El Estado de Internet en Centroamérica

El Estado de Internet en
Centroamérica
#EstadoDeInternetCA
@comScoreLATAM
Adrián Olaya, Sales Manager Centroamérica | Septiembre 2014
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Agenda
Principales Hallazgos Estudio Centroamérica V1.0 2013
Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013
Uso de Internet en Centroamérica
Múltiples Dispositivos
Redes Sociales
Las Compras En Línea
Principales Sitios de Centroamérica
Puntos a Destacar
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2
Principales Hallazgos Estudio
Centroamérica v1.0 2013
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Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013
Objetivos
• Entender la audiencia de CA en términos de su engagement con internet y
otras tecnologías, y sus percepciones con respecto a la publicidad digital.
• Medir el uso de internet entre distintos dispositivos y establecer un Alcance
estimado para categorías de contenido y sitios web líderes a través de la
región.
Metodología
• Encuesta realizada entre personas de 7 países en Centroamérica (Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panamá)
que eran miembros del panel online de comScore, los cuales fueron
contactados por email con invitaciones para completar una encuesta de 1015 minutos.
• Se completaron 1,070 encuestas en el Q2 2013.
• Se utilizó ponderación por lo que el resultado de la encuesta representa
apropiadamente el tamaño de la población online de cada país.
Total Sample Size
Margin of Error (95% confidence level)
1,070
+/- 3.00 percentage points
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4
56%
de los internautas
Centroamericanos
Invierte en promedio
2 horas por día
utilizando internet en
cualquier device.
www
Declaran que
ven TV más
de 2 horas por
día
25%
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33%
Usan Aplicaciones
en smartphones y
Tablets mas de 2
horas por día
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
5
de cada
10
usuarios de internet
consideran que
internet es un medio
muy importante
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Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
6
Dispositivos utilizados por los Centroamericanos
• La utilización de la mayoría de los dispositivos electrónicos es relativamente constante a
través del mercado, sin embargo, la posesión de smartphones y consolas de video juegos
es mayor en el segmento de jóvenes adultos.
29%
Tablets
45%
Consola Video Juego
54%
Ipod/MP3
58%
Feature Phone
62%
Smarthphone con conexión internet
98%
PC/Laptops
0%
10%
#EstadoDeInternetCA
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20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
7
Tipo de Smartphone utilizado
• Android, seguido de cerca de Blackberry, son los top plataformas móviles utilizados.
Android es
especialmente popular
entre los jóvenes
Blackberry
supera a Iphone en
la región
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Q3a. What type(s) of mobile phone do you have? Base: Smartphone owners
8
Como el centroamericano usa su Laptop/PC
93%
utiliza Email en su PC/Lap
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9
Top
actividades
en
Teléfonos
Celulares
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Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
10
.
De los usuarios de Tablets
69% ingresa
a Redes Sociales
50% escucha
Música
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11
Sitios de video
69%
de las Mujeres
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12
Sitios de salud
79%
de las Mujeres
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14
Hoy el ambiente digital ha
cambiado notablemente
influenciado por las
Redes sociales.
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95%
De los internautas
utilizan
Facebook,
la red social
Líder en Centroamérica
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utiliza
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17
El Multitasking es un
hábito natural del
Internauta
Centroamericano
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.
43%
pone mas atención al
computador que al TV
19%
pone mas atención al TV
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19
Smartphone & TV Multi-Tasking
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20
¿Cómo asocia el
centroamericano
a los medios con los
distintos atributos
publicitarios?
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Internet es el medio que se considera que a nivel publicitario permite
dar mas información y más creativo e innovador
• Internet es por lejos el
medio que se asocia más
con la habilidad de que la
publicidad entrega la mayor
información.
• La Publicidad de Internet está en
primer lugar en cuanto a creatividad
y de innovación.
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El internauta Centroamericano y
las compras en línea
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78%
Han comprado o
pagado algo en línea.
de los internautas
Centroamericanos
74%
82%
De las Mujeres
De los hombres
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Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
24
.
