Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de

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Observatorio del comercio electrónico
Comercio electrónico
en la industria química
de la Comunidad de Madrid
2003
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Observatorio del comercio electrónico
Comercio electrónico
en la industria química
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Informe realizado por:
Área de Innovación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Equipo de trabajo:
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
Javier Méndez
Director del Área de Innovación
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
Eva Casado
Coordinadora del Área de Nuevas Tecnologías
IDC
Jaime García
Director de análisis
IDC
Fernando Maldonado
Analista senior
El contenido de esta publicación se ha actualizado a enero de 2004. La Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid ha procurado que todas las informaciones contenidas en la misma se ajusten a las disposiciones legales existentes en la
fecha de cierre de esta edición, y no asume responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que pudieran ocasionarse a quienes actúen o dejen de actuar como
consecuencia de alguna información contenida en esta publicación.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea
eléctrico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización
previa y por escrito de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
Depósito legal:
Realiza: Tucán
Imprime: Legna Gráficas, S.L.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización
expresa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
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Índice de contenidos
Antecedentes y objetivo
9
Alcance
9
Metodología
9
Síntesis
10
Caracterización de la muestra
11
Introducción
Número de clientes
Número de empleados
Tamaño del departamento de sistemas
12
12
13
15
Grado de informatización
Uso de asesores externos
Penetración de aplicaciones en la empresa
Acceso web
Modelos ASP
Seguridad informática
16
16
17
22
23
24
Acceso a Internet
Usos de Internet
Otros usos de Internet
27
30
32
Compras en Internet
Razones por las que no realizan compras a través de Internet
Cronología de las compras por Internet
Intensidad de las compras por Internet
Tipología de las compras por Internet
Medios de pago
33
35
36
37
39
40
Presencia en Internet
Objetivos de la página web
41
43
Ventas por Internet
Razones por las que no venden a través de Internet
Cronología de las ventas por Internet
Tipología de las ventas por Internet
Destino geográfico de las ventas por Internet
Medios de pago aceptados en las ventas por Internet
Ventajas de vender en Internet
46
46
48
49
51
53
54
Conclusiones
55
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Índice de figuras
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Figura 16.
Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Figura 20.
Figura 21.
Figura 22.
Figura 23.
Figura 24.
Figura 25.
Figura 26.
Figura 27.
Figura 28.
Figura 29.
Figura 30.
Figura 31.
Figura 32.
Figura 33.
Figura 34.
Figura 35.
Figura 36.
Figura 37.
Figura 38.
Figura 39.
Distribución de la muestra
Número de clientes
Número de empleados
Tamaño del departamento de sistemas
Asesores externos
Aplicaciones en la empresa
Acceso web
Modelo ASP
Seguridad informática
Usos de los certificados digitales
Potencial de actividad de comercio electrónico
Dispositivos de acceso
Acceso mediante banda ancha
Tipología de la conexión
Etapas del comercio electrónico
Usos de Internet
Planes de realizar compras en Internet
¿Y en el futuro?
Razones por las que no realiza pedidos por Internet
Desde cuándo realiza pedidos por Internet
Frecuencia con que realiza pedidos por Internet
Porcentaje sobre el total de compras
Tipología del mercado
Medios de pago
Página web
Planes para crear una página web
Objetivos de la página web
Intención de añadir alguna característica
Razones por las que no vende en Internet
Cronología de las ventas por Internet
Tipología de clientes I
Tipología de clientes II
Efecto del comercio electrónico en la dispersión geográfica de las ventas
Destino geográfico de las ventas
Formas de pago
Ventajas de vender por Internet
Situación de la empresa respecto a sus competidores
¿Genera valor la actividad de comercio electrónico en su empresa?
Forma en que se materializa la generación de valor del comercio electrónico
11
13
14
15
17
21
22
23
24
26
27
28
29
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Antecedentes y objetivo
La Cámara de Madrid dispone de un Observatorio que analiza periódicamente la situación de las empresas madrileñas en relación al uso que hacen de Internet y del comercio electrónico, con la finalidad de adaptar y mejorar las acciones de posicionamiento,
tanto de las empresas madrileñas como de las organizaciones empresariales y administraciones involucradas en la competitividad del sector empresarial de la Comunidad de
Madrid.
En esta ocasión, tras la realización del Estudio sobre los usos de Internet y el comercio electrónico en las empresas madrileñas1 , hemos querido conocer la realidad en cuanto al uso
de las tecnologías de la información y comunicación de sectores de importante peso en la
economía madrileña como es la industria química.
Alcance
El estudio está delimitado geográficamente a empresas del sector químico que desarrollan su actividad principal dentro de la Comunidad de Madrid con más de 30 empleados,
y está dividido en tres bloques que se corresponden con la secuencia de inversiones que,
de forma genérica, las empresas llevan a cabo para la consecución de sus objetivos de
comercio electrónico:
Grado de informatización y negocio electrónico (e-Business).
Acceso a Internet y compras electrónicas.
Presencia en Internet y ventas electrónicas.
Metodología
Para el análisis de las variables se ha aplicado una encuesta telefónica durante el mes
de julio de 2003 a industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid, con un tamaño de
más de 30 empleados. Los resultados de este estudio están referidos a la muestra
encuestada.
Todas las cifras que aparecen en este informe han sido sometidas a redondeo por lo que los
totales pueden no ser exactos. Asimismo, en algunos casos se obvian respuestas del tipo no
sabe/no contesta.
1
Año 2003. Estudio completo disponible en www.camaramadrid.es
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Síntesis
Caracterización de la muestra
El objetivo principal que persigue la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con el
presente informe es determinar el uso de Internet y el desarrollo del comercio electrónico en
las empresas de más de 30 trabajadores de la industria química, que sirva para formular
estrategias y políticas de actuación a desarrollar por los agentes económicos implicados.
Industria química
Asimismo, para contextualizar los resultados obtenidos se establece una comparativa entre
la media de la totalidad de las empresas de más de 30 trabajadores de la Comunidad de
Madrid y el sector objeto de estudio.
El informe esta dividido en tres bloques que se corresponden con la secuencia de inversiones que las empresas llevan a cabo para realizar comercio electrónico:
Grado de informatización y de negocio electrónico (e-Business).
Acceso a Internet y compras electrónicas.
Presencia en Internet y ventas electrónicas.
Es un sector de actividad donde aproximadamente un 59% de las empresas posee más de
500 clientes, un 33% de las mismas tiene una plantilla de entre 200 y 500 empleados y un
80% posee un departamento de sistemas inferior a 10 personas.
Dentro de las empresas analizadas en este sector, en torno a un 78% se dedica a la comercialización de productos elaborados internamente, mientras que las compañías que venden
productos sin elaborar representan un escaso 8%.
Figura 1. Distribución de la muestra
Ambos
9%
Grado de informatización y negocio electrónico
(e-Business)
NS/NC
5%
La industria química se encuentra por encima de la media de la Comunidad de Madrid. El
84% de las empresas tienen alguna aplicación empresarial mientras que en la media de las
empresas de la Comunidad de Madrid este porcentaje desciende hasta el 80%.
Venta de materias primas
sin transformación
8%
Acceso a Internet y compras electrónicas
Si el potencial de compras por Internet se define por el acceso y la calidad de la conexión,
puede afirmarse que la industria química tiene un alto potencial de realización de compras
a través de Internet, ya que un 81% de los accesos se producen a través de banda ancha.
Este potencial de compras se materializa en un mayor número de empresas que compran
por Internet (un 50% frente al 49% de la media de la Comunidad). Ahora bien, aunque el
número de empresas que realizan compras electrónicas es mayor, el porcentaje que estas
compras representan sobre el total de adquisiciones de la empresa así como la frecuencia
de las mismas es significativamente menor que la media de la Comunidad.
