informe de mercado sobre pescados y mariscos

INFORME DE MERCADO SOBRE
PESCADOS Y MARISCOS
Embajada
de la
República Argentina
ante el Reino de Bélgica
BRUSELAS, OCTUBRE 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
SUMARIO
PÁGINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3
11.
12.
13.
RESUMEN GENERAL DEL MERCADO EN BÉLGICA
SITUACIÓN DEL MERCADO BELGA DE LOS PRODUCTOS DEL MAR
POSICIÓN ARANCELARIA LOCAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ARANCELES DE IMPORTACIÓN
I MPUESTOS LOCALES
DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
LEGISLACIÓN
I MPORTACIONES Y EXPORTACIONES
NIVELES DE PRECIOS
10.1. PRECIOS IMPORTACIÓN
10.2. PRECIOS CONSUMIDOR
PRODUCCIÓN LOCAL
CONSUMO
LAS MEJORES SALIDAS COMERCIALES Y ENFOQUE
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
RECOMENDADO A LAS EMPRESAS ARGENTINAS
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
M ODALIDADES DE PAGO
PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO
EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO
TRANSPORTE Y PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
ZONAS FRANCAS
FERIAS
AUTORIDADES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SECTORIALES
LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES
PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN
PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN/CENTRALES DE COMPRAS
14
17
21
21
22
23
24
24
2
octubre 2005
4
7
7
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8
8
8
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11
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12
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24
27
30
30
Embajada de la República Argentina en Bélgica
1. RESUMEN GENERAL DEL MERCADO BELGA
Bélgica es uno de los países de menor extensión de la Unión Europea (UE) y sin
embargo goza de una importancia tanto a nivel comercial como económica, que no
tiene correlación con el tamaño de su territorio nacional. Con solamente 10 millones de
habitantes, absorbe 3,2% del comercio internacional y es el sexto importador en el
ranking de los países miembros de la UE. es uno de los más importantes destinatarios,
por habitante, de la inversión extranjera. Ubicada entre dos grandes naciones, Francia y
Alemania (su principal socio comercial), se encuentra en una de las regiones más
industrializadas y más competitivas a escala internacional.
La industria belga se dedica fundamentalmente a la transformación de productos
con valor agregado. Bélgica ocupa canales comerciales en una región adonde se
concentran mas de ¾ del poder de compra de la UE (es decir en un radio de 350 km.
desde Bruselas). El “saber hacer” belga se distingue en los sectores de la tecnología
médica, los materiales industriales avanzados, la biotécnica, el trabajo de los metales,
la transformación de alimentos, los productos químicos, los medicamentos, los textiles,
el vidrio y el sector aereospacial. Se destaca en ciertas industrias de servicios -tal como
los transportes-, en particular marítimos, la distribución, la ingeniería y los servicios
bancarios y de peritos en asesoramiento.
Este es uno de los países que se beneficia particularmente de la integración
europea y de la instalación del mercado único. Bruselas ha sido designada capital de la
“nueva Europa” y la unificación comercial otorga a Bélgica la ocasión de concretar todas
las ventajas que le confieren su situación geográfica en el corazón de la región más
densamente poblada y más rica de Europa, a lo que contribuye su población multilingüe
y cosmopolita, y la legendaria apertura de su economía. Sede de la Comisión Europea,
Bélgica hospeda también numerosas organizaciones multinacionales como la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la OMA (Organización Mundial de
Aduanas). Estos son algunos de los factores que hacen de éste un mercado interesante
para las empresas argentinas que desean abrir mercados en Europa continental.
Al momento de elaborar su estrategia europea, las empresas argentinas deberían
recordar que Bélgica, para la mayoría de los especialistas en comercialización,
constituye un “mercado piloto” para Europa. El exportador puede adquirir aquí una
experiencia de venta y de promoción, de gran interés al momento de ampliar sus
actividades hacia los demás países europeos. En Europa se dice que un producto bien
aceptado en Bélgica tiene buenas posibilidades de conocer el mismo resultado en los
demás países de la UE.
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Embajada de la República Argentina en Bélgica
Por otra parte es uno de los mejores lugares de Europa para establecer una
oficina de ventas, dado que la operación es relativamente poco onerosa en
comparación con otras ciudades europeas, y el país goza a la vez de una situación
geográfica incomparable, mano de obra multilingüe y excelentes servicios de
comunicaciones, de financiamiento y de apoyo. Su sistema de transportes es uno de los
mejores del continente, asegura un acceso fácil por vía aérea, marítima, ferroviaria y de
carretera. El aeropuerto internacional de Zaventem de Bruselas es, dentro de Europa,
uno de los pocos en los que la circulación de viajeros y de mercaderías no se
congestiona. Las instalaciones portuarias de Amberes y de Zeebrujas son muy eficaces
tanto para la mercadería a granel como para los envíos en contenedores. Además,
numerosas e importantes autopistas europeas cruzan el país o están ubicadas no lejos
de el, lo cual garantiza una fácil conexión con los mercados vecinos. Por último, en
Bélgica se encuentran ubicadas numerosas empresas de gran envergadura volcadas
hacia la exportación y que explotan canales de comercialización.
Cifras macroeconómicas de Bélgica
2001
138.36
55,09
217,88
2002
141,17
58,24
218,52
2003
2004 (e) 2005(e)
146,78
152,51
158,10
61,34
63,58
66,40
219,70
230,99
246,53
Consumo privado (miles mill. euros)
Consumo publico (miles mill. euros)
Exportaciones de bienes y servicios
(miles mill. euros)
Importaciones de bienes y servicios 209,17 206,92 209,50
220,02
235,54
(miles mill. euros)
280,57
293,04
Producto bruto interno (miles mill. 254,15 261,12 269,55
euros)
285,91
298,59
Producto nacional bruto (miles mill. 258,70 267,37 274,66
euros)
PBI por capita (en euros)
25.149 25.270 25.998
27.000
28.139
Inflación (1)
2,5
1,6
1,6
2,1
2,0
Población total
10.286, 10.332, 10.367, 10.391,2 10.413,9
6
8
8
Población inactiva
5.483,5 5.503,4 5.494,6 5.475,7 5.486,7
Población activa
4.803,1 4.829,4 4.873,2 4.915,5 4.947,1
Desempleados (% respecto a la
10,8
11,2
12,3
12,8
-población activa)
(e) estimaciones
(1) Variación anual de los precios al consumo, en %.
(*) enero 2004
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2. S ITUACIÓN DEL MERCADO BELGA DE LOS PRODUCTOS DEL MAR
Con relación al mercado de pescados y mariscos, la posición geográfica de
Bélgica y los hábitos de sus consumidores forman un interesante mercado piloto para
estos productos. Ubicada en la orilla del Mar del Norte, Bélgica solamente posee 66
kilómetros de costa y por consiguiente no llega a satisfacer la demanda nacional de
pescados y mariscos, incluso con los derechos de pesca que posee en las aguas
territoriales inglesas. Por esta razón, los exportadores tienen posibilidades de penetrar
el mercado belga dado que varias cadenas alimenticias están interesadas en comprar
directamente a los abastecedores extranjeros antes que confiar en los importadores.
Desde el punto de vista del exportador, el mercado belga es también atractivo
porque permite acceder fácilmente a las principales regiones económicas de la UE.
Debido a su ubicación privilegiada, Bélgica funciona como un país de tránsito dentro de
la UE. Los pescados y mariscos se destinan regularmente a la transformación
(ahumado o marinado) bajo regímenes sin tasas, y son reexportados hacia países
limítrofes. Al mismo tiempo, dada la gran variedad de productos ofrecidos en Bélgica,
los gerentes de compra de Alemania, de Francia y de Holanda son compradores
habituales de los importadores belgas y de los mercados belgas de pescado fresco.
La actitud de los consumidores belgas de pescados y mariscos constituye otra
razón que incita a las empresas extranjeras a querer ingresar, al mercado belga. En el
pasado, el belga prefería el pescado fresco proveniente de barcos pesqueros belgas;
ahora apunta más regularmente hacia el pescado fresco y congelado de todo origen.
Bélgica depende mucho de las importaciones para su abastecimiento de
productos del mar. Las importaciones belgas de productos del mar representan el 90%
del mercado total. Esta cifra debería por si misma motivar a los exportadores a
considerar a Bélgica como un mercado potencial para sus exportaciones de pescado.
La pesca local es muy limitada (20.107 toneladas desembarcadas en los puertos belgas
en 2003: platija, lenguado, bacalao fresco, raya). La acuicultura no está muy
desarrollada, y la producción va disminuyendo (1.430 toneladas en 2000,
principalmente de trucha).
Por su parte, las importaciones belgas de productos del mar están en constante
progresión alcanzando 277.839 toneladas en 2003. Una buena cantidad de nuevas
variedades de pescado han penetrado el mercado desde hace varios años y han
demostrado haber tenido éxito. Como ejemplo está el “surimi” cuya aceptación, desde
hace una década, ha sido muy positiva.
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La evolución de las importaciones en 2003 se repartieron de la siguiente forma:
los filetes de pescado (64.068 toneladas, 274.208.000 euros), los crustáceos (50.735
toneladas, 352.685.000 euros), las preparaciones y conservas de pescados (49.918
toneladas, 155.516.000 euros), los moluscos (46.502 toneladas, 129.094.000 euros), el
pescado fresco o congelado (27.091 toneladas, 113.100.000 euros), las preparaciones y
conservas de crustáceos y moluscos (14.752 toneladas, 106.127.000 euros), el pescado
congelado (12.748 toneladas, 113.100.000 euros), el pescado transformado (6.115
toneladas, 47.158.000 euros) y el pescado vivo (5.909 toneladas, 23.530.000 euros).
