Nota de Prensa

Nota de prensa
Madrid, 27 de Junio de 2013
Amundi refuerza sus soluciones de gestión de patrimonio
con el lanzamiento de Amundi Patrimoine
En el incierto entorno actual de mercado, Amundi ha lanzado una nueva solución de gestión patrimonial con Amundi
Patrimoine. Este fondo de inversión francés (Fonds Comun de Placement, FCP) constituye una solución para
aquellos inversores que buscan mejorar su cartera de activos. Beneficiándose de la solidez y la experiencia de
Amundi, Amundi Patrimoine es un fondo flexible con el objetivo de lograr un rendimiento anual del 5%1 por encima
de EONIA capitalizado2 en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 5 años.
En un entorno de bajos tipos de interés y visibilidad limitada en los mercados financieros, la búsqueda de
rendimiento requiere:
- identificar las correctas fuentes de rentabilidad, y
- saber cómo mantenerse lejos de las áreas de inversión que presentan riesgos excesivos o visibilidad limitada.
El gestor del fondo Amundi Patrimoine, Alain Pitous, explica: "En un universo económico y financiero complejo, los
mercados siempre presentan oportunidades. Nuestra estrategia debe consistir en concentrar nuestras inversiones en
las temáticas más prometedoras, manteniéndonos alejados al mismo tiempo de las zonas de turbulencias".
El gestor del fondo Amundi Patrimoine implementa una estrategia de convicciones en una cartera equilibrada y
flexible para adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado. El fondo puede invertir en un universo amplio y
bien diversificado, sin restricciones en cuanto a las clases de activos, sectores o regiones geográficas. Su exposición a
renta variable, renta fija o divisas puede variar entre 0 y 100% de los activos en cada uno de estos mercados, lo que
permite una gran flexibilidad. Sin embargo, el fondo no ofrece una garantía de rentabilidad y conlleva un riesgo de
pérdida de capital.
La gestión de Amundi Patrimoine se basa en 3 principios:
- Gestión fundamental: análisis fundamental del entorno macroeconómico y financiero de medio a largo plazo,
combinado con las visiones de mercado a corto plazo de los gestores, con el objetivo tratar de detectar las mejores
oportunidades dentro de un universo de inversión amplio y bien diversificado.
- Convicciones fuertes: con el fin de optimizar la rentabilidad, el gestor concentra la cartera en una selección
restringida de activos entre las temáticas más prometedoras del momento, reflejando sus más fuertes expectativas y
convicciones. Al mismo tiempo, tiene en cuenta profundos análisis de riesgo con el fin de conseguir un rendimiento
que sea menos sensible a los cambios de tendencia del mercado.
- Gestión del riesgo: el equipo de gestión puede reaccionar con extremada rapidez y aplica un proceso permanente de
control de riesgos. Esto le permite tratar de ser más resistente a las caídas de mercado en un intento de buscar
rentabilidad a largo plazo.
“Amundi Patrimoine tiene margen de maniobra suficiente para adaptarse a los acontecimientos del mercado.
También nos comprometemos a ser transparentes, con un objetivo de inversión claro, una estrategia de inversión
fácil de entender y un constante apoyo a los inversores", declara Alain Pitous, gestor del Amundi Patrimoine y
Director Adjunto de Inversiones y Director de Soluciones Diversificadas del Grupo Amundi.
Amundi Patrimoine se beneficia de la amplia experiencia de Amundi. La cartera está gestionada por un equipo
dedicado de 7 especialistas con experiencias complementarias, dirigidos por Alain Pitous. El equipo también cuenta
con amplios recursos de Amundi, en particular expertos en estrategia y análisis económico y en control de riesgos.
