México en el mercado hortícola mundial. Algunos datos •••••••••• RITA SCHWENTESIUS RINDERMANN MANUEL ANGEL GOMEZ CRUZ" Una hortaliza es la porción comestible de una planta herbácea (hojas, tallos, raíces, flores, frutos o semillas) que se consume fresca, cocida o preservada. Es complemento indispensable de los alimentos básicos que proporcionan energía. Son importan· tes por su gran contenido de vitaminas, minerales y fibras, con pocas calorías y proteínas. 1 Por sus períodos vegetativos muy cortos (un promedio de 85 a 100 días), 2 las hortalizas producen altos rendimientos e ingresos por unidad cu ltiv ada y demandan mucha mano de obra; por ejemplo, el chile requiere aproximadamente 150 jornales por hectárea. 3 La importancia de la horticultura en México se refleja en los datos estadísticos. Con sólo 550 000 ha (2.7% de la superficie agrícola nacional), 4 las hortalizas contribuyen con 14.3% del valor de la producción, ocupan 17. 5% de la fuerza de trabajo y aportan la mitad de las divisas generadas por el sector agrícola. 5 Ante la apertura comercial del país y la acelerada globalización de la producción hortícola es importante ubicar a México en el entorno internacion al para conocer su importancia real y definir estrategias. l. Horticultura. Manuales para educación agropecuaria, Editorial Trillas, México, 1986, p. 19. 2. Según esta definición y por costumbre, en este trabajo también se incluyen la papa (tubérculo) y sandía, melón y fresa (frutas). 3. A. Yaladez López, Producción de hortalizas, Noriega EditoresLimusa, México, 1986, p. 19. 4. SARH, Anuario estadístico 1991. 5. Cálculo propio con base en cifras del "Sumario estadístico", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 4, México , abri l de 1993 , p. 404. *Del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Clzapingo. La producción mundial Se estima que en el mundo se producen 700 millones de toneladas de hortalizas. Junto con las frutas, es el segundo rubro agropecuario más importante del orbe, después de los cereales. Si bien se culti van unas 200 especies hortícolas, 6 sólo 20 tienen importancia significativa y tres, en el promedio de los años 19881991, cubrieron más de 50% de la producción internacional: papa (37.7%),jitomate (9.6%) y col (5.2%). Les siguen sandía, cebolla, zanahoria, pepino y melón (véase la gráfica 1). Sin embargo, esas tendencias muestran cambios lentos pero constantes. Conforme avanza el proceso de industrialización y el carácter del trabajo es predominantemente intelectual y no físico, el consumo de hortalizas, en especial las finas, ha aumentado. Así, la producción de papa prácticamente se estancó desde fines de los años cincuenta y muestra una clara tendencia descendente a partir de 1985 (véase la gráfica2). En Europa, donde la papa es alimento básico, la producción se ha reducido en cifras absolutas y relativas. El jitomate muestra una tendencia contraria, pues en los últimos 40 años la producción crec ió 9.4% en promedio anual. Ello se explica por los nuevos hábitos de alimentación, que han dado auge al consumo de las comidas rápidas, muchas de las cuales se acompañan de salsa catsup, elaboradas a base de puré de ji tomate . El consumo en fresco también ha crecido gracias al progreso tecnológico que ha aumentado los rendimientos por hectárea. La plasticultura permite cultivar en zonas frías y e n los inverna- 6. A. Valadez López, op. cit., p. 27. méxico en el mercado hort íco la mundial 342 deros se o bti ene un a p roducc ió n re nta bl e que sati sface la dem anda e n inv ie rn o; además, grac ias a las téc ni cas de co nservac ió n y a la rapidez de l tra nspo rte los productos se puede n co locar e n co rt o tiempo e n c ua lqui