Ficha Sector Ropa Interior Masculina

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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Londres
Ficha Sector
Ropa Interior
Masculina
Reino Unido 2008
mercial
Embajada de España en Londres
FICHA SECTOR
Abril 2008
ROPA INTERIOR MASCULINA1
1. MERCADO
TAMAÑO DEL MERCADO (2005):
Ventas (2005) :
£674 millones1
Importaciones (2006): £52,2 millones2
El tamaño del sector de la ropa interior masculina se ha reducido desde el año 2003, cuando las ventas
totales fueron de £712. Pero en contraste a la caída en el valor, las ventas por volumen han subido de
manera considerable en los últimos cinco años. Es decir, se venden más unidades, pero a precios más
bajos.
IMPORTACIONES
Importaciones de Ropa Interior en RU
(mill. libras esterlinas). Partida 6207
País
1. China
2. Turquía
3. Sri Lanka
4. India
5. Países Bajos
6. R. Checa
7. Italia
...
33. España
TOTAL
1
2
2005
24,1
11,5
4,2
2,5
1,2
1,8
0,8
...
0,008
52,1
2006
23,1
12,2
3,4
2,2
1,5
1,2
1
...
0,002
51,2
Cuota de mercado de los principales
proveedores, 2007.
Partida 6207
2007
24,3
11,9
4,3
2,3
1,4
1,1
0,9
0,001
52,1
Turquía
23%
China
47%
Sri Lanka
India
8%
4%
Países
Bajos
3%
República
Checa
2%
Italia
2%
resto países
11%
Corresponde a la partida arancelaria 6207 (Camisetas interiores, calzoncillos, calzones, pijamas).
Fuente: World Trade Atlas
2. COYUNTURA
El mercado de ropa interior masculina ha experimentado una transformación en los últimos años debido
a la entrada de los supermercados y cadenas de segmento bajo como Primark y Matalan. Los
supermercados han ganado significativamente cuota del mercado, y su agresiva política de precios ha
ejercido una presión a la baja sobre los mismos, causando una caída en las ventas en valor a pesar de
que las ventas por volumen crecieron un 25% entre el 2000-2005. El mercado ha experimentado una
polarización entre, por un lado, el interés en las marcas de diseño en el segmento alto, y por otro, los
bajos precios y las ofertas de los supermercados, de manera que el segmento medio ha perdido
significativamente cuota de mercado.
Entre el 2000-2005 bajó la población del grupo de edad de los principales consumidores, es decir, los
hombres más interesados por la moda de edad comprendida entre 25-34 años. Sin embargo, la
población masculina de edad entre 15-24 subió durante este periodo, lo cual implica que los próximos
cinco años se presentan favorables para los fabricantes ya que se estima que el grupo de edad 20-24
crecerá un 15.9% hasta el año 2010.
SEGMENTACIÓN
Cuotas de mercado por tipo de producto, 2005:
• Calcetines
£360 millones (54% del subsector de ropa interior)
• Calzoncillos £265 millones (39% del subsector de ropa interior)
• Camisetas
£49 millones (7% del subsector de ropa interior)
• Ropa de noche £88 millones (2006)
Los calzoncillos son el grupo que está más influido por las tendencias y recibe la máxima atención a la
hora de desarrollo de nuevo producto y gasto en promoción. La práctica usual de sacar dos
colecciones al año por parte de los fabricantes ha ayudado a reducir el periodo medio de reemplazo
que está calculado en una media de 18 meses, estimulando las ventas por volumen. Una de las claves
del mercado es la disponibilidad de una alta gama de productos en nuevos diseños, en una variedad de
estilos, con fibras innovadoras y a precios cada vez más asequibles. Los hombres son cada vez más
conscientes de la moda y la tendencia, y el nombre y la imagen de la marca influye mucho a la hora de
compra. Unos de los factores que ha contribuido a la popularidad de esta prenda ha sido la moda de
llevar los pantalones por debajo de la cintura, y los hombres se han mostrado más dispuestos a pagar
más por un producto que estén orgullosos de llevar como por ejemplo una marca conocida. Sin
embargo y a pesar de estos factores, el precio medio por unidad ha caído de £2.53 a £1.99.
