Estudio de Inversión en Comunicación en Internet

www.pwc.com
10a. Edición
Estudio de Inversión en
Comunicación en Internet en
México 2015
Publicación: Julio 2016
Acerca del estudio
1
Sección 1
Metodología
Participantes
Rol Subcomité
de Estimación
PwC
2
Sección 2
Contexto 2015
3
Sección 3
Evolución de la
Facturación
Anual
4
Sección 4
Inversión de la
Publicidad en
Display
5
Sección 5
Conclusiones y
Reflexiones
2
Acerca de PricewaterhouseCoopers México
En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver
problemas importantes. Somos una red de firmas con presencia en 157
países y más de 208,000 personas comprometidas a ofrecer servicios de
auditoría, consultoría e impuestos y servicios legales de la más alta calidad.
Conócenos mejor y dinos qué es lo más importante para ti. Visita:
www.pwc.com.
PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye una
entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información
al respecto.
PwC
Acerca de IAB México
IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en
Febrero del 2005 con el objetivo de integrar y fomentar el crecimiento de
la industria a través del desarrollo y difusión de estudios, programas
educativos y mejores prácticas. Cuenta a la fecha con más de 170
empresas asociadas, dentro de las cuales destacan: Beker/Socialand,
comScore, Dentsu Aegis, Facebook, Google, Group M, Grupo Expansión,
Grupo Ferrer, HAVAS Media Group, IMS, Millward Brown, Omnicom
Media Group, Oracle Creative Cloud, El País, Prodigy MSN, Televisa
Interactive, Televisa Radio y Terra.
IAB (Interactive Advertising Bureau) es el principal organismo a nivel global que representa a
la industria de la publicidad digital y marketing interactivo. Fundado en 1996 en Estados
Unidos, actualmente tiene presencia en más de 45 países.
PwC
Inversión en Pauta Publicitaria
1
PwC
Metodología, participantes y
Subcomité de Estimación en 2015
5
El estudio referente de la industria de Internet en
México
• Analiza la evolución de la inversión en
comunicación en Internet.
Inversión en
Pauta
Publicitaria &
Desarrollo
• Recopila los datos de facturación real de los
principales portales y sitios que operan en
México.
• Incluye la valoración proporcionada por el
Subcomité de Estimación de IAB México.
Desktop / Laptop + Mobile
2007 - 2015
• Reporte anual que se ha publicado por IAB
México desde 2007.
Participantes:
• Publishers
• Ad Networks
• Ad Exchanges
• Plataformas
• Internacionalmente, es el estándar de la
industria y es referencia obligada para
anunciantes, medios y agencias.
Tecnológicas
• Otros
PwC
6
Consideraciones
• Los ingresos reportados:
ü Son expresados en $MXN
ü Son expresados en Montos Brutos
• Para evitar duplicidad, las cifras reportadas no incluyen ingresos que corresponden a
terceros que participan directamente en este estudio.
PwC
7
Metodología de medición
Se contó con la
participación de 38
empresas, representativas
de la Inversión Publicitaria
en México.
Se llevó a cabo un
análisis para generar
este reporte.
Metodología
Inversión en
Pauta Publicitaria
Cada participante
respondió un cuestionario
online. PwC recopiló y
sumó la información.
El Subcomité de
Estimación de IAB México
efectuó la valoración de
sitios no participantes.
PwC
8
Construcción de la cifra total
Cifras PwC
México
Información de
Cuestionarios
PwC
Estimaciones
de sitios no
participantes
Modelos econométricos
Fuentes secundarias
Estimación del longtail*
Total
Cifras totales del
estudio
*Basado en Reportes comScore Ad Metrix, México, Hogar y Trabajo, Enero a Diciembre 2015 y participantes no recurrentes históricos.
