ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL

ANÁLISIS DE LAS
CONDICIONES DE
COMPETENCIA DEL
MERCADO DE LARGA
DISTANCIA INTERNACIONAL
Propuesta regulatoria
Regulación de mercados
Mayo de 2010
Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
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TABLA DE CONTENIDO
1
2
3
ANTECEDENTES..................................................................................................... 7
1.1
Competencias de la CRC ................................................................................................. 8
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL............. 9
2.1
Proveedores nacionales .................................................................................................. 9
2.2
Cadena de valor........................................................................................................... 11
2.3
Esquemas de comercialización....................................................................................... 12
2.4
Configuración técnica utilizada ...................................................................................... 14
2.5
Ingresos...................................................................................................................... 14
2.6
Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor ......................................... 18
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE ................................................. 26
3.1
Características económicas del mercado......................................................................... 26
3.2
Análisis de tráfico entrante............................................................................................ 28
3.3
Análisis de precios de terminación ................................................................................. 31
3.4
Análisis de márgenes.................................................................................................... 37
3.4.1
Metodología................................................................................................................. 37
3.4.2 Resultados del ejercicio de márgenes................................................................................ 40
3.5
4
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI SALIENTE ................................................... 52
4.1
Análisis de tráfico saliente............................................................................................. 52
4.2
Características económicas ........................................................................................... 54
4.3
5
Cargos de acceso en las interconexiones de LDI ............................................................. 49
4.2.1
Estructura del mercado......................................................................................... 55
4.2.2
Precios ................................................................................................................ 56
Problemática identificada .............................................................................................. 59
4.3.1
Limitantes del multiacceso .................................................................................... 59
4.3.2
Limitaciones en el uso de numeración de cobro revertido ........................................ 62
PROPUESTA REGULATORIA .................................................................................. 66
5.1
5.2
Análisis de Retail Minus Propuesta mercado de LDI entrante............................................ 66
5.1.1
Origen y Definición............................................................................................... 67
5.1.2
Características principales ..................................................................................... 67
5.1.3
Ventajas y desventajas del modelo ........................................................................ 68
5.1.4
Experiencias Internacionales ................................................................................. 68
5.1.5
Conclusiones........................................................................................................ 74
Propuesta mercado de LDI entrante .............................................................................. 74
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5.3
Propuesta mercado de LDI saliente................................................................................ 76
5.4
Comentarios del sector ............................................................................................ 77
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TABLA DE GRAFICAS
Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD............................................................................. 10
Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI .............................................................................. 11
Gráfica 3. Configuración técnica de la red ..................................................................................... 14
Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES ............................................................................. 15
Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR ...................................... 15
Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE...................................................... 16
Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE ....................................................... 16
Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR.............................. 17
Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD .............................................................................................. 18
Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD ........................................................................................ 19
Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles................................................... 19
Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL.................................................................................... 20
Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI..................................................................................... 20
Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD ................................................................................ 21
Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS .................................................................... 21
Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI................................................................................. 22
Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI................................................... 22
Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI....................................................... 23
Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI....................................................... 23
Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI.......................................... 24
Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI ........................................................ 25
Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI........................................................ 25
Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR............................................................................................. 26
Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino ........................................................................ 28
Gráfica 25. Evolución participaciones tráfico LDI entrante terminado en la red fija y .......................... 29
Gráfica 26. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLTEL ...................... 29
Gráfica 27. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por ETB............................ 29
Gráfica 28. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por UNE ........................... 30
Gráfica 29. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por INFRACEL................... 30
Gráfica 30. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por COLOMBIA MOVIL LD .. 30
Gráfica 31. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por AVANTEL LD ............... 30
Gráfica 32. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por System Networks ........ 30
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Gráfica 33. Distribución en redes fijas y móviles del tráfico LDI terminado por Telmex ....................... 30
Gráfica 34. Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL ......................... 32
Gráfica 35. Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles .............................. 33
Gráfica 36. Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles.................................... 34
Gráfica 37. Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles ................................... 35
Gráfica 38. Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red móvil de mayor
tamaño....................................................................................................................................... 36
Gráfica 39. Precios por minuto en (us$) Larga Distancia Internacional 2003-2007 ............................. 36
Gráfica 40. Crecimiento anual promedio de precios e ingresos Larga Distancia Internacional 1993 2008........................................................................................................................................... 37
Gráfica 41. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL cargos de acceso por capacidad
regulados.................................................................................................................................... 41
Gráfica 42. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-TIGO ................................................... 42
Gráfica 43. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-MOVISTAR ........................................... 43
Gráfica 44. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-COMCEL............................................... 44
Gráfica 45. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE- COMCEL ............................................. 45
Gráfica 46. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE-MOVISTAR........................................... 46
Gráfica 47. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE - TIGO................................................. 47
Gráfica 48. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - COMCEL
.................................................................................................................................................. 48
Gráfica 49. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TIGO ... 49
Gráfica 50. Interconexión LDI-Red Móvil ........................................................................................ 51
Gráfica 51. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL. CA por capacidad efectivamente
pagados...................................................................................................................................... 52
Gráfica 52. Evolución Tráfico LDI saliente ...................................................................................... 53
Gráfica 53. Distribución por destino tráfico LDI saliente................................................................... 53
Gráfica 54. Distribución por proveedor de tráficos hacia .................................................................. 54
Gráfica 55. Precio promedio minuto LDI saliente............................................................................. 58
Gráfica 56. Esquema de llamada LDI saliente ................................................................................. 66
Gráfica 57. Diagrama de flujo Modelo Retail Minus ......................................................................... 69
Gráfica 58. Retail Minus ADSL – Fijación del Costo de Acceso por Abonado....................................... 71
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Proveedores de LDI operativos 2009................................................................................. 10
Tabla 2. Relaciones de Ix analizadas ............................................................................................. 40
Tabla 3. Esquemas de Cargos de Acceso ....................................................................................... 50
Tabla 4. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según ingresos corrientes................ 56
Tabla 5. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según tráfico (minutos)................... 56
Tabla 6. Precios promedio, participaciones del principal proveedor en ingresos y tráfico..................... 58
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
1
ANTECEDENTES
El proyecto regulatorio denominado “Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en
Colombia” fue desarrollado en el marco de lo establecido en el Decreto 2870 de 2007, el cual estableció
que la CRT, hoy CRC, debía establecer los criterios y condiciones para determinar los mercados
relevantes y la existencia de posición dominante en dichos mercados. Dentro de este proyecto, una vez
realizados los análisis del estado actual de la competencia que culminaron con la expedición de la
Resolución CRT 2058 de 2009, por un lado en cuanto al mercado minorista definido con alcance
nacional de voz saliente de larga distancia internacional, la CRC identificó que se incentivó la entrada
masiva de proveedores de telecomunicaciones al mercado de larga distancia, en particular, al mercado
de larga distancia internacional, desplazando el equilibrio en la cantidad de proveedores a un mínimo de
seis proveedores en el corto plazo, de tal manera que no se consideró que éste fuera un mercado
susceptible de regulación ex ante1.
Por otro lado, en cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia
internacional entrante2, esta Comisión identificó que la existencia de proveedores verticalmente
integrados con redes de transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de
tarifas de terminación y, potencialmente, se podría afectar el mercado a la competencia, lo cual hizo
parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte. En este orden de ideas, la CRC
expidió la Resolución 2064 de 2009 (modificada por las Resoluciones 2086 y 2148 de 2009), donde se
establecieron normas orientadas para que esta Comisión pueda contar con información para monitorear
en detalle el mercado mayorista portador y el mercado minorista de voz saliente móvil, toda vez que de
los análisis preliminares de competencia realizados arrojaron que el transporte a nivel nacional en
algunos trayectos, podría constituir un cuello de botella al desarrollo de la competencia en el mercado
de datos.
Por su parte, vale la pena resaltar que en enero de 2010 dentro del proceso de recepción y respuesta a
comentarios de la propuesta regulatoria de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, se
recibieron comentarios de diversos proveedores3 donde argumentaban de manera general que la
medida de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, no sólo afecta a este mercado sino a
terceros participantes como los proveedores de servicios de larga distancia internacional. Bajo este
contexto, dichos proveedores manifiestan que, actualmente, los proveedores además de sus
operaciones de telefonía móvil, han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio de
larga distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás proveedores de larga
distancia que no disponen de integración con redes de acceso. Dado lo anterior, la CRC en virtud de los
antecedentes presentados por parte de los proveedores que se han manifestado sobre las condiciones
de competencia en los mercados de larga distancia internacional, en uso de sus facultades legales dio
inicio a un estudio orientado de manera específica a identificar las características particulares de dicho
mercado y establecer la pertinencia de expedir la regulación que se requiera para promover la
competencia en dicho mercado, tal como fue anunciado en el texto de la Resolución CRC 2354 del 29
de enero de 2010.
1
Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 2.3 del Anexo 01.
Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 5.1.D del Anexo 01.
3
Correos electrónicos recibidos de CC&T, ETB, SYSTEM NETWORKS, UNE y anterior al proceso de comentarios por parte de
CONMUDATA.
2
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Durante los meses de febrero y marzo de 2010, se llevaron a cabo reuniones entre la CRC y diferentes
proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional4 quienes expusieron la situación que
están experimentando los mercados minorista de voz saliente de larga distancia internacional y
mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional5, que los lleva a concluir, según
su opinión, que a mediano plazo se eliminarán las condiciones de competencia y quedarán únicamente
proveedores de redes y servicios integrados verticalmente, que presten servicios móviles y de larga
distancia internacional.
En este orden de ideas, y con el fin de estudiar a fondo las características particulares propias de estos
mercados, la CRC en virtud de lo contemplado en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009
que la faculta para requerir información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y
servicios, mediante comunicaciones con radicado de salida número 201050601, requirió a los
proveedores de Larga Distancia Internacional información sobre la caracterización del servicio,
información para LDI entrante, información para LDI saliente, información para LDI entrante y saliente
en cuanto a capacidades de interconexión con cada proveedor de acceso en Colombia, e información
solicitada a los proveedores móviles (entrante - saliente) en cuanto a capacidades de interconexión con
los proveedores de Larga Distancia Internacional.
Por lo anterior, a través del presente documento se contempla el análisis de las condiciones particulares
del mercado mayorista de terminación de llamadas de Larga Distancia Internacional, y algunos
elementos relevantes del mercado minorista de voz saliente de Larga Distancia Internacional, con el fin
de revisar las condiciones bajo las cuales funcionan en la actualidad, de manera que el ente regulador
pueda adoptar las medidas del caso en el marco de sus competencias legales, a través del uso de las
herramientas regulatorias a que haya lugar, tal y como lo manifestó la CRC en el documento de
respuestas a los comentarios del sector en el contexto del proyecto regulatorio de Actualización de los
Cargos de Acceso para Redes Móviles, publicado el 8 de febrero de 2010. Vale la pena mencionar que la
información analizada en el presente documento y relativa a los diferentes proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones, no se presenta de manera discriminada, sino dando únicamente
órdenes de magnitud, con el fin de proteger la confidencialidad de la información, principalmente
relativa al comportamiento del tráfico.
1.1
Competencias de la CRC
En primer término, resulta importante destacar que entre los principios orientadores de la Ley 1341 de
2009, se encuentra la libre competencia, en virtud del cual el Estado debe propiciar escenarios de libre
y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de TIC y que permitan la
concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo los precios de mercado y
en condiciones de igualdad. En todo caso, el Estado propiciará la sana competencia, y no podrá fijar
condiciones distintas ni privilegios que beneficien a unos competidores en situaciones similares a las de
otros.
4
ETB -febrero 24 y marzo 5, SYSTEM NETWORKS- febrero 25, UNE- febrero 26, TELEFÓNICA COLOMBIA -marzo 3, INFRACELmarzo 5.
5
SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicación 201030479
y en carta de respuesta al Rad. 201050601, respectivamente, manifestaron que existe una limitación al multiacceso para los
usuarios bajo la modalidad de prepago de telefonía móvil.
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Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de
posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin
que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para
tal fin, le corresponde adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo
que desarrolle los principios orientadores de la misma y un marco regulatorio que haga énfasis en la
regulación de los mercados mayoristas.
Así mismo, a través del numeral 2° del artículo 22 de la citada Ley 1341, se le encarga a la Comisión la
función de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento
diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de
una falla del mercado. En el numeral 3° del mismo artículo, la Ley le asigna a la CRC la función de
expedir toda la regulación, entre otras materias, relacionadas con el régimen de competencia, la
remuneración por el acceso y uso a redes de infraestructura, precios mayoristas, condiciones de
facturación y recaudo y el régimen de acceso y uso de redes.
En adición a lo anterior, la Ley 1341 de 2009 no sólo contempló la protección de los derechos de los
usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la misma, sino que además previó un
marco general de reglas sobre la materia. Igualmente, mediante el numeral 1° del artículo 22 de la Ley
1341 mencionada, se le otorgó a esta Comisión la función de establecer regulación que maximice el
bienestar de los usuarios.
Finalmente, debe mencionarse que los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 en mención,
asignan a esta Comisión la función de regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el
futuro identifique redes y usuarios, así como la administración del uso de los recursos de numeración,
identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico.
De esta forma, es claro que a la CRC en ejercicio de sus facultades regulatorias, corresponde establecer
medidas que promuevan la competencia entre proveedores de redes y servicios, orientadas a que la
prestación de los servicios sea económicamente eficiente, en condiciones de calidad y que en todo caso
protejan los derechos de los usuarios.
2
2.1
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LARGA DISTANCIA
INTERNACIONAL
Proveedores nacionales
Desde el año 1998 Colombia realizó la apertura del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de
Larga Distancia –TPBCLD- y contaba con tres proveedores habilitados para prestar dicho servicio, a
saber, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P., ORBITEL S.A E.S.P. hoy EPM
TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ –ETB- S.A
E.S.P., tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, en el marco de la apertura del
mercado establecida a través del Decreto 2926 de 2005 y con base en lo dispuesto en el Decreto 2870
de 2007, a partir del 1º de agosto de 2007 se inició el proceso de otorgamiento de Títulos Habilitantes
Convergentes por parte del Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de la Tecnologías de
Información y Comunicaciones –MINTIC-, y en cuyo alcance se incluyó la posibilidad de prestación del
servicio de Telefonía de Larga Distancia.
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las empresas que prestan dicho servicio durante los
años 2006 a 2009. Se diferencia el número de empresas habilitadas, aquéllas que poseen un código de
proveedor de larga distancia según lo establecido en la Resolución CRT 1720 de 2007 y aquéllos que
reportaron tráfico cursado a través del SUI6.
Gráfica 1. Evolución de Proveedores de TPBCLD
70
66
60
56
50
40
30
Empresas con Código LD
(CRC)
26
20
10
Empresas habilitadas
(MINTIC)
43
39
3 3
7
3
13
9
3
Empresas que reportaron
tráfico (SIUST)
0
2006
2007
2008
2009
Fuente: CRC. MINTIC, SUI.
De manera particular, las empresas que reportaron información de tráficos en el año 2009, se listan en
la siguiente tabla, indicando sí cursaron trafico de Larga Distancia Internacional en sentido entrante y/o
saliente.
Tabla 1. Proveedores de LDI operativos 2009
EMPRESA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AVANTEL LD S A E S P
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELEFONOS Y TECNOLOGIA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A. E.S.P.
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP
IPSOFACTUM S.A. E.S.P.
SYSTEM NETWORKS S A E S P
TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
TPT COLOMBIA S.A. E.S.P
TRÁFICO TPBCLDI
ENTRANTE
SALIENTE
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
Fuente: SUI
6
Los reportes al SUI llegan hasta el primer semestre de 2009 debido a la expedición de la Ley 1341 de 2009.
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2.2
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Cadena de valor7
La cadena de valor típica representativa de este mercado se compone de tres niveles generales, tal y
como se observa del gráfico 2. El nivel inferior o primer nivel es ocupado por las redes de acceso de los
abonados, que son quienes originan o donde terminan las llamadas. En un segundo nivel están los
proveedores de larga distancia nacionales del país origen y destino, los cuales son los que poseen las
licencias en los respectivos países y se encargan de realizar el transporte de las llamadas desde la red
de acceso del abonado hasta el respectivo carrier internacional. El nivel más alto de la cadena la
componen los carriers internacionales que son quienes se encargan de recibir la llamada del proveedor
de larga distancia nacional del país origen y transportarla hasta la red de larga distancia nacional del
país destino.
Es importante resaltar que normalmente en los principales destinos de tráfico, los proveedores de larga
distancia nacional de los diferentes países se convierten en sus propios carriers internacionales
mediante la instalación o contratación de rutas dedicadas, lo cual lleva en estos casos a integrar el nivel
2 y el nivel 3 de la cadena de valor.
Gráfica 2. Cadena de valor del mercado de LDI
Fuente: CRC
7
La información relacionada con la caracterización del servicio de LDI, tanto para la modalidad entrante como saliente, fue
reportada por los prestadores de redes y servicios que prestan dicho servicio. Siendo estos proveedores: AVANTEL LD, Telefónica
Telecom, Conmudata, ETB, IPSOFACTUM, System Networks, Telmex, COLOMBIA MOVIL, TPT Colombia y UNE.
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Esquemas de comercialización8
2.3
La comercialización de este mercado es abordada desde dos niveles, el nivel minorista y el mayorista,
conforme con las diferentes estrategias de mercadeo de los distintos proveedores. En resumen, las
principales tendencias observadas se dan de la siguiente manera:
•
Comercialización minorista
Multiacceso o acceso llamada por llamada
La comercialización minorista orientada al multiacceso se ve principalmente dirigida al posicionamiento
de las marcas y de los números de multiacceso para que los abonados colombianos generen llamadas
hacia destinos de larga distancia nacional e internacional. De la misma manera, y como estrategia
comercial, generalmente estos proveedores ofrecen información de tarifas y planes disponibles para los
usuarios de Larga Distancia a través de medios tradicionales y no tradicionales.
Sobre esto último, vale la pena mencionar que no es común encontrar que se negocien condiciones
directamente con el cliente, solamente lo asesoran con el portafolio vigente de LD disponible por la
empresa, para que éste seleccione el plan que más se ajusta a sus necesidades.
Tarjetas de llamadas
La comercialización de tarjetas de llamadas, se realiza a través de distribuidores que normalmente son
los mismos que se encargan de la distribución se las tarjetas de telefonía móvil. Lo que se lleva a cabo
en esta modalidad de comercialización, es un negocio en el cual el distribuidor de las tarjetas recibe un
porcentaje de descuento sobre el valor de venta al cliente.
•
Comercialización mayorista con carriers internacionales
Según se observa en la cadena de valor, tanto los carriers Internacionales como las redes de LD se
encuentran en la parte intermedia de la misma. En razón a que el abonado quien origina la llamada no
es un cliente directo de los proveedores de LD, la comercialización del servicio por parte de los
proveedores de LD colombianos se realiza en su mayor parte con los proveedores internacionales.
