Estudio de mercado Sector Automovil Eslovaquia 2012

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bratislava
El mercado de
la automoción
en Eslovaquia
1
Notas Sectoriales
El mercado de
la automoción
en Eslovaquia
Esta nota ha sido elaborada por Emilio Sánchez
Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
Mayo 2012
2
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
8
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
13
13
16
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Siete retos de los países europeos
4. Investigación y Desarrollo
5. Aspectos ecológicos
6. Emisiones
7. Desguace
8. Empleo
9. Importancia de la industria automovilística
10. Importaciones
11. Exportaciones
12. Proyectos de inversión
18
18
24
32
32
34
35
37
38
40
42
49
55
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
58
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
62
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
69
VI. DISTRIBUCIÓN
73
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
77
VIII. ANEXOS
1. Fabricantes de automóviles en Eslovaquia
2. Ferias
3. Asociaciones
4. Facultades y escuelas de formación profesional relacionadas
5. Otras instituciones relacionadas con el sector automovilístico
6. Otros enlaces de interés
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82
83
83
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
CONTENIDO DE TABLAS
TABLA 1. EMPRESAS POR SECTORES EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN
TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS APARTADOS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
TABLA 3. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESLOVAQUIA (TOTAL Y SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN)
TABLA 4. VENTAS DE VEHÍCULO POR FABRICANTES EN 2011
TABLA 5. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS Y CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES
TABLA 6. REGISTROS DE VEHÍCULOS POR CATEGORÍA DE VEHÍCULOS
TABLA 7. VARIACIÓN DE LOS REGISTROS DE VEHÍCULOS POR CATEGORÍA DE VEHÍCULOS
TABLA 8. PRODUCCIÓN DE COCHES NUEVOS (VEHÍCULOS COMERCIALES < 3,5 TONELADAS)
TABLA 9. DESGLOSE DE CONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA POR TIPO DE EMISIÓN
TABLA 10. COMPARACIÓN EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL Y AUTOMOVILÍSTICO
TABLA 11. IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
TABLA
12. IMPORTACIONES, PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN
ESLOVAQUIA
TABLA 13. ORIGEN IMPORTACIONES ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
TABLA 14. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
TABLA 15. EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 8703
TABLA 16. BALANZA COMERCIAL POR PARTIDA
TABLA 17. RESUMEN EVOLUCIÓN EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL
TABLA 18. INVERSIONES ACUMULADAS AL AÑO 2010 EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
TABLA 19. MATRICULACIONES POR MODELO EN EL 2011 EN ESLOVAQUIA
TABLA 20. EVOLUCIÓN DE LAS CLASES DE LEASING CONTRATADOS EN ELOVAQUIA (2007-2011)
TABLA 21. COMPARACIÓN DE PRECIOS PEUGEOT
TABLA 22. COMPARACIÓN DE PRECIOS SKODA
TABLA 23. COMPARACIÓN DE PRECIOS KIA
TABLA 24. COMPARACIÓN DE PRECIOS VOLKSWAGEN
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
TABLA 25. COMPARACIÓN DE PRECIOS RENAULT
TABLA 26. ARANCEL APLICABLE SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA A PAÍSES TERCEROS
TABLA 27. PRECIO DEL USO DE LAS AUTOPISTAS EN ESLOVAQUIA PARA VEHÍCULOS DE HASTA 3,5
TONELADAS
TABLA 28. TASAS DE PEAJE PARA EL USO DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS ESPECÍFICAS
TABLA 29. TASAS DE PEAJE PARA EL USO DE AUTOPISTAS DE PRIMERA CLASE
TABLA 30.
NÚMERO
DE
VEHÍCULOS
ASEGURADOS
POR
COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
EN
ESLOVAQUIA (HASTA 2009)
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
CONTENIDO DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS AUTOMOVILÍSTICAS POR SEGMENTO
GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 5. CUOTA DE MERCADO FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA (AÑO 2011)
GRÁFICO 6. COMPARATIVA VENTAS PRINCIPALES MARCAS
GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE PERSONAL EMPLEADO Y GASTOS EN I+D EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN POLUCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 10. EMPLEO EN SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL CONTRA SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES AUTOMOVILÍSTICAS EN ESLOVAQUIA (2006-2010)
GRÁFICO 13. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8702: AUTOMÓVILES DESTINADOS AL USO PÚBLICO
GRÁFICO 14. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8703: AUTOMÓVILES DESTINADOS AL USO PRIVADO
GRÁFICO 15. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8706: CHASIS
GRÁFICO 16. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8707: CARROCERÍA PARA VEHÍCULOS
GRÁFICO 17. DATOS DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8708: ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA VEHÍCULOS
GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 8703 Y 8708
GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS 8702, 8706 Y 8707
GRÁFICO 20. PORCENTAJE EXPORTACIONES AUTOMOVILÍSTICAS EXPORTADOS EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 21. EXPORTACIÓN PARTIDAS 8702 (VEHÍCULOS PÚBLICOS) Y 8706 (CHASIS)
GRÁFICO 22. EXPORTACIÓN
COMERCIALES)
Y
ORIGEN
DE
EXPORTACIONES
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PARTIDA
8703
(VEHÍCULOS
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
GRÁFICO 23. EXPORTACIÓN Y ORGIEN DE EXPORTACIONES PARTIDA 8707 (CARROCERÍA PARA
VEHÍCULOS)
GRÁFICO 24. EXPORTACIÓN Y ORIGEN DE EXPORTACIONES PARTIDA 8808 (ACCESORIOS PARA
AUTOMÓVILES)
GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 8703, 8707 Y 8708
GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA CONTRATACIÓN DE LEASING EN ESLOVAQUIA
CONTENIDO DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
ILUSTRACIÓN 3. MEDIA DE EMISIONES POR FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN 2010
ILUSTRACIÓN 4. RESUMEN PROCESO DE FABRICACIÓN DEL AUTOMÓVIL
ILUSTRACIÓN 5. RESUMEN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESLOVAQUIA
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
CONCLUSIONES
Como la mayoría de las industrias en Eslovaquia, el sector automotriz en el país ha
abandonado el legado del régimen económico anterior y ha recibido con entusiasmo la
llegada de la economía de libre mercado. Construido sobre el patrimonio de la antigua
cadena de suministro de Škoda, el sector es hoy aclamado como el más ejemplar del país, y
según las estadísticas, la fabricación de automóviles representó más del 22% de la
producción industrial de Eslovaquia en 2011. Además, la industria del automóvil representa
más del 17% de las exportaciones totales de la República Eslovaca, así como un 36% de las
exportaciones del sector industrial del país.
Atraídos por la disponibilidad de una fuerza laboral altamente cualificada, con bajos costes de
mano de obra, con amplia capacidad industrial, y una fiscalidad favorable, empresas como
Volkswagen, PSA Peugeot Citroën y Kia Motors han puesto al país en vías de convertirse en
unos de los mayores fabricantes de automóviles per cápita del mundo. La disponibilidad de la
inversión extranjera directa en combinación con el desarrollo de los más avanzados centros
de I+D, además de la reestructuración en curso de la enseñanza secundaria del país y los
sistemas de formación profesional, han convertido a Eslovaquia en la estrella de la industria
automovilística europea. Además, Eslovaquia acoge a más de 180 proveedores del sector
automotriz pertenecientes a distintos ámbitos, con clientes en toda Europa.
La industria del automóvil representa más del 20% de la inversión extranjera directa en
Eslovaquia y se espera que este alto el nivel en la fabricación de automóviles de los años
anteriores se mantenga a medio plazo, a pesar de la crisis financiera mundial. Los tres
grandes fabricantes instalados en Eslovaquia cuentan con una mejora de las ventas de
vehículos para los próximos años, después del descenso producido en 2009, y la buena
respuesta mostrada entre el 2010 y 2011.
Se estima que el sector cuenta aproximadamente con 50.890 empleados, de los cuales
12.873 son personal contratado directamente por los tres grandes fabricantes. Esa buena
cifra sólo ha sido posible debido a la estructurada y coherente toma de decisiones por parte
del Gobierno (incentivos económicos, entorno empresarial, código de trabajo flexible, etc…)
Con respecto a las novedades en lo económico, la entrada de Eslovaquia en la Zona Euro en
el 2009 tuvo dos claras lecturas:
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8
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
•
Por un lado, la moneda común europea hizo que Eslovaquia se librase de un brusco
descenso del valor de su moneda, como está sucediendo con el resto de países
centroeuropeos, concretamente el caso de Hungría.
•
Pero por otra parte, también la fortaleza de la moneda hace descender la capacidad
competitiva de las empresas eslovacas. Con ello, lo que para el consumidor eslovaco
representa una ventaja para adquirir productos en el mercado foráneo, para las
empresas no es más que la imposibilidad de vender en buenas condiciones en el
extranjero, dada la falta de competitividad de sus productos.
La industria del automóvil también influye en el crecimiento en otros sectores primarios, como
la metalurgia, la ingeniería eléctrica, química, caucho y plásticos de la industria, así como en
sectores secundarios, como el sector de la construcción y los servicios.
La expansión en la fabricación de vehículos, componentes y motores para automóviles, y la
construcción de redes de abastecimiento y su integración en las alianzas globales son un reto
estratégico fundamental para el futuro desarrollo de la economía eslovaca en general, y del
sector de la automoción en particular.
En este contexto, podría decirse que el proceso de globalización no supone solamente el
desafío de aprovechar aquellas ventajas competitivas de cada territorio, como una mano de
obra barata, sino que se trata de establecer una infraestructura global. Ello supone el desafío
para aquellos países con menor peso específico, de centrarse en las actividades y servicios
que se están convirtiendo en la principal condición para la expansión futura: la investigación,
la educación, la gestión y la logística.
Es evidente que en los últimos tiempos, la industria de automoción a nivel global está siendo
testigo de una serie de cambios estructurales, como son la caída en las ventas de mercados
tradicionales, facilitada por una clara contención en la demanda, el incremento de los costes
de las materias primas y un descenso de las inversiones en I+D. Ante este panorama, las
grandes industrias productoras se han visto obligadas a adoptar una serie de medidas que en
último término responden al propio instinto de supervivencia de las empresas reflejada en la
obtención de beneficios.
A diferencia de las economías más desarrolladas, que ven en los continuos ajustes de
previsiones, costes y plantillas su única vía de salvación posible, aquellas consideradas como
emergentes tienen la posibilidad de salir reforzadas de la situación económica actual, por
medio de la atracción de inversiones y la deslocalización de la producción.
1. FACTORES CLAVES
•
La industria de la automoción es un sector clave en Eslovaquia. Debido a su alta
tradición en la industria pesada, especialmente en la producción de dichos
componentes, se ha dado una especialización en el sector.
•
Además, una de las ventajas que ofrece el gobierno eslovaco son los incentivos por
invertir en el país. Dichos incentivos dependen, entre otros, de la cantidad que se vaya a
destinar, de la región en donde se vaya a implantar la empresa, del número de
trabajadores que se vayan a emplear y de la formación que se vaya a dar a éstos, así
como del montante destinado al crecimiento en I+D.
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
•
Desde mayo de 2004 Eslovaquia forma parte de la UE, por lo que se ha dado un paso
importante en el proceso de armonización ya que la entrada de productos procedentes
del resto de estados miembros carecen de aranceles. Asimismo, dispone de una óptima
situación geográfica, dado que se encuentra rodeado de 4 países de la Unión Europea
(Austria, República Checa, Polonia y Hungría) así como de Ucrania y es, por ende, un
paso importante para los mercados del este.
•
Otro de los beneficios que otorga el país son los gravámenes. El país se caracteriza por
un sistema tributario vigente de gran simplicidad. La imposición es de un 19% en
concepto de impuestos que se aplica al IVA (excepto para los medicamentos y los
libros), al Impuesto de Sociedades y al IRPF, además de la exención aplicable a los
dividendos.
•
La implantación de las grandes empresas de producción y ensamblaje de vehículos ha
producido el conocido efecto “llamada” en la industria auxiliar, es decir, en la industria
de componentes de automoción (las conocidas como TIER 1 y TIER 2) e ingeniería,
entre otros.
•
La implantación de dicha industria está generando un crecimiento sostenido de la
economía.
A continuación y de manera resumida se exponen aquellos factores, tanto internos como
externos, que afectan de manera positiva o negativa a Eslovaquia en general, como al sector
de la automoción en particular.
FORTALEZAS
•
Localización estratégica entre Europa occidental y oriental con posible
desarrollo hacia el Este.
•
Aeropuertos internacionales en Bratislava, Poprad, Zilina y Kosice y gran
cercanía con el Aeropuerto Internacional de Viena.
•
Relativa estabilidad del entorno macroeconómico.
•
Fuerte tradición industrial y en el ámbito de la ingeniería.
•
Tradicionalmente, la calidad de la educación técnica y desarrollo de la red
de I+D
•
Presencia de empresas de automoción de reconocido prestigio internacional
•
Costes de mano de obra favorables y alta productividad laboral
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10
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
DEBILIDADES
•
Insuficiencia en la financiación del sistema educativo así como insuficiente
participación de la financiación privada
•
No utilización de todo el potencial de las universidades locales e
instituciones en materia de I+D
•
Necesidad de renovación del equipamiento de investigación
•
Reducido tamaño del mercado eslovaco
•
Barrera lingüística.
•
Lentitud burocrática.
•
Problemas logísticos y de infraestructuras.
OPORTUNIDADES
•
Nuevas oportunidades para los proveedores debido a la deslocalización
mundial del sector de la automoción y la electrónica
•
Apoyo a un entorno innovador dentro de la industria del automóvil
•
Aparición de nuevos clústers de automoción y maquinaria/electrónica
(Norte-Este de Eslovaquia) con una fuerte base de proveedores nacionales
•
Fortalecimiento de la cooperación entre los productores de automóviles,
sub-proveedores, empresas de ingeniería y universidades, así como la
apertura de las universidades hacia la cooperación con las industrias
•
Oportunidades para la creación de nuevas instituciones de investigación
aplicada
•
Aprovechamiento de las redes de investigación bajo el marco de la UE con
fuertes programas de apoyo al establecimiento de nuevos centros de I + D.
•
Nuevos modelos de vehículos fabricados en el país por las grandes marcas
automovilísticas (Peugeot, Kia y Volkswagen)
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11
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
AMENAZAS
•
Desequilibrio en la dependencia exterior del sector del automóvil
•
Industria de automoción está muy concentrada en las regiones de Bratislava
y Trnava
•
Posible excesiva especialización en el sector de componentes de
automoción por la gran concentración de empresas que podría afectar a la
estructura económica del país
•
El denominado efecto “llamada” está causando una saturación en el sector
que conlleva a la escasez de mano de obra, especialmente a la cualificada,
debido a la gran rotación de empleados que sufren las empresas con el
consiguiente aumento de renuncias en las distintas fábricas
2. MEDIDAS
Ante esas amenazas, el gobierno eslovaco quiere potenciar la especialización en sectores
estratégicos con mayor valor añadido como son:
a) I + D (Investigación más Desarrollo) con el fin de fomentar la terciarización del país.
b) Educación, con el fin de aumentar el número de personas cualificadas en las
empresas.
c) Logística, por la ubicación estratégica del país.
3. CONCLUSIÓN FINAL
Tras un breve análisis de las ventajas e inconvenientes del sector, se puede afirmar que, sin
la llegada de la industria de la automoción, hubiera sido muy difícil pensar que Eslovaquia se
adhiriese al proceso de globalización. Es decir, a ser Estado Miembro de la Unión Europea y
adquirir las ventajas que conlleva ser parte de esa unión económica y monetaria. El sector de
la automoción ha sido durante años uno de los pilares básicos de la economía eslovaca, junto
al sector electrónico, y ello ha provocado que hoy en día se haya convertido en el foco de
interés por parte de empresas multinacionales del mundo automovilístico. Y todo ello
teniendo en cuenta que desde el 2008 hasta el año 2010 las ventas y la producción de
automóviles sufrieron una tendencia negativa, debido a la crisis económica que asola a la
economía mundial. Aunque es preciso señalar que desde el 2011, la tendencia y las
expectativas señalan un crecimiento positivo al corto plazo (y muy probablemente al largo
también), existiendo la posibilidad de recuperar valores de años anteriores.
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
I.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La presente nota analiza el sector de la automoción y en especial los vehículos con
capacidad no superior a nueve plazas y el subsector de su industria auxiliar.
En primer lugar se empezará por diferenciar el sector de la automoción en general de la
industria de componentes de automoción en particular. Mientras que el primero es un
producto final y de consumo, los componentes forman parte de los bienes intermedios y de
equipo.
A través de la siguiente clasificación, se definen las diferentes categorías de productos que
forman el entramado de la automoción:
•
OEM (Original Equipment Manufacturer o Fabricantes Originales de Equipo): empresas
que ensamblan el coche (Ej. VW, PSA y KIA).
•
TIER 1: Proveedor de primer nivel. Sistemas y módulos como las sillas, consolas y
puertas, lunas y techos, entre otros.
•
TIER 2: Proveedor segundo nivel. Componentes, entre ellos forman parte los cinturones
y los indicadores.
•
TIER 3: Proveedor tercer nivel. Piezas que realizan las estampaciones y las fundiciones.
•
TIER 4 y sucesivos: Materias primas como el acero, el plástico o la pintura.
Los fabricantes de 2º y 3º nivel producen partes de menor tamaño destinadas al proceso de
sub-ensamblaje. Las empresas de TIER 2 distribuyen sus productos a las de TIER 1, aunque
en algunos casos específicos pueden suministrar a las propias empresas OEM. Los
fabricantes de 3º nivel, facilitan su producción a las de 2º nivel.
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13
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
La industria de la automoción es y ha sido de vital importancia para Eslovaquia en los últimos
quince años, ya que el desarrollo de su economía se ha basado principalmente en ella. Como
consecuencia de esa expansión y de un efecto llamada, la industria auxiliar ha experimentado
una evolución paralela, que ha incidido también de manera importante en la actuación de las
empresas españolas del sector. En los siguientes apartados de la nota sectorial se irán
detallando datos considerados de interés.
Por sectores, el que más auge tiene en el país es el de sistemas eléctricos acompañados de
carrocería.