er pa rte d e l mundo. G R Á e F A 2 E VO LUC IÓN DE LA PR ODUCC IÓN MUN DI AL DE I'AI'A S, COLES Y JIT OMATES, 1950-1991 (M IL LONES DE T ONE LAD AS) • •••••••••••••••• •••••••••••••• Elementos que inf luyen en la produ cción 350 L a pro du cc ió n y e l co nsumo de ho rta lizas prese nta n grandes di fe re nc ias . Las condic io nes cl im ato lógicas y los rec ursos Citoge né ticos nativos d etermin a n las pos ibilidades de c ulti vo y la pre fere ncia por c iert as hortali zas. As í, mie ntras en C hin a la dieta alime nti c ia se basa e n e l arroz y la co l/ e n Mesoamé rica incluye ma íz, frij o l, ji to ma te, c hile y calabaza. 300 250 200 ! 50 100 L~-~~~~~-:-= 50 o G R Á 1950 1955 1960 e F Papas __..__.._ PR ODUCC IÓN M UN DIAL DE HO RTALI ZAS, 1988-1991 ---+---+-- 1990 199 1 Coles - - - - - Fuente: FAO, Anuario de producción. Roma. varios años . •••••••• ••• •••••••••••••••••••• Melón ••••••••••••••••••••••••••••••• Las regiones producto ras Pepino Zanahoria L as dos princ ipales regio nes produ c toras d e hort a li zas (inc luyendo la papa) son A sia (43% de l total mundi a l), e n es pec ial C hin a, y la C o munidad E uro pea (24 % ). Al o tro ex tre mo , Áfri ca só lo aporta 3.3 % de l to ta l y Méx ico apro xim ad ame nte 1% , superad o por numerosos pa íses. A un s i se exclu ye la papa, que por su gran vo lume n de producc ió n en Europa di sto rsio na la co mparac ió n, M éxico ape nas alca nza ría e l d éc imo segund o lu gar e n e lmundo R (véase la gráfica 3). Cebolla S andía Col Jitomates 1980 1985 (M ILLO NES DE TONE LADAS ) Jitom ate 1965 1970 1975 A ~ª~;;r¡ P apa Otros o 50 100 ISO 200 250 300 Fuente : FAO. An ua ri o de producción, Ro ma, va rio s años ••••••••••••••••••••••••••••••• La pres ió n dem ográfic a sobre la ti erra influ ye en la produ cc ión de hortali zas. D onde hay escasez de terre nos c ulti vabl es, las horta li zas ti e nen un a a lta parti cipac ió n e n la produ cc ió n ag rícola por s us e levados re ndimie ntos y re nta bilidad . Ej e mpl os típi cos son Ho landa, Japón y C hin a. T ambié n e n Méx ic o, en las zonas minifundi stas de Pue bl a y Tl axca la y en las áreas suburbanas o cercanas a las grandes c iudades, es te c ultivo es e l predo min ante . E l comportami e nto d e la de m a nda ta mbié n influye e n la produ cc ió n. E n la ac tua lid ad muc hos países industri a li zad os, de a lto poder adqui siti vo , produce n e impo rta n e levadas canti dades de horta li zas, lo que se re fl eja e n un co nsumo a nua l pe r cápit a superi o r a 200 kg. És te , e n cam bio , es muc ho me nor e n nume rosas nac io nes poco indus tr ia lizadas. 7 ... Gerich te der chines ischen Küche ... De/ikal illlemacional, Fac hbuc hve rl ag. Leipz ig. 1984. pp. 10-13. VEB E n la grá fic a 4 se muestra la producc ió n per cápita de hort a li zas y papa en pa íses e n desarro ll o y desarro ll ad os. Co n es te parámetro la de A sia pi erd e import anc ia ( lOO kg pe r cápita a l a ño) y la de las nac io nes ade la ntad as supe ra co n muc ho, e n es pec ia l las de E uropa. E n A mé ri ca Latin a y Áfri ca la producc ió n respec ti va es de 75 y 45 kg, in su fic ie ntes pa ra c ubrir las neces idades mínim as de la po bl ac ió n.9 M éx ico produ ce 72 kg per cápita a l a ño, lo que impli ca un défic it d e 12 k g. Es ta situ ac ió n es de es pec ia l im po rt a ncia , p ues la es tra teg ia es ta bl ec id a para la horti c ultura nac io na l se ce ntra e n e l mercado es tado uni de nse, sin co ns iderar las g ra ndes neces id ades y e l gra n po te nc ia l de l me rcado intern o. Las huertas fa miliares, da tos que fa ltan Las es tad ís ti cas inte rn ac io na les e n ge ne ra l so n in com p le tas ya q ue só lo in cl uye n la prod ucc ió n co merc ia l. No to man e n c ue nta 8. FAO. Anuario de producción 199 1. Roma. 1992, cuadro 49. 