Los belgas, en su conjunto, no tienen el hábito de consumir productos del mar. El
consumo está más desarrollado en la costa belga (en particular en los restaurantes) y
en Bruselas (adonde hay una apertura hacia una gama más variada), pero en general,
el consumidor sigue siendo muy clásico en su elección y se encuentra limitado por su
desconocimiento de los productos y de sus modos de preparación. Además, el pescado
es un producto oneroso. Sin embargo, los productos del mar gozan de una imagen
positiva como productos sanos y dietéticos. Cabe señalar que las crisis sufridas por el
sector de la carne tuvieron un impacto positivo en el consumo de pescado.
Se estima que el consumo global de productos del mar es de aproximadamente
16 kg., por persona y por año; de ellos 8 kg. corresponden a pescados, moluscos y
crustáceos frescos, 4 kg. a productos congelados y 4 kg. a conservas y preparaciones
de pescado.
El consumo esta concentrado en algunos grandes productos:
• el consumo de mejillones es importante, principalmente al comienzo de la temporada
(finales de julio hasta fin de octubre), y con el “derrumbe” en el consumo de los
demás productos frescos. Sería del orden de 2,8 hasta 3,5 kg. por persona y por año.
• El camarón también es un producto de gran consumo (el camarón fresco y el
camarón gris del mar del Norte, y aún más el camarón congelado con los camarones
tropicales). Los Países Bajos dominan el abastecimiento de estos dos productos.
• Con relación a los pescados frescos, el consumo está muy concentrado en algunas
grandes especies: el bacalao y el salmón llegan siempre en la primera posición de
ventas minorista (con 30% de las ventas de pescado fresco), seguidos por los
pescados “planos” típicos del mar del Norte : lenguado, platija, raya, etc..., de los
cuales los Países Bajos son importantes proveedores. El procesamiento de los
pescados es también una especialidad de los Países Bajos (los operadores belgas
suelen realizar en los Países Bajos el corte del pescado en filetes).
• En el segmento de los productos transformados, se destacan los pescados
ahumados, los marinados (arenques, “rollmops”) y las ensaladas con mayonesa. Los
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demás productos elaborados frescos representan volúmenes menos importantes.
Algunos productos tal como los “patés1” de pescado se consumen principalmente
durante épocas de fiestas (Navidad, Año Nuevo); otros como los pescados
empanados frescos no llegan a desarrollarse en la gran distribución.
También existen diferencias regionales con relación al consumo:
• El consumo de productos del mar es superior en la región flamenca, pero esta más
bien orientada hacia los productos locales (mejillones, pescado de mar).
Los flamencos consumen 2 kg. de pescados, moluscos y crustáceos frescos por
persona y por año más que los Valones, y 1 kg. más que los Bruselenses.
• Bruselas : tiene una apertura hacia una gama de productos más diversificada, como
resultado de una población más cosmopolita.
• En la región Valona se consume relativamente poco pescado de mar, se aprecia más
el pescado de agua dulce.
3. POSICIÓN ARANCELARIA LOCAL
4. D ESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
5. A RANCELES DE IMPORTACIÓN
La Unión Europea aplica toda una gama de derechos de importación para los
productos del mar y estos derechos varían en función de las especies. En general, los
derechos varían entre 8% y 25%. Los derechos menos elevados se aplican
generalmente al pescado fresco y congelado no transformado; el pescado transformado
se sitúa en medio de la escala y los derechos superiores se aplican a los productos con
valor agregado. Sin embargo, también es importante para el exportador comprender el
valor moderado del derecho de importación aplicable. Efectivamente, Bélgica es un
país reconocido por su amplia red de distribución. Este sistema de distribución
habitualmente está definido como una enorme pirámide, con gran número de
intermediarios. Aunque el derecho de importación pueda ser menos elevado para el
pescado no elaborado, la cantidad de intermediarios implicados -por ejemplo, del
exportador al importador, a la empresa de transformación, hasta el mayorista o
minorista- aumentan de forma considerable el valor del precio del producto de origen.
Cuando el % del arancel de importación se aplica a un nivel más elevado en la
pirámide de distribución -es decir, directamente al minorista- balancea la aplicación de
los derechos más elevados. Dado que las empresas argentinas están en aptitud de
1 pasta de pescado
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realizar “economías de escala” - más que las empresas belgas -, su precio sería
competitivo, aún respecto al de un mismo producto transformado en Bélgica.
Los exportadores argentinos también deben considerar la existencia de la “regla
de la suspensión” impuesta por la Unión Europea. Esta regla concierne a las cuotas de
importación anual que se benefician de un tratamiento preferencial. Generalmente, una
primera parte puede importarse sin aplicación de los derechos de importación. La
segunda parte puede hacerse bajo la aplicación de los derechos de entrada más
elevados, mientras que toda importación que sobrepase las cuotas está sujeta a los
derechos de importación más elevados. Los exportadores argentinos pueden, entonces,
beneficiarse de una ventaja competitiva si exportan sus productos de mar a finales de
diciembre afín de aprovechar la suspensión de las cuotas del año siguiente. A tal fin
deberían mantenerse regularmente al tanto de los derechos aplicables, bien sea a
través de la Dirección General XIV de la Comisión europea, o ante la Cancillería
Argentina, o directamente en la página internet de la Unión Europea. Cabe subrayar
que los aranceles de importación impuestos por la UE sobre los productos del mar no
constituyen de ninguna manera un gran obstáculo comercial como se acostumbra a
pensar .
VER EN LA PÁGINA INTERNET DE LA UNIÓN EUROPEA LA POSICIÓN, LA DESCRIPCIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN:
htt://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi
6. IMPUESTOS LOCALES
El I.V.A. es un impuesto aplicado a los bienes y servicios y pagado, en definitiva,
por el concumidor final. Esta tasa se percibe en varias étapas succesivas, es decir en
cada transacción durante el proceso de producción y de distribución. El I.V.A. es un
impuesto proporcional aplicado al precio de venta sin el I.V.A. Las tasas aplicadas
pueden variar en fución del tipo de bien o de servicio.
Todo el pescado vendido en Bélgica está sujeto al I.V.A. Para la mayoría de los
productos alimenticios el I.V.A es 6 %, pero los productos de lujo tal como el bogavante
(homard) el I.V.A es 21%.
7. D OCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
- FACTURA
- CERTIFICADO DE ORIGEN
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- CERTIFICADO SANITARIO1
8. L EGISLACIÓN
La reglamentación de la Unión Europea es muy severa en cuanto al uso de
hormonas en los productos alimenticios. Está totalmente prohibida la utilización de
hormonas sintéticas y orgánicas. Los exportadores argentinos deberán asegurarse que
la producción del pescado de piscicultura, que ha sufrido manipulaciones de
temperaturas, no esté comprendido en la política de hormonas de la U.E.
Los controles del pescado son muy importantes para la promoción de los
productos. Aunque es generalmente aceptado que el pescado constituye una
alimentación muy sana, esta imagen ha sido un tanto desacreditada por ciertas
acciones realizadas por el grupo Greenpeace y por los medios de comunicación con
relación a algunas especies como la salmonela, por los depósitos de elementos
radioactivos y las catástrofes petroleras del Mar del Norte. Las dudas que restan en
cuanto a la calidad de las especies del Atlántico permitirían a los exportadores encontrar
interesantes nichos en los mercados de las demás especies que provienen de regiones
“menos contaminosas”.
VER EN PÁGINA INTERNET DE LA UNIÓN EUROPEA
http://europa.eu.int/eur-lex/es/search.html
LA REGLAMENTACIÓN COMUNITARIA
9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Los principales países proveedores de Bélgica son los países miembros de la
Unión Europea, en particular Holanda, Francia y Dinamarca. Cada uno de estos países
poseen sus propios recursos de pescado y, regularmente, sus propios sitios de
producción acuícola. El pescado fresco o refrigerado y los crustáceos representan la
mayoría de las importaciones de pescado y frutos de mar de Bélgica.
El socio comercial más importante de Bélgica en el rubro dentro de la Unión
Europea, es Holanda. Sus exportaciones hacia Bélgica se basan principalmente en el
comercio de mejillones que generalmente están cultivados sobre bancos de arena. Este
tipo de producción, antes se hacía únicamente sobre bancos de arena de Zeeland; hoy
han sido desplazados a Wadden en el norte del país. Aproximadamente tres meses
1 consultar en el SENASA el modelo de certificado sanitario exigido por la Unión
Europea.
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antes de la cosecha, los mejillones se llevan a Oosterschelde. Los mejillones
holandeses siguen siendo los preferidos de los consumidores belgas, sobre todo
porque tienen un elevado porcentaje de carne. La temporada empieza generalmente en
el mes de julio o agosto, dependiendo de las condiciones climatológicas, y se extiende
hasta el mes de noviembre o diciembre. Cabe señalar que hace varios años, al
aumentar el precio de los mejillones considerablemente, varios productores empezaron
a mezclar los mejillones holandeses con otros de distintas procedencias.
A
consecuencia de ello, los importadores belgas empezaron a buscar otras fuentes de
aprovisionamiento para ofrecer la mayor variedad posible de mejillones y prolongar la
estación. En aquel momento llegaron al mercado belga los mejillones canadienses
obteniendo mucho éxito. En la actualidad, los holandeses empezaron a cultivar los
mejillones sobre el agua, además de los producidos sobre los bancos de arena. Estos
nuevos mejillones son muy populares y constituyen un importante competidor respecto
a los mejillones canadienses.
El arenque crudo, disponible desde mayo hasta agosto, es también una de las
especialidades holandesas. Este tipo de arenque verde es más gordo y más aceitoso
que el arenque danés y mucho más popular, incluso siendo el arenque danés mas
barato. Los holandeses producen también ostras en Zeeland. Son redondas y tienen un
sabor que difiere completamente de las ostras huecas de Normandía (Francia).