75%
compra desde su Laptop
28%
21%
Desde su Tablet
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Desde su Móvil
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
25
74%
68%
67%
de los internautas hace research
online previo a su compra offline
los motiva la publicidad que ve en
digital para visitar la tienda publicitada
al ver la publicidad
online lo motiva a visitar el website de la marca
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Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
26
65%
declara no tener problema en
hacer clic si le interesa un producto publicitado
57%
54%
Acepta ver un pre-roll
como “pago” por ver un contenido
No tiene problema
de pagar con su Tarjeta de Crédito
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Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
27
Y en resumen, del estudio logramos entender que:
Usuario
Centroamericano está
altamente enganchado
con la experiencia
digital.
Internet es muy
importante en su vida
diaria
Internet es percibido
como el medio mas
informativo y creativo a
nivel publicitario.
TV es un medio que
sigue siendo muy
importante, pero hay
una creciente conducta
de multitasking.
La audiencia online de
Centroamérica es
receptiva a la publicidad
digital y lo traduce en
intención de compra
Gran oportunidad para que sea un medio realmente relevante a nivel publicitario
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Estudio Centro América 2014 - Invitación
• Consumo de medios (TV, Radio, Impreso y Online)
• Tiempo utilizado en cada uno
• Un mejor entendimiento del uso de internet a través
de distintos dispositivos y categorías de contenido
(Deportes, Noticias, Retail, Entretenimiento, etc.)
• Los sitios web líderes a través de la región
Centroamericana.
• Niveles de compromiso de las diferentes categorías
online.
• El alcance y flujo de visitas de algunos portales
líderes.
• Adopción y comportamiento sobre el uso de
teléfonos inteligentes y tabletas.
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Principales sitios de Centroamérica según
comScore Media Metrix® LATAM Agregado
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comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visión Digital
de su Negocio
Panel de 2 Millones de Personas
Vista 360°del Comportamiento de las
Personas
Visitas Web y
comportamiento
de Búsqueda Exposición a
Compras
Online y
Publicidad
Offline
Online
Panel PERSON-Centric con
Medición SITIO WEB-Censal
PANEL
CENSO
Advertising
Effectiveness
Transacciones
Consumos de
Medios y Video
PANEL
Demografías,
Estilos de Vida
y Actitudes
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Patent-Pending Methodology
1 Million Domains Participating
Internet Móvil
Uso y
Comportamiento
Adopted by 90% of Top 100 U.S. Media Properties
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31
TOP SITIOS NEWS & INFORMATION CENTROAMÉRICA
Usuarios Únicos (000)
739
687
650
595
531
476
448
413
383
366
359
289
282
268
251
191
153
147
143
139
136
130
106
84
81
77
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Fuente: MediaMetrix Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
32
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Composición Demográfica
Personas
55+
8%
Personas
Personas
45-54
15-24
14%
31%
Personas
35-44
20%
Personas
25-34
27%
57.8%
42.2%
Para la categoría News&Information, las personas de 45 a 54 representan un 1% más que la audiencia
general de internet. De igual forma, los usuarios hombres representan un 1.3% más respecto al total de
audiencia
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Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados en la diapositiva anterior
33
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Composición Demográfica
Si bien la categoría tiene más usuarios de 15 a 24 años, esto se debe a la composición misma de la
audiencia total, ya que estos jóvenes representan la mayoría dentro de internet. Sin embargo revisando
Afinidad y Engagement vemos que son otros rangos de edad quienes más les interesa la categoría de
NEWS & INFORMATION.
Target
Afinidad
Engagement
Personas 15-24
Personas 25-34
Personas 35-44
Personas 45-54
Personas 55+
Males: 15-24
Males: 25-34
*Males: 35-44
*Males: 45-54
*Males: 55+
Females: 15-24
Females: 25-34
Females: 35-44
*Females: 45-54
*Females: 55+
90
102
103
116
113
100
121
116
136
119
80
81
90
98
118
53
92
160
172
101
59
94
184
244
144
46
91
134
120
48
Los hombres de 35 en
adelante son los más afines
y con mayor engagement
dentro de la categoría
Sólo las mujeres mayores de
45 años son quienes reflejan
afinidad y engagement para
esta categoría
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Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
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Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados
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34
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Afinidad respecto a Intereses de Navegación
La audiencia centroamericana que navega en la categoría Noticias también está interesada en otras
categorías de sitios, las cuales vemos el top 10 respecto a mayor afinidad.
CATEGORÍA
Composition
Index UV
Career Services and Development / Job Search
Travel / Car Rental
Retail / Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Auctions
Retail / Health Care
Business/Finance / Online Trading
Gambling / Online Gambling
Retail / Retail - Food
Health / Pharmacy
Automotive / Manufacturer
2060
956
923
796
695
653
576
551
473
471
Esta métrica nos ayuda a
identificar el tipo de
anunciantes que podrían
tener mejores resultados
en campañas publicitarias,
ya que los usuarios que
visitan los sitios de
Noticias, están
mayormente interesados
en Búsqueda de Empleo,
Renta de Autos, Joyería,
Subastas, entre muchas
otras
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Fuente: Segment Metrix Audience Profile, Julio 2014
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Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados anteriormente
Proprietary.
35
Rank Sitios NEWS & INFORMATION (1 al 15)
Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014
268
LISTINDIARIO.COM.DO
ELPERIODICO.COM.GT
359
230
LAPRENSA.HN
383
223
DIARIOLIBRE.COM
370
413
448
166
DIEZ.HN
El único sitio que reportó disminución de
audiencia fue LISTINDIARIO.COM.DO, quienes
perdieron 20.2% de sus usuarios.
366
0
ELHERALDO.HN
Sin embargo, el sitio con mayor crecimiento
porcentual fue DIEZ.HN, quienes aumentaron
un 220% el número de usuarios.
289
160
TELETICA.COM
476
149
ELSALVADOR.COM
DIGONETWORK.NET
336
282
96
LAPRENSA.COM.NI
Grupo Dutriz
El sitio con mayor tráfico es Grupo Nación,
quienes incrementaron un 28% sus usuarios en
un año.
251
260
ELCARIBECDN.COM
354
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
531
595
0
ELNUEVODIA.COM
603
PRENSALIBRE.COM
687
274
Grupo Nacion
650
576
739
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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
36
Rank Sitios NEWS & INFORMATION (16 al 26)
Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014
77
LAESTRELLA.COM.PA
121
81
TVN-2.COM
137
84
ELMUNDO.COM.SV
71
Sin embargo LAESTRELLA.COM.PA y
TVN-2.COM disminuyeron el número de
usuarios hasta en un 41%.
106
PANAMAAMERICA.COM.PA
99
130
LAPAGINA.COM.SV
66
136
EMISORASUNIDAS.COM
78
139
TELEMETRO.COM
107
143
NUESTRODIARIO.COM
35
147
DIARIOEXTRA.COM
SOY502.COM
Respecto
al
resto
de
sitios,
NUESTRODIARIO.COM incrementó un
304% su audiencia de un año a otro
72
153
0
191
188
ELNUEVODIARIO.COM.NI
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
37
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Páginas Vistas Julio 2013 Vs Julio 2014
ELCARIBECDN.COM
1,524,000
2,784,000
ELPERIODICO.COM.GT
LAPRENSA.COM.NI
TELETICA.COM
Grupo Dutriz
LAPRENSA.HN
1,291,000
323,000
3,171,000
2,980,000
4,229,000
2,620,000
5,406,000
5,402,000
8,696,000
5,750,000
2,717,000
DIEZ.HN
8,669,000
4,212,000
7,245,000
7,745,000
ELSALVADOR.COM
DIGONETWORK.NET
LAPRENSA.HN es el sitio que registró
menos páginas vistas respecto al año
anterior, teniendo un decremento de 46%
2,312,000
4,282,000
DIARIOLIBRE.COM
ELHERALDO.HN
Para Julio 2014 GRUPO NACIÓN cuenta
con el mayor consumo de Páginas Vistas.
Aunque PRENSALIBRE.COM es el sitio
que más Páginas Vistas incrementó de un
año a otro, siendo un 383% el aumento.
5,005,000
5,550,000
LISTINDIARIO.COM.DO
2,832,000
15,230,000
ELNUEVODIA.COM
PRENSALIBRE.COM
20,772,000
6,558,000
1,358,000
16,203,000
15,364,000
Grupo Nacion
▀ P.V. Julio 2014
▀ P.V. Julio 2013
#EstadoDeInternetCA
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
38
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Visitas Julio 2013 Vs Julio 2014
ELPERIODICO.COM.GT
832
LAPRENSA.HN
517
TELETICA.COM
626
0
DIEZ.HN
860
416
1,253
1,220
LISTINDIARIO.COM.DO
1,319
1,045
LAPRENSA.COM.NI
1,357
1,249
1,436
1,536
1,745
ELSALVADOR.COM
DIARIOLIBRE.COM
PRENSALIBRE.COM
1,153
1,168
ELHERALDO.HN
DIGONETWORK.NET
865
990
999
1,141
ELCARIBECDN.COM
Grupo Dutriz
La mayoría de los sitios tuvo más visitas en
Julio 2013 que Julio 2014, siendo la
exepción ELPERIODICO.COM.GT, quienes
aumentaron un 314% en ese periodo
780
188
0
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
1,831
572
1,963
2,199
Grupo Nacion
5,593
ELNUEVODIA.COM
6,530
#EstadoDeInternetCA
© comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
39
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Minutos por Usuario Julio 2013 Vs Julio 2014
9.4
ELCARIBECDN.COM
DIEZ.HN
30.1
TELETICA.COM
7.6
6.4
7.5
LAPAGINA.COM.SV
▀ Julio 2014
▀ Julio 2013
4.4
7.4
LAPRENSA.HN
PRENSALIBRE.COM
17.4
7.3
4.8
6.6
7.3
EMISORASUNIDAS.COM
TVN-2.COM
6.5
NUESTRODIARIO.COM
6.4
22.9
17.6
5.6
LAESTRELLA.COM.PA
32.6
5.5
ELPERIODICO.COM.GT
4.0
5.4
ELNUEVODIARIO.COM.NI
3.1
5.0
DIGONETWORK.NET
2.2
SOY502.COM
ELMUNDO.COM.SV
13.3
8.0
1.0
Sorpresivamente, la mayoría de los sitios tuvo mayor
número de minutos consumidos por usuario en Julio 2013.
ELNUEVODIARIO.COM.NI es el sitió que registró un
incremento del 76.7% respecto al año anterior.
2.7
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Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
40
Puntos a Destacar
•
La presencia de comScore en Centroamérica por parte de nuestro Partner en
Guatemala
, ha ayudado a mejorar el ranking de sitios de medios.
•
Taggear los sitios de los Publishers produce presencia en el mercado y hace que las
agencias puedan generar un mejor plan de medios.
•
56% de los internautas Centroamericanos invierte en promedio 2 horas por día en
internet desde cualquier dispositivo.
•
La posesión de Smartphones y consolas de video juegos es mayor en el segmento
de jóvenes adultos.
•
Las principales plataformas móviles en la región son Android y Blackberry quien
supera a iPhone.
•
El 93% de los centroamericanos utiliza su e-mail en su PC/Laptop, el 87% usa redes
sociales, mismo porcentaje de personas que ven videos.
•
El 79% de las mujeres visita sitios de salud en comparación con el 67% de hombres.
•
78% de los internautas centroamericanos han comprado o pagado algo en línea.
•
Existe una gran oportunidad a nivel publicitario en la región.
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41