9. Se recom ienda un consumo anu al de 84 kg percápit a. Co mi sión comercio exterio r. abril de 1994 343 la de las hue rtas familiares , que si bi e n se destina a l autoco nsumo re presenta cantidades c o ns ide rab les. Los datos de a lg un os países indu stri a li zados dan un a idea aprox imada: e n Au stri a, Fra ncia y Alem ani a 40% de l to ta l nac io na l se produce en huertas fa miliares; e n Ita lia , 20 %, y e n Es tad os Un idos , IO %w En Europa sobre todo e l trabaj o e n las huertas famili ares tiene gran tradición. En la actualidad el mayo r tie mpo libre y los a ltos ingresos de la po blac ió n de estos países ha n ex tend ido mucho la producci ón do més tica de ho rt a li zas co mo pasatie mpo . Al percatarse de es te fe nóm e no, los co me rc iantes ofre ce n toda cl ase de insum as, desde semillas has ta casas co mpl etas para los fine s de se mana. T ambi é n e n los pa íses e n desarrol lo las huertas familiares ti e ne n muc ha im po rtanci a para el autoco ns um o, s i bi e n no se han popu lari zado tanto como e n Au stria o Franc ia , por ejemplo . E n sus programas de fo me nto de la ag ri c ultura c ampes ina la ONU ha re to mad o es ta téc ni ca para mej o rar la a lim entac ió n en e l cam po. En M éx ico, es ta tradi c ió n ti e nde a pe rde rse debid o a l ace le rado proceso de urbani zac ió n y a la fa lta de apoyo a la c ultura gas tro nó mi ca indíge na . países de fi c itarios en de te rminadas ho rta li zas no pueden ad quirirl as e n e l e xte ri o r por falta de rec ursos eco nó mico s. Po r e ll o las compras se co nce ntran e n e l mundo desarro llad o, sobre todo e n Ale m ania , Es tad os Unidos . Fra nc ia, e l Re ino Un ido , H o la nd a y C a nad á, qu e a bsorbe n 54% de l tota l (véase la g ráfic a 5). 11 La producci ó n de es tos pa íses es e levada pe ro no sati s fa ce la de ma nda, así que rec urre n a las impo rtac io nes, so bre todo en in vie rn o, y para obte ne r las hortali zas tro pi cales que no puede n c ulti va r. G R e F Á A 4 P AÍSES EN DESARROLLO Y DES ARR OLLADOS : PROD UCC IÓ N PER C ÁPITA DE HORT ALIZAS Y PAPA, 1990-1991 (K IL OGRAMOS) ••••••••••••••••••••••••••••••• 350 300 G R Á e F A 3 PRI"'C IPALES PA ÍSES PRODL CTORES DE HO RTALIZ AS Y PAP A, 250 200 1988-1991 ISO •• • •••••••••••••••••••••••••••• China (2 1%) URSS (1 3%) 100 50 o Africa ArOC rica Asia Latina Estados Unidos (7%) Polonia (6%) Méxi co (1 %) [] Horta lizas Méx ico Estados Unidos O Europa URSS Papa Fue n1e: FAO. Anuario de p rodu cció n 199 1. Roma, 1992 . México. cálcul o propi o . ••••••••••••••••••••••••••••••• Fu ente: FAO. Anuario d e producción. Roma. varios añ os . cuad ros 26 y 49. ••••••••••••••••••••••••••••••• Aspectos del comercio mundial El comerc io inte rn acio na l de ho rta li zas es relativ a me nte nuevo: en la ac tu alidad asc ie nde a só lo 2.4 por c ie nto de la producción mundi a l. E l mi s m o se e nfre nta a dific ultades . Por eje mpl o, e l carác ter perecedero de los produc tos y su frag ilidad; que está n suj e tos a barreras a ra nce lari as y no ara nce lari as, lo q ue aume nta los cos tos de ma nej o y comerc ia li zac ió n, y que mu chos Nacion al de Ali me ntació n (Co na!), "Prog rama Nac iona l de Ali mentación 1990- 1994", Méx ico, 1990, cuadro 2 de l anexo. 