1. Amundi Patromoine no ofrece rentabilidad garantizada y conlleva un riesgo de pérdida de capital
2. EONIA (Euro OverNight Index Average) capitalizado: el tipo a un día del mercado monetario del euro
Amundi Patrimoine – Características
Características principales
Código ISIN
FR0011199371
Forma Legal
French Fonds Commun de Placement (FCP)
Clasificación AMF
Fondo diversificado
Asignación de renta
Acumulación
5 años
Todas las regiones
Amundi
Caceis Bank France
7 Febrero 2012
EUR
Horizonte de inversión mínimo recomendado
Región geográfica
Compañía gestora
Custodio
Fecha de creación
Divisa de referencia
Órdenes
Suscripción inicial/posteriores
Cálculo del NAV
Hora de corte
Comisiones
Comisión máxima de suscripción, no pagada al fondo
Comisión operativa y de gestión directa máxima anual incluyendo
impuestos
Comisión operativa y de gestión indirecta máxima anual
incluyendo impuestos
Comisión de rentabilidad (1)
Umbral para la comisión d rentabilidad (tipo de referencia)
Comisión máxima de reembolso
Milésima de acción
Diario
Cada día de cálculo del NAV antes de las 12.25 pm, hora de París
2.50%
2.00%
2.00%
20% anual de la rentabilidad superior al activo de referencia
Eonia + 5%
No
(1) Para el cálculo detallado de la comisión por rendimiento por favor, diríjase al prospecto del fondo
La documentación legal del Amundi Patrimoine está disponible bajo petición
Este documento se dirige sólo a periodistas y profesionales del sector de la prensa / medios de comunicación. La información contenida en este
documento en relación con Amundi Patrimoine refleja entre otros su estado de registro y / o autorización para la venta al público en los diferentes
países. La información se da exclusivamente para proporcionar a los periodistas y profesionales del sector de la prensa / medios de comunicación con
una visión general de Amundi Patrimoine y con independencia de la utilización de los mismos, que recae en la plena independencia editorial y sobre la
que Amundi no asume ninguna responsabilidad.
Amundi Patrimoine, IIC de derecho francés inscrita en el registro de IIC Extranjeras de CNMV con el nº 1165. Amundi Iberia SGIIC, SA, comercializador
principal en España, supervisada por CNMV e inscrita con el nº 31. Paseo de la Castellana 1. La documentación legal del fondo puede obtenerse
también a través de la página web www.amundi.com.
Sobre Amundi
Amundi ocupa el segundo lugar en Europa1 y el noveno en todo el mundo1 en la industria de gestión de activos con
cerca de € 750 millones2 en activos bajo gestión.
Situado en el corazón de las principales zonas de inversión en casi 30 países, Amundi ofrece una amplia gama de
productos que cubren todas las clases de activos y las principales divisas.
Amundi ha desarrollado soluciones de ahorro para satisfacer las necesidades de más de 100 millones de clientes
minoristas en todo el mundo y diseños de productos innovadores y de alto rendimiento para clientes institucionales
adaptados específicamente a sus necesidades y perfil de riesgo.
Contribuye a la financiación de la economía mediante la orientación de los ahorros hacia el desarrollo de la empresa.
Amundi se ha convertido en un líder europeo en gestión de activos, reconocida por:
- El rendimiento del producto y la transparencia;
- Calidad de las relaciones con los clientes sobre la base de un enfoque de asesoría a largo plazo;
- Eficiencia en la organización y el compromiso del equipo para servir a sus clientes;
- Compromiso con las políticas de inversión socialmente responsable y el desarrollo sostenible.
1. Total de activos bajo gestión – Fuente IPE “Top 400 gestores activos en el Mercado europeo” publicado en Junio 2012, Basado en cifras a
31/12/2011. Ranking establecido a partir de un cuestionario realizado a empresas gestoras de fondos a diciembre de 2011 (fondos open-end, fondos
dedicados, mandatos. Clasificación modificado para tener en cuenta una doble contabilidad de los activo.
2. Datos del Grupo Amundi a 31 de Diciembre de 2012.
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Contacto de prensa:
Amundi Iberia
Maria Treviño – 34 91 436 72 04 – [email protected]
Amundi
Charlotte Binche – Tél. +33 1.76.33.79.54 – [email protected]