Póliza Nueva: Cabecera, General, Historial, Expedientes

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Póliza Nueva: Cabecera, General, Historial, Expedientes y
Cesiones.
En esta Lección examinaremos la siguiente sección del programa de Emisión de Operaciones:
Cabecera de la Operación
El primer paso para dar de alta una póliza nueva es ingresar el Contratante (DAF) y el
Intermediario. Este último puede ingresarse desde la Tabla de Intermediarios o solo desde los que
se cargaron para el Contratante de la Póliza en la Tabla Datos Filiatorios. La forma de cargar los
Intermediarios depende de la Configuración del Producto. Para ingresar el contratante y el
intermediario se utilizan los respectivos íconos de búsqueda.
Luego se ingresa la Moneda. Siempre la primer moneda de la lista -en este caso pesos- será la
moneda preferente, según se halla establecido en Productos/Monedas.
Se ingresa la vigencia de la Póliza y la fecha de Inicio de Vigencia. Algunos productos pueden
configurarse para que la fecha de emisión sea igual a la fecha de vigencia. En tal caso, el usuario
no debe ingresar una fecha sino que se adopta automáticamente la fecha de emisión, que puede
ser la fecha actual o la fecha del último cierre mensual de la Empresa.
Póliza Nueva - Cabecera, General, Historial, Expedientes y Cesiones.doc
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Si en Productos/Vigencia se estableció que la vigencia o duración de la póliza elegida para esta
operación (en este caso ANUAL) “Exige Retroactividad”, en la cabecera de la póliza se deberá
ingresar la “Fecha de Retroactividad”, además de la de inicio de vigencia.
La Operación “Póliza Nueva” tiene varias opciones de Subtipos. En general, se utiliza el subtipo
“Operaciones Individuales”. Pero para los productos que admiten más de un subtipo de operación
para las Pólizas Nuevas, el sistema les exigirá que antes de ingresar la Cabecera de la Póliza se
ingrese qué subtipo de Póliza Nueva se va a agregar. Aparecerán para ello los siguientes campos:
Las opciones en el campo “Subtipo de Operación” dependerán de lo que se halla cargado en las
Tablas “Tipos de Operaciones” y en Productos/Operaciones. Pero los comportamientos de estos
subtipos de Pólizas Nuevas son estandar. Para recordar estas configuraciones se puede recurrir al
Manual nro 10 “Productos del Seguro”.
General e Historial
Estos Tab simplemente muestran información. No permiten realizar ningún cambio. Se habilitan al
momento de crear la cabecera de la operación. A continuación se ve la información disponible en
el Tab General:
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El Tab Historial, muestra la información de los usuarios que han trabajado en esta operación y en
todas las operaciones relacionadas a esta póliza. Indica la hora, el día y qué es lo que realizó cada
usuario.
Expedientes Electrónicos
Este Tab sirve para cargar documentos, imágenes, hojas de cálculo, archivos PDF y animaciones
que sea necesario adjuntar a la Póliza. La carga de documentos es sumamente sencilla. La
imagen a continuación muestra los campos a completar y los formatos de archivo que reconoce
GAUSmp.
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Cesiones
Si la Compañía de Seguros cede una parte del riesgo a otra compañía, en Producto/Compañias de
Seguros, debe establecer cuál será el porcentaje de cesión. En la Emisión aparecerá un Tab
llamado “Cesiones”.
Para agregar el porcentaje de cesión en la póliza se puede, ya sea establecer a nivel de producto
que se cargue automáticamente (y entonces el usuario que emite no tiene que detenerse en este
tab, simplificando la emisión) o cargarlo manualmente completando los campos que se muestran a
continuación:
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