Francia y Dinamarca también son importantes abastecedores de Bélgica en el
rubro. Mientras que los franceses son grandes abastecedores de crustáceos, los
daneses exportan sobre todo bacalao, rico en sabor, y con una buena textura. Por otra
parte, Dinamarca exporta también otras especies de pescados redondos y pelágicos,
tales como la anguila, el arenque, los mejillones y la trucha. El éxito que conoce
Dinamarca en sus exportaciones hacia Bélgica se debe, en parte, a sus inquietudes
ligadas a las condiciones de medio ambiente del Mar del Norte. Dado que las aguas
escandinavas están menos contaminadas, los consumidores belgas prefieren comprar
el pescado que proviene de esa región.
Noruega es el principal abastecedor belga con relación al salmón. La mayoría del
salmón es el “Atlántico” de piscicultura, cuyas características lo hacen que sea muy
solicitado. El salmón noruego es reconocido por la estructura sólida de su carne y por su
sabor. Su nivel de producción es una garantía y los productores siempre pueden
responder a las demandas estacionales, tales como la demanda en el período de
fiestas de fin de año. Los productores de salmón noruego también están dispuestos a
entregar regularmente cantidades inferiores a un contenedor a las pequeñas empresas
de transformación de Bélgica. Finalmente, el salmón noruego se ha vuelto aún mas
atractivo desde la disminución de su precio, que se atribuye a la sobre producción
causada por importantes inversiones en el rubro.
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El salmón noruego de piscicultura tiene características que abren la puerta a otros
exportadores de salmón: el salmón de piscicultura tiene un color menos rosa o rojo, y
los belgas prefieren un color más vivo. Por el contrario del “salmón salvaje”, el salmón
de piscicultura tiene un sabor mucho menos fuerte, lo cual afecta el ahumado y la
preparación de platos a base de salmón. Finalmente, el precio del salmón noruego es
poco estable desde hacer varios años.
Cifras de comercio exterior
Comercio Exterior1
toneladas
Importaciones año 2002
Exportaciones año 2002
Importaciones año 2003
Exportaciones año 2003
235.039
112.837
277.839
135.272
euros
1.157.615.000
596.950
1.235.824.000
659.213.000
Precio promedio
euro/kg
4,93
5,29
4,45
4,87
En los anexos figura el detalle de las importaciones y exportaciones, clasificadas
por posición arancelaria, por país de origen y de destino, por año (2003, 2004).
Importaciones belgas desde Argentina - año 2002
Productos
toneladas miles de
métricas
euros
0306.13.50 Camarones de tipo “peaneus”, incluso
55,30
545,74
pelados, congelados, incluidos los camarones no
pelados y cocidos con agua o al vapor.
0306.13.80 Camarones, incluso pelados, congelados,
20,20
149,87
inclusive los camarones no pelados cocidos con agua o
al vapor (excepto los camarones grises del tipo
“pandalidae” y los camarones rosas.
0303.79.98 Pescado de mar, comestible, congelado
104,20
161,18
0304.20.56 Filetes de merluza argentinos “merluccius
215,40
363,26
hubbsi”, congelados
0304.20.95 Filetes de pescado de mar, congelados
37,20
196,00
1
Fuente: Conseil Central de l’Economie
Commission consultative spéciale de la Pêche
Contacto: Sr. Eddy Jacobs ([email protected] - tel.: 32 2 233.88.37)
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(excepto bacalaos, pescado de la especie “boreogadus
saida”, merluza negra, abadejo, rescaza del Norte),
pescadilla, maruca, atún, caballa
03 Pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
acuáticos
432,30
1.416,05
Importaciones belgas desde Argentina - año 2003
Productos
toneladas miles de
métricas
euro,,s
0306.13.50 Camarones de tipo “peaneus”, incluso
39,10
460,82
pelados, congelados, incluidos los camarones no
pelados y cocidos con agua o al vapor.
0303.79.98 Pescado de mar, comestible, congelado
88,20
150,57
0304.20.56 Filetes de merluza argentinos “merluccius
218,00
396,25
hubbsi”, congelados
0304.20.95 Filetes de pescado de mar, congelados
37,50
172,06
(excepto bacalaos, pescado de la especie “boreogadus
saida”, merluza negra, abadejo, rescaza del Norte),
pescadilla, maruca, atún, caballa
0302.69.99 Los demás pescados de mar, comestibles
1,30
5,77
03 Pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
384,90 1.198,16
acuáticos
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Importaciones belgas desde Argentina - año 2004
Productos
toneladas miles de
métricas
euros
0305.10.00 Harinas, polvos y aglomerados
0,5
4,7
0303.79.98 Pescado de mar, comestible, congelado
138
257,85
0304.20.56 Filetes de merluza argentinos “merluccius
205,2,
312,57
hubbsi”, congelados
0304.20.94 Filetes de pescado de mar, congelados
42
178,14
(excepto bacalaos, pescado de la especie “boreogadus
saida”, merluza negra, abadejo, rescaza del Norte),
pescadilla, maruca, atún, caballa
03 Pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
385,7
753,26
acuáticos
No se registran exportaciones belgas hacia Argentina en la sección 03 de la
nomenclatura arancelaria.
10. N IVELES DE PRECIOS
Los belgas prefieren el pescado fresco, y generalmente el precio no se
consideraba como un elemento capaz de ejercer alguna influencia en el consumo de
productos del mar. Sin embargo, los cambios en el precio de los mejillones modificó
esta opinión. Al parecer existe una relación entre el precio de los mejillones y su
consumo dado que el consumo de mejillones disminuye dramáticamente cuando los
precios aumentan. Debido a estas fluctuaciones de precios, los importadores y los
compradores buscaron nuevas especies de mejillones.
Por otra parte, parecería que la disminución en los ingresos alteraría los hábitos
de consumo de los belgas en este rubro. Aunque sigan gastando parte de su
presupuesto alimenticio en pescado, comienzan a volcarse hacia las nuevas especies
de pescado más barato o pescado congelado, en lugar de las especies tradicionales
que generalmente son más caras.
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10.1. P RECIO DE IMPORTACIÓN
El precio promedio de importación del pescado en general, aumentó en 2003 en
un 7,4%, alcanzando 3,82 euros/kg. Esto representa un fuerte incremento con relación al
año anterior (2002), tanto para los puertos belgas como para los extranjeros,
respectivamente de 6% y 6,6%, para alcanzar 3,89 euros/kg. en los puertos belgas y
3,44 euros/kg en los puertos extranjeros
Evolución de los precios promedio de importación1
2001
En los puertos
euro/kg.
3,60
belgas y
%
extranjeros
En los puertos
euro/kg.
3,81
belgas
%
En los puertos
euro/kg.
3,18
extranjeros
%
Variación porcentual respecto al año anterior.
2002
3,61
0,1
2003
3,82
7,4
3,72
-2,2
3,24
2,0
3,89
6,04
3,44
6,6
En los puertos belgas se pudo constatar que el precio de la platija (+ 12% en 2,06
euros/kg), del Bacalao2 fresco (+16,1% en 2,73 euros/kg) y del lenguado3 (+ 5,6% en
9,03 euros/kg) aumentó. Sin embargo, importantes disminuciones de precios han
efectado la cigala (- 15,4% en 5,18 euros/kg), el camarón4 (- 13,9% en 3,25 euros/kg), el
rapé5 de mar (- 13,8% en 8,38 euros/kg) y el lenguado platija6 (- 13,0% en 3,92
euros/kg),
En los puertos extranjeros se registró un aumento del precio del rapé de mar (+
26,4% en 6,81 euros/kg), de la raya (+ 22,2% en 1,49 euros/kg), de la platija (10,3% en
2,11 euros/kg), del lenguado (+ 6,9% en 9 euros/kg) y del bacalao fresco (+ 4,9% en 2,59
euros/kg). También se registró disminución en el precio de la cigala (+ 23% en 4,23
euros/kg), el camarón (- 21,3% en 3,13 euros/kg) y el lenguado platija (- 19,3% en 3,72
euros/kg).
1
Fuente: Conseil Central de l’Economie (Commission Consultative Spéciale Pêche).
Rapport sur l’évolution conjoncturelle dans le secteur de la pêche.
2
Cabillaud (en francés)
3
Sole (en francés)
4 Crevette (en francés)
5 Lotte (en francés)
6 Sole Limande (en francés)
14
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
15
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
10.2. P RECIO AL CONSUMIDOR
A continuación se detalla el precio promedio al consumidor para una serie de productos
de pescado fresco:
euro/kg.
2002
2003
Bacalao fresco
lenguado
platija1
raya
camarón2
17,55
23,77
9,02
14,51
35,19
17,27
25,50
9,56
14,49
31,94
variación %
03/02
-1,63
7,27
6,02
-0,12
-9,24
11. P RODUCCIÓN LOCAL
En el año 2003, los barcos pesqueros belgas desembarcaron, en los puertos
belgas y extranjeros, 23.637 toneladas de pescados, o sea 2.172 toneladas o un 8,4%
menos que el año anterior.
2002
25.809
-4,3
91.907
-4,8
Toneladas
Miles de euros
2003
23.637
-8,4
90.364
-1,7
El valor del pescado desembarcado sigue, con 90,364 millones de euros, es
decir un 1,7% por encima del nivel alcanzado en 2002.
Lenguado
Platija
Rodaballo3
Bacalao fresco
Lenguado platija
Rapé
Toneladas
4.877
6.144
428
1.566
978
418
Var.%
-0,1
-8,9
0,5
-47,4
-6,0
-4,6
1
Plie (en francés)
Raie (en francés)
3 Turbot (en francés)
2
16
octubre 2005
Valor
44.028
12.710
4.559
4.232
3.817
3.456
Vari.%
5,8
1,1
3,6
-40,3
-18,9
-7,4
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Barbada1
455
5,1
3.181
-1,3
Camarón
909
111,4
2.901
75,1
Raya
1.757
5,0
2.703
5,0
La disminución registrada en los mercados extranjeros no ha podido ser
compensada por el crecimiento registrado en los puertos belgas.