Tabla 1. Empresas por sectores en la industria de la automoción
SECTORES
Productos específicos para automóvil
Accesorios
Sistema eléctricos
Productos y servicios para el automóvil
Otros productos
Carrocería
Sistema de transmisión
Sistema de frenado
Maquinaria, aparatos y herramientas
Juntas y Precintos
Sistema de absorción
Maquinaria
Ruedas y neumáticos
Sistema de escape
Fabricantes de coches
Chasis y armazón
Sistema de lubricación
Sistema de iluminación
Cinturones
Sistema de refrigeración
Sistema de indicación
Productos no de automóviles
Proceso de calentamiento
Mantenimiento de coche
Depósito de gasolina
Nº Empresas
25
24
23
14
13
10
10
8
8
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
%
13%
13%
12%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Fuente: ZAPSR
Agregando estos sectores en grupos más genéricos, se observa como por número de
empresas el sector donde mayor número de compañías relacionadas con el sector de la
automoción son los accesorios y sistemas principales para vehículos. Sin embargo, ello no
quiere decir que sean las empresas que más facturen. De hecho, fabricantes de vehículos
solamente se encuentran cuatro empresas (una de ellas se dirige al segmento de los
camiones), las cuales son las que mayor facturación consiguen en este sector como se podrá
comprobar más adelante:
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14
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 1. Distribución de empresas automovilísticas por segmento
7%
2%
11%
28%
Accesorios y otros
Sis temas Principales
Interior Vehículos
Exterior Vehículos
14%
Otros Sistemas
Maquinaria
16%
22%
Fabricantes
Fuente: ZAPSR
Ilustración 1. Localización de los principales fabricantes de vehículos en Eslovaquia
Fuente: ZAPSR
La distribución geográfica de empresas de la industria auxiliar del automóvil es la siguiente:1
-Región Oeste: 114 empresas
-Región Central: 45 empresas
-Región Este: 29 empresas
1
Internet Portal for Slovak Automotive Suppliers
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15
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Según el criterio sectorial ICEX, el sector que se menciona está clasificado en el apartado
“Industria y tecnología”, y dentro de éste, “Tecnología industrial” donde se comprenden los
vehículos de transporte, equipos, componentes y accesorios de automoción.
La llamada Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) sufrió una renovación
con respecto a la anterior clasificación de 1993, con ligeras modificaciones en 2003.
Evidentemente, la economía desde el año 1993 ha cambiado sustancialmente,
principalmente desde el punto de vista de los procesos productivos. Además, el sector
servicios se ha desarrollado enormemente y por lo tanto tiene una mayor presencia. En la
economía mundial también se ha producido un hecho fundamental, como la globalización,
que es un aumento de las necesidades de comparación internacional, y es, a su vez, un
elemento imprescindible para asegurar dicha comparación. Es por ello que tuvo lugar la
existencia de clasificaciones armonizadas.
Como fecha de inicio de uso de la clasificación en la mayoría de las encuestas europeas se
ha considerado el 1 de enero de 2009. Eslovaquia se unió al plan de la Unión Europea,
siendo de aplicación el CNAE-2009 desde dicha fecha.
Por lo tanto puede clasificarse dentro del sector comprendido en este estudio, las siguientes
partidas:
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
29.1 Fabricación de vehículos de motor
29.10 Fabricación de vehículos de motor
29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de
remolques y semirremolques
29.20 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación
de remolques y semirremolques
29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de
motor
29.31 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos
de motor
29.32 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para
vehículos de motor
Para el presente estudio, el desarrollo estadístico de comercio exterior, será realizado en
base a la clasificación según el código TARIC. En función del mismo, serán consideradas
como partidas principales aquellas referidas a la fabricación de automóviles para el transporte
de personas y cargas de tipo comercial de peso reducido.
A la hora de tener en cuenta de forma separada el sector de los componentes para el
automóvil, existen divisiones o agrupaciones arancelarias que en muchas ocasiones incluyen
piezas o estructuras para vehículos que no han sido considerados dentro del estudio.
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16
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Para una mayor simplificación de los contenidos y, sobre todo, para un mejor análisis de los
resultados, se han considerado partidas que se refieren a vehículos que por sus
características no estarían incluidos dentro del conjunto de automóviles para uso comercial o
para transporte de pasajeros que en esta nota han sido considerados. Sin embargo, y
teniendo en cuenta el tamaño del mercado eslovaco y su limitada desagregación por
sectores, se ha considerado que la industria de los componentes para vehículos tiene una
elevada homogeneidad y por lo tanto es susceptible de ser considerada de forma conjunta o
agrupada. Así pues, se ha tenido en cuenta que existen numerosos productos iguales en
cuanto a su proceso de fabricación a pesar de estar destinados a diferentes subgrupos dentro
de la clasificación de los llamados “vehículos”.
Según la clasificación del código TARIC o Arancel Comunitario Integrado, el sector se
clasifica en los siguientes apartados:
Tabla 2. Clasificación de los apartados estadísticos del sector automovilístico
Fuente: www.exporthelp.europa.eu
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17
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
A principios de los años noventa, Eslovaquia contaba ya con una larga tradición como
productor de componentes de automoción, que suministraba mayoritariamente a las
empresas checas de automóviles como Skoda, Tatra, Avia y Liaz. Tras una profunda crisis en
el sector que afectó a la producción de las mencionadas empresas, el gobierno eslovaco
decidió cambiar de posicionamiento para seguir manteniendo la industria automovilística en el
país. Entre dichas políticas destacó el fomento de las Inversiones Directas del Extranjero
(FDI), dado que a mediados de los 90 se encontraba en último lugar respecto al resto de
países del Visegrado (Polonia, Hungría y República Checa). Gracias a esta medida de
atracción de inversiones y a la buena respuesta de la industria internacional, desde el año
2000 Eslovaquia ocupa en las clasificaciones anuales el primer o segundo lugar, como
receptor de inversiones extranjeras, dentro del área de los países del Visegrado.
Esa es una de las preocupaciones para la economía de Eslovaquia, que depende en gran
medida de la industria del automóvil. Gracias a una década de inversión, ahora hay tres
plantas de montaje de automóviles en Eslovaquia: Kia Motors (Corea del Sur), PSA Peugeot
Citroën (Francia) y Volkswagen (Alemania). Juntos producen un volumen de negocios
combinado de 10.172 millones de € y dan empleo a aproximadamente a 12.873 personas.
Tras un rápido y sostenido desarrollo, el sector automovilístico se ha convertido en la
industria más importante de Eslovaquia tras la instalación de la fábrica francesa “PSA
Peugeot-Citroën” y de la surcoreana “KIA Motors”. Las inversiones en la industria del
automóvil han sido cuantiosas entre los años 2002 y 2011, representando un factor de
modernización para la industria del país. La trayectoria creciente de la inversión en este
sector se manifiesta tanto en instalaciones de ensamblaje como en la industria auxiliar,
localizándose por todo el territorio del país. La industria de la automoción eslovaca se ha
convertido en el sector más dinámico en los últimos años, el cual ha consolidado el poder de
la economía del país, convirtiéndose en uno de los estados con mayor crecimiento de Europa
Central y de la UE.
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
En 2010, los ingresos del sector del automóvil en Eslovaquia alcanzaron los 13.351 millones
de euros, lo que supone un aumento del 35% con respecto al 2009, con una participación del
21% sobre la producción industrial total (Datos conseguido del Libro Anual de la Industria en
la República Eslovaca).
A día de hoy, el mercado de automoción eslovaco se concentra mayoritariamente en la zona
oeste y noroeste del país con las tres grandes empresas: Volskwagen, PSA Peugeot-Citroën
y KIA como plantas de ensamblaje de coches.
Los suministradores o las empresas productoras de componentes de automoción se
concentran alrededor de aquéllas de tipo OEM, constituyendo tres “Clúster” de tipo regional:
•
El primer clúster, el más importante, cubre la parte oeste del país donde están
ubicadas las fábricas de Volkswagen y PSA.
•
El segundo clúster se encuentra en la parte norte y central de Eslovaquia, cerca de las
instalaciones de KIA Motors.
•
El último clúster está en el este, donde se ubican una gran serie de empresas
auxiliares de automoción. De los tres principales fabricantes el único que se encuentra
en el Este es Volskswagen, con una pequeña planta en Kosice.
Ilustración 2. Localización de los principales fabricantes de vehículos en Eslovaquia.
Fuente: SARIO
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
19
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Para llegar a un mayor conocimiento de esta industria y su dinámica, se ha de realizar una
breve introducción de cada grupo de producción y ensamblaje:
a) Grupo Volkswagen.
La empresa se estableció en 1991 a través de una “Joint venture” llamada
Volkswagen Bratislava Ltd, adquiriendo a su vez el 80% de las acciones de la
compañía estatal Bratislavské Automobilové Závody (BAZ), para denominarse más
tarde “VW Slovakia”. El grupo Škoda, que fue adquirido por VW, también está
presente en el país a través de los concesionarios autorizados
Actualmente, Volkswagen Slovakia es la planta de producción y montaje en
Bratislava de la alemana Volkswagen AG. En esta factoría, se fabrican y montan
vehículos de pasajeros y cajas de cambios; y en la planta de Martin se desarrollan
actividades más estrictamente relacionadas con la fabricación. Los modelos
Volkswagen Touareg, Audi Q7 y el Škoda Octavia son enteramente fabricados en
Bratislava, así como el Porsche Cayenne. El ensamblaje final de este último se realiza
en Leipzig por motivos de marketing. Asimismo, VW fabrica sus propios componentes
de automoción, entre ellos cajas de cambio, como se ha indicado anteriormente.
Finalmente también tiene otra fábrica en Kosice, la cual es responsable de la
preparación de los vehículos Volkswagen para el mercado ruso desde 2004.
Hasta 2011, la empresa había empleado alrededor de 6.969 personas y es la
compañía eslovaca líder en el país, en términos de facturación, habiendo superado
los 5 billones de Euros durante el 2011, con una producción final de 144.500
vehículos, 379.000 cajas de cambio y más de 31 millones de accesorios para
automóviles.
La compañía es uno de los mayores inversores extranjeros en Eslovaquia, y opera a
través de marcas como Škoda, Volkswagen, Seat y Audi. La marca Volkswagen,
como vehículo individual obtuvo en 2011 una cuota de mercado del 10%, y como
grupo (Considerando las 4 marcas anteriormente), representa más del 33% del total
de las ventas nacionales. El declive de la posición dominante Škoda en el mercado
eslovaco se explica en parte por la erosión gradual de su ventaja competitiva de
precios.
VW exporta la mayor parte de su producción de automóviles de pasajeros,
principalmente a otros países de la UE (Alemania, Italia, Austria, Francia, Gran
Bretaña, los Países Bajos), pero también a los EE.UU. y Japón. En total exportan el
99% de la producción procedente de la fábrica en Eslovaquia.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
20
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Según fuentes estadísticas eslovacas, la inversión acumulada del Grupo
Volkswagen Slovakia hasta finales de 2010 ascendía a 1.9 billones de euros.2
Como se ha señalado, el grupo es líder en exportaciones y la marca comercial Škoda
es el coche más vendido en el interior del país. Hay que aclarar, sin embargo, que la
planta de producción de la empresa, se encuentra en República Checa aunque
algunos de sus componentes se siguen fabricando en Eslovaquia.
Por otro lado, Volkswagen Eslovaquia, registró en 2011 unos ingresos de 5.190
respecto a los 4.038 millones del 2010, lo que supone un incremento del 28,5% de
año a año. La empresa alemana se gastó 171,8 millones de euros en inversiones, es
decir, un descenso del 13% en comparación con el año anterior. Una tendencia
negativa, que contrasta con la tendencia positiva genérica ocurrido de manera general
en el sector de la automoción desde 2009 al 20010.
El 22 de abril de 2009 la compañía con sede en Wolfsburgo anunció la adjudicación
de la fabricación del nuevo modelo “Up!” a la planta de Bratislava, para la que se
invirtieron un total de 308 millones de euros y se tenía previsto crear alrededor de
1.200 puestos de trabajo. El modelo se comenzó a fabricar en Agosto de 2011, y ha
sido en 2012 donde se ha duplicado los turnos de producción en su fábrica de
Bratislava. Hoy en día, la contratación de personal para la planta sigue siendo
constante.
El grupo Volkswagen eslovaco, expandirá su planta de producción sin interrupciones
de vehículos utilitarios deportivos (SUV) hasta el 30 de Junio de 2012, respondiendo
al continuo incremento global de demanda de estos vehículos.
b) PSA Peugeot – Citroën.
PSA Peugeot Citroën, con las marcas Peugeot y Citroën, es la segunda mayor
empresa de automoción de Eslovaquia, con casi un 11% de la cuota de ventas de
automóviles de pasajeros en 2011. La empresa inició la producción a mediados de
2006 en una planta en Trnava (cerca de Bratislava), y actualmente cuenta con una
capacidad anual de 300.000 vehículos, proporcionando empleo a unas 3.000
personas. Los comienzos de esta planta de producción fueron posibles gracias a los
700 millones de euros de inversiones iniciales. La singularidad de este proyecto de
implantación estriba en el hecho de que es poco habitual que un nuevo modelo se
empiece a producir en una nueva fábrica y no en una de las fábricas existentes.
La planta de PSA Peugeot Citroën en Trnava es la más moderna planta del grupo
PSA en términos de tecnología y funciona en dos turnos de ocho horas, y el
porcentaje de exportación es el 99% de su producción,
A finales de 2011, la compañía presentó un nuevo modelo de automóvil que se
fabricará en la planta de Trnava desde el 2012. Se trata del modelo 208 y, gracias a
él, generarán unos 800 nuevos puestos de trabajo.
2
Sario
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
21
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Anteriormente, ya había presentado el C3 Picasso en el mercado eslovaco, como el
primer modelo totalmente nuevo que surgió de las líneas de producción de la planta
de Trnava.
El año 2010, a pesar de la mejora en el sector automovilístico no fue bueno para la
compañía, y esos datos se reflejan en el descenso en la producción desde 2009, en
donde los vehículos fabricados fueron más de 207.100, mientras que para el 2010 se
produjo un descenso de 24.000 unidades.
c) KIA Motors.
La empresa surcoreana se implantó en Eslovaquia en 2004 y comenzó su producción
en diciembre de 2006 con una inversión total de 1.000 millones de euros, en la planta
de Zilina (primera de la marca en Europa), que tiene una capacidad productiva
potencial de hasta 300.000 vehículos al año con su centro productivo a pleno
rendimiento.
La fábrica se sitúa a 200 km de Bratislava, produce el modelo Kia Cee´d de 3 y 5
puertas y el Kia Sportage, además del Hyundai ix35.
Según los últimos resultados publicados por la propia marca en de 2010, Kia Motors
Eslovaquia obtuvo un beneficio bruto de 210 millones de euros para ese año, o lo que
es lo mismo, más del doble de lo conseguido en 2009, año en donde consiguió 136
millones de Euros. Los ingresos por la venta de productos y servicios ascendieron a
2.888 millones de euros, que es casi un 71% de incremento interanual. Las
exportaciones representaron el 98% del total de las ventas.
El 12 de febrero de 2009, el fabricante coreano redujo su producción a un sólo turno al
día durante las dos semanas posteriores a tal fecha. En el momento de reanudar la
actividad en la fábrica en Zilina, se tomó la decisión de trabajar en horario de mañana
y tarde en turnos de seis horas. Esta última medida fue aplicada durante el mes de
abril de ese año.
Las producción para 2010 se sitúa en 229.505 vehículos, a pesar de que la
capacidad de la planta se sitúa en 300.000 vehículos. El número de vehículos
fabricados en 2010 supone un incremento del 50% respecto a los datos del año
anterior, 2009. Este aumento de la producción está relacionado a que la fábrica de
Zilina es la única en todo el territorio de Europa Occidental y Central, dado que la otra
fábrica situada en el Continente Europeo es la que se encuentra en Rusia.
A principios del mes de julio el Gobierno aprobó nuevos incentivos a la inversión para
un total de cinco empresas por un valor de 28 millones de euros. Kia Motors fue uno
de los beneficiarios de esta inyección de capital, con una asignación de 15 millones de
euros.
Actualmente, para hacer frente a la alta demanda de los vehículos de la marcha, Kia
va a introducir a lo largo de este año 2012 un tercer turno de producción y reclutará a
unos 1.000 empleados nuevos. Todo ello con el fin de comenzar la producción de un
nuevo vehículo durante este año.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
22
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Las exportaciones totales eslovacas han ido creciendo a un ritmo acelerado,
incrementándose un 47% en 2010 respecto al año 2005. Asimismo, en el mismo período, el
crecimiento de las exportaciones de la industria de la automoción consiguió un aumento en la
misma proporción (50,9%) y por consiguiente afianzándose como el sector más importante de
la economía eslovaca. Como se ha indicado con anterioridad, casi la totalidad de los
vehículos producidos y ensamblados en las tres factorías eslovacas (en torno al 99%) son
exportados, siendo el socio de mayor importancia Alemania.
Tabla 3. Evolución exportaciones en Eslovaquia (Total y sector de la automoción)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
32.864.000 40.891.500 47.351.000 50.820.100 39.721.200 48.272.100
TOTAL
AUTOMOCIÓN 6.875.393
9.233.838
12.192.420
7.162.095
8.541.234
10.371.666
2011(1)
52.046.000
9.252.594
En miles de €
(1). Datos para 2011, corresponde a los meses desde Enero hasta Septiembre
(2). Los datos desde 2005 hasta 2008 son el resultado de aplicar el tipo de cambio 1€ = 30,126 Sk
Fuente: Oficina Nacional de Estadística Eslovaca
Gráfico 2. Comparación de la evolución de las exportaciones en Eslovaquia
60.000.000
50.000.000
40.000.000
E
U
R 30.000.000
O
S
20.000.000
10.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AÑOS
TOTAL
AUTOMOCIÓN
Fuente: Elaboración Propia (Datos Oficina Estadística Eslovaca)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
23
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Un total de 556.941 coches fueron fabricados en Eslovaquia en 2010, lo que supuso un
3,69% de la producción total de la Unión Europea, por detrás de Alemania (36%), Francia,
España (Ambos con un 13%), Reino Unido (9%), República Checa (7%), Polonia (5%) e Italia
(4%). Debido a la crisis económica mundial, en 2009 se produjo un importante descenso en la
producción de vehículos, que se recuperó al año siguiente, en el ejercicio 2010. Para 2011,
una vez salgan a la luz los datos oficiales, la producción de vehículos también habrá sufrido
un incremento, teniendo en cuenta las inversiones en producción que han llevado a cabo las
principales compañías automovilísticas.