Venta de productos
transformados
78%
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Presencia en Internet y ventas electrónicas
Un 81% de las empresas del sector tiene página web y por tanto, la posibilidad de vender en
Internet. Sin embargo, ese potencial de realizar ventas electrónicas se materializa en un 21%
de las empresas del sector con página web, frente al 24% de la media de las empresas de la
Comunidad de Madrid.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación -en adelante, TIC- permiten en principio
incrementar la productividad del trabajo. Sin embargo, al analizar las inversiones que se realizan en este campo, se observa que la relación entre ambos -inversión en TIC y productividadno resulta evidente para todas las empresas.
Existen dos posibles explicaciones a este fenómeno:
En primer lugar, para que las inversiones en TIC tengan un efecto positivo sobre la productividad se necesita que la empresa haya alcanzado una inversión acumulada suficiente, es decir, las ganancias de productividad no se producen desde el primer euro
invertido.
Figura 2. Número de clientes (%)
¿Cuál es el número aproximado de clientes de su empresa?
NS/NC
Más de 500
De 101 a 500
De 11 a 100
En segundo lugar, para que esas inversiones en TIC se transformen en mejoras de productividad, el número de empresas que invierten en tecnología tiene que alcanzar una determinada masa crítica para que se produzcan las mencionadas mejoras.
La primera de las razones se refiere a factores endógenos a la empresa (el grado de informatización de la misma), mientras la segunda se refiere a factores exógenos (la estructura
del mercado y su eficiencia).
De 1 a 10
0
10
20
30
Media Empresas Comunidad de Madrid
A continuación y para una mejor interpretación de los resultados obtenidos, en el siguiente
informe se explican los datos muestrales de la industria química en función del número de
clientes y del tamaño de la empresa.
Existe una relación entre estos elementos que puede describirse del siguiente modo:
Cuanto mayor es el número de clientes de una empresa, mayor es la necesidad de invertir en TIC para detectar las oportunidades que ofrece el mercado.
Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la necesidad de invertir en TIC para
reducir la creciente complejidad en la estructura organizativa.
Número de clientes
El número de clientes que tiene una empresa es relevante desde el punto de vista de las
inversiones que se realizan en tecnologías de la información y comunicación (TIC). Por ejemplo, un número elevado de clientes puede fomentar la inversión en TIC con el objetivo de
conocer mejor sus necesidades.
Por otro lado, lo estratégico que sea el tiempo de llegada al mercado o el poder de negociación de los clientes pueden impulsar un mayor automatismo de los procesos, un uso más
intensivo de las tecnologías de la información y comunicación.
En la figura que se presenta a continuación se realiza una comparativa entre el número de
clientes de las industria química respecto a la media de la Comunidad de Madrid.
12
40
50
60
70
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Un 58% de las empresas del sector químico tiene más de 500 clientes.
Número de empleados
La relación existente entre una mayor inversión en tecnologías de la información y comunicación, un aumento de la productividad y por tanto, una mayor competitividad, es bien conocida en un nivel macroeconómico. Sin embargo, cuando se desciende a un nivel inferior, al
caso particular de cada empresa, la vinculación no resulta tan evidente. Esto es especialmente cierto en el segmento de la pequeña empresa.
Las empresas de menor tamaño generalmente compiten en mercados más locales, por lo
que pueden sobrevivir con mayores ineficiencias que las empresas más grandes, que al
verse sometidas a una competencia más global necesitan invertir más en tecnologías.
Por otro lado, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la complejidad de su
estructura organizativa, lo cual también fomenta una mayor inversión en TI. En este sentido es importante destacar la existencia de otros factores que contribuyen a incrementar la complejidad de la estructura organizativa, como por ejemplo una cartera de productos amplia.
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En el caso de las empresas del sector químico, además del número de empleados y de la cartera de productos, otro factor que puede incidir en la complejidad organizativa es el tipo de
bienes que producen y venden.
Figura 3. Número de empleados (%)
¿Cuál es el número de empleados en su empresa?
Tamaño del departamento de sistemas
Parece lógico suponer que las empresas más intensivas en tecnologías de la información y
comunicación posean unos departamentos de sistemas con mayor tamaño. Por tanto la
dimensión del departamento de sistemas parece ser en principio un buen indicador del
grado de informatización de un sector.
Sin embargo, el fenómeno de la subcontratación desvirtúa la relación existente entre el
tamaño del departamento de sistemas y el gasto que se realiza en él.
NS/NC
Este estudio pone de manifiesto que los departamentos técnicos de las industrias químicas
son menores que la media para la Comunidad de Madrid, donde el tamaño que más se
encuentra oscila entre 1 y 10 empleados.
Más de 500
A continuación se presenta una figura con la distribución del tamaño del departamento de
sistemas según el rango de empleados.
De 200 a 499
Figura 4. Tamaño del departamento de sistemas (%)
¿Cuál es el número de empleados en el departamento de sistemas?
De 100 a 199
NS/NC
De 50 a 99
Ninguno
Hasta 49
0
5
10
Media empresas Comunidad Madrid
15
20
25
30
Más de 50
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
De 21 a 50
De 11 a 20
Más del 25% de las empresas del sector químico tiene entre 100 y 200 empleados.
De 1 a 10
0
10
20
30
40
Media Empresas Comunidad de Madrid
50
60
70
80
90
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 80% de la industria química dispone de menos de 10 empleados
en el departamento de sistemas.
14
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Grado de informatización
A continuación se describe el grado de informatización del sector a través de distintos elementos:
Figura 5. Asesores externos (%)
¿En cuál de los siguientes casos ha recurrido su empresa a asesores externos?
NS/NC
Ninguno
Uso de asesores externos.
Aplicaciones presentes en la empresa.
Acceso a las mismas a través de páginas web.
Modelos ASP.
Estas cuatro variables permiten obtener una visión sobre el grado de informatización que tienen las empresas del sector químico.
Otros
Gestión de equipos
Mantenimiento de equipos
Instalación de equipos
Uso de asesores externos
El uso de asesores externos es menor en la industria química que la media total; mientras
que en este sector un 70% de las empresas recurre a este tipo de asesores, en la media
total de empresas pertenecientes a la Comunidad de Madrid este porcentaje asciende
hasta el 76%.
Compra de equipos
Consultoría de negocio
0
5
10
15
20
Media empresas Comunidad de Madrid
Una excepción al uso menos intensivo de servicios en la industria química es la que se refiere a la consultoría de negocio, donde las empresas recurren en un mayor porcentaje a asesores externos: un 31% frente a un 26% correspondiente a la media de la Comunidad de Madrid.
En el resto de los servicios que aparecen en la siguiente figura, las empresas químicas hacen
un uso menos intensivo.
25
30
35
40
45
50
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Cerca de un 37% de las empresas del sector químico ha recurrido a asesores externos
para la compra de equipos.
Penetración de aplicaciones en la empresa
Las aplicaciones empresariales automatizan parte de los procesos de la empresa, con la
consiguiente reducción de costes.
El 84% de la industria química ha incorporado aplicaciones empresariales. Este porcentaje
se sitúa en torno al 78% para el total de empresas analizadas.
Existe una gran brecha entre las empresas de menor tamaño, que apenas invierten, y las de
mayor tamaño. Éstas últimas tienen un nivel tecnológico comparable a cualquier otro país
europeo, mientras que la pequeña y mediana empresa sigue estando muy retrasada en la
utilización de este tipo de tecnologías.
16
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
En este apartado se distinguen las siguientes aplicaciones empresariales:
Gestión de la relación con los clientes (CRM)
Gestión de los recursos empresariales (ERP)
Gestión de la relación con los clientes (CRM)
Gestión de bases de datos (Datawarehouse)
Gestión del conocimiento (KM)
Gestión de la cadena de suministro (SCM)
Herramientas de colaboración
Específicas de cada industria
Formación
Gestión de los recursos empresariales (ERP)
Dentro de las empresas que tienen algún tipo de aplicación, las que se encuentran con más
frecuencia son las dirigidas a gestionar la relación con los clientes. La industria química no
es una excepción a esta creciente penetración de las aplicaciones CRM: de hecho, un 43% de
estas empresas ya han invertido en este tipo de aplicaciones, frente a un 35% de media en
las empresas de la Comunidad de Madrid.
