Bebidas refrescantes - mercasa

Bebidas refrescantes
Bebidas refrescantes
El mercado español de bebidas refrescantes registró un
descenso de sus ventas del 1,4% durante 2014, quedando
en alrededor de 4.280 millones de litros. Esta caída es
más moderada que la del año anterior (-4%) y las previsiones disponibles indican unas positivas perspectivas
de crecimiento para el año 2015. Las bebidas con gas representan el 83% de todo el mercado, mientras que el
restante 17% corresponde a las bebidas sin gas. Éstas
son las que han experimentado un gran incremento en sus
ventas, ya que en 2004 apenas suponían el 8% del consumo total. También es importante el crecimiento de las
bebidas light, sin azúcar y sin calorías, un 4,7% durante
el pasado año, representando en la actualidad el 30% de
la producción total.
Por tipos, las bebidas de cola son las más demandadas,
con el 51,3% de todas las ventas, aunque durante el pasado ejercicio experimentaron una reducción del 4%. A
continuación aparecen los refrescos de naranja con gas,
con el 11,1% (-0,9%), los de limón con gas, con el 6,1%
(-0,8%), las bebidas isotónicas, con el 5,8% (+3,4%), las
gaseosas, con el 5,6% (-3,7%), los refrescos de té, con el
3,5% (+5,8%), las bebidas cítricas sin gas, con el 3,4%
(-5%), las bebidas de lima-limón, con el 3,1% (-0,7%), las
tónicas, con el 2,9% (+7%) y las bebidas energéticas, con
el 2,2% (+6,2%). El resto de las bebidas sin gas represen-
tan otro 4,3% (+10,6%), mientras que las restantes bebidas
con gas suponen el último 0,7% (-3,2%).
En términos generales, puede indicarse que las presentaciones más tradicionales, especialmente las bebidas carbonatadas de cola, parecen haber tocado techo y tienden a
perder cuota de mercado. Entre las presentaciones más tradicionales únicamente las tónicas, gracias a la popularidad
de los gin tonics, mantienen un comportamiento positivo.
En el otro extremo, aumentan las demandas de refrescos de
sabores menos convencionales y funcionales. Las bebidas
energéticas e isotónicas, los refrescos de té y las presentaciones light muestran, en ese sentido, unas buenas perspectivas de crecimiento.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
La facturación directa del sector empresarial español de bebidas refrescantes ronda los 4.200 millones de euros anuales e
ingresa como impuestos al Estado unos 338 millones de euros. El empleo generado por todas las empresas productoras
y comercializadoras de bebidas refrescantes llega hasta los
8.650 puestos de trabajo, a los que habría que sumar otros
64.000 empleos indirectos. Se encuentran en actividad en torno a 70 empresas productoras de bebidas refrescantes, de las
que unas 50 están asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (ANFABRA).
La principal empresa del sector se ha encontrado inmersa
en una conflictiva reestructuración que ha terminado en los
tribunales, dando la razón a los trabajadores. Su producción
durante 2014 rondó los 2.750 millones de litros, con una fac412
Bebidas refrescantes
turación de 2.600 millones de euros. El segundo grupo llegó
hasta los 430 millones de litros y los 375 millones de euros,
mientras que el tercero en producción alcanzó los 420 millones de litros y 150 millones de euros, el cuarto se situó
en 400 millones de litros y 360 millones de euros y el quinto
rondó los 300 millones de euros y los 225 millones de euros.
Entre los principales operadores la preponderancia de grandes grupos multinacionales es muy acusada, mientras que
en la base aparecen algunas pequeñas empresas de capital
español. También existen algunos especialistas provenientes
de sectores afines, junto a los centrados en las marcas de
distribución. El principal grupo del sector controla el 56,1%
de todas las ventas en volumen en la distribución moderna
y el 66,7% en valor, mientras que el segundo se queda en el
9,7% y el 8,5%. Las marcas blancas representan el 25,8% del
total en volumen y el 13,3% en valor.
