Presentación de PowerPoint - Bolsa de Comercio de Rosario
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La comercialización granaria en Argentina Rogelio T. Pontón - DIyEE, Bolsa de Comercio de Rosario. Rosario, agosto de 2010 Producción y logística granaria 2008 CAMIONERO 70 millones Tn PRODUCCIÓN 96 MILL TN EXPORTACIÓN 72 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 33 MILL TN CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 39 MILL TN UTILIZACIÓN INTERNA 24 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 11 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 13 MILL TN FERROVIARIO 12 millones Tn MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 9 MILL TN HIDROVIARIO 0,8 millones Tn Producción y comercialización en valores 2008 Exportaciones a valor CIF Exportaciones a valor FOB Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s u$s 35.000 millones 30.000 millones u$s 5.000 millones Comercialización a valor FAS Costos Utilidad antes de Ganancias Utilidad Neta u$s u$s u$s u$s 22.000 millones 19.000 millones 3.000 millones 2.100 millones Costos más importantes Transporte Impuestos u$s u$s 7.000 millones 10.400 millones Producción y logística granaria 2009 CAMIONERO 45 millones Tn PRODUCCIÓN 65 MILL TN EXPORTACIÓN 45 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 26 MILL TN CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 19 MILL TN UTILIZACIÓN INTERNA 20 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 11 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 9 MILL TN FERROVIARIO 10 millones Tn MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 9 MILL TN HIDROVIARIO 0,8 millones Tn Producción y comercialización granaria 2009 Exportaciones a valor CIF Exportaciones a valor FOB Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s u$s 19.000 millones 16.000 millones u$s 3.000 millones Comercialización a valor FAS Costos Utilidad antes de Ganancias u$s u$s u$s 13.000 millones 15.000 millones -2.000 millones Costos más importante Transporte Impuestos u$s u$s 4.500 millones 5.500 millones Producción y logística granaria 2010 CAMIONERO 70 millones Tn PRODUCCIÓN 92 MILL TN EXPORTACIÓN 72 MILL TN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 40 MILL TN CEREALES Y GRANOS OLEAGINOSOS 32 MILL TN UTILIZACIÓN INTERNA 20 MILL TN CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 10 MILL TN INDUSTRIA ACEITERA 2 MILL TN CONSUMO EN CHACRA + STOCK 10 MILL TN FERROVIARIO 12 millones Tn MOLINOS, CONSUMOS Y OTROS 10 MILL TN HIDROVIARIO 1 millones Tn Producción y comercialización en valores 2010 Exportaciones a valor CIF Exportaciones a valor FOB Diferencia (fletes, seguros, etc.) u$s u$s 23.000 millones 20.000 millones u$s 3.000 millones Comercialización a valor FAS Costos Utilidad antes de Ganancias Impuestos a las Ganancias Utilidad dsps. de Ganancias u$s u$s u$s u$s u$s 17.000 millones 15.000 millones 2.000 millones 660 millones 1.340 millones Costos más importante Transporte Impuestos u$s u$s 4.500 millones 7.000 millones Producción atomizada y especialización espacial Calendario de cultivo del MAÍZ Calendario de cultivo del TRIGO Etapas Siembra Despuntando Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Etapas Jl Ag Sp Oc Nv Dc Siembra Madurez lechosa Llenado de grano Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Producción atomizada y especialización espacial Calendario de cultivo del SOJA Etapas Siembra Floración Llenado de grano Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Calendario de cultivo del GIRASOL Etapas Siembra Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Soja: Regiones productoras en EE.UU. Soja: Regiones productoras en Brasil Soja: Regiones productoras