Gráfico 3. Evolución interanual de producción de vehículos en Eslovaquia
Fuente: ACEA (European Automobile Manufactures Association)
Eslovaquia, al ser una economía abierta, depende en gran medida de las exportaciones,
entre las que se incluyen el sector de la automoción, que también se vio afectado por la crisis
mundial. La relativa saludable situación del sector financiero ha contribuido, junto con la
introducción del euro en enero del 2009, a la flexibilidad industrial y el crecimiento económico,
así como a moderar los efectos de la crisis financiera en Eslovaquia.
Las ventas de turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros en Eslovaquia se vieron
incrementadas en un 3,4% en 2011 hasta llegar a los 73.398. Las ventas aumentaron a pesar
de la actual crisis financiera, mientras que muchos países avanzados han experimentado una
caída notable. Sin embargo, la tendencia de las ventas no siguen la evolución de la
producción de vehículos, puesto que en 2009 (año en donde la producción se desplomó), las
ventas sí se vieron afectadas por una tendencia positiva.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
24
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 4. Evolución de la venta de vehículos en Eslovaquia
Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic & European Automobile Manufacturers´
association
La tendencia observada en los mercados desarrollados es de una caída en las ventas de
automóviles desde 2008 hasta 2010 debido a la desaceleración económica, la disminución de
la confianza de los consumidores y la dificultad en el acceso a los préstamos. Ya en el 2011,
la evolución comienza a ser positiva.
Tabla 4. Ventas de vehículo por fabricantes en 2011
Audi
BMW
Citroen
Ford
Kia
M. Benz
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
Volkswagen
SUBTOTAL
TOTAL
Ene
240
271
146
481
42
146
225
243
221
463
573
3.051
5.678
Feb
61
165
287
234
305
109
311
346
391
977
379
3.565
5.943
Mar
129
321
378
299
438
143
323
447
555
1.247
442
4.722
6.912
Abr
126
186
323
217
464
136
191
438
427
1.04
504
4.116
6.135
May
151
271
373
270
448
125
390
528
385
1.403
556
4.900
6.513
Jun
339
368
205
674
43
223
282
347
287
687
871
4.326
5.780
Jul
335
349
198
654
50
211
240
362
268
730
817
4.214
5.353
Ago
145
196
311
308
327
121
247
451
334
810
592
3.842
6.190
Sep
144
195
197
210
399
166
243
359
257
1.106
574
3.850
5.998
Oct
354
369
212
718
64
241
271
355
265
689
922
4.460
5.933
Nov
193
165
237
269
374
177
250
381
428
1.318
640
4.432
6.368
Dic
161
208
262
279
637
228
270
432
615
1.276
654
5.022
6.595
Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
25
Anual
2.378
3.064
3.129
4.613
3.591
2.206
3.243
4.689
4.433
11.810
7.524
50.500
73.398
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
A la vista de los datos reflejados en la tabla se puede concluir en primer lugar, y antes de
analizar la evolución, que las once primeras marcas en el mercado eslovaco suponen
alrededor del 72% de los registros totales en Eslovaquia. En una primera aproximación,
destaca el dominio de Škoda con cuotas de mercado mensuales que alcanza el 16%. El resto
de las marcas son aquellas de más renombre a nivel internacional a las que se añade KIA.
Gráfico 5. Cuota de mercado fabricantes de vehículos en Eslovaquia (Año 2011)
3%
4%
4%
Audi
BMW
6%
32%
Citroen
5%
3%
Ford
Kia
Mercedes Benz
Opel
4%
Peugeot
Renault
6%
Skoda
Volkswagen
10%
6%
OTROS
17%
Fuente: Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP)
También destaca Volkswagen, que se coloca tras Skoda en la segunda marca más vendida
en Eslovaquia. Ello se debe a la gran presencia que tiene la multinacional alemana en
Eslovaquia, lo que provoca que los vehículos sean mas baratos que los del resto de marcas
(exceptuando Kia y Peugeot) por la reducción relativa de los costes logísticos en materia de
transporte.
Dentro del periodo 2011, los peores meses para la venta de automóviles en Eslovaquia
fueron Enero, Junio y Julio. Estos descensos encuentran su lógica al coincidir con el mes
posterior al periodo navideño, en donde por lo general se posee menos poder adquisitivo
(Enero) y por otro lado, los meses de verano en donde las familias optan en muchos casos
por consignar su dinero a las vacaciones, en detrimento de la compra de vehículos.
En cuanto a la evolución anual de las ventas, desde 2008 hasta 2010 las ventas cayeron en
un 27%, tanto para las marcas contempladas, que son las más representativas, como en el
número global de las ventas. Durante este periodo de dos años destaca la caída de los dos
principales fabricantes de vehículos: Volkswagen (cuya venta de vehículos descendió en un
40% en estos dos años) y Skoda (que sufrió una disminución en sus ventas del 27%), aunque
ambos mantuvieron la cuota de mercado en 2010 respecto al 2009. El resto de fabricantes,
exceptuando BMW, también vieron como sus ventas en Eslovaquia descendieron durante
este periodo de tiempo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
26
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Para 2011, la evolución de las ventas cambia la tendencia, registrándose un incremento del
total de las mismas (3,4%), mientras que la de los principales fabricantes se mantuvo
constante. El motivo por el que las ventas de las principales marcas en su conjunto
permaneciesen más o menos constantes está motivado principalmente por el aumento de
ventas de Volkswagen (53%), que se ve compensado negativamente por el descenso
continuado de Skoda (13%). La explicación a esta reducción se remonta al año 2010, en
donde, apenas en un plazo de tiempo de dos años, se consiguió el ensamblaje de 47.000
coches marca Octavia en la fábrica de Volkswagen en Eslovaquia. A pesar del boom de
fabricación que tuvo lugar en el país en el periodo de crisis, la compra de vehículos en
general descendió en el periodo 2008-2009 (Salvo Kia, Peugeot y Renault). Por ello, el
ensamblaje del Skoda en Volkswagen fue continuado únicamente en orden para amortizar las
inversiones para el proyecto de Octavia. Sin embargo, el ensamblaje del Octavia nunca
alcanzó el objetivo del fabricante el cual se centraba en una orquídea de 60.000 ó 70.000
unidades anualmente para todo el mercado europeo. Es por ello, que la fabricación del Skoda
fue sustituido por la producción en la fábrica del nuevo coche pequeño familiar marca VW.
Por este motivo, en este año se produjo un aumento de los vehículos Volkswagen, y el
consiguiente descenso del prototipo de Skoda.
Igualmente, la razón estriba en decisiones del grupo Volkswagen. Y es que en los últimos
años, la marca Skoda está fabricando coches de calidad, equiparables a los VW, pero con un
precio inferior a los de la marca alemana, lo que suponía un conflicto entre las dos marcas y
una pérdida competitiva para la compañía germana. Es por ello, que desde la matriz
alemana, se haya tomado la decisión de incidir en la fuerza de ventas de vehículos
Volkswagen, en detrimento de la compañía checa.
Tabla 5. Evolución anual de las ventas y cuota de mercado de principales fabricantes
Audi
BMW
Citroen
Ford
Kia
M. Benz
Opel
Peugeot
Renault
Skoda
Volkswagen
SUBTOTAL
TOTAL
2006
Unid.
%
1.307
2%
1.197
2%
4.554
6%
3.421
4%
1.710
2%
2.461
3%
3.588
5%
5.417
7%
6%
4.438
21.386 27%
6.700
9%
50.500 74%
78.568 100%
2007
Unid.
%
1.499
2%
1.333
2%
5.828
7%
4.111
5%
4.669
6%
2.867
3%
3.585
4%
6.061
7%
5%
4.521
17.963 22%
5.800
7%
50.249 72%
83.255 100%
2008
Unid.
%
2.017
2%
1.803
2%
6.397
7%
4.917
5%
5.313
5%
3.142
3%
3.638
4%
6.807
7%
6%
5.818
18.582 19%
8.171
8%
68.613 71%
96.897 100%
2009
Unid.
%
1.476
2%
1.555
2%
6.221
7%
3.505
4%
6.349
7%
1.908
2%
2.809
3%
7.019
8%
11%
9.668
15.140 17%
5.613
6%
63.272 70%
90.426 100%
2010
Unid.
%
1.569
2%
2.150
3%
4.329
6%
2.913
4%
4.373
6%
1.949
3%
2.669
4%
4.742
7%
7%
4.988
13.631 19%
4.926
7%
50.249 71%
70.951 100%
2011
Unid.
%
2.378
3%
3.064
4%
3.129
4%
4.613
6%
3.591
5%
2.026
3%
3.243
4%
4.689
6%
6%
4.433
11.810 16%
7.524
10%
50.500 72%
73.398 100%
Fuente: ZAP
Como primera conclusión, es que se ha registrado desde 2008 un aumento generalizado en
las cuotas de mercado de las grandes marcas, por un descenso de Škoda, el principal
vendedor de automóviles en el país. Skoda, que hasta el 2004 vendía uno de cada tres
coches matriculados, en los dos años siguientes, la cifra era de uno de cada cuatro. Hoy en
día, y ante la irrupción de Volkswagen (Ambos pertenecen al mismo grupo) la cuota de
mercado de Skoda se sitúa en un 16%. Por otro lado, la cifra de ventas totales en Eslovaquia
a pesar del estancamiento registrado a finales de 2008 hasta 2010, va en progresivo desde
2011, esperándose un incremento positivo del mismo, teniendo en cuenta las grandes
inversiones que están llevando a cabo las principales compañías durante el 2011 y 2012
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
27
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 6. Comparativa ventas principales marcas
Fuente: Elaboración propia
En comparación con otro tipo de vehículos y considerando esta vez a los turismos de forma
separada de los vehículos comerciales de menos de 3,5 toneladas, se observa que se ha
producido un crecimiento en el último año en todas las divisiones y que, además, en el
crecimiento referido a turismos prácticamente se supera la barrera de las 70.000 unidades
con un crecimiento cercano al 7%, tras un año de periodo de estancamiento ocurrido entre
2006 a 2007.
Tabla 6. Registros de vehículos por categoría de vehículos
Reg. de coches nuevos
Reg. de VCL
Reg. de camiones
Reg. de autobuses
2006
59.804
19.484
4.433
518
2007
59.700
23.555
5.506
53
2008
70.040
26.857
4.732
596
2009
74.717
15.709
1.664
671
2010
64.033
6.918
2.335
505
2011
68.203
5.735
3.149
302
Fuente: Automotive Industry Associaction of the Slovak Republic
El mayor descenso producido, teniendo en cuenta tanto en términos absolutos como en
términos porcentuales es el acontecido en el segmento de los vehículos ligeros. Si
consideramos como año base el 2008 (ejercicio donde las ventas en general alcanzaron el
máximo posible), las ventas de vehículos ligeros descendieron en más de 21.000 unidades si
se compara con el 2011. En cambio, el resto de segmentos a pesar de tener valores menores
que los del 2008, sí refleja para el año en curso un aumento que parece que continuará en el
año 2012.
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28
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 7. Variación de los registros de vehículos por categoría de vehículos
Reg. de coches nuevos
Reg. de VCL
Reg. de camiones
Reg. de autobuses
Variación
2006-2007
0%
21%
24%
-90%
Variación
2007-2008
17%
14%
-14%
1025%
Variación
2008-2009
7%
-42%
-65%
13%
Variación
2009-2010
-14%
-56%
40%
-25%
Variación
2010-2011
7%
-17%
35%
-40%
Fuente: Automotive Industry Associaction of the Slovak Republic
En otro orden de cosas, en 2010 (últimos datos oficiales obtenidos) fueron fabricados
556.941 coches en Eslovaquia, según la información publicada por los fabricantes de
automóviles. En comparación con 2008, se trata de un descenso de unos 21.000. A pesar del
descenso acontecido entre 2008 y 2010, los datos son positivos respecto al último año,
teniendo en cuenta que en 2009 la cifra de vehículos fabricados disminuyó en más de
100.000 unidades.
Entre los principales fabricantes que se encuentran en el país, de las fábricas de Kia Motors
con sede en Zilina (Eslovaquia) salieron 229.505 coches. Volkswagen Eslovaquia y PSA
Peugeot Citroen Eslovaquia fabricaron respectivamente 183.000 y 144.510 vehículos. El
hecho de que Kia, siendo el último en entrar en juego en la fabricación de vehículos en el
mercado eslovaco y haya sido el líder en fabricación de coches, estriba en las grandes
inversiones realizadas por la compañía durante estos últimos años, y también, en que siendo
la única fábrica de la empresa coreana en Europa, la exigencia de producción es aún mayor
que para el caso de Peugeot y Volkswagen, cuyas plantas se distribuyen por otros países del
viejo continente.
Tal como se observa en el cuadro, la producción de vehículos ha evolucionado de manera
notable debido a la irrupción de dos grandes compañías, KIA y PSA PEUGEOT – CITROËN.
Gráfico 7. Evolución producción de vehículos en Eslovaquia
Fuente: ZAP
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29
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
El gráfico muestra el crecimiento progresivo de la producción de vehículos en Eslovaquia.
Hasta 2006 la cifra de producción estaba directamente relacionada con la actividad de
Volkswagen Slovakia, dado que era el único fabricante de vehículos del país. Además, la
capacidad de producción esperada por la compañía no alcanzó las expectativas iniciales
hasta 1997. Las cuantiosas inversiones en preparación del personal así como las exenciones
de impuestos establecidas por el gobierno eslovaco estimularon la rápida expansión de la
empresa y, en 2002, Volkswagen consiguió sobrepasar los 200.000 vehículos, superando así
las perspectivas anteriores. En el período 2003-2005 la fábrica experimentó una mejora
tecnológica a gran escala con el fin de obtener los requisitos necesarios para empezar a
producir el modelo Audi Q7. En ese mismo periodo, tanto PSA como KIA comenzaron sus
inversiones en el país. De ahí que en dicho período aún no se aprecie el incremento en las
cifras de producción, que llegará a partir de 2006.
Volkswagen fabrica en Eslovaquia los modelos Touareg, Audi Q7, parte del Porsche Cayenne
y del Škoda Octavia. Además de operar en Bratislava, el fabricante alemán se encuentra en
Martin, en donde se trabaja en la producción de cajas de cambio y componentes; y en
Košice, en el que prepara los coches para su exportación a Rusia.
Tabla 8. Producción de coches nuevos (Vehículos comerciales < 3,5 Toneladas)
Ene – Dic 2009
461.340
Fuente: Informe ACEA
Ene – Dic 2010
Variación 2008 – 2009
Variación 2009 – 2010
556.941
20,7%
-19,8%
A pesar de que varios proveedores de la industria automotriz han cerrado sus fábricas, lo que
contribuye a las actuales cifras de desempleo creciente, tanto Volkswagen como Peugeot
comenzaron a fabricar nuevos modelos de vehículos durante 2011, aumentando a su vez los
turnos de producción. Por su parte, Kia comenzará a lo largo de este 2012 la fabricación del
nuevo modelo.
Los fabricantes de vehículos emplean directamente a 2,2 millones de personas en la Unión
Europea, y otros 9,8 millones de puestos de trabajo dependen indirectamente del sector, de
acuerdo con la ACEA.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los tres fabricantes de vehículos en Eslovaquia
mantienen la producción de vehículos que han venido llevando hasta ahora y se le añade
nuevos modelos de automóviles, es de esperar que los datos para 2012 sean positivos.
Desde la Comisión Europea, a mediados de febrero, también se instó a los fabricantes de
automóviles líderes en el viejo continente a coordinar esfuerzos para restaurar el
funcionamiento de los mercados financieros y animó a los gobiernos a adoptar medidas
urgentes para evitar una prolongada recesión. Una política europea coordinada garantiza una
mayor equidad, un mayor respeto de las normas comunitarias de competencia y una mayor
eficiencia en el mercado.
Los fabricantes europeos de automóviles también abogan por un aumento en la facilidad de
acceso a la liquidez, por medio de garantías estatales para préstamos a bajo interés y a
través del aumento y provisión de un mejor acceso a los fondos por medio del Banco
Europeo de Inversiones.
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30
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Para el año 2012 se espera que el sector en Eslovaquia, a diferencia de la industria
automotriz mundial, sufra aumentos en sus cifras de producción por la fuerte inversión
realizada por los principales fabricantes de vehículos. Es importante que Eslovaquia proteja el
sector automovilístico, ya que el país tiene una fuerte exposición a la fabricación de
automóviles, que podría dañar la economía de forma desproporcionada si sufriese descensos
en el sector.
Un factor que posiblemente pueda proteger en parte a la industria automotriz eslovaca es que
está bien diversificada. Mientras que Volkswagen se dedicará en principio a la fabricación de
automóviles de gama media-alta, PSA Peugeot Citroën producirá coches de gama media y
Kia Motors fabricará modelos de gama baja. Algunos de estos fabricantes también están
buscando expandir sus ventas a mercados emergentes como Rusia, donde, a pesar de una
inminente desaceleración, el crecimiento económico en los próximos años se espera que se
mantenga más alto que en los mercados de la UE.
Rusia ha sido testigo del auge de las exportaciones para las empresas con sede en
Eslovaquia. Así, desde el año 2007 hasta el 2008 las exportaciones eslovacas a Rusia
aumentaron en más de un 100%, alcanzando en 2010 valores superiores a los del 2008, a
pesar del pequeño descenso acontecido en el año intermedio. No obstante, las exportaciones
a Rusia representan el 10,45% del total, lo que significa que este redireccionamiento de las
exportaciones en términos reales está dando lugar a una diversificación de las exportaciones
que ayuda a combatir la actual crisis económica.
Un riesgo grave para el desarrollo del sector de la automoción a medio y largo plazo, aunque
a corto pueda verse ocultado por la disminución de la necesidad de fuerza laboral motivada
por la caída en la demanda, es que la escasez de oferta de mano de obra cualificada puede
ser más aguda en los próximos años, motivado por el exceso de producción de vehículos que
se espera para años venideros.
Junto con otros importantes inversores extranjeros, los tres grandes fabricantes del sector en
Eslovaquia han lamentando durante algún tiempo la falta de mano de obra cualificada,
especialmente en la mitad oeste de Eslovaquia, la más desarrollada económicamente. En
general, los desequilibrios del mercado laboral se ven reflejados en el hecho de que una gran
parte de la reserva de mano de obra no posee la preparación requerida por los inversores
procedentes de otros países. Algunos de los fabricantes ya han comenzado a contratar en
países vecinos, y otros están en proceso de elaboración de planes de formación interna.
Existe el riesgo de que, a menos que el gobierno pueda aplicar las medidas adecuadas, en
particular con respecto a la educación y la vivienda, con el fin de mejorar la calidad y la
disponibilidad de mano de obra, el desarrollo del sector del automóvil pudiera verse
obstaculizado. En vista de la importancia crucial del sector en la economía eslovaca, esto
perjudicaría los esfuerzos para estar a la altura con las economías más desarrolladas de
Europa occidental.