1O. FAO. Anua rio de producción / 99 1, Ro ma, 1992 , p. XXXV III . Las ex portac io nes tamb ié n es tá n mu y co nce ntradas . Dura nte 1985- 1988, e n pro medi o, 15 pa íses reali zaro n más de 7 1% de las ex portac io nes de frut as y horta li zas, pe ro só lo Es pa ña, H ola nda, Itali a, Estados U nidos , Franc ia y Méx ico a bsorbiero n 42% de l tota l (véase la gráfica 6). Cabe destaca r que Ho la nda es un o de los prin c ipa les reexportadores mundi a les de horta li zas . La impo rta nc ia econó mi ca de las ex portac io nes hortofrut ícol as varía e n cada pa ís. E n Ho la nd a, e l seg und o ex po rtad o r de l mun d o, di c ho s ubsec to r parti c ipa só lo co n 17 .3% de sus ve ntas ag ropec uarias a l ex teri o r. Pero e n España, Costa R ica y Méx ico, rep rese ntan 50 % de l to ta l ve ndido por e l sec tor agropec uari o, lo que indi ca cierta depe nde nc ia de la estruc tura comerc ia l de un so lo subsec tor (véase e l c uad ro 1 de l a pénd ice es tadístico). 11. No ex isten estadísti cas mundi ales que separen el co mercio de frutas y hortalizas . méx ico en el mercado honíco la mun d ial 344 G R e F Á A PRI NC IPALES IMPO RT ADO RES DE F R UTA S Y HO RT ALIZ AS, 5 1985- 1988 ( PRO MEDIO E N MILLO NES DE T ONE LAD AS) ••••••••••••••••••••••••••••••• Arabia Saudita Japón Italia Bélgica Canadá Holanda Reino Unido Francia Estados Unidos Alemania 2 8 6 4 10 Hasta a hora la cade na de producc ió n-di stribuc ió n-comerc iali zac ió n de hortalizas es e min e nte me nte nac io nal, co mo e n Es tados Unidos que importa a pen as 2 % de s u de ma nda intern a, o intrarreg io nal, co mo e n la Uni ó n E uro pea . 11 S in e mb argo, ha n aparec ido nu evas te nde nc ias q ue no se re fl eja n a ún en las es tadís ticas inte rn ac io nales . Para los e xpo rtado res de esos produ c tos, como Méx ico , es de gra n impo rta ncia co nocer d ic has te nd e nc ias e n los me rcados y e n la de ma nda inte rn ac io na l. E n la ac tualidad , el mercado e n los países desarroll ados es tá represe ntado e n lo fundam e ntal por las cade nas de superm ercados, los servic ios de co mid a rá pida y los res ta ura ntes y des pués por los se rvic ios in stituc ionales y privados com o e l ej é rc ito y la armada, hos pitales, hote les, líneas aé reas , nav ie ras , e tcéte ra . Otros lli:!:::~~~~±=::~:!i:=:~=e~~i!::!::!:O!:!!~ o E l complejo mundial de hortalizas frescas 12 Fu e nt e : K.C. Bu ck ley. The \Vorld Murket in Fre>h Fruitund Ve gewbles. De part a me m o de Ag ri c ultur a de Es tados Uni do s . Washin gto n. 199 1. p. 3 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• El co merci o ho rtíc ola inte rn ac io nal se co ncentra e n un as pocas ho rtali zas: papa, jito m ate, ceboll a, sand ía, pepin o y lec huga constituyen 70% de la e xpo rtac ió n m undi al (véase la gráfi ca 7). Predominan los productos frescos, con poco val or ag regado . Los altos aranceles de los países desarroll ados o bstac uli zan el come rc io de productos transformados, s u di ve rs ificac ión y el aume nto e n los in gresos para muc hos países e n desarroll o (véase el c uadro 2) . G R Á e F PRI NC IPALES HO RTA LIZA S E XP O RTAD AS, 1985-1988 A 7 ( MILL ONES DE TO"' ELADAS ) ••••••••••••••••••••••••••••••• Melón Coles Zana horia Lechu ga Pepino Sandía Cebolla Jitomate Papa R G Á e F A PRI NC IPAL ES EXPO RT ADO RES DE FR UTAS Y HO RT ALIZ AS, 6 1985- 1988 ( PROM E DIO EN MILLO NES DE TO NELAD AS) Otros o 2 3 4 5 6 Fu e nt e : K.C . Buc kl ey. The \Vorld Marker in Fre sh Fru ir and Vegetahl es . Departa me m o de Ag ri c ult ura de Es tad os Un id os . Wash ington. pp . 19 -20 . ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• Chin a Desde los a ños oc he nt a es te me rcado es tá co nd icio nad o por dos reque rimi e nt os: a ] la e nt rega o po rtun a de produ c tos frescos d ura nte todo el año , y b]l a va ri edad. Es dec ir, e l mercado no reco noce la es tac io nalidad ni la probl e má ti ca de la producc ió n ag ríco la. As í, e n los últim os c in co a ños se ace ntuó la te nde ncia a di ve rs ificar e inn ovar la o fe rta , a l c rece r la de ma nda de variedades exó ti cas y de las ·'babr hortali zas " , que a ntes só lo se di rigía n a los mercados espec iales , de é lite , o a la pob lac ió n hi spana de Estados Uni dos. Costa Rica Canadá México Francia Es tados Unidos Italia Holanda España Otros o Fu ~ n re : 2 4 6 8 1o 12 14 16 18 20 K.C .. Bu c kley. Th e \Vo rld !vlarJ.. er in Frt'sh Fruit and \lege tuhles. Depart ament o de Agr ic ult ura de Es tad os Unidos. Was hi ngton. 199 1. p . .1 1. ••••••••••••••••••••••••••••••• 12. W. Fried land. "The Globa l Fres h Frui t a nd Vege tab le Sys te m: An Industrial Orga ni za tional Analys is". Fresh Fm il & Vegerables G/obakalion Neltt·o r k. Working Pape r 4. Uni ve rsity of Ca li fo rni a. Santa Cruz. Ca liforn ia. 199 1. p. 7 . comercio exterior, abril de 1994 Como res ultado de dichas te nde ncias y ex ige ncias se desarrolló un co mpl ejo de hortali zas y frutas frescas que requi ere de las di stribuid oras y comerciali zadoras tran snacionales , que une n la producción mundi al de productos frescos co n los centros de consum o más importantes. Las principales empresas que dominan es te co mpl ejo son la Castl e and Cook (antes conocida como Do le), la Chiquita Brands (antes United Brands y originalmente United Fruit Company) y dos co nso rcios co n sede en el Rein o Unido: Albert Fisher y Del Monte Tropical.' ) 345 pepino y la calabacit a co nstitu ye n 62% de las exportac iones totales del país, que incluyen aproximadamente 100 productos diferentes. 16 Las exportac iones hortíco las tienen un a indi sc utible import anci a para la economía mex ican a. En 1992 representaron 3. 1% del valor de las ventas ex ternas del país y 50 % de las de l sec tor agrícola , 17 co n un aporte de 855 millones de dólares (véase la gráfica 8) . G Operan en Améri ca Latina, Áfri ca y Asia para abastecer los merc ados de Améri ca del Norte, Europa, Japón y Hong Kong. Sin e mbargo, so n pocos los países que realmente parti cipan con ca ntidades signifi cativas e n di cho com pl ejo mundi al, entre los cuales se encuentran Argentina. Brasil , Chil e, Méx ico. Uruguay, Sudáfrica, Zimbabwe. Malasia y Tailandia. Su participación se restringe a la producción. Por su cerca nía co n Estados Unid os, México ha podido estar e n la vang uard ia del proceso de tran snac ionali zac ión. Eje mpl os clás icos so n la agricultura de co ntrato y las agromaq uil as hortíco las, que permiten a las compañías es tado uni de nses rent ar ti erra e infraestruct ura e n México y producir para el mercado de su país . 14 Recienteme nte se di o a conoce r que productores mexicanos inte ntan incursionar en la fase de di stribuc ión internacio nal, hasta ahora del domini o exclu s ivo de los capitales es tado unide nse y británi co. La adqu isición de laco merc iali zadora Del Monte Corporati on, a la Poli y Peck Intern ati ona l, de capital in glés y turco , por agric ultores del noroeste de Méx ico y fruticult ores de Tabasco, Chi apas y Yucatán , marca posib leme nte el prim e r paso hac ia la transnac ionali zac ión del compl ejo mexicano de hort alizas y fru tas frescas .' 5 Las características de las exportaciones hortícolas de México México ti e ne buena parti cipación en el comerc io mundi al de hortali zas. Aunq ue produce só lo 1% del total mundi al y su producción per cáp ita es muy inferi or a la de lo s principa les países hortíco las, reali za 4% de las exportaciones totale s, lo que lo co loca en el sex to 1ugar en esca la internaci onal. En términ os per cáp ita, México es el cuarto exportador, desp ués de Holanda, España y Franc ia (véase el c uad ro 4 ). Además , es el seg un do país por el porcentaje de su prod ucc ión destinada a los mercados ex tranjeros. R Á e F A 8 MÉX ICO: PARTICIPACIÓ N DEL SECTOR HORT ÍCOLA EN LAS EXPOR T AC IO NES AGR ÍCOLAS, 1992 ••••••••••••••••••••••••••••••• Hortalizas Otros Frutas frescas Fu ~ nt e : "Sumario es tadís ti co". Comt!rcio Exterior. núm . 