¿CÓMO INVERTIR TU DINERO?

TALLER
FORMANDO ÁNGELES:
¿CÓMO INVERTIR TU
DINERO?
Profesor: Javier Salinas
agosto 2016
TALLER
FORMANDO ÁNGELES:
¿CÓMO INVERTIR TU
DINERO?
I. Descripción del taller
Brindar capacitación a los inversores privados (empresarios,
profesionales, inversionistas, gestores de fondos, administradores de
family offices) que tienen interés en el emprendimiento, la innovación
y en participar de las oportunidades que genera el mercado en esta
materia. Brindar durante el taller el expertisse necesario para llevar con
éxito un proceso de inversión.
El taller consta de 18 horas, distribuidas en dos sesiones de tres horas
cada una por semana. Todas las sesiones tienen un carácter
fundamentalmente práctico, con dinámicas grupales en cada una
de las sesiones.
II. Objetivo deltaller
Que el participante tome decisiones sobre la
base de su capacidad de análisis y pensamiento crítico que le permitan:
› Optimizar el tiempo de los inversores con temas específicos y puntuales de la inversión ángel
› Inmersión en el campo de la inversión ángel de la teoría a la practica
› Desarrollar habilidades y conocimientos clave en el ámbito de la inversión ángel o Potenciar la
actividad y el networking de la potencial red de inversionistas ángeles.
III. Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA I:
Como llegar a ser un ángel inversionista
La inversión formal e informal
Los ángeles inversionistas en el Mercado de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA II:
Identificación y evaluación de oportunidades de inversión
Análisis y Evaluación de Emprendimientos Innovadores y Dinámicos
Como entender el modelo y el Plan de negocio
UNIDAD DIDÁCTICA III:
Finanzas para Ángeles Inversionistas
Proceso de Valorización de Emprendimientos
Negociación de la inversión
UNIDAD DIDÁCTICA IV:
Proceso de inversión - Descripción
El Proceso de inversión del lado del inversor ángel
Documentos básicos de negociación
UNIDAD DIDÁCTICA V:
Las herramientas legales del Inversionista ángel
El NDA, Cartas de Intención
Proceso de Due Diligence – Oferta Vinculante
UNIDAD DIDÁCTICA VI:
Documentos de cierre financiero Acuerdo de Accionistas
Contrato de compra venta de acciones/aportes de capital
DEMO DAY presentacion de oportunidades de inversion.
IV. Metodología
de la enseñanza
Todas
las
sesiones
tienen
un
carácter
fundamentalmente práctico que requieren de la
permanente participación a través de preguntas,
opiniones, sugerencias, en un clima de diálogo y
discusión constructiva. Así mismo, se contará con
exposiciones de invitados según los temas de cada
unidad didáctica.
Para ello, se requiere de una actitud flexible y
disponible tanto por parte del facilitador como de los
participantes. Es importante el respeto y valorar la
diversidad de opiniones, posturas y estilos
culturalmente diferentes, todo ello dentro de los
estándares de ética y valores establecidos por la
universidad.
Cabe mencionar que para cumplir los objetivos del
taller se realizarán dinámicas grupales, trabajo
colaborativo y se promoverán los debates y las
discusiones.
V. Bibliografía y
otras referencias
recomendadas
Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, Redes de
Inversionistas Angeles en America Latina y Caribe.
VI. Cronograma de actividades
del taller
Día 1
Día 2
› Que es un Inversionista Angel, un repaso en la
historia.
› Origen de negocios para la Red de
Inversionistas Ángeles.
› Porque ser un inversionista angel y sus
características.
› Como evaluar si un negocio es para nosotros,
negocio, monto, grupo, idea, etc.
› Proceso de inversión desde el punto de vista
de M&A.
› La importancia de la Co-Inversion.
› La importancia de la inversión ángel en el
proceso emprendedor en el Perú.
› Como entender la propuesta de negocio de
un emprendedor, preguntas básicas al
modelo de negocios.
Día 3
Día 4
› Revisión de finanzas básicas para la toma de
decisiones de inversión.
› Descripción detallada de Proceso de
Inversión, entendida como un proceso
ordenado de incorporación de un nuevo
accionista dentro de la empresa.
› Tema valorización versus participación en el
negocio, valuación del emprendimiento y del
aporte como inversionista. Pre Money vs Post
Money Valuation.
› Como documentar el proceso desde el punto
de vista del inversionista ángel.
› Temas a considerar en un proceso de
negociación desde el punto de vista de un
inversionista.
› Revisión de los documentos involucrados en
la transacción desde el primer acercamiento
hasta el cierre financiero.
Día 5
Día 6
› Las herramientas con las que cuenta un
inversor desde la confidencialidad hasta el
compromiso.
› Los pasos adecuados para un cierre
financiero satisfactorio para las partes.
› Las cartas de intención no vinculante hasta la
carta oferta vinculante, análisis.
› Revisión del proceso de due diligence, el
índice de tópicos y revisión del proceso.
Temas de discusión sobre la necesidad de
contar con asesoría legal.
› Redacción del acuerdo de accionistas.
› Contrato de compra venta de acciones, o
aumento de capital. Ajuste de Precio y/o
Escrow Account producto del due diligence.
Proceso Post Inversión, mecanismos de salida.
VII. Entregables
del taller
VIII. Datos del
facilitador
› Glosario de Banca de Inversión
› Tool Box (Caja de Herramientas) Documentación en Word- o Modelos y casos
de éxito (lecturas pertinentes)
› Visión General del tema
› Identificación de errores en presentaciones y
negociación
Javier Salinas Malaspina:
Economista de la Universidad del Pacifico. Miembro
del Comité de EmprendeUP.
Experiencia en Crowfunding y de más de veinte (20)
años en financiamiento para proyectos de inversión
en emprendedores, y empresarios de la pequeña y
mediana empresa.
Presidente de la Asociación Peruana de Crowdfunding
y co-fundador de KAPITAL ZOCIAL, la primera
plataforma de Crowdfunding en el Perú.
Profesor y Miembro del Consejo Consultivo de la
Carrera EPE Negocios de la UPC. Socio en Perú de
BAM&A-TRANSLINK (M&A Transactions). Gestor de la
Red de Inversionistas Ángeles de Emprende UP
(UP4angels).