Las camisetas, por otro lado, son percibidas como una extensión de calzoncillos y en general se
compran para hacer juego con ellos. Suponen tan sólo un 7% del mercado total aunque la demanda ha
subido. Las ventas por volumen crecieron casi un 16% entre el 2000 y 2005 a precios reales aunque
por valor declinaron un 7.5%.
Los calcetines son considerados como un producto funcional y se escogen para complementar el tipo
ropa que se lleva es decir formal, informal o deportiva. La demanda ha experimentado un incremento
aunque los precios por unidad de los calcetines bajaron de un £2.09 en 2000 a £1.62 en 2005.
3. DISTRIBUCIÓN
Valor y cuotas de mercado de la distribución (2005)
Calzoncillos y
camisetas
Calcetines
mill £
%
mill £
%
Variety stores3
95
30,3
102
28,3
Cadenas de confección
60
19,1
63
17,5
Cadenas de descuento
38
12,1
42
11,7
Supermercados
52
16,6
75
20,8
Grandes Almacenes
27
8,6
20
5,6
Mercadillos
10
3,2
15
4,2
Venta por Catálogo
8
2,5
6
1,7
Independientes
9
2,9
17
4,7
Tiendas de Sport
9
2,9
14
3,9
Venta por Internet
3
1
1
0,3
Otros
3
1
5
1,4
Total
314
100
360
100
En el mercado de ropa interior masculina, los variety stores son las que dominan el mercado, ya que se
benefician del gran número de mujeres que compran en sus tiendas, ya que son las mujeres las que
mayoritariamente compran ropa interior para su pareja. En todas las categorías de productos ha habido
un incremento de cuota por parte de los supermercados aunque tanto las cadenas de descuento como
la venta por catálogo siguen perdiendo fuerza. Factores que han favorecido a los supermercados son la
venta de grandes multi-packs a precios bajos y la facilidad de combinar la compra de ropa interior con
la compra semanal.
Marks & Spencer es el principal detallista de ropa interior en el Reino Unido. Gracias a la exitosa
introducción de sub-marcas Authentic y Autograph en su oferta, ha recuperado desde el 2004 parte de
la cuota de mercado que perdió en 2000-2001. En general, los 375 establecimientos de M&S dedican
entre 1000-1500 m2 a ropa interior.
Next, la cadena con casi 400 establecimientos, opera también en el canal de venta por catálogo a
través de Next Directory y en el canal de venta online con www.next.co.uk. Ofrece una gran variedad
de productos, estilos y multi-packs bajo las marcas propias Ultra Active y Active. Por otro lado, el gran
almacén Debenhams, con 120 tiendas en Reino Unido, tiene una oferta multimarca que incluye marcas
de segmento medio y medio-alto como Rocha, Jasper Conran, Calvin Klein y Playboy. Otros detallistas
con cuota significativa de mercado son Burton, Matalan y Primark (estas dos últimas son cadenas de
segmento bajo).
El mercado de venta on-line de ropa interior masculina alcanzó una cifra de 1 millón de libras en el
2005. Es un canal que ofrece buenas posibilidades de crecimiento ya que ha logrado retener a los
consumidores a quienes les gustaba la privacidad de la venta por catálogo. La mayoría de los grandes
detallistas ahora cuentan con una presencia en el internet. De la misma manera, han aparecido un gran
número de empresas dedicadas a venta online en exclusiva, como por ejemplo www.figleaves.com,
www.needundies.com, www.deadgoodundies.com, www.underu.com y www.knickers247.com, que han
ganado rápidamente cuota de mercado.
Establecimiento similar al gran almacén, pero con menor gama de productos. Incluye M&S, Bhs, Littlewoods,
Woolworths.