El CRM no es una única solución, sino un conjunto de ellas que incluye distintos aspectos que
van desde la gestión del centro de llamadas (call center) hasta la utilización de herramientas analíticas para optimizar, por ejemplo, la venta cruzada. Dependiendo del tipo y tamaño
de la empresa, se opta por más o menos de estas soluciones, siendo generalmente mayores
las funcionalidades implantadas cuanto mayor es el tamaño de la empresa.
Este tipo de soluciones representa la columna vertebral de la empresa, pues permite gestionar de manera integrada todos sus aspectos administrativos.
Gestión de bases de datos (Datawarehouse)
Un ERP es un conjunto de herramientas de software diseñadas para la mejor operación de
los negocios en la mayor parte de las áreas de la empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta el manejo del almacén. Además, son modulares y pueden adaptarse a las necesidades y tamaños de la organización.
El almacén de datos se encuentra con más frecuencia en sectores de actividad que, debido
a un elevado número de transacciones, de clientes, de productos, etc., generan un gran
número de datos.
Los ERPs automatizan y optimizan los procesos internos relacionados con los recursos horizontales de la empresa -finanzas, recursos humanos, materiales e inventarios, etc.-, captando, agrupando y analizando la información sobre todos estos recursos.
En este sentido, la penetración de este tipo de aplicaciones en el sector químico es superior
a la media de las empresas analizadas, con aproximadamente un 28% de penetración en este
sector frente al 22% del total de empresas.
En este sentido se pueden distinguir cinco aplicaciones funcionales diferentes dentro de una
solución ERP:
En general, disponer de un almacén de datos está estrechamente vinculado al tamaño de la
empresa: en empresas de menor tamaño, su presencia es prácticamente inexistente.
Contabilidad
Gestión de recursos humanos y nóminas
Gestión de materiales
Mantenimiento
Gestión de proyectos
Estas aplicaciones están dirigidas a la totalidad de las empresas, independientemente del
sector de actividad. Aunque en su inicio estaban muy orientadas a grandes corporaciones,
hoy existen soluciones aptas para empresas de cualquier tamaño.
En términos generales, la penetración de los ERPs en las empresas de gran tamaño es muy
elevada, mientras que en las de menor tamaño todavía es pequeña.
Sin embargo, la tendencia actual a incluir este tipo de herramientas en paquetes básicos
puede ser un catalizador de su adopción por parte de las empresas de menor tamaño.
Gestión del conocimiento (KM)
Estas aplicaciones se encuentran en empresas bastante avanzadas en la automatización de
sus procesos.
En el caso de la industria química, el porcentaje de compañías que utilizan este tipo de aplicaciones se encuentra por debajo de la media total.
Aproximadamente el 35% de las empresas del sector químico posee estas aplicaciones,
frente al 39% de media en la Comunidad de Madrid.
La definición de la gestión del conocimiento (KM) presenta algunos puntos de imprecisión.
En realidad, la gestión del conocimiento es un área interdisciplinaria que va desde la psicología hasta las teorías de la organización y tecnologías específicas como, por ejemplo, gestión de la documentación, instrumentos de proceso (workflow) y sistemas expertos.
En parte, esto es debido a que las empresas de menor tamaño están sometidas a fuertes presiones competitivas que las obligan a automatizar sus procesos para reducir
costes.
El KM puede ser considerado como un proceso continuo, que extrae de fuentes externas el
conocimiento implícito y/o explícito, lo reclasifica, muestra su contenido, lo memoriza y lo
pone a disposición de las personas en las empresas de una manera simple y eficaz.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
En este sentido, se pueden clasificar las tecnologías que dan soporte como:
Infraestructuras tecnológicas de tipo horizontal, que permiten crear un entorno interconectado a nivel de empresa y almacenar los conocimientos (por ejemplo, redes
cliente/servidor, tecnologías Internet/Intranet, bases de datos de tipo centralizado y distribuido, instrumentos para la construcción y gestión de bases de datos, etc.).
Instrumentos que permiten representar, clasificar y dividir informaciones y contextos,
como correo electrónico, gestión documental, gestión de imágenes, gestión de procesos
y herramientas de trabajo en grupo.
Productos que permiten correlacionar las informaciones con el contexto, transformándolas en conocimiento, y gestionar de manera inteligente las peticiones o consultas. Estos
productos utilizan algoritmos avanzados para mejorar la formulación de las consultas,
acceden a todos los formatos de datos y seleccionan con gran precisión la información
suministrada. Este área representa hoy una zona especializada o “nicho” de mercado en
el que se están concentrando una serie de vendedores especializados, generalmente de
pequeñas dimensiones y de aparición reciente.
Este tipo de herramientas es frecuente en compañías en las que el conocimiento es parte de
su negocio, como empresas de servicios y consultoría, entidades educativas, etc.
Gestión de la cadena de suministro (SCM)
La inversión en este tipo de aplicaciones se concentra en sectores industriales y es prácticamente inexistente en el sector servicios. No obstante, su penetración se encuentra limitada
por la propia actividad de cada empresa, ya que se trata de una solución muy orientada a
aquellas compañías con una relación frecuente con proveedores.
Formación
Las plataformas de formación, ya sean on-line o no, son utilizadas por las grandes empresas
como herramienta para disminuir su gasto en formación sin tener que renunciar a la misma.
El uso de estas herramientas por parte de asociaciones o gremios presenta un gran potencial en la pequeña empresa, que puede encontrar en el uso de las plataformas de estas instituciones un mecanismo para formar a sus trabajadores.
En la actualidad, un 36% de la industria química dispone de este tipo de aplicaciones, frente
a un 34% de la media de empresas de la Comunidad de Madrid.
En la siguiente figura se ofrece una comparativa de la penetración de las distintas aplicaciones entre el sector químico y la media total.
Figura 6. Aplicaciones en la empresa (%)
¿Cuál o cuáles de las siguientes aplicaciones tiene su empresa?
NS/NC
Ninguna
Otras
Formación
Específicas de la industria
La utilización de este tipo de herramientas es bastante alta en la industria química en comparación con la media de la Comunidad de Madrid: 40% en el sector químico frente a un 34%
de media en la Comunidad de Madrid.
Originalmente, estas aplicaciones solían ser a medida. Sin embargo, la aparición de soluciones
estandarizadas y menos caras puede aumentar su aceptación en empresas de menor tamaño.
Herramientas de colaboración
Dentro de las herramientas de colaboración se encuentra el correo electrónico. Sin embargo, éste por sí solo no es una herramienta colaborativa. Además, requiere, entre otras cosas,
gestionar encuentros, calendarios, etc.
Se trata de una de las herramientas que incrementará su aceptación. En la actualidad está
presente en aproximadamente un 19% de las empresas del sector químico, mientras que en
la media de la Comunidad de Madrid su penetración oscila en torno a un 25%.
Específicas de cada industria
Se trata de aplicaciones muy adaptadas a la problemática específica de un sector concreto,
y su uso es muy importante en determinados segmentos verticales. Cerca de un 39% de las
empresas pertenecientes a la industria química las utiliza; para la media de la Comunidad
de Madrid el porcentaje baja hasta un 20% aproximadamente.
20
Colaboración
Gestión de la cadena
de suministro (SCM)
Gestión del conocimiento (KM)
Datawarehouse
Gestión de la relación
con los clientes (CRM)
Planificación de recursos
empresariales (ERP)
0
10
20
Media empresas Comunidad de Madrid
30
40
50
60
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Las aplicaciones con mayor penetración entre las empresas del sector de la industria
química son las de planificación de los recursos empresariales, con aproximadamente
un 56% de empresas.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Acceso web
Modelos ASP
El acceso web a las aplicaciones (web based access) puede constituirse como un acelerador
de la utilización de las aplicaciones mencionadas en el apartado anterior. De hecho, para
muchos expertos, el acceso web a las aplicaciones puede ser a las mismas lo que el correo
electrónico fue a Internet.