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31
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
3. SIETE RETOS DE LOS PAÍSES EUROPEOS
La industria europea del automóvil tiene siete temas prioritarios que se examinan con las
instituciones de la UE y otros interesados:
•
Una verdadera realización del mercado interior que no se logrará sin una
armonización fiscal sobre los impuestos en los combustibles de vehículos a motor. A
la luz del desafío sobre las emisiones de CO2, los regímenes fiscales deberían
basarse en las emisiones de CO2 de los automóviles y en el uso de combustibles
alternativos, para aumentar la demanda de la eficiencia en el consumo de
combustible. La industria automovilística debe identificar y proveer soluciones
sostenibles para la movilidad y el transporte en el futuro.
•
Reducir el exceso de regulación y los objetivos contradictorios a través de una
legislación adecuada y estudios de evaluación del impacto independientes, y de una
aplicación de períodos de tiempo razonables para su aplicación.
•
Mejor promoción de los esfuerzos realizados en torno a I+D y de los instrumentos de
la política de innovación
•
Armonización mundial de las reglamentaciones técnicas y normas para los vehículos
de motor.
•
El desarrollo continuo de infraestructuras viales eficientes, garantizando al mismo
tiempo la promoción de un acceso competitivo a redes de infraestructuras básicas
(carreteras, energía, transporte, telecomunicaciones).
•
Mejor acceso al mercado europeo para productos de la industria automotriz a través
de la finalización de la Ronda de Doha de la OMC, junto con acuerdos bilaterales y
regionales de libre comercio. Es decir, se busca que los consumidores tengan acceso
a la asequibilidad y diversidad de vehículos, valores muy cercanos a la competitividad
del sector.
•
Adopción de un enfoque integrado a las cuestiones sociales importantes tales como la
seguridad vial y la reducción de las emisiones de CO2, con la participación de todos
los actores y factores. Todo ello relacionado con la necesidad del transporte de
personas y mercancías en la que se asegure la seguridad de todos los actores:
carreteras, gobiernos, fabricantes, etc.
4. I+D
Aunque los tres grandes fabricantes han trasladado gran parte de su producción europea a
Eslovaquia y planean producir nuevos modelos de vehículos en los próximos años, han
aportado hasta la fecha limitados signos tangibles sobre la transferencia conceptual y de
actividades relacionadas con el desarrollo del país para un futuro próximo. Esto puede estar
vinculado a la baja intensidad de desarrollo en I+D en Eslovaquia como porcentaje del PIB
total, que se encuentra muy por debajo de la media de la UE, y se espera que crezca sólo de
forma gradual en los próximos años, lo que podría además obstaculizar los esfuerzos
realizados por el país para ascender en la cadena de valor añadido.
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32
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Sin embargo, esta tendencia negativa de inversiones en I+D se tornará positiva durante el
ejercicio 2012, ya que durante el 2011 la multinacional alemana Volkswagen anunció la
construcción en Bratislava de un centro de I+D destinado a la soldadura. Esta inversión, que
ya ha comenzado a materializarse en el 2012 convertirá a la fábrica de la compañía alemana
en una de las más modernas del continente Europeo y con ella se generará más de 1.200
nuevos puestos de trabajos.
A ello hay que añadirle las investigaciones realizadas por las universidades en el sector del
automóvil. Esto podría atraer más actividad para la innovación en la automoción en los
próximos años.
Además, el alto crecimiento económico general, suele estar asociado con importantes gastos
en I+D. y es lo que ha ido aconteciendo en Eslovaquia en estos últimos años, tendencia
contraria a lo que sucedía en Eslovaquia periodos atrás. Así, el rápido crecimiento económico
en el PIB per cápita tuvo lugar paralelamente a un aumento de gasto en I+D, el empleo y las
infraestructuras.
Gráfico 8. Evolución de personal empleado y gastos en I+D en Eslovaquia
Fuente: Oficina estadística de la República Eslovaquia
Esta situación de mejora se debe a que recientemente se ha experimentado una especie de
transformación con el lanzamiento de una serie de proyectos conjuntos entre la industria del
automóvil y las universidades, incluidas la STU Bratislava, la Universidad Técnica de Košice,
la Universidad de Žilina y la Universidad de Trenčín. Esta estrategia está destinada a hacer
más competitivos los laboratorios nacionales en determinados ámbitos de investigación y
darles las herramientas para proporcionar un apoyo eficaz a las pequeñas empresas
centradas en la investigación y la innovación de servicios en el campo automotor.
De acuerdo con ZAP, el establecimiento y desarrollo de nuevos centros de I+D proporcionará
un impulso vital a la competitividad. Un incremento de la inversión en I+D significa que se
"producirá" un mayor valor añadido en el país y que se aumentarán significativamente las
posibilidades de un crecimiento sostenido una vez que desaparezcan las ventajas en
términos de costes referidas a la mano de obra.
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33
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
5. ASPECTOS ECOLÓGICOS
Como miembro de la UE, Eslovaquia está sujeta a las mismas presiones ambientales que los
demás estados miembros de la Unión. Sin embargo, el predominio de automóviles pequeños
y medianos tanto dentro del parque móvil nacional, como en vehículos producidos en Polonia,
trae como consecuencia una adopción más moderada de las directivas comunitarias en
comparación con países como por ejemplo Alemania, caracterizada por la producción de
vehículos de mayores dimensiones y con mayor porcentaje de emisiones.
A menos que haya un espectacular aumento de los precios del combustible, o los costes de
adquisición de vehículos con bajo nivel de emisiones o de combustible alternativo caigan
bruscamente, la demanda de este tipo de vehículos probablemente se mantendrá baja. En
cambio, el aumento gradual previsto en los costes de combustible actuará como un factor que
alienta la compra de vehículos pequeños, que son a su vez más económicos en cuanto a
consumo de combustible que los vehículos convencionales.
La producción de automóviles en Eslovaquia ya se adhiere a estrictas normas
medioambientales, que pueden mejorar aún más durante el periodo de previsión. A la planta
de Žilina de Kia Motors se le concedió el Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001 en
2004, y en mayo de 2008 se le otorgó otro de Diseño para el Medio Ambiente y uno más de
Análisis de Ciclo de Vida. Muchas de las tecnologías de producción y gestión de residuos
para minimizar el impacto sobre el medio ambiente que operan en la planta de Žilina, son de
las más punteras a nivel mundial.
Por su parte, la compañía alemana Volkswagen también se le otorgó el certificado ISO
14001, en el año 2001, al igual que Peugeot, que la recibió en 2008.
Las nuevas normas para combatir las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el
transporte en la UE (coches y furgonetas son responsables de aproximadamente la mitad de
estas emisiones), están preparadas para ser introducidas en el corto plazo. Estas nuevas
normas tendrán un enorme impacto en el mercado europeo del automóvil durante los
primeros años de aplicación. La Comisión Europea establece dos estándares obligatorios
para los fabricantes de vehículos:
1. Por un lado, la reducción de dióxidos de carbonos (Reglamento UE, nº 510/2011), por
el que se establece que los vehículos comerciales ligeros en cuanto a sus emisiones
de CO2, no deben superar los 175 gramos de Co2 por kilómetro a partir de 2017
(introduciéndose este requisito progresivamente a partir de 2014). Será a partir de
2020, cuando el límite alcanzará los 147 gramos de CO2 por kilómetro.
2. Por otro lado, la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. El límite
para este segmento es de 130 gramos de CO2 actualmente. Sin embargo, será a
partir de este año 2012 cuando deba fijarse el límite a 95 gramos de CO2
Las propuestas han dividido a la industria automovilística europea. Por un lado, los
fabricantes franceses e italianos, representados por el PSA Peugeot Citroën y Renault, han
sido hasta ahora bastante optimistas, al igual que Toyota. En 2010, sus flotas, fuertemente
dirigidas hacia coches pequeños eficientes, promediaron de 112-122 g por kilómetro. No será
fácil para ellos cumplir las nuevas normas sin aumentar el coste de sus vehículos baratos y
de margen bajo, pero confían en poder ser eficientes.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
34
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Para el fabricante alemán Volkswagen es una cuestión diferente, puesto que, a pesar de que
fabrica coches pequeños, la media de emisiones de su flota se ha visto incrementada
ligeramente debido al reciente éxito de la marca Audi, que pertenece a su grupo y cuenta con
un menor componente ecológico en sus modelos. Así la horquilla de emisiones se sitúa entre
122 y 134 gramos por kilogramo.
Ilustración 3. Media de emisiones por fabricantes en 2010
Fuente: Agencia Europea de Medioambiente
6. EMISIONES
Casi todos los países de Europa occidental poseen ahora alguna forma de impuesto sobre la
emisión de CO2 de los turismos. De hecho, 18 países de la Unión Europea aplican diferentes
impuestos relacionados con la emisión de CO2 para vehículos:
1) Alemania, Grecia, Suecia y Reino Unido han establecido un impuesto anual sobre el
CO2.
2) Por su parte, España, Eslovenia, Rumania, Francia, Bélgica y Austria llevan medidas
de bonificaciones o en modo de subvenciones
3) Finalmente, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal y
Holanda introdujeron impuestos sobre Co2 que combina impuestos de registros y de
circulación.
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35
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Los regímenes de impuestos actuales relacionados con este tema son muy diferentes: Italia,
por ejemplo, ofrece un incentivo cuando se compra un coche nuevo. Francia y Reino Unido
utilizan de forma sistemática las emisiones de CO2 para establecer impuestos en la
adquisición de vehículos de propiedad privada y de empresa. Del mismo modo, Francia,
Luxemburgo y el Reino Unido usan las emisiones de CO2 como el único factor para
incrementar la fiscalidad de los vehículos, mientras que otros aplican una combinación de
criterios, entre ellos los precios de los automóviles, la cilindrada del motor y las emisiones de
CO2.
La industria automovilística europea da la bienvenida a una clara tendencia hacia la fiscalidad
relacionada con la emisión de CO2, pero advierte que en medio ambiente los resultados
pueden ser influenciados negativamente por la falta de coordinación entre los países.
La fiscalidad relacionada con CO2 en los automóviles y con combustibles alternativos es una
herramienta importante para dirigir la demanda de los consumidores hacia la adquisición de
vehículos eficientes en cuanto al consumo de carburantes. Sin embargo, sólo un régimen
fiscal armonizado puede dar las indicaciones necesarias de mercado que serán decisiva para
alcanzar los recortes deseados en las emisiones de CO2.
La industria del automóvil aboga por un sistema lineal, en la que los niveles de impuestos
sean directamente proporcionales a los del coche. La industria europea del automóvil está
contribuyendo mucho a la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos. Un gran
número de tecnologías han sido introducidas en los mercados hasta el momento. Los
fabricantes europeos de automóviles y los proveedores del sector automotriz trabajan en
estrecha colaboración para lograr mejores resultados.
La reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles es un desafío complejo e implica la
mejora de todo el conjunto del vehículo, no sólo del motor. La industria europea del automóvil
ha identificado varias categorías de tecnología de innovación ecológica que garanticen un
mejor desarrollo del automóvil: sistemas y componentes, eficiencia well-to-wheel, navegación
inteligente e información al conductor.
Tabla 9. Desglose de contaminación de vehículos en Eslovaquia por tipo de emisión
Total Partículas
Transporte carreteras
% del total
Total sulfuro dióxido
Transporte carreteras
% del total
Total nitrógeno óxido
Transporte carreteras
% sobre el total
Monóxido de carbono
Transporte carreteras
% del total
Total
Transporte carreteras
% del total
2005
2006
2007
2008
2009
61
11
18%
89
0
0%
98
37
38%
299
107
38%
547
155
29%
54
11
20%
88
0
0%
86
29
34%
282
87
31%
510
127
25%
39
4
11%
71
0
0%
96
44
46%
248
63
26%
455
112
25%
39
5
13%
69
0
0%
94
94
47%
243
63
26%
446
112
25%
39
5
12%
64
0
0%
86
39
46%
207
59
28%
395
103
26%
Fuente: Agencia Europea de Medioambiente
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36
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 9. Evolución polución de vehículos en Eslovaquia
Fuente: Agencia Europea de Medioambiente
Hay áreas, sin embargo, donde es necesario compartir esfuerzos, porque la tecnología por sí
sola no alcanza todos los objetivos. El estilo de conducción, la elección del combustible y la
calidad de la infraestructura son objetivos para lograr la mejor economía del carburante y las
emisiones más bajas.
7. DESGUACE
El 9 de marzo de 2009 entró en vigor la medida aprobada por el Ejecutivo eslovaco con
relación al desguace de coches. El Gobierno, como había sido anunciado con anterioridad, se
propuso impulsar la compra de vehículos nuevos con una contribución estatal de 1.000 euros
relacionada con el desguace y posterior adquisición de automóviles nuevos. Además, si la
empresa vendedora del nuevo automóvil decidía aportar adicionalmente 500 euros como
incentivo, entonces el Gobierno añadía 500 euros más, lo que daba como resultado una
rebaja total de 2.000 euros sobre el precio de compra del nuevo automóvil. Para ello, se
considera un coche nuevo, aquel que no tiene más de 6.000 kilómetros y que, en la fecha de
su venta, ha estado en servicio por un período máximo de seis meses. Sin embargo, esta
medida solo estuvo vigente para el año 2009.
La mayoría de los distribuidores de automóviles establecidos en Eslovaquia han acogido con
agrado la iniciativa y han declarado que apoyarán al Gobierno en esta encomienda. Según
datos del Fondo para el Reciclaje eslovaco, durante el 2011 se han procesado para el
reciclaje unos 37.889 vehículos, mientras que en el año del boom de los coches de desguace
el reciclaje fue de unos 72.508 vehículos.
Eslovaquia tiene capacidad suficiente para la transformación de vehículos antiguos. Con el
apoyo del Fondo de Reciclaje, será posible en Eslovaquia la construcción y puesta en
funcionamiento efectivo del sistema de recogida y tratamiento de este tipo de vehículos.
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37
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Existen 29 centros3 autorizados para el tratamiento de los coches y una red de instalaciones
a lo largo del territorio Eslovaco. La venta de materiales separados para el reciclaje no está
en peligro y la demanda local de chatarra de acero continúa estable. Si se profundiza en la
crisis actual, el precio podría llegar a ser un problema. En la actualidad, el precio de la
chatarra de acero se encuentra en un nivel aceptable, de 8 a 11 céntimos de euro por
kilogramo, lo que permite a las empresas de tratamiento operar económicamente. En la
actualidad, están pagando una recompensa de 33,19 euros a las personas que convierten la
su viejo automóvil en chatarra, que es posteriormente reembolsado por el Fondo de
Reciclaje. La empresa de transformación recibe 33 euros del Fondo para cubrir sus gastos de
funcionamiento.
Un automóvil para desguace contiene un promedio de alrededor del 70% de chatarra de
acero, alrededor de 9% de otros metales y aproximadamente 21% de materiales no
metálicos, incluidos los plásticos, líquidos, caucho, vidrio y otros materiales. Las empresas de
transformación desmontan y separan los materiales de los antiguos coches para el reciclaje.
Cerca del 70% de un vehículo viejo puede ser reprocesado, sin embargo, lo que aún falta es
la posibilidad de procesar las ventanas de automóviles y piezas de plástico.
8. EMPLEO
Basándose en los datos hasta ahora disponible, en el aňo 2012 se puede esperar un
aumento de la producción teniendo en cuenta las inversiones en producción en automóviles
que están llevando a cabo las grandes compañías instaladas en el país: Kia, Peugeot y VW.
Gráfico 10. Empleo en sector automovilístico en Eslovaquia
Fuente: Eurostat, y European Automobile Manufactures Association
3
Recykalcny Fond (Fondo para el reciclaje Eslovaco)
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38
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Prácticamente toda la producción de las cadenas de montaje eslovacas está destinada a la
exportación. La crisis económica internacional debilitó la demanda de nuevos automóviles en
los países desarrollados, y como consecuencia muchas personas perdieron su empleo
principalmente en 2008.
Las grandes empresas automovilísticas situadas en Eslovaquia atrajeron en los últimos aňos
antes de la crisis a muchos proveedores, haciendo que el sector se convirtiese, junto con el
de la fabricación electrotécnica, en el líder de producción del país.
Gráfico 11. Evolución empleo sector industrial contra sector automovilístico
Fuente: Eurostat, y European Automobile Manufactures Association
Se ha procedido a realizar una comparación de la evolución de los empleados en el sector
automovilístico, así como en el sector industrial de manera genérico.
Tabla 10. Comparación empleo sector industrial y automovilístico
Fabricación de
vehículos y partes
automovilísticas
Empl.
Industria en
general
Empl.
Var.
Var.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
57.400
66.900
76.000
61.027
51.736
54.505
2%
17%
14%
-20%
-15%
5%
649.100
569.651
585.649
593.888
497.833
601.800
1%
-12%
3%
1%
-16%
21%
Fuente: Eurostat y European Automobile Manufacturers Association
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39
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
El Gobierno eslovaco estuvo buscando formas de mantener el empleo en los principales
fabricantes de Eslovaquia. Las empresas continúan teniendo la opción de utilizar un nuevo
enfoque, conocido en eslovaco como “flexi-konto”, destinado a ayudarles a mantener la mano
de obra calificada y evitar despidos masivos.
Así pues, en el caso de que el tiempo de trabajo se recortase en un 60%, el Ministerio de
Trabajo cubría parte de los costes de los fabricantes mediante la cofinanciación de la
formación y recolocación de los empleados durante el 40% del tiempo de trabajo restante.
El llamado “flexi-konto” supone una contabilización a largo plazo de las horas trabajadas que
se destina a la mejora de la flexibilidad de los empleados durante los reajustes del proceso
productivo. En estas situaciones excepcionales, se permite a los empleados quedarse en sus
casas y recibir el sueldo completo, con esas horas registradas en sus cuentas individuales.
Los productores de automóviles han contratado a más empleados a corto plazo,
consecuencia del aumento de la producción acontecida en los dos últimos años. El aumento
en el empleo es probablemente el efecto más visible del aumento de la producción de
automóviles hasta el momento.
Algunas empresas comienzan a sentir la recuperación en el sector y tras las inversiones que
se están realizando durante el 2011 y las futuras en 2012 han anunciado que contratarán a
trabajadores para satisfacer la demanda de vehículos.
