El Desarrollo del Cabotaje y los Servicios Portuarios en

El Desarrollo del Cabotaje
y los Servicios Portuarios
en M
éxico
México
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12 de
de marzo,
marzo, 2010
2010
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INDICE
I.- El Transporte Marítimo de Corta Distancia:
• Conceptos
• Beneficios
II.- Estado actual del Cabotaje en México
• Marco Legal
• El PND y el Programa Sectorial de la SCT
• Carga Movida
• Puertos
III.- Oportunidades y Retos
• Carga
• Retos
IV.- Acciones
• Oportunidades detectadas
• Acciones Prioritarias
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I. Transporte Marítimo de Corta Distancia
ƒ Transporte comercial sobre agua, sin cruzar un océano
ƒ Forma alternativa de transporte comercial, que utiliza las vías
acuáticas interiores y costeras, para mover carga comercial
ƒ (Estados Unidos) Aplica al comercio marítimo entre estados, el que se
hace con los socios del TLCAN y con el resto del Hemisferio
ƒ (Europa) El movimiento de carga y pasajeros por mar, entre puertos
situados en Europa, o entre éstos y puertos del Mediterráneo
ƒ 2 modalidades:
• Nacional: Cabotaje Marítimo
• Internacional
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Beneficios
• Disminución de los costos de transporte, con niveles de servicio
adecuados
• Reducción de la congestión en las Redes Carretera y Ferroviaria
• Disminución de los costos de mantenimiento de las carreteras y
líneas férreas
• Mejora en la seguridad carretera
• Reducción de los costos de operación: ahorro en combustible y en
cuotas en carreteras
• Transporte más seguro de materiales peligrosos y explosivos
• Reducción significativa de las emisiones contaminantes a la
atmósfera
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Comparativos
Capacidad
(por 456 contenedores)
1 Barcaza
228 Vagones
456 camiones
Eficiencia Energética
Contaminación
Eficiencia Energética
(Ton-milla / galón)
Emisiones de Monóxido de Carbono
(mg / ton-milla)
600
150
100
50
136
46
400
576
200
64
413
155
0
0
Barcaza
Ferrocarril
Camión
Barcaza
Ferrocarril
Camión
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II. Situación Actual del Cabotaje en México
Marco Regulatorio
ƒ De acuerdo a la “Ley de Navegación y Comercio Marítimos”, el
transporte de carga nacional entre puertos mexicanos (Cabotaje), está
sujeto a las siguientes reglas:
• No hay restricciones para buques con bandera Mexicana
• Buques con bandera extranjera deben solicitar un permiso
expedido por la Dirección General de Marina Mercante, válido por
3 meses, para realizar actividades de cabotaje. El permiso no puede
renovarse más de 7 veces
• Si el buque con bandera extranjera va a permanecer en aguas
mexicanas por más de 2 años, tiene que solicitar la bandera
mexicana dentro de los 2 años siguientes a que se le expidió el
permiso original
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos
Objetivo PND
Objetivos del Programa Sectorial SCT
• Incrementar la cobertura,
calidad y competitividad de la
infraestructura y los servicios,
de modo que al final de la
presente administración, México
se ubique entre los treinta países
líderes en infraestructura de
acuerdo a la evaluación del Foro
Económico Mundial
• Fomentar la competitividad del sistema
portuario y del transporte marítimo,
para ofrecer servicios con calidad y
precio acordes a los estándares
internacionales.
• 7.4.-Impulsar el desarrollo de la marina
mercante nacional, fortalecer el
cabotaje y establecer rutas de
transporte marítimo de corta distancia
para incrementar la oferta y las
opciones de transporte eficiente.
Estrategia 2
Estrategia 4
Fortalecer el tráfico de cabotaje
y establecer nuevas rutas de
transporte marítimo de corta
distancia.
Establecer un programa
estratégico de fomento para la
construcción de embarcaciones, y su
reparación en astilleros
nacionales.