9
Participantes 2015
38 Empresas que participaron con cuestionarios o reporte directo.
•
Adsmóvil
• Glu Company
• MAS Comunicación
• Sección Amarilla
•
Antevenio México
• Grupo Acir
• Milenio Diario
• SmartClip
•
Azteca Internet
• Grupo Expansión
• Medios Masivos Online
• Starm Interactiva
•
Brutal Content
• Grupo Medios
• NBC Universal
• Televisa Digital
•
Canalmail
• Grupo Editorial Notmusa
• Netsonic
• Terra Networks
•
Concepto Móvil
• Grupo Radio Centro
• NRM Web
• Webzodes
•
Condé Nast
• Headway Digital
• OET Capital
•
Creative Dreams
• Hotwords
• Prodigy MSN
Media
• IASA Comunicación
• Publimetro
• Digilant
• Impaktu
• Quiminet
• Disney
• Invent Grupo Imagen
• Revista NEO
PwC
10
Participantes previos estimados
33 empresas que participaron en el reportes anteriores y en 2015 se les aplicó una tasa de
crecimiento estimada*.
.Fox
Despegar
Kipp
Ticketmaster
Autocosmos
Discovery
Lucini & Lucini
Time out
Autoplaza / Mercado Libre
Dridco / LATAM Autos
MTV / Red Viacom
Vanguardia
Batanga
El Economista
OCC Mundial
BB Mundo
El Financiero
Playboy
BBC
El Informador
Pulpo Media
Bumeran
El Universal
Spotify
Cinemex
Exponential Interactive
Televisa Radio
Cinépolis
Grupo Fórmula
Teads TV
Contacto Interactivo
Grupo Radio Alegría
The Happening
PwC
*Se consideraron las cifras individuales reportadas en años anteriores, y a éstas se aplicó una tasa estimada de mercado
validada por el Subcomité de Estimación IAB México.
11
Empresas Estimadas
Empresas que no participaron por cuestionario pero que fueron valoradas a través de
fuentes secundarias y modelos econométricos.*
Facebook
PwC
Google
Twitter
Yahoo
Se estimaron a través de fuentes secundarias, cifras internacionales y el desarrollo de modelos econométricos que permitieron
valorar su participación en el mercado mexicano.
Otros participantes estimados: ESPN, Reforma.
12
Rol del Subcomité de Estimación
A través de un grupo representativo de la industria, que aportando su experiencia, se reunieron para
evaluar la información de forma agregada y obtener conclusiones consensuadas sobre las variables que
requerían estimación.
Jorge Fuentes
Director de Análisis Digital
Azteca
Internet
Gustavo Herrera
Director Digital
Grupo Medios
PwC
Iván Marchant
VP Mexico, Colombia,
Peru & Centro America
Pablo Castellanos
Research Manager
comScore
Karina Vega
Socia Directora
Lexia Insights
Solutions
Jorge Pedrero
Marketing Director
Prodigy MSN
Google
Anaid Moncada
Directora Digital
Grupo Editorial
Notmusa
Jacobo Fernández
Technology & Digital
Innovation Director
Publicis Media
Clara Méndez
Digital Sales
Marketing Director
Televisa
Digital
13
Inversión en Pauta Publicitaria
2
PwC
Contexto 2015
14
Producto Interno Bruto en México
De acuerdo a cifras del INEGI, la economía de México creció 2.5% durante 2015
superando los dos últimos años.*
5.5%
3.9%
3.9%
2.1%
2.5%
1.1%
2010
PwC
2011
2012
* Cifras expresadas en Porcentaje
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Reporte Anual.
2013
2014
2015
15
Penetración de Internet en México
Para 2015, existen 68 millones de internautas, lo que representa el 57% de la población
en México.*
33%
30%
40%
46%
+2pp
+3pp
+6pp
57%
55%
52%
+6pp
+7pp
+3pp
2009
PwC
2010
2011
2012
2013
2014
Cifras expresadas en Porcentaje
*Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de eMarketer, INEGI, The World Bank y WIP
proveniente del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa
Interactive. Marzo 2016
2015
16
Penetración de dispositivos móviles
Durante 2015,
Smartphone es el
dispositivo que
más tienen y del
que más se
conectan los
internautas*
PwC
Smartphone
Tablet
Dispositivos
que poseen …
74%
67%
36%
Dispositivos por
los que se
conectan …
68%
58%
26%
* Cifras expresadas en Porcentaje.