4. abri l de 1993. p. 404 . ••••••••••••••••••••••••••••••• Cabe hace r notar que las exportac iones hortíco las tienen un pape l relati vo para Méx ico. Durante los últimos 75 años éstas han osc il ado alrededor de 20 %, por lo que es claro que su im portancia no es reciente ni crec iente. como se observa en el c uad ro 3. El mercado nacional ha captado siempre la mayor parte. Así, en el qui nque nio menos favorab le ( 1985- 1989) absorbió 77 % y en el de mayor participac ión ( 1980- 1984) 88% de la prod ucc ión nacio nal. Además , los últim os tres años han sido muy difíci les para los horti cult ores nacionales en ge neral y para los exportadores en es pecia l. En la gráfica 9 puede apreciarse que el va lor de sus ventas ex tern as decrec ió durante el período 1990- 1992. Las ca usas principales fueron: i ) El grueso de las ex port acio nes (85 %) se de stina al mercado de Ji to mate , papa, ce boll a, chil es , me lón y sa ndía represe nta n 80o/r de la prod ucció n nac iona l. Todo s -ex cepto la papa- más el Estados Unidos, lo que im pli ca una alt a depe nd encia de éste. ii) Las ex portaciones siempre han te nido un carácter estac ion al 13. !bid, pp. 9-10. 14. M.A. Gómez Cruz y F. Caraveo López. "La agrom aquil a hortíco la: nue va forma de penetrac ión de las transnacionales". Co11/ ercio Exterior, vo l. 40. núm . 12. Méx ico. dicie mbre de 1990, pp. 11 93-1 199. 15. El Finan ciero . Méx ico. 28 de mayo de 1993. p. 11. y co mpl ementar io. Es dec ir, se trata só lo de las hortali zas que 16. Cámara ac ional de Produ ctores de Hortalizas. Boletín anual 1991. 17. Ca lcul ado con base en el "Sumario es tadístico", de Co 111 ercio Exterior. vo l. 43. nC11n. 4. Méx ico, abril de 1993, p. 404. méx ico en e l mercado hortíco la mund ia l 346 G R Á e F A 9 M ÉX ICO : EVOLUCIÓN DE LA EX PO RTA CIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS, 1988-1992 (MILLONES DE DÓLARES) ••••••••••••••••••••••••••••••• t 400 t 200 1 000 800 Las ex pectativas es tad ounidenses no se basan ta nto en e l efec to a corto plazo de l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) , pues M éx ico libe ró antes la may oría de las barreras al comercio, s in o más bien e n las ventajas competitivas de Estados Unidos, e ntre las que des tacan: bajos costos de produ cc ió n y comercialización en el sec tor hortícol a, 20 acceso fácil y seg uro a los in sum as y a l capi ta l; ge nera li zac ió n de la tecnología de punta en tod as las fases de la producció n y comerc ia li zación (sistemas de riego, mate ri a l ge né ti co , bi o tec no log ía , cosec ha mecani zada, hidroponi a, in ve rn aderos, e tc .), lo que permite a ese país bajar costos, producir g ra ndes cantidades de ca lid ad a lta y uniforme y am pli ar los períod os de c ulti vo . 600 400 G 200 o 1988 lllll t989 Preparadas 1990 Em Frutas t99t t992 R Á e F A 10 ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y FR UTA S A MÉXICO, 1988-1992 (M ILLO NES DE DÓLARES ) [J Hortalizas Fuente : Co mercio Exterior, vario s años. ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• ••• 180 160 Estados Unidos no produ ce o e n que es deficitari o e n c ie rtas te mporadas . t40 t20 tOO iii) L os cos tos de producc ió n y comerci a li zación son más altos e n M éx ico que en el vecino d e l no rte, hecho que con frecuencia se ig no ra o desconoce. 