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Cabotaje Marítimo: Carga Movida
• La carga nacional movida en México vía Cabotaje Marítimo, fue de 33.7
millones de toneladas en 2009.
ƒ Esto representa aproximadamente el 16% de la carga marítima
total, tanto de cabotaje como internacional, de 207.4 millones de
toneladas
Cabotaje (México)
45.0
40.0
Tasa de Crecimiento
Anual: 0.2%
35.0
Mill tons
30.0
25.0
Cabotaje total
20.0
sin Petróleo
15.0
Tasa de Crecimiento
Anual: 3.5%
10.0
5.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
FUENTE: Anuarios Estadísticos, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT, México
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Cabotaje Marítimo: Composición
• El Petróleo y sus derivados son los principales productos movidos
en cabotaje: 17 mill tons en 2009, que representan el 50% del total.
• El Granel Mineral y la Carga Suelta también son importantes: 34% y
14%, respectivamente del Total
Cabotaje en México: Composición
(2009)
0.2%
14.2%
0.0%
1.1%
Carga suelta
Carga contenerizada
Granel Agrícola
50.3%
Granel Mineral
Petróleo y derivados
34.3%
Otros fluidos
Volumen Total: 33.7 mill tons
FUENTE: Anuarios Estadísticos, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT, México
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Principales Puertos y Terminales para Cabotaje
> 4 mill tons/año
Isla Cedros
entre 2 y 4 mill tons/año
Guerrero
Negro
Guaymas
< 2 mill tons/año
Topolobampo
San Juan de la Costa
Mazatlán
Tampico
Veracruz
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Coatzacoalcos
Salina
Cruz
Punta Venado
Lerma
Isla Cozumel
Tuxpan
Progreso
Dos Bocas
La Paz
Pichilingue
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III.Oportunidades y Retos
Carga Nacional
Existe un potencial importante para el uso del Cabotaje Marítimo en
México:
• La carga nacional “per-cápita” transportada en México es inferior a
la que se maneja en Canadá y los Estados Unidos.
Carga
doméstica
"per-capita"
Carga
nacional
“per-cápita”
40.0
35.0
tons / persona
30.0
25.0
Canadá
México
20.0
Estados Unidos
15.0
NOTA:
No se incluye
carga movida por
tubería
10.0
5.0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
FUENTE: información de North American Transportation Statistics Database (NATS DB)
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Carga Nacional: Composición
Composición Carga Doméstica:
Canada
Canadá 2007
2007
• El autotransporte es el principal
medio (>85%) para transportar
la carga en México, mientras que
EEUU y Canadá tienen una
composición más diversificada
Carga nacional: 824 Mill tons
27.4%
Aéreo
Cabotaje Marítimo
Grandes Lagos
2.3%
Vías interiores
1.1%
Ferroviario
4.7%
0.1%
Carretero
64.4%
Modo Acuático: 8.2%
Composición Carga doméstica:
México 2007
Composición Carga Doméstica:
US 2007
EEUU 2007
Carga nacional: 548 Mill tons
Carga nacional: 10,821 Mill tons
16.3%
Aéreo
Aéreo
0.0%
0.0%
6.4%
Cabotaje Marítimo
Cabotaje Marítimo
7.1%
86.5%
Grandes Lagos
Vías interiores
Grandes Lagos
6.0%
Ferroviario
0.8%
Carretero
1.7%
Vías interiores
75.1%
Ferroviario
Carretero
0.1%
0.0%
Modo Acuático: 6.4%
Modo acuático: 8.5%
FUENTE: con información del NATS DB
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Carga Nacional: Modo acuático
• La participación del modo acuático para mover carga doméstica en
México, es menor que en Canadá y los Estados Unidos
• En México, dicha participación ha permanecido alrededor de 6.57.5%, mientras que en los socios comerciales ha venido
declinando y actualmente es un poco mayor al 8%
Modo acuático / Total (% )
Base: Vol en tons
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
Canadá
10.0%
México
8.0%
Estados Unidos
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
1985
1990
1995
2000
2005
2010
FUENTE: con información del NATS DB
