Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna

Producción ganadera y precio interno
de la carne vacuna
Febrero 2010
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
Antecedentes
Evolución del stock de ganado vacuno,
1960-2002. (en millones de cabezas)
9A
pesar de la relevante recomposición que
exhibieron los sectores productores de bienes
durante la post-convertibilidad, entre ellos la
producción agrícola, en el sector ganadero persiste
el estancamiento del stock vigente desde finales de
la década del ochenta.
55
50
Fase de
contracción
1978 - 1988
45
Fuentes: Elaboración propia en base a información de la SAGPYA.
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
40
1960
todas formas, en base a la información de
faena se podría suponer que el stock de ganado
vacuno en nuestro país, en el mejor de los casos, es
similar al existente a finales del régimen de
convertibilidad.
47,1
43,4
9 De
1966
no se dispone de estadísticas
actualizadas sobre el stock de ganado vacuno
existente en nuestro país desde el año 2002.
60
1964
9Lamentablemente
Fase de estabilización
1989 - 2002
61,1
1962
más, el stock de gando vacuno nunca se
recuperó tras el agudo proceso de liquidación
registrado entre los años 1977 y 1988 en el marco
de la valorización financiera.
Fase de expansión
1960 - 1977
En millones de cabezas de ganado
9 Es
65
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
La producción ganadera en la postconvertibilidad
Evolución del margen ganadero por hectárea y
de su relación con el margen agrícola, 19912001. (en pesos constantes y porcentajes)
9 El
estancamiento y/o la liquidación del stock
ganadero durante la post-convertibilidad no estuvo
asociado con una caída de la rentabilidad de dicha
producción.
Margen ganadero por ha. como % del margen agrícola
9 La
disminución relativa de la rentabilidad en la
producción ganadera condujo al desplazamiento de
esta producción por la agricultura, proceso que se
tradujo en una aguda liquidación de stocks en los
últimos años.
350
345
50
340
43,0
320
39,0
40
300
260
27,6
24,2
27,6
30
280
27,3
embargo, se verificó una aguda contracción
en la rentabilidad relativa de esta producción con
respecto a la agrícola. En efecto, los márgenes
ganaderos en la post-convertibilidad representaron
en promedio el 31,4% de los obtenidos en la
agricultura, mientras que dicha relación era del
67,8% durante la vigencia del régimen de
convertibilidad.
70
375
360
En pesos constantes del 2008
9 Sin
387
60
9 Por
el contrario, los márgenes brutos por
hectárea en esta actividad fueron en el período
2002-2007 un 33,3% más elevados que los
registrados durante la vigencia del régimen de
convertibilidad.
67,8
380
Margen ganadero en pesos constantes por hectárea
20
243
240
246
238
10
220
200
0
19912001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nota: El margen ganadero resulta del promedio de los márgenes en las
actividades de cría e invernada, en tanto que el margen agrícola se estimó
en base a los cuatro principales cultivos pamepanos. Se deflactó por el
índice de precios mayoristas (IPIM).
Fuente: elaboración propia en base a la revista Márgenes Agropecuarios.
Margen ganadero como porcentaje del margen agrícola
400
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
La política ganadera en la postconvertibilidad
Evolución del precio del novillo en Liniers,
Enero-01/ Diciembre-09.
(en pesos constantes)
9 El incremento del precio de la carne vacuna
en
el 2006 condujo a la adopción de diversas medidas
tendientes a controlar el precio local.
En $ (deflactado por IPC-7P)
3,2
En $ (deflactado por IPC-INDEC)
3,0
9 Dichas
control de los precios al consumidor, a nivel
mayorista se registró una aguda contracción en el
precio de la carne vacuna al evaluarlo en términos
reales.
9 El
precio (en moneda constante) del novillo en
Liniers se redujo un 35% entre comienzos del 2006 y
finales del 2008, en tanto que con respecto a
diciembre de 2009 la disminución fue de un 17%.
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
ene-01
abr-01
jul-01
oct-01
ene-02
abr-02
jul-02
oct-02
ene-03
abr-03
jul-03
oct-03
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
9 Más allá de la efectividad de estas políticas en el
2,8
En pesos constantes
medidas se basaron fundamentalmente
en la instrumentación de políticas de control de
precios y en el cierre de las exportaciones de estos
productos en determinados períodos.
Fuentes: Mercado de Liniers, Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) y Direcciones provinciales de estadísticas.
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
Evolución del consumo de carna vacuna por
habitante,1965-2009.
(en kilogramos por habitante al año)
La política ganadera en la postconvertibilidad su efecto sobre los niveles
de consumo interno
95
9 El
80
77,7
73,9
75
70
70,0
72,5
69,3
68,7
70,6
65
63,0
62,2
62,3
62,1
60
66,8
65,3
63,8
66,0
60,2
58,6
Fuentes: Elaboración propia en base a información del IPCVA.
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
55
1971
que atravesó la economía argentina en los últimos
tiempos el consumo cárnico no sólo no disminuyó
sino que se incrementó.
84,8
86,5
85
1969
9 Se debe resaltar que aún en el contexto recesivo
87,7
87,5
1967
más, el pasado año el consumo de carne
vacuna por habitante alcanzó los 70 Kg/anuales,
valor que no se registraba desde comienzos de la
década del noventa.
90
1965
9 Es
92,3
91,0
En kilogramos por habitante / año
”éxito” de las políticas de control de precios
llevadas adelante en los últimos años se reflejó en
un sensible incremento en el consumo doméstico de
carne vacuna, que aumentó un 11,0% entre los años
2006 y 2009, a la par que se elevaban los salarios
reales.
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
721
635
716
736
758
729
839
593
465
351
392
438
348
342
Fuentes: elaboración propia en base a información del IPCVA.
2009
2007
2005
2003
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
150
2001
153
296
297
281
377
407
320
326
369
397
243
268
265
289
254
477
474
507
520
590
457
462
508
534
565
612
250
1975
lo tanto, hasta el año 2009 el incremento
del consumo doméstico se produjo a la par del
sostenimiento
de
un
elevado
nivel
de
exportaciones, que prácticamente duplicó el
verificado
a
lo
largo
del
régimen
de
convertibilidad.
350
1973
9 Por
450
1971
las políticas de control a las exportaciones
cárnicas, las ventas externas promediaron las
593.166 toneladas.
550
1967
9 Es más, en los últimos tres años, en el marco de
650
1965
el contrario, las exportaciones de carne
vacuna se ubicaron por encima de las registradas a
lo largo del régimen de convertibilidad. Mientras
que en el período 1991-2001 se exportaron en
promedio 357.734 toneladas anuales, en la postconvertibilidad las mismas promediaron las 590.446
toneladas.
Miles de toneladas exportadas
9 Por
629
750
743
776
850
1969
bien se asistió en los últimos años a un
sensible incremento en el consumo doméstico de
carne vacuna, este proceso no se reflejó en una
contracción significativa de las exportaciones
cárnicas.
757
9 Si
851
Evolución de las exportaciones de carne
vacuna, 1965-2009.
(en miles de toneladas)
El papel de los mercados externos
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
Liquidación de stocks
Evolución de la faena de ganado vacuno,
1965-2009.
(en millones de cabezas)
9 El
sostenimiento de los importantes niveles de
consumo, tanto de origen interno como externo, a
lo largo de los últimos años se sostuvo en elevados
niveles de faena. Es decir, el incremento en la
demanda de productos cárnicos fue acompañado
por una evolución similar de la oferta.
17
16,3
16
15,2
14,7
14,9
14,8
14,8
14,3
13,8
14
14,5
13,5
13,8
13,2
12,8
13
12
13,4
12,4
12,8
12,5
12,2
11,4
11
11,3
11,5
10
9,8
9
9,5
9,1
Fuentes: Elaboración propia en base a información del IPCVA.
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1973
1971
1969
8
1967
debe resaltar que el doble carácter del
ganado vacuno (bien de capital y de consumo)
implica que esta producción posea una curva de
oferta de pendiente negativa en el corto plazo. Es
decir, que cuando aumenta la rentabilidad de la
producción no se incrementa la oferta sino que
disminuye, ya que los productores retienen
animales para acrecentar la producción futura. En
tanto, que los mayores niveles de oferta indican la
presencia de un proceso de liquidación de stocks,
en donde ante la perspectiva de caídas en la
rentabilidad, o de mayor rentabilidad en otras
producciones, los productores procuran reducir sus
stocks.
14,7
1965
9 Se
15
En millones de cabezas
el último quinquenio la faena (oferta)
promedió las 14,4 millones de cabezas,
representando los valores más altos alcanzados
desde el proceso de liquidación de stocks registrado
entre 1977 y 1988.
1975
9 En
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna
Liquidación de stocks y política ganadera
9 Los elevados niveles de faena registrados en los últimos años indican, sin lugar a dudas, la existencia de un agudo
proceso de liquidación del stock de ganado vacuno, proceso que posibilitó la presencia de importantes niveles de
consumo a nivel local y el sostenimiento de un alto volumen de exportaciones.
9 Sin
embargo, el proceso de liquidación de stocks no es un proceso sostenible en el largo plazo, ya que la
contracción del mismo tarde o temprano conduce a una contracción de la oferta y a una elevación del precio de los
productos cárnicos.
9 El
proceso de liquidación de stocks que permitió en los últimos años el mantenimiento de elevados niveles de
consumo interno y de exportaciones se sostuvo en la baja rentabilidad relativa de la producción ganadera con
respecto a la agrícola. Es más, las políticas implementadas en los últimos años no han hecho más que agudizar este
proceso, ya que se centraron en disminuir el precio local de la carne vacuna afectando las rentabilidades sectoriales
de forma inversa a la requerida.
9 De todas formas, se debe resaltar que el incremento en los precios de los productos cárnicos acontecido en los dos
últimos meses podría no estar unívocamente asociado al proceso de liquidación de stocks, ya que la pasada sequía y
la perspectiva de futuros aumentos en los precios podrían haber condicionado también la oferta en el corto plazo.
9 Si
bien el congelamiento de las exportaciones cárnicas, en respuesta al incremento de los precios internos,
implementado por el gobierno en los últimos días podría posibilitar el abastecimiento del mercado local y el
mantenimiento del nivel de precio internos en el mediano plazo, agudizaría el proceso de liquidación de stocks
condicionando aún más la oferta futura.
9 En este contexto, el sostenimiento de
elevados niveles de consumo en el mercado interno en el mediano y largo
plazo requieren de un incremento sustantivo de la oferta ganadera, para lo cual es indispensable desarrollar una
activa política estatal tendiente a lograr una mejora sensible en la rentabilidad relativa de la producción ganadera
con respecto a la agrícola.