SEctOR MiNERO

Unidad de Inteligencia de Negocios
Contacto: inteligencia@prome xico.gob.mx
Sector Minero
En el mundo1
Inversión extranjera directa (IED)
Según datos de Marketline, el sector minero y de metales a nivel internacional
tuvo un crecimiento de 21.5% durante 2011, pasando de $2,465 mmd, en 2010,
a $2,997 mmd. Se estima que para el 2016 la industria alcance los $4,989 mmd a
una TMCA de 10.7% entre 2011 y 2016.
En 2012, la inversión total en la industria minera aumento 43.3% respecto al año
anterior dado que alcanzó los 8,043 mdd. Por lo tanto, la inversión acumulada
durante el período 2007-2012 asciende a 25,641 millones de dólares. 2
A diciembre de 2012, se tienen identificadas 285 empresas mineras con capital
extranjero en el país, las cuales operan aproximadamente 853 proyectos mineros.2
En 2011, Asia-Pacifico fue la región con mayor participación en cuanto a valor
de la industria con una participación de 65.1%, seguida por Europa con el 17.4%.
En 2012 se registró inversión extranjera proveniente de 15 diferentes países. Del
total de empresas con capital extranjero operando en México, el 71% son de Canadá, 16% de Estados Unidos, 3% China, 2% de Australia y el 8% de otros países. 7
México
Producción
En 2012, el valor de la producción minera fue de 22.2 mmd, lo que representa un
crecimiento de 6.7% respecto al 2011.2
La minería extractiva representó 1.8% del PIB, mientras que la minería ampliada
(excluyendo petróleo) el 4.9%.2
Se estima que el sector minero mexicano alcanzará un valor de mercado de 17
mmd en el 2016., ya que el país se beneficiara de un entorno empresarial estable y
de mejores políticas regulatorias.3
Las principales entidades productoras del sector fueron Sonora con una
participación de 24.9%, Zacatecas con 21% Chihuahua con 12.2% y Coahuila con
4.5%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 65% del valor total de la
producción minera mexicana.4
La producción minera de México se divide en Oro (25%); Plata (24%); Cobre
(18%); Zinc (6%); Arena (3%); Fierro (3%); Grava (2%); Agregados Pétreos (2%);
Plomo (2%) y otros el (15%).4
En diciembre de 2012, el sector minero registró 3,040 unidades económicas6 y un
total de 328,555 empleos directos.5
Posición de México en la producción mundial de:
Plata
Primer Lugar
Oro, yeso y
zinc
Séptimo Lugar
Bismuto,
Flourita
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cadmio,
Daitomita,
molbibdeno
y plomo
Quinto Lugar
Sal
Noveno Lugar
Cobre
Décimo Lugar
Celestita y
Wollastonita
Barita
Grafito
Octavo Lugar
Empresas que apuestan por México8
En 2012, Goldcorp México tuvo una inversión a capital de
353 millones de dólares y una inversión en exploración de 23
millones de dólares. Goldcorp genera en México alrededor
de 7,000 empleos.
Por tercer año consecutivo, en 2012 Peñoles estableció un
nuevo récord de inversión de USD$1,179.4 millones, un
23.1% mayor que en el 2011 y más de tres veces el capital
invertido hace apenas cinco años. Así mismo, ha triplicado el
valor de sus activos fijos en los últimos diez años.
Comercio internacional
En 2012, las exportaciones mineras mexicanas alcanzaron los 22.7mmd. Asimismo,
las importaciones sumaron 10.1 mmd.6
En 2012, Grupo México la empresa minera más importante en producción de cobre y tercera en importancia a escala
mundial, invirtió 2,118 mdd, lo que supone un aumento de
74% respecto a la inversión orgánica récord que había realizado en 2011 de 1,217 mdd
Comercio del sector minero-metalúrgico de México 2011/2012 (mmd)
Concepto
2011
2012
Exportaciones
22.6
22.7
Importaciones
10.2
10.1
Saldo
12.4
12.6
Empresas extranjeras instaladas en México
Fuente: ProMéxico con datos de las Secretaria de Economía
Este mismo año se registró un superávit de 12.6mmd.
1. Fuente: Marketline Global Metals and Mining, octubre 2012. 2. Fuente: Anuario de la minería mexicana 2013. 3. Fuente: Business Monitor. 4. Fuente: ProMéxico con Información de la SE. 5. Fuente: Secretaria de
Economía, Prontuario Industria Minero Metalúrgica, mayo 2013. 6. Fuente: ProMéxico con Datos de la CGM. 7. Fuente: SGM, Anuario estadístico 2012 y Secretaria de Economía. 8. Fuente: Páginas de las empresas
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Sector Minero
Mensaje al inversionista
Empresas mexicanas
México resulta un país atractivo en el sector debido a su riqueza y diversidad en
recursos, así como por las facilidades que ofrece para la constitución de empresas
provenientes del extranjero.