El sector de la automoción también tiene ligado algunos retos al respecto, relacionados con
otros sectores, como la mejora e implementación de la Ley de Educación y Formación
Profesional, el aprendizaje permanente; la acreditación de las nuevas disciplinas para la
industria del automóvil para las escuelas secundarias; cooperación con la industria y las
escuelas en todos los niveles de la educación; programa de empresas sociales, etc.
9. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
Al analizar la industria de la automoción, se debe tener en cuenta todo el proceso de
producción de un vehículo dado que su realización íntegra no suele llevarse a cabo en una
sola fábrica. En este caso, la subcontratación forma parte de dicho proceso de producción.
Por este motivo, las industrias auxiliares relacionadas con el suministro de componentes
juegan un papel muy importante para la economía del país. En paralelo a la producción de
coches, la industria auxiliar de la automoción ha estado en continuo crecimiento y sigue
estándolo a día de hoy. Además, la producción de dichos componentes ha crecido mucho
más rápido que la producción de vehículos.
Además de la exportación de automóviles, la exportación y suministro de piezas y
subsistemas de los llamados niveles 1, 2 y 3, está contribuyendo de manera importante al
grueso de las exportaciones eslovacas.
Por otra parte, los productores de componentes de automóviles, con excepción de los
fabricantes "just in time" ubicados en los parques industriales junto a las fábricas de
automóviles, abastecen de sus productos a varios fabricantes en el extranjero, y en
ocasiones suelen vender también a otras industrias nacionales.
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40
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Cuanto más complejo es el vehículo que se produce, más lo es la tecnología que se emplea y
la inversión exigida, aumentando las probabilidades de especialización de un solo modelo en
una sola fábrica. Con ello aumentan las conexiones con los proveedores locales que se
encuentran cerca de dicha fábrica. Por este motivo, muchos suministradores están ubicados
en los parques industriales situados al lado de las tres fábricas para asegurar suministros
“just in time” al igual que muchos almacenes logísticos como Gefco, por ejemplo. No
obstante, en todas las regiones de Eslovaquia se pueden localizar otras empresas
suministradoras.
Entre las empresas de la industria auxiliar hay que distinguir varias categorías puesto que,
los suministradores de tercer nivel sirven solamente a los de segundo nivel y nunca
directamente a la fábrica. En cuanto a los suministradores de primer nivel, en la mayor parte
de los casos, se trata de empresas que son del país de origen de la fábrica. Se calcula que
en Eslovaquia a día de hoy, hay más de 50 empresas de tipo TIER 1 y 2. No obstante, las
empresas de nivel 1 no son las más numerosas en el país.
Por ejemplo, Peugeot importa del exterior los componentes de mayor importancia o peso
específico en la fabricación, tales como el motor directamente de Francia o ha exigido a sus
suministradores más importantes que se establezcan al lado de la empresa, en el parque
industrial de Trnava.
En el caso de KIA, la empresa ha llegado a firmar un acuerdo con Matador Automotive, la
empresa eslovaca de TIER 1 de mayor tamaño. El 60% de suministradores implantados en
Eslovaquia son de origen coreano, como Dong – Hee (piezas prensadas y soldadas), Hanil
(piezas plásticas para el interior del vehículo), IlJin (componentes para ruedas) o Sing. –
Heung (componentes electrónicos).
Volkswagen Slovakia dispone de varios suministradores que le proveen de piezas en el
parque industrial adyacente donde está ubicado. La mayoría de las
empresas
subcontratadas son PYMES eslovacas y casi todos sus componentes se producen en el país.
Empresas como Plastal (parachoques), Engelman / Ficosa (espejos retrovisores) o Grupo
Antolín (puertas y cabeceros del coche) entre otros, son los proveedores de estos
componentes. Dichas empresas suministran la demanda de la OEM mediante camiones.
El proceso de fabricación de un coche se resume en 3 etapas: la 1ª etapa, en la cual las
empresas de nivel 2 y 3 fabrican los componentes del automóvil que se suministran al
siguiente nivel; la 2ª etapa, donde las empresas de nivel 1, a través de los productos
suministrados producen y/o sub-ensamblan los sistemas o módulos del vehículo y la 3ª
etapa, donde termina el ensamblaje del vehículo y se obtiene el producto final.
Ilustración 4. Resumen Proceso de fabricación del automóvil
1ª ETAPA
COMPONENTES
TIER 2 - 3
2ª ETAPA
SUB - ENSAMBLAJE
TIER 1
3ª ETAPA
ENSAMBLAJE FINAL
OEM
Fuente: Elaboración propia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
10. IMPORTACIONES
En Eslovaquia, las importaciones de coches usados se miden según el número de coches
registrados en la Policía; y el de coches nuevos, según el certificado de conformidad otorgado
por las autoridades estatales competentes. Con anterioridad a 2006, el número de coches
nuevos importados por concesionarios oficiales superaba con creces al de coches usados.
Las cifras sufren una variación precisamente en 2006, cuando las importaciones de ambas
modalidades llegan a igualarse.
En el estudio específico de las importaciones se han utilizado los códigos Taric relacionados
con la industria automovilística, la cual se desglosa en 5 apartados.
Tabla 11. Importaciones del sector de la automoción en Eslovaquia (Miles de $)
8702
8703
8706
8707
8708
TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL
80.960.624
79.396.654
167.359.861
175.252.087
111.575.290
614.544.516
1.267.959.930
1.755.089.681
2.714.174.951
1.765.504.139
1.677.945.145
9.200.673.846
2.167.957
2.235.057
2.081.238
1.031.234
6.346.624
13.862.110
5.334.407
5.258.537
107.937.981
42.058.105
21.491.64
182.080.294
3.101.875.857
5.114.819.313
5.344.206.019
3.759.587.951
4.791.341.977
22.111.831.117
4.458.298.775
6.976.799.242
8.335.760.050
5.743.433.516
6.608.700.300
32.122.991.883
Fuente: UN Comtrade
En el cuadro de evolución de las importaciones se observa una tendencia positiva en el total
de todas las partidas hasta 2008, existiendo un descenso muy pronunciado en el 2009, al
igual que ocurría con la producción nacional de vehículos, así como en las ventas, como
quedó analizado en apartados anteriores. Para 2010, último año del que se dispone datos
estadísticos oficiales, la evolución torna en positiva.
Tabla 12. Importaciones, producción y ventas del sector automovilístico en Eslovaquia
AÑO
2006
2007
2008
2009
PRODUCCIÓN
295.391
571.071
575.776
461.340
VENTAS
78.568
83.255
96.897
90.426
IMPORTACIONES (Miles $)
4.458.298.775
6.976.799.242
8.335.760.050
5.743.433.516
2010
556.941
70.951
6.608.700.300
Fuente: Oficina Estadísticas Eslovaquia, UN Comtrade
Como podrá apreciarse en el siguiente gráfico, la partida predominante importada en el sector
automovilístico por Eslovaquia reside en los accesorios y elementos para vehículos,
alcanzando casi un 70%. En importancia absoluta, la siguiente partida con mayor número de
importación serían los vehículos privados para pasajeros, situándose el porcentaje calculado
en un 29%. El resto de partidas, en comparación con las dos principales, carecen de
importancia para el cómputo global de las importaciones para Eslovaquia. Cada una de ellas
será analizada a continuación:
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42
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 12. Porcentaje de las importaciones automovilísticas en Eslovaquia (2006-2010)
Fuente: United Nations Statistics Division
Desde el año 2006 hasta el 2010, la partida (8702) relacionada con la fabricación de
automóviles destinados para el uso público, es la República Checa quien más importó
vehículos de este tipo con un 60%, seguido de un conjunto de países europeos y Alemania.
Gráfico 13. Datos de importación partida 8702: Automóviles destinados al uso público
Fuente: United Nations Statistics Division
En cuanto a su evolución, no se observa que continúe con la tendencia genérica del resto de
partidas, puesto que el descenso acontecido, en este caso, fue en 2010. Para analizar el
motivo de esta disminución se debe principalmente a que la República Checa, principal
“proveedor de vehículos de carácter público”, ha disminuido las adquisiciones en este último
año.. La crisis se impone como la principal causa del descenso de importaciones, teniendo en
cuenta que el Gobierno eslovaco haya podido recortar gastos, y ello se ha trasladado al
sector transporte público. que no ha incorporado nuevas flotas de vehículos públicos en sus
ciudades.
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43
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
En lo referente a la partida 8703, la segunda en importancia sobre el total de las
importaciones, se aprecia de nuevo un descenso muy pronunciado desde 2008 a 2009. Esta
tendencia continuó negativa para el año 2010. La causa del gran descenso acontecido en el
periodo 2008-2009, se debe a que Alemania en el primer año ostentaba una cuota de
importación del 40% (Más de 1.079.323.900 $), mientras que para el año 2010, la cuota fue
del 34%, pero con unas importaciones que llegaban a los 575.388.172 (Es decir, casi la mitad
de los años anteriores). Destaca en esta partida como España, en los últimos dos años (2009
y 2010) ocupa el puesto número quinto del total de ventas a Eslovaquia (Seguramente se
trate de vehículos para la posterior reexportación desde el país), con una cuota de
importación del 5% sobre el total.
Desde una perspectiva histórica, considerando el total importado desde 2006 hasta 2010, se
observa que los principales países exportadores de la partida 8703 son (excluyendo el
conjunto de países europeos) por este orden:
•
Alemania (32%). El país germano, tal y como se ha venido comentado a lo largo
de este estudio dispone de una fábrica automovilística de la gran multinacional
Volkswagen en Eslovaquia, por lo que es normal que el flujo comercial entre estos
dos países sea elevado.
•
República Checa (15%). Además de ser el país vecino de Eslovaquia, Skoda es
el fabricante automovilístico que más presencia tiene en Eslovaquia. Sin embargo,
el flujo de ventas de este vehículo en Eslovaquia ha descendido significativamente
en estos últimos años.
•
Francia (8%). Representada por Peugeot, es la segunda compañía, en relación al
tamaño, localizada en Eslovaquia con fábrica propia, por lo que su presencia en el
país y su relación comercial es inevitable. Al igual que ha ocurrido con Alemania y
la República Checa, ha visto como desde 2008 hasta 2010 sus exportaciones a
Eslovaquia han disminuido a la mitad.
•
Japón (5%). El país nipón es uno de los principales exportadores mundiales de
piezas para vehículos, y a pesar de que Toyota (Su principal representante en el
mundo de la automoción), no se sitúa entre los coches más vendidos en
Eslovaquia, sí que existe gran uso por parte del consumidor eslovaco.
Gráfico 14. Datos de importación partida 8703: Automóviles destinados al uso privado
Fuente: United Nations Statistics Division
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44
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Desde una perspectiva de ventas, teniendo en cuenta que el flujo comercial de Volkswagen
está teniendo una tendencia alcista, mientras que Skoda una a la baja, y que los vehículos de
la multinacional alemana se caracterizan por tener mayor valor añadido que los de la
compañía checa, es lógico pensar que Alemania sea en estos últimos cuatro años el principal
proveedor de vehículos comerciales en Eslovaquia.
En cuanto al origen de las importaciones de la partida 8706, al tratarse de importación de
chasis, como parte de vehículos que se trata, su evolución sigue la tendencia de la
producción y fabricación de automóviles. En el caso de Eslovaquia, en los años 2010 y 2011
existe un aumento paulatino de la producción, a lo que se le añade las grandes inversiones
realizadas por empresas como Kia, Volkswagen y Peugeot. De ahí, ese incremento
acontecido en las importaciones de estas partidas.
En cuanto a la distribución de las importaciones por países, a diferencia de las otras partidas
aquí se observa una mayor dispersión al respecto, y prueba de ello es que en primer lugar la
procedencia de chasis procede de distintos países europeos, (siendo los principales Polonia,
Austria, República Checa y Alemania) todos ellos con cuotas de ventas muy parejas. Como
puede apreciarse, todos estos países son colindantes o cercanos con Eslovaquia, por lo que
a los bajos costes logísticos se refieren, provoca que éstos sean los mayores exportadores
de chasis al país.
Gráfico 15. Datos de importación partida 8706: Chasis
Fuente: United Nations Statistics Division
Por otro lado, también está la partida 8707, que junto a la anterior forman las menos
significativas de todas las importadas. Se trata de las carrocerías para vehículos, que en los
últimos años ha sufrido una gran disminución alcanzando valores similares a los de 2006 y
2007. El motivo radica en que países como Alemania que antes exportaba estos productos a
Eslovaquia, ya no tienen por qué seguir manteniendo el mismo flujo comercial teniendo en
cuenta que con sus inversiones de plantas de ensamblaje en el país, puede alcanzar el
autoabastecimiento.
De lo acumulado desde el 2006 hasta el 2010, gran parte corresponde a Alemania, con una
cuota de las exportaciones de un 50%. Así, una reducción de las exportaciones alemanas de
chasis a Eslovaquia reduce en cantidad el total de las importaciones.
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45
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 16. Datos de importación partida 8707: Carrocería para vehículos
Fuente: UN Comtrade
Fuente: United Nations Statistics Division
Por último, la partida 8708, la más importante de todas las importaciones (Recordar que
suponen un 68% del total de las importaciones), recoge aquellas compras realizadas sobre
accesorios y elementos para vehículos. Como puede apreciarse en 2008 alcanzó su nivel
más alto, existiendo un brusco descenso en 2009 (Ha sido la tónica en la mayoría de las
partidas), a la vez que sucedía de nuevo una recuperación en 2010. Ello, motivado por lo
comentado anteriormente, y es que la fabricación de vehículos en Eslovaquia volvió a
despegar en 2010, con unas expectativas aún mayores para el año en curso 2011.
Por ser la partida de mayor importancia dentro de las importaciones, se ha procedido a su
análisis más exhaustivo, estableciendo una comparativa interanual de los principales países
que exportan accesorios a Eslovaquia. Como puede apreciarse la tabla, las principales
importaciones de accesorios para vehículos son Alemania, República Checa, Corea del Sur y
Francia, que están representados respectivamente por las compañías automovilísticas
Volkswagen, Skoda, Kia y Peugeot. El motivo de este reparto se encuentra en que tanto
Volkswagen, como Kia y Peugeot tienen sus fábricas en Eslovaquia, invirtiendo grandes
cantidades de dinero sobre todo las dos primeras. En el caso de Skoda, las relaciones
comerciales con Eslovaquia se deben a la cercanía geográfica que existe entre estos dos
países.
Tabla 13. Origen importaciones accesorios y elementos de vehículos en Eslovaquia
2010
2009
2008
1.777.775.992
1.378.629.388
2.375.464.097
725.699.454
707.013.752
894.123.178
646.592.356
509.903.898
537.765.488
434.567.044
226.603.148
472.942.114
Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $)
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46
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 17. Datos de importación partida 8708: Accesorios y elementos para vehículos
Fuente: United Nations Statistics Division
Dentro del apartado de las importaciones, habría que realizar una mención especial a los
coches individuales de segunda mano importados. Mientras que las importaciones de
vehículos nuevos se han venido incrementando de 2009 significativamente, en cuanto a los
vehículos de segunda mano también han aumentado pero de manera menos llamativa.
Únicamente en un 0,55% más respecto a 2010 (Se han tenido en cuenta los primeros 11
meses de cada uno de los años comparados).
Entre las principales marcas con mayor importación en cuanto a vehículos de segunda mano,
se encuentran por este orden Volkswagen (15,24%), Skoda (12,23%) y Ford (11,85%).
Como resumen de todo lo anterior y para ver las evoluciones de las partidas importadas, se
presenta unos gráficos que resumen las evoluciones de las distintas partidas.
Gráfico 18. Evolución de las importaciones de las partidas 8703 y 8708
Fuente: United Nations Statistics Division
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 19. Evolución de las importaciones de las partidas 8702, 8706 y 8707
Fuente: United Nations Statistics Division
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48
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
11. EXPORTACIONES
De nuevo, para el análisis de la evolución de las exportaciones desde Eslovaquia tiene que
realizarse considerando los códigos Taric. Al igual que ocurría con las importaciones, la
tendencia a seguir por las exportaciones llevó a un incremento hasta el año 2008, seguido en
2009 por una disminución, debido de nuevo a la crisis económica acontecida a nivel mundial.
Sin embargo, las exportaciones para el año 2010 volvieron por la senda en el año de mayor
auge (2008) con iguales expectativas de crecimiento para el 2011.
Tabla 14. Evolución interanual de las exportaciones del sector automovilístico
2010
2009
2008
2007
2006
TOTAL
8702
9.569.021
6.493.155
-
2.154.364
1.070.007
19.655.249
8703
9.103.927.060
7.617.371.239
10.904.086.420
10.120.171.070
6.306.267.889
44.051.832.381
8706
2.055.454
1.190.353
-
-
470.988
3.725.501
8707
1.131.280.028
1.116.734.396
1.663.025.772
1.251.785.315
629.139.262
5.791.973.480
8708
2.322.078.501
1.787.253.827
2.123.013.468
1.705.410.735
1.098.720.207
9.036.485.446
8.035.668.353
58.903.672.057
TOTAL 12.568.910.064 10.529.042.970 14.690.125.660 13.079.881.484
Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $)
De todas las partidas que conforman el código Taric, tal y como ocurría con las
importaciones, la más significativa es la relacionada con los accesorios para vehículos
(8708), ocupando un 75% del total de las mismas. Completan con un 15% y un 10%, las
importaciones de vehículos privados y carrocerías respectivamente. A continuación se
realizará un análisis detallado de las partidas más significativas. Estas tres partidas, tienen la
misma evolución desde 2006 hasta el último año analizado, el 2010.