COMERCIO EXTERIOR
Aunque no se disponen de cifras muy fiables sobre el comercio exterior de bebidas refrescantes, se estima que no se trata
de movimientos muy significativos, ya que las importaciones
pueden superar los 80 millones de litros anuales mientras
que las exportaciones apenas rondan la mitad. Además,
muchos movimientos internacionales no acaban registrados
en las estadísticas de comercio exterior, ya que se trata de
envíos entre diferentes filiales de grandes compañías multinacionales. Las importaciones sobre las que se disponen de
datos se encuentran directamente vinculadas con las ofertas
de algunas de las grandes cadenas de la distribución orga-
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS
VENTAS
EMPRESA
Mill. Euros
Coca-Cola España *
2.900,00
J. García Carrión, S.A. (JGC) – Grupo *
810,00
Pepsico Bebidas Iberia *
400,00
Schweppes, S.A. *
346,00
Font Salem, S.L. *
225,25
Calidad Pascual, S.A.U.- División Bebidas *
225,00
Refresco Iberia, S.L. *
154,66
Grupo Vichy Catalán *
102,00
Red Bull España, S.L. *
90,00
Agua Mineral San Benedetto, S.A.*
77,60
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014
nizada y provienen de manera casi exclusiva de otros países
de la Unión Europea.
Las empresas españolas del sector optan para forzar su internacionalización por establecer plantas de producción en mercados emergentes. Es el caso, por ejemplo, del líder sectorial,
que tiene centros de producción en varios países africanos.
Los principales fabricantes apuestan por establecer plantas de
producción cerca de los grandes mercados para ahorrarse de
esa manera gastos de transporte y almacenamiento.
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Bebidas refrescantes
Consumo y gasto en bebidas refrescantes
Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron
más elevados se registran en los refrescos de cola (21,5 litros
2.045,6 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescan-
per cápita) seguido de los refrescos de naranja (5,7 litros per
tes y gastaron 1.584,6 millones de euros de esta familia de
cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consumo de 3,6
productos. En términos per cápita, se llegó a 45,6 litros de
litros por persona y año. En términos de gasto, las bebidas
consumo y 35,4 euros de gasto.
refrescantes concentran el 96,9%, con un total de 34,3 euros
El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes
por persona, mientras que la gaseosa representa el 3,1%,
(42 litros por persona y año), y dentro de ellas, los consumos
con 1,1 euros por persona.
Consumo y gasto en bebidas refrescantes de los hogares, 2014
CONSUMO
TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS
GASEOSAS
BEBIDAS REFRESCANTES
GASTO
TOTAL (Millones litros)
PER CÁPITA (Litros)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
2.045,6
45,6
1.584,6
35,4
161,2
3,6
45,4
1,1
1.884,5
42,0
1.539,1
34,3
3,5
NARANJA
257,3
5,7
158,0
LIMÓN
141,5
3,2
83,1
1,9
COLA
962,2
21,5
772,6
17,2
NORMAL
502,7
11,2
396,2
8,8
LIGHT
335,2
7,5
283,7
6,3
SIN CAFEÍNA
38,7
0,9
30,8
0,7
1,4
85,6
1,9
61,8
BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA
LIGHT SIN CAFEÍNA
35,7
0,8
50,7
1,1
BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ
65,3
1,5
64,5
1,4
BEBIDA REFRESCANTE ISOTÓNICA
117,1
2,6
134,3
3,0
OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES
305,3
6,8
275,9
6,2
173,9
3,9
165,8
3,7
BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE
414
Bebidas refrescantes
Diferencias en la demanda
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas,
En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas
mientras que los índices se van reduciendo a medida que
refrescantes durante el año 2014 presenta distintas particu-
aumenta el número de miembros que componen el núcleo
laridades:
familiar.
- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el con-
-L
os consumidores que residen en núcleos con censos de en-
sumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja
tre 2.000 y 10.000 habitantes cuentan con mayor consumo
tienen el consumo más reducido.
per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mientras que
- Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más can-
los menores consumos tienen lugar en los municipios más
tidad de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los
pequeños (menos de 2.000 habitantes).
consumos más bajos se registran en los hogares con niños
-P
or tipología de hogares, se observan desviaciones positi-
menores de seis años.
vas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera
adultos independientes, parejas sin hijos, con independencia
del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas
de su edad, y parejas con hijos mayores, mientras que los
es superior.
consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos
- En los hogares donde compra una persona de entre 50 y
pequeños, los retirados y en los hogares monoparentales.