En las relaciones entre carriers internacionales para el intercambio de tráfico se pueden establecer dos
tipos de modalidades: i) una relación comercial unilateral (sólo compra o sólo venta de tráfico) o ii) una
relación comercial bilateral (compra y la venta de tráfico simultáneamente). Estas modalidades están
definidas por las características de los carriers (perfil de tráfico que manejan), y del interés específico
en la relación (volumen, destinos).
Esquemas Unilaterales: Orientados principalmente a lograr el mejor precio, no
necesariamente a un nivel específico de volumen. Aunque se pueden observar esquemas
donde el precio puede disminuir a medida que se compre más volumen de tráfico. Como
excepción, cabe destacar, aquéllos destinos que tienen capacidad limitada, donde se limita el
volumen de tráfico a un monto específico y de ahí en adelante el costo incremental es más alto.
8
Idem
6
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REPUBLICA DE COLOMBIA
a. Lista de precios referencial: Venta de tráfico LDI entrante a Colombia sin descuento alguno y
cobrado desde el primer minuto.
b. Lista de precios referencial AZ: Compra de tráfico LDI saliente a uno o varios destinos en otros
países sin descuento alguno y cobrado desde el primer minuto.
c.
Ofertas puntuales: Se realizan sobre destinos específicos de LDI entrante a Colombia. Se puede
realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico con el fin de captar
más tráfico.
d. Ofertas puntuales de AZ: Se realiza para comprar uno o varios destinos específicos en otros
países. Se puede realizar desde el primer minuto o basado a partir de un volumen específico
con el fin de captar más tráfico. Por lo general, tiene la particularidad de que las rebajas en
precio se hacen efectivas inmediatamente o a lo sumo al siguiente día; en cambio los
incrementos se hacen efectivos a los 7 días siguientes al envío de la notificación.
Esquemas Bilaterales: Además de buscar el mejor precio del mercado, permiten incluir en la
negociación otras variables dependiendo de las necesidades y del tipo de tráfico a negociar así:
a.
Acuerdos de intercambio 1-1 (SWAPS 1-1): Se intercambia uno o varios destinos con el
mismo volumen de tráfico en sentido entrante y saliente, con la misma tasa de liquidación para
ambos durante un período específico de tiempo, sea mensual, trimestral, semestral, etcétera.
Adicionalmente, se pacta un período específico de gracia en caso de que una de las partes
pueda enviar el tráfico que le quedó faltando para cumplir el compromiso. Pude ser un acuerdo
Send or Pay (así no envíe el tráfico lo debe pagar), o Mejor esfuerzo.
b.
Acuerdos de intercambio (SWAP) según proporción de tráfico: Es similar al esquema anterior
pero se intercambia un destino por otro en diferentes proporciones de volumen.
c.
Acuerdo Bilateral Mejor Esfuerzo: Se establecen unos volúmenes específicos para cada
destino, cada uno con su precio y condiciones de calidad, sin penalización por el envío del
tráfico.
Por lo descrito anteriormente, se puede concluir que las condiciones generales que se negocian son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Precio de liquidación de los destinos
Precios incrementales
Destinos
Volumen
Relación de trafico Entrante/Saliente
Período de tiempo (duración del acuerdo o las condiciones específicas)
Período de gracia (plazo para enviar el tráfico faltante o shortfall)
Calidad
Cláusula Send or Pay.
Términos de pago (mensual, quincenal, etc.)
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2.4
-
REPUBLICA DE COLOMBIA
Configuración técnica utilizada9
La configuración técnica utilizada en cada una de las redes difiere de acuerdo a los servicios que la
misma permita prestar, del nivel de integración del operador y de la tecnología que se use. No
obstante, sí se piensa en una red principalmente NGN, que permita recibir y enviar tráfico a través de
interconexiones por Internet haciendo uso de protocolos SIP o H323, a través de redes TDM,
directamente con proveedores en otros países (actuando el mismo como su propio carrier) y con
carriers internacionales, una estructura general de red típica podría ser la que se presenta en la gráfica
3.
Gráfica 3. Configuración técnica de la red
Fuente: CRC
Es importante resaltar de la anterior gráfica, que las interconexiones de la red de larga distancia con las
redes de acceso de Colombia, se dan haciendo uso de tecnologías tradicionales y de nueva generación
en algunos casos.
2.5
Ingresos
De acuerdo con la información reportada por los proveedores de redes y servicios, a los sistemas de
información SUI y SIUST10, al final del año 2009 los ingresos por concepto del servicio de telefonía de
larga distancia internacional correspondieron a $645 mil millones, cifra inferior en un 23% a la
registrada en el año 2008, que indica que mensualmente en promedio durante el 2009. En la gráfica 4
se observa que el proveedor que presenta la mayor disminución en ingresos es EPM
9
Idem
10
6
En SUI la información fue reportada hasta junio de 2009 y en adelante directamente al SIUST.
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TELECOMUNICACIONES (UNE) y que el proveedor INFRACEL muestra un incremento significativo en
sus ingresos.
Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTALES
Miles de Millones de $ Col.
50
40
30
20
10
Coltel
ETB
Infracel
Telmex
Nov-09
Jul-09
Sep-09
Mar-09
May-09
Nov-08
Ene-09
Jul-08
Sep-08
Mar-08
May-08
Nov-07
Ene-08
Jul-07
TIGO LD
Sep-07
Mar-07
May-07
Nov-06
UNE
Ene-07
Jul-06
Sep-06
Mar-06
May-06
Nov-05
Ene-06
Jul-05
Sep-05
Mar-05
May-05
Nov-04
Ene-05
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
0
Otros
Fuente: SUI – SIUST
Así las cosas, se encuentra que durante el segundo semestre de 2009 la mayor participación en los
ingresos por concepto del servicio de larga distancia la registró COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con
el 35% ($93 mil millones), seguida por EPM TELECOMUNICACIONES con el 25% ($67 mil millones) y
por ETB con el 18% ($48 mil millones). Se observa que para este periodo el proveedor INFRACEL, uno
de los proveedores que entró recientemente, alcanzó una participación del 14% en el agregado de
ingresos de este servicio. Tal situación se puede apreciar en el gráfico 5.
Gráfica 5. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS TOTALES POR PROVEEDOR
2do. SEMESTRE DE 2009
TIGO LD; 6%
UNE; 25%
Telmex; 1%
Otros; 1%
Infracel; 14%
Coltel; 35%
ETB; 18%
Fuente: SUI - SIUST
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Al desagregar la información anterior, entre los tráficos que ingresan al país y los que salen, se
encuentra que los ingresos reportados por concepto del tráfico entrante corresponden al 43% del total
de los ingresos, cifra que al ser comparada con la participación de estos ingresos en los años 2008
(60%) y 2007 (67%) indica que la disminución en los ingresos totales del servicio de larga distancia
internacional fue consecuencia de la reducción de los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante,
que pasaron de $501 mil millones en 2008 a $ 331 mil millones en el 2009. En las gráficas 6 y 7 se
puede corroborar que es más pronunciada la tendencia decreciente de los ingresos por tráfico de LDI
entrante.
Gráfica 6. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO ENTRANTE
50
45
Miles de Millones de $ Col.
40
35
30
25
20
15
10
5
Jul-09
Sep-09
Nov-09
Nov-09
Mar-09
May-09
Nov-08
Ene-09
Jul-08
Sep-08
Mar-08
May-08
Nov-07
Ene-08
Jul-07
Sep-07
Mar-07
Infracel
Jul-09
ETB
May-07
Nov-06
Ene-07
Jul-06
Sep-06
Mar-06
UNE
Sep-09
Coltel
May-06
Nov-05
Ene-06
Jul-05
Sep-05
Mar-05
May-05
Nov-04
Ene-05
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
0
Otros
Fuente: SUI – SIUST
Gráfica 7. EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE
Miles de Millones de $ Col.
20
15
10
5
Coltel
ETB
Infracel
Telmex
Mar-09
May-09
Nov-08
Ene-09
Jul-08
Sep-08
Mar-08
May-08
Nov-07
Ene-08
Jul-07
TIGO LD
Sep-07
Mar-07
May-07
Nov-06
UNE
Ene-07
Jul-06
Sep-06
Mar-06
May-06
Nov-05
Ene-06
Jul-05
Sep-05
Mar-05
May-05
Nov-04
Ene-05
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Nov-03
Ene-04
Jul-03
Sep-03
0
Otros
Fuente: SUI – SIUST
La disminución en los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante y, por ende, su participación
dentro de los ingresos totales por concepto del servicio de LDI, puede ser causada porque el tráfico de
larga distancia internacional entrante haya disminuido o porque las tarifas para llamar hacia Colombia
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desde el exterior han disminuido cada vez más en contraste con las tarifas cobradas para llamadas
salientes.
Sin embargo, al revisar los tráficos de larga distancia entrantes que reportaron los proveedores a la CRC
se encuentra que éstos se mantuvieron en el orden de los 4,1 mil millones de minutos en 2008 y 2009,
con una leve tendencia creciente en último año. Por tanto, al presentarse disminución en el total de
ingresos, diminuirse la participación de los ingresos por conceptos de tráfico de LDI entrante y
mantenerse el volumen de tráfico de LDI entrante, se concluye que efectivamente los precios de las
llamadas desde el exterior hacia Colombia disminuyeron en cerca del 34%11 durante el año 2009.
En el caso de los ingresos por concepto del tráfico de LDI saliente se encuentra que a nivel agregado la
reducción de estos ingresos fue del 7% ($24 mil millones). Sin embargo, al revisar las cifras por
proveedor se encuentra un importante crecimiento por parte del proveedor INFRACEL al pasar de $29
mil millones en 2008 a $63 mil millones en 2009, mientras que los proveedores con mayor participación
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, EPM TELECOMUNICACIONES y ETB presentaron disminuciones del
21% ($28 mil millones), 31% ($20 mil millones) y 23% ($21 mil millones), respectivamente.
En la gráfica 8 se puede observar como los proveedores INFRACEL y Colombia Móvil (COLOMBIA MOVIL
LD) mes a mes se encuentran incrementando los ingresos por tráfico de LDI saliente, mientras que se
han disminuido los ingresos por este concepto de los demás proveedores. Es así, que en el segundo
semestre de 2009 la participación de INFRACEL en los ingresos por trafico LDI saliente correspondió al
21% y la de Colombia Móvil al 10% (ver gráfica 8). Entre el segundo semestre de 2008 y el segundo
semestre de 2009 la participación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES disminuyó del 36% al 31%, la
de EPM TELECOMUNICACIONES del 18% al 13% y la de ETB del 24% al 21%.
Gráfica 8. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS POR TRÁFICO SALIENTE PROVEEDOR
2do. SEMESTRE DE 2009
UNE; 13%
TIGO LD; 10%
Telmex; 2%
Infracel; 21%
Coltel; 32%
ETB; 21%
Fuente: SIUST
11
El 34% fue la proporción en que disminuyeron los ingresos por concepto de trafico de LDI entrante entre 2008 y 2009.
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2.6
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Evolución de tráfico LDI y niveles de utilización por proveedor
Dentro de la información requerida a los diferentes proveedores de LDI se solicitó para cada relación de
interconexión, fija o móvil, indicar de manera mensual cuál era el esquema de remuneración utilizado,
los E1 operativos, el valor de minutos totales cursados, el valor en Erlangs de la carga elevada del mes
y el monto total de cargos de acceso pagados al proveedor de la red de acceso. A su vez se requirió a
los proveedores con red de acceso móvil, los datos correspondientes a la información antes enunciada
de LDI, indicando además cuál era la direccionalidad de los enlaces operativos, a efectos de contrastar
la información de ambas partes involucradas en la interconexión.
Se recibieron reportes detallados de nueve (9) proveedores de LDI, a saber: AVANTEL LD, ETB,
INFRACEL, IPSOFACTUM, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA), SYSTEM NETWORKS,
TELMEX LD, COLOMBIA MOVIL LDI y UNE; y reportes de cuatro (4) proveedores móviles; AVANTEL,
COMCEL, COLOMBIA MÓVIL (COLOMBIA MOVIL) y TELEFÓNCIA MÓVILES (MOVISTAR).
A continuación se ilustran para cada Proveedor de LDI la evolución de tráfico en minutos en las
diferentes relaciones de interconexión reportadas, incluyendo redes fijas y móviles; y para cada
proveedor móvil, la evolución de tráfico de LDI, así como el porcentaje de utilización de acuerdo con la
carga elevada de cada mes.
•
Tendencias de tráfico reportadas por Proveedores de LDI
De acuerdo con las gráficas subsiguientes, se observa que para los proveedores de LDI tradicionales
como ETB y UNE, el volumen de terminación en redes fijas sigue siendo la mayor proporción de su
tráfico, pero a nivel individual la red en Colombia con mayor interés de tráfico es COMCEL.
Gráfica 9.Evolución Minutos ETB LD
En
e0
M 6
ar
-0
M 6
ay
-0
6
Ju
l-0
Se 6
p0
N 6
ov
-0
En 6
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M 7
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e0
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M 8
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N 8
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M 9
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Ju
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p0
N 9
ov
-0
En 9
e10
Evolución Minutos ETB LD Ene/06-Feb/10
ETB L/LE - ETB LD
COMCEL
TELMEX
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TELEBUCARAMANGA
AVANTEL
EPM MEDELLIN
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TIGO
MOVISTAR
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REPUBLICA DE COLOMBIA
Gráfica 10.Evolución Minutos Ix UNE LD
En
e0
M 6
ar
-0
M 6
ay
-0
Ju 6
l-0
Se 6
p0
N 6
ov
-0
En 6
e0
M 7
ar
-0
M 7
ay
-0
Ju 7
l-0
Se 7
p0
N 7
ov
-0
En 7
e0
M 8
ar
-0
M 8
ay
-0
Ju 8
l-0
Se 8
p0
N 8
ov
-0
En 8
e0
M 9
ar
-0
M 9
ay
-0
Ju 9
l-0
Se 9
p0
N 9
ov
-0
En 9
e1
M 0
ar
-1
0
Evolución Minutos Ix UNE LD Ene/06-Mar/10
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
EPM BOGOTÁ
TELEBUCARAMANGA
EMCALI
ETB
TELMEX LOCAL
TV CABLE
Gráfica 11. Evolución minutos Ix TELEFÓNICA TELECOM - Móviles
01
/0
1/
01 06
/0
3/
01 06
/0
5/
01 06
/0
7/
01 06
/0
9/
01 06
/1
1/
01 06
/0
1/
01 07
/0
3/
01 07
/0
5/
01 07
/0
7/
01 07
/0
9/
01 07
/1
1/
01 07
/0
1/
01 08
/0
3/
01 08
/0
5/
01 08
/0
7/
01 08
/0
9/
01 08
/1
1/
01 08
/0
1/
01 09
/0
3/
01 09
/0
5/
01 09
/0
7/
01 09
/0
9/
09
Evolución minutos Ix TELEFONICA TELECOM - Móviles
Ene/06-Oct/09
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
NOTA: Datos parciales de minutos reportados por TELEFÓNICA TELECOM
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A continuación se incluyen las gráficas de tendencias de tráfico de los nuevos Proveedores de LDI. Se
observa que aquéllos nuevos Proveedores de LDI que pueden operar de manera integrada con una
empresa que posee red de acceso móvil, han concentrado el tráfico hacia dicha red como se observa en
las gráficas incluidas a continuación, así mismo no se evidencian mayores avances en volúmenes de
tráfico a través de interconexiones con redes fijas.
Gráfica 12. Evolución Minutos Ix INFRACEL
COMCEL
TV CABLE
Ene-10
Dic-09
Oct-09
Nov-09
Sep-09
Jul-09
Ago-09
Jun-09
Abr-09
May-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Dic-08
Oct-08
Nov-08
Sep-08
Jul-08
Ago-08
Jun-08
May-08
Abr-08
Mar-08
Feb-08
Ene-08
Evolución Minutos Ix INFRACEL Ene/08-Ene/10
TELEBUCARAMANGA
Gráfica 13. Evolución Minutos Ix TIGO LDI
Ju
l-0
Ag 8
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Se
p08
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N
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9
En
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M
ar
-1
0
Evolución Minutos Ix TIGO LDI jul/08-mar/10
TIGO
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Gráfica 14. Evolución Minutos Ix AVANTEL LD
Evolución M inutos Ix AVANTEL LD jul/09-feb/10
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
AVANTEL
Adicionalmente, se observa que para el caso de los otros proveedores que entregaron los reportes,
SYSTEM NETWORKS y TELMEX LDI, la red con mayor de interés de tráfico también es COMCEL.
Gráfica 15. Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS
Evolución Minutos Ix SYSTEM NETWORKS feb/09-dic/09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
MOVISTAR
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Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
TIGO
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Gráfica 16. Evolución Minutos Ix TELMEX LDI
Evolución Minutos Ix TELMEX LDI Dic/08-Feb/10
Dic-08 Ene09
Feb09
Mar09
Abr09
May- Jun-09 Jul-09 Ago09
09
UNE
•
Sep- Oct-09 Nov- Dic-09 Ene09
09
10
Feb10
COMCEL
Tendencias de tráfico de LDI reportadas por Proveedores móviles
En el caso de la red Trunking de AVANTEL, sólo se reporta interconexión de LDI con los tres
proveedores tradicionales tal como se indica en la gráfica. Durante el último año se presentó una
reducción considerable de tráfico de LDI a través de ETB y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pero fue
compensado por el aumento registrado por UNE. Es de anotar que el volumen de minutos terminados
por AVANTEL LDI aún no representa un valor apreciable en comparación de los otros proveedores de
LDI.
Gráfica 17. Evolución minutos de Ix AVANTEL con operadores LDI
En
e0
Fe 8
b0
M 8
ar
-0
Ab 8
rM 08
ay
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Ju 8
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Ju 9
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Ju 9
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o0
Se 9
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O
ct
N 09
ov
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D 9
ic0
En 9
e10
Evolución Minutos Interconexión AVANTEL con operadores LDI
Ene/08-Ene/10
TELEFONICA total
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ETB Total
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UNE Total
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Ahora bien, las interconexiones indicadas están siendo remuneradas bajo el esquema por minuto,
situación que parece verse reflejada en un nivel de utilización de E1s muy baja frente a los E1s
reportados como operativos.
Gráfica 18. Nivel de utilización Ix AVANTEL con operadores LDI
Nivel de utilización Interconexión AVANTEL con operadores LDI
Ene/08-Ene/10
45%
30%
15%
TELEFONICA total
ETB Total
E
ne
-1
0
N
ov
-0
9
S
ep
-0
9
Ju
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9
M
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-0
9
M
ar
-0
9
E
ne
-0
9
N
ov
-0
8
S
ep
-0
8
Ju
l-0
8
M
ay
-0
8
M
ar
-0
8
E
ne
-0
8
0%
UNE Total
Para el caso de las interconexiones de LDI con la red de PCS de COLOMBIA MÓVIL, se observa como
desde el segundo semestre de 2008 se presenta una gran disminución de tráfico manejado por ETB,
UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sin que a la fecha se haya observado ninguna recuperación
por parte de UNE. Así mismo, se contrasta el aumento apreciable de tráfico manejado directamente por
COLOMBIA MOVIL LDI, quien a enero de 2010 ya manejaba un volumen igual al de ETB en dicha
relación de interconexión.