La utilización de aplicaciones en modelo de pago por uso (ASP) despertaron mucho interés
debido a su flexibilidad, rapidez de implantación y, por supuesto, reducción de costes.
En términos comparativos, la industria química se encuentra por debajo de la media del total
de empresas.
La apuesta de algunas operadoras de telecomunicaciones por ofrecer aplicaciones en modelo
ASP como parte de su oferta conjunta a las pymes puede ser un acicate a la implantación de
este tipo de modelo en muchas empresas que, por una cuota mensual, pueden hacer uso de
las aplicaciones que necesitan.
En lo que a aplicaciones se refiere, la gestión de la relación con los clientes es la solución a
la que se puede acceder a través de la web con más frecuencia en un 15% de los casos.
En la siguiente figura se ilustra la comparativa entre la industria alimentaria y el total de
empresas en el acceso a aplicaciones a través de la web.
De nuevo, al igual que sucedía con el acceso web, la industria química se encuentra por debajo del resto de sectores en la aceptación de modelos ASP. No obstante, una salvedad es el caso
de la gestión de la relación con los clientes, cuya penetración en las empresas químicas está
aproximadamente 4 puntos por encima de la media total.
Figura 7. Acceso web (%)
¿A cuáles de las anteriores aplicaciones se puede acceder a través de la web?
Figura 8. Modelo ASP (%)
¿Posee alguna de las aplicaciones en modelo ASP?
NS/NC
NS/NC
Ninguna
Ninguna
Otras
Otras
Formación
Formación
Específicas de la industria
Específicas de la industria
Colaboración
Colaboración
Gestión de la cadena
de suministro (SCM)
Gestión de la cadena
de suministro (SCM)
Gestión del conocimiento (KM)
Gestión del conocimiento (KM)
Datawarehouse
Datawarehouse
Gestión de la relación
con los clientes (CRM)
Gestión de la relación
con los clientes (CRM)
Planificación de recursos
empresariales (ERP)
Planificación de recursos
empresariales (ERP)
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Un 38% de las empresas del sector químico posee acceso web a algún tipo de
aplicación informática, destacando las aplicaciones de gestión de la relación con los
clientes (CRM).
22
70
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
80
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Un 31% de las empresas del sector químico posee alguna aplicación en modelo ASP,
especialmente las dirigidas a gestionar la relación con los clientes.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
De forma genérica pueden definirse tres grandes bloques en la seguridad informática que
van a ser relevantes en la realización de comercio electrónico:
Seguridad informática
Hoy en día la seguridad informática está cambiando de paradigma: pasa de representar un
freno en las iniciativas de comercio electrónico a convertirse en un impulsor de las mismas.
En términos generales, las herramientas más conocidas y también las más utilizadas son tanto
los antivirus como los cortafuegos.
Existe una fuerte correlación entre las herramientas más conocidas y las más utilizadas, tal
como se aprecia en la siguiente figura.
Herramientas que acentúan la confianza de los usuarios
Con antivirus, sistemas de detección de intrusos, etc, se puede proteger el portal de accesos
de intrusos (hackers, crackers...) a la web. Esto no sólo es importante por los problemas que
directamente puedan ocasionar, sino también por cuestiones de imagen y confianza por
parte de los usuarios.
Herramientas para la gestión de identidades y contraseñas
Figura 9. Seguridad informática (%)
¿Cuáles de las siguientes herramientas de seguridad conoce y cuáles utiliza?
Se trata de sistemas de contraseñas para acceder al portal. Hay que tener presente el hecho
de que debe realizarse una buena combinación entre niveles aceptables de seguridad y de
operabilidad para el usuario.
NS/NC
Otros
Certificados digitales
Herramientas de gestión de
identidades y contraseñas
Para lograr los mismos niveles de confianza en Internet que los conseguidos en el mercado
tradicional, deberemos solucionar los problemas referidos a:
Herramientas para securizar
las transacciones online
Herramientas para securizar
el correo electrónico
Identidad de los agentes participantes: es necesario autentificar quién envía realmente un
mensaje, una factura, una cuenta bancaria, etc.
Herramientas de cifrado
de la información
Confidencialidad: seguridad de que la información transmitida sólo pueda ser leída, escuchada o modificada por el receptor.
Herramientas de gestión
de contenidos seguros
Garantía de no repudio de las operaciones (irrevocabilidad): hay ciertas operaciones en las
que es necesario que tanto el receptor como el emisor tengan constancia de que la operación se ha realizado, y que esta constancia tenga validez ante un tercero. Se trata de saber
en todo momento “quién se responsabiliza de qué”.
Sistemas de detección
de intrusiones
Cortafuegos
Antivirus
0
20
40
Media empresas Comunidad de Madrid
60
80
100
120
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Figura 10. Usos de los certificados digitales (%)
¿Cuáles de los siguientes usos de los certificados digitales conoce y cuáles utiliza?
Acceso a Internet
NS/NC
Todas las empresas analizadas en este estudio tienen acceso a Internet.
Trámites con clientes
y proovedores
El acceso a Internet y la existencia de una página web corporativa permiten conocer el potencial de comercio electrónico de las empresas objeto de estudio.
Ninguno
Combinando la existencia o no de página web con el acceso a Internet es posible determinar
cuatro grupos de empresas:
Otros
Cifrado de archivos
confidenciales
1. Empresas cuyo potencial transaccional está completo; es decir, aquellas que poseen tanto
página web como acceso a Internet.
Usos internos
2. Empresas cuyo potencial transaccional está semicompleto; es decir, poseen acceso a
Internet pero no página web.
Trámites bancarios
Firma de correos electrónicos
3. Empresas cuyo potencial transaccional es improbable; es decir, empresas que poseen
página web pero no acceso a Internet.
Facturación telemática
Trámites con los registros
4. Empresas cuyo potencial transaccional es imposible; es decir, empresas que no poseen ni
página web ni acceso a Internet.
Trámites con la Administración
En la siguiente figura se muestra el potencial transaccional de las empresas objeto de estudio.
Trámites con la Cámara
de Comercio
0
10
20
30
¿Conoce las aplicaciones
concretas funcionalidades
de la certificación digital?
40
50
60
70
80
90
Figura 11. Potencial de actividad de comercio electrónico
¿Cuál o cuáles de los siguientes
de las usos realiza?
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
ACCESO A INTERNET
EMPRESA
Una herramienta que aporta seguridad a ese nivel son los certificados digitales.
Si bien las utilidades de los certificados digitales son conocidas por gran parte de las empresas, su uso todavía se encuentra en un nivel de adopción incipiente.
{
(100%)
SIN ACCESO A INTERNET
(0%)
{
{
PÁGINA WEB
81%
SIN PÁGINA WEB
19%
PÁGINA WEB
0%
SIN PÁGINA WEB
0%
Potencial transaccional
completo
Potencial transaccional
semicompleto
Potencial transaccional
improbable
Potencial transaccional
imposible
Los trámites bancarios no son sólo el uso más conocido de los certificados digitales entre las
empresas, sino también el más utilizado.
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Por otro lado, destaca el menor conocimiento por parte de las empresas de poder realizar el
cifrado de archivos confidenciales y la facturación telemática.
Si definimos el potencial de realizar compras en función del acceso a Internet, entonces el
100% de las compañías objeto de estudio son potenciales compradores en este medio.
26
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Además, otro factor interesante es el tipo de dispositivo con el que las empresas acceden a
Internet. Por ejemplo a través de móviles, lo cual indica la importancia de la movilidad dentro de la industria: si Internet rompe la barrera del tiempo, permitiendo ofrecer un servicio
24x7, los dispositivos móviles rompen una segunda barrera, el espacio.
En este sentido, el estudio arroja el siguiente resultado: el acceso a Internet a través del
móvil por parte de la industria química es de un 20%, porcentaje superior a la media de todas
las empresas.
Figura 13. Acceso mediante banda ancha (%)
¿Tiene su empresa acceso a Internet mediante banda ancha?