12. C ONSUMO
La popularidad del pescado ante el consumidor belga no ha dejado de registrar
un aumento y existen posibilidades para los exportadores argentinos que deseen
penetrar el mercado. Los cuatro sectores que siguen a continuación constituyen las
mejores perspectivas:
• Los Belgas consumen una gran variedad de especies de pescado. Además de las
preferidas tradicionales tal como el bacalao2, el lenguado3, los camarones4, el
salmón5 y los mejillones6, también existe una fuerte demanda de platija7, rape8,
anguila9, arenque10, caballa11, atún12, tiburón13, rodaballo14, pescadilla15, bogavante 16
y ostras17.
Otro importante mercado es el de los productos con valor agregado. El “surimi” con
sabor a bogavante tiene gran éxito. Los productos similares podrían eventualmente
tener éxito, pero son muy raros en Bélgica. La Argentina podría llegar a penetrar en el
mercado belga con un producto innovador.
1 Barbue (en francés)
2
morue
3
sole
4
crevette
5
saumon
6
moule
7
plie
8
lotte
9
anguille
10
hareng
11
maquereau
12
thon
13
requin
14
fletan
15
merlan
16
homard
17
huitre
17
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
• Recientemente se registró un importante incremento en el sector de pescado fresco
embalado. El embalaje permite que el pescado se mantenga fresco dos o tres días
más, facilita el transporte y ofrece información tal como el precio y la fecha de
caducidad. Los mejillones y los camarones, frescos, envasados han sido bien
aceptados en Bélgica, sobre todo en las grandes cadenas de distribución.
• Finalmente, el mercado de platos preparados a base de pescado es el mercado que
señala un incremento destacado tanto en Bélgica, como en la Unión Europea. Las
razones de la rápida expansión de este mercado son los cambios en los factores
sociales tales como la tasa creciente de mujeres que trabajan, el aumento de los
períodos de ocio, así como la disminución del espacio y número de componentes de
los hogares.
El mercado de platos preparados en el segmento de los platos congelados estaba,
hasta hace algunos años, dividido en tres competidores principales que ofrecen una
limitada gama de productos a base de pescado. Aunque haya hoy en día una mayor
cantidad de empresas que ofrezcan una importante variedad de productos, los
exportadores argentinos podrían tener una presencia interesante en el mercado si se
concentraran en productos a base de pescados que son quizás menos tradicionales y
que se destinan al consumo diario.
Aunque los belgas tradicionalmente prefieren el pescado fresco, los cambios en
la estructura socioeconómica provocaron un aumento de las ventas registradas en las
góndolas del pescado congelado. Sin embargo, un gran porcentaje de consumidores
sigue creyendo que el pescado congelado no es de calidad igual al pescado fresco.
Generalmente, el público está mal informado en cuanto a la calidad del proceso de
congelación bajo -18°C utilizado en la transformación del pescado congelado. Los
problemas que afectan el pescado congelado están prácticamente todos originados por
el funcionamiento defectuoso de los congeladores de los puntos de venta más que por
proceso de congelación utilizado por los exportadores. Los sondeos efectuados en las
cadenas de supermercados demostraron que se sobrepasan regularmente los límites
de temperaturas, es decir hasta 6°C en lugar de -2°C.
Aunque los platos preparados a base de pescado fresco sean aún hoy
elaborados principalmente por las pescaderías y los "traiteurs" sin control sanitario
regular, los cambios en la estructura socioeconómica han modificado el mercado del
pescado congelado haciéndolo más atractivo.
13. LAS
MEJORES SALIDAS COMERCIALES Y ENFOQUE RECOMENDADO A LAS
EMPRESAS ARGENTINAS
18
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
El mercado belga de pescado y mariscos ofrece diferentes oportunidades de
negocios, y los exportadores argentinos podrían llegar a ocupar un espacio interesante.
Dado que el mercado es menos estable, las posibilidades de negocios ya no se
concentran únicamente en torno del importador. Los compradores de las grandes
cadenas de distribución y las empresas de transformación de pescado fresco y
congelado están buscando nuevas variedades de productos del mar e intentan
encontrar nuevos abastecedores. Una situación similar se aplica a las empresas de
transformación tradicional, especializadas en productos de mar, ahumados y
marinados. No obstante, los exportadores deben tener en cuenta que el mercado belga
otorga una enorme importancia al servicio, en particular a los plazos de entrega o a la
posibilidad de comprar cantidades inferiores a un contenedor.
Aunque los belgas sean, hoy, más sensibles a los cambios del sector de los
productos del mar, el mercado solo podría penetrarse eficientemente si los exportadores
adecuan sus productos a las exigencias locales y adaptan sus productos según los
hábitos de consumo de este país.
Los exportadores argentinos tienen un camino que recorrer para penetrar el
mercado con nuevos productos, como los productos congelados para hornos y para
microondas, los platos preparados a base de pescado, y los productos con valor
agregado, como por ejemplo el “surimi”. Todo exportador “innovador” que sepa
comercializar sus productos podría penetrar en el mercado local.
Los exportadores argentinos también pueden establecer una presencia local
sobre el mercado adquiriendo una empresa belga o concluyendo acuerdos de
cooperación o joint-venture, con uno o varios socios belgas.
Bélgica y la Unión Europea han incrementado su dependencia abasteciéndose
de los más importantes países “pesqueros”. Mientras que el aporte europeo siga
disminuyendo, los exportadores de pescado y mariscos argentinos podrían muy bien
concretar buenos negocios.
La promoción de ventas frente al consumidor final es de una importancia capital.
La presentación del producto adquiere enorme relevancia. El envase constituye una
aproximación al cliente que debe ser muy cuidada. Se debe destacar con exactitud la
información con relación a los métodos de pesca, a los sistemas de transformación, y
las garantías de producto fresco. Dado que ciertos belgas aún no se deciden a comprar
los productos de mar congelados, el argumento “fresco”, así como precisiones sobre la
calidad de los productos, será un elemento que puede motivar a los consumidores que
compran el pescado fresco en las pescaderías. Evidentemente, las marcas comerciales
son también importantes, pero es obligatorio mencionar el origen del producto.
19
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Asimismo se puede realizar un trabajo promocional a través de revistas como
Visaktua1. Esta indica regularmente la llegada de nuevas especies al mercado y ofrece
excelentes artículos sobre los nuevos exportadores en el mercado belga.
Se pueden obtener mayores informaciones sobre el tema de la industria del
pescado y mariscos en Bélgica a través de numerosas organizaciones que están
dispuestas a orientar las empresas sobre el mercado. Las más importantes son la
Comisión Especial de Pesca del Consejo Central de la Economía (Commission
Spéciale Pêche du Conseil Central de l'Economie), el Ministerio Belga de Agricultura, la
Asociación de Industrias del Pescado de la UE, Europêche, la Central de Pesqueros
Belgas, y el Fondo Flamenco para el Marketing del Agro alimentario y del Pescado
(VLAM).
FACTORES FAVORABLES
PARA INGRESAR AL MERCADO
BELGA
FACTORES NO FAVORABLES
Principal proveedor: Países Bajos.
Dominan el abastecimiento de grandes
Dependencia cada vez más creciente volúmenes: mejillones, pescados llanos,
respecto a las importaciones.
camarones, y manejan todos los
aspectos de su comercialización
(logística,
normas,
primera
transformación).
Importaciones orientadas hacia los
países proveedores del Norte :
Dinamarca, Escocia, Noruega, Islandia,
en particular para los grandes productos
: bacalao, salmón.
Imagen positiva de los productos del Consumo relativamente bajo.
mar.
Fuerte concentración del consumo de
algunas especies de pescados frescos.
Desarrollo interesante de las ventas de La góndola “pescado fresco” no es
productos del mar en la gran siempre prioritaria, y representa en
distribución.
muchos casos un problema: falta de
rentabilidad de la góndola, gestión del
almacenamiento, logística.
1 www.visaktua.be
20
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Las
cadenas
de
supermercados
contratan
operadores
locales
(mayoristas).
Interés de las principales cadenas de
supermercados del país por una
diversificación de la oferta de pescados
frescos y por una diversificación de los
productos en góndola.
Desarrollo de los envases al vacío.
Equipos reducidos de compradores para
los productos frescos : concentración de
proveedores.
Pocas
importaciones
directas.
Únicamente vía los grandes
proveedores locales: PIETERS,GADUS.
Los grandes proveedores de los
restaurantes no distribuyen pescado
fresco, o han comenzado recientemente
a hacerlo. No hay importación directa de
estos productos.
Restaurantes :
un importante sector, abastecido por los
mayoristas de todo tipo. Diversidad de
gamas, sobre todo en la región de
Bruselas.
VENTAJAS PARA EL PRODUCTO
ARGENTINO
Amplitud y diversidad de la gama de
productos del mar.
Consumo
creciente
de
varios
segmentos de productos transformados
(salmón ahumado, surimi, “patés” de
pescado, productos elaborados).
DESVENTAJAS PARA EL
PRODUCTO ARGENTINO
Distancia.
Costo del transporte.
Precios.
Desconocimiento de la oferta argentina
y sus especies.
En la mayoría de los casos se trata de
segmentos de pequeños volúmenes,
con dificultades para desarrollarse en la
gran distribución.
Predominan los fabricantes belgas en el
segmento de los platos preparados.
PRESPECTIVAS
Las importaciones belgas de productos del mar marcan una tendencia creciente
y se presume que seguirán aumentando.
21
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Los productos argentinos podrían colocarse en este mercado en diferentes rubros
tal como el de los productos transformados. Las marcas bien implantadas son aquellas
que han invertido en el mercado utilizando los medios de marketing. El mercado es
favorable al desarrollo de productos innovadores, pero al parecer la mayoría de las
cadenas de supermercados tienen dificultades en posicionar su oferta y valorizarla. Es
necesario sensibilizar a los consumidores, que siguen siendo bastante tradicionales en
sus hábitos.
