En 2014, América Latina seriamente afectada por importaciones de
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Comunicado de prensa @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O N°2015_6 | Exportaciones chinas (precio) En 2014, América Latina seriamente afectada por importaciones de acero laminado de China, crecientes en volumen y con precios a la baja • En 2014, América Latina recibió 8,3 millones de toneladas de laminados desde China, 56% por arriba de 2013. • El precio promedio por tonelada fue US$ 658, un 6% menor al registrado en el resto del mundo. • Los precios chinos hacia América Latina se redujeron 10% a lo largo del año. • La conducta comercial de China refleja estrategia de mantener exportaciones crecientes para tener sus plantas operando a capacidad y evitar el desempleo. Alacero - Santiago, Chile, 09 de febrero, 2015. En 2014, América Latina importó 8,3 millones de acero laminado desde China por la suma de US$ 5.474 millones, lo que equivale a un precio promedio de US$ 658 por tonelada. En el mismo período, China envió al resto del mundo (excluyendo América Latina) 76 millones de toneladas, por la suma de US$ 53.484 millones, que arroja un precio promedio de US$ 700 por tonelada, según la información de la Aduana de China. Así, entre enero y diciembre de 2014, América Latina recibió importaciones de acero laminado desde China a un precio promedio 6% menor que el resto del mundo. Casi todos los países de América Latina han recibido acero chino a precios inferiores al promedio para el resto del mundo. Las únicas excepciones son Argentina y Venezuela que, aunque con volúmenes de importación reducidos, recibieron productos chinos a precios muy superiores al resto de la región y del mundo. Cuba registra una tendencia similar, pero en este caso la diferencia de precios no es tan marcada. Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org $ 1378 1.500 1.300 $ 1060 1.100 Venezuela $ 601 $ 621 Perú República Dominicana $ 696 $ 662 Paraguay México $ 624 Mundo sin Latam = $ 700 Ecuador $ 612 Cuba $ 630 Chile $ 569 500 Colombia $ 687 Brasil 700 CentroAmérica $ 784 900 Argentina El Gráfico 2 permite observar cómo los volúmenes de acero laminado recibidos por América Latina desde China crecieron, desde el inicio de 2013 al final de 2014, muy por encima del promedio mundial. En esos dos años, los precios promedio de exportación se debilitaron en forma Enero-Diciembre 2014 $ 658 Estos destinos, además, constituyen el tercer y cuarto destino de acero laminado que importa la región, en términos de volumen. Precio Promedio de Exportaciones Chinas a América Latina América Latina Los destinos más afectados por los bajos precios de importación son Centroamérica (que enfrentó un precio promedio de US$ 569, 19% por debajo del promedio del resto del mundo) y Perú (con un precio promedio de US$ 601, 14% menor al promedio mundial). Gráfico 01 US$ / Toneladas Esta política china de precios a la baja de forma continua debe de reflejar la existencia de prácticas desleales de comercio, ya que los precios del mercado doméstico de China no se han reducido en la misma proporción. Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O similar en ambos destinos (con una caída acumulada cercana al 20%). Sin embargo, cabe volver a destacar que los precios promedio hacia América Latina se ubican durante todo el período por debajo del promedio del resto del mundo. El fenómeno de precios a la baja en las exportaciones de laminados chinos es parte de la estrategia de mantener exportaciones crecientes para tener sus plantas operando a capacidad y evitar el desempleo. Las consideraciones financieras de no tener utilidades en esos precios pasan a segundo término cuando son empresas propiedad del Estado y se cuenta con políticas de apoyos y subsidios. Gráfico 02 Evolución de las Exportaciones Chinas hacia América Latina y el Resto del Mundo Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 América Latina - Toneladas América Latina - US$/Toneladas Mundo sin Latam - Toneladas Mundo sin Latam - US$/Toneladas 160% Toneladas hacia América Latina: + 138% 140% 120% 100% 80% Toneladas hacia resto del mundo: + 103% 60% 40% Productos de acero planos hacia América Latina 20% Caída precio hacia resto del mundo: -19% 0% En 2014, los productos de acero planos concentraron el 67% del total de las exportaciones de aceros laminados de China hacia América Latina, con 5,5 millones de toneladas a un precio 16% por debajo del resto del mundo. -20% 1T 2013 = base 0 -40% 1º 2013 Caída precio hacia América Latina: - 17% 2º 2013 4º 2013 3º 2013 2º 2014 1º 2014 3º 2014 4º 2014 Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org 1.000 $ 912 900 $ 810 800 Mundo sin Latam = $ 766 $ 647 $ 651 Venezuela $ 600 República Dominicana $ 672 $ 667 $ 593 $ 620 $ 645 $ 635 600 $ 669 700 Perú Paraguay México Ecuador Cuba Colombia Chile CentroAmérica Brasil 500 Argentina Entre los productos planos, las hojas y bobinas de otros aceros aleados representaron el 39% del volumen ingresado desde China a la región en 2014, con 2,1 millones de toneladas. En el último trimestre de 2014, el precio promedio de exportación a América Latina para estos productos fue 2% superior al del resto del mundo. Enero-Diciembre 2014 $ 647 Por su parte, Brasil y Chile -los dos mayores importadores de acero chino- enfrentaron precios 13% y 17% más bajos que el resto del mundo. Precio Promedio de productos planos América Latina Los países más afectados han sido Ecuador, que recibe productos a un precio de US$ 593 (23% por debajo del resto del mundo), y Perú, que importó a un promedio de US$ 600 por tonelada (22% por debajo). Gráfico 03 US$ / Toneladas La tendencia de los últimos dos años (2013 y 2014), permite observar que el volumen de productos planos enviado a América Latina creció 184%, mientras que al resto del mundo 96%. En el mismo período, el precio promedio cayó 11% para las exportaciones hacia América Latina y 15% para el resto del mundo. Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO @redAlacero Alacero ASOCIACIÓN LATINOAMERIC ANA DEL ACER O Productos largos y tubos sin costura hacia América Latina Gráfico 04 En 2014, las exportaciones Chinas hacia América Latina de productos largos (27% de los aceros recibidos desde China) registraron un precio promedio por tonelada de US$ 558, levemente superior (3%) al observado para resto del mundo. En el caso de Brasil, el mayor importador, el precio de llegada fue 16% más alto que para el resto del mundo. Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2013 América Latina recibió en 2014 tubos sin costura desde China a un precio promedio por tonelada de US$ 1.245, 3% inferior al registrado en el resto del mundo. Evolución de las Exportaciones Chinas de Prod. Planos hacia A. Latina y el resto del mundo América Latina - Toneladas América Latina - US$/Toneladas Mundo sin Latam - Toneladas Mundo sin Latam - US$/Toneladas 200% Toneladas hacia América Latina: + 184% 150% Toneladas hacia resto del mundo: + 96% 100% 50% Glosario Caída precio hacia resto del mundo: -15% 0% Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura. Centroamérica: Considera Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Acerca de Alacero Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 50 empresas de 25 países, cuya producción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales– representa el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de Alacero. _ Benjamín 2944, 5º Piso Las Condes 755 0032 Santiago Chile www.alacero.org -50% 1T 2013 = base 0 1º 2013 Caída precio hacia América Latina: - 11% 2º 2013 3º 2013 4º 2013 1º 2014 2º 2014 3º 2014 4º 2014 Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas) Tabla 01 Precio promedio en dólares por toneladas en los principales destinos de la región Enero/diciembre 2014 Destino (US$/ton) Planos Largos Tubos sin costura América Latina 766 540 1.286 América Latina 647 558 1.245 Brasil 669 647 1.487 Chile 635 570 861 México 672 629 1.768 Colombia 620 523 848 Mundo sin Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas) _ ASOCIACIÓN L AT I N O A M E R I C A N A DEL ACERO
