América Latina: Importaciones de acero laminado desde China
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Comunicado de prensa @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O N°2015_17 | Exportaciones chinas (precio) América Latina: Importaciones de acero laminado desde China crecen 29% en Ene/Mar 2015 mientras su precio promedio cae 7% • En el 1T 2015, América Latina recibió 2,4 millones de toneladas de acero laminado desde China, 29% más que en 1T 2014. • El precio promedio por tonelada fue US$ 621, 7% por debajo vs 1T 2014. • El valor promedio de los envíos hacia América Latina fue 4% mayor que al resto del mundo. Sin embargo, el precio promedio de los tubos sin costura continuó por debajo de la media global (7% menor). • En busca de disminuir su sobrecapacidad instalada, China continúa incrementando sus exportaciones de acero con precios a la baja. Alacero - Santiago, Chile, 13 de mayo, 2015. Durante el primer trimestre de 2015, América Latina importó 2,4 millones de toneladas de acero laminado desde China por la suma de US$ 1.493 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 621 por tonelada, según información de la Aduana de China. En el mismo período, China envió al resto del mundo (excluyendo América Latina) 23,5 millones de toneladas por US$ 14.082 millones, lo que arroja un precio promedio de US$ 597 por tonelada. Así, en el 1T de 2015, América Latina recibió importaciones de acero laminado desde China a un precio promedio 4% más elevado que el resto del mundo, invirtiendo la tendencia del último tiempo. Los destinos más afectados por los bajos precios de importación fueron Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 501, 16% por debajo del promedio del resto del mundo) y Perú (US$ 535, 10% menor al promedio mundial). Centroamérica es además el segundo principal destino de las importaciones chinas de laminados; Perú es el quinto. República DoGráfico 01 minicana recibió laminados a un precio 15% menor al Acero laminado: precio promedio de promedio del resto del mundo, pero con volúmenes muy exportaciones chinas hacia América Latina reducidos. (Ver Gráfico 01) Enero-Marzo 2015 $ 923 $ 1.068 1.000 800 $ 505 $ 633 México $ 535 $ 619 Ecuador Perú $ 574 Colombia República Dominicana $ 602 Chile 400 $ 501 $ 657 Mundo sin Latam = $ 597 $ 621 600 200 Venezuela Centroamérica Brasil Argentina 0 América Latina El fenómeno de precios a la baja en las exportaciones de acero laminado es parte de la estrategia de China por generar exportaciones crecientes que permitan mantener sus plantas operativas y evitar el desempleo. Las consideraciones financieras o las magras o nulas utilidades obtenidas pasan a segundo término debido a que la siderurgia de China está conformada por empresas propiedad del Estado, que cuentan con amplias políticas de apoyo y subsidio. 1.200 US$ / Toneladas El Gráfico 2 permite observar cómo los volúmenes de acero laminado recibidos por América Latina desde China crecieron, desde el inicio de 2013 al primer trimestre de 2015, muy por encima del promedio mundial. En este período, los precios promedio de exportación se debilitaron en forma similar en ambos destinos (con una caída acumulada superior al 20%). Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O Esta situación continúa incrementando la tensión comercial Gráfico 02 ACERO LAMINADO: EVOLUCION DE EXPORTACIONES entre la región y China. Actualmente, el 60% de las mediCHINAS HACIA A. LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO das antidumping (en proceso y en vigor) en productos de acero iniciadas en países de América Latina apuntan contra Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 América Latina - Toneladas América Latina - US$/Toneladas China. Estas medidas –nacidas de la iniciativa privada- son Mundo sin Latam Toneladas Mundo sin Latam - US$/Toneladas necesarias pero solo paliativas. Una solución definitiva para el comercio desleal en la región exige acciones inmediatas 180% Toneladas hacia América Latina: + 153% y de largo alcance por parte de los gobiernos nacionales. 160% Productos de acero planos hacia América Latina En el primer trimestre de 2015, los productos planos concentraron el 59% del total de las exportaciones de aceros laminados de China hacia América Latina, alcanzando 1,4 millones de toneladas. Su precio promedio se ubicó 6% por debajo del resto del mundo, reduciendo la brecha de 16% evidenciada un año atrás. (Gráfico 03) Entre el 1T 2013 y el 1T 2015 el volumen de productos planos enviado por China hacia América Latina creció 169%, mientras que al resto del mundo se incrementó 88%. En dicho período, el precio promedio hacia América Latina cayó 14%, mientras que para el resto del mundo se redujo 21%. (Gráfico 04) 140% 120% 100% 80% Toneladas hacia resto del mundo: + 81% 60% 40% 20% 0% 1T 2013 = -20% base 0 -40% 1º 2013 2º 2013 Caída precio hacia resto del mundo: -24% Caída precio hacia América Latina: -19% 3º 2013 4º 2013 2º 2014 1º 2014 3º 2014 4º 2014 1º 2015 Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Gráfico 03 Gráfico 04 ACEROS PLANOS: Precio promedio de exportaciones chinas hacia América Latina ACEROS PLANOS: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES CHINAS HACIA A. LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO Enero-Marzo 2015 Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 1.400 $ 992 1.000 800 Mundo sin Latam - Toneladas Mundo sin Latam - US$/Toneladas Toneladas hacia América Latina: + 169% 150% 100% $ 631 $ 557 $ 655 $ 584 $ 608 $ 579 400 $ 592 $ 607 $ 621 Mundo sin Latam = $658 Toneladas hacia resto del mundo: + 88% 50% 200 Caída precio hacia resto del mundo: -21% 0% Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org Venezuela República Dominicana Perú México Ecuador Colombia Chile Centroamérica Brasil Argentina 0 América Latina US$ / Toneladas 600 América Latina - US$/Toneladas 200% $ 1.198 1.200 América Latina - Toneladas -50% 1T 2013 = base 0 1º 2013 2º 2013 Caída precio hacia América Latina: -14% 3º 2013 4º 2013 1º 2014 2º 2014 3º 2014 4º 2014 1º 2015 Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O Las hojas y bobinas de otros aceros aleados representaron el 40% de las importaciones de planos desde China (566 mil toneladas). Brasil y Centroamérica -los dos mayores importadores desde China- enfrentaron precios 8% y 10% más bajos que el resto del mundo. Tabla 01 Precio promedio en dólares por toneladas en los principales destinos de la región Enero/Marzo 2015 Destino Planos Largos Tubos sin costura 597 465 1.154 América Latina 621 555 1.072 Brasil 657 692 1.301 Mundo sin América Latina Otros países muy afectados por los bajos precios de China fueron Perú (que registró un promedio de US$ 557 por tonelada, 15% por debajo del resto del mundo) y Colombia (US$ 579 por tonelada, 12% por debajo). Productos largos y tubos sin costura hacia América Latina (US$/ton) Chile 602 531 1.100 México 574 475 774 Colombia 633 492 1.501 Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas) En el primer trimestre de 2015, las exportaciones de productos largos desde China hacia América Latina representaron el 36% de los aceros laminados recibidos y registraron un precio promedio por tonelada de US$ 555, 19% superior al observado para resto del mundo. Brasil, el mayor importador, recibió estos productos a un precio promedio 25% más alto que el resto del mundo. Los tubos sin costura exportados por China hacia América Latina (5% de los embarques) registraron un precio promedio por tonelada de US$ 1.072, 7% por debajo del registrado para el resto del mundo. Glosario Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura. Centroamérica: Considera Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Acerca de Alacero Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 50 empresas de 25 países, cuya producción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales– representa el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la _República de Chile, país sede de Alacero. _ Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO
