Productos dietéticos - mercasa

Productos dietéticos
Productos dietéticos
El mercado español de productos dietéticos experimentó
durante 2013 una nueva disminución interanual del 2%,
quedando en unos 685 millones de euros. De esta manera,
se acentúa la tendencia apuntada en 2012, cuando la caída de las ventas fue de un 3%. Hay que tener en cuenta
que el sector experimentó unos importantes crecimientos
interanuales hasta la situación de crisis por la que atraviesa nuestro país. Así, en 2008 el incremento general del
sector fue de un importante 9%.
A pesar de que, en términos generales, el comportamiento del mercado fue negativo, se han registrado comportamientos claramente diferenciados en las distintas ofertas que componen el heterogéneo sector de los productos
dietéticos. El segmento de los complementos alimenticios
acaparó el 34% del mercado, mostrando un comportamiento positivo, con un crecimiento en torno al 2%. En
el mismo sentido se comportaron las dietas hipocalóricas.
Por el contrario, el resto de los segmentos mostraron unas
sensibles contracciones de sus demandas. Así, las ventas
de los alimentos para trastornos metabólicos y nutrición
enteral disminuyeron en un 3,6%, mientras que las de
los alimentos dietéticos lo hicieron en un más importante
8,6%. Tampoco escaparon a esta tendencia negativa las
hierbas medicinales y los edulcorantes. En ambos casos,
nos encontramos ante mercados con claros síntomas de
madurez en los que el precio y las nuevas presentaciones
parecen ser las únicas estrategias que generan un cierto
dinamismo. Hay que recordar que normalmente no se incluyen dentro de la partida de productos dietéticos a las
bebidas “light” o sin azúcar que representan alrededor
de una cuarta parte del mercado total de bebidas refrescantes. Los productos específicamente dietéticos suponen
algo menos del 40% del mercado en volumen y el 65% en
valor. Dentro de estos productos, las tortitas de arroz acaparan el 45% de las ventas en volumen y el 52% en valor. A continuación aparecen las galletas, con cuotas del
21,5% y del 19%. Menos importancia tienen las mermeladas, los chocolates, los sustitutivos del pan y los cereales.
Finalmente aparecen algunos productos de bollería, las
pastas, las levaduras y los zumos.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN
DIETÉTICA E INFANTIL
El sector español de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos dietéticos estaba compuesto
durante el pasado ejercicio por 212 empresas, lo que supone una reducción interanual del 3,6%. Estas empresas
generaron 3.800 puestos de trabajo, lo que establece una
EMPRESA
VENTAS
Mill. Euros
Nestlé España, S.A. *
1.450,00
Lactalis Puleva, S.L. *
627,44
Hero España, S.A. *
212,65
Laboratorios Ordesa, S.L. *
98,00
Alter Farmacia, S.A. *
63,00
Casa Santiveri, S.L.
50,00
Numil Nutrición, S.L. *
49,50
Nutrition & Sante Iberia, S.L.
42,00
de alimentación y farmacia. Los cinco grupos más impor-
Biocentury, S.L.U.
35,00
tantes alcanzaron una cuota conjunta del 39% de todo
Soria Natural, S.A. *
30,00
este mercado, mientras que el porcentaje alcanzado por
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
las diez primeras empresas fue del 58% del total en va-
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013
media de 17,7 trabajadores por empresa. El sector está
compuesto por pequeñas empresas especializadas, junto
a las que operan algunas filiales de grandes compañías
multinacionales y empresas vinculadas a otros sectores
lor. En el caso del segmento de herbodietética se observa una gran atomización, con cerca de 130 pequeñas
Las marcas de distribución son muy poco importantes
y medianas compitiendo por un mercado muy maduro.
en este mercado y apenas suponen el 10% de todas las
La mayoría de esas empresas se encuentra radicada en
ventas en valor, mientras que la primera oferta marquista
Cataluña.
acapara un importante 40%.
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Productos dietéticos
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Durante los últimos tiempos se han registrado algunos grandes
cambios en la distribución comercial de los productos dietéticos
en nuestro país. De manera tradicional, eran los herbolarios especializados quienes prácticamente monopolizaban las ventas
de este tipo de ofertas. Se considera que existen algo menos de
3.400 herbolarios, aunque su cuota de ventas y se número tienden a reducirse de año en año. Su función está siendo asumida
de manera cada vez más decidida por las grandes cadenas de
distribución organizada, quienes en la actualidad controlan ya
alrededor del 65% de todas las ventas de productos de control
de peso, dietas hipocalóricas y alimentos sin gluten. También
las farmacias han comenzado a introducirse en ese mercado
y las ventas en estos establecimientos han crecido de manera
significativa, debido a que algunos de los principales grupos
del sector son laboratorios farmacéuticos. Otro canal de importancia creciente es el de las tiendas especializadas que actúan
como franquicias de los grandes grupos del sector.
CONSUMO
A pesar del crecimiento del mercado de productos dietéti-
aumenta hasta el 30%, en Francia llegan al 27% y en el
cos en nuestro país en los años previos a la crisis, los nive-
Reino Unido rondan el 20%. Todas las estimaciones dis-
les de consumo de estas ofertas en nuestro país se encuen-
ponibles indican el gran potencial de crecimiento de estos
tran todavía bastante alejados de la media europea.
productos en el mercado español, pero lo cierto es que
Además, existe una clara estacionalidad en las demandas,
en los dos últimos años el porcentaje de consumidores
ya que alrededor del 70% de todas las ventas se concen-
ha disminuido en alrededor de dos puntos. Donde nuestro
tran en los meses de verano. En España únicamente un
país presenta unos niveles de consumo muy elevados es
8% de la población declara consumir de manera habitual
en las hierbas medicinales, claramente por encima de los
estos alimentos, mientras que en Alemania ese porcentaje
países de nuestro entorno.
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