OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL EN FRANCIA Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio Título oportunidad: Oportunidad de negocio en el sector de la piedra natural en Francia Ámbito: Oportunidad en el sector público/privado Descripción: Oportunidad para la exportación de piedra natural a Francia, sector en el que España es el primer exportador en términos de valor con 146 millones de euros en 2013 (163,1 millones de euros en 2008), seguido de lejos por Italia con 52,2 millones de euros y China con 50,2 millones de euros. Francia es un país que pese a tener una gran tradición históricamente de construcción con piedra natural en la actualidad no utiliza este material a gran escala a la hora de construir, usándose principalmente en arte funerario, obra pública y hábitat, sobre todo de alto standing. En 2013 las importaciones francesas de piedra natural sobrepasaron 1,4 millones de toneladas, una rebaja con respecto al pico de 2012 pero en la línea de otros años. En términos de valor, las importaciones bajaron con respecto a 2012, situándose en 2013 en algo más de 440 millones de euros, aunque se aprecia una cierta estabilidad entre la banda 435-460 fijándonos en ejercicios anteriores. Cabe destacar que España es el principal y casi exclusivo proveedor de pizarra en Francia, posición que se ha mantenido a lo largo de los años y que hoy en día continúa. De las 219.000 toneladas importadas en 2013, 197.500 toneladas eran de origen español, por un valor de 113 millones de euros de un total de importaciones de pizarra de 126,3 millones de euros. Teniendo en cuenta que las exportaciones españolas a Francia fueron de 146,5 millones de euros en 2013, esto muestra la especial importancia que reviste la pizarra dentro del mix exportador español en el sector de la piedra natural en Francia. Fuente de información: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España París URL: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/4767439.html?idPais=FR Sistema de búsqueda: En la siguiente ruta de la página web del ICEX: Todos nuestros servicios / Información de Mercados / Países / El mercado /Estudios e Informes / Francia. Tipología de empresas: Transformadoras de piedra natural Sectores más habituales: Sector piedra natural Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio Procedimiento de acceso: Francia grava desde el 2007 las rocas ornamentales y de construcción con la “Taxe ROC”, un 0,2% de la cifra de negocios de actividades de extracción y fabricación de productos de piedra natural. En este enlace puede verse cuales son los productos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la tasa http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/ANNEXE_1.pdf y en este otro aquellos productos excluidos http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/ANNEXE_2.pdf. En Francia es uso habitual exigir certificados de laboratorios independientes y reconocidos en el sector para poder garantizar la trazabilidad y calidad del producto. Además, será obligatorio presentar fichas técnicas de cada uno de los productos, con especificaciones claras en lengua francesa. La normativa aplicable es la comunitaria y la francesa. Demanda potencial y perspectivas de crecimiento: Hoy en día el sector de la construcción en Francia utiliza muy poca piedra natural salvo en lo relativo a restauración de edificios y tejados. Mientras que en el resto de Europa entre el 5% y el 7% de estos revestimientos exteriores están realizados en piedra, en Francia ese porcentaje está cerca del 1%, uno de los menores consumidores del mundo. La piedra natural se usa principalmente en revestimiento de suelo de plazas públicas, ya sea en forma de baldosas, bordillos o adoquines, entre otros. El sector funerario utiliza también mucha piedra natural, contando con una larga y dilatada tradición, sobre todo en granitos y en menor medida mármoles. Si bien históricamente el uso de la piedra natural estaba bastante extendido, la masiva industrialización del siglo XX y la llegada de materiales más baratos cambiaron la dinámica constructora en Francia. Hoy en día el uso de piedra natural está ligado a un poder adquisitivo alto y a la pertenencia a una clase social alta. Dar a conocer el producto, sus diferentes aplicaciones y presentarlo como abierto a todas las capas de la sociedad debería ser una de las principales preocupaciones de la industria. Los sectores que demandan piedra natural en Francia son, según fuentes de la asociación sectorial de canteras y materiales de construcción UNICEM y en términos de facturación, los siguientes: Construcción 44%, Industria funeraria 40%, Vías públicas 8% y Otros 8%. Si atendemos al uso de los diferentes tipos de piedra, las piedras calizas y mármoles se destinan generalmente