3
Finalmente, en referencia al mercado de pijamas y ropa de dormir masculina, hay que señalar que la
estructura de la distribución en este mercado ha cambiado notablemente entre 2001 y 2003,
influenciada por el crecimiento experimentado los supermercados y las cadenas de confección en
general. Marks & Spencer, minorista líder de este mercado, ha visto aumentar tanto sus beneficios que crecieron un 16% entre el periodo 2001-2005 como su cuota. En 2005, el 30% de las ventas (en
valor) del sector se producen en Marks & Spencer (el conjunto de las variety stores cuenta con un 38%
de cuota). La cuota de los supermercados pasó de un 4% en 2001 al 7% de 2005, gracias al éxito
conseguido por Asda (con su marca George) y Tesco (con su marca Florence & Fred y Angels &
Heroes).
4. TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN PREVISTA DEL MERCADO
Los consumidores británicos se sienten atraídos por los bajos precios, por lo que se prevé que las
ventas por volumen seguirán aumentando mientras que las ventas por valor serán estables.
Sin embargo, hay factores que favorecen la demanda de segmento alto y diseño. Mintel prevé un
aumento en la población de los grupos de alto poder adquisitivo quienes suelen gastar más dinero en
productos de alta calidad y diseño. Los consumidores masculinos seguirán mostrando interés en la
ropa interior y en nuevos estilos y diseños. Los proveedores, por su parte, intentarán captar estos
consumidores con la introducción de un alto componente de innovación en su oferta, haciéndola así
más atractiva. En particular, la ropa interior con estilo deportivo se podría ver beneficiada. Para el futuro
inmediato, las tendencias populares en la actualidad van a seguir creciendo. Una tendencia popular
son las prendas ajustadas, en gran parte gracias al uso de elastane y de nuevas microfibras que
permiten fabricar prendas ajustadas pero cómodas.
El mercado de los calzoncillos seguirá siendo el de mayor crecimiento, y el de las camisetas, un
mercado mucho menor, se puede ver asimismo beneficiado si se les aplica también a éstas un
componente innovador en el diseño. De igual manera, la calcetería de hombre se ha empezado a ver
influida por las tendencias y por modas procedentes de deportes como senderismo, ciclismo y golf. Se
prevé que el mercado de ropa interior masculina sea cada vez más polarizado, dada la tendencia a
satisfacer las necesidades y gustos de nichos específicos.
5. REVISTAS
-
Drapers
Underlines
Lingerie Buyer
Men’s Wear Buyer
Tel: 020 7728 5000
Tel: 0 20 7729 3664
Tel: 01484 846069
Tel: 01484 846069
Fax: 0 20 7728 3500
Fax: 0 20 7729 3701
Fax: 01484 846232
Fax: 014848 846232
www.drapersonline.com
www.networkdessous.com
www.lingerie-buyer.co.uk
www.ras-publishing.com
6. FERIAS
No existe una feria específica de ropa interior masculina. A continuación se mencionan algunas ferias
en la que hay presencia de empresas del sector.
Harrogate Lingerie & Swimwear Exhibition (Harrogate International Centre, Harrogate). Mes de
febrero. (Feria fundamentalmente de lencería femenina).
Tel +44 (0) 20 7973 6401
Fax +44 (0) 20 7233 5054
www.lingerie-show.com
Intimate London Body & Beach (National Hall, Olympia, Londres). Feria bianual, meses de febrero y
julio. (Feria fundamentalmente de lencería femenina).
Organizador: Brintex Ltd.
Tel +44 (0) 020 7973 6628
Fax +44 (0) 1792 365908
www.intimate-london.com
Moda Menswear (NEC, Birmingham). Feria bianual, meses de febrero y agosto.
(Feria de confección de hombre)
Tel +44 (0) 7795 677 533
www.moda-uk.co.uk
Fuentes: World Trade Atlas (fuentes estadísticas), Men’s Underwear in the UK- March 2006 (Mintel), Nightwear UK –
November 2006 (Mintel)