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa
Interactive. Marzo 2016
17
Uso de dispositivos con acceso a Internet
42%
38%
20%
24%
45%
33%
42%
33%
42%
34%
33%
29%
23%
27%
25%
26%
12%
12%
7%
5%
9%
De 6am a
9am
De 9am a
12pm
De 12pm a
3pm
Smartphone
PwC
De 3pm a
6pm
De 6pm a
9pm
Laptop
Desktop
De 9pm a
12am
De 12am a
6am
Los diferentes
dispositivos
conviven con
los usuarios a
lo largo del
día,
dependiendo
de sus
necesidades.*
Tablet
* Cifras expresadas en Porcentaje
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa
Interactive. Marzo 2016
18
Lugares de conexión a Internet
Continúa prevaleciendo la conexión WiFi contratado, como la forma en la que más se
conectan los internautas mexicanos.*
88%
29%
23%
17%
8%
Conexión WiFi
contratada
Conexión WiFi
de acceso
público
Plan de datos
contratado
Plan de datos de
prepago
Internet
compartido por
otro usuario
PwC
* Cifras expresadas en Porcentaje
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa
Interactive. Marzo 2016
19
68%
Contexto
Internautas mexicanos no salen
de casa sin sus dispositivos
84%
Internautas mexicanos están
registrados en una red social
Horas diarias que el internauta
mexicano pasa viendo video*
93%
3.5
Siempre o algunas veces se detiene a ver
publicidad en Internet
PwC
Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos IAB México/ Millward Brown/
Televisa Interactive Marzo 2016
*Fuente: Ad Reaction Video, Millward Brown 2016
74%
20
Suscripciones de Telefonía Móvil en México
Durante el 2015, tanto la teledensidad como las suscripciones de telefonía móvil
presentaron una tendencia positiva; reflejando 89 suscripciones por cada 100 habitantes.*
2.6%
Millones de Suscripciones
Líneas móviles
110.0
107.70
108.0
106.0
104.0
104.0
104.9
102.7
102.0
103.30
104.30
105.10
101.3
100.0
98.0
2014
Q1
PwC
2014
Q2
2014
Q3
* Cifras en Millones
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.
2014
Q4
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
21
Suscripciones de Telefonía Móvil por Operador
Durante 2015, la distribución
del mercado presentó cambios
relevantes, derivados del
inicio de operaciones de AT&T
en México y la presencia del
segmento de OMV’s a partir
de la reforma de
telecomunicaciones.*
PwC
Telefónica
23.1%
*Cifras expresadas en Porcentaje
**Virgin Mobile (0.6%), Qbo Cel (0.1%), Maz Tiempo (0.03%), Cierto (0.02%), Weex (0.02%)
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.
AT&T
8.1%
Operadores
Operadores Móviles
Móviles
Virtuales
(OMV)**
Virtuales
0.8%
(OMV)**
Telcel
68%
22
Suscripciones de Prepago y Postpago en telefonía
móvil
A pesar de que el mercado mexicano es principalmente prepago, durante 2015 el número
de suscripciones en modalidad postpago mostró un crecimiento anual de 7.4%.*
13%
15%
16%
15%
13%
16%
87%
85%
84%
85%
87%
84%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Prepago
PwC
* Cifras expresadas en Porcentaje
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.
Pospago
23
Penetración de Smartphones en el mercado de
líneas móviles en México
En el cuarto trimestre
2015, la penetración de
Smartphones del total de
líneas móviles ya
representa el 71.6%
alcanzando 76.4 millones
de usuarios.*
PwC
*Fuente: Dimensionamiento Trimestral del Mercado de Smartphones, The Competitive Intelligence Unit, 4Q 2015
Se refiere a usuarios de cualquier edad que poseen al menos un smartphone y lo utilizan al menos una vez al mes.
24
Contexto Internacional
Inversión Publicitaria en Internet y tasas de crecimiento en 2015 ($USD M)*
$102
$1,400
$2,739
$12,628
$59,600
8.9%
21%
14%
16.4%
20.4%
Colombia
PwC
España
* Cifras de Crecimiento 2014 a 2015 expresadas en Porcentaje
Cifras de Inversión Publicitaria expresadas en $USD Millones
Fuente: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IAB
Brasil
Reino Unido
Estados Unidos
25
Contexto Internacional
Participación de Internet dentro del total de Inversión en Medios en 2015*
Argentina
Brasil
España
En mercados
internacionales, la
participación de Internet
dentro de la Inversión total
en Medios incrementa año
con año.
Estados Unidos
2015
50.7%
PwC
* Cifras de Crecimiento 2013 a 2014 expresadas en Porcentaje
Fuente Internet: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IAB
Fuente Total Medios: WW Ad Spend Report 2015 por país, eMarketer
16%
Reino Unido
18.4%
25.5%
33.1%
26
Contexto Internacional
Participación Mobile dentro de la Inversión Publicitaria en Internet en 2015*
Colombia
España
Reino Unido
Estados Unidos
7%
6.1%
30.5%
35%
$7 USD M
$85 USD M
$3,858 USD M
$20,760 USD M
PwC
* Cifras de Participación Mobile expresadas en Porcentaje
Cifras de Inversión Publicitaria expresadas en $USD Millones
Fuente: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IAB
27
Contexto Internacional
Inversión Publicitaria en Internet 2015 en Estados Unidos*
La inversión en
Publicidad en
Internet en
Estados Unidos
sigue mostrando
crecimientos a
doble dígito
impulsada por
Mobile.
PwC
* Cifras de Inversión Publicitaria expresadas en $USD Billions (Miles de Millones)
Fuente: Internet Ad Revenue Report 2015. IAB US/PwC
28
Inversión en Pauta Publicitaria
3
PwC
Evolución de la Facturación Anual
en Publicidad Digital en México
29
Definiciones
Publicidad en Display
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios que se contratan en espacios de sitios web y otros
medios publicitarios digitales en Internet en cualquier tipo de dispositivo. Pueden ser:
•
•
•
•
Gráficos estáticos y/o animados en formatos de imagen (Banner Ads & Rich Media)
Video
Social media
Otros Formatos Display: Audio Digital, E-mail Marketing, entre otros
Publicidad en Search
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en formato de texto, relacionados con
palabras clave o frases que utilizan los usuarios en sus búsquedas en Internet en cualquier tipo de
dispositivo.
Publicidad en Clasificados
Tipo de publicidad digital para cualquier tipo de dispositivo en propiedades digitales dedicadas a
transmitir anuncios de distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología y
automóviles.
PwC
Fuente: Glosario IAB México
30
Evolución de la facturación anual total de
Publicidad Digital en México, 2014-2015*
En el 2015, la inversión en Publicidad Digital crece 36%, destacando la contribución de
publicidad en plataformas móviles.
$14,936
Millones de Pesos
$11,007
7,458
3,277
7,730
7,479
2 014
2 015
Desktop/Laptop
PwC
36%
Crecimiento anual total
128%
Crecimiento Mobile anual
Mobile
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, valorada
por el Subcomité de Estimación de IAB México.
31
Evolución de la facturación anual total de
Publicidad Digital en México, 2011-2015*
La industria muestra un crecimiento del 36%, favorecido por la inversión en
plataformas móviles.
$14,936
16,000
14,000
$11,007
Millones de Pesos
12,000
$8,355
10,000
8,000
6,000
$4,624
$6,397
4,000
2,000
-
Mobile
Desktop/Laptop
% Crecimiento
PwC
2011
334
4,290
36%
2012
683
5,714
38%
2013
1,539
6,816
31%
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios
Clasificados, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.
2014
3,277
7,730
32%
2015
7,458
7,479
36%
45%
41%
36%
32%
27%
23%
18%
14%
9%
5%
0%
32
Crecimiento Anual Compuesto** de la facturación
anual en Publicidad Digital en México, 2011-2015
En los últimos 5 años, el crecimiento de la inversión en Publicidad Mobile ha superado el crecimiento en
Desktop/Laptop.
Millones de Pesos
$16,000
$12,000
CAGR
Mobile
$8,000
12% CAGR
Desktop/
Laptop
$4,000
$0
Mobile
Desktop/Laptop
PwC
86%
2011
334
4,290
2012
683
5,714
2013
1,539
6,816
2014
3,277
7,730
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
**CAGR se refiere a la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, valorada por el Subcomité de
Estimación de IAB México.
2015
7,458
7,479
33
Evolución de la participación de Mobile
2011-2015*
En 2015, la inversión en
publicidad en
plataformas móviles
representa la mitad de
la inversión en
Publicidad en Internet
en México.
PwC
2015
2014
2013
2012
2011
*Cifras expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación valorada por el Subcomité de
Estimación de IAB México.
18%
11%
9%
30%
50%
34
Evolución de la facturación publicitaria Mobile
2011-2015*
Por quinto año consecutivo, la inversión publicitaria en plataformas móviles presenta
crecimientos a triple dígito.
7,458
8000
150%
7000
Millones de Pesos
6000
100%
5000
3,277
4000
3000
1000
0
Mobile
% Crecimiento
PwC
50%
1,539
2000
334
2011
334
683
2012
683
104%
2013
1,539
125%
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios
Clasificados, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.
2014
3,277
113%
2015
7,458
128%
0%
35
México en contexto Internacional
Participación de Internet dentro del total de Inversión en Medios en 2015*
Argentina
Brasil
México
En México, la inversión en
Pauta Publicitaria ya
representa el 20%
dentro de la Inversión total
en Medios durante 2015.
España
Estados Unidos
Reino Unido
16%
18.4%
20%
2015
25.5%
33.1%
50.7%
PwC
* Cifras de Crecimiento 2013 a 2014 expresadas en Porcentaje
Fuente Internet: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IAB
Fuente Total Medios México: WW Ad Spend Report 2015, eMarketer. $74.43 MM MXN (Tasa de cambio Promedio DOF = $15.87)
36
Inversión en Pauta Publicitaria
4
PwC
Inversión en Display
37
Clasificación de la facturación anual*
2015
2014
La participación
de Display,
Search &
Clasificados
continúa
mostrando un
comportamiento
similar en los
últimos dos años.
PwC
32%
32%
Search &
Clasificados
Search &
Clasificados
68%
Display
*Cifras expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search & Anuncios
Clasificados valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.
68%
Display
38
Evolución de la facturación anual – Display*
Display continúa creciendo a doble dígito durante 2015.
12,000
10,211
10,000
7,479
Millones de Pesos
8,000
4,000
2,759
40%
30%
3,799
20%
2,000
10%
0
Display Total
% Crecimiento
PwC
60%
50%
5,605
6,000
70%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2,759
32%
2012
3,799
38%
2013
5,605
48%
2014
7,479
33%
2015
10,211
37%
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, valorada por el Subcomité de Estimación de
IAB México.
39
Inversión por plataforma de Display*
Banner Ads & Rich Media han sido los formatos publicitarios con mayor inversión en los
últimos años, sin embargo muestran un ajuste que es compensado por formatos de Video
y Social Media.
$4,500
-14%
$4,000
71%
Millones de Pesos
$3,500
122%
$3,000
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$500
$0
Banners & Rich Media
Social Media
2014
PwC
Video
2015
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Social Media, Video, valorada por el Subcomité de
Estimación de IAB México.
Categoría Video contiene Social Video y formatos de video in-stream, in-read.
40
Otros Formatos Display*
Dentro de la categoría Otros, se observa un importante crecimiento entre 2014-2015.
$200
244%
La categoría Otros es referente a Display
en otros formatos:
Anuncios en formato de Audio Digital
Display en email
Advergaming
Patrocinios
Nativos Mobile (Inn App, In Game, Publicidad en
Servicios de Localización, Servicios de Patrocinio de
contenidos por eventos especiales, SMS/MMS, entre otros)
Millones de Pesos
•
•
•
•
•
$160
$120
$80
$40
$0
2014
PwC
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Otros formatos display, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.
2015
41
Inversión por plataforma de Display*
Social Media y Video continúan ganando terreno. Otros formatos de Display comienzan
a ser medidos a partir de esta edición.
2015
2014
1.5%
0.6%
19.1%
25.9%
31.2%
34.6%
Video
54.5%
PwC
Banners & Rich
Media
Social Media
Otros Formatos**
32.6%
*Cifras expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Social Media, Video, valorada por el Subcomité de
Estimación de IAB México.
Categoría Video contiene Social Video y formatos de video in-stream, in-read
** Categoría Otros: Es referente a Formatos Display en otros formatos: Anuncios en formato de Audio Digital, Display en email, Advergaming, Patrocinios
u otros Formatos exclusivos en Mobile.
42
Contribución Mobile por Tipo de Formato Display
2014-2015*
La inversión en Publicidad Digital para Video y Social Media perciben la mayor parte de
sus ingresos en entornos móviles.
14%
27%
PwC
2015
2015
2015
2014
2014
2014
78%
Banner Ads &
Rich Media
Social
Media
Video
34%
68%
61%
*Cifras expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Video, valorada por el Subcomité de Estimación de
IAB México.
Categoría Video contiene Social Video y formatos de video in-stream, in-read
43
Inversión Mobile por plataformas de Display*
La publicidad en Display para plataformas móviles resalta en los formatos de Social
Media y Video.
2015
2%
Banner Ads & Rich Media
35%
17%
Social Media
Video
46%
PwC
Otros Formatos**
*Cifras expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Social Media, Video, valorada por el Subcomité de
Estimación de IAB México.
Categoría Video contiene Social Video
** Categoría Otros: Es referente a Formatos Display en otros formatos: Anuncios en formato de Audio Digital, Display en email, Advergaming, Patrocinios
u otros Formatos exclusivos en Mobile (Formatos Display en juegos in APP/in Game, Patrocinio de contenidos por eventos especiales, SMS/MMS,
Publicitdad en Servicios de Localización)
44
Inversión en Pauta Publicitaria
4
PwC
Evolución de la Facturación Anual
a
*Con información de participantes vía
cuestionarios en 2014 y 2015, por lo que se
reportan datos exactos sin estimaciones.
45
Evolución de la facturación anual de
participantes vía cuestionario, 2014-2015*
El crecimiento de la inversión publicitaria en los participantes vía cuestionario es
menor al observado en el total del mercado mexicano.
9%
Crecimiento anual total
26%
Crecimiento Mobile anual
2 014
2 015
Desktop/Laptop
PwC
Mobile
*Cifras de crecimiento expresadas en Porcentaje
Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio. No se muestran valores para garantizar la confidencialidad de la
información reportada.
46
Inversión por plataforma de Display de
participantes vía cuestionario*
La brecha de inversión en formatos Banner Ads & Rich Media en comparación con Social
Media y Video ofrecen una oportunidad de monetización para los Publishers.
-14%
Millones de Pesos
$2,000
$1,000
33%
21%
$Banners & Rich Media
Social Media
Video
2014 2015
PwC
*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)
Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio. No se muestran valores para garantizar la confidencialidad de la información reportada.
47
Próximamente
• Estudio de Inversión en Comunicación en Internet
• Programmatic Advertising
Indicador de Inversión en Servicios Digitales en Agencias de Comunicación
PwC
48
Inversión en Pauta Publicitaria
5
PwC
Conclusiones
49
Conclusiones
1
El crecimiento al 36% que registra la Inversión Publicitaria en Internet en México tiene una
destacada contribución por la inversión en plataformas móviles gracias a la creciente
adopción de Smartphones.
2
La publicidad en Formatos Display se sigue transformando rápidamente, destacando
Social Media y Video, que a su vez poseen una creciente contribución de ingresos originados en
plataformas móviles.
3
Banner Ads y Rich Media presentan una reducción en su inversión en comparación con
2014, sin embargo el porcentaje de sus ingresos móviles no corresponde al tráfico móvil de los
participantes que comercializan en estos formatos.
4
La creciente inversión publicitaria en otros formatos Display, tales como formatos en Audio
Digital, Advergaming, nativos Mobile, entre otros es todavía incipiente; sin embargo, reporta
crecimientos a triple dígito, reflejando la oportunidad de seguir explorando nuevos
formatos en Publicidad Digital.
5
PwC
La Publicidad en Internet en México da un paso importante en su evolución al representar el
20% del total de la inversión en Medios, siguiendo la tendencia que presentan otros mercados
internacionales.
50
Inversión en Pauta Publicitaria
5
PwC
Reflexiones del Subcomité
de Estimación
51
Reflexiones y Recomendaciones del Subcomité de
Estimación
1
2
3
La evolución de la Publicidad Digital en México se equipara a la de otros mercados
internacionales, tanto por su creciente participación en el Share de Medios, como la dinámica
de crecimiento en un en torno móvil; sin embargo, no todos los jugadores están capitalizando la
evolución de audiencias móviles ni la expansión en otros formatos como Video y Social Media.
Esta situación es observada no sólo en México sino en otros mercados latinoamericanos,
debido a la lenta adquisición de desarrollos tecnológicos que favorezcan nuevas estrategias
de segmentación para hacer a una industria inclusiva que logre un crecimiento más homogéneo.
Cada vez es más claro que las estrategias de comunicación deben estar enfocadas a entornos
multi-dispositivo para una audiencia cada vez más inmersa en el uso de plataformas móviles.
4
El fuerte posicionamiento de las plataformas sociales en nuestro país han sido favorecidas
por la nueva oferta de datos de los operadores móviles a raíz de la Reforma de
Telecomunicaciones.
5
El desarrollo de plataformas programáticas está impactando la manera en cómo se comercializa la
publicidad digital, la cual estaremos midiendo en un próximo reporte.
PwC
52
Reflexiones y Recomendaciones del Subcomité de
Estimación
6
Para los jugadores en la industria que no están creciendo a la par del
mercado total, debido a su concentración de ingresos en Banner Ads &
Rich Media se recomienda:
1. Fortalecer su estrategia de Programmatic Advertising, para revalorar la
comercialización de Banner Ads, particularmente en un entorno móvil.
2. Aprovechar otros formatos Display, como lo son Social Media y
Video, los cuales presentan una oportunidad de crecimiento importante
desde el punto de vista editorial y comercial.
3. Explorar nuevos formatos Display, como lo son formatos de Audio
digital, nativos Mobile, advergaming, entre otros, los cuales presentan un
crecimiento destacado.
PwC
53
¡Gracias!
PwC
Agradecimientos especiales a …
• Los 38 participantes del estudio
• A comScore por el acceso a la herramienta AdMetrix y Device Essentials.
PwC
55
Infografía 2015
• Datos más importantes del estudio
• Descarga gratuita:
http://bit.ly/IABMx-infografia-inversion
PwC
56
PwC México
IAB México
Contactos:
Contactos:
Agustín Mercado
Socio TLS
[email protected]
Teléfono: (55) 5263.6061
Gabriel Richaud
Director IAB México
[email protected]
Teléfono: (55) 5281.8899
Carlos Cano
Director TLS
[email protected]
Teléfono: (55) 5263.5811
Daniela Orozco
Gerente Research IAB México
[email protected]
Teléfono: (55) 5281.8899
Mauricio Hurtado de Mendoza
Socio Director
[email protected]
Teléfono: (55) 5263.6045
© 2016 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to
PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International
Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
Definiciones
Publicidad en Display
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios que se contratan en espacios de sitios web y otros
medios publicitarios digitales en Internet en cualquier tipo de dispositivo. Pueden ser:
•
•
•
•
Gráficos estáticos y/o animados en formatos de imagen (Banner Ads & Rich Media)
Video
Social media
Otros Formatos Display: Audio Digital, E-mail Marketing, entre otros
Publicidad en Search
Tipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en formato de texto, relacionados con
palabras clave o frases que utilizan los usuarios en sus búsquedas en Internet en cualquier tipo de
dispositivo.
Publicidad en Clasificados
Tipo de publicidad digital para cualquier tipo de dispositivo en propiedades digitales dedicadas a
transmitir anuncios de distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología y
automóviles.
PwC
Fuente: Glosario IAB México
58
PwC
Disclaimer
No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue
preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión
sobre el mismo.
El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras
personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la
suficiencia de los mismos para sus propósitos.
© 2016 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to
PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International
Limited, each member firm of which is a separate legal entity.