Gráfico 20. Porcentaje exportaciones automovilísticas exportadas en Eslovaquia
Fuente: United Nations Statistics Division
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49
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
En primer lugar es preciso hablar de aquellas partidas menos significativas dentro de las
exportaciones, como son el flujo comercial de vehículos públicos y de chasis. Ambas
partidas, en su conjunto, no suponen más del 0% del total por lo que su importancia es
apenas material. Solo destacar que para ambas partidas, al país que más se exporta es a la
República Checa y Austria (por cercanía geográfica), y Alemania (Dado que Eslovaquia se
ha convertido en un hub estratégico para Volkswagen)
Gráfico 21. Exportación partidas 8702 /Vehículos públicos) y 8706 (Chasis)
Fuente: United Nations Statistics Division
Sin duda, la partida más relevante del total de las importaciones es aquella relacionada con
los vehículos de carácter comercial (8703), que suponen el 75% del total de las mismas. Por
ello es preciso realizar un análisis en profundidad de la tendencia que han seguido las
exportaciones a sus respectivos destinos, mediante el desglose de las mismas:
Tabla 15. Evolución por países de las exportaciones de la partida 8703
2010
2009
2008
2007
2006
1.256.087.489
1.271.331.885
1.547.581.193
1.734.001.265
1.679.689.207
1.228.592.222
1.240.215.750
1.234.593.417
1.163.358.849
919.036.898
975.359.109
641.380.528
862.254.521
963.325.680
463.617.728
656.044.681
555.872.162
806.572.858
945.233.170
440.535.350
631.899.835
480.132.135
751.174.246
736.542.342
403.134.050
Fuente: United Nations Statistics Division (Miles de $)
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50
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
La primera conclusión que puede sacarse de la anterior tabla es que Alemania ha sido
tradicionalmente el primer socio de Eslovaquia en cuanto a vehículos comerciales se refiere,
teniendo en cuenta la cercanía geográfica entre ambos países y la presencia de la fábrica de
la multinacional Volkswagen en el país. Así, desde 2007, la tendencia ha sido negativa y es
que la fábrica de la compañía alemana en Bratislava, se destina principalmente para
satisfacer tanto el mercado de la antigua Checoslovaquia y Europa del Este en general, dado
que solo tiene fábricas de Volkswagen en Polonia, República Checa y Eslovaquia (Aunque
esta última es la que fabrica automóviles de la marca Skoda).
Italia también ha sido tradicionalmente un socio comercial fiable para Eslovaquia, aunque de
nuevo desde 2008 existe un descenso de las exportaciones, motivado ello por la crisis
económica que sufre Europa desde ese año, pero especialmente Italia, cuya crisis es aún
mayor. A ello, hay que añadirle la feroz competencia que tienen los coches europeos en
Italia, teniendo en cuenta la presencia de marcas como Alfa Romeo, Lancia y Fiat. Tanto
para el caso de Alemania como Italia, además de las causas ya mencionadas, la introducción
del euro en Eslovaquia para el periodo 2009 supuso una pérdida de competitividad en sus
relaciones internacionales, al contrario de lo que pasa por ejemplo con la República Checa.
Un papel importante también lo juega Francia, país que desde 2007 ha visto como las
exportaciones procedentes desde Eslovaquia se han mantenido estables, detectándose
incluso un aumento ligero en las mismas. La razón estriba en que 2008 y 2009 son los años
en los que se comenzó la fabricación en serie del C3 Picasso y el Peugeot 207
respectivamente. Por ello, a pesar de la distancia entre los dos países, Eslovaquia también se
ha convertido en un hub estratégico para las pretensiones de Peugeot debido entre otras
causas al menor precio de la mano de obra en comparación con países europeos así como
por el flexible sistema fiscal.
Para finalizar, quedaría destacar los flujos comerciales con Rusia y China. El país soviético
se ha convertido en una alternativa para las grandes compañías automovilísticas, que ven
que debido a la concentración de fabricantes en Europa Occidental, se ha convertido en un
mercado estancado principalmente por la crisis. Rusia, sin embargo, es el único país BRIC
localizado en Europa, lo que unido a la buena localización geográfica de Eslovaquia, permite
el protagonismo de Rusia en las nuevas relaciones comerciales eslovacas.
Respecto a China, habría que señalar como han ido incrementando exponencialmente la
compra de automóviles europeos. A la inmejorable situación económica que atraviesa el país
oriental, hay que añadirle un factor cualitativo, y es que un tercio de la población china tiene
como preferencia un coche europeo, antes que uno nacional o japonés. Entre los motivos por
las que se decantan por estos vehículos se encuentran la seguridad, la tecnología, la calidad
de la mecánica y la transmisión, a pesar del precio que es superior a los vehículos
nacionales. 4
Por ello, se observa una tendencia de variación de las exportaciones eslovacas las cuales
han cambiado el destino de las mismas. Los vehículos fabricados en Eslovaquia se dirigen a
zonas de crecimientos orientales (Sea Rusia y China los principales ejemplos), debido a las
posibilidades económicas que ofrecen estos países. Europa, también sigue siendo un
mercado atractivo para las exportaciones eslovacas, sin embargo la crisis que azota a la
economía europea provoca este cambio en los flujos comerciales automovilísticos.
4
Según estudio realizado por JD Power Asia-Pacífico
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51
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
De ahí que en la evolución interanual, desde el año 2006, se aprecie (al igual que las
importaciones) un brusco descenso en 2009, que contrasta con el aumento del 2010,
teniendo en cuenta que es en este año donde comienza el boom de Rusia y China en cuanto
a la adquisición de vehículos europeos. Es por lo reciente del boom, que en las exportaciones
acumuladas no aparezca entre los cinco primeros países ninguno de ellos, al contrario que el
Reino Unido, que sin embargo, en los dos últimos años ha perdido protagonismo
paralelamente que otros países lo han adquirido.
Gráfico 22. Exportación y origen de exportaciones partida 8703(Vehículos comerciales)
Fuente: United Nations Statistics Division
En cuanto a la partida de las carrocerías (8707), al igual que todas las anteriores, sufrieron un
descenso después del transcurso del año 2008, año en el que el destino de las exportaciones
era principalmente Alemania. De nuevo los motivos se encuentran en la saturación del
mercado europeo occidental y las oportunidades de negocio en el ámbito del automóvil que
se encuentran en países como Rusia, país que ha aumentado las exportaciones 12 veces en
relación a las del 2007.
Gráfico 23. Exportación y origen de
vehículos)
exportaciones partida 8707 (Carrocería para
Fuente: United Nations Statistics Division
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52
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Finalmente, quedaría por analizar aquellas exportaciones relacionadas con los elementos y
accesorios para automóviles, las cuales suponen un 15% del total de las exportaciones
eslovacas con el resto de socios comerciales. Se trata de la única partida que ha sido capaz
de superar los valores alcanzados previamente al desplome de las exportaciones en 2009. El
motivo principal se encuentra en el aumento de las mismas por parte de Alemania, seguidas
también por el resto de países, que también aumentaron.
Gráfico 24. Exportación y origen de
automóviles)
exportaciones partida 8708 (Accesorios para
Fuente: United Nations Statistics Division
Como resumen de las principales partidas exportadoras, se presenta el siguiente gráfico que
muestra la evolución de las mismas en los últimos años.
Fuente: United Nations Statistics Division
Como resumen de todo lo anterior y para ver las evoluciones de las partidas exportadas, se
presenta unos gráficos que resumen las evoluciones de las distintas partidas.
Gráfico 25. Evolución por países de las exportaciones de la partida 8703
Fuente: United Nations Statistics Division
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
53
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 16. Balanza comercial por partida
2010
2009
2008
2007
2006
8702
-102.006.269
-168.758.932
-167.359.861
-76.882.290
-79.890.617
8703
7.425.981.915
5.851.867.100
8.189.911.469
8.345.081.389
5.038.307.959
8706
-4.291.170
159.119
-2.081.238
-2.235.057
-1.696.969
8707
1.109.788.764
1.074.676.291
1.555.087.791
1.246.526.778
623.804.855
8708
-2.469.263.476
-1.972.334.124
-3.221.192.551
-3.409.408.578
-2.003.155.650
TOTAL 5.960.209.764 4.785.609.454
6.354.365.610
6.103.082.242
3.577.369.578
Fuente: UN Comtrade (Miles de $)
Como puede apreciarse en la anterior tabla, el saldo comercial internacional de Eslovaquia
con sus socios comerciales es positivo, debido a que la partida 8703 (Las exportaciones de
vehículos comerciales) es la que mayor valor tiene dentro del sector de la automoción. Ello
muestra la gran dependencia que tiene el país en este sector. Sin duda, se muestra la
importancia que tiene este sector para la economía eslovaca, junto al de la electrónica, lo que
a su vez supone un riesgo al focalizar todo el potencial económico en una única actividad.
Tabla 17. Resumen evolución exportaciones, importaciones y saldo comercial
2010
2008
2007
2006
EXPORTACIONES 63.998.612.526 55.553.022.159
70.188.697.344
58.036.003.409
41.686.247.338
IMPORTACIONES 64.381.971.194 55.159.944.855
72.611.558.377
59.207.793.369
44.758.621.589
-2.422.861.033
-1.171.789.960
-3.072.374.251
SALDO
-383.358.668
2009
393.077.304
Fuente: UN Comtrade (Miles de $)
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54
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
12. PROYECTOS DE INVERSIÓN
El objetivo fijado por el gobierno eslovaco ha sido el de crear mejores condiciones para el
apoyo de las inversiones y preservar la continuidad de las reglas adoptadas para la
concesión de ayudas estatales individuales, con un énfasis centrado en el apoyo a la
economía basada en el conocimiento y los grandes proyectos de inversión.
Las decisiones de los inversores para llevar a cabo sus proyectos se ven afectadas, en
primer lugar, por el entorno económico de un país o región además de por los factores de
mercado. Sin embargo, la decisión final sobre dónde invertir, sobre todo cuando los
parámetros fundamentales son similares entre países, está en gran medida influenciada por
el volumen y la estructura de las ayudas estatales que pueden concederse a un inversor en la
forma de incentivos.
Nos referimos tanto al apoyo a la inversión extranjera como a la nacional. El grupo objetivo de
los mecanismos de apoyo debe dirigirse principalmente a los inversores ya establecidos, para
su potencial y probable expansión; pero también a los nuevos, es decir, empresas
multinacionales que están considerando la reubicación o expansión. Al mismo tiempo,
estamos teniendo en cuenta las necesidades y el potencial de la economía de Eslovaquia y
su estructura, pero, por otra parte, también las necesidades, intereses y planes de los
inversores estratégicos que actúan como clientes del mercado de las inversiones.
En virtud de las leyes aplicables, las ayudas estatales concedidas actualmente pueden tener
principalmente la forma de:
•
•
•
•
Desgravaciones fiscales.
Subvenciones para la nueva creación de empleo y formación
Subvenciones destinadas a la adquisición de activos tangibles e intangibles.
Subvenciones a los municipios para la construcción de parques industriales, y mejores
condiciones para la importación de las tecnologías más avanzadas.
La inversión extranjera ha ido adquiriendo importancia como consecuencia de las medidas
que el gobierno eslovaco ha ido introduciendo a partir de 1998:
•
•
•
Privatizaciones de las empresas estatales.
Incremento de la transparencia en la gestión de las finanzas.
Incentivos interesantes derivados de la inversión, tales como las desgravaciones
fiscales.
Además, las inversiones se han enfocado al sector industrial, especialmente a la automoción,
mientras que en Europa Occidental dichas inversiones han ido descendiendo debido a la
deslocalización de las empresas.
Hasta antes de 2006, Eslovaquia había recibido relativamente poca inversión extranjera
directa en comparación con sus países vecinos. Una de las principales razones de ello es, en
primer lugar, la tendencia poco extendida a incluir inversores extranjeros en el proceso de
privatización en comparación con otros países. A ello había que añadir un entorno inestable,
tanto política como económicamente, además de la falta de confianza por parte de los
inversores.
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55
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Sin embargo, esta tendencia se ha invertido y el gobierno eslovaco desde 2008 ha entregado
a numerosas empresas extranjeras incentivos para la inversión. Los planes para la nueva
legislatura que comenzaron en 2012 no están todavía fijados, por lo que habrá que esperar a
la decisión del nuevo Gobierno para ver la posición al respecto.
Sin duda hay que tener en cuenta la crisis, y es que la sensibilidad de la industria del
automóvil se debe al carácter de su producto final (un coche o una motocicleta) que por su
naturaleza tiene una vida útil a largo plazo y tiene un precio varias veces superior a otros
productos de consumo con periodos largos de vida. Este factor se perfila como clave sobre el
proceso de toma de decisiones del consumidor cuando se plantea la posibilidad de comprar
un coche nuevo en tiempos de inseguridad financiera.
Eslovaquia, actualmente, es uno de los países que más coche produce por habitante, por lo
que la importancia de la industria automotriz en el país es indudable. A medida que la crisis
ha afectado a la demanda mundial en este sector, la industria automotriz eslovaca ha tenido
que enfrentarse también a esta caída en el consumo. Debido a la importancia de esta
industria, un impacto negativo de la crisis en toda la economía eslovaca provocaría el impacto
de forma más acentuada en el sector del automóvil. Ello fue lo que ocurrió en el año 2009,
pero parece que los efectos negativos de la crisis van desapareciendo en el sector
automovilístico eslovaco.
La industria automotriz eslovaca todavía tiene una ventaja comparativa a través de los
relativamente bajos costes en comparación con la competencia de Europa occidental. Por lo
tanto, la crisis financiera podría influir en la industria automovilística eslovaca en menor
medida que en otros países del continente.
La fabricación de vehículos de lujo y la actividad de los proveedores del sector, cuyas
exportaciones se dirigen a las plantas de automóviles en la UE, serán las primeras afectadas
negativamente por la recesión en la UE. Al mismo tiempo, la crisis acentúa la presión hacia
una mayor eficacia y hacia la cancelación de operaciones con proveedores de bajo valor
añadido por empleado.
La producción de los tres fabricantes de automóviles asentados en territorio eslovaco es de
alto valor añadido. Además, PSA Peugeot Citroen y Kia Motors producen en Eslovaquia
automóviles relativamente baratos y eficientes en consumo de combustible. La capacidad de
las plantas no está todavía a plena utilización, y es posible que los inversores extranjeros
hagan un esfuerzo no sólo para mantener la producción, sino incluso para aumentarla.
El hecho de que tres fabricantes de automóviles de importancia a nivel internacional aún
conserven sus plantas de producción se considera un factor muy positivo. La industria
automotriz se encuentra actualmente entre los líderes en tecnología y organización de
producción, haciendo hincapié en la trascendencia que para una economía tiene el contar
con un sector que destaque tanto a nivel interno como externo.
Por otro lado, la crisis no afecta únicamente al montaje de automóviles propiamente dicho,
sino también al conjunto de la red de proveedores, que van desde el textil y el cuero, los
plásticos y la producción de caucho, metal y la electrotécnica, hasta los servicios y la
logística. Sin embargo, los proveedores que verán un mayor impacto son los productores de
componentes electrónicos, los productores de acero (placas de metal y aleaciones),
maquinaria y las plantas de producción de piezas mecánicas, tales como transmisiones.
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56
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Como conclusión, cabe señalar que la proximidad geográfica de los fabricantes de
automóviles es una buena razón para asegurar la permanencia en el territorio eslovaco de
sus proveedores, y esto a pesar de que aquellos productores de componentes con un alto
porcentaje de trabajo manual ya se encuentran en proceso de traslado hacia al este.
La producción de automóviles no ha alcanzado aún su capacidad prevista originalmente. Esto
significa que las inversiones en la producción aún no han sido compensadas por los
beneficios. La decisión de trasladar la producción a algún otro lugar sólo llevaría al productor
o proveedor a incurrir en nuevos costes y por consiguiente a la pérdida de las ventajas que se
derivan de la concentración de la producción en el territorio.
Las inversiones en la producción de vehículos de las plantas tienen un horizonte mínimo de 8
a 10 años y, por tanto, para el próximo periodo no se espera el traslado de puestos de trabajo
existentes hacia otros países. A pesar de esto, los proveedores de componentes de
automoción con menor valor añadido pueden verse obligados a desmarcarse de esta
tendencia.
En lo que se refiere a los proyectos inmediatos de las grandes marcas, Volkswagen planeó a
finales del 2011 invertir 1,1 billones de euros, lo que ha permitido expandir la producción de
la compañía durante este 2012, a la vez que ha ayudado a la fabricación y lanzamiento del
nuevo modelo de la compañía, el cinco puertas “up”. Además, con esta inversión, el centro de
investigación y desarrollo podrá centrarse en nuevos métodos de soldadura, innovadores
enfoques de producción de carrocería y diseño del equipo.
Por su parte, Kia anunció la intención de invertir en su planta de Zilina (Eslovaquia), para
hacer frente al aumento de la producción durante este año y llevar a cabo el lanzamiento del
nuevo automóvil Cee´d. El montante total de la inversión planificada asciende a la cantidad
de 110 millones de Euros.
La tercera compañía que se encuentra en Eslovaquia, también anunció a finales de 2011 su
objetivo de invertir en el país, con el fin de que el nuevo modelo de automóvil (El Peugeot
208) sea fabricado a lo largo del 2012 en su fábrica de Trnava. Aunque la cantidad a invertir
todavía no está decidida, todo hace preveer que se generarán 800 nuevos puestos de
trabajos.
A modo resumen se presenta un cuadro con las inversiones realizadas hasta el momento por
las principales compañías automovilísticas en Eslovaquia.
Tabla 18. Inversiones acumuladas al año 2010 en el sector automovilístico
COMPAÑÍA
Volkswagen
Kia
PSA Peugeot Citroen
INA Kysuce
Jonson Controls
INA Skalica
ORIGEN
INVERS.
(mil. €)
EMPL.
Alemania
171.818
7.000
Bratislava
Producción
Corea
165.375
2.889
Zilina
Producción
Francia
27.680
2.937
Tranava
Producción
Alemania
15.639
2.937
K.N. Mesto
Componentes mecánicos
USA
15.015
1.592
Bratislava
I+D
Alemania
11.657
3.210
Skalica
Componentes mecánicos
ACTIVIDAD
UBICAC.
Fuente: Informe SARIO industria automoción 2010
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57
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
En los países occidentales, la caída en las ventas de automóviles ha estado motivada
principalmente por la recesión económica, la disminución del poder adquisitivo, y el aumento
de los precios de los combustibles. La disminución de las ventas de automóviles en estos
países se ha visto reflejada principalmente en los automóviles del segmento medio-alto, alto y
de lujo.
A pesar de la posible ralentización del crecimiento de la economía eslovaca, no se producirá
una fuerte caída en la producción y venta de automóviles. La razón principal es el hecho de
que Eslovaquia exporta automóviles que se encuentran principalmente en el tramo inferior,
más orientados hacia el medio ambiente, segmento de mercado en el que la demanda sigue
creciendo. Además, las inversiones de los grandes fabricantes hacen presagiar el crecimiento
de la producción automovilística en Eslovaquia.
Según perspectivas de la Unión Europea, Eslovaquia, junto a Estonia, serán probablemente
los únicos países de los 27 Estados miembros en crecer durante 2012 por encima de la
media, según estableció el Comisionario Europeo de asuntos económicos y monetarios. Esta
tendencia contrasta con el descenso generalizado del PIB en la zona (Un 0,3 por ciento de
media), mientras que estos dos países esperan llegar a un crecimiento del 1,2% anual en el
2012. En comparación a los 27 países en conjunto, estos dos países, ocuparían la sexta
plaza en crecimiento por debajo de Polonia (2,5%), Lituania (2,3%), Letonia (2,1%), Rumanía
(1,6%) y Bulgaria (1,4%).
