Presentación Sr. Felipe Morandé
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EL CASO DE PETROBRAS Junio 2008 Petrobras hoy Base de accionistas diversificada • Más de 400.000 inversores en Brasil y en exterior • 60% del valor económico de Petrobras está en manos de privados • Casi 40% de las acciones está con inversores extranjeros 9,5% 46,4% 10,9% 61,6% Oct/1992 Jul/2000 Government (1) (%) (1) Foreign 26,4% 31,2% 30,9% 9,9% 8,0% 8,1% 25,1% 23,1% 20,7% 21,1% 44,4% 40,6% 40,1% 39,9% Dec/2003 jan/07 10,3% 18,0% 53,6% Free Float 46,4 20,3% After Aug/00 After Jul/01 offering offering Bovespa Brazil 38,4 Includes BNDES / BNDESPAR 55,6 Bovespa Foreign 59,4 59,9 ADRs 60,1 39,0% Petrobras hoy Valor de Mercado (Holding) 120.0 +46% % +539 100.0 +77% US$ billion 80.0 60.0 108.2 +36% 40.0 74.3 +99% 20.0 42.0 30.9 15.5 0.0 2002 Amex Oil 2003 +26% Acumulado (12/31/2002 – 11/30/2006) 2004 +28% 2005 +37% +166% 2006 +20% Petrobras hoy Gráfico ADR Petrobras acrescentando um índice (S&P) com apenas 1eixo e normalizado Período 2000 -2007 Petrobras hoy Gráfico ADR Petrobras acrescentando um índice (S&P) e preço do petróleo com apenas 1eixo e normalizado 22/02/2001 = 100 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Fonte: (1) www.petrobras.com.br/ri (2) Dow Jones Industrial Average Index 10/8/2000 10/10/2000 10/12/2000 10/2/2001 10/4/2001 10/8/2001 10/10/2001 10/12/2001 10/2/2002 10/4/2002 10/6/2002 10/8/2002 10/10/2002 10/2/2003 10/4/2003 10/6/2003 10/8/2003 (1) ADR PN ADR's 10/12/2002 10/10/2003 x DJI 10/2/2004 10/4/2004 10/6/2004 (2) ADR ON 10/12/2003 10/8/2004 10/10/2004 DJI 10/12/2004 10/2/2005 10/4/2005 10/6/2005 10/8/2005 10/12/2005 10/2/2006 10/4/2006 10/6/2006 10/8/2006 10/10/2006 10/12/2006 10/2/2007 291,1 317,0 116,2 Petrobras hoy 10/10/2005 Performance das ADR’s Petrobras x DJI 10/6/2001 Petrobras en los años 70 1979 Reservas: 1.6 bi boe Producción: 186 mil boed Refinación Cap.: 1.200 mil bpd Mercado brasileño: 1.130 mil bpd Nigéria Petrobras hoy Accionistas Demás personas físicas y jurídica 18% Unión Federal 32% Extranjeros 10% FMP - FGTS 4% ADR (Acciones PN) 15% BNDESPar 8% ADR (Acciones ON) 16% Nigéria EL CASO DE PETROBRAS Junio 2008 Petrobras en el futuro Estrategias de Área Internacional: • Asegurar el liderazgo como empresa integrada de energía en América Latina • Expandir la actuación en E&P en el Golfo del México y África • Ampliar la actuación en nuevas áreas de gran potencial en E&P, donde Petrobras tenga ventajas competitivas • Agregar valor a la producción de petróleo pesado de Petrobras • Incorporar nuevas reservas de gas natural y actuar en el mercado de LNG • Internacionalizar y valorizar la marca Petrobras • Ampliar la actividad de Downstream en mercados rentables y con potencial de crecimiento Petrobras en el futuro 2007-2011 Petrobras con producción superior al mercado brasileño y su capacidad de refinación y distribución 2011 Reservas: 19,26 billones boe (SPE) Producción: 3.493 mil boed Refinación: 2.376 mil bpd Mercado brasileño: 2.117 mil bpd Metas de producción total (Mil boed) Internacional en 2011 Reservas: 3,26 billones boe (SPE) Producción: 568 mil boed Refinación: 499 mil bpd PN 2007-11 US$ 87,1 bilhões Internacional US$ 12,1 bi 14% Brasil US$ 75 bi 86% Petrobras en el futuro 2015 Producción de Petróleo y LGN vs. Carga Fresca Procesada (Mil bbl/dia): El crecimiento de la producción de petróleo y la carga fresca procesada garantizan el mantenimiento del balance de los segmentos E&P y Refinación, creando opciones de integración vertical. Petrobras en el futuro 2015 Estrategias para Distribución: • Liderar el mercado brasileño de derivados de petróleo y biocombustibles, con maximización del market-share, garantizando rentabilidad • Hacer de la marca Petrobras la preferida de los consumidores, ofreciendo excelencia en calidad de productos y servicios • Actuar en el negocio de energía, de forma integrada con los negocios de la Compañía, visando expandir el mercado de distribución de derivados y de biocombustibles 2015 Reservas: 22,7 billones boe (SPE) Producción: 4.556 mil boed Refinación: 3.201 mil bpd Mercado brasileño: 2320 mil bpd Internacional en 2015 Reservas: 3,4 billones boe (SPE) Producción: 1.020 mil boed Refinación: 509 mil bpd Biocombustibles – liderazgo Estrategias: • Expandir la participación en el mercado de biocombustibles, liderando la producción nacional de biodiesel y ampliando la participación en el negocio de etanol • Meta de producción de 850 MM litros de biodiesel por año hasta 2011 Conclusiones • Continuo y expresivo crecimiento de la producción de petróleo en Brasil y en exterior inclusive después de 2011 • Inversiones para adecuar y ampliar el parque de refino para mejoría de la calidad de productos y valorización del petróleo nacional • Consolidación de la infraestructura para el desarrollo del mercado de gas natural • Expansión selectiva en el sector petroquímico agregando valor a la producción • Crecimiento con responsabilidad, metas de seguridad operacional ambiciosas y nueva meta de emisiones de gases de efecto estufa • Liderazgo en el mercado de biodiesel, con mayor visibilidad de las metas • Continuidad de la internacionalización Conclusiones • La base de los activos de Petrobras es muy fuerte en Brasil • Petrobras es una major regional expandiéndose internacionalmente • Integración es esencial para el liderazgo sustentable en America Latina • Las actividades en el Cono Sur son la principal plataforma del crecimiento internacional de Petrobras Los grandes desafíos • Adaptación a las culturas regionales: actuar como una corporación transnational, incrementando valor a su marca • Perseguir negocios rentables: operación de larga escala, foco en resultados • Mantener el conocimiento y agregar sinergias en adquisiciones • Identificar y capturar oportunidades para garantizar el crecimiento futuro de Petrobras