Gráfica 19. Evolución Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI
E
ne
-0
6
M
ar
-0
M 6
ay
-0
6
Ju
l-0
6
S
ep
-0
N 6
ov
-0
6
E
ne
-0
7
M
ar
-0
M 7
ay
-0
7
Ju
l-0
7
S
ep
-0
N 7
ov
-0
7
E
ne
-0
8
M
ar
-0
M 8
ay
-0
8
Ju
l-0
8
S
ep
-0
N 8
ov
-0
8
E
ne
-0
9
M
ar
-0
M 9
ay
-0
9
Ju
l-0
9
S
ep
-0
N 9
ov
-0
9
E
ne
-1
0
Evolución Minutos Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI
Ene/06-Ene/10
ETB
Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI
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TELEFONICA
UNE
TIGO LD
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Fecha revisión: 11/05/10
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En cuanto al nivel de utilización pico mensual en cada relación de interconexión, se observan algunos
picos considerables que luego han sido ajustados haciendo que para Enero de 2010, se tuvieran valores
entre el 65% y el 80% para UNE y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en el caso de ETB se refleja la
necesidad de revisión del dimensionamiento, dado que en meses previos había disminuido la cantidad
de E1s operativos, y de otro lado se observa la situación opuesta de COLOMBIA MÓVIL LDI con niveles
de utilización extremadamente bajos. Es de anotar que las interconexiones de UNE y COLOMBIA MÓVIL
LDI remuneran la red de PCS bajo el esquema de minuto.
Gráfica 20. Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI
Nivel de utilización Ix COLOMBIA MÓVIL con operadores LDI
Ene/06-Ene/10
115%
100%
85%
70%
55%
40%
25%
ETB
TELEFONICA
UNE
Ene-10
Nov-09
Sep-09
Jul-09
Mar-09
May-09
Ene-09
Nov-08
Sep-08
Jul-08
May-08
Mar-08
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
-5%
Ene-06
10%
TIGO LD
De acuerdo con los reportes de la red de TMC de COMCEL, se observa un comportamiento contrario en
la tendencia de volumen de tráfico manejado por ETB y UNE, siendo éste último el que mayor trafico
maneja a la fecha del reporte con la red de COMCEL. Desde el primer trimestre de 2009 se observa un
aumento en el volumen de minutos que se cursa a través de UNE e INFRACEL y una disminución
considerable en el tráfico de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. El tráfico de TELMEX LDI no presenta
aún magnitudes comparables a las de los otros proveedores incluidos en la gráfica.
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Gráfica 21. Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI
ETB Total
TELEFONICA
TELMEX Total
INFRACEL Total
Ju
l-0
9
S
ep
-0
9
N
ov
-0
9
E
ne
-1
0
Ju
l-0
6
S
ep
-0
6
N
ov
-0
6
E
ne
-0
7
M
ar
-0
7
M
ay
-0
7
Ju
l-0
7
S
ep
-0
7
N
ov
-0
7
E
ne
-0
8
M
ar
-0
8
M
ay
-0
8
Ju
l-0
8
S
ep
-0
8
N
ov
-0
8
E
ne
-0
9
M
ar
-0
9
M
ay
-0
9
E
ne
-0
6
M
ar
-0
6
M
ay
-0
6
Evolución minutos Ix COMCEL con operadores LDI
Ene/06-Ene/10
UNE
En lo que respecta al nivel de utilización pico de las interconexiones de LDI con COMCEL, se observan
en el último año niveles muy bajos para el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y TELMEX LDI,
frente al caso de UNE quien presenta en promedio el mayor nivel de ocupación en un valor aproximado
del 83% para dicho periodo. Para Enero de 2010, la utilización por parte de ETB e INFRACEL estaba en
aproximadamente 55%
Gráfica 22. Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI
Nivel de utilización Ix COMCEL con operadores LDI
Ene/06-Ene/10
100,0%
85,0%
70,0%
55,0%
40,0%
25,0%
Ju
l-0
7
S
ep
-0
7
N
ov
-0
7
E
ne
-0
8
M
ar
-0
8
M
ay
-0
8
Ju
l-0
8
S
ep
-0
8
N
ov
-0
8
E
ne
-0
9
M
ar
-0
9
M
ay
-0
9
Ju
l-0
9
S
ep
-0
9
N
ov
-0
9
E
ne
-1
0
E
ne
-0
6
M
ar
-0
6
M
ay
-0
6
Ju
l-0
6
S
ep
-0
6
N
ov
-0
6
E
ne
-0
7
-5,0%
M
ar
-0
7
M
ay
-0
7
10,0%
ETB Total
TELEFONICA
TELMEX Total
INFRA CEL Total
Finalmente es de indicar que este ejercicio no pudo
TELEFÓNICA MÓVILES ya que en la información remitida
indicaron únicamente los enlaces operativos, y para las
enviaron los respectivos minutos, pero no se diligenció
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UNE
ser realizado de manera equivalente para
en el caso de remuneración por capacidad se
interconexiones bajo el esquema por uso se
el campo de total minutos en esquemas de
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capacidad, ni erlangs pico en esquemas de uso, dado que la empresa argumentó que en las actas
financieras de conciliación de las diferentes interconexiones no se encuentran dichos datos y por ende
no podía suministrarlos. De esta forma en la siguiente gráfica sólo se indica la evolución en minutos
para los periodos en que fue reportado dicho dato.
Gráfica 23. Minutos de Ix MOVISTAR
E
ne
-0
6
M
ar
-0
6
M
ay
-0
6
Ju
l-0
6
S
ep
-0
6
N
ov
-0
6
E
ne
-0
7
M
ar
-0
7
M
ay
-0
7
Ju
l-0
7
S
ep
-0
7
N
ov
-0
7
E
ne
-0
8
M
ar
-0
8
M
ay
-0
8
Ju
l-0
8
S
ep
-0
8
N
ov
-0
8
Minutos Ix MOVISTAR Ene/06- Dic/08
ETB CA Minuto
UNE Minuto
TELEFONICA Minuto
INFRACEL
NOTA: Datos parciales reportados por TELEFÓNICA MÓVILES.
De las gráficas precedentes puede observarse que los niveles de utilización de enlaces, ya sean
remunerados por uso o por capacidad, en promedio se mantienen por debajo de los límites de
subdimensionamiento.
3
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI ENTRANTE
3.1
Características económicas del mercado
A continuación se describe de manera teórica, las características económicas propias de un mercado de
LDI entrante.
(i) Mercado de una sola vía (one way):
En los mercados en una sola vía, un agente es propietario del cuello de botella (ej: red de acceso) y un
tercero requiere de estas instalaciones para ofrecer su servicio (ej: terminar llamadas de LDI); no existe
una relación recíproca en que el dueño de la red necesite de instalaciones del tercero. En este tipo de
mercados el equilibrio depende de sí el dueño de la red de terminación compite o no en el retail.
•
Si compite, el dueño del acceso podría elevar el cargo de acceso para incrementar los costos
que percibe el tercero y de esta forma reducir su competitividad en el mercado, o reducir el
costo marginal que enfrentaría el dueño de la red en competencia con terceros, generándole
una ventaja competitiva.
•
Si no compite, se trata de una facilidad esencial con poder monopólico y por lo tanto, el precio
de acceso debe, ser regulado, para evitar ineficiencias asignativas.
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Por el contrario, en mercados de dos vías, cada uno de los agentes cuenta con facilidades esenciales
propias y todos requieren de acceso para prestar el servicio12 y los equilibrios dependen de varias
variables con las que pueden competir los agentes (cargos de acceso, precios no lineales, publicidad,
etc). Por lo anterior, en este tipo de mercados, la ventaja competitiva no es tan definitiva como en los
de una sola vía13.
(ii) Competencia vía precio:
Los precios de terminación de las llamadas de LDI, dependen del esquema de negociación entre el
proveedor de LDI y el carrier internacional, que a su vez dependen del volumen de tráfico y la red de
destino.
Los proveedores de LDI compiten por los precios fijados internacionalmente para la terminación del
tráfico en Colombia, más que por los accesos. Si bien, el proveedor de LDI necesita al proveedor de
acceso para terminar la llamada, la competencia está regida por el precio. Esto es pequeñas variaciones
en el precio induce a que los competidores reaccionen en el mercado ajustando su esquema de negocio
o estructura de costos, etcétera, para poder competir.
En este orden de ideas, el mercado de LDI entrante, presenta una característica fundamental, que en
teoría económica es contemplada bajo el modelo de competencia en precios de Bertrand. La hipótesis
fundamental de este modelo, consiste en considerar el precio como variable estratégica. En
consecuencia, el producto de las empresas es homogéneo. Para el caso del mercado de LDI entrante,
dicho producto está representado por la terminación de las llamadas de larga distancia internacional,
producto que no tiene diferenciación alguna. Es así como el precio se convierte en la variable clave de
competencia para los proveedores.
(iii) Mercado de “commodity”:
Un commodity es un producto homogéneo (no diferenciado) que se puede transar sin tener ninguna
información específica de la unidad que se está adquiriendo. Esta característica permite conformar
mercados mayoristas y de futuros, en bolsas donde el comprador no conoce ni el producto ni las
características del vendedor. En los mercados de comodities la competencia es más intensa. Cuando se
puede diferenciar el producto, de alguna manera cada vendedor tiene algo de poder de mercado
(demanda no totalmente elástica) porque captura clientes con preferencias cercanas a las
características del producto, lo que reduce la intensidad de la competencia (dicha diferencia se da a
través de publicidad, esquemas de precios, etcétera).
(iv) Características de mercado “spot”
En un mercado spot las transacciones se hacen al momento, bajo las condiciones de mercado y sin
ningún compromiso adquirido de antemano en términos de cantidades y precios. Una transacción en el
spot se distingue de las realizadas en contratos o acuerdos bilaterales, en los cuales las partes
adquieren compromisos previos a la transacción en términos de cantidades o precios.
12
Este caso se modela con la teoría de competencia de redes. Ver “Network competition: II. Price discrimination Jean-Jacques
Laffont, Patrick Rey, and Jean Tirole. RAND Journal of Economics Vol. 29, No. 1, 1998”.
13
Ver “Competition in Comunications. Laffonte y Tirole, 2001”.
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En un mercado spot, los precios son los que rigen el comportamiento del mercado, como sucede en las
bolsas de valores. Para el caso del mercado de LDI entrante, el comportamiento es similar, el precio es
la señal de mercado a la cual los agentes económicos involucrados reaccionan y es la variable a través
de la cual compiten.
3.2
Análisis de tráfico entrante
Con base en la información suministrada por los proveedores de redes y servicios prestadores del
servicio de telefonía de larga distancia a continuación se presenta el análisis del comportamiento del
tráfico de LDI entrante entre enero del año 2006 hasta diciembre del año 2009.
En el mencionado periodo de evaluación el interés de comunicación del exterior hacia Colombia se ha
incrementado, dado que se pasó de un tráfico de 3.2 mil millones de minutos en el año 2006 a un
tráfico de 4.1 mil millones de minutos en el año 2009 que corresponde a un crecimiento promedio anual
del 9%. Sin embargo, en el último año tal crecimiento sólo correspondió al 1%.
Al revisar el tráfico de LDI entrante de acuerdo con la red de destino (Local y Móvil) se observa que el
crecimiento de dicho tráfico obedece a un incremento del interés de comunicación con terminales de la
red móvil, dado que entre 2007 y 2009 el tráfico de LDI entrante hacia las redes de telefonía local se
mantuvo en el orden de 2.6 mil millones de minutos, mientras que en el mismo periodo el tráfico
entrante hacia la red móvil paso de mil millones de minutos a 1.5 mil millones de minutos. Tal situación
se puede apreciar en la gráfica 24.
Gráfica 24. Tráfico LDI entrante por red de destino
Millones de Minutos
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
Local/LE
Móvil
2007
2008
2009
2.257
2.624
2.672
2.620
996
1.045
1.449
1.557
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
De acuerdo con lo anterior se establece que el mercado de LDI entrante, en cuanto a tráfico se refiere,
ha crecido. Sin embargo, la participación del trafico LDI entrante con destino a la red móvil ha
incrementado al pasar del 30% al 40% y, por ende, la participación del tráfico de LDI entrante hacia las
redes fijas ha disminuido del 70% al 30%.
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Gráfica 25. Evolución participaciones tráfico LDI entrante terminado en la red fija y
en la red de los proveedores móviles
300
Millones de Minutos
250
200
150
100
50
Red Local/LE
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
Nov-09
Sep-09
Jul-09
May-09
Mar-09
Ene-09
Nov-08
Sep-08
Jul-08
May-08
Mar-08
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
0
AVANTEL
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Al observar la evolución del tráfico de LDI entrante por red de destino móvil se encuentra que es hacia
la red de COMCEL a la que se dirige la mayor cantidad del tráfico, en razón a que en Enero de 2003
registró el 19% de este tráfico y en Diciembre de 2009 ascendió al 27%. Luego se encuentran las redes
de TELEFÓNICA MÓVILES y COLOMBIA MÓVIL que al final de 2009 tuvieron una participación del 8% y
4% dentro del total del tráfico LDI entrante, respectivamente. Tal distribución en redes móviles guarda
relación con la participación en el número de usuarios que tiene cada uno de estos proveedores.
Gráfica 26. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por COLTEL
70%
100%
90%
60%
80%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2006
Local/LE
2007
AVANTEL
2008
2009
COMCEL
MOVISTAR
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
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Gráfica 27. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por ETB
2010
2006
Local/LE
TIGO
2007
AVANTEL
2008
COMCEL
2009
2010
MOVISTAR
TIGO
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
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Gráfica 28. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por UNE
Gráfica 29. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por INFRACEL
90%
100%
80%
90%
70%
80%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2006
Local/LE
2007
AVANTEL
2008
COMCEL
2009
MOVISTAR
2006
2010
Local/LE
TIGO
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Nota: UNE no reportó información de los primeros meses de 2010.
Gráfica 30. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por COLOMBIA MOVIL LD
2008
COMCEL
2009
2010
MOVISTAR
TIGO
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Gráfica 31. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por AVANTEL LD
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
2007
AVANTEL
10%
0%
2006
Local/LE
2007
AVANTEL
2008
COMCEL
2009
MOVISTAR
0%
2010
2006
TIGO
Local/LE
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Local/LE
AVANTEL
2008
2009
COMCEL
MOVISTAR
2009
2010
MOVISTAR
TIGO
Gráfica 33. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por Telmex
70%
2007
2008
COMCEL
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Gráfica 32. Distribución en redes fijas y móviles del
tráfico LDI terminado por System Networks
2006
2007
AVANTEL
0%
2010
2006
TIGO
Local/LE
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Nota: System Networks no reportó información de los primeros
meses de 2010
2007
AVANTEL
2008
2009
COMCEL
MOVISTAR
2010
TIGO
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
En los gráficos 26 a 33 se presenta la distribución del tráfico de LDI entrante por red de destino de
cada uno de los prestadores del servicio de larga distancia que reportaron información a la CRC. En
caso de los proveedores con mayor antigüedad en el mercado de LD (COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, ETB y EPM TELECOMUNICACIONES) se encuentra que es a través de ellos que
se terminan llamadas de LDI en las redes fijas.
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En estos proveedores la proporción del tráfico que termina en la red fija es del orden del 70% tanto
para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como para EPM TELECOMUNICACIONES y del 50% para ETB.
A nivel individual la red hacia la cual se dirige la mayor cantidad de tráfico LDI entrante es la red del
proveedor de TMC COMCEL (ver gráficos 26 a 28).
En el caso de los proveedores del servicio de larga distancia que a su vez son proveedores de telefonía
móvil (INFRACEL, COLOMBIA MÓVIL LD y AVANTEL LD) se encuentra que el 100% del tráfico de LDI
entrante que terminan en Colombia es terminado en la misma red del proveedor de telefonía móvil del
cual son filiales o comparten infraestructura (ver gráficos 29 a 31).
Sobre los demás proveedores del servicio de larga distancia (ver graficos 32 y 33) se observa que el
mayor porcentaje de tráfico de LDI entrante lo terminan en la red de telefonía móvil. En caso de
Telmex, la mayor cantidad de tráfico está dirigido a la red del proveedor COMCEL.
De acuerdo con lo anterior, se establece que la red de proveedor con mayor interés del tráfico de LDI
entrante es la red de COMCEL y que los proveedores del servicio de LD integrados verticalmente con el
servicio de telefonía móvil se encuentran concentrados solamente en terminar llamadas de LDI entrante
en su red de telefonía móvil.
3.3
Análisis de precios de terminación
La CRC requirió a los proveedores de LDI los precios (en ¢USD/min) ofrecidos a los carriers
internacionales para la terminación de tráfico en Colombia, desde los cinco (5) principales países de
origen de tráfico, reportados mensualmente desde enero de 2006 hasta enero de 2010, discriminados
por red (TMC/PCS/Trunking y TPBCL/LE) y proveedor de destino.
Los precios ofrecidos por las empresas de Larga Distancia para la terminación en Colombia de las
llamadas provenientes de otros países están determinados por la interacción con los carriers
internacionales respecto del tráfico de larga distancia internacional saliente. En otras palabras, los
precios de larga distancia internacional entrante se fijan con base en las variables de negociación del
tráfico de larga distancia internacional saliente, precio y volumen de tráfico.
Metodológicamente, en primer lugar, los precios en ¢USD/min para cada mes se convirtieron en pesos
colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM)14 del último día del mes respectivo.
En segundo lugar, el precio ofrecido por cada proveedor de LDI para terminación en cada red móvil15 se
obtuvo como el promedio de los precios ofertados a cada carrier según el país origen del tráfico y según
la red y proveedor de destino.16
Así las cosas, en la gráfica No. 34, se registra el descenso continuo en los precios ofrecidos por
INFRACEL17 para la terminación en las redes del proveedor COMCEL, desde septiembre de 2008 hasta
enero de 2010, con un aumento en el mes de febrero de 2009, mes a partir del cual se presenta la gran
14
Reportados por el Banco de la República, disponibles en www.banrep.gov.co
Sólo se analizan los precios ofrecidos para la terminación en las redes móviles, en razón a que el objetivo del estudio se enfoca
en el análisis en la terminación en dichas redes.
16
En un sentido económico se considera que esta metodología es de “segundo mejor” por cuanto no se dispone del volumen de
tráfico de larga distancia internacional entrante por cada ruta, lo que se considera es la metodología de “primero mejor”. En este
caso, se calcula un precio ponderado según el volumen del tráfico de larga distancia internacional entrante por cada ruta.
17
Según información del Registro Único de Prestadores del Sistema Único de Información (SUI) INFRACEL inició operaciones en
el mes de enero de 2008.
15
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caída en los precios. El descenso presentado entre septiembre de 2008 y enero de 2010 correspondió al
48,37%.
INFRACEL solamente registra tráfico de larga distancia internacional entrante con COMCEL.
Gráfica 34. Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL
Precios promedio ofertados por INFRACEL para terminación en COMCEL
$ 180
$ 160
Precio promedio ($)
$ 140
$ 120
$ 100
$ 80
$ 60
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Dic-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Para el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, al finalizar el período objeto de análisis, el precio
más barato es el que ofrece a la red de TELEFÓNICA MÓVILES seguido por los precios ofertados a la
red de COLOMBIA MÓVIL, aunque estos últimos precios venían siendo los menores.
A diferencia de INFRACEL cuya caída drástica en los precios se presentó en el mes de febrero de 2009,
el declive en la oferta de precios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES sucede en el mes de marzo del
mismo año, porcentaje (-39,52%) que es el mayor entre los descensos registrados en los precios
ofertados a todas las redes móviles.
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Gráfica 35. Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles
Precios promedio ofertados por COLTEL para terminación en Móviles
$ 180
$ 170
$ 160
Precio promedio ($)
$ 150
$ 140
COMCEL
MOVISTAR
AVANTEL
TIGO
$ 130
$ 120
$ 110
$ 100
$ 90
$ 80
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Para el caso de ETB, al finalizar el período objeto de análisis (enero de 2009 a enero de 2010), el precio
más económico es el que ofrece a la red de TELEFÓNICA MÓVILES seguido por los precios ofertados a
la red de COLOMBIA MÓVIL, aunque en el último mes del análisis los precios ofertados a la red de
COMCEL son muy cercanos. Se destaca la gran diferencia entre los precios ofrecidos para la terminación
a estas redes frente a los precios ofrecidos para la terminación en AVANTEL.
Al igual que en el caso de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES la caída drástica en los precios se
presentó en el mes de marzo de 2009, el mayor porcentaje (-44,10%) entre los descensos registrados
de los precios ofertados se presentó en TELEFÓNICA MÓVILES.
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Gráfica 36. Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles
Precios promedio ofertados por ETB para terminación en Móviles
$ 230
$ 210
$ 190
Precio promedio ($)
$ 170
$ 150
COMCEL
MOVISTAR
AVANTEL
TIGO
$ 130
$ 110
$ 90
$ 70
$ 50
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Para el caso de EPM TELECOMUNICACIONES, al finalizar el período objeto de análisis (enero a
diciembre de 2009) el precio de terminación más bajo es el que ofrece a la red de COMCEL, seguido por
el precio de terminación a la red de TELEFÓNICA MÓVILES, tendencia que se ha mantenido a lo largo
de dicho período.
Al igual que en el caso de ETB se resalta la gran diferencia entre los precios ofrecidos para la
terminación en las redes de AVANTEL.
Como sucede en los casos de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y de ETB la caída drástica en los
precios se presentó en el mes de marzo de 2009. El mayor porcentaje (-40,37%) entre los descensos
registrados de los precios ofertados se presentó en COMCEL.
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Gráfica 37. Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles
Precios promedio ofertados por UNE para terminación en Móviles
$ 190
$ 170
Precio promedio ($)
$ 150
COMCEL
MOVISTAR
AVANTEL
TIGO
$ 130
$ 110
$ 90
$ 70
$ 50
Ene-09 Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09 Jun-09
Jul-09
Ago-09 Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Finalmente, al relacionar los precios de terminación ofrecidos por los diferentes proveedores de larga
distancia internacional a la red del proveedor de TMC/PCS/Trunking con mayor volumen de usuarios,
COMCEL, se concluye que desde enero de 2009 hasta enero de 2010, los precios más bajos son los
ofrecidos por INFRACEL. De igual forma, el mayor descenso en estos precios lo registró la anterior
empresa de LDI, entre enero de 2009 y enero de 2010 los precios declinaron en 47,51%.
En la gráfica No. 38, se confirma lo expresado en párrafos anteriores, respecto a que en febrero de
2009 INFRACEL inició con la reducción de los precios de terminación a COMCEL, mientras los demás
proveedores lo efectuaron en el mes de marzo de 2009.
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Gráfica 38. Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación en la red
móvil de mayor tamaño
Precios promedio ofertados por operadores LDI para terminación
en la red móvil de mayor tamaño
$ 170
Precio promedio ($)
$ 150
$ 130
UNE
ETB
COLTEL
INFRACEL
$ 110
$ 90
$ 70
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Los descensos en los precios de terminación del tráfico de larga distancia internacional en las redes de
los proveedores de TMC/PCS descritos en las gráficas anteriores, concuerdan con la evidencia
disponible a nivel internacional.
Por ejemplo, en las gráficas Nos. 39 y 40, a nivel internacional Colombia es el país con la mayor caída
en los precios por minuto, situación que trasladada a nivel global (descenso en el precio promedio
anual) es la misma. Al extrapolar el comportamiento de cifras de Colombia (gráfica No. 39) a los años
2008 y 2009 la tendencia se mantiene, situación que, como se manifestó en el párrafo anterior, es
similar a la encontrada por esta Entidad.
Gráfica 39. Precios por minuto en (us$) Larga Distancia Internacional 2003-2007
Fuente: Telegeography
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Gráfica 40. Crecimiento anual promedio de precios e ingresos Larga Distancia
Internacional 1993 - 2008
Fuente: Telegeography
3.4
Análisis de márgenes
3.4.1
Metodología
En su expresión más general un margen de precios se define como el porcentaje de ganancia que
obtiene un productor/prestador al vender un bien/prestar un servicio, respecto de los costos en los
cuales incurre dicho productor/prestador para elaborar el bien/prestar el servicio.
Bajo el anterior marco conceptual, la CRC realizó un ejercicio teórico, en el cual se calculó la ganancia o
pérdida (en valores absolutos) que obtendría un prestador de larga distancia internacional por su
servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante a las redes de los
proveedores de TMC y PCS respecto de los costos en los cuales incurren para prestar dicho servicio.
El mercado de larga distancia internacional se caracteriza porque está constituido por dos (2) grandes
segmentos: i) mayorista y ii) minorista. El primero, corresponde a la utilidad obtenida por el proveedor
de LDI después de acceder a las redes de los proveedores de TMC/PCS en Colombia, es decir, después
de entregar una llamada de TPBCLDI a las empresas de TMC/PCS del país. El segundo segmento, el
minorista, corresponde a la utilidad obtenida por el proveedor una vez ha accedido a las redes de
TMC/PCS y como resultado de las actividades administrativas de gestión de dicho tráfico.
En conclusión, el cálculo del margen neto mensual de precios es el siguiente:
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Precio ofrecido al por mayor al carrier internacional para
terminación en redes TMC/PCS
-
Costos cargo de acceso a las redes TMC/PCS
-
Otros costos mayoristas
Margen mayorista
-
Costos minoristas
Margen neto
A continuación se detallan los supuestos utilizados por la CRC para el cálculo de los márgenes netos de
precios:
1.
Precios
Para los precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en
las redes de TMC/PCS se utilizaron precios mínimos y precios promedios mensuales de terminación
reportados por los proveedores, según lo descrito en la sección 3.3.
2.
Costos de los cargos de acceso a las redes TMC/PCS
La regulación estipula que los cargos de acceso que cobran los proveedores de acceso TMC/PCS por el
uso de sus redes se pueden acordar según dos modalidades: 1) cargos de acceso por minuto y 2)
cargos de acceso por capacidad. En consecuencia, los costos de dichos cargos de acceso se calculan
por minuto y por capacidad. A su vez, se obtiene un margen neto por minuto y por capacidad.
La metodología de cálculo de los costos de los cargos de acceso por minuto y por capacidad es la
siguiente:
•
Costos de los cargos de acceso por minuto: Corresponden a los valores corrientes para cada
mes, establecidos en la regulación, específicamente en las Resoluciones CRT 1763 de 2007 “Por
medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y
se dictan otras disposiciones” y CRC 2354 de 2010 “Por la cual se modifica la Resolución CRT
1763 de 2007”. Las cifras de los cargos de acceso por minuto en pesos corrientes se
convirtieron de pesos constantes según el Índice de Actualización Tarifaria (IAT).
•
Costos de los cargos de acceso por capacidad: Con el único fin de obtener una aproximación
financiera para efectos de identificar el costo de cargos de acceso por capacidad con base en la
información disponible, la CRC, sin perjuicio de las diferencias existentes y revisadas
regulatoriamente entre las dos opciones de cargos acceso, procedió de la siguiente manera:
Con base en la información del tráfico cursado entre los proveedores de LDI y de TMC/PCS y de
las capacidades de interconexión (E1’s) establecidas entre éstos, se obtiene la cantidad de
minutos cursados por E1 por cada mes. Posteriormente, el valor corriente mensual regulado del
cargo de acceso por uso que cobra el proveedor de acceso TMC/PCS por el uso de sus redes18
Resoluciones CRC 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y
uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones” y CRC 2354 de 2010 “Por la cual se modifica
la Resolución CRT 1763 de 2007”
18
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es divido entre la cantidad mensual de minutos por E1. Los valores de los cargos de acceso por
capacidad en pesos corrientes se convirtieron de pesos constantes según el Índice de
Actualización Tarifaria (IAT).
3.
Otros costos mayoristas
Corresponden a los costos del canal de transmisión internacional y la transmisión nacional desde la
central de conmutación destinada para el tráfico internacional hasta la central de conmutación
destinada para la interconexión con el proveedor de acceso de TMC/PCS. Se estima un valor
aproximado de 1,4$/min19 que se mantiene constante para todo el período objeto de análisis.
Adicionalmente, se revisó información de la empresa de investigación de mercados TeleGeography, de
donde se obtuvo que el precio promedio de conectividad internacional entre rutas internacionales de las
principales ciudades es de aproximadamente de 0,11$/min.
4.
Costos minoristas
La CRC no cuenta con información específica sobre este tipo de costos. Sin embargo, en aquéllos casos
en los cuales no hay forma de estimar los costos directamente, las mejores prácticas internacionales
aceptan que se estimen como un porcentaje de los ingresos, que en este caso corresponden a los
precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para la terminación en las redes de
TMC/PCS. El hecho de tomar un costo como porcentaje del ingreso significa que se está calculando el
porcentaje de dichos ingresos que está destinado a cubrir dicho costo.
De forma específica los costos minoristas corresponden a los costos de administración, ventas y
mantenimiento. Respecto de los costos de administración, se toma como referencia el valor calculado
por Smura20, que es del 5%, que aunque se estima para un proveedor móvil virtual, en razón a que este
comercializador se asemeja a la operación minorista de una empresa de larga distancia internacional es
posible tomar este porcentaje como referencia.
En el caso de los costos de ventas, Bohlin21 y Smura estiman que los costos de ventas son un
porcentaje de las ventas sobre el ingreso promedio por usuario (Average Revenue per User, ARPU) y en
consecuencia calculan un rango entre el 4% y el 7%.
En resumen, el total del porcentaje de los costos de administración y de los costos de ventas
corresponde a la suma de cada uno de los anteriores porcentajes, 5% de administración y 4% de
ventas, para un total de 9% sobre los precios ofrecidos al por mayor a los carriers internacionales para
la terminación de tráfico en las redes de TMC/PCS, porcentaje que se mantiene constante para todo el
período objeto de análisis.
Finalmente, se resalta que el ejercicio teórico22 realizado por la CRC utiliza datos reales históricos de
cargos de acceso por uso y por capacidad, tráfico cursado y capacidades de Ix (E1s) entre los
proveedores de LDI y TMC/PCS.
19
Valor referencia informado a la CRC por UNE EPM TELECOMUNICACIONES.
Smura, Timo et al. Virtual operators in the mobile industry: a techno-economic analysis.
21
Bohlin, Erik. Business models and financial impacts of future mobile broadband networks. Telematics and Informatics 24(2007)
217-237.
20
22
Esta Comisión a manera de ejercicio de validación, con el fin de observar si la tendencia de los márgenes era susceptible de
alteración, calculó los márgenes netos de precios despreciando los rubros de costos denominados “otros costos mayoristas” y
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3.4.2 Resultados del ejercicio de márgenes
En la tabla No. 2, se resumen las nueves (9) relaciones calculadas de los márgenes de precios, que
corresponden al 75% del total de relaciones posibles (12):
Tabla 2. Relaciones de Ix analizadas
Proveedor LDI
Proveedor TMC/PCS
INFRACEL
COMCEL
ETB
COLOMBIA MÓVIL
ETB
MOVISTAR
ETB
COMCEL
UNE
COMCEL
UNE
MOVISTAR
UNE
COLOMBIA MÓVIL
COLTEL
COMCEL
COLTEL
COLOMBIA MÓVIL
En la gráfica No. 41, se observa que INFRACEL con COMCEL obtiene un margen neto por capacidad
negativo para todo el período de análisis, pero que cada mes es menor, es decir, al finalizar el período
de análisis (enero de 2010) la tendencia es no obtener ningún margen. La razón para este
comportamiento se explica por dos (2) razones: 1) la disminución geométrica de los precios a lo largo
del tiempo y 2) el descenso en el costo del tráfico (minutos) por E1. La anterior situación no se afecta
por el uso de precios promedio o precios mínimos.
“costos minoristas”, en razón a que sus valores comparados con los costos de los cargos de acceso son muy inferiores, de esta
manera se observó que las tendencias de los márgenes no se alteran.
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Gráfica 41. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL cargos de acceso por
capacidad regulados
MARKUP MODALIDAD DE IX CAPACIDAD INFRACEL-COMCEL
CARGOS DE ACCESO POR CAPACIDAD REGULADOS
$ 50,0
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Dic-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
-$ 150,0
-$ 350,0
MARKUP ($)
-$ 550,0
M-up cap P prom
-$ 750,0
M-up cap P min
-$ 950,0
-$ 1.150,0
-$ 1.350,0
-$ 1.550,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
ETB a partir del mes de mayo de 2009 obtuvo un margen neto negativo por la prestación de su servicio
de terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes del proveedor COLOMBIA
MÓVIL, analizado según los costos con cargos de acceso por capacidad. En el caso de los costos con
cargos de acceso por minuto, la pérdida en la prestación de su servicio de terminación de llamadas de
LDI se presenta para todo el período analizado. Al relacionar esta circunstancia con la tabla No. 3, en la
cual se registra que ETB y COLOMBIA MÓVIL tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB
seleccionó el esquema de interconexión por capacidad en razón a que éste le representaba menores
márgenes netos negativos que el esquema de interconexión por minuto.
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Gráfica 42. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-TIGO
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-TIGO
$ 80,0
$ 60,0
$ 40,0
MARKUP ($)
$ 20,0
M-up uso P prom
$ 0,0
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
M-up uso P min
M-up cap P prom
M-up cap P min
-$ 20,0
-$ 40,0
-$ 60,0
-$ 80,0
-$ 100,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
En el caso del margen obtenido por la ETB al prestar su servicio de terminación de llamadas de larga
distancia internacional en las redes de TELEFÓNICA MÓVILES, se observa que el margen neto por
capacidad (con precio promedio y mínimo), se hace negativo a partir de junio de 2009, y se mantiene
en el tiempo, acentuándose a partir de diciembre 2009, generado por el efecto combinado del descenso
en los precios y del aumento en el costo en razón al menor tráfico cursado hacia las redes de
TELEFÓNICA MÓVILES.
Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que ETB y TELEFÓNICA
MÓVILES a enero de 2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB seleccionó el
esquema de interconexión por capacidad en razón a que éste le representaba menores márgenes netos
negativos que el esquema de interconexión por minuto.
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Gráfica 43. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-MOVISTAR
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-MOVISTAR
$ 80,0
$ 60,0
$ 40,0
MARKUP ($)
$ 20,0
M-up uso P prom
M-up uso P min
$ 0,0
M-up cap P prom
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
M-up cap P min
-$ 20,0
-$ 40,0
-$ 60,0
-$ 80,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
En la relación de ETB con COMCEL, se observa que el margen neto por capacidad durante la mayor
parte del año 2009 fue negativo, acentuándose a partir de febrero de 2009, en razón del efecto
combinado entre el descenso en los precios y el aumento en el costo por tráfico cursado.
Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que ETB y COMCEL a enero de
2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que ETB seleccionó dicho esquema de
interconexión en razón a que éste le representaba menores márgenes netos negativos que el esquema
de interconexión por minuto.
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Gráfica 44. Markup modalidades de Ix uso y capacidad ETB-COMCEL
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD ETB-COMCEL
$ 50,0
$ 30,0
$ 10,0
Abr- May- Jun08
08
08
Jul08
Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
Jul09
Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene09
09
09
09
09
10
M-up uso P prom
MARKUP ($)
-$ 10,0
M-up uso P min
M-up cap P prom
M-up cap P min
-$ 30,0
-$ 50,0
-$ 70,0
-$ 90,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
En la relación de EPM TELECOMUNICACIONES con COMCEL, se observa para el año 2009 que si bien el
margen neto por capacidad es positivo, tiende a decrecer a partir de marzo estabilizándose a partir de
julio del mismo año. Este comportamiento es atribuible a que, pese a la disminución de los precios
internacionales, el costo por capacidad disminuyó en razón a un aumento del tráfico cursado por E1.
Para el caso del margen neto por uso, se observa que para el mismo año, se hace negativo a partir de
mayo y de ahí en adelante mantiene esta tendencia.
Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que UNE y COMCEL a enero de
2010 tienen interconexión por capacidad, se evidencia que UNE seleccionó dicho esquema de
interconexión en razón a que éste le representa un margen neto positivo.
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Gráfica 45. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE- COMCEL
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNE-COMCEL
$ 200,0
$ 150,0
(Markup $)
$ 100,0
$ 50,0
$ 0,0
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
ene-07
-$ 50,0
-$ 100,0
M-up uso
M-up cap
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
En la relación de EPM TELECOMUNICACIONES con TELEFÓNICA MÓVILES, se observa que el margen
neto por capacidad se hace negativo a partir del segundo trimestre de 2009, acentuando su caída a
partir de octubre. Este comportamiento es explicado por el incremento del costo del cargo por
capacidad que depende del tráfico cursado, siendo este último menor mes a mes. Para el caso del
margen neto por uso, se observa que fue positivo durante la mayoría del año 2009, cambiando de
tendencia a partir de octubre del mismo año.
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Gráfica 46. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE-MOVISTAR
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNEMOVISTAR
$ 200,0
$ 150,0
(Markup $)
$ 100,0
$ 50,0
$ 0,0
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
-$ 50,0
-$ 100,0
M-up uso
M-up cap
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Ahora bien, en cuanto a la relación EPM TELECOMUNICACIONES con COLOMBIA MÓVIL, se evidencia
que el margen neto por uso, presenta un comportamiento negativo durante el año 2007, seguido de
una recuperación gradual hasta marzo de 2009, mes a partir del cual empieza a decrecer volviéndose
negativo a partir de julio de 2009 en adelante. Esta situación es explicada por el descenso en los
precios de terminación internacional. Lo anterior teniendo en cuenta que UNE y COLOMBIA MÓVIL
según la Tabla 3 tienen una relación de interconexión por minuto a enero de 2010.
En cuanto al margen neto por capacidad, la CRC no cuenta con información completa como se puede
observar en la gráfica 47, razón por la cual no es posible explicar ninguna tendencia.
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Gráfica 47. Markup modalidades de Ix uso y capacidad UNE - TIGO
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD UNE-TIGO
$ 80,0
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
sep-07
jul-07
may-07
mar-07
-$ 20,0
ene-07
(Markup $)
$ 30,0
M-up uso
M-up cap
-$ 70,0
-$ 120,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
En cuanto a la ganancia o pérdida de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la prestación de su
servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes de COMCEL medido a
través del costo del cargo de acceso, se observa que en todo el período objeto de análisis, excepto por
dos (2) meses, se obtuvo una pérdida, explicado por el descenso continuo en el tráfico cursado. Este
hecho se atenúa cuando se estudia el margen de precios con costos de cargo de acceso por minuto,
que no considera la volatilidad del tráfico cursado.
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Gráfica 48. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
- COMCEL
Dic-09
Ene-10
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Jul-09
Ago-09
Jun-09
Abr-09
May-09
Mar-09
Feb-09
Dic-08
Ene-09
Oct-08
Nov-08
Sep-08
Jul-08
Ago-08
Jun-08
Abr-08
May-08
Mar-08
Feb-08
-$ 350,0
M-up uso P prom
M-up uso P min
M-up cap P prom
M-up cap P min
-$ 950,0
-$ 750,0
-$ 550,0
MARKUP ($)
-$ 150,0
Ene-08
$ 50,0
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAPACIDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-COMCEL
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
Finalmente, en cuanto a la relación de interconexión entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y
COLOMBIA MÓVIL, se observa que el margen neto por capacidad tanto con precio mínimo como
promedio es positivo de enero hasta noviembre de 2008, mes a partir del cual se hace negativo. Esto
teniendo en cuenta que la CRC no cuenta con información completa para el año 2009. Este
comportamiento es explicado por el efecto combinado de una tendencia decreciente en los precios
internacionales y una tendencia creciente en los costos del tráfico cursado.
Al relacionar el anterior hecho con la tabla No. 3, en la cual se registra que COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES y COLOMBIA MÓVIL a enero de 2009 tienen interconexión por capacidad, se
evidencia que considerando únicamente el año 2008 dadas las limitaciones de información para el año
2009, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES seleccionó dicho esquema de interconexión en razón a que
éste le representa un margen neto positivo.
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Gráfica 49. Markup modalidades de Ix uso y capacidad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
- TIGO
MARKUP MODALIDADES DE IX USO Y CAP COLTEL - TIGO
$ 100,0
$ 50,0
Oct-09
Jul-09
Abr-09
Ene-09
Oct-08
Jul-08
Abr-08
Ene-08
Oct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
Oct-06
Jul-06
Abr-06
-$ 50,0
Ene-06
(Mark up $)
$ 0,0
M-up uso p
M-up cap p
-$ 100,0
M-up uso min
M-up cap min
-$ 150,0
-$ 200,0
-$ 250,0
-$ 300,0
Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores
3.5
Cargos de acceso en las interconexiones de LDI
En la siguiente tabla se indica para cada relación de interconexión reportada, cuál es el esquema de
cargos de acceso elegido por el Proveedor de LDI para remunerar las redes móviles. Se observa que la
mitad de ellas son remuneradas por minuto, incluyendo a los nuevos proveedores como AVANTEL LD,
COLOMBIA MÓVIL LD, SYSTEM NETWORKS y TELMEX LD. Se exceptúa el caso de INFRACEL que desde
el inicio de su interconexión con COMCEL reporta haber elegido remuneración por capacidad.
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Tabla 3. Esquemas de Cargos de Acceso
PROVEEDOR LDI
RED MÓVIL
ESQUEMA
CA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TIGO LD
UNE
UNE
UNE
ETB
ETB
ETB
ETB
AVANTEL LD
INFRACEL
SYSTEM NETWORKS
SYSTEM NETWORKS
TELMEX LD
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
TIGO
COMCEL
MOVISTAR
TIGO
MOVISTAR
COMCEL
TIGO
AVANTEL
AVANTEL
COMCEL
TIGO
MOVISTAR
COMCEL
Minuto
Capacidad
Capacidad
Minuto
Capacidad
Capacidad
Minuto
Capacidad
Capacidad
Capacidad
Minuto
Minuto
Capacidad
Minuto
Minuto
Minuto
Fecha de
corte
reporte
Ene-09
Ene-09
Ene-09
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Ene-10
Es de anotar que los enlaces operativos a la fecha son bidireccionales en todos los casos, situación que
hace unos años era diferente dado que los proveedores de LDI sólo remuneraban la red de acceso con
el cargo de acceso para tráfico entrante y para el saliente era cobrado el tiempo al aire. Esto cambió
sustancialmente a partir de la expedición del nuevo marco regulatorio integral de cargos de acceso
contemplado en la Resolución CRT 1763 de 2007, situación que posteriormente fue aclarada por la CRC
en diferentes conceptos23 y resoluciones de carácter particular.
Como se mencionó previamente, los proveedores reportaron mes a mes el valor pagado de cargos de
acceso a cada red y el esquema elegido; al verificar el valor unitario efectivamente pagado se pudo
comprobar que en el caso del esquema por minuto se verificó que el valor era el tope regulado en cada
instante de tiempo observado. Ahora bien el caso del esquema de capacidad, el dato resultante
observado varió.
Específicamente se divide el valor total de cargo de acceso por capacidad pagados en el mes, entre los
E1 operativos de la interconexión para determinar el costo unitario efectivamente pagado por el
proveedor de LDI a cada red móvil y los valores resultantes se ilustran en la siguiente gráfica.
23
Comunicación dirigida a UNE, radicación No. 200851004 de mayo 6 de 2008, y comunicación dirigida a ETB, radicación No.
200851568 de junio 19 de 2008.
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Gráfica 50. Interconexión LDI-Red Móvil
Valor CA capacidad pagado por E1
Interconexión LDI-Red Móvil
Valor CA capacidad pagado por E1
$ 50.000.000
$ 45.000.000
$ 40.000.000
$ 35.000.000
$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000
INFRACEL-COMCEL
TELEFONICA-MOVISTAR
ETB-MOVISTAR
UNE-COMCEL
ETB-COMCEL
ETB-TIGO
Dic-09
Ene-10
Oct-09
Nov-09
Sep-09
Jul-09
Ago-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Dic-08
Ene-09
Oct-08
Nov-08
Sep-08
Ago-08
Jul-08
Jun-08
Abr-08
May-08
Mar-08
Feb-08
Ene-08
$-
TELEFONICA-TIGO
UNE-MOVISTAR
Se observa que en enero de 2010 la gran mayoría de los valores convergen al valor regulado que aplicó
hasta diciembre 2009, es decir $30.941.100, siendo inferiores los valores calculados para las relaciones
de interconexión ETB-COMCEL e INFRACEL-COMCEL. Particularmente, para esa última relación de
interconexión se observa una gran diferencia en los valores unitarios por E1 de capacidad
efectivamente pagados por INFRACEL por originación/terminación en la red de COMCEL, en el periodo
reportado desde junio 2008 hasta enero 2010, sin llegar aún a valores máximos regulados. Es de
recordar que a partir de febrero 2010, el nuevo valor fijo de cargo de acceso capacidad por E1 es de $
34.595.229.
En razón a las particularidades de esta última relación de interconexión, la Comisión procedió a calcular
el margen neto por capacidad siguiendo la misma metodología descrita en el apartado 3.4.1,
considerando dentro de la parte de costos, los cargos de acceso efectivamente pagados, información
que fue reportada por los mismos proveedores.
A continuación se presenta en la gráfica , el margen neto por capacidad resultante.
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Gráfica 51. Markup modalidad de Ix capacidad INFRACEL – COMCEL. CA por capacidad
efectivamente pagados
MARKUP MODALIDAD DE IX CAPACIDAD INFRACEL-COMCEL
CARGOS DE ACCESO POR CAPACIDAD EFECTIVAMENTE PAGADOS
$ 150,0
$ 130,0
$ 110,0
$ 90,0
MARKUP ($)
$ 70,0
M-up cap P prom
$ 50,0
M-up cap P min
$ 30,0
$ 10,0
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
Abr-09
Mar-09
Feb-09
Ene-09
Dic-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
-$ 10,0
-$ 30,0
-$ 50,0
Para este caso,,se observa que el margen neto por capacidad tanto con precio promedio como con
precio mínimo, es positivo hasta agosto de 2009, mes a partir del cual se torna negativo hasta
diciembre de 2009 y en enero de 2010 retorna a su comportamiento positivo. Esta situación difiere del
margen calculado para esta misma relación de interconexión en el apartado 3.4.2., donde el margen
hallado con base en los cargos de acceso regulados, es negativo durante todo el periodo de análisis con
tendencia a ser menor cada mes.
4
4.1
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LDI SALIENTE
Análisis de tráfico saliente
En la información suministrada por los proveedores del servicio de larga distancia a la CRC se
reportaron los tráficos de LDI hacia los principales destinos internaciones, razón por la cual en esta
fuente no se cuenta con el 100% de la información del tráfico LDI saliente. Por ello, inicialmente para
presentar el comportamiento de dicho tráfico se ha consultado las cifras certificadas por los
proveedores de telecomunicaciones a los sistemas SUI y SIUST.
Con base en la mencionada fuente se establece que, entre el año 2003 al 2008, el tráfico de LDI
saliente en Colombia presentó un crecimiento anual promedio del 6%, dado que pasó de 351 millones
de minutos a 456 millones de minutos. En el año 2009 este tráfico registró una disminución del 10%
frente al tráfico del año 2008. En la gráfica 52 se aprecia el comportamiento del tráfico de LDI saliente
entre junio de 2003 a diciembre de 2009, por proveedor.
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Gráfica 52. Evolución Tráfico LDI saliente
20,0
18,0
Millones de minutos
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
Coltel
UNE
ETB
Infracel
Dic-09
Oct-09
Jun-09
Ago-09
Abr-09
Dic-08
Feb-09
Oct-08
Jun-08
Ago-08
Abr-08
Dic-07
Telmex
Feb-08
Oct-07
Jun-07
Tigo
Ago-07
Abr-07
Dic-06
Feb-07
Oct-06
Jun-06
Ago-06
Abr-06
Dic-05
Feb-06
Oct-05
Jun-05
Ago-05
Abr-05
Dic-04
Feb-05
Oct-04
Jun-04
Ago-04
Abr-04
Dic-03
Feb-04
Oct-03
Jun-03
Ago-03
0,0
Otros
Fuente: SUI – SIUST
En el año 2009 los proveedores del servicio de LDI con mayor participación en el tráfico LDI saliente
continúan siendo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, ETB y UNE con cifras del 34%, 20% 18%,
respectivamente. Para el mismo año se observa que los nuevos proveedores de LDI presentan
tendencia creciente en el tráfico LDI y es así que para dicho periodo INFRACEL alcanza una
participación del 14% y COLOMBIA MÓVIL una participación del 10%.
Gráfica 53. Distribución por destino tráfico LDI saliente
45%
40%
35%
USA
30%
ESPAÑA
25%
VENEZUELA
20%
ECUADOR
15%
MEXICO
10%
PANAMA
Otros
5%
0%
2006
2007
2008
2009
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Con respecto a los principales destinos del tráfico de LDI internacional saliente, en el gráfico 53 se
puede apreciar que los países hacia los que se dirige la mayor cantidad de tráfico son Estados Unidos,
España y Venezuela, donde el primero ha superado el 35% del total del tráfico de LDI saliente.
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Gráfica 54. Distribución por proveedor de tráficos hacia
Estados Unidos, España y Venezuela
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
USA
COLTEL
UNE
España
ETB
TIGO LD
INFRACEL
TELMEX LD
Venezuela
TPT
IPSOFACTUM
AVANTEL LD
Fuente: Prestadores del servicio de larga distancia
Al revisar la distribución del tráfico de LDI saliente hacia los principales países destino, se observa que
el más competido es Estados Unidos en donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES participa con el
29%; ETB, UNE y COLOMBIA MOVIL LD les corresponde el 20% de dicho tráfico y a INFRACEL el 11%.
En caso de los tráficos hacia España y Venezuela el proveedor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
alcanza una participación alrededor del 44%; ETB y UNE les corresponde en promedio a cada uno el
17% e INFRACEL obtiene el 12% de dicho tráfico.
4.2
Características económicas
Tal y como se mencionó previamente, el estudio de mercados relevantes llevado a cabo por la CRC en
el año 2008, en primer lugar, identificó el mercado minorista de alcance nacional de voz saliente de
larga distancia internacional. En segundo lugar, con base en la medición del índice de concentración de
mercados HHI y en la eliminación de las barreras legales de entrada, la CRC concluyó que éste no era
un mercado susceptible de la imposición de medidas regulatorias ex – ante.
Respecto del análisis de la concentración de mercado, los resultados decrecientes del índice HHI
permitieron concluir un nivel de competencia aceptable. En cuanto a la eliminación de las barreras
legales de entrada, se consideró que, como consecuencia de la expedición del Decreto 2870 de 2007
por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (para la fecha de la
promulgación del citado Decreto, Ministerio de Comunicaciones), se aumentaría el número de
participantes en el mercado de larga distancia internacional.
Ahora bien, tres (3) tipos de agentes económicos ingresaron al mercado de larga distancia
internacional: i) proveedores que disponían de redes de acceso local, por ejemplo la EMPRESA DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS ERT S.A. E.S.P., EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P., la
EMPRESA DE TELÉFONOS DE JAMUNDÍ TELEJAMUNDÍ S.A. E.S.P. y TELMEX TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. ii) empresas que prestaban servicios móviles como AVANTEL LD S.A. E.S.P., COLOMBIA
MÓVIL S.A. E.S.P. e INFRACEL S.A. E.S.P. (filial de COMCEL S.A.) y iii) compañías que no disponían de
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ningún tipo de red de acceso, como TPT COLOMBIA S.A. E.S.P., IPSOFACTUM S.A. E.S.P., SYSTEM
NETWORKS S.A. E.S.P., CT&T S.A. ESP y GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A. E.S.P.
Las empresas clasificadas como tipos i) y ii) buscan economías verticales, lo que les permite disponer
de sus “masas críticas” de potenciales consumidores, es decir, dichas empresas esperan que sus
usuarios de telefonía local y telefonía móvil cursen sus llamadas de larga distancia internacional a través
de operaciones de larga distancia, para lo cual establecen tarifas más bajas para los usuarios de sus
líneas fijas y móviles.
4.2.1
Estructura del mercado
El indicador más ampliamente utilizado para medir las concentraciones de mercado es el Índice de
Herfindahl-Hirschman. Sin embargo, la literatura económica presenta otros indicadores, cuyas
propiedades de descomponibilidad en términos multiplicativos los hacen adecuados para evaluaciones
de concentración de mercado en telecomunicaciones.
A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores utilizados para medir la concentración
del mercado de TPBCLDI saliente, con excepción del HHI:
•
Índice de Entropía de Theil (IE):
n
Se define como:
IE = ∑ Si * log(Si )
1
Donde:
n = número de empresas en el mercado.
Si = participación en el valor total de la variable que se está midiendo en el mercado.
•
Índice de Media Entrópica (ME):
Se calcula a partir del Índice de Entropía de Theil, así:
ME = 10-IE
•
Índice de Dominación (ID):
El Índice de Dominación se desprende del Índice de Herfindhal-Hirshman y de la participación
de los diferentes agentes del mercado. Se define como:
⎛ 1
ID = ⎜
2
⎝ IHH
⎞ n 4
⎟ * ∑ Sj
⎠ j =1
Las variables con las cuales se calcularán los índices de concentración, corresponden a los ingresos
recibidos por la prestación del servicio de TPBCLDI saliente y el tráfico cursado, medido en minutos,
siendo la fuente de información los Formatos Nos. 7 “Tráfico TPBC Larga Distancia Internacional
Saliente” y 9 “Ingresos TPBC Larga Distancia” de la Resolución SSPD No. 20061300026305 del 26 de
julio de 2006 y Formato No. 10 “Tráfico e Ingresos Larga Distancia Internacional” de la Resolución
SSPD No. 5100 del 22 de octubre de 2003.
Con base en las anteriores definiciones y en las variables seleccionadas, a continuación se presentan los
resultados de las mediciones efectuadas:
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Tabla 4. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según ingresos corrientes
Año
HHI
Índice de
entropía de Theil
Índice de media
entrópica
Índice de
dominación
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0,34436514
0,35651267
0,43222183
0,33548988
0,33720074
0,28177745
0,25830215
0,470140006
0,46200232
0,44592775
0,47573334
0,47453727
0,60352615
0,62052528
0,33873494
0,34514189
0,35815601
0,3344003
0,33532253
0,24915743
0,23959333
0,37932912
0,41898443
0,48103523
0,34220391
0,34745086
0,40012306
0,32939153
Fuente: CRC con base en SUI.
Las cifras de los cuatro (4) indicadores calculados, permiten concluir que la concentración del mercado
de Larga Distancia Internacional saliente medido según el monto de los ingresos corrientes, ha
disminuido para el período comprendido entre 2003 y el primer semestre de 2009. Así mismo, los
valores de los índices construidos son correctos según la teoría económica. Por ejemplo, en el caso del
Índice de Entropía de Theil, aumenta a medida que disminuye la concentración del mercado de Larga
Distancia Internacional saliente.
Tabla 5. Índices de concentración de mercado TPBCLDI saliente según tráfico (minutos)
Año
HHI
Índice de
entropía de Theil
Índice de media
entrópica
Índice de
dominación
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0,33513434
0,33547264
0,3107315
0,3666111
0,33918278
0,28229205
0,22122875
0,47595731
0,47575145
0,4591558
0,45642308
0,47327034
0,60064754
0,67770835
0,33422789
0,33438636
0,34741151
0,34960443
0,33630216
0,2508144
0,21003499
0,34066279
0,34226054
0,42681344
0,46673284
0,35556913
0,40385773
0,29697195
Fuente: CRC con base en SUI.
Los resultados de los cuatro (4) indicadores calculados, permiten concluir que la concentración del
mercado de Larga Distancia Internacional saliente medido según el tráfico (minutos) ha disminuido para
el período comprendido entre 2003 y el primer semestre de 2009, vislumbrando una mejora en la
competencia en larga distancia internacional saliente De igual forma, los valores de los índices
construidos son correctos según la teoría económica. Por ejemplo, en el caso del Índice de Entropía de
Theil, aumenta a medida que disminuye la concentración del mercado de Larga Distancia Internacional
saliente.
4.2.2
Precios
Desde la expedición del marco formal de la regulación de telecomunicaciones en Colombia, que se
estableció con la Resolución CRT 087 de 1997, el mercado de larga distancia internacional ha estado
sometido al régimen tarifario de libertad vigilada, bajo el marco legal previo a la entrada en vigencia de
la Ley 1341 de 2009 y, a partir de esta, bajo el régimen de libertad de precios de que trata el artículo
23 de la citada norma.
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Los precios del mercado de larga distancia internacional saliente presentan las siguientes
características:
•
Ajuste al Modelo de Bertrand. Las hipótesis fundamentales del Modelo de Bertrand son las
mismas que el modelo de Cournot, pero sustituyendo la cantidad por el precio como variable
estratégica. En consecuencia, se asume que: i) el producto de las empresas es homogéneo, es
decir, se asume que el producto “llamadas de larga distancia internacional” es homogéneo
entre los diferentes proveedores, ii) el precio (único) de mercado resulta de la oferta agregada
de las empresas y iii) en el momento en que la empresa toma la decisión de la cantidad a
producir, debe desconocer la decisión de la empresa rival. En este caso, este supuesto se relaja
en razón a que una empresa de telecomunicaciones no determina la cantidad de llamadas o
minutos a producir.
•
Otra característica del Modelo de Bertrand, es que el precio de mercado no depende en
absoluto del número de empresas ni del tamaño relativo de las mismas sino de las diferencias
en costos entre las empresas que operan en él. Para el mercado de LDI saliente, la estructura
de costos se compone de: cargos de acceso a las redes fijas/telefonía móvil, costos de
transporte de la red nacional y costo de transporte de la red internacional (incluye cargo de
terminación en el país de destino). Al analizar dicha estructura, se encuentra que las diferencias
en los costos se presentan en los rubros de “costos de transporte de la red nacional” y “costos
de transporte de la red internacional”, dado que los costos por acceder a las redes de los
proveedores locales y móviles son iguales para todos los proveedores de LD (cargos de
acceso).
•
En el año 2005, la firma Consultoría Colombiana S.A. efectuó estimaciones de la elasticidad
precio de la demanda para el servicio de larga distancia, encontrando un resultado de la
elasticidad precio de la demanda negativo, es decir, que existe una relación inversamente
proporcional entre la demanda del servicio y los precios del mismo. La creciente competencia
permite inferir una relación negativa entre los precios y su demanda.
•
El comportamiento de los precios promedio por minuto en el período comprendido entre el
primer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2009, indica que a partir del segundo
trimestre de 2005, se registra un descenso continuado en los precios promedio por minuto.
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Gráfica 55. Precio promedio minuto LDI saliente
Precio promedio por minuto LDI saliente (precios corrientes)
$ 1.400
$ 1.200
$ 1.000
$ 800
$ 600
$ 400
$ 200
$ 0
Fuente: CRC con base en SUI.
•
El descenso continuado en los precios es congruente con los postulados de la teoría económica.
Madden y Savage24 afirman que decrementos en la participación de la firma más grande en el
mercado de llamadas salientes, conduce a disminuciones estadísticamente significativas en el
precio de las llamadas internacionales. Lo anterior se demuestra al correlacionar las cifras de la
ilustración anterior con las registradas en la siguiente tabla:
Tabla 6. Precios promedio, participaciones del principal proveedor en ingresos y tráfico
Año
Precio promedio
($/min)
Participación del
principal proveedor
(ingresos)
Participación del
principal proveedor
(tráfico)
2005
2006
2007
2008
2009
1163,09
732,35
651,37
727,26
746,81
52,01%
37,00%
36,54%
39,29%
34,90%
42,33%
48,05%
38,53%
40,09%
32,29%
Fuente: CRC con base en SUI.
•
Discriminación de precios. Las compañías de larga distancia internacional ofrecen diferentes
precios, en función del país de destino, la hora de establecimiento de la llamada y el tipo de red
de destino (fija o móvil), variables que, en el caso de los proveedores integrados verticalmente,
permiten ofertan precios aún más atractivos para sus propios usuarios de las redes
fijas/telefonía móvil.
•
Variación de precios según mecanismo de originación de la llamada. Las llamadas de larga
distancia internacional se pueden cursar a través de dos (2) mecanismos: i) servicio de
operadora y ii) servicio de discado directo. En el primer mecanismo, el usuario a través de la
marcación de un número 1XY asignado al proveedor de larga distancia establece contacto con
24
Madden, G., S. J. Savage. Market structure, competition and pricing in United States international telephone markets. 2001.
Review of Economics and Statistics, May 2000, v. 82, iss. 2, pp 291-96.
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una operadora quien a su vez genera la comunicación con el destino deseado, mientras que en
la segunda modalidad, el usuario realiza una marcación directa del destino deseado. El cobro de
las anteriores modalidades no es homogéneo entre todos los proveedores, mientras que
algunos cobran el servicio de operadora, otros no lo hacen, asumiendo éstos últimos los
mayores costos involucrados en servicio de operadora.
No obstante que desde el punto de vista económico, el descenso en los precios y la disminución de la
concentración reflejan una situación positiva, subsisten algunas situaciones particulares las cuales se
analizarán en las secciones siguientes del presente documento.
4.3
4.3.1
Problemática identificada
Limitantes del multiacceso
De acuerdo con la información suministrada por algunos proveedores de redes y servicios de larga
distancia, tanto en las reuniones25 llevadas a cabo en el marco del presente proyecto, como por
escrito26, éstos manifestaron que se está restringiendo actualmente a los usuarios bajo la modalidad de
prepago de dichos proveedores móviles frente a la facilidad de multiacceso a los proveedores de larga
distancia internacional lo cual, en su concepto, perjudica no sólo a los usuarios de servicios al limitar el
ejercicio de sus derechos, en particular, su derecho a elegir el proveedor de su elección, sino a los
nuevos proveedores de larga distancia internacional que no se encuentran integrados con una empresa
que posea una red de acceso.
Por su parte, a pesar del gran crecimiento en usuarios móviles experimentado en los últimos años, no
ha existido crecimiento en el tráfico de larga distancia internacional saliente. Igualmente, de acuerdo
con lo expuesto por los proveedores en comento en las reuniones sostenidas con la CRC, este
comportamiento se debe al bloqueo de tráfico saliente que actualmente es propio de los usuarios bajo
la modalidad de prepago, según lo expresado por tales proveedores, a los cuales no se les habilita el
multiacceso ni se les permite marcar a números de cobro revertido del proveedor de larga distancia
internacional debido a que el proveedor móvil considera que dichas llamadas deben ser remuneradas
con tarifa móvil, al ser originadas en su red.
Frente a este tema, la CRC se ha pronunciado mediante conceptos27 donde ha ratificado que “un
servicio de telecomunicaciones puede tener como modalidad de pago por parte de los usuarios la
opción de prepago, sin que esto implique la desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que
por ello se modifiquen per se las condiciones para la prestación del mismo o se alteren los derechos
estatuidos a favor de los usuarios…..la activación de una línea telefónica asociada al servicio de TMC
bajo la modalidad prepago, en nada afecta los derechos del usuario a la libre elección del operador que
tramitará la llamada para efectuar sus comunicaciones de TPBCLDI”.28
Al respecto, es deber de la CRC poner en conocimiento de las autoridades de control y vigilancia
sectorial correspondientes para lo de su competencia, esto es al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que de
25
SYSTEM NETWORKS, ETB y EPM TELECOMUNICACIONES, entre otros.
SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P, bajo Rad. 201030479 y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. mediante su comunicación de
respuesta al Rad. 201050601.
27
Conceptos CRT: 200950047, 200951546, 200951927 de 2009 y Concepto CRC: 200952123 de 2009.
28
Concepto CRC 200952123
26
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manera simultánea a la publicación de la presente propuesta se remite a dichas Entidades los
argumentos y escritos presentados por tales proveedores, precisando en todo caso que el alcance de
las competencias de esta Entidad son exclusivamente de carácter regulatorias y no del resorte de
verificación del cumplimiento ó no del marco regulatorio que expide.
De otra parte, desde la perspectiva regulatoria, lo anterior conllevó a la CRC a revisar el contenido del
articulo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, especialmente, en lo que al segundo inciso se refiere, el
cual se transcribe a continuación, así: “En la operación de teléfonos públicos y tarjetas de prepago no
es obligatorio ofrecer las facilidades de multiacceso y presuscripción”, tal y como, continuación se
realiza el respectivo análisis regulatorio.
En relación con el régimen de protección de los derechos de los suscriptores y/o usuarios contenido en
la Resolución CRT 1732 de 2007 y sus modificaciones, debe en primer lugar mencionarse que éste
aplica a las relaciones surgidas entre suscriptores y/o usuarios y los proveedores (proveedores de redes
y servicios).
En segundo término, dicho régimen contempla unos principios rectores bajo los cuales debe darse
aplicación armónica a todas las disposiciones orientadas a la protección de los derechos de los usuarios.
Entre los mencionados principios, se considera pertinente resaltar los de favorabilidad y de libertad de
elección, previstos en los artículos 2 y 4 de la Resolución CRT 1732 citada, en virtud de los cuales, toda
duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación
entre el proveedor y el suscriptor y/o usuario se decidirá a favor de estos últimos; por su parte, la
elección del proveedor de los servicios de telecomunicaciones recae exclusivamente en cabeza del
usuario, de tal suerte que ni los proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición
respecto de la instalación o acceso a los servicios de telecomunicaciones, podrán oponer acuerdos de
exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección.
En tercer lugar, respecto de la libertad de elección del proveedor de servicios de larga distancia
establecida en el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, vale la pena destacar que el primer
inciso fue claro en disponer que los usuarios de TPBCL, TPBCLE y TMR, tienen derecho a acceder a
cualquiera de los proveedores de larga distancia; y los usuarios de TMC, PCS y Trunking tienen derecho
de acceder a los proveedores de larga distancia internacional en condiciones iguales, a través de los
sistemas de multiacceso y presuscripción previstos por la regulación para tal efecto. Igualmente, el
segundo inciso de la norma en mención señala que en la operación de teléfonos públicos y la tarjetas
de prepago, no es obligatorio ofrecer la facilidad del multiacceso y la presuscripción.
En este orden de ideas, es pertinente reiterar el pronunciamiento que sobre el particular ya ha dado la
Comisión en reiteradas ocasiones, en cuanto a que el régimen de protección de los derechos de los
usuarios consagra dos modalidades de prestación de los servicios, como son pospago y prepago, las
cuales se asocian con la modalidad de pago por parte del usuario, sin que ello implique la
desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que por ello se modifiquen per se las
condiciones para la prestación del mismo o se alteren los derechos estatuidos a favor de los usuarios
que reciben dicha prestación, tal y como ya lo explicó esta Comisión mediante Resolución CRT 1999 de
2008 “Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e
interconexión entre la red de TPBCLD de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA
S.A. E.S.P. y la red de TMC de COMCEL S.A. para la prestación del servicio de TPBCLDI de la
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P.” confirmada en todas sus partes
por la Resolución CRT 2110 de 2009 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRT 1999 de 2008”, y en la
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Resolución 2082 de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de solución de conflicto de interconexión
entre COMCEL S.A. y GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P.”29.
Igualmente, resulta importante destacar que en los actos administrativos en comento, aunque se tratan
de actos de carácter particular, esta Comisión hizo referencia en forma general y abstracta en cuanto a
la interpretación que debe darse sobre el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, quedando allí
plasmado el espíritu del regulador en relación con dicho artículo 39, en el cual es claro en que la opción
de elegir un plan móvil bajo la modalidad de pago anticipado (prepago) no puede menoscabar los
derechos de los usuarios, en cuanto a la libertad de elección de sus proveedores de larga distancia
internacional derivados de la obligación absoluta de interconexión propia de todos los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones de acuerdo con el artículo 4.2.2.2 de la Resolución CRT 087 de
1997 que contiene el Régimen Unificado de Interconexión –RUDI-, en concordancia además con los
principios rectores del régimen de protección a usuarios, dispuestos en los artículo 2 y 4 de la
Resolución CRT 1732 citada.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que en virtud del artículo 4.1.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, el
objeto de la interconexión no es otro distinto al de hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios
de servicios telecomunicaciones comunicarse con otros usuarios, no sólo en Colombia sino en el
exterior, así como a disfrutar las facilidades de la red sobre la cual se prestan, sin distinción del
proveedor que les preste el servicio, de conformidad con la Ley y la regulación.
Por su parte, en relación con el inciso segundo del artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, la
Comisión mediante Resolución CRT 1999 antes citada, fue clara en manifestar que la excepción a la
obligatoriedad allí prevista cobija únicamente a los usuarios de los teléfonos públicos y de tarjetas
prepago, sin que ello incluya a todos los usuarios que reciben servicios bajo la modalidad prepago. Para
mayor ilustración se transcribe a continuación el inciso 2° referido, así:
“… ( )…En la operación de teléfonos públicos y tarjetas de prepago no es obligatorio ofrecer las
facilidades de multiacceso y presuscripción”.
En cuanto la operación de tarjetas prepago, éstas pueden ser utilizadas como tarjetas de llamadas
desde cualquier línea telefónica fija o móvil accediendo a través de un número de cobro revertido a la
plataforma de larga distancia internacional del proveedor de la tarjeta y, en especial, en el caso de
llamadas de larga distancia no se exige que el proveedor responsable de dicha tarjeta prepago tenga
acuerdos comerciales con todos los proveedores de larga distancia, sino que el proveedor puede elegir
el acuerdo comercial que considere más conveniente para su negocio.
29
Resolución CRT 2082 de 2009:“(…) Al respecto, se observa que los usuarios de una red TMR tienen el derecho a elegir a
cualquiera de los operadores de TPBCLD habilitados para tal fin, por lo que resulta importante recordar que un servicio de
telecomunicaciones puede tener como modalidad de pago por parte de los usuarios la opción de prepago, sin que esto implique la
desnaturalización del servicio a prestar y mucho menos que por ello se modifiquen o alteren las condiciones para la prestación del
mismo. Por lo tanto no sería correcto afirmar que por el simple hecho de tener facilidades de prepago en la red, un operador
TMR no está obligado a garantizar el multiacceso y la presuscripción a operadores de TPBCLD, para que el usuario pueda ejercer
su derecho de elección del operador de TPBCLD.
Ahora bien, al analizar lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, se encuentra una
acotación a la obligación antes citada la cual es aplicable al operador responsable de las tarjetas prepago, por cuanto las
mismas pueden ser utilizadas como tarjetas de llamadas desde cualquier línea telefónica, y particularmente en el caso de
llamadas de TPBCLD no se exige que el operador responsable de la tarjeta prepago tenga acuerdos comerciales con todos los
operadores TPBCLD para cursar dicho tráfico, sino que puede elegir el acuerdo comercial que le resulte conveniente.”
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No obstante, en cuanto a otros medios electrónicos de PIN virtual que utilicen los usuarios bajo la
modalidad prepago, distintos de la tarjeta propiamente dicha, los cuales son utilizados para abonar un
saldo a su línea y a través de este acceder a diferentes servicios que le ofrece su proveedor (red de
acceso), es claro que éstos deben permitir el acceso a cualquier proveedor de larga distancia a través
de la marcación del código de operador (proveedor) o a las líneas de cobro revertido dispuestas para la
plataforma de larga distancia internacional.
En consecuencia, no puede deducirse que la regulación vigente prevé una excepción general respecto
de la elección del proveedor de larga distancia para los usuarios que utilizan servicios de voz bajo la
modalidad de prepago, lo cual conduciría a una interpretación que eliminaría los efectos de las normas
relativas a la interconexión de redes y acceso universal, y tendría como efecto restringir los derechos de
los usuarios y la competencia en los servicios de larga distancia, sino que únicamente se hace
referencia a la posibilidad que tienen los proveedores que prestan servicios a través de teléfonos
públicos o tarjetas prepago de ofrecer o no la facilidad del multiacceso, cuya decisión estaría en cabeza
de ellos.
No obstante a lo anterior, desde la perspectiva regulatoria y de manera independiente y autónoma al
ejercicio de las facultades de control y vigilancia por parte del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, esta Comisión
considera pertinente precisar el contenido de la disposición el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 en
mención, en cuanto a su alcance, de manera que en dicha disposición se exprese claramente que las
facilidades de presuscripción y multiacceso deben ofrecerlas todos los proveedores que prestan
servicios bajo la modalidad prepago en forma obligatoria, a excepción de aquéllos que prestan servicios
a través de teléfonos públicos y de tarjetas prepago como mecanismo para realizar llamadas.
4.3.2
Limitaciones en el uso de numeración de cobro revertido
De acuerdo con lo manifestado por algunos proveedores30 de larga distancia internacional en las
reuniones que realizó la CRC durante los meses de febrero y marzo de 2010, así en algunos de los
escritos remitidos31 por algunos proveedores, los usuarios de servicios de TMC y PCS bajo la modalidad
de prepago actualmente no tienen la posibilidad de realizar llamadas de cobro revertido hacia
plataformas de larga distancia internacional a través de sus líneas telefónicas móviles, frente a lo cual
los proveedores de servicios móviles han aludido que por dichas llamadas el proveedor de larga
distancia internacional debe remunerar la red móvil a través de la tarifa de llamada móvil o “tiempo al
aire” utilizado por el usuario que origina la llamada. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente
realizar el siguiente análisis.
La numeración de servicios, dentro de la cual se incluye la numeración de cobro revertido definida en el
artículo 28 del Decreto 25 de 2002, fue incorporada dentro del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT
087 de 1997, el cual dispone lo siguiente:
30
SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.SP., entre otros.
SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P, bajo Rad. 201030479 y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. mediante su comunicación de
respuesta al Rad. 201050601.
31
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“ARTICULO 13.2.3.1. Adoptar el siguiente cuadro para la Numeración de Servicios de que trata
el artículo 28 del Decreto 25 de 2002.
NDC
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
SIGNIFICANCIA
800
Cobro revertido
Aplica para todos aquellos servicios en
los cuales la llamada se carga al
abonado de destino
900, 910 a 919
Otros servicios
Esquema de numeración para servicios
que no tienen tarifa con prima
Significancia nacional (1)
901 a 909
Tarifa con prima
Esquema de numeración para servicios
con cobro de tarifa con prima
Significancia nacional (1)
940
Numeración para acceder a la utilización
Datos y aplicaciones de contenidos, aplicaciones y portales a
traves de terminales moviles
Significancia nacional
móviles
947
948
Significancia nacional
Numeración para prestación del servicio
de acceso a Internet según lo dispuesto
en la Resolución 307 de 2000
Significancia local
Acceso a Internet
Acceso a internet cuando no se usan los
planes de tarifa reducida o plana, según
Significancia
Acceso a internet por lo dispuesto en el articulo 7.2.1 de la
Resolución CRT 087 de 1997
Nacional/local
demanda
Significancia Nacional se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde
cualquier abonado en el territorio nacional
• Significancia local se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde los
abonados en el área de cobertura del operador.
(1) Los operadores de TPBCL, con la motivación respectiva podrán solicitar a la CRT la
restricción en el área de cobertura de los servicios específicos.
•
PARÁGRAFO: Para los (NDC) 940, 947 y 948 definidos en el cuadro anterior, la información
sobre las tarifas aplicables deberá ser suministrada por escrito, a través de Internet, o
cualquier otro medio idóneo.”
A partir del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 antes citado, es claro que los números
de cobro revertido (NDC 800) tienen una significancia nacional, lo que significa que la marcación hacia
los mismos se puede realizar desde cualquier usuario telefónico en el territorio nacional y, por lo tanto,
el acceso a dichos números debe estar previsto en la relación de interconexión de los diferentes
proveedores de redes y servicios.