No
Sí
No obstante, quizá más importante que el acceso a Internet es la calidad del mismo, es decir,
si se produce o no a través de banda ancha. En la industria química, un 84% de las empresas disponen de acceso mediante banda ancha, inferior a la media de las empresas de la
Comunidad de Madrid. De ese 84%, un 50% acceden mediante tecnología xDSL.
0
10
20
30
40
50
Media Empresas Comunidad de Madrid
Sin embargo, el cable módem, tecnología que ofrece un mayor ancho de banda y velocidad,
es utilizado de forma marginal.
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Las figuras que se presentan a continuación van un paso más allá del mero acceso a Internet,
ilustrando el tipo de dispositivos utilizados, el porcentaje de empresas que acceden a través
de banda ancha y, dentro de ésta, la tecnología utilizada.
Figura 14. Tipología de la conexión (%)
¿A través de cuáles de las siguientes tecnologías?
Figura 12. Dispositivos de acceso (%)
¿A través de cuáles de los siguientes dispositivos accede su empresa a Internet?
60
70
80
90
100
Industria química
NS/NC
Otros
Otros dispositivos
Cable módem
Móviles
xDSL
PC´s
0
20
40
Media empresas Comunidad de Madrid
60
80
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 99% de las empresas del sector químico accede a Internet a través de PCs.
28
100
120
0
10
20
Media empresas Comunidad de Madrid
30
40
50
60
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
La tecnología de banda ancha es la más utilizada en las empresas. Un 52% de ellas
emplea xDSL.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Usos de Internet
A continuación se describen los resultados del estudio respecto a los principales usos vinculados al comercio electrónico.
Actividad de comercio electrónico
1. Búsqueda de información sobre productos y servicios.
El 100% de las empresas del sector químico analizadas utiliza este canal para buscar información y comparar distintos productos o servicios. Este porcentaje alcanza el 95,6% para el
total de compañías.
Desde la perspectiva del comprador, puede definirse el comercio como un proceso que
comienza con la búsqueda de un determinado producto o servicio y concluye con la entrega
del mismo. En concreto, pueden distinguirse seis etapas diferenciadas dentro del proceso
que son independientes del producto o servicio con el que se comercie.
Las mencionadas etapas son:
1. Búsqueda: el cliente puede o no buscar a través de Internet información sobre los productos y servicios.
2. Contacto: el cliente puede o no contactar con el vendedor a través de Internet para ampliar
su información sobre productos y servicios.
3. Negociación: la negociación de las condiciones es realizada o no a través de Internet.
4. Compromiso: las partes se obligan a comprar o vender el producto y/o servicio, siendo o
no realizado a través de Internet. En otras palabras, se realiza el pedido.
5. Pago: el pago se realiza o no a través de Internet.
6. Entrega: la entrega puede o no realizarse en Internet, siempre condicionado a que sea factible.
La siguiente figura resume los seis pasos involucrados en la actividad de comercio.
Figura 15. Etapas del comercio electrónico
Búsqueda
Contacto
Negociación
Compromiso
Pago
Entrega
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
2. Contacto.
El número de empresas que se deciden a contactar con sus proveedores a través de Internet
es inferior al número de organizaciones que buscan información.
De nuevo, el sector químico posee un mayor porcentaje de empresas que utilizan Internet
para establecer contacto con clientes y proveedores, en concreto un 88%. En el caso de la
media de la Comunidad de Madrid, el porcentaje es menor: en torno a un 83%.
3. Negociación.
La negociación de las condiciones de compra es llevada a cabo por un 21% de empresas con
acceso a Internet en el sector químico. Este porcentaje es inferior en el caso de la media de
la Comunidad de Madrid, donde alcanza una penetración del 19%.
En cualquier caso, sigue prevaleciendo el contacto cara a cara en esta parte del proceso, que
está fuertemente influido por las características de tipo cultural.
Es interesante comprobar que un número pequeño pero significativo de empresas con acceso a Internet, un 7%, participa en subastas en este medio, porcentaje que se eleva hasta el
10% en el caso de la media de la Comunidad.
4. Compromiso.
Ésta es la etapa que, a efectos de este estudio, determina si se realiza o no comercio
electrónico. En este caso, las diferencias entre el sector químico y la media del resto de
sectores es de 3 puntos porcentuales: 46% en el sector químico frente a un 49% sobre el
total.
5. Entrega.
La entrega de productos y servicios a través de Internet es inferior al número de empresas
que realizan ventas; en concreto, se trata del 24% del total de empresas con acceso a
Internet. Esto se explica porque la naturaleza de algunos productos hace imposible realizar
su entrega a través de este canal.
Con objeto de distinguir el comercio tradicional del electrónico hemos considerado, a efectos de este estudio, la condición de que la etapa identificada como compromiso se produzca a través de Internet.
En definitiva, para saber si una empresa realiza o no comercio electrónico, es imprescindible
conocer si como cliente adquiere compromisos de compra a través de Internet; o si, en el caso
de la empresa como vendedora, sus clientes pueden o no realizar pedidos a través de Internet.
El pago puede no realizarse a través de Internet, en cualquier caso, seguirá siendo comercio electrónico.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Otros usos de Internet
Compras en Internet
Un 96% de las empresas con acceso a Internet utiliza este medio para enviar y recibir correo
electrónico, es decir, para comunicarse. Su penetración es muy fuerte en todos los sectores
y en todos los tamaños de empresa. En el caso concreto de la industria química, la penetración del correo electrónico se alinea con la media total.
Las empresas del sector químico muestran una penetración de intranets pareja al resto de
sectores, un 33%; no obstante, en el caso de extranets el porcentaje es ligeramente superior.
Quizás el tamaño de la empresa sea el principal determinante para explicar las diferencias
que se producen respecto a la media de la Comunidad de Madrid.
Figura 16. Usos de Internet (%)
¿Cuál de los siguientes usos dan en su empresa a Internet?
Las compras en Internet se definen por que el compromiso por parte del cliente y el proveedor
se adquiere en este medio. En el caso del sector químico, cerca del 46% de las empresas consultadas ha afirmado realizar pedidos en Internet, un dato algo inferior a la media de la
Comunidad de Madrid, que se sitúa cerca del 49%.
No obstante, es conveniente destacar que en muchas ocasiones la búsqueda de un
determinado producto a través de Internet puede culminar con la compra de un artículo a través de otro canal. Por tanto, Internet provoca en muchas ocasiones compras
inducidas.
Atendiendo a la previsión de realizar compras a través de este medio, el estudio destaca que
un 11% de las empresas tiene planes de realizar pedidos por Internet, porcentaje algo inferior al de la media de la Comunidad (13%).
100
A continuación se muestra un gráfico que recoge estas expectativas.
90
80
70
Figura 17. Planes de realizar compras en Internet (%)
¿Tiene planeado realizar pedidos a través de Internet?
60
50
40
30
NS/NC
20
10
Media empresas Comunidad de Madrid
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Otros
Intranet
Extranet
Entregar pedidos
Realizar pedidos
Negociar las
condiciones de
compra
Participar en subastas
Comunicaciones con
clientes y proveedores
Búsqueda de
información sobre
productos y servicios
Utilización de correo
electrónico
0
No
Sí
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
80
Industria química
Base: empresas que no compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Más de un 95% de las empresas con acceso a Internet en el sector químico utiliza
el correo electrónico, mientras que aproximadamente la mitad realiza pedidos
en Internet.
32
Un 11% de las empresas que aún no compran en Internet tiene planes de hacerlo en
un futuro.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Si consideramos el momento en que las empresas tienen previsión de materializar sus compras, vemos que el 50% de las empresas que tenían planes de realizar pedidos en firme a
través de Internet esperaba comenzar a realizarlos antes del final de 2003.
Razones por las que no realizan compras
a través de Internet
Figura 18. ¿Y en el futuro? (%)
¿Cuándo tiene planeado realizar pedidos a través de Internet?