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Retos
ƒ Falta de familiaridad con el cabotaje maritimo / transporte maritimo
de corta distancia:
• En algunos ámbitos, aún existe la percepción del transporte
marítimo como complicado y lento y específico para algunos
productos como petróleo, graneles minerales y carga suelta
• Mayor familiaridad con el transporte terrestre, en particular el
autotransporte
ƒ Condiciones geo-económicas del país:
• La actividad económica y la carga están concentradas en el
triángulo Guadalajara – Cd de México – Monterrey, que está
relativamente alejado de las costas
• Distancias de movimiento de carga, menores que las de sus socios
comerciales en Norteamérica
• Orografía montañosa, que dificulta y encarece la conectividad
terrestre de los puertos
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ƒ Sector autotransporte “demasiado competitivo”:
• Con importante capacidad de cabildeo
• Con muchos recursos para mantener su posición: “fulles”,
tratamiento fiscal, etc.
ƒ Consideraciones de índole económico y financiero, en particular en
esta crisis que ha sido más severa que la de 1994-95:
• Falta de recursos para apoyar estos servicios en su periodo de
arranque
• Las rebajas concedidas por las APIs a las líneas navieras para
apoyar estos servicios, van en contra de su viabilidad económica
• Necesidad de financiar actividades de construcción y mantenimiento
de embarcaciones
• El presupuesto tiene una inclinación hacia las obras de
construcción / mantenimiento carreteras
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ƒ Procesos e Infraestructura portuarios:
• Con el comercio internacional como prioridad:
o
Conflicto con los procedimientos aduanales
o
Sin muelles dedicados para cabotaje
• Falta instalaciones para el manejo “Roll-on, Roll-off” (Ro-Ro)
ƒ Consideraciones de tipo ambiental y de congestionamiento:
• Tienen alta prioridad en las agendas de los Estados Unidos y Canadá
y han impulsado el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta
Distancia de manera decidida
• En México aún no son tan importantes
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IV. Acciones
Oportunidades Detectadas
• Cemento de la zona de Monterrey a la Península de Yucatán
• Combustibles de Coatzacoalcos a Cancún (200 pipas diarias)
• Graneles agrícolas de Chihuahua a Campeche
• Cerveza de Orizaba a Progreso
• Servicio de contenedores entre Ensenada y Manzanillo, para
mover los trasbordas de y hacia Asia
• Tráfico México – Estados del Golfo en Estados Unidos
• Tráfico México - California
• Tráfico Guatemala – Canadá
• Contenedores con destino en Europa, que se mueven entre Dos
Bocas y Veracruz
• Tráfico Chiapas - Guatemala
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Acciones prioritarias
ƒ Establecer con las autoridades aduaneras marítimas, procesos ágiles y
simplificados en los puertos, para no afectar y demorar la operación
portuaria de las mercancías transportadas por cabotaje.
ƒ Concretar alianzas estratégicas con las Cámaras y empresas de
Autotransporte, para que sea éste el principal usuario de los servicios de
cabotaje y no su competencia.
ƒ Proponer nuevas rutas de cabotaje para el Golfo de México, que sean
viables desde un perspectiva de costo-beneficio.
ƒ Coordinarse con los distintos actores portuarios, para dar prioridad al
cabotaje en la asignación de muelles de atraque.
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ƒ Realizar un estudio de viabilidad del Transporte Marítimo de Corta
Distancia, tanto nacional como internacional, que establezca:
• Diagnóstico de la situación actual
• Corredores Terrestres susceptibles de canalizarse al cabotaje y al
Transporte Marítimo de Corta Distancia
• Competitividad de los servicios propuestos
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