Estos datos positivos se trasladan a las matriculaciones de automóviles nuevos, que
aumentaron ligeramente en el año 2011, después de haber caído significativamente las
ventas en 2010, por la crisis económica que asola en general a Europa.
Una vez que el crecimiento económico repunte de nuevo, a partir de este año 2012, la
demanda de los vehículos de pasajeros hará lo propio. El mercado de coches usados, que
recibió un impulso procedente de la flexibilización de las normas que rigen las importaciones
procedentes de países de la UE en 2004, poco a poco se verá saturado, y las previsiones de
crecimiento medio anual son de entre el 7% y el 9% en las matriculaciones de automóviles
nuevos de pasajeros en el periodo 2010-13, en línea con la media arrojada entre 2006-08.
Como resultado de ello, el parque automovilístico se espera que aumente hasta cifras en
torno a 350 vehículos por cada 1.000 habitantes alrededor de 2013.
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58
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
El mercado de automóviles está dominado por coches de pequeño y mediano tamaño, que
representaron casi el 90% de las ventas totales de vehículos de pasajeros en 2011. El
mercado de automóviles en Eslovaquia todavía tiene un potencial considerable para el
crecimiento, ya que sigue siendo un gran mercado de “vehículo único”, con la existencia en la
mayoría de los hogares de un solo coche para atender las necesidades de toda la familia.
Además, con una edad media de los coches eslovacos de más de diez años (11,6 años
precisamente5), la necesidad de sustituir los viejos modelos debería asegurar que la
demanda siga siendo relativamente fuerte. Los fabricantes tenderán a restringir sus opciones
de financiamiento de automóviles durante la recesión, pero la gama de opciones de
financiación deberían aumentar más adelante conforme la economía y el sector financiero
vayan recuperando la normalidad.
La reestructuración del sector industrial de Eslovaquia y el desarrollo de las infraestructuras,
también se espera que puedan fomentar el crecimiento en el sector de la automoción. La
remodelación de la red de autopistas es una prioridad por el actual gobierno, que tiene
previsto hacer un amplio uso de los fondos procedentes de la UE y del sector privado para
mejorar las infraestructuras del país. El objetivo es aumentar la red de carreteras y autopistas
hasta 578 km.
La demanda se caracteriza por el rápido crecimiento experimentado en los últimos años,
debido al auge de la economía del país, que ha incidido muy positivamente en el poder
adquisitivo de los consumidores y su demanda por marcas de calidad. A la hora de comprar
un vehículo, el precio tiene un papel muy importante entre los eslovacos y por ello la marca
Škoda es la que se sitúa por encima de las demás. No obstante, los precios de los vehículos
son, en proporción a dichos sueldos, mucho más elevados que los del resto de la Unión
Europea. En términos absolutos, los vehículos eslovacos presentan por lo general precios
más bajos que la media del resto de los países europeos.
Tabla 19. Matriculaciones por modelo en el 2011 en Eslovaquia
Modelo
Unidades
OCTAVIA 2
2.565
FABIA 2
2.518
SKODA FABIA 2 COMBI
2.455
OCTAVIA 2 COMBI
1.918
KIA SPORTAGE
1.904
VOLKSWAGEN POLO
1.562
KIA CEE´D
1.027
HYUNDAI IX35
961
RENAULT FLUENCE
904
RENAULT THALIA
904
SKODA YETI
804
Fuente: ZAP
5
European Automobile Manufacturers Association
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59
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
A la vista del análisis de los modelos matriculados en 2011 se puede concluir que existe una
gran demanda por parte de los consumidores de un vehículo económico, de pequeño y
mediano tamaño. La introducción de nuevos modelos en el mercado eslovaco ha desviado,
en parte, la demanda hacia los vehículos tradicionalmente más vendidos como Škoda, que
mantiene a cinco de sus modelos entre los coches más vendidos.
También es interesante analizar dentro de este apartado, la propiedad de los vehículos en
el país. Dentro de los estados miembros de la Unión Europea, la propiedad del coche y su
uso, referido a la Europa de los 27, varía extremadamente de un país a otro. Por ejemplo,
Luxemburgo tiene el mayor porcentaje de habitantes con coche a su disposición (66,7%), a
los cuales les siguen los italianos y los chipriotas, con un 60,1% y un 55,7% respectivamente.
En el otro extremo, se encuentran Hungría, Eslovaquia y Rumania, que son los países con
menor número de conductores titulares, es decir, conductores que disponen de su propio
vehículo (30,5%, 28,5% y 18,7% respectivamente). La media de la UE se encuentra en un
47%.6
Para finalizar y relacionado con los aspectos más cualitativos de la demanda, es preciso
hacer referencia al apartado de la financiación. Por lo general, los consumidores prefieren
comprar automóviles con dinero en efectivo, y la proporción de este método de pago para
compras de automóviles sigue en aumento. Por otro lado, entre los productos financieros que
ofrecen los concesionarios e intermediarios de venta, el leasing sigue siendo la manera más
popular de pagar por un coche, de acuerdo con las empresas de arrendamiento.
Tabla 20. Evolución de las clases de leasing contratados en Elovaquia (2007-2011)
2007
2.471.508
2008
2.625.457
2009
1.421.515
2010
1.493.478
2011
1.694.787
99.531
105.911
69.198
65.896
66.469
Leasing vehículos (Miles €)
1.185.867
1.273.051
788.038
830.633
866.294
Número de leasing vehículos
77.860
84.686
57.811
54.579
54.347
% Sobre el total
47,98%
48,49%
55,44%
55,62%
51,12%
Total de leasing (Miles €)
Número de contratos de
leasing
Fuente: Association of Leasing Companies of Slovak Republic
Como puede apreciarse en la anterior tabla, la evolución de los leasings sigue con la
tendencia acontecida en las ventas de vehículos que a su vez se ve afectada por la crisis en
general. Es en el año 2009 donde los leasings de automóviles sufrieron un descenso de un
tercio respecto al año 2008 (Mismo efecto que tuvo la venta de coches en Eslovaquia). Es
decir, a menor venta de vehículos, la contratación de leasing se ve reducido por la menor
compra. De hecho, con la nueva recuperación de venta de automóviles en 2010, se observa
un aumento de la financiación a través del leasing, que sigue mejorando en 2011.
Destaca que en 2011, el número de leasing de vehículos sea de 54.347. Teniendo en
consideración que las ventas en este año alcanzaron el número de 73.398 vehículos, podría
decirse que el 74% de los vehículos nuevos se financian a través de préstamos o de leasing.
6
Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles
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60
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Gráfico 26. Evolución anual de la contratación de leasing en Eslovaquia
Fuente: Association of Leasing Companies of Slovak Republic
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61
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Los precios para lo vehículos adquiridos en Eslovaquia, incluyen el IVA del 19%, que es el
tipo general.
Los precios incluyen las tasas por reciclaje (Recycling Fee), es decir, por cada vehículo
nuevo que se vende en Eslovaquia debe incluirse dicha tasa, la cual se cobra directamente a
los importadores desde 2002 con el objetivo de adaptarse a las condiciones que exige la
Unión Europea en materia de medio ambiente. La tasa asciende a unos 60 euros. Así, la
cantidad abonada se utilizará para el proceso de reciclaje, una vez el vehículo se destine al
desguace debido a su antigüedad.
Los precios de los vehículos en Eslovaquia, sin incluir los impuestos, están por debajo de los
de la Unión Europea, o al menos, en comparación con determinados países. Para poder
analizar los precios de los vehículos se han escogido las principales marcas de automóviles y
en función de ciertos criterios, se ha comparado los precios de esos vehículos en Eslovaquia
con otros países (En la medida de lo posible se ha tenido en cuenta para la comparación a
España, siempre y cuando los modelos vendidos en Eslovaquia se asemejasen a los
eslovacos).7
Así, las marcas comparadas con
•
•
•
•
•
7
Peugeot: Eslovaquia, Francia (El fabricante es francés) y España.
Skoda: Eslovaquia, República Checa (El fabricante es checo) y España
Kia: Eslovaquia, Alemania y España (Debido a que en Corea del Sur los modelos son
distintos a los vendidos en Europa, se ha descartado este país y por cultura en el país
germano se ha elegido Alemania)
Volkswagen: Eslovaquia, Alemania y España (El fabricante es Alemán)
Renault: Eslovaquia y República Checa (Los modelos vendidos en estos dos países
son semejantes entre sí, al contrario que los vendidos en países como España o
Alemania)
Se ha utilizado la nomenclatura N/A (No aplica) en el análisis de precios para los modelos de vehículos que en
los países analizados difieren ó no existen, en relación con Eslovaquia
** Las tablas se ha realizado a través de un check list para cada uno de los vehículos que integran los distintos
modelos en Eslovaquia. Para el resto de países se han seleccionado aquellos vehículos que también se venden
en Eslovaquia.
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62
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 21. Comparación de precios Peugeot
Eslovaquia Eslovaquia
Francia
España
ION
107
206+
207
207 SW (5 Puertas)
207CC
308 (5 puertas)
308 SW
308 CC (3 puertas)
RCZ
3008
4007
508
508 SW
5008
807
Bipper Tepee
Partner Tepee
Expert Tepee
29.640
8.340
8.010
11.844
13.017
25.225
18.740
19.166
30.990
28.650
23.946
28.640
28.713
30.319
23.120
26.800
10.553
14.500
27.690
29.500
10.300
N/A
13.967
18.350
N/A
24.031
24.621
30.467
30.750
27.200
N/A
29.654
30.935
27.957
N/A
15.100
22.250
N/A
29.150
N/A
9.682
13.140
16.520
N/A
19.716
19.885
28.025
30.850
24.557
N/A
27.679
29.055
23.806
29.374
11.550
17.510
N/A
-0,47%
23,50%
0
17,92%
40,97%
0
28,24%
28,47%
-1,69%
7,33%
13,59%
0
3,28%
2,03%
20,92%
0
43,09%
53,45%
0
-1,65%
0
20,87%
10,94%
26,91%
0
5,21%
3,75%
-9,57
7,68%
2,55%
0
-3,60
-4,17%
2,97%
9,61%
9,45%
20,76%
0
Fuente:Elaboración propia. www.peugeot.sk ; www.peugeot.es ; www.peugeot.fr
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63
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Como puede apreciarse, los coches de Peugeot en Eslovaquia tienen un precio mucho más
bajo que los vendidos en el propio país galo o en España. El motivo radica, entre otras cosas,
en la fábrica que tiene la empresa en Eslovaquia lo que reduce de manera significativa los
costes logísticos. Por otro lado hay que recordar que el sueldo mínimo interprofesional del
país se encuentra en los 327€ mensuales (Últimos datos del 2012). Es cierto que Francia por
todo su territorio tiene distribuidos fábricas de producción, pero en su caso, el salario mínimo
asciende a 1.398€ mensuales. No es de extrañar que de este hecho radiquen las grandes
diferencias acontecidas en los precios entre Francia y Eslovaquia.
Tabla 22. Comparación de precios Skoda
Yeti
Yeti 4x4
Greenline
Fabia
Fabia Combi
Octavia
Octavia Combi
Super B
Super B Combi
Skoda Praktik
19.268
23.976
17.417
12.391
12.949
20.630
28.574
31.176
32.430
10.797
19.923
25.125
18.403
13.511
14.305
22.285
29.862
31.802
32.544
11.308
20.264
27.006
N/A
12.056
14.653
21.413
30.018
29.707
29.244
N/A
Eslovaquia
R. Checa
Eslovaquia España
3,40%
4,79%
5,56%
9,03%
10,48%
8,03%
4,51%
-0,30%
0,35%
4,73%
5,17%
12,64%
0
-2,71%
13,16%
3,80%
5,05%
-10,49%
-9,83%
0
Fuente: Elaboración propia www.skoda-auto.cz; www.skodaes; www.skoda-auto.sk
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64
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
En cuanto a los vehículos Skoda vendidos en Eslovaquia, los precios de los mismos no
sufren tantas diferencias como en el caso de Peugeot. En general, los vehículos son más
baratos en Eslovaquia que en la misma República Checa, a pesar de que los coches de esta
marca se fabrican en este último país. Sin embargo, el cambio de la divisa es más favorable
para Eslovaquia que para su vecino checo, de ahí los precios más bajos. En cuanto a la
comparación con España, la marca Skoda se vende como si fuese un coche de gama baja,
por ello que los precios se equiparen en cierto modo con los países que conformaban la
antigua Checoslovaquia.
Tabla 23. Comparación de precios KIA
Picanto
Rio
Venga
Cee´d
Cee´d Sporty wago
Pro Ceed
Soul
Sportage
Sorento
9.740
11.310
14.260
15.210
16.219
14.707
15.703
22.615
30.137
10.238
13.498
15.838
17.129
18.850
17.129
17.900
22.590
33.862
9.915
12.870
16.015
15.022
16.361
13.642
15.569
23.038
29.126
Eslovaquia
Alemania
Eslovaquia
España
5,11%
19,35%
11,06%
12,62%
16,22%
16,47%
13,99%
-0,11%
12,36%
1,79%
13,79%
12,31%
-1,24%
0,87%
-7,25%
-0,86%
1,87%
-3,35%
Fuente: www.kia.es; www.kia.sk; www.kia.de
La particularidad de la marca Kia es que la única fábrica que se encuentra en Europa Central
y Occidental de la compañía coreana está en Eslovaquia, además de la que se encuentra en
Rusia (Delegación Europa Oriental). Sin embargo, este dato no quiere decir que la fábrica de
Kia en Eslovaquia abastezca a toda Europa, ni mucho menos, ya que los coches fabricados
en Eslovaquia son unos pocos. Ello significa los vehículos fabricados por Kia proceden en su
mayoría de Asia, por lo que los costes logísticos son similares para cualquier país de Europa.
De ahí que no existan tanta diferencia entre los precios de venta de España, Alemania y
España, siendo los de estos últimos ligeramente inferiores por motivos socioeconómicos. Es
decir, la estrategia de precios de KIA es prácticamente igual para todos los países europeos.
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65
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 24. Comparación de precios Volkswagen
Polo
Golf
Golf Plus
Golf Variant
Escarabajo
Scirocco
Touran
Tiguan
Passat
Toureg
15.059
23.071
21.125
20.742
18.936
27.533
25.642
28.577
30.472
66.485
19.014
26.831
25.678
25.093
20.761
30.350
27.807
29.832
29.399
74.125
17.501
28.460
0
0
24.140
25.779
0
30.125
31.483
83.255
26,27%
16,30%
21,56%
20,98%
9,64%
10,23%
8,44%
4,39%
-6,80%
11,49%
16,22%
23,36%
0
0
27,48%
-6,3%
0
5,42%
3,32%
25,22%
Fuente: www.vw.sk; www.volkswagen.es; www.volkswagen.de;
A diferencia de lo que ocurría con KIA, en Volkswagen los precios varían en función del país.
Se trata de vehículos fabricados primordialmente en Alemania, pero que cuenta con fábricas
a lo largo de otros países europeos (Como es el caso de Eslovaquia). Estamos en este caso
con una empresa europea y es por ello que sí existe diferenciación de precio de ventas entre
países, considerándose en este caso algunos hechos como el salario medio de las personas.
Esta diferenciación de precios no existía con Kía. De nuevo Eslovaquia se perfila como el
vehículo más barato en relación al el resto de países.
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66
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 25. Comparación de precios Renault
Twingo
Wind
Clio
Clio Storia
Clio GT
Clio RS Gordini
Clio Van
Clio Thalia
Grand Modus
Megane
Megane Generation
Megane GT
Megane Cabriolet
Megane RS
8.990
16.990
10.720
8.190
12.028
23.450
9.890
8.848
10.490
18.399
15.431
17.939
27.590
29.200
9.130
17.165
10.888
8.381
11.999
23.554
11.176
9.100
10.377
18.997
15.418
17.927
26.548
30.222
1,55%
1,03%
1,56%
2,33%
-0,23%
0,44%
13,00%
2,85%
-1,07%
3,25%
-0,09%
-0,07%
-3,78%
3,50%
Fluence
Novi Scenic
Novi Gran Scenic
Laguna
Laguna GT
Laguna Coupé
Latitude
Koleos
Espace
Grand Espace
Kangoo
Kangoo Express
Kangoo Ex. Cool
Kangoo Ex. Maxi
14.978
20.639
21.646
23.878
25.178
35.723
28.073
26.553
30.040
32.757
15.040
13.890
15.750
16.290
15.049
20.711
21.539
24.008
25.206
34.411
26.881
27.546
30.341
33.336
15.219
13.339
15.185
15.907
0,48%
0,35%
-0,50%
0,55%
0,11%
-3,67%
-4,25%
3,74%
1,00%
1,77%
1,19%
-3,97%
-3,59%
-2,35%
Fuente: www.renault.sk; www.renault.cz;
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67
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Por último queda por analizar el precio de ventas de los vehículos de Renault. A diferencia de
las marcas analizadas, ni Renault se fabrica en Eslovaquia, ni cuenta con una proximidad
geográfica (como es el caso de Skoda). Sin embargo, la marca francesa hasta el año 2010
era el segundo coche más vendido en Eslovaquia tras Skoda, de ahí su importancia. Ya en
2011, en ventas se ha visto superada por Volkswagen, Peugeot y Ford. La comparación en
precios, en relación con la República Checa, muestra como de nuevo Eslovaquia presenta
mejores precios (por lo general) que sus vecinos checos, motivado ello por el tipo de cambio
que es más favorable en este caso para Eslovaquia. Se trata sin duda de un factor relevante,
puesto que tanto Eslovaquia como República Checa comparten factores muy similares
(Localización geográfica, salario medio, cultura, etc). Sin embargo, un factor como el tipo de
cambio, puede provocar diferencias de precios a la hora de la puesta en venta de un vehículo
en concreto.
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68
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Dentro del sector, la marca más representativa en el mercado eslovaco se refiere a los
vehículos de la marca SEAT, adquirida en el año 1990 por VW (quien posee el 99,9% del
capital social) y cuya sede y centro de producción se mantienen en España, concretamente
en la localidad de Mataró.