64 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes
-F
inalmente, por comunidades autónomas, Baleares, An-
es más elevado, mientras que la demanda más reducida se
dalucía y Comunidad de Madrid cuentan con los mayores
asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona
consumos mientras que, por el contrario, la demanda más
que tiene más de 65 años.
reducida se asocia a Asturias, Cantabria y Navarra.
Evolución de la demanda
Durante los últimos cinco años, el consumo y el gasto en ga-
En la familia de gaseosas y bebidas refrescantes, la evolu-
seosas y bebidas refrescantes han sido estables, con alguna
ción del consumo per cápita durante el periodo 2010-2014
pequeña variación. En el periodo 2010-2014, el consumo más
ha sido diferente para cada tipo de productos. Respecto a
elevado se produjo en el año 2011 (46,5 litros), mientras que
la demanda de 2010, el consumo de bebidas con zumo y
el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (35,8 euros por
leche y bebidas refrescantes aumenta y, por el contrario, en
consumidor).
gaseosas se produce un descenso.
Evolución del consumo y del gasto en bebidas
refrescantes, 2010-2014
Evolución del consumo por tipos de bebidas
refrescantes (2010=100), 2010-2014
litros
euros
46,5
35,9
35,8
35,7
35,5
46,0
35,7
120,6
120
46,2
45,9
46,0
45,6
45,6
35,4
35,4
35,4
100
45,2
35,1
45,0
2010
2011
2012
Euros por persona
2013
2014
102,4
100
98,4
90
45,4
35,2
115,1
110
45,8
45,6
35,4
35,3
134,7
130
46,4
35,8
35,6
140
46,6
112,6
101,4
93,3
101,9
101,7
91,0
84,1
80
Litros por persona
*Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013
*Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año 2013
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Bebidas refrescantes
Desviaciones en el consumo de bebidas refrescantes en los hogares con respecto a la media nacional (%)*
-16,1
RETIRADOS
ADULTOS INDEPENDIENTES
19,4
6,5
PAREJAS ADULTAS SIN hIJOS
-0,1
hOGARES MONOPARENTALES
5,7
PAREJAS CON hIJOS MAyORES
-18,8
PAREJAS CON hIJOS PEQUEÑOS
PAREJAS JÓvENES SIN hIJOS
10,2
33,6
JÓvENES INDEPENDIENTES
-3,2
> 500.000 hAb
-2,5
100.001 A 500.000 hAb
2,6
10.001 A 100.000 hAb
3,3
2.000 A 10.000 hAb
< 2.000 hAb
-8,9
5 y MáS PERSONAS
-8,6
-6,0
4 PERSONAS
-3,2
3 PERSONAS
2 PERSONAS
0,7
8,8
1 PERSONA
-11,3
> 65 AÑOS
50 A 64 AÑOS
3,2
35 A 49 AÑOS
2,9
-5,9
< 35 AÑOS
NO ACTIvA
3,2
-4,6
ACTIvA
1,3
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
-18,7
NIÑOS < 6 AÑOS
1,1
SIN NIÑOS
bAJA
-28,4
7,9
MEDIA bAJA
5,6
MEDIA
12,5
ALTA y MEDIA ALTA
* Media nacional = 45,6 litros por persona
Cuota de mercado
Cuota de mercado en la comercialización de bebidas
refrescantes por formatos para hogares (%), 2014
HIPERMERCADOS
19,1
En cuanto al lugar de
compra, en 2014 los
OTRAS FORMAS
COMERCIALES
5,2
hogares recurrieron mayoritariamente para rea-
COMERCIO ESPECIALIZADO
1,0
lizar sus adquisiciones
de gaseosas y bebidas
refrescantes a los supermercados (74,7% de
cuota de mercado). Los
hipermercados alcanzan
SUPERMERCADOS
74,7
en estos productos una
cuota del 19,1%, el comercio especializado el 1%, y otras formas comerciales alcanzan una cuota del 5,2%.
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