Las principales razones por las que no se producen compras a través de este canal están vinculadas, en el caso del sector químico, en primer lugar, a una falta de motivación; y, en
segundo lugar, con un porcentaje equivalente –en torno a un 14% de las compañías que no
compran por Internet-, a que el producto resulta inadecuado, a la existencia de un mercado
reducido y a la falta de hábito de sus proveedores.
En el caso de la media de empresas de la Comunidad de Madrid, las razones son una falta
de motivación (un 20% aduce que no está interesado en explicar el motivo por el cual no compra en este medio) y el hábito de los proveedores.
NS/NC
No tiene planes
En la figura que se muestra a continuación se ilustran los distintos motivos por los que las
empresas del sector químico no realizan sus compras por Internet.
Durante 2004
Figura 19. Razones por las que no realiza pedidos por Internet (%)
¿Cuáles son las razones por las que no realiza compras en Internet?
Durante 2003
NS/NC
Producto inadecuado
0
10
20
Media empresas Comunidad de Madrid
30
40
50
Industria Química
Base: empresas que no compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
60
Falta de motivación
Otros
Público objetivo inadecuado
E l 75% de las empresas que no compran actualmente en Internet lo hará en el año 2004.
Pocos proveedores internautas/
mercado reducido
Dificultad para acceder a
las nuevas tecnologías
Hábito de los proveedores
Problemas relacionados
con la seguridad
Tamaño de la empresa
0
5
10
15
Media empresas Comunidad Madrid
20
25
30
35
Industria química
Base: empresas que no compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
La falta de motivación es la principal razón por la que las empresas del sector químico
no realizan pedidos electrónicos.
34
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Cronología de las compras por Internet
Intensidad de las compras por Internet
La secuencia temporal de compras a través de Internet se asemeja bastante al conjunto de
empresas madrileñas. Una salvedad es el alto porcentaje -un 40%- de empresas que comenzaron a comprar on-line en 2001.
Frecuencia de las compras por Internet
El 43% de las empresas de la industria química realiza sus compras por Internet de
forma ocasional mientras que en la media de la Comunidad de Madrid predomina la frecuencia semanal.
Figura 20. Desde cuándo realiza pedidos por Internet (%)
¿Desde cuándo realiza pedidos en firme a través de Internet?
A continuación se presenta un figura que resume el porcentaje de empresas que realizan
compras en Internet en función de la frecuencia con que lo hacen.
NS/NC
Figura 21. Frecuencia con que realiza pedidos en Internet (%)
¿Con qué frecuencia realiza sus compras por Internet?
Desde 2000
Desde 2001
NS/NC
Desde 2002
Ocasional
Mensual
Durante 2003
0
5
10
15
20
Media empresas Comunidad de Madrid
25
30
35
40
45
Semanal
Industria química
Base: empresas que compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
0
5
10
15
20
Media empresas Comunidad de Madrid
El 40% de las empresas del sector químico que compran a través de Internet lo hacen
desde el año 2001.
25
30
35
40
45
50
Industria química
Base: empresas que no compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 43% de las empresas del sector químico realizan compras electrónicas
ocasionalmente.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Peso de las compras por Internet sobre el total
de las compras de la empresa
Tipología de las compras por Internet
La distribución del peso de las compras por Internet sobre el total de las adquisiciones
de las empresas químicas presenta un perfil parecido al del total de empresas de la
Comunidad de Madrid. No obstante, en la industria química existe un mayor porcentaje
de compañías, en torno a un 44% , para las que las compras on-line representan menos
de un 5% del total de compras . En el caso de la Comunidad de Madrid este porcentaje
desciende hasta al 33%.
A medida que aumenta el porcentaje que estas compras representan, menor es el porcentaje de empresas.
El gráfico que se presenta a continuación ilustra la distribución del peso de las compras por
Internet.
En todos los casos, las compras por Internet se producen mediante una página web para
cuya entrada no existen restricciones, no existiendo tampoco ningún vínculo especial entre
el comprador y el vendedor.
Por otro lado, se observa que las empresas químicas pertenecen, en un mayor porcentaje
que el resto de los sectores, a mercados virtuales.
En la siguiente figura se describen las principales formas de organización de las compras
electrónicas.
Figura 23. Tipología del mercado (%)
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe sus compras por Internet?
NS/NC
Figura 22. Porcentaje sobre el total de compras (%)
¿Cuál de los siguientes medios de pago utiliza en sus compras por Internet?
La empresa realiza sus compras a
través de un sistema EDI
50
45
La empresa participa de una
comunidad online donde hay muchos
vendedores y compradores
40
35
La empresa participa de una
comunidad online donde mi
empresa es el único comprador
30
25
La empresa realiza las compras
conectando el ERP de la empresa
con el del proveedor
20
15
La empresa realiza las compras
a través de una extranet
10
5
La empresa realiza las
compras a empresas de forma
individual a través de Internet
Media empresas Comunidad de Madrid
NS/NC
Más del 50%
Entre un 21% y un 50%
Entre un 11% y un 20%
Enrte un 5% y un 10%
Menos del 5%
0
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
80
Industria química
Base: empresas que compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Industria química
Base: empresas que compran a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
La mayoría de las empresas no pertenece a ninguna comunidad virtual y realiza sus
compras de forma individual y a través de páginas web públicas.
Para un 44% de las empresas del sector químico las compras por Internet representan
menos de un 5% sobre el total de adquisiciones.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Medios de pago
Un 47% de las empresas que compran en Internet emplea la transferencia como principal forma de pago. Las tarjetas de crédito es el segundo medio más utilizado al que
recurre aproximadamente un 37% de las empresas. La domiciliación bancaria es empleado por un 33% de las empresas.
En el extremo opuesto se encuentran los sistemas de pago contra reembolso y prepago ;
en ambos casos, el porcentaje es aproximadamente de un 7% .
En la figura que se presenta a continuación pueden observarse los principales medios de
pago utilizados:
Presencia en Internet
Dentro del sector químico, el 81% de las empresas posee web corporativa. Este porcentaje
desciende hasta un 78% cuando se observa el conjunto de la media de todos los sectores.
Aunque la aparición de los sistemas utilizados en los mercados virtuales haya significado que
no es necesario que una empresa posea su propia web para pertenecer a uno de ellos, la presencia en Internet a través de una página propia es, en casi todos los casos, el primer paso
hacia el desarrollo de cualquier iniciativa de comercio electrónico.
En este sentido, puede afirmarse que la industria química posee un mayor potencial de ventas en Internet que la media total de empresas.
Figura 24. Medios de pago (%)
¿Cuál de los siguientes medios de pago utiliza en sus compras por Internet?
En la figura que se presenta a continuación se observan las diferencias en cuanto a la presencia en Internet del sector químico respecto a la media total de empresas.
NS/NC
Figura 25. Página web (%)
¿Tiene su empresa página web?
Ninguno
Otros
Domiciliación bancaria
NS/NC
Contra reembolso
Nunca tuvo
Sistemas prepago
Transferencias
Tuvo, pero
actualmente no
Tarjetas de crédito/débito
Sí
0
5
10
15
20
Media empresas Comunidad de Madrid
25
30
35
40
45
50
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
0
10
20
30
Media empresas Comunidad Madrid
40
50
60
70
80
90
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El uso de tarjetas de crédito es más habitual en la industria química que en la media
de la Comunidad de Madrid. Un 37% de las empresas emplean este medio de pago
para comprar en Internet.
40
El 81% de las empresas del sector químico tiene presencia en Internet a través de web.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
De cara al futuro, un 75% de las empresas de la industria química que todavía no poseen
página web seguirá en la misma situación en el futuro. Este porcentaje, cuando se considera la media total de empresas, desciende hasta un 60%.
Figura 26. Planes para crear una página web (%)
¿Tiene planes para crear una página web en el futuro?
Objetivos de la página web
En la figura que se muestra a continuación se presentan los principales objetivos de la
web, tanto de todas las compañías en general como de las químicas en particular. Ambos
casos presentan un perfil similar, y en ambos casos el principal objetivo vinculado a su
presencia en Internet es publicitario : información de contacto y de la cartera de productos y servicios.