Proyectos
Industrias Peñoles: Fresnillo, Velardeña y Tizapa.
Grupo Acerero del Norte: El Fénix.
Grupo México: Cananea.
Minera Frisco: San Francisco del Oro, Concheño, El Coronel y El Porvenir.
Alrededor del 25% del territorio nacional ha sido explorado a detalle, por lo que
existe gran oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos. Además México
cuenta con un portafolio de proyectos mineros y mapa de los recursos minerales
del país con la finalidad de ofrecer a los inversionistas información técnica sobre
prospectos mineros.
Competitividad
México tiene acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores
y más del 60% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con más
de 44 países.11
De acuerdo con el ranking del grupo Behre Dolbear, en 2012, Mexico ocupó por
segundo año consecutivo el 5to lugar, como mejor destino para invertir en proyectos
mineros, considerando factores económicos, políticos, sociales, corrupción, estabilidad financiera y régimen fiscal.9
El país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributación con más
de 40 países.12
Lista de países para inversión minera, 2013
56.3
1 Australia
Máximo puntaje=70
54.3
2 Canadá
51.0
3 Chile
45.6
4 Brasil
43.1
5 México
41.7
6 EUA
México desempeña un papel estratégico debido a su ubicación geográfica: tiene
acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de
Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.
40.5
Marco legal
7 Colombia
Las concesiones mineras las otorga Secretaria de Economía, y tienen una
duración de 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50 años.
México fue el 1er país en América Latina y 4º más atractivo a nivel mundial para
proyectos de exploración con un 6% de participación, después de Canadá (19%),
Australia (12%) y Estados Unidos con (8%), de acuerdo al Metals Economics
Group.
Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de capital extranjero.13
Existen 26,071 concesiones mineras vigentes que representan una superficie
total de 30.9 millones de hectáreas, es decir, cerca del 15% del territorio nacional
(a diciembre de 2012).14
México es el segundo país mejor posicionado de América Latina en materia de
Políticas Mineras considerando las mejores prácticas de la industria y la no restricción de uso de suelo, según Fraser Institute.
Instituciones y Asociaciones
México ocupa la posición 53 a nivel mundial para hacer negocios, por encima de
los BRICS y liderando a los TIMBIs.10
Coordinación General de Minería. Unidad del Gobierno Federal,
dependiente de la Secretaría de Economía, es responsable de la política de
desarrollo, promoción, fomento y regulación del sector minero mexicano.
En 2012, se estima que el número de egresados de ingeniería en el país fue superior
a los 110 mil.11
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICS, pues se
necesitan solo 9 días y 6 trámites.10
Servicio Geológico Mexicano (SGM). Organismo público
descentralizado adscrito a la CGM responsable de la exploración del territorio
nacional y de la generación y provisión del conocimiento geológico del país.
La minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industria.
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI). Organismo adscrito a
la CGM cuyo objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional
a través del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear,
fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras. Otorga financiamientos
hasta de 5 millones de dólares o su equivalente en pesos. .
La plata se utiliza para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de
automóviles, joyería, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, entre
otros.
Cámara Minera de México (CAMIMEX). Organismo empresarial
que representa los intereses de la industria minero-metalúrgica del país ante
autoridades y terceros y agrupa a las principales empresas mineras del sector.
El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras,
circuitos de naves aeroespaciales, medio confiable de inversión y joyería.
Cámara Nacional de la industria del Hierro y del Acero
(CANACERO). Organismo empresarial que tiene como finalidad promover
y representar a la industria siderúrgica mexicana, agrupando a las principales
empresas de la actividad.
Mensaje al inversionista
El uso de estos dos minerales para la producción de nuevas tecnologías dependerá
del precio de los mismos así como de la investigación y desarrollo de nuevos
productos.
9. Behre Dolbear, Behre Dolbear’s 2012 ranking of countries disponible en http://www.dolbear.com/Default.aspx?SiteSearchID=50&ID=/search-results (consultado el 7 de junio de 2013).
10. Fuente: Doing Business WB 11. Fuente: Conacyt. 12. Fuente: Secretaría de Economía/SCHP. 13. Fuente: Secretaría de Economía 13. Fuente: ProMéxico con información de Secretaria de Economía
14. Fuente: Anuario de la minería mexicana 2013
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