Southern Cross obtiene financiamiento para adquisición de Grupo

 Southern Cross obtiene financiamiento
para adquisición de Grupo Petrobras Chile
por USD 275 millones
Por Redacción
LexLatin
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Inversiones Arión SpA, filial chilena de Southern Cross Latin America Private Equity Fund
IV, L.P., recibió una línea de crédito por USD 275 millones, que será empleada para
financiar la adquisición de Grupo Petrobras Chile, propiedad de Petrobras Caribe Limited.
El capital fue cedido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA Chile), institución
que fue asesorada por Palma & Cía. Entretanto, Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía. (en la
estructuración del financiamiento) y Barros & Errázuriz Abogados (aspectos fiscales y
corporativos de la operación) fueron los representantes de Inversiones Arión SpA.
La operación cerró el pasado 22 de julio y el financiamiento estuvo dividido en dos tramos:
USD 155 millones a largo plazo y USD 120 millones a corto plazo. El otorgamiento del
crédito contempla la hipoteca de varios inmuebles de Grupo Petrobras Chile, así como la
garantía de las filiales chilenas de Petrobras Caribe Limited., según explicó Cariola Díez
Pérez-Cotapos & Cía.
Southern Cross es un fondo de inversiones que gestiona al menos USD 2.900 millones en
activos en varios países latinoamericanos y en las áreas industrial y de logística. Por su
parte, Grupo Petrobras Chile (Petrobras Chile Distribución) distribuye combustibles de la
estatal brasileña en Chile, país donde además tiene ocho terminales de distribución, una
planta de lubricantes, dos empresas de logística y 279 estaciones de servicios.
Asesores de Inversiones Arión SpA:
Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía.: Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociados Pedro Lluch, Nicole
Stern, Constanza Weber e Ignacia Zalaquett.
Barros & Errázuriz Abogados: Socios Cristián Barros y Carola Trucco.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile:
Palma & Cía.: Socio Juan Eduardo Palma C. Asociados Sergio Quesney S. y Karla López V.
Fuente: Lexlatin