Los consumidores eslovacos perciben los vehículos SEAT como un producto deportivo,
destinado a los jóvenes y de gama media-baja. Su imagen y los nombres de los modelos
(como Ibiza, Alhambra y León) enfatizan su perfil español. Sin embargo, la adquisición de
estos vehículos no figuraba entre las preferencias más destacadas, aunque en el año 2011
ha ocupado la posición número 12 de los vehículos más vendidos, por delante de marcas
como Toyota, Nissan, Mitsubishi o Volvo.
Si nos referimos propiamente al automóvil como producto final, SEAT, entendida como marca
española, debe competir con productores de amplia tradición en la producción de
automóviles, con una gran cuota de participación internacional como Francia y Alemania
(este último además con una arraigada tradición en relaciones de comercio exterior con
Eslovaquia). Ambos países cuentan con fábricas propias en el país eslovaco, junto a la
coreana Kia, como se ha ido señalando durante la realización de este estudio. Ello conlleva a
una reducción de costes logísticos, dificultando la competencia para SEAT en este caso.
Sin embargo, en el periodo reciente, al mismo tiempo que han ido creciendo en proyección
internacional la fabricación de vehículos en Eslovaquia, diversas empresas españolas de
componentes han comenzado a operar en el territorio eslovaco al abrigo de los tres grandes
fabricantes. Dentro del proceso habitual de deslocalización en el sector automovilístico, en
una primera fase son las grandes marcas las que trasladan su producción allí donde existen
fuentes de ventajas competitivas tales como la mano de obra o la proximidad a otros
mercados potenciales. En una segunda fase, las empresas fabricantes de componentes,
crecen a su alrededor como respuesta más eficiente a las necesidades de suministro por
parte de estas plantas de producción. Dentro de este subsector, la asociación de la marca al
país se hace más complicada aún, si hablamos de consumidor final.
En Eslovaquia podemos identificar en 2012 las siguientes empresas suministradoras de
componentes para la automoción:
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69
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
•
Altcam Slovakia, s.r.o
Ciudad: Myjava
Web: www.altcam.com
Teléfono: +421 (0) 194851781
Actividad: Producción de materias plásticas por inyección para la
industria de la automoción
•
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o
Ciudad: Senica
Web: www.arcelormittalgonvarri.sk
Teléfono: +421 (0) 34 651 61 43
Actividad: Distribución de productos siderúrgicos.
•
Cikautxo SK, s.r.o
Ciudad: Nové Zámky
Web: www.cikautxo.es
Teléfono: +42 (0) 135 69 24 70
Actividad: Fabricación de mangueras para radiadores de automóviles
•
Elastorsa Slovakia, s.r.o
Ciudad: Martin
Web: www.elastorsa.com
Teléfono: +42 (0) 14 34 136 95
Actividad: Fabricación de mezclas de caucho para la industria de la
automoción
•
Estamp Slovakia, s.r.o.
Ciudad: Zlaté Moravce
Web: www.estamp.sk
Teléfono: +42 (0) 13 76 92 831
Actividad: Estampación de piezas de aluminio para la industria de la automoción.
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70
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
•
Farguell Nitra s.r.o.
Ciudad: Nitra
Web: www.farguell-im.es
Teléfono: +42 (0) 13 28 50 05
Actividad: Fabricación de transformados metálicos
•
Garay Slovakia, s.r.o
Ciudad: Bratislava
Web: www.hjgaray.es
Teléfono: +42 (0) 12 60 20 282
Actividad: Fabricación de tubos de acero de precisión para la
industria de la automoción
•
Grupo Antolín Bratislava, s.r.o.
Ciudad: Bratislava
Web: www.grupoantolin.com
Teléfono: +42 (0) 12 69 30 751
Actividad: Fabricación de tubos de acero de precisión para la industria de la automoción
•
Jobelsa Slovakia, s.r.o.
Ciudad: Kosice
Web: www.jobelsa.com
Teléfono: +42 (0) 155 789 482
Actividad: Tapicería interior para el automóvil
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71
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
•
Tade Slovakia, s.r.o.
Ciudad: Poprad - Stráže pod Tatram
Web: www.tade.es
Teléfono: +42 (0) 19 076 67 61
Actividad: Troqueladores metálicos
•
Precision Process Technology Slovakia s.r.o
Ciudad: Kechnec
Actividad: Troqueladores metálicos
Web: www.mazel-ingenieros.com (Pertenece al grupo Mazel)
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72
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
VI.
DISTRIBUCIÓN
Actualmente, Eslovaquia dispone de 416 km 8de autopistas y se prevé un mayor desarrollo de
dichas carreteras. La región de Bratislava está bien conectada a las infraestructuras de los
países vecinos como Austria, Hungría y República Checa. Asimismo, la red de autopistas
eslovacas forma parte del “Corredor trans-europeo”, incluyendo el Corredor número IV
(Dresden-Praga-Bratislava-Budapest-Estambul); Corredor número V (Bratislava-ŽilinaKošice-Uzhhorod, Ucrania) y el Corredor número VI (Gdansk-Katowice-Žilina), aunque siguen
existiendo deficiencias en algunas carreteras del país.
En cuanto al transporte por ferrocarril, el país dispone de 3.622 kilómetros de vías férreas de
las cuales 2.458 son de vía única, 1.015 de doble vía, 50 de vía estrecha y 99 de vía ancha.9
También, el transporte fluvial se ha convertido en una modalidad de transportar los vehículos,
a través del Danubio, el cual además de conectar la capital de Eslovaquia con Viena y
Budapest, también cruza otras ciudades europeas. El total de río navegable en el territorio
eslovaco se reduce a 172 kilómetros.
A continuación se analizan cada uno de estos medios de transporte.
a) El transporte por ferrocarril está controlado por la empresa ZSSK Cargo, de
capital 100% público y es el Ministerio de Transporte, Correos y Telecomunicaciones
de Eslovaquia el órgano encargado de gestionar dicha empresa. El objetivo principal
de dicha empresa es facilitar el transporte de mercancías por ferrocarril y ofrecer unos
servicios de comercialización y distribución adecuados a dichas prestaciones. Para
ello, ha puesto en marcha un programa de cooperación con el resto de compañías de
ferrocarriles europeas.
Los clientes que utilizan las líneas férreas de ZSSK Cargo suelen ser las empresas de
logística, las cuales poseen vagones especiales utilizados para el transporte de
mercancías, en este caso de vehículos para pasajeros producidos en Eslovaquia.
Dichas compañías ofrecen también servicios adicionales a VW, KIA y PSA, ubicando
los vehículos en los concesionarios o terminales de venta correspondientes. Cada
planta de producción dispone de una empresa de logística acreditada cuyo objetivo es
asegurar la distribución de sus mercancías de forma rápida y segura. Además de
todas ellas, también presta servicios de transporte a la compañía checa Skoda.
8
NDA: Národná Dialnicná Spolocnost (Compañía Nacional de Carreteras)
Oficina Estadística de la República Eslovaca.
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9
73
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
El transporte por ferrocarril se utiliza habitualmente para largas distancias y grandes
volúmenes de mercancías mientras que en las distancias de menor recorrido el
transporte por camión suele ser más frecuente, por lo que le es más difícil competir al
transporte por ferrocarril en esta segunda modalidad.
b) La mayor ventaja del transporte por ferrocarril, comparada con el transporte
terrestre, estriba en las mayores restricciones que existen para el segundo. El
transporte terrestre debe soportar regulaciones más severas, como las limitaciones
interpuestas en materia de autopistas y carreteras generales, entre otras. No obstante,
el coste por el uso de autopistas y el coste por el uso de las vías férreas son
incomparables. A pesar de los elevados costes que pudiesen suponer el transporte en
ferrocarril, a fin de reducir los costes del transporte ferroviario, la empresa de
ferrocarriles ZS Cargo distribuye los coches en bloques, es decir, aprovecha el
espacio del vagón añadiendo más pisos.
c) Como se ha señalado, sobre el transporte fluvial, no son muchos los kilómetros
navegables, porque la mayoría de la navegabilidad se basa en el Danubio, que va
desde Bratislava, en dirección noroeste, a Viena, y Sur a Budapest. Sin embargo,
supone otra alternativa de transporte, en donde el principal actor es la compañía de
transporte marítimo Slovenská plavba a prístavy (SPaP), que es responsable del
movimiento de 200 barcos en el Danubio y se encarga de la gestión de los puertos
fluviales de Bratislava y Komarno.
A pesar del poco uso del transporte fluvial, en comparación con el del ferrocarril o el
terrestre, el transporte fluvial de mercancías está cobrando una mayor importancia,
debido al gran margen de crecimiento de este tipo de transportes y por las grandes
ventajas que aporta el río desde el punto de vista de la logística. Ello ha provocado
que la terminal de contenedores del puerto de Bratislava haya experimentado un
fuerte crecimiento en los últimos años y se haya efectuado un fuerte crecimiento. De
hecho, además de la conexión del transporte marítimo, en los próximos años se están
intentando construir un ramal que conecte el puerto con las autopistas, aunque a día
de hoy no existe fecha exacta de cuándo comenzarán a ejecutarse dichos planes. El
río Váh, es el otro río navegable y que, junto al Danubio, también sirve para el traslado
de mercancías por el territorio.
d) Por último se está intentando implementar la modalidad de transporte combinado,
debido a la tendencia de optimización de los procesos de transporte. Esta tipología
hace hincapié en la utilización del transporte por ferrocarril adhiriéndole las ventajas
del resto de modalidades de transporte. Una de las ventajas del transporte combinado
es la posibilidad de conectarlo a una cadena logística usando las unidades “puerta a
puerta” para la distribución de dichas mercancías. Además, como el transporte
combinado se ejecuta sin manipular dichos productos, disminuye el riesgo de pérdida
o daños y, por tanto, se acelera el proceso de transporte.
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74
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Los tipos de distribución a diferenciar son:
a) Distribución a los estados miembros de la UE y a terceros países
El transporte de los vehículos se realiza por ferrocarril o por vía terrestre, si bien las
vías terrestres aún no se han habilitado del todo. Existe un Plan Operativo para el
Transporte y se prevé que finalicen los tramos de autopistas que discurren tanto por el
norte como por el sur del país entre el 2015 y 2016. Además, una de las ventajas del
transporte por ferrocarril fuera de la Unión Europea (terceros países) es la reducción
de espera en el paso de frontera.
b) Distribución dentro del país
En la economía nacional, el transporte por ferrocarril tiene su posición específica e
irremplazable. No obstante, el transporte terrestre está adquiriendo más importancia
en desplazamientos cortos, como se ha dicho anteriormente, debido a su menor
coste.
Las empresas de logística vinculadas con los centros de producción y ensamblaje
son:
1. Volkswagen Logistics en colaboración con DB Railways (Ferrocarriles
alemanes)
Volkswagen Logistics es la empresa encargada de distribuir los vehículos
ensamblados y está ubicada en Bratislava, en la misma sede de Volkswagen
Slovakia. Disponen de una completa cadena de suministros, así como de un
sistema de envío “entrega al momento”. Dentro de sus servicios, se incluye la
retirada del vehículo junto con el reciclaje de éste.
2. GEFCO
Es la empresa encargada de la logística de PSA Peugeot-Citroën ya que es
filial de ésta y en 2006 abrió un emplazamiento logístico en Trnava. Desde
entonces se encuentra en otras ciudades de Eslovaquia como Kosice,
Kechnec y Zilina.
El objetivo de Gefco al establecerse inicialmente en Trnava ha sido contribuir al
desarrollo de sus clientes y ampliar su oferta de servicios. En el emplazamiento
de Trnava, las nuevas entidades complementan a menudo las capacidades de
una base logística existente mediante la ampliación del área de
almacenamiento, a la vez que ofrecen servicios avanzados para toda la
cadena de suministro. Entre sus funciones, destacan: la gestión para el
funcionamiento de la cadena de provisiones, la operación para el buen
funcionamiento del establecimiento en materia de transporte y la supervisión
en el envío de los vehículos que se producen en Trnava, entre otros. Los otros
emplazamientos abiertos en otras ciudades tenían el objetivo de estar
próximos a sus clientes, por lo que abrieron nuevos centros logísticos, con el
fin de realizar esta tarea de manera más eficaz y eficiente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava
75
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Una de las actividades más comunes de esta empresa logística es descargar
vehículos desde las plantas de ensamblaje a los centros de almacenaje y
distribuirlos así a los concesionarios. Dentro de sus servicios se engloban
también los camiones y los vehículos de transporte de seguridad adaptados a
la demanda del mercado. Gefco es, asimismo, especialista en la preparación
del vehículo antes de su envío, es decir, de su puesta en marcha (protección
del material exterior y adecuación de los accesorios) y de la reparación y
reforma de éste.
3. ALS (resultado de la “joint venture” de CAT y BLG)
“Automobile Logistics Slovakia” es la empresa encargada de la logística de
KIA Motors. Es una empresa que nació como el resultado de la unión de dos
empresas europeas de logística denominadas CAT “Compagnie d'Affrètement
et Transport” (de origen francés) y BLG (de origen alemán). Siguiendo los
pasos de un concurso, ALS fue elegida para gestionar el Centro de Procesado
de Vehículos (Vehicle Processing Center) en Zilina y las llamadas “operaciones
Yard” o almacenaje, y más tarde fue constituida en abril de 2006. El objetivo de
KIA es la adaptación de la empresa ALS a sus necesidades concretas,
ofreciendo soluciones logísticas a medida.
Ilustración 5. Resumen sistema de distribución de vehículos en Eslovaquia
OEM (FÁBRICA DE PRODUCCIÓN Y ENSAMBLAJE)
EMPRESA LOGÍSTICA
CONCESIONARIOS
Fuente: Elaboración propia
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76
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. REQUISITOS LEGALES: HOMOLOGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEL VEHÍCULO A MOTOR
Todos los turismos de serie homologados desde 1996 están sujetos, en principio, a la
homologación de la Comunidad Europea. Se trata de un procedimiento en el cual un
Estado miembro certifica que un tipo de vehículo determinado cumple todos los requisitos
europeos aplicables en materia de seguridad y protección medioambiental. La homologación
CE es válida en todos los Estados miembros. Cuando el fabricante del vehículo de motor
presenta, con arreglo a la Directiva 70/156/CEE, su solicitud de homologación CE ante la
autoridad competente de un Estado miembro que concede la homologación del vehículo, si
éste cumple todos los requisitos de las directivas pertinentes, dicha autoridad competente
envía a las autoridades competentes de los demás Estados miembros una copia del
certificado de homologación correspondiente a cada tipo de vehículo que haya homologado,
cuya homologación haya denegado o cuyo certificado de homologación haya retirado.
El fabricante, en calidad de titular de la homologación CE, expide un certificado de
conformidad CE que acredita que la fabricación del vehículo es conforme al tipo de vehículo
homologado. Todo vehículo nuevo homologado con arreglo a la homologación CE deberá ir
acompañado del certificado de conformidad CE. Además, las normas comunitarias
vigentes en materia de competencia obligan a los fabricantes a expedir certificados de
conformidad CE sobre una base no discriminatoria en materia de plazos, independientemente
del destino y el origen del vehículo (es decir, sin tener en cuenta si el vehículo se ha vendido
a un consumidor que reside en otro Estado miembro o lo ha comprado un concesionario a un
distribuidor en otro Estado miembro). Los Estados miembros sólo pueden matricular los
vehículos nuevos homologados con arreglo a la homologación CE por lo que respecta a su
fabricación y funcionamiento y autorizar su venta o puesta en circulación cuando vayan
acompañados de un certificado válido de conformidad CE. De acuerdo con la legislación
europea, no es necesario que el certificado de conformidad siga acompañando al vehículo
después de su matriculación. En la mayoría de los Estados miembros así como en
Eslovaquia, las autoridades conservan el certificado de conformidad CE tras la matriculación
del vehículo.
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77
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Por último, los vehículos nuevos homologados con arreglo a las normas CE y acompañados
de un certificado de conformidad válido, no pueden estar obligados a someterse a una nueva
homologación de sus características técnicas ni a cumplir requisitos técnicos adicionales por
lo que respecta a su fabricación y funcionamiento, a menos que hayan sido modificados de
manera obvia tras salir de los locales del fabricante.
2. ARANCELES
El arancel aplicable por importar un vehículo procedente de un tercer país, es decir, no
perteneciente a la Unión Europea, depende de la partida analizada. Atendiendo a los códigos
TARIC, se aprecia que los aranceles son los siguientes:
Tabla 26. Arancel aplicable sector de la automoción en Eslovaquia a países terceros
Código TARIC
Concepto importación
% aplicable
8702
Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas,
incluido el conductor
16%
8703
Automóviles de turismo y demás vehículos
principalmente para transporte de personas.
5%
8706
Chasis de vehículos automóviles
8707
Carrocerías de vehículos automóviles
4,5%
8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles
4,5%
concebidos
6%
Fuente: Export helpdesk
En este ámbito de aranceles, existe la posibilidad para los productores de automóviles
Eslovacos ejercer, a través del Ministerio de Economía, la suspensión temporal de derechos
aduaneros ,o , en su defecto, la apertura de contingente arancelario autónomo para la
importación de materias primas para la producción de países no comunitarios.
Ahora es posible presentar solicitudes para la apertura de contingentes arancelarios y
suspensiones, que, tras su ratificación por todos los miembros de la UE y la Comisión
Europea se aplicará a partir del 1 Enero de 2013. La nueva Comunicación de la Comisión
también reduce el umbral mínimo de ahorro del derecho de importación de 20.000€ a
15.000€ al año para las importaciones de bienes destinados al uso en producción.
3. IMPUESTOS (IVA)
En general se aplica un 20% del impuesto por importar un vehículo procedente de la UE.
Asimismo, los impuestos sobre vehículos a motor se dividen en dos categorías:
a) Vehículos nuevos.
b) Vehículos usados.
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78
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Los vehículos nuevos pueden ser importados tanto por un mayorista autorizado como por una
persona física.
4. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
Eslovaquia adoptó la directiva de la UE respecto al uso de componentes ecológicos en los
derivados del petróleo destinados a los vehículos a motor. Hasta 2012, y pendiente de que se
apruebe futuras normas, están autorizados a la venta a los clientes sólo los vehículos que
cumplen con el estándar “Euro 4” (1000 mg/km de monóxido de carbono, 100 mg/km de
hidrocarburo y 60 mg/km de óxido nitroso).
5. POLÍTICA DE TRANSPORTE
Los vehículos comerciales deberán pagar un importe superior por utilizar las autopistas de
primera clase. Se prevé la implantación de un sistema de peaje electrónico a medio plazo,
aunque de momento se encuentra el sistema para el uso de autopistas se pagan en forma de
vignette, cuya validