GUÍA DE AYUDA No. 388

Administrador para Windows
GUÍA DE AYUDA No. 388
PROCESO:
"NOTA DE CREDITO CON AFECTACIÓN A SALDO"
PROCEDIMIENTO:
En esta guía de ayuda se mostrara como crear un documento de nota de creditito el cual solamente afectara el
saldo de un cliente; también se verán los reportes en donde puede consultar dichos abonos.
1. Para empezar crearemos un documento de tipo Nota de Crédito, para esto
entraremos a Tipos de Documento en el menú Catálogos.
2. Y daremos clic en
Nuevo, especificaremos
una clave y nombre a
nuestro documento, el
nivel
de
dicho
documento será (D),
además
seleccionaremos
la
casilla de Cuentas por
Cobrar.
3. En la pestaña de
importes seleccionara
que este documento
será de tipo Abono y
que
afectara
a
Cuentas por Cobrar:
4. En la pestaña de unidades pondremos salidas suma.
5. Y daremos clic en Aceptar. Con esto tendremos nuestro documento de nota de crédito.
6. Para un mayor control de nuestros abonos, también crearemos un tipo de pago “Nota de Crédito”; para esto
entraremos a nuestro catalogo de Formas de Pago, y daremos clic en nuevo
7. Asignaremos una clave y un nombre para nuestra forma de pago y daremos clic en aceptar.
8. Con esto podremos crear aplicaciones a nuestras facturas de nuestros clientes, desde el modulo de Cuentas
por Cobrar.
9. Abriremos el modulo de Cuentas por Cobrar y crearemos un documento nuevo.
10. En tipo asignaremos nuestro documento que creamos (en el ejemplo es NTCC), seleccionaremos un cliente
y el monto a asignar en esta nota de crédito:
11. Al dar clic en aceptar el sistema nos preguntara automáticamente si queremos realizar la aplicación en este
momento
12. Al dar clic en si nos saldrá la siguiente ventana:
Cabe mencionar que al dar clic en si para aplicar de manera automática, el sistema aplicara la nota de crédito
a la factura mas antigua que tengamos del cliente.
14. Al aplicar nuestro documento de manera automática el sistema nos mostrara un ventana en la cual
tendremos la opción de indicarle una referencia a este pago e indicarle la forma en que se esta haciendo este
pago, para lo cual seleccionaremos el tipo que creamos (Nota de Crédito).
15. El sistema crea un Contra Recibo el cual podremos imprimir a nuestro cliente en caso que así se requiera,
de o contrario solamente daremos clic en el tache rojo.
16. De no quererla aplicar de manera automática podremos seleccionar la factura a la que le queremos aplicar
la nota de crédito y dar clic en la manita de aplicar documentos que esta debajo de la hoja en blanco y
seleccionar nuestra nota de crédito.
17. Podremos usar el reporte de Menú Reportes>Cuentas x Cobrar>Listado de Aplicaciones:
En este reporte, además de poder filtrar nuestras aplicaciones por fecha y cliente, también podremos filtrar
nuestras aplicaciones por Formas de pago.
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