El perfil de la curva de la figura permite intuir una secuencia en la incorporación de las
distintas características de la página web, que van desde ofrecer publicidad, pasando por
la venta hasta el servicio postventa. A medida que se avanza de un extremo a otro, el porcentaje de compañías disminuye.
NS/NC
No tiene planes
Figura 27. Objetivos de la página web (%)
¿Posee su página web alguna de las siguientes características?
Sí, en el futuro
100
90
80
Sí, en 2004
70
60
50
Sí, en 2003
40
30
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
Industria química
80
20
10
Media empresas Comunidad de Madrid
NS/NC
Ninguna
Plataformas
de acceso
para móviles
Posiblidad
de realizar
pagos online
Seguimiento de
pedidos online
Soporte a clientes:
chat online o
voz sobre IP
Un 25% de las empresas que no poseen web tiene planes de realizarla en 2004.
Presentación
de la web según el
perfil del usuario
Posibilidad
de realizar
pedidos online
Posibilidad
de realizar
subastas online
Información
detallada de los
productos
Información
de contacto
0
Base: empresas que no disponen de sitio web
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Industria química
Base: empresas que no disponen de sitio web
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Los sitios web se emplean fundamentalmente para ofrecer información de contacto
y de los productos que se comercializan.
42
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Objetivos de la página web vinculados al comercio electrónico
Pueden distinguirse distintas etapas que por lo general se producen de forma secuencial y
que van desde darse a conocer hasta ofrecer servicio a los clientes. En concreto, las distintas etapas que se proponen son las siguientes:
6. Atención al cliente.
Si se define la atención al cliente como la posibilidad de realizar un seguimiento de los pedidos y dar soporte a través de Internet, destaca que en torno a un 16% de las empresas con
presencia en Internet ofrece alguna de estas posibilidades, frente a un 13% del total de
empresas.
1. Información de contacto.
Éste es el objetivo que mayor porcentaje de empresas declara, en torno al 94% de las
empresas pertenecientes al sector químico y aproximadamente el 86% del total de
empresas.
Otras posibilidades, como el soporte a clientes mediante la voz sobre IP o el chat, también
buscan una mayor retención de clientes mejorando considerablemente la atención a los mismos. En este caso, el sector químico se encuentra por debajo en el grado de penetración de
estas características: aproximadamente un 9% en el sector químico frente a un 12% en el
total de empresas.
2. Información de productos.
El siguiente paso, que sería ofrecer un catálogo a través de Internet, es llevado a cabo por un
número inferior de compañías, en torno a un 78% de las empresas químicas y un porcentaje similar en el caso de la media de la Comunidad.
En cualquier caso, cerca de un 7% de empresas de la industria química que aún no ofrecen la posibilidad de realizar seguimiento de pedidos tienen intención de ofrecerlo en el
futuro.
3. Subastas en Internet.
Las subastas en Internet se producen de forma marginal: tan sólo un 1% de las empresas
ofrece esta posibilidad, que, por otro lado, permite optimizar los precios, dado que éstos
se establecen de forma dinámica en cada contexto. El porcentaje de empresas de la
Comunidad de Madrid que incorpora esta posibilidad en sus páginas web tampoco es significativo (1,5%).
7. Pagos electrónicos.
La posibilidad de realizar pagos a través de Internet, es ofrecida por un 20% de las
empresas del sector químico, frente a un 9% de la media de empresas de la Comunidad
de Madrid.
4. Personalización de la web.
En el 20% de las empresas analizadas se produce la personalización de la página web atendiendo al perfil del usuario.
La figura que se presenta a continuación recoge las expectativas de las empresas químicas comparadas con el total de empresas respecto a la adopción de nuevas opciones en
su sitio web.
Un 2% de las que aún no ofrecen esta posibilidad, esperan hacerlo en un futuro.
Un 2% de las empresas con página web que aún no ha personalizado su web, prevé hacerlo
en un futuro.
5. Ventas electrónicas.
A efectos de este estudio, la distinción entre vender o no en Internet viene determinada por
la posibilidad de realizar pedidos en firme a través de este canal.
El porcentaje de empresas que ofrecen la posibilidad de realizar pedidos electrónicos se
encuentra próximo al 21% del total de compañías del sector con página web. En el caso
de la media total de compañías, un 24% de las empresas con página web ofrece esta
posibilidad.
Un porcentaje de empresas del sector químico con página web que todavía no ofrecen la
posibilidad de realizar pedidos en firme a través de Internet lo hará en un futuro, en torno al
6%, frente al 9% de empresas de la Comunidad de Madrid.
Esta característica, junto con la posibilidad de realizar un seguimiento de los pedidos a través de la web, es la que mayor número de organizaciones piensa añadir en el futuro a su web
corporativa.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Figura 28. Intención de añadir alguna característica (%)
¿Tiene intención de añadir alguna de las caracterísiticas anteriores?
Por otro lado, los motivos de menor peso, ya sean para el total de empresas o para la industria química, son los relacionados con unos mayores costes, la dificultad de acceder a la tecnología o el desconocimiento del medio.
NS/NC
En la figura que se presenta a continuación se resumen las principales razones por las que las
empresas no venden en Internet.
Ninguna
Plataformas de acceso
para móviles
Figura 29. Razones por las que no vende en Internet (%)
¿Cuáles son las razones por las que no realiza ventas por Internet?
Posibilidad de realizar
pagos online
NS/NC
Soporte a clientes: chat
online o voz sobre IP
Producto inadecuado
Seguimiento de pedidos online
Falta de motivación
Presentación de la web según
el perfil del usuario
Otros
Posibilidad de realizar
pedidos online
Público objetivo inadecuado
Posibilidad de realizar
subastas online
Excesivos costes de venta
Información detallada
de los productos
Pocos internautas/
mercado reducido
Información de contacto
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
80
Industria química
Base: empresas que disponen de sitio web
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Cerca de un 35% de las empresas con web tiene intención de ampliar las opciones que
ofrecen en un futuro.
Dificultad para acceder
a las nuevas tecnologías
Hábito de los clientes
Desconocimiento del medio
Problemas relacionados con
la seguridad informática
0
5
10
Media empresas Comunidad de Madrid
15
20
25
30
Industria química
Base: empresas que no venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Ventas por Internet
Razones por las que no venden a través de Internet
Un 25% de las empresas del sector no venden a través de Internet porque considera el
producto inadecuado para este medio.
En términos generales, las empresas analizadas argumentan que la principal razón por la
que no realizan ventas a través de Internet es porque el producto es inadecuado (25% de las
compañías de la industria química y un 24% del total de empresas).
No obstante, en el caso del sector químico, otro de los argumentos con mayor peso es que el público objetivo tampoco resulta adecuado, razón que argumenta un 18% de las compañías del sector.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Cronología de las ventas por Internet
Tipología de las ventas por Internet
Respecto a la cronología con que las empresas del sector químico han ido introduciendo la
posibilidad de realizar pedidos on-line, destaca, en primer lugar, que fue en 2001 cuando
la mayor parte de las empresas comenzaron a realizar ventas a través de este medio; y, en
segundo lugar, que durante 2002 ninguna empresa comenzó su actividad de comercio
electrónico. Este último dato contrasta con el comportamiento del total de empresas, ya
que en el año 2002 se produjo un incremento de compañías que vendían por Internet; en
concreto, cerca de un 24% de las empresas que actualmente venden a través de su web.
Cerca de un 75% de las empresas que venden en Internet se dirige a otras empresas, mientras
que la media de las empresas de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 54%.
Por otro lado, existe un porcentaje de empresas que, si bien actualmente no vende a través de Internet, se plantea hacerlo en el futuro. Se trata de un 6% de las empresas de la
industria química que todavía no realizan ventas en Internet y de un 9% sobre el total de
empresas.
Figura 30. Cronología de las ventas por Internet (%)
¿Desde cuándo realiza ventas por Internet?
En la figura que se presenta a continuación se muestra la distribución de las ventas electrónicas
según el tipo de clientes al que se dirigen.
Asimismo, atendiendo al tamaño de los clientes empresariales, puede observarse que cerca de
un 25% de las empresas químicas dirige sus ventas exclusivamente a grandes corporaciones.
Figura 31. Tipología de clientes I (%)
¿Las ventas a través de Internet están dirigidas a...?
Ambos, principalmente
a particulares
Ambos, principalmente
a empresas
Desde 2000
Sólo a particulares
Desde 2001
Sólo a empresas
Desde 2002
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Durante 2003
Media empresas Comunidad de Madrid
0
10
20
Media empresas Comunidad de Madrid
30
40
50
60
Industria química
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Industria química
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 50% de las empresas iniciaron sus ventas electrónicas en el año 2001.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Figura 32. Tipología de clientes II (%)
¿Cuál es el tamaño medio de sus clientes por Internet?
Destino geográfico de las ventas por Internet
Generalmente, una de las razones que argumentan las empresas para llevar a cabo sus ventas a través de Internet es que este medio ofrece la posibilidad de llegar a nuevos clientes
que se encuentran en otras zonas geográficas. En teoría, las posibilidades que ofrece
Internet se vinculan a un cierto grado de "deslocalización" del negocio.
NS/NC
En la siguiente figura se muestra cómo el comercio por Internet permite una distribución
más homogénea de las ventas.
Todos los tamaños
Tamaño pequeño
Figura 33. Efecto del comercio electrónico en la dispersión geográfica de las ventas
% de las
ventas
Tamaño mediano
Localización del negocio
Otros
países
Resto de
España
Comunidad
de Madrid
Resto de
España
Otros
países
Gran tamaño
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
70
Comercio
electrónico
80
Venta
tradicional
Industria química
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Distancia
Otros
países
Resto de
España
Comunidad
de Madrid
Resto de
España
Otros
países
Distancia
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 66% de las empresas que venden en Internet se dirige a clientes de todo tipo
de tamaños.
Los datos que arroja el informe vienen a confirmar el modelo teórico descrito arriba, donde,
si bien Internet permite aumentar las ventas a otros países, también mantiene un mayor porcentaje de las ventas en el ámbito local.
En este sentido, destaca que la mayor parte de las empresas vende a otras regiones de
España, en torno al 64% del total de empresas que venden en este medio.
La industria química es uno de los sectores con un nivel de internacionalización mayor ya que
un 50% de las empresas dirige sus ventas hacia fuera de España.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Figura 34. Destino geográfico de las ventas (%)
¿Vende por Internet fuera de la Comunidad de Madrid?
Medios de pago aceptados en las ventas por Internet
Las formas de pago utilizadas varían en función de la tipología de los clientes. En este sentido, dado que el sector químico se dirige fundamentalmente a empresas, un 50% ofrece
como forma de pago las transferencias y un 32% la domiciliación bancaria. En el caso de las
ventas dirigidas a particulares, la principal forma de pago es la tarjeta de crédito.
NS/NC
Sí, a otros países
En la figura que se presenta a continuación se ilustran las distintas formas de pago aceptadas por las empresas químicas.
Sí, a otras partes
de España
Figura 35. Formas de pago (%)
¿Qué formas de pago acepta en sus ventas por Internet?
No
NS/NC
Ninguno
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Otros
Media empresas Comunidad de Madrid
Industria química
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Domiciliación bancaria
Contra reembolso
Un 50% de las ventas electrónicas de las empresas del sector químico se dirigen
a otros países.
Sistemas prepago
Transferencias
Tarjetas de crédito/débito
0
10
20
Media empresas Comunidad de Madrid
30
40
50
60
Industria química
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
El 50% de las empresas de la industria química admite como principal forma de pago
la transferencia bancaria.
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Ventajas de vender en Internet
Conclusiones
Para el sector químico, las principales ventajas de vender por Internet son tanto la reducción
de costes como la posibilidad de vender a otras regiones diferentes de las actuales, ventajas
esgrimidas por un 16% de las empresas encuestadas.
Si atendemos a la media de empresas de la Comunidad de Madrid se observa que la ventaja principal que más destacan es la simplificación del proceso de venta y, en segundo lugar,
el aumento en el número de proveedores/clientes.
Figura 36. Ventajas de vender por Internet (%)
¿Cuáles son las ventajas de vender por Internet?
El sector químico está sometido a fuertes presiones competitivas que se han traducido en un
alto grado de informatización de sus empresas. Sin embargo, aún queda como asignatura
pendiente dar un paso más allá en la búsqueda de una organización del mercado más eficiente.
La infraestructura básica para el desarrollo del comercio electrónico es, asimismo, elevada:
alta penetración del acceso a través de banda ancha y alta penetración también en cuanto a
su presencia en Internet, pero no termina de materializarse en unas mayores ventas directas por este medio, aunque sí se promueven las ventas inducidas.
En términos generales, las empresas químicas consideran que el desarrollo de su actividad
de comercio electrónico es equivalente al de sus principales competidores. No obstante, el
peso de las empresas que consideran que tienen cierto retraso es mayor que el peso de las
que consideran su situación más avanzada.
NS/NC
Otros
Aumento de la productividad
La figura que se muestra a continuación resume la situación en la que se encuentra el sector desde la perspectiva de las propias empresas entrevistadas.
Aumento del prestigio de la empresa
Figura 37. Situación de la empresa respecto a sus competidores (%)
¿Cuál es la situación de su empresa respecto a sus competidores en el desarrollo
del comercio electrónico?
Mejoras de gestión
Aumento del número de proveedores
Posibilidad de comprar en otras
regiones diferentes de las actuales
NS/NC
Reducción de costes
Simplificación del proceso de compra
Atrasada
0
10
20
30
Media empresas Comunidad de Madrid
40
50
60
Industria química
70
Equilibrada
Base: empresas que venden a través de Internet
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Avanzada
Un 16% de las empresas considera que la reducción de costes y la posibilidad de
vender a otras regiones son las principales ventajas de vender a través de Internet.
0
10
20
30
Media empresas Comunidad Madrid
40
50
60
70
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
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Comercio electrónico en la industria química de la Comunidad de Madrid
Para más de un 80% de las empresas del sector químico, la actividad de comercio electró nico genera valor. Este porcentaje es algo superior al que arroja el total de empresas.
No obstante, en ambos casos la percepción de generación de valor es abrumadora.
Figura 39. Forma en que se materializa la generación de valor del comercio electrónico (%)
¿Cuáles de las siguientes categorías describen mejor la forma en que el comercio
electrónico genera valor en su empresa?
80
70
Figura 38. ¿Genera valor la actividad de comercio electrónico en su empresa? (%)
¿Cree que el comercio electrónico genera valor para su empresa?
60
50
90
40
80
30
70
20
60
50
10
40
0
Mayores ingresos
Menores costes
30
Media empresas Comunidad de Madrid
Mejor servicio a
clientes / proveedores
Mejora en los procesos
de compra / venta
Otros
Industria química
20
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
10
0
Sí
Media empresas Comunidad de Madrid
No
NS/NC
Industria química
Base: 121 empresas de la Comunidad de Madrid
Fuente: Cámara de Comercio de Madrid, 2003
Comparando la forma en que el comercio electrónico genera valor en el sector químico respecto al total de empresas, se observa que, en ambos casos, el orden en que se sitúan las
principales razones es el mismo, y sólo difiere el porcentaje de empresas que lo suscriben
como fuente de generación de valor.
Para el 70% de las empresas del sector químico que consideran que la actividad de comercio electrónico genera valor, éste se produce tanto por una reducción de costes como por un
mejor servicio a los proveedores/clientes.
Para el 60% de las empresas químicas, la mejora de procesos de compra y venta es otra de
las fuentes de generación de valor. Por último, para un 30% el valor proviene de un aumento en los ingresos.
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portada nueva
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Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid
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