18 L a reciente desregulaci ón de la política agríco la y el retiro de muc hos s ubsidios (luz , ag ua, fertilizantes) han encarecido aún más la producción. 80 60 40 20 o 1988 6 México como mercado de los productos hortícolas de Estados Unidos 1990 1989 Preparadas O r:rutas 1991 O 1992 HortaliZ<ts Fuen1e : Departame nl o de Agricu llura. Ax ricultura Trade Hi g h LigH. ene ro de 199 .\. p. Y. ••••••••••••••••••••••••••••••• En a ños recientes Méxic o se convirti ó en uno de los mercados hortícolas m ás din á micos para los exportadores estadounidenses, pues incluso desplazó a Japón al tercer lu gar (véase e l c uad ro 5). E n la g ráfica 1O se resalt a la re lac ión e ntre frutas y horta lizas frescas y preparadas que Es tados Unidos ve ndi ó a México de 1988 a 1992 y e n el cuadro 6 se muestra la evo luc ió n de las exponaciones hortíco las e n 1982- 1992 difere nc ia nd o e ntre hortali zas frescas, papa, me ló n y sandía y trasformadas co n va lor agregado. Es te fenómeno se exp li ca por la estra1egia de los ex portadores es tado unide nses: atender principalmente a las e lases med ia y a lta de las c iud ades de Méx ico, Guadalajara y M onterrey que d emanda n un a mayor variedad de alimentos de a lta ca lid ad. A media no plazo se ca lc ul a que las export ac iones en dicho rubro c rece rán dos dígitos por año . 19 Así, mi en tras las importac io nes estado unide nses decrec ie ro n de 946 mill o ne s de dólares e n 1990 a 750 mill o nes e n 1992 sus expo rtac io nes, e n ca mbi o, se e levaro n de 626 mill o nes de dó lares en 1990 a 784m ill o nes en 1992. ' 1 E n la búsq ueda de nu evos mercad os, Méx ico es de p rim er interés. Q 18. M.A. Gómez Cruz. Rita Schwentes ius Rindermann y A. Merino Sepú lveda, "La producc ión de hort ali zas de México y el Tra tado de Libre Comercio con EUA y Canadá". Reporte de Inves ti gac ión 6. C IES T AAM, Unive rsidad Aut ónoma Chap ingo . Méxi co. 1993. 19. Entrevista con Diane Dolin sky, Departamento de Agricultura de Es tados Un idos. Ag riculrural Trade High Lighrs, Washint on. enero de 1993. pp. 5-7. 20. M.A. Gómez Cruz. op. cir. 2 1. Departamento de Agric ul tura. Vegerab/es and Specia!ries. Was hington. ab ril de 1993. pp. 52-53. Todos estos e le me ntos han pe rmitido a Estados Unidos a um e ntar la producción co ntinua me nte, e n superfi c ies cada vez me nores. Sin embargo , e l co nsum o intern o de hortali zas ha lle gado a su límite, de ta l mane ra que po r la cris is que afecta a ese país desde a ños recientes in c luso se ha redu c id o e n a lg un os casos . co mo za naho ri a y brócoli. comercio exterior, abri l de 1994 347 APÉNDICE ESTADÍSTICO •••••••••• e u D A R o e 1990 (PORCENTAJES) v ji·utas en las exportaciones y frutas en las exportac iones totales agropecuarias 7.5 1 1.39 3.92 2.36 1.37 4.49 28.52 11.65 6.69 53.49 9.22 17. 28 36.0 1 11.90 45.44 48.70 78. 16 59.54 ••••••••••••••••••••••••••••••• A • • 3 •• Período 1925- 1929 1930- 1934 1935- 1939 1940-1944 1945- 1949 1950- 1954 1955- 1959 1960-1964 1965- 1969 1970-1974 1975-1979 1980-19 84 1985-1989 199 1 3.4 2. 1 6.7 7.6 14.0 9.0 0. 1 4.9 9.8 ! 3.3 15. 1 ! l. O 14.6 17.5 5.7 11 .4 • •••••••••••••••••••••••••••••• D MÉX ICO: PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS SELECCIONADAS, • Transformadas Fuente: Tomado de U. Egger eral .. lnrernarionale Agrarmiirkre. Ed . VDF, Zurich, 1992. p. 30. ••••••••••••••••••••••••••••••• u Frescas Australia Austria Unión Europea Estados Unidos Fin landia Japón N ueva Ze landi a Suiza Fuente : Cá lculo propio con base en FAO , Anuario de Comercio /9 90, Roma, 1991. e 2 PAÍSES DESARROLLADOS (PORCENTAJES) • • • • • •Participación • • • • • •• •••••• •••••• •••••• de hortalizas Participación de hortali zas España Francia Holanda Italia Estados Unidos México Costa Rica Ch il e Israe l o R D A ARANCELES PARA LAS HORTALIZAS FRESCAS Y TRANSFORMADAS EN IMPORTANCIA EN VALOR DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS PARA PA ÍSES SELECCIONADOS, u o R 1925-1991 3 (TONELADAS) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Produ cc ión Imp ortación Exporración 311 (/) (2) (3) (%) 245 906 26 1 3 10 295 342 469 639 622 992 8 14 5 19 1 045 451 1 6 11 248 2 058 702 3 182372 4 080 580 5 365 677 5 973 706 8 50 ! 108 2 185 1 6 19 2 237 3 283 7 507 20 232 11 30 1 1 785 3433 10 0 ! 3 10 062 25 593 18 488 70 632 48 506 47 640 30 649 79 534 127 649 132 071 238 334 260 021 375 607 682 589 80 1 091 629 240 1 378 703 1 492 338 19.7 18.2 10.4 16.9 20.5 16.2 22 .8 16.1 18.2 12.0 19.6 117 2:1 1 17. 6 Fuente: Elaboración propia con inform ac ión obtenida para produ cc ió n, import ación, ex portación y co nsumo per cápit a 1925- 1979, Ecottorecnia Agrícola. SAR H, septi embre de 1983. Para 1980-1989. anuarios de producc ió n, de co merc io ex terior e informes anuales. Producción de 1991: PNAFA 1991. Subsecretaría de Políti ca Agrícola, SARH, y USDA, Foreign Agricultura! Service, Was hin gto n. marzo de 1993 . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• méxico en e l mercado hortíco la mundia l 348 e u D A o R 4 I MPORTANCIA DE LAS EX PO RTAC I01'ES HO RT ÍCOLAS EN PAÍSES SE LECC IONA DOS (M ILES DE T ONELA DAS) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• • • Es tados Unidos It a li a España Francia Ho landa México Chile Producción Exportación Rela c ión porcentual Exporwóón per cúpita (/) (2) (2/1) (kg) 548 .35 8 17.47 1 497 .59 1 245.42 3 927 .02 1 4J8 .óU 57 95 1.27 5. 19 9 .63 8 .23 38 .72 24 .7 1 2 29 46 15 15 15 10 5 2 095 736 554 133 143 ~23 526 2.36 14. 21 38 .2 1 22 . 19 264 .59 16.59 4.47 Fuente: Cuadro 1 y FAO. Trade Data Tape. citado e n K.C. Buc kley. Th e \Vor/d Market in Fresh Vegetables, \Vine and Tropical Be~ ·erages. Gove rn me nt lnterventi on and Mu lt ilateral Po li cy Refo rm. Departame nt o de Agr icu lt ura. Washin g ton . OC. 1990, pp. 22-30 . • • • • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • e u D A E ST ADOS U NIDOS : EXPORTAC IONES DE HORTALIZ AS FRESC AS 1990-1992 o R 5 (M ILES DE TON ELADAS) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pa ís 1990 199 1 Canadá Méx ico Japón Hong Kong Ot ros 958 50 62 31 83 1 036 47 77 28 89 1992 11 7 87 71 31 85 Fuente : Departamento de Agricultura, Horticultura/ Producrs Rel'iew. Washington, abril de 1993. p. 15 . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• e u D A E STADOS U NIDOS : EXPORTAC IÓN DE HO RTALIZAS A M ÉXICO , 1982-1992 o R 6 ( MILES DE TONE LADAS) • • • • • • • • • • •••••• • •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A llO Hortalizas f rescas Melón Papa y sandía 1982 1983 1984 1985 8 4 4 7 192 006 075 42 1 6 2 4 2 742 128 064 280 333 152 42 164 1986 1987 1988 1989 1990 7 10 10 15 49 660 122 5 17 182 707 3 6 17 1 509 3 142 6 883 7 023 183 222 25 1 618 949 199 1 1992 46 749 87 086 19 497 16 769 4 386 3 12 1 Horta lizas preparadas Hortalizas secas Hortaliws conge ladas Total 19 11 10 14 794 058 18.¡ 368 940 3 853 358 76 1 529 111 270 30 1 255 825 40 1 071 7 11 787 1 835 2 396 6 904 11 806 538 308 554 4 093 4 945 16 040 16 82 1 2 1 26 1 45 75 1 9 1 141 15 877 32 929 12 5 18 14 43 1 7 888 15 48 1 106 9 15 169 8 17 3 058 808 1 375 3 44 1 3 2 4 12 16 Fue111e: Depart amento de Agr ic ultu ra. Foreign Ag ricultu ra) Serv ice (infor mac ión exc lu siva para el CtESTAAM). Washi ng to n. 9 de marzo de 1993 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• ••