a la construcción, vías públicas y arte funerario. El granito es usado principalmente en el sector funerario, aunque también reviste importancia dentro de la construcción y vías públicas. A pesar de no ser un elemento central de la construcción en Francia, es importante tener en cuenta las políticas “Grenelle de l’environnement”, creadas en 2007 con el objetivo de reducir el consumo energético de las viviendas francesas. A la hora de elegir los Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio materiales necesarios para las reformas, se primarán aquellos productos que tengan poco impacto medioambiental y mejoren la calidad del aire, además de reducir la factura energética. Todas esas cualidades las tiene la piedra natural, por lo que estas políticas representan una ocasión de oro para el sector, siempre y cuando cumplan con las normativas RT (resistencia térmica) 2005 y la RT 2012, que indican que la piedra debería de ir asociada a un aislante térmico para cumplir la normativa. La proximidad geográfica de España es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, sobre todo atendiendo a la importancia del transporte en la formación del precio en el sector. El transporte por carretera, y en menor medida naval y ferroviario, asegura la posibilidad de acceder al territorio francés en unas pocas horas, una importante ventaja competitiva frente a países exportadores como China, India o Turquía. Distribución: Los canales de distribución en Francia son numerosos y combinados entre ellos, aunque cabe destacar dos circuitos mayoritarios: La manera más directa para distribuir estos productos es la venta directa de los mismos a las constructoras, suministrando el material requerido o también a través de una instalación de forma concertada. Esta opción cada vez es más solicitada por parte de las grandes constructoras, contratando con los productores las cantidades que necesitan y llegando en algunos casos a asumir ellos mismos el transporte, consiguiendo de esta forma unos precios más ventajosos. Como otra de las posibilidades de distribución en el canal encontramos a los importadores, a los distribuidores y agentes. La figura del importador y el distribuidor resulta más o menos parecida, pero el importador suele abastecer directamente al consumidor final, sin que haya más intermediarios entre ellos, mientras que el distribuidor puede vender los productos a un intermediario y el margen que piden suele ser más alto, al suministrar mayores cantidades que el importador. El hecho de que el importador compre menos cantidades en porque suele trabajar para suministrar obras concretas, sabiendo la cantidad de material que se precisa, o en el caso de la industria funeraria, se trata de las propias empresas. La figura del agente en Francia puede ser bastante útil en determinadas ocasiones o canales, como por ejemplo para introducir los productos en estudios de arquitectura o para presentarlo a prescriptores especializados en materiales de gama alta. Eventos y ferias relacionadas: INTERMAT, Paris, 20-25 Abril 2015. Feria internacional de técnicas y materiales de la industria de la construcción, con más de 200.000 visitantes en 2014 (34% internacionales) y alrededor de 1.345 expositores de más de 37 países Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio (paris.intermatconstruction.com/) BATIMAT, Paris, 2-6 Noviembre 2015. Feria bienal con gran presencia internacional, centrada en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria. En este evento se dan cita todos los grandes grupos de construcción, promotoras, prescriptores y empresas especializadas en materiales, entre ellas de piedra natural. (http://www.batimat.com/) ECOBAT, Paris, fecha 2015 pendiente de confirmación. Salón para profesionales de la construcción con un enfoque de “sostenibilidad” (http://www.salonecobat.com/). ARCHITECT@WORK, Marsella (14-15 Octubre 2015) / Paris (19-20 Noviembre 2015) / Lyon (22-23 Septiembre 2016) / Nantes (Otoño 2016). Evento exclusivo reservado para arquitectos, decoradores de interiores y prescriptores del sector de la construcción (http://www.architectatwork.fr/). FUNEXPO, Lyon, 20-22 Noviembre 2014. Salón para profesionales del sector funerario (http://www.funexpo-expo.com). Agentes de interés UNICEM: Unión (www.unicem.fr) CTMNC: Centro técnico de materiales naturales de construcción (www.ctmnc.fr/) FNBM: Federación nacional de comerciantes de material de construcción (http://www.fnbm.fr/) FFB: Federación francesa de construcción de edificios (www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment.html) ABPS: Artesanos constructores en piedra seca (www.pierreseche.fr/) EUROROC: Federación europea e internacional de industrias de piedra natural (www.euroroc.net/) nacional de canteras y materiales de construcción