en China Capacidad de procesamiento de soja en CHINA Xinjiang： 2,500 (2) Tianjin： 20,000 (11) Shaanxi：1,200 (1) Sichuan： 5,800 (4) Heilongjiang： 13,860 (13) Jilin： 6,200 (5) Liaoning： 35,050 (20) Peking： 7,000 (1) Innermongolia： 1,300 (2) Hebei：14,000 (4) Shandong： 43,500 (31) Henan：11,400 (10) Chongqing： 6,000 (1) Jiangsu：41,300 (21) Anhui：3,000 (2) Guizhou： 500 (1) Shanghai： 2,150 (3) Zhejiang：16,000 (12) Hubei：7,600 (9) Nota: Capacidad de molienda de soja (tn/día) y número de fábricas en cada Jiangxi：3,000 (1) provincia China. Basado en datos Fujian： 19,450 (10) estadìsticos, la capacidad diara de molienda en China es de 230.000 tn y el número de fábricas es de 170. Guangxi： 10,800 (3) Guangdong：36,825 (15) Hunan：3,000 (3) Red Ferroviaria de la República Argentina Especialización espacial Resto 7% BB / QQ 16% Up River Parana 77% Capacidad de procesamiento de Soja Capacidad Mundial de Crushing, año 2008, en miles tn diarias 250 200 150 230 175 160 130 100 50 0 EE.UU. China Brasil Argentina ¿Cuán concentrada es la demanda de granos? El índice IHH de la industria procesadora de soja de la República Argentina es el siguiente: • Cargill Bunge Vicentín AGD Dreyfus Molinos Moreno Nidera Buyatti Otros • Total • • • • • • • • • 16,6 x 16,6 = 276 puntos 15,5 x 15,5 = 231 puntos 13,4 x 13,4 = 180 puntos 13,4 x 13,4 = 180 puntos 12,7 x 12,7 = 161 puntos 12,4 x 12,4 = 154 puntos 3,9 x 3,9 = 15 puntos 3,5 x 3,5 = 12 puntos 3,0 x 3,0 = 9 puntos 5,0 x 5,0 = 25 puntos 1.234 puntos ¿Cuán concentrada es la demanda de granos? El índice IHH de la industria molinera de trigo de la República Argentina es el siguiente: • • • • • • • • • Cargill Molino Cañuelas Lagomarsino Molinos Florencia Molinos Fénix José Minetti Molino Cabodi Otros Total 15,6 x 15,6 = 243 puntos 12,4 x 12,4 = 154 puntos 8,4 x 8,4 = 71 puntos 4,4 x 4,4 = 19 puntos 3,6 x 3,6 = 13 puntos 2,8 x 2,8 = 8 puntos 2,3 x 2,3 = 5 puntos 75 puntos 588 puntos El Ministerio de Justicia de los EEUU considera que un resultado menor a 1.000 puntos indica un mercado poco concentrado; un resultado entre 1.000 a 1.800 puntos indica un mercado moderadamente concentrado y un resultado superior a 1.800 puntos indica un mercado altamente concentrado. Las industrias argentinas de acero, petróleo, automóviles y casi todos los demás rubros MOI superan largamente los 2.000 puntos. Vías navegables Delta del Río Paraná Baltic Dry Index Anillo Circunvalar Rosario TRANSPORTE DE CARGAS CORREDOR CIRCUNVALAR ROSARIO Dreyfus T Noble Arg T FCBC a Sta Fe AU Sta Fe Bajo La Lumbrera RN.11 Terminal 6 NCA a Tucumán Resinfer Timbues Cargill (Quebracho) Aldao FGBC a Cordoba P.A.S.A RN.34 a NOA IMSA. Nidera. Buyatti REFERENCIAS Toepfer(Tránsito) Cerana Bunge(Pampa) Autopista Bunge(Dempa) Ruta Acceso Palacios Pino S.Lzo ESSO y San Lorenzo FC Tr.Ancha A.C.A FC Tr Angosta FC Tr Mixta S. Lorenzo FC Circunvalar ETM.Norte Vicentin FC Patio-ETMC PecomAgra FC Est.Distrib Ricardone F.L.Beltrán FC Taller Term/portuaria C.Bermudez Ibarlucea G.Baigorria Pte.Rosario Victoria Nvo Alberdi Sorrento NCA a Córdoba Roldán Funes S.Portuarios TIII RN.9 B.Vila AU Córdoba ETM Oeste P.Parada Bza Nueva Rosario O C.Córdoba Puerto Rosario Perez Taller FC Soldini Fca Aceites S.Clara De Guide Zavalla S.Portuarios TVI-TVII NCA a Casilda RN 33 a B.Blanca C.Aguirre Fco Swift RP.14 a S.Gregorio Piñero VILLA DIEGO FEPSA a B.Blanca ETM.Sur Alvarez Alvear Cargill Pta Alvear ALL a Sta Teresa RP.18 Gral Lagos FGBC a Pergamino FGBC a Retiro Dreyfus AU Bs.Aires Toepfer A.Seco Fuente: Ing. Juan Basadona NCA a Retiro RP21 SNicolas Cualquier consulta respecto del contenido de este material, enviar un mail a: Dirección de Informaciones y Estudios Económicos [email protected]