Adicionalmente, es de recordar que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones suelen
identificar el propósito de la numeración de servicios que otros proveedores solicitan programar y
activar en las centrales de acuerdo a las relaciones de interconexión que posean, lo cual puede ser
necesario a efectos de realizar la distinción entre la numeración de cobro revertido que es utilizada por
un proveedor para la prestación misma del servicio, en este caso de larga distancia internacional a
través de una plataforma de servicios prepago, y aquélla que es directamente utilizada por un usuario
final; sin embargo, no hay disposición regulatoria expresa relativa al trato diferencial que se da a este
tipo de acceso, más allá de lo contemplado de manera general en la Resolución CRT 1763 de 2007.
Aunado a lo anterior, conviene recordar que dada la apertura del mercado de larga distancia que se dio
a raíz de las disposiciones contenidas en el Decreto 2926 de 2005, posteriormente implementadas
mediante el Decreto 2870 de 2007, la CRC ha asignado la numeración de cobro revertido a los nuevos
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proveedores de manera indistinta a su uso final para sus plataformas de atención o para usuarios
finales .
Ahora bien, en cuanto a las disposiciones regulatorias asociadas a los cargos de acceso en redes
móviles, en primer lugar se pone de presente que desde el año 2007, esta Comisión expidió la
Resolución CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso
a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones”, en la que se fijaron, entre otros aspectos, los
esquemas y valores asociados a los cargos de acceso a redes móviles en Colombia. Por su parte, como
consecuencia del proyecto regulatorio de Definición de Mercados Relevantes y Posición Dominante en
Colombia, y en atención al problema de competencia identificado en el mercado susceptible de
regulación ex ante denominado “voz saliente móvil”, la CRC continuó efectuando rigurosos análisis
regulatorios y el correspondiente monitoreo del mercado, con el fin de determinar medidas regulatorias
complementarias a las previamente adoptadas en dicho mercado.
Recientemente la Comisión de conformidad con sus facultades legales efectuó una revisión de los
cargos de acceso a redes móviles, cuya decisión se encuentra plasmada en la Resolución CRC 2354 de
2010. Dicha resolución modificó el artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual es claro en
establecer que los proveedores de larga distancia internacional deben pagar cargos de acceso por
originación y por terminación en redes móviles, tal y como se observa a continuación:
“ARTÍCULO 8. CARGOS DE ACCESO A REDES DE TMC, PCS Y TRUNKING. Todos los
operadores de TMC, PCS y Trunking deberán ofrecer a los operadores de TPBCLDI, TMC,
PCS y Trunking por lo menos los siguientes dos esquemas de cargos de acceso:
Tabla 3. Valor de cargo de acceso máximo por uso a redes móviles
Cuando la interconexión se remunere bajo el esquema de cargos de acceso por uso, dicho
valor no podrá exceder el establecido en la siguiente tabla.
Redes TMC, PCS y
Trunking (1)
$ 103.38
(1)
Expresado en pesos constantes de enero de 2010. La
actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se
realizará, a partir del 01 de enero de 2011, conforme al Anexo 01
de la presente resolución. Corresponde al valor de los cargos de
acceso que los operadores de TMC, PCS y Trunking reciben de los
operadores de otros servicios, cuando éstos hacen uso de sus
redes. Los operadores de TPBCLDI pagarán cargos de
acceso por originación y por terminación en las redes de
TMC, PCS y Trunking. Los valores que contempla esta opción
corresponden a la remuneración por minuto real.
Tabla 4. Valor de cargo de acceso fijado por capacidad a redes móviles.
Cuando la interconexión se remunere bajo el esquema de cargos de acceso por capacidad,
dicho valor será el establecido en la siguiente tabla.
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Redes TMC, PCS y
Trunking (1)
$34.595.229
(1)
Expresado en pesos constantes de enero de 2010. La
actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se
realizará, a partir del 01 de enero de 2011, conforme al Anexo 01
de la presente resolución. Corresponde al valor de los cargos de
acceso que los operadores de TMC, PCS y Trunking reciben de los
operadores de otros servicios, cuando éstos hacen uso de sus
redes. Los operadores de TPBCLDI pagarán cargos de
acceso por originación y por terminación en las redes de
TMC, PCS y Trunking. Los valores que contempla esta opción
corresponden a la remuneración por enlaces de 2.048 Kbps (E1) o
su equivalente que se encuentren operativos en la interconexión.
PARÁGRAFO 1. Los operadores a los que hace referencia el presente artículo podrán
establecer de mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos a los dos esquemas de
cargos de acceso previstos en las tablas 3 y 4 del presente artículo, siempre y cuando tales
acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios regulatorios. (… )”. (NFT y SFT)
No sobra recordar que la Comisión con anterioridad ya se había pronunciado sobre la no procedencia
del cobro de “tiempo al aire” en la relación de interconexión móvil – LDI con base en lo previsto en la
Resolución CRT 1763 de 2007, específicamente en el año 2008 y en el año 2009 mediante diferentes
resoluciones de carácter particular32, en las que la Comisión tuvo oportunidad de pronunciarse de fondo
sobre los cargos de acceso a redes móviles y el denominado tiempo al aire.
Igualmente, en relación con las llamadas de larga distancia internacional que originan los usuarios
marcando los números de cobro revertido del tipo 01-8000 mediante los cuales se accede a las
plataformas prepago de los proveedores de larga distancia internacional, esta Comisión manifestó en su
oportunidad, mediante Concepto CRT 200851004, que dado que en dichos eventos el proveedor de
Larga Distancia Internacional está incurriendo en uso de una red móvil debe pagar el cargo de acceso a
redes móviles, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución CRT 1763 de 2007, tal y como para
mayor ilustración se puede observar en la siguiente gráfica, así:
32
Tales como la Resolución CRT 1999 de 2008 de servidumbre provisional entre las redes de CTT – COMCEL, confirmada por las
Resoluciones 2110 y 2164 de 2009, Resolución CRT 1998 de servidumbre provisional entre las redes de CTT – TELEFÓNICA
MÓVILES, confirmada por la Resolución 2073 de 2009, Resolución CRT 2139 de 2009, sobre el conflicto entre COLOMBIA MÓVIL
y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, confirmada por las Resoluciones 2218 de 2009 y 2340 de 2010, Resolución CRT 2113 de
2009, sobre el conflicto entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL, confirmada por la Resolución 2186 de 2009,
Resolución CRT 2111 de 2009 de servidumbre provisional entre las redes de System Networks y Colombia Móvil, confirmada por
la Resolución 2165 de 2009.
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Gráfica 56. Esquema de llamada LDI saliente
ORIGEN DE
LA LLAMADA
PLATAFORMA PREPAGO
LDI
Red fija
1
Red LDI
2
Red de acceso
Internacional
Usuarios
Red móvil
1 - Llamada LDI a través de tarjetas prepago (Marcación 01-800X)
2 - Llamada LDI a través de multiacceso (Marcación del Código de operador)
A través de la red LDI un usuario en Colombia (fijo o móvil) puede comunicarse con usuarios de otras redes en el ámbito internacional.
Fuente: CRC
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Comisión es claro que el uso de la numeración de cobro
revertido por parte de una plataforma de LDI no incorpora diferencias a la relación de interconexión
que impliquen que las llamadas cursadas haciendo uso de dicha numeración, deban remunerarse a
través de un mecanismo diferente al de cargos de acceso, mecanismo por el cual, según lo dispuesto
por la regulación vigente, deben ser remuneradas las redes móviles cuando se interconectan con redes
de Larga Distancia Internacional. Por lo anterior, a dicho tráfico también se le aplican integralmente las
reglas de cargos de acceso previstas en la Resolución CRT 1763 de 2007 y sus modificaciones.
No obstante, con el objeto de dar mayor claridad al sector, la CRC identifica la necesidad de modificar la
descripción que sobre numeración de cobro revertido ha dispuesto esta Comisión en el artículo 13.2.3.1
de la Resolución CRT 087 de 1997, en el sentido de que sea expreso que aplica para todos aquellos
servicios en los cuales la llamada se carga al abonado de destino y no al de origen.
5
5.1
PROPUESTA REGULATORIA
Análisis de Retail Minus Propuesta mercado de LDI entrante
Teniendo en cuenta la regla de comportamiento de mercado que se expondrá en el siguiente apartado,
y con el fin de tener una aproximación teórica a la misma, es importante considerar las siguientes
características que en general se asocian a las reglas de precios de acceso que consideran información
de costos para su monitoreo, en cuanto a sus ventajas, desventajas y experiencias internacionales,
como elementos teóricos de referencia.
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5.1.1
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Origen y Definición
Según el Tribunal de Apelación de la competencia del Reino Unido33, el origen de la teoría “Retail Minus”
se remonta a la década de los 80, conocida también como la regla de Baumol-Willig o de ECPR
(Efficient Component Pricing Rule)34 desarrollada por Baumol y Willig.
El Tribunal expuso una definición sencilla para este modelo, lo resume como “una simple ecuación en la
cual el precio de acceso es dado por el precio del producto final del incumbente menos los costos que
éste podría evitar por proveer el acceso”. Cuando se habla de costos extraídos o “minus” se refiere a
dichos costos evitables del incumbente. El Tribunal cita el siguiente ejemplo: un nuevo entrante desea
tener acceso a una red arterial y de distribución local, en este caso, le sería cobrado la diferencia entre
el precio del producto final del incumbente y los costos evitables como recursos, tratamiento y servicio
al cliente. La idea es que el incumbente recupere todos sus costos fijos y comunes, incluyendo costos
hundidos y el retorno del capital.
La regla ECPR se presenta a menudo como el resultado de tarifas de acceso que se basan en costos.
Algunos proponentes indican que el precio a pagar por el componente es el costo real más el costo de
oportunidad del incumbente. Ahora bien, no pueden incluirse utilidades más allá de lo normal en el
costo de oportunidad del incumbente porque esto se aleja de la eficiencia económica que se busca con
la medida.
En este orden de ideas, esta regla requiere que el precio de acceso sea igual al costo de oportunidad
del proveedor en un segmento competitivo. El precio del proveedor en un segmento competitivo es
igual al costo marginal total, esto es, el costo marginal de acceso más el costo marginal del propio
segmento, más el margen (mark up). El cargo de acceso, el cual es igual al costo marginal de acceso
más el mark up, es igual a la diferencia entre el precio y el costo marginal en el segmento competitivo,
esto es el costo marginal35.
5.1.2
Características principales
El modelo Retail Minus presenta las siguientes características principales:
•
El incumbente obtiene igual beneficio independientemente de si el nuevo entrante ingresa o no
al mercado.
El margen dentro del cual el nuevo entrante tiene que operar nunca es más alto que los costos
evitables del incumbente de proveer el insumo final. Además del margen creado por los costos
evitables del incumbente, el nuevo entrante tiene que conocer sus propios costos totales, incluyendo
algunos costos fijos.
33
Retail – Minus Pricing (aka ECPR) panned by UK`s Competition Appeal Tribunal. (2007)
Regla de Baumol-Willig o Efficient Component Pricing Rule (ECPR): la ECPR intenta reconocer el costo de oportunidad que
significa para el proveedor dominante que un servicio que éste podría haber brindado en forma minorista, sea prestado por un
competidor quien a su vez, requiere del dominante la provisión del servicio de interconexión. Esta regla define el cargo de
interconexión como la diferencia entre el precio del servicio minorista menos el costo marginal del servicio producido en el
segmento competitivo. (Colome, R. (1998). Interconexión, Servicio Universal y Competencia en las Telecomunicaciones en
Argentina).
35
Jean._J. Laffont, Jean Tirole. (2001). Competition in Telecommunications Chapter 4. Essencial Facility and One Way Access:
Policy.
34
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5.1.3
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Ventajas y desventajas del modelo
El Tribunal de Apelación del Reino Unido36 identificó algunas potenciales desventajas de este modelo,
entre ellas:
•
•
•
•
El riesgo de generar rentas monopólicas o ineficiencias en el precio minorista.
El posible rezago del efecto dinámico de la competencia, lo que resulta del hecho que el
incumbente dominante es indiferente en cuanto a quien provee al consumidor.
Surgimiento de barreras a la entrada.
Dificultades en la identificación propiamente del elemento “minus” en el cálculo del retail minus.
Es importante tener en cuenta que no se habla de la aplicación ECPR de manera tal que llegue a
reflejar costos privados de oportunidad los cuales incluyen utilidades monopólicas e ineficiencias de
costos históricos para el dueño del cuello de botella, lo que resultaría en pérdidas de excedente del
consumidor y bienestar social.37
Precisamente, en cuanto a las dificultades en la identificación del elemento “minus”, la regla ECPR
demanda información. Los costos marginales de los proveedores en el segmento competitivo pueden no
ser medidos precisamente. En la medida que su cálculo se basa en datos contables, el proveedor
podría tener un incentivo a sesgar sus elecciones de inversión así como a reducir sus costos marginales
en el segmento competitivo y de esta manera cumplir más fácilmente con el ECPR. Por esta misma
razón, también tiene un incentivo a realizar un gran esfuerzo para reducir sus costos en el segmento
competitivo38.
No obstante lo anterior, los requerimientos de información y la complejidad del monitoreo son
dimensiones clave de la reglas de precios de acceso, que el regulador deberá considerar al momento de
aplicarla.
Por su parte, el regulador peruano Osiptel39 expone que existe un riesgo asociado a la aplicación de este
modelo a mercados inmaduros y dominados por unas pocas empresas, pues los precios minoristas
(retail prices) podrían reflejar rentas en exceso, lo que a su vez podría conllevar a la fijación de cargos
elevados por prestaciones intermedias; en otro sentido es posible también que los precios minoristas se
encuentren por debajo de costos, en cuyo caso los cargos estimados por prestaciones intermedias
podrían no contribuir a cubrir los costos totales asociados.
5.1.4
Experiencias Internacionales
Las siguientes son algunas experiencias de la aplicación de la metodología Retail Minus en algunos
países, entre ellos tenemos:
36
Retail – Minus Pricing (aka ECPR) panned by UK`s Competition Appeal Tribunal January 2007
ECONOMIDES; Nicholas; Tre tragic inefficiency of the M-ECPR. Stern School of Business. New York University.
38
Jean. J Laffont, Jean Tirole (2001). Competition in Telecommunications. Chapter 4. Essencial Facility and One Way Access:
Policy
39
Idem 3
37
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(i) Suecia40
El regulador sueco Post & Telestyrelsen (PTS), implementó un modelo de Retail Minus41 realizado por la
firma consultora “Analysis” para el acceso mayorista a banda ancha. Este modelo comprende los ocho
productos minoristas existentes ofrecidos por Telia Sonera, sin incluir costos adicionales o rentas
asociadas con la provisión de servicios de valor agregado: VoIP o TV sobre DSL, asumiendo la no
existencia de economías de alcance en la provisión de tales servicios.
Por otra parte, existen varios supuestos: i) cada producto minorista está soportado por una
combinación de productos de acceso mayorista, ii) todos los costos y rentas son tomados en términos
nominales y iii) el costo del capital aplicado fue de 10,5%.
Para mayor claridad, a continuación se presenta un diagrama con los diferentes componentes
involucrados en el modelo Retail Minus adoptado por Suecia.
Gráfica 57. Diagrama de flujo Modelo Retail Minus
Fuente: Analysis 2006
Este modelo, combina un rango de entradas para estimar rentas, costos minoristas, costos mayoristas y
requerimientos de red, los cuales están alternadamente asignados a pares42 de productos minoristas y
mayoristas para encontrar el margen sobre cada producto.
De acuerdo con el modelo presentado por la consultora Analysis, existen unas entradas principales
(Productos minoristas y datos relacionados; costos unitarios minoristas y tendencias; redes de gastos
en inversión de capital en activos, gastos operativos, y tendencias de precios, vida útil, capacidades y
40
41
PTS, (2006). Retail Minus Pricing Model for Wholesale Broadband Access Model Documentation for PTS
Restar un margen al precio minorista
42
Los pares de productos minoristas y mayoristas representan todas las posibles combinaciones de productor mayoristas y
minoristas como servicios residenciales 250kbit/s usando el nivel de acceso 1. PTS, (2006).
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provisión de gastos generales; costos extraordinarios mayoristas y tendencias; otros parámetros
relacionados con el diseño de red y requerimientos de ancho de banda) y otras entradas referentes a la
demanda (mercado, modelación de la participación del mercado de los proveedores, insumos
geográficos, rentas, costos mayoristas, diseño de redes, costos de red, costos de asignación de red,
costos minoristas) que como salidas principales para cada par de productos de acceso minorista y
mayorista, generan el máximo precio de alquiler mensual que podría ser cobrado para cada producto
mayorista sin causar un estrangulamiento del margen (price squeeze). El modelo provee resultados
para cada uno de los 24 pares (8 productos minoristas * 3 productos mayoristas).
(ii) España43
En 2001, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estableció un mecanismo de
fijación de precios mayoristas, que da cobertura a los proveedores entrantes para garantizar su
estabilidad en este mercado, basado en la metodología retail minus44, que consiste en definir el margen
entre los precios mayoristas y minoristas, necesario para garantizar la concurrencia al mercado. Todo
ello sobre un escenario de precios fijos para el proveedor establecido.45 En el caso español, la
metodología Retail Minus se aplicaba a la prestación del servicio de acceso a Internet a través de la
tecnología ADSL, y lo que hacía era unir el precio finalista del proveedor regulado con el precio
mayorista al cual acceden los rivales sin red propia al servicio “aguas arriba” (upstream) en la cadena
de valor del servicio.
Posteriormente, los precios establecidos para la prestación intermedia de acceso indirecto al bucle de
abonado aprobados por la Resolución del 31 de marzo de 2004, se orientaron a costos, a excepción de
los precios correspondientes a la cuota de conexión por abonado en GigADSL, los cuales son estimados
siguiendo la metodología Retail Minus.
De acuerdo a lo especificado en la Oferta de Bucle de Abonado OBA de 2004, en julio de 2001, la CMT
adoptó una serie de medidas cautelares para la fijación de nuevos precios para los servicios
mencionados anteriormente, quedando establecidos sobre la base del criterio de Retail Minus (el
descuento sobre el precio minorista fijado fue del 40% y del 42%, en función de la modalidad).
El precio final (según el nivel de calidad del servicio) correspondía al precio que fija libremente la
empresa Telefónica de España, los costos de los demás insumos corresponden a los conceptos de
Acceso al PAI – Backbone, el costo de la red IP nacional (Backbone), la salida a Internet y el costo del
hosting. Finalmente, el margen de operación lo determina el regulador. Es así como la cuota mensual
del servicio de conexión GigADSL se fijó de acuerdo con la metodología retail minus (descuentos del
40% y 42%, en función de la modalidad).
Sin embargo, en la prestación del servicio a través de DSL, así como su relación con la adopción de la
metodología Retail Minus para la fijación de precios por insumos intermedios, pueden presentarse
problemas de estrangulamiento del margen (Price Squeeze), en este sentido, la empresa dominante
(incumbente) establece la combinación de precio final y cargo por uso del elemento de red esencial, de
43
Idem 3
Resolución de CMT de 26 de julio de 2001, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por TESAU
contra la resolución de medidas cautelares dictadas dentro del expediente MTZ 2001/4935 sobre el establecimiento de
condiciones para el acceso indirecto al bucle de abonado de la red telefónica pública fija de telefónica de España con el objeto de
articular los mecanismos que posibiliten la prestación de servicios ADSL en competencia.
45
Orden de 3 de agosto de 2001, por la que se dispone la publicación de los acuerdos de la CDGAE, de 2 de agosto de 2001
sobre tarifas y servicios prestados por «Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal».
44
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manera tal que el margen entre dichos valores sea lo suficientemente reducido como para desincentivar
la entrada de nuevas empresas, o incluso como para generar la salida de empresas que ya compiten en
el mercado relevante.
Mediante la Resolución 13 de julio de 2004 la CMT fijó el mecanismo para detectar situaciones de
estrechamiento de márgenes en los servicios ADSL. Con esta Resolución se establece los pasos que
debe seguir la CMT cuando analiza un caso de posible estrechamiento de márgenes, lo que implica una
mayor transparencia para el mercado. En concreto, dado el mecanismo de retail minus aplicado, es
importante establecer qué parte del margen puede ser trasladada a una promoción específica sin que
suponga una rebaja en el precio aguas arriba en la cadena de valor, estableciendo dicho porcentaje en
el 19,6.
El mecanismo para detectar potenciales situaciones de estrechamiento de márgenes hecho público en la
Resolución de 15 de julio de 2004 se basa en lo siguiente:
–
–
–
Se limita el análisis a ofertas basadas en la modalidad D de la OBA (256 Kbit/s-128 Kbit/s
sin garantía).
Se consideran todas las promociones de las empresas del grupo Telefónica, por conformar
una misma unidad económica en el mercado ADSL minorista.
El período de recuperación de costos de adquisición se fija en 24 meses.
Gráfica 58. Retail Minus ADSL – Fijación del Costo de Acceso por Abonado
La metodología implica el hecho de simular los costos de una empresa eficiente prestadora de servicios
de acceso a Internet vía ADSL, y verificar que los precios promocionales establecidos por Telefónica de
España (básicamente los precios a ser seguidos por el mercado) no conllevan a márgenes de operación
inferiores al margen que se ha estimado para dicha empresa eficiente. El margen estimado para la
empresa eficiente sigue la siguiente regla:
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Tal como se puede apreciar, el “margen mínimo eficiente” se obtiene de la comparación entre los
ingresos y costos estimados a partir de la información de costos y de mercado disponibles en la oferta
de referencia del bucle de abonado.
En el año 2006, la CMT aprobó la adopción de medidas cautelares por las que fijó una rebaja en los
precios mayoristas de acceso indirecto de banda ancha del operador citado. La CMT fijaba los precios
del servicio mayorista GigADSL mediante la metodología retail minus, consistente en restar un margen
al precio minorista de Telefónica, y sus condiciones estaban incluidas en la OBA (Oferta de Acceso al
Bucle de Abonado), pero a partir de ese momento, los precios que tal operador aplicará al resto de
proveedores tanto en el servicio mayorista regional (GigADSL) como en el nacional (ADSL-IP), que no
estaba sometido anteriormente a regulación, se determinarán periódicamente por la CMT sobre la base
de los costos de prestación de los servicios.
En julio de 2007, se concluyó que de septiembre de 2001 a diciembre de 2006, el margen entre los
precios minoristas de tal operador y sus precios para el acceso mayorista de banda ancha tanto a nivel
nacional (reventa y Bitstream nacional) como a nivel regional (Bitstream regional) era insuficiente para
cubrir los costos que un proveedor tan eficiente como Telefónica tendría que soportar para ofrecer
servicios minoristas de banda ancha, todo esto en atención a la denuncia presentada por Wanadoo
España S.L. (ahora Orange) en julio 2003. El análisis de estrechamiento de márgenes utilizó el
planteamiento agregado en el mercado minorista, que consiste en estudiar sí el conjunto de productos
de banda ancha estándar ofrecidos por tal operador en el mercado de masas para usuarios
residenciales y no residenciales (empresas pequeñas) es replicable a través de cada uno de los
siguientes productos de acceso: Reventa, Bitstream nacional y regional. Es así como la Comisión
Europea impuso a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros.
En realidad, la CMT no comprobaba si las ofertas del operador eran replicables (esto es, sí existía
estrechamiento de márgenes) a través del acceso Bitstream nacional y reventa. De hecho, no regulaba
los precios mayoristas de estos dos servicios, los cuales representaban en el 2006 un 70% de los
precios considerados por la Decisión de la Comunidad Europea. Sólo a finales de 2006, la CMT procedió
a regular por primera vez los precios de acceso Bitstream nacional.
Esto es, durante el periodo investigado, la CMT sólo regulaba los precios de acceso Bitstream regional
(además de los de acceso al bucle de abonado, pero éstos no fueron incluidos en el análisis de la CE al
considerar ésta que el acceso al bucle no era un sustituto de los otros accesos mayoristas por las altas
inversiones que requiere). El acceso Bitstream regional representaba en el 2006 cerca del 30% de los
precios considerados por el análisis de estrechamiento de márgenes de la CE. A diferencia del acceso
mayorista a nivel nacional, la CMT comprobaba que las ofertas minoristas de Telefónica pudieran ser
replicadas por sus competidores a través del acceso mayorista regional, cuyo precio regulaba a través
del mecanismo retail minus.
Sin embargo, mientras que el análisis de la CMT concluía que no había estrechamiento de márgenes en
el Bitstream regional, el de la CE encontró lo contrario. La razón reside en que auque la CMT utilizaba
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una metodología similar a la de la CE, empleó datos diferentes: La CMT trabajaba en un contexto
prospectivo, esto es, utilizaba las estimaciones hechas sobre las previsiones de mercado y de costos
facilitados por Telefónica en 2001; la CE, por el contrario, trabajó fundamentalmente utilizando datos ex
post. Además, desde marzo de 2005 la CMT estimaba a la baja el costo mayorista de acceso Bitstream
regional al comenzar a calcularlo como una suma ponderada del precio del acceso regional y el precio
de acceso al bucle desagregado compartido.
En 2006 la CMT disminuyó los precios de acceso Bitstream regional mejorando así los márgenes, y
desde entonces estos precios han sido disminuidos en diferentes ocasiones.
(iii) Hong Kong46
En el año 2001 la Oficina de la Autoridad de Telecomunicaciones de la Región Administrativa Especial
de Hong Kong (OPTA por sus siglas en inglés) sometió a consideración del sector las condiciones para
licencias de proveedores de red 3G bajo el principio de Open Network Access47 dentro de las cuales
planteó la aproximación a los precios de interconexión mediante la metodología “retail-minus”, que
desde el punto de vista metodológico consiste en deducir los costos evitables que no están unidos a la
actividad minorista del precio minorista y en razón a la simplicidad de trabajar con ellos, dado que el
precio de los servicios proporcionados por el proveedor de red y el costo de proveer los servicios son
fácilmente establecidos.
(iv) Islandia
Sobre la base de la Ley de Comunicaciones Electrónicas, la Administración Postal y de
Telecomunicaciones (PTA por sus siglas en inglés)48 impuso al proveedor Síminn una obligación de
control de precios. En una oferta de referencia para el acceso a su red móvil GSM, Síminn debe publicar
los precios de reventa, redes virtuales y el acceso a la itinerancia nacional. En primer lugar, los precios
de reventa y de redes virtuales se calcularán utilizando el método retail minus. El importe menos el
precio minorista debe tener un mínimo de 35% para el acceso de red virtual pura y un mínimo de 25%
para la reventa de acceso, asumiendo los gastos normales de funcionamiento y un nivel adecuado de
beneficio. El porcentaje entonces será variable dependiendo de la cantidad de acceso a la
infraestructura de la red móvil que se compra. En este punto, la PTA no impone la obligación para llevar
a cabo análisis de costos de las tarifas de acceso para la itinerancia nacional y la utilización conjunta y
co-localización del proveedor Síminn. Sin embargo, si se evidencia que la determinación de precios
según el método retail minus no produce resultados satisfactorios, se reserva el derecho a la PTA de
imponer a la obligación Síminn para llevar a cabo un análisis de costos de sus precios de acceso de
acuerdo al método LRIC u otro método de análisis de costos se considere más adecuada por la
Administración49.
46
BT, (2003). Response by British Telecommunication to Info-Communications Development Authority IDA Consultation paper on
Designation of Singapore Telecommunications Limited`s local leased circuits as mandatory wholesale service. BT Global Services
– Legal & Regulatory.
47
http://www.ofta.gov.hk/zh/3g-licensing/3G-consultation-2-con-istt.pdf
48
www.pta.is
49
Draft decision on the designation of undertakings with significant market power and imposition of obligations in the market for
access
and
call
origination
on
public
mobile
phone
networks
http://www.pfs.is/upload/files/Draft%20decision%20on%20Market%2015.pdf
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(v) Perú
El regulador peruano OSIPTEL adelantó un estudio para fijación de tarifas tope para prestaciones de
transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL. Siguiendo el documento Nº
110-GPR/200850, la fijación de precios intermedios empleando la metodología Retail Minus se caracteriza
por presentar la siguiente fórmula general:
Precio Intermedio = Precio Final – Otros Costos – Margen de Operación
De esta manera, teniendo información de los precios finales que viene cobrando la empresa establecida
“incumbente” (en un escenario de no regulación), así como los costos de los demás insumos de
producción, es posible estimar por diferencia el valor que se debería establecer por aquel insumo
intermedio que sea considerado como esencial desde el punto de vista de las empresas que quieren
entrar a competir en dicho mercado51.
5.1.5
5.2
Conclusiones
•
La metodología Retail Minus se considera una aproximación válida como regla general de precio
basada en costos, en el sentido que requiere información contable de los mismos, lo que le
permite al regulador aproximarse a la estructura real de costos. Sin embargo, los
requerimientos de información y la complejidad del monitoreo son dimensiones clave de la
reglas de precios de acceso que deberán ser tenidas en cuenta por el regulador.
•
La implementación de esta metodología ha sido utilizada para sectores de rápido crecimiento y
perspectivas de elevada competencia.
•
La regulación actual de retail minus sólo es conveniente cuando los precios minoristas son
transparentes.
•
El modelo retail minus puede ser capaz de rectificar anomalías dentro de una estructura de
corto plazo lo que constituiría un elemento importante hacia un mercado más competitivo52.
Propuesta mercado de LDI entrante
Teniendo en cuenta los elementos de aproximación teórica expuestos en la sección 5.1, la CRC
considera pertinente, establecer una regla de monitoreo del mercado de Larga Distancia Internacional
Entrante, en la medida que las reglas generales de precio basadas en costos demandan información
contable sobre los costos de los operadores, que para este caso, hace referencia a la estructura de
costos asociada al servicio de LDI, la cual refleja la fijación de los costos de terminación en la red por
parte de los proveedores de acceso.
50
http://www2.osiptel.gob.pe/OsiptelDocs/GCC/el_sector/normas_osiptel/FILES/res_PD/2008/Res0392008PDOSIPTEL_inf110GPR2
008.pdf
51
Esto implica determinar a prior cuál es el margen de operación que dicha empresa debería percibir por la prestación de tales
servicios. (Osiptel, 2007)
52
Idem 11
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En este orden de ideas, dadas las condiciones particulares observadas del mercado mayorista de
terminación de larga distancia internacional, y una vez analizadas las condiciones bajo las cuales
funciona en la actualidad, la CRC considera pertinente establecer una medida regulatoria procompetitiva
de comportamiento de mercado, que permita a través del suministro de información estricto y
periódico, monitorear las condiciones de competencia del mercado, para lograr un adecuado
funcionamiento del mismo tanto para los proveedores como para los usuarios y con la cual se pretende
garantizar el cumplimento efectivo del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación
vigente.
En este sentido, esta Comisión propone una medida de monitoreo del mercado mayorista de
terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante aplicable a los proveedores de Larga
Distancia Internacional y, además, obligaciones de publicidad. Esta medida regulatoria consiste en la
aplicación de la siguiente fórmula:
(PTer x – Costos LDIE x) ≥ CA x
(1)
Donde:
PTer x = Precio de terminación ponderado por minuto cobrado por el proveedor de LDI para
terminar tráfico en la red x.
Costos
LDIE x
= (Costos totales reportados * ponderador
LDIE x)
/ Total Minutos
LDIE x
Donde x es red fija o red móvil, según sea el caso
CA x= Costo por minuto asociado al cargo de acceso efectivamente pagado en cada mes a la
red x
Dicha regla de comportamiento, implica los siguientes puntos específicos:
•
Los proveedores de LDI tendrán que reportar a la CRC los componentes de la regla para cada
relación de interconexión con los proveedores de acceso (acuerdos).
•
En tal sentido, la discriminación mínima de las relaciones de interconexión, tendría que estar
dada tanto por red móvil como por red fija, dependiendo si tienen un valor acordado general
para la interconexión móvil, o valores diferentes para cada uno de los móviles. Igual para el
caso de los fijos.
•
Para efectos de verificar las condiciones establecidas en la regla, los proveedores deberán
reportar a la CRC el costo por minuto asociado al cargo de acceso efectivamente pagado en
cada mes a la red x.
•
Inicialmente, la regla de margen se parametrizará con valores medios calculados de
información reportada por los proveedores. La CRC revisará la regla con base en la
actualización de información de costos enviada por los proveedores, benchmark y análisis de
estructura de costos del negocio de LDI.
•
Para tal efecto se monitoreará la información de precios y costos de cada proveedor.
Documento soporte propuesta regulatoria mercado de LDI
Revisión No. 2
Fecha actualización: 11/05/10
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Aprobado por: Director Ejecutivo
Revisado por:
Coordinación Regulación de mercados
Fecha revisión: 11/05/10
Fecha de vigencia: 31/07/09
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
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Ahora bien, con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo del mercado así como las condiciones
de transparencia y simetría de información en el mismo, la CRC considera pertinente establecer las
siguientes medidas de publicidad:
•
Teniendo en cuenta que la obligación existente de reportar los cargos de acceso que los
proveedores de acceso pactan por cada contrato de interconexión, la CRC implementará una
consulta en el SIUST que permita identificarlos de una manera fácil y rápida.
•
Se creará la obligación para los proveedores de LDI de reportar a la CRC los precios promedio
mes negociados con cada carrier internacional origen para la terminación de tráfico LDI
entrante, así como el tráfico entrante discriminado por red y proveedor (fijo o móvil) de
destino, con el fin de publicar dicha información para conocimiento de todos los agentes del
mercado.
•
La información reportada por cada uno de los proveedores contemplada en la fórmula de
monitoreo (1), será publicada por esta Comisión.
Lo anterior implica modificar el cuadro “FORMATOS REPORTE TRIMESTRAL” del anexo 2 de la
Resolución CRT 1940 de 2008, y adicionar al Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 2008, un nuevo
formato denominado Formato 5, el cual contendrá información sobre precios de terminación y tráfico
entrante, condiciones de interconexión y costos.
En cuanto a la modificación del anexo 2 de la Resolución CRT 1940 citada, se incluirá un cuadro de
costos para ser diligenciado por los proveedores de LDI, donde se incluyen campos correspondientes a
costos administrativos, operativos y ponderadores de distribución de costos. Dichos costos deberán
corresponder a los costos exclusivamente asignados al servicio de larga distancia internacional
entrantes. No se deberán incluir costos de LDI saliente, ni costos de LDI a nivel retail en el exterior.
El objeto de incluir dichos campos es que para la CRC es necesario conocer la estructura de costos del
servicios de LDI, en virtud del monitoreo que realizará de las condiciones de mercado. Para tal fin, los
proveedores enviarán la información correspondiente y con la cual además de otros parámetros de
análisis, la CRC parametrizará con valores medios la regla de monitoreo.
Es importante precisar que, en la información de tráfico de LDI entrante previamente reportada para el
desarrollo de este estudio, se observó que los proveedores del servicio de larga distancia internacional
tienen un número limitado de convenios con carriers internacionales, lo cual indica que es pertinente
solicitar el 100% de dicho tráfico.
Vale la pena aclarar que los proveedores podrán comentar, aclarar, sugerir, complementar, etcétera, la
información relativa a costos que la CRC ha definido en el formato respectivo, con el fin que la Comisión
obtenga una mejor aproximación a la real estructura de costos del servicio de LDI.
5.3
Propuesta mercado de LDI saliente
De acuerdo con el análisis efectuado en el numeral 4.3 del presente documento, en relación con la
problemática identificada en el mercado minorista de voz saliente móvil, dos son las disposiciones que
esta Comisión considera oportuno precisar, a saber: Artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de
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Revisión No. 2
Fecha actualización: 11/05/10
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Coordinación Regulación de mercados
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1997, en cuanto al cobro revertido se refiere y, por su parte, el artículo 39 de la Resolución CRT 1732
de 2007, en lo tocante a la facilidad de multiacceso.
Respecto de la problemática asociada al cobro revertido, con el objeto de dar mayor claridad al sector,
la CRC identifica la necesidad modificar la descripción sobre la numeración, NDC (800), dispuesta en la
Tabla del artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, en el sentido de que sea expreso que
aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se carga al abonado de destino y no al de
origen.
En cuanto a la facilidad de multiacceso, se identificó la necesidad de precisar lo dispuesto en el artículo
39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, para garantizar a los usuarios de TMC y PCS, bajo la modalidad
de prepago móviles, la facilidad de multiacceso a los proveedores de larga distancia internacional para
el tráfico saliente, en protección de los usuarios de los servicios y como garantía de competencia. Por lo
tanto se precisa que las facilidades de multiacceso y presuscripción deben ofrecerlas todos los
proveedores que prestan servicios bajo la modalidad prepago en forma obligatoria, a excepción de
aquéllos que prestan servicios a través de teléfonos públicos y de tarjetas prepago como mecanismo
para realizar llamadas.
5.4
Comentarios del sector
De acuerdo con lo expresado en el presente documento y el proyecto de resolución puesto a
consideración del sector, la CRC invita a todos los interesados a manifestar sus comentarios y
sugerencias respecto de la propuesta regulatoria a través del correo [email protected]
o a las oficinas de la entidad.
Cronograma
ACTIVIDAD
Publicación propuesta regulatoria
FECHA
Segunda semana de mayo
Plazo para envío de comentarios
Cuarta semana de mayo*
Consolidación, análisis de comentarios y ajustes
Primera y segunda semana
de junio
Cuarta semana de junio
Expedición regulación
*En la medida que dentro del plazo establecido para envío de comentarios, los operadores puedan aportar la información
pertinente a los costos del formato 5C del proyecto de resolución publicado que acompaña al presente documento, a efectos de
evaluar la parametrización de la fórmula de monitoreo.
Igualmente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, se remitirá a la SIC para lo de su
competencia.
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