14. C ANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Con relación a la distribución, las cadenas de supermercados dominan la
comercialización de los productos del mar:
• la gran distribución representa un circuito de comercialización dominante para los
productos del mar (+/-69% en volumen de las ventas de productos del mar, fresco, al
consumidor).
• Las pescaderías y otros pequeños negocios minoristas (mercados, comercios
ambulantes), principalmente presentes en Flandes, están disminuyendo de forma
significativa desde hace varios años.
• Los restaurantes ocupan una posición relativamente importante (en particular para el
consumo de los mejillones, camarones, pescado fresco), representan entre un 30 y
un 35% de las ventas de productos del mar. Numerosos mayoristas-importadores
(ubicados principalmente en Bruselas) abastecen los restaurantes.
• Los principales protagonistas de la gran distribución belga manejan sus “góndolas”
de productos frescos de forma muy variadas. Actualmente, la gestión de los
productos frescos no es aún optima. Para muchos supermercados, la “góndola” es
difícil de rentabilizar, y son además relativamente “pobres” en productos debido, entre
otras cosas, a la falta de espacio y de almacenaje.
La logística y el acondicionamiento de los productos, en la mayoría de los casos,
se delega al proveedor local y algunas cadenas de supermercados delegan hasta sus
suministros, todos o parcialmente, a estas empresas. Las importaciones directas de las
cadenas de supermercados son limitadas en la mayoría de los casos, excepto para
CARREFOUR.
Sin embargo, de forma general, las cadenas de supermercados desean
desarrollar la góndola pescado frescos: y poner en plaza góndolas con servicio, y con
diversificación de la oferta (en particular DELHAIZE).
22
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Actualmente, se encuentran góndolas “pescadería con servicio” en los
hipermercados (CARREFOUR y CORA), en algunas cadenas de supermercados tal
como MESTDAGH (60 supermercados CHAMPION) y MATCH (la mitad de los
supermercados de la cadena están equipados), y en algunas grandes cadenas de Cash
& Carry (MAKRO, ISPC).
El número 2 de la gran distribución en Bélgica, DELHAIZE, posee actualmente
una góndola con servicio, pero la cadena desea desarrollar este concepto. El número 3,
COLRUYT, especialista en congelados, no ofrece “pescado fresco”, bien sea en “libre
servicio” o en góndola pescadería (excepto los productos ahumados).
Algunas cadenas proponen, además, una góndola de productos frescos
envasados al vacío (bajo atmósfera controlada), con el impulso de los grandes
proveedores belgas. Se trata de CARREFOUR, DELHAIZE y MAKRO. Las empresas
GADUS y PIETERS son las que desarrollan particularmente este concepto.
También cabe señalar la importancia que tiene la plataforma de “Boulogne-surmer” (Francia) para varias cadenas de supermercados, tal como CARREFOUR y
DELHAIZE. Efectivamente, “Boulogne-sur-mer” reúne importantes volúmenes de
productos provenientes del Norte de Europa (productos británicos o que pasan por el
Reino Unido, productos daneses, de Islandia, etc..), y representa un importante lugar de
tránsito, inclusive para las reexportaciones hacia Bélgica y los Países Bajos.
Aunque los canales de importación y de venta minorista de productos del mar
hayan tradicionalmente estado divididos, en los últimos años apareció en el mercado
una nueva estructura más dinámica. El importador siempre consideró como un
elemento clave la venta mayorista sobre el mercado belga de productos del mar. Sin
embargo, varias empresas decidieron modificar su estructura como consecuencia del
incremento de la competencia originada, a partir de 1993, por el Mercado Único
europeo.
El mejor ejemplo de este cambio es el de la empresa Pieters Visbedrijf. La
característica principal de esta empresa importadora moderna es su integración vertical.
Además de importar, Pieters Visbedrijf contrata varias flotas extranjeras para ahumar,
marinar, preparar y congelar los platos especiales a base de pescado que exporta bajo
su propia marca comercial; también ha abierto una serie de pescaderías en varias
ciudades belgas.
Existen agentes y empresas de corretaje activos sobre el mercado belga pero su
importancia disminuye continuamente. Hoy, las empresas alimenticias prefieren
efectuar sus propias compras y establecer contactos directos con los abastecedores.
El sector de la transformación de pescado se caracterizaba, en el pasado, por un gran
número de pequeñas empresas independientes especializadas en las técnicas
23
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
tradicionales utilizadas para ahumar y marinar el pescado. Con la llegada al mercado
de los hornos microondas y de los platos de pescado congelados, el sector de la
transformación reúne ahora una cantidad creciente de grandes empresas
agroalimentarias que disponen de recursos financieros.
Es raro que los productos de la pesca local se utilicen en la industria de la
transformación del pescado, porque son muy onerosos y se destinan principalmente al
mercado de pescado fresco, y también porque no cubren, de forma constante, la
necesidad de la industria.
Son tres las empresas que dominan el mercado belga de la transformación de
pescado: McCain Foods, Iglo (parte del gigante holandés Unilever), y Frima (que ha
sido adquirido por McCain Foods).
McCain Foods - Frima es el principal comprador de pescado para toda la UE. El
pescado que utiliza esta empresa es casi exclusivamente pescado congelado
importado, tal como el bacalao, la merluza y el lenguado. La empresa busca
continuamente diversificar su gama de productos.
Unilever es una empresa verticalmente integrada que efectúa el 90% de sus
compras a través de una filial de la cual posee el 100% de las acciones. Aunque
compre principalmente bacalao, cúbitos de pescado y merluza negra, Unilever
comenzó a introducir otras especies, tal como el salmón, la trucha y el lenguado. La
empresa busca nuevos abastecedores para estas especies.
En cuanto a la venta minorista, las pescaderías tradicionales ocupan aún un lugar
importante en el mercado belga, y se atribuye a la preferencia que tienen los belgas
para el pescado fresco. Las pescaderías tienen un rol importante en el mantenimiento
de la vieja tradición que incita la gente a comer pescado por lo menos una vez por
semana. En el pasado el día viernes se consumía preferentemente pescado, hoy en día
se come pescado cualquier día de la semana. Hay pescaderías en todas las ciudades y
pueblos, y en algunos casos pertenecen a las cadenas dedicadas a la comercialización
de alimentos. Algunas pescaderías venden, también, productos de mar a los
restaurantes que no tienen facilidad de acceso a los puertos y mercados de pescado
fresco. Estas pescaderías venden generalmente una gran variedad de pescado fresco,
incluso en las regiones más alejadas. La mayoría visitan diariamente los puertos de
Ostende, Zebrujas y de Nieuwport para satisfacer las demandas de sus clientes.
Las grandes cadenas de distribución de alimentos y los supermercados han
aumentado considerablemente su parte de mercado de productos frescos del mar.
Además de sus góndolas con productos congelados, han instalado góndolas
exclusivamente destinadas al pescado y mariscos frescos y ofrecen una impresionante
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
variedad de pescado fresco y de ensaladas o platos preparados de pescado. Los
cambios en la estructura socioeconómica también ha influenciado la organización del
mercado de venta minorista de productos del mar. Los consumidores están limitados a
un día para efectuar sus compras y generalmente encuentran todo en las grandes
cadenas de distribución de alimentos; lo cual resulta más práctico. Estas nuevas
góndolas de pescado constituyen un desafío importante para las pescaderías
tradicionales.
Con el objeto de aumentar su participación en el mercado de las pescaderías,
los gerentes de compras de grandes cadenas de distribución buscan continuamente
nuevas variedades de pescado en otros países.
Además de haber perdido una parte considerable del mercado en beneficio de las
grandes cadenas de supermercados, las más pequeñas pescaderías sufren también de
la competencia “deshonesta” por parte de las carnicerías belgas que venden ensaladas
y platos de pescado preparados junto con la carne. Aunque no sea legal, esta práctica
tuvo un importante efecto negativo sobre las pescaderías.
También los restaurantes, desde los más caros hasta los más baratos, tienen un
rol importante en los hábitos del consumo de pescado de los belgas. El consumo de
pescado ya no se limita a la casa: los restaurantes han mejorado la calidad y la cantidad
de sus menús de pescado. El consumo de pescado en los restaurantes es hoy en día
casi tan importante como el consumo de pescado en la casa, y lugares como colegios,
hospitales y restaurantes de empresas; ofrecen mucho mas pescado que en el pasado.
Los gerentes de compra de las cadenas comercializadoras de alimentos visitan
diversas ferias alimentarias en Europa afín de encontrar nuevos abastecedores que
ofrezcan una mayor variedad de productos del mar. Las mas importantes cadenas de
distribución en Bélgica son CARREFOUR, DELHAIZE, COLRUYT, MAKRO CORA y
NOPRI.
Dado que la mayoría de las grandes cadenas de supermercados se hacen
mucha competencia entre ellas, su margen de beneficio esta determinado en función
del volumen de negocios que pueden alcanzar. Por consiguiente, sus stocks son mas
bien limitados y las entregas deben adherir al sistema de entrega "Juste- à- Temps"
(justo a su hora). Estas modalidades pueden no ser un inconveniente siempre que:
• se pueda garantizar las entregas en cantidades inferiores a un contenedor “completo”,
sobre una base regular y siguiendo plazos cortos de entrega;
• si ofrecen una gran gama de productos del mar, tanto congelados como preparados,
capaz de completar los contenedores. Los plazos de entrega serán esenciales para
atraer a las grandes cadenas de supermercados como clientes.
25
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Es muy importante destacar que pese a las modificaciones del mercado
aún no han suprimido al importador en calidad de intermediario para la penetración de
los productos del mar. Las empresas que están verticalmente integradas, y poseen
cadenas de exportación y de venta minorista siguen siendo interesantes posibilidades
para los productos del mar argentino. Las empresas tales como Pieters Visbedrijf, De
Bacquer, Morubel, Van Den Abeele siguen muy activos en el mercado belga del
pescado y marisco.
15. M ODALIDADES DE PAGO
Lo más usual es el “crédit documentaire”. Se trata de un documento emitido por
el banco de la empresa importadora que se compromete irrevocablemente a pagar a la
empresa que vende, a una fecha determinada 1 y por intermedio de su banco, el monto
indicado contra presentación de documentos que confirman el valor de la mercadería,
su expedición y el respeto de las obligaciones del vendedor.
La fiabilidad del banco del comprador debe, en algunos casos, ser confirmada
por otro banco y es la confirmación de un crédito documentario. Cuando el crédito
documentario no está confirmado, únicamente el banco emisor es responsable del pago
al exportador a la fecha del vencimiento del plazo. Por consiguiente, el riesgo país no
esta cubierto2.
16. P RINCIPALES CENTROS DE CONSUMO
Cifras de la población al 1º de enero 2002:
El Reino de Bélgica
Región de Bruselas-capital
Región flamenca
Región valona
de la región valona la Comunidad germánica
1
2
10.309.725
978.384
5.972.781
3.358.560
71.287
por ejemplo a 30 días, 60 días, 90 días
ver riesgo país en www.ducroire.be
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Por Provincias:
Amberes
Brabante flamenco
Brabante valón
Hainaut
Lieja
Limburgo
Luxemburgo
Namur
Flandes oriental
Flandes occidental
Por ciudad:
Clasificación al 1º de enero
2003
1 Anvers (1)
2 Gand (2)
3 Charleroi (3)
4 Liège (4)
5 Bruxelles (5)
6 Bruges (6)
7 Schaerbeek (7)
8 Namur (8)
9 Anderlecht (10)
10 Mons (9)
11 Louvain (11)
12 Alost (13)
13 La Louvière (12)
14 Malines (14)
15 Molenbeek-Saint-Jean (16)
16 Ixelles (18)
17 Uccle (15)
18 Courtrai (17)
19 Hasselt (19)
20 Saint-Nicolas (20)
21 Ostende (21)
22 Tournai (22)
23 Genk (23)
24 Seraing (24)
25 Roulers (25)
1.652.450
1.022.821
355.207
1.281.042
1.024.130
798.583
250.406
447.775
1.366.652
1.132.275
2001
445.570
224.685
200.233
184.550
134.395
116.559
106.641
105.248
88.822
91.123
88.581
76.470
76.497
75.560
72.380
72.898
74.668
74.543
68.373
68.364
67.334
67.227
62.860
60.271
54.376
27
octubre 2005
2002
448.709
226.220
200.578
185.131
136.730
116.836
107.736
105.393
90.134
90.955
89.152
76.382
76.535
75.946
74.662
74.377
74.952
74.558
68.771
68.473
67.574
67.232
62.949
60.407
54.688
2003 (a)
452.474
228.016
200.460
184.303
139.501
116.811
109.138
105.705
91.759
91.078
90.406
76.779
76.592
76.485
76.177
75.841
75.433
74.340
68.931
68.663
68.065
67.407
63.197
60.527
55.140
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Situación al 1º de enero según el Registro Nacional.
(a) Cifras provisorias. Fuente: INS, Estadísticas demográficas.
Gran Ducado de Luxemburgo
385.317 habitantes
17. E MBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO
El envase es muy importante y tiene funciones de protección del producto y de
posición y comercialización. El embalaje que constituye de por si una imagen de
calidad, también tendría que representar el aspecto esencial del producto en su
totalidad. Evidentemente, en Bélgica el envase es un elemento importantísimo en la
presentación y en el marketing del pescado y mariscos. Se deben vigilar las diferencias
culturales para evitar poner en el mercado un embalaje que sea similar a otro producto
dirigido a un público distinto. Por otra parte, el embalaje también debe permitir
reconocer claramente el origen argentino del producto, lo cual facilitaría la
comercialización. Un etiquetado claro que comunique importantes informaciones en
cuanto a la inspección del producto ayudará también en su comercialización.
Con relación al etiquetado de productos alimenticios, la Directiva 2000/131 del
Parlamento europeo y del Consejo del 20 de marzo 2000 vinculada al etiquetado y la
presentación de productos alimenticios así como la publicidad, prevé, en su artículo 16,
que las indicaciones mencionadas sobre la etiqueta deben estar en un idioma de fácil
comprensión para el consumidor.
Además, en el párrafo 2 de dicho artículo, está permitido que el Estado miembro
exija que, en su territorio, las indicaciones que figuran en la etiqueta estén escritas en
uno o varios idiomas oficiales de la Comunidad.
Dicha exigencia europea está tomada en consideración en la legislación belga
(ley del 14 de julio de 1991 sobre los usos y costumbres comerciales y sobre la
información y la protección del consumidor, en el artículo 13). Esta señala que las
indicaciones obligatorias mencionadas sobre la etiqueta deben estar en uno o varios
idiomas de la región lingüística donde se comercializan los productos.
18. T RANSPORTE Y PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
Los aeropuertos usuales para el arribo de mercaderías son el de Zaventem
(Bruselas) y el de Ostende, a unos 100 kilómetros de Bruselas. No existen vuelos
1
ver en los anexos Directiva 2000/13
28
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
directos a Bruselas desde Argentina. El transporte de carga mediante Aerolíneas
Argentinas es hasta Madrid1. Otros aeropuertos próximos (Luxemburgo, Amsterdam)
reciben mercadería en tránsito hacia Bélgica.
El puerto belga de pesca es Ostende, no obstante los puertos adonde arriban los
barcos de carga son: Amberes, Gante y Zeebrugge. En estos se descargan mercaderías
tal como: cereales, azúcar, frutas y legumbres, bebidas, petróleo y productos derivados,
metal, minerales, fertilizantes, químicos, vehículos, máquinas, papel y cartón, etc..
19. Z ONAS FRANCAS
En Bélgica no existen zonas francas; hay 5 depósitos/almacenes2 francos
ubicados en Amberes.
Luxemburgo no tiene zonas francas, hay 1 depósito/almacen2 franco.
Los países de la Unión Europea que tienen zonas francas son: Dinamarca (1),
Alemania (6), Grecia (3), España (3), Irlanda (2), Italia (2), Portugal (2) y Reino Unido (4).
20. F ERIAS
La feria European Seafood Exposition que tiene lugar, anualmente, en Bruselas,
y en la cual ha participado la Fundación Exportar, constituye una ocasión ideal para
introducir, ante el publico y el sector profesional, nuevos exportadores y productos del
mar argentino. El ente organizador de este evento "Diversified Expositions" cuenta con
una sólida reputación como organizador de la Feria lnternacional de Productos del Mar
de Boston. El éxito de la feria de Bruselas es hoy en día más importante que la de
Boston. La feria se desarrolla en estrecha colaboración con las organizaciones y
asociaciones internacionales de productos del mar, y se organiza cada año una
1 Fuente: Representante en Bélgica de Aerolineas Argentinas (Sra. Evelyn De
Schauvre, Sales & Marketing, tel.: 322/712.64.42, fax: 322/721.45.85,
evelyn@)airagencies.be)
2
Se distingue la zona franca del depósito/almacén sobre dos puntos: a) la superficie:
una zona franca puede reunir un amplio espacio económico mientras que el depósito
franco esta constituido por uno o varios locales; b) la creación: una zona franca puede
crearse unilateralmente por un Estado miembro mientras que la implantación de un
depósito franco siempre esta subordinado a una solicitud previa individual.
29
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
importante conferencia sobre frutos del mar. En la última versión participaron 75 países
y 1.300 empresas.
EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION
P.O.Box 7437, Portland, M.E. 04112-7437 USA
Tel.: 1.207.842.5504 Fax 1.207.842.5505
Web: www.euroseafood.com
EDICIÓN 2006: 26, 27 Y 28 DE ABRIL
21. A UTORIDADES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES SECTORIALES
COMMISSION SPÉCIALE PÊCHE DU CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE
Ave. de la Joyeuse Entrée 17-21
1040 Bruxelles
Belgique
Tél: (32/2) 233.88.37 (32/59) 70.61.28 Fax: (32/2) 233.89.12
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIVISION de LA PÊCHE
Vrijhavenstraat 5
8400 Ostende
Belgique
Tél: (32/59) 50.89.66 Fax: (32/59) 80.76.93
COMMISSION EUROPÉENNE - DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA PÊCHE
(DG XIV)
Rue de la Loi 200
Bruxelles
Belgique
Tél: (32/2) 295.44.82 Fax: (32/2) 295.25.69
FONDS FLAMAND POUR LE MARKETING DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DU
POISSON
(VLAM)
Place de Louvain 4
1000 Bruxelles
30
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Belgique
Té: (32/2) 507.31.11 Fax: (32/2) 501.62.15
ASSOCIATION DES INDUSTRIES DU POISSON (A.I.P.C.E.E.)
Secrétaire Général
Ave. de Roodebeek 30
1030 Bruxelles
Belgique
Tel: (32/2) 743.87.30 Fax: (32/2) 736.81.75
INSTITUT POUR LE CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE
(ouvert le mardi et le jeudi)
Rue de la Loi 56
1040 Bruxelles
Belgique
Tél: (32/2) 287.02.11 Fax: (32/2) 287.02.01
EUROSTAT - PANORAMA DE L'INDUSTRIE UE
Panorama Team, EBBC F
Route de Trèves 4-6
2633 Senningerberg
Luxembourg
Tél: (352) 34.10.40.12 Fax: (352) 34.69.99
EUROPÊCHE
Rue de la Science 23-25, Boîte 15
1040 Bruxelles
Belgique
Tél: (32/2) 230.48.48 Fax: (32/2) 287.27.11
Direcciones útiles en internet:
◊ Legislación belga:
http://www.moniteur.be
◊ Dirección internet de la base de datos “on line” del Taric (Tarifario):
http:\\www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm
◊ Página internet que contiene la Nomenclatura Combinada y los Aranceles 2002:
http:\\europa.eu.int/eur-les/es/archive/2001/1_27920011023es.html
31
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
◊ A partir del 01/01/2002 se puede acceder a todas las normas (Relgamentos,
Directivas, Decisiones) comunitarias publicadas en los Diarios Oficiales a partir de
1998:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/search.html
22. L ISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES
PIETERS VISBEDRIJF
Kolvestraat, 4 - 8000 Brugge
Tel.: +32 50 32 05 11 Fax: +32 50 45 86 11
Sitio web: www.pieters.com
Comprador: Sr. Rik Van Hooren ([email protected])
Importador de todo tipo de pescado fresco y congelado y de productos del mar.
MORUBEL
Ankerstraat, 2 - 8400 Oostende
Tel.: +32 56 32 28 68 Fax: +32 59 33 15 05
Sitio web: www.morubel.be
E-mail: [email protected]
Comprador: Sr. Willy Waeyaert
Importador de camarones congelados y pelados.
PIERRE HOTTLET & CIE
Heiveldekens, 4 - 2550 Kontich
Tel.: +32 3 458.20.10 Fax: +32 3 458.10.94
Sitio web: www.hottlet.be
Comprador: Sr. Olivier Hottlet
Importa únicamente crustáceos y merluza.
N.V. ATKA FROZEN FOODS S.A.
Schoonmansveld 26 - 2870 Puurs
Tel.: +32 3 860 99 80 Fax: +32 3 860 99 85
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.atkaseefood.com
Compradora: Sra. Dierickx
Importador de calamares congelados, de camarones crudos congelados pelados y de
camarones crudos enteros congelados.
ALL FREEZ
Industrieterrein Oude Bunders 11
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Scheepstraat 11 - 3630 Maasmechelen
Tel: +32 89 76 22 52 Fax: +32 89 76 79 65
E-mail: [email protected]
Comprador: Sr. Guido Verbeek
Importador de filetes y bloques de merluza congelada.
SIMONS
Vismijn 27 - 8400 Oostende
Tel.: +32 59 32 20 38 Fax: +32 59 33 03 54
Comprador: Sr. Vandenbrugge ([email protected])
Sitio web: no tiene
Importa pescado congelado (calamares, atún, sardinas, anchoas, espadín, ...)
THALASSA SEAFOODS N.V.
Oude Leeuwenrui 12 - 2000 Antwerpen
Tel.: +32 3 226 16 90 Fax: +32 3 226 11 70
E-mail: [email protected]
Comprador: Sr. Charles Pecher
Importador de todo tipo de pescado y marisco. Ya han importado “kinglip” desde
Argentina.
ZEEBRUGSE VISVEILING N.V. (mercado de subasta)
Noordzeestraat 201 - 8380 Zeebrugge
Tel.: +32 50 55 99 33 Fax: +32 50 54 50 18
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.zv.be
Contacto: Sr. Johan Van de Steene
Unicamente interesado por el pescado fresco.
FRIBONA NV
Vliegweg, 23 - 8020 Oostkamp
Tel.: +32 50 83 30 90 Fax: +32 50 82 71 64
E-mail: [email protected]
Sitio web: no tiene
Comprador: Sra. Patricia Adriaens
Importador de todo tipo de pescado destinado a las colectividades (ejemplo: merluza).
PAL FISH
Rue Vieille Voie, 15 - 4960 Ligneuville
Tel.: +32 80 57 11 05 Fax: +32 80 57 11 48
E-mail: no tiene
Sitio web: no tiene
Comprador: Sr. Gérard Bruck
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Importador de todo tipo de pescado congelado. Ya importan “hake” y “hoki” desde
Argentina.
DE JAGER NV
Kielsbroek, 21 - 2020 Antwerpen
Tel.: +32 3 241 00 80 Fax: +32 3 241 00 99
E-mail: [email protected]
Sitio web: no tiene
Comprador: Sr. De Jager
Importan todo tipo de pescado sobre todo en filetes + mariscos (salmón congelado,
langostinos y gambas)
MOSSELMAN
Industriepark Rostijne 17 - 9060 Zelzate
Tel: +32 9 345 87 66 Fax: +32 9 345 62 10
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.mosselman.org
Comprador: Sr. Mario Moereman
Importador de todo tipo de pescado fresco y congelado y mariscos.
SEADCO S.A.
Avenue de Tervueren, 446 - 1150 Bruxelles
Tel: +32 2 763 05 50 (general) / +32 2 777 16 30 (directo)
Fax: +32 2 772 28 34
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.seadco.com
Compradora: Sra. Margarita
Importador de todo tipo de camarones y de cefalópodos (sepia, calamares, pulpos, ...).
COGEL S.A.
Z.a.r.e. Ehlerange
L-4384 Ehlerange
Gran Ducado de Luxemburgo
Tel: +352 26 55 81 Fax: +352 26 55 87/67
Sitio: no tiene
Contacto: Sr. Pignot ([email protected])
Importador de todo tipo de pescado, fresco y congelado. Pero no están interesados en
importar contenedores de pescado.
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
SETRACO
Oostendsebaan, 100 - 8470 Gistel
Tel: +32 59 27 07 27 Fax: +32 59 27 58 85
E-mail: [email protected]
Comprador: Sr. Dirk Lems
Importador de todo tipo de productos del mar. Distribuidor en Bélgica (ej.: cadena de
supermercados “Makro”)
VANDERMAESEN
Z.I. Westlaan, 313 - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 13 53 05 53 Fax: +32 13 53 05 60
E-mail: [email protected]
Sitio web: no tiene
Comprador: Sr. Marnix Vandermaesen
Productor de “rollmops” con vinagre y distribuidor de productos del mar en Bélgica.
Importador de todo tipo de una cantidad muy variada de productos frescos y
congelados.
GADUS
Toevlucthweg, 15 A - 8620 Nieuwpoort
Tel: +32 58 23 26 62 Fax: +32 58 23 27 87
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.gadus.be
Comprador: Sr. Geselle
Importador de todo tipo de pescado.
Distribuidor en Bélgica. Abastece la cadena de supermercados “Makro”.
35
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
23. P RINCIPALES EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN
VERBIEST A. - STORM D.
Kielsbroek 27 - 2020 Antwerpen
Tel.: +32 3 259 10 59 Fax: +32 3 237 66 93
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.verbiest-vis.be
Contacto: Sr. Frank Verbiest
Importador de pescado fresco que venden entero o en filetes (que transforman ellos
mismos).
24. P RINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN Y CENTRALES DE COMPRAS
COLRUYT N.V.
Steenweg naar Edingen 196
B-1500 Halle
Tel.: 32 2 360 10 40
Fax. 32 2 360 02 07
Sitio web: www.colruyt.be
Comprador de pescado congelado: Sr. Jean-Pierre Bigaré E-mail ([email protected])
Comprador de pescado fresco: Sr. Michel Jenquin ([email protected])
Comprador
de
conservas
de
pescado:
Sr.
Herman
Strobbe
([email protected])
• Sr. Bigaré esta interesado en recibir ofertas pero no es un importador directo. Trabaja
con importadores tal como Pieters, Seadco, Hottlet, etc.
• No tiene interés en importar contenedores completos sin embargo en paletas sí.
DELHAIZE LE LION S.A.
Broekooi, 5
B-1731 Asse
Tel.: 32 2 412 26 28
Fax: 32 2 412.26 39
Sitio web: www.delhaize.be
Comprador de pescado fresco: Guy Denon ([email protected])
Tel.: 32 2 481.26.28
Comprador de pescado congelado: Isabelle Caloin ([email protected])
Tel.: 32 2 481.26.06
Comprador conservas de pescado: Sr. André Lison ([email protected])
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octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Tel.: 32 2 481.28.94
CARREFOUR BELGIUM S.A.
Avenue des Olympiades 20
B-1140 Bruxelles
Tel.: 32 2 729.21.11
Fax: 32 2 729.17.96
Sitio web: www.carrefour.be
Compradores de pescado congelado:
• pescado de marca: Sr. Yves Mertens ([email protected])
• pescado marca CARREFOUR: Sr. Mathieu Geugand (a partir de junio 2004)
Comprador de conservas de pescado: Sra. Praet (tel. 32 2 729.27.18)
CARREFOUR BELGIUM S.A.
Kraakstraat, 9
B-8380 Zeebrugge
Tel: 32 50 54 20 44
Fax: 32 50 54 62 33
Sitio web: www.carrefour.be
Comprador de pescado fresco: Sr. Peter Herrebout ([email protected])
INTERMARCHE S.A.
Travers d’Escope 6 (4ème. étage)
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel.: 32 10 47.17.00
Fax: 32 10 47.17.50
E-mail: [email protected]
www.intermarche.be
Director de compras:
Sr. Christophe Denis
Comprador de conservas de pescado: Sr. Dersan ([email protected])
Comprador de pescado congelado: Sr. Hammond ([email protected])
MAKRO S.A.
Bisshoppenhoflaan 643-645
B-2100 Antwerpen
Tel.: 32 3 328.90.00
Fax. 32 3 325.43.82
Web: www.makro.be
[email protected]
37
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Comprador de pescado fresco y congelado: Sr. L. Goormans
Comprador de mariscos: Sr. Stock
Comprador de conservas de pescado: Sr. Patrick Verhoeven
CORA S.A.
Zoning Industriel 4e. Rue
B-6040 Jumet
Tel.: 32 71 25.88.83
Fax: 32 71 25.88.49 - 25.88.20
Web: www.cora.be
Director de compras: Sr. D. Bertrand
Comprador pescado congelado: Sr. Eric Hensmanns ([email protected])
Tel.: 32 71 25.95.28
Comprador pescado fresco: Sr. J. Galez ([email protected])
Tel.: 32 71 46.89.17
Comprador de conservas de pescado: Sr. L. Schouller ([email protected])
BLOC scrl
Rue d’Artois 4
B-1000 Bruxelles
Tel.: 32 2 512.16.40
Fax: 32 2 511.22.89
[email protected]
Comprador de pescado congelado y fresco: Sr. J.P. Lecart ([email protected])
MATCH S.A.
Route de Gosselies 408
B-6220 Wangenies
Tel.: 32 71 82.42.21
Fax: 32 71 82.43.80
Director de compras: Sr. Alain Purnode
Comprador de pescado fresco y congelado: Sr. B. Colignon ([email protected])
Comprador de conservas de pescado : Sra. Rigo ([email protected])
CHAMPION GROUPES MESTDAGH S.A.
Rue du Colombier 9
B-6041 Gosselies
Tel.: 32 71 25.72.11
Fax: 32 71 35.73.19
Web: www.mestdagh.be
38
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
[email protected]
Director de compras: Sr. John Mestdagh
Comprador
de
pescado
congelado:
Sr.
Jean-Marie
Frère
([email protected])
Comprador
de
pescado
fresco:
Sr.
Philippe
Schietecat
([email protected])
Comprador de conservas de pescado: Sr. Cedric Pirson ([email protected])
LIDL Belgium GmbH & Co. KG
Krijgslaan 181
B-9000 Gent
Tel. 32 9 243.74.00
Fax: 32 9 243.74.01
[email protected]
Comprador de todo tipo de producto: Sra. Valérie Crombez
CACTUS S.A. (Luxemburgo)
Route d’Arlon - B.P. 36
L-8005 Bertrange
Tel.: 00 352 31.03.71
Fax: 00 352 31.88.47
[email protected]
www.cactus.lu
Comprador pescado fresco y congelado: Sr. Michael Gallo
Tel.: 352 39.71.21 (interno 549)
Comprador de conservas de pescado: Sr. Lang (tel. 352 39.71.21 (418)
ALDI
Keerstraat 4
B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 32 53 82.72.75
Fax: 32 53 80.48.70 80.48.61
www.aldi.com
[email protected]
Comprador pescado congelado: Sr. Poels
Comprador de conservas de pescado: Sr. Sarrazyn
LA PROVENCALE SARL
Rue Roudebësch a confirmar
Zone Industrielle Grasbësch
L-3370 Leudelange
Tel.: 352 49.89.422
39
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
Fax: 352 49.69.333
[email protected]
Comprador de pescado congelado y fresco: Sr. Jo Studer y Sr. Alain Schmitt
P.A. 03 PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
AÑO 2003
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
TONELADAS
TONELADAS
PAÍS DE ORIGEN
MÉTRICAS MILES DE €
PAÍS DE DESTINO
MÉTRICAS MILES DE €
0003:Holanda
58.268,30 241.104,17
0003:Holanda
35.979,40 174.436,11
0008:Dinamarca
16.365,80
73.550,37 0001:Francia
31.963,10
162.936,69
0001:Francia
15.836,40
72.885,76 0011:España
11.833,30
44.374,04
0666:Bangla Desh
8.024,20
63.403,04 0004:Alemania
6.784,10
43.443,56
0006:Reino Unido
7.621,90
51.909,10 0005:Italia
6.962,30
30.948,39
0664:India
9.389,50
43.225,21 0006:Reino Unido
3.579,30
20.013,87
0024:Islandia
6.405,40
41.316,68 0018:Luxemburgo
1.904,00
15.622,51
0004:Alemania
7.766,80
40.470,25 0008:Dinamarca
1.028,00
5.626,53
0700:Indonesia
5.355,90
29.433,40 0204:Marruecos
2.012,90
5.560,92
0350:Uganda
7.463,80
29.142,82 0009:Grecia
587,70
3.463,02
0404:Canadá
2.304,40
26.580,43 0010:Portugal
585,20
3.274,44
0690:Vietnam
7.436,70
25.632,47 0038:Austria
666,70
2.871,61
0352:Tanzania
6.023,00
24.237,83 0075:Rusia
342,70
2.699,54
0030:Suecia
4.523,10
18.513,63 0030:Suecia
361,20
2.669,28
0400:Estados Unidos
2.795,50
12.482,10 0039:Suiza
187,70
1.666,60
0720:China
4.976,30
11.494,16 0400:Estados Unidos
85,20
1.130,89
0701:Malasia
2.388,40
11.177,16 0028:Noruega
0662:Pakistán
2.869,70
9.389,87 0604:Liban
0011:España
1.919,80
8.779,19 0055:Lituania
91,90 534,37
0736:Taiwán
3.103,60
8.403,03 0060:Polonia
62,70 385,10
0512:Chili
2.017,60
8.017,95 0061:República Checa
57,20 258,21
0492:Surinam
2.440,50
7.293,58 0032:Finlandia
25,70 207,37
0500:Ecuador
1.273,50
6.832,26 0007:Irlanda
21,00 176,10
0389:Namibia
0288:Nigeria
2.153,90
788,00
6.822,46 0740:Hong Kong
6.130,19 0700:Indonesia
11,20 151,45
18,40
40
octubre 2005
71,60 717,87
106,00 626,58
Embajada de la República Argentina en Bélgica
143,83
0680:Tailandia
1.850,20
5.837,48 0404:Canadá
73,20 142,61
0018:Luxemburgo
1.703,60
5.789,68 0066:Rumania
349,50 134,76
0007:Irlanda
1.493,40
5.440,36 0636:Kuwait
16,20 124,90
0346:Kenya
1.256,60
5.212,77 0053:Estonia
54,00 122,36
0204:Marruecos
0508:Brasil
0005:Italia
0676:Myanmar
0524:Uruguay
0060:Polonia
0504:Perú
0653:Yemen
0804:Nueva Zelanda
0388:Sudáfrica
0248:Senegal
0075:Rusia
0624:Israel
0708:Filipinas
0366:Mozambique
0528:Argentina
0038:Austria
0052:Turquía
652,90
1.289,60
1.431,10
433,50
1.291,70
820,80
711,70
1.142,40
896,00
940,50
560,90
672,30
96,00
333,80
134,30
384,90
496,50
210,60
4.706,32 0732:Japón
4.573,71
4.542,02
3.540,39
3.511,46
3.380,28
3.343,55
3.188,94
3.114,99
3.057,62
2.367,74
1.899,94
1.822,72
1.327,91
1.208,99
1.198,16
1.055,92
1.051,70
0600:Chipre
0706:Singapur
0248:Senegal
0460:Dominique
0052:Turquía
0046:Malte
0074:Moldava
0508:Brasil
0647:Emiratos Árabes Unidos
0322:Congo (Rep.. Dem..)
0064:Hungría
0068:Bulgaria
0664:India
0632:Arabia Saúdita
0094:Serbia-Mont.
0388:Sudáfrica
0373:Maurice
4,70 117,00
12,20 104,52
6,80
64,62
9,00
63,98
22,10
62,89
6,90
61,49
6,40
39,13
43,20
28,38
7,00
27,65
7,10
24,83
3,30
21,96
2,20
19,99
2,90
17,99
0,70
15,02
1,20
14,41
0,50
12,73
1,30
9,35
1,20
9,04
0009:Grecia
161,40
967,47
0720:China
0,30
7,10
0649:Omán
284,00
958,83
0736:Taiwán
1,30
6,93
0480:Colombia
106,90
911,73
0272:Costa de Marfil
3,40
6,31
0260:Guinea
242,50
855,56
0054:Letonia
2,00
5,81
0728:Corea del Sur
0,30
5,16
0706:Singapur
36,40 852,21
0061:República Checa
139,20
781,21
0079:Kazajstán
0,70
4,40
0284:Benin
158,90
773,05
0063:Eslovaquia
0,50
4,20
0616:Irán
166,70
767,29
0324:Rwanda
0,50
3,71
0822:Polinesia Fr
147,40
742,79
0252:Gambia
0,10
1,63
0252:Gambia
215,20
736,49
0314:Gabón
0,20
1,03
41
octubre 2005
Embajada de la República Argentina en Bélgica
0370:Madagascar
0728:Corea del Sur
0669:Sri Lanka
45,50 546,74
182,50
495,20
58,20 453,49
0010:Portugal
164,90
401,52
0382:Zimbabwe
101,50
400,70
0464:Jamaica
49,50 341,05
0054:Lettonie
77,20 325,48
0028:Noruega
76,30 316,95
0408:S.Pierre,Miq
0647:Emiratos Arabes
Unidos
54,60 239,47
0276:Ghana
34,30 136,46
0442:Panama
0436:Costa Rica
0612:Iraq
0632:Arabie Saoud
0272:Costa de Marfile
0064:Hongrie
0800:Australie
0732:Japon
0228:Mauritanie
0039:Suiza
0322:Congo (Rép. dém.)
0280:Togo
0740:Hong Kong
0448:Cuba
0386:Malawi
0302:Camerún
0328:Burundi
0318:Congo
0077:Armenie
0072:Ucrania
0070:Albanie
0212:Tunez
0053:Estonie
0055:Lituanie
0484:Venezuela
4,80 123,36
13,20
93,51
14,80
93,29
3,20
74,69
8,90
69,15
31,60
68,01
4,60
62,03
1,70
48,71
23,80
47,21
14,70
44,61
0,90
43,85
4,90
25,90
0,90
22,53
3,20
20,12
0,20
17,63
0,10
17,13
0,40
13,27
0,30
12,81
2,00
7,70
3,10
7,28
0,60
6,46
0,80
5,88
0,60
3,60
0,50
2,05
1,99
0093:Bosnia-Ers..
1010:INTRA-EUR
1011:EXTRA-EUR
TOTAL
10,20 230,50
42
octubre 2005
1,40
0,84
102.281,00
510.063,53
3.689,80
15.162,09
105.970,80
525.225,62
Embajada de la República Argentina en Bélgica
0032:Finlande
1010:INTRA-EUR
1011:EXTRA-EUR
TOTAL
0,10
117.753,10
93.215,40
210.968,50
1,54
525.411,00
437.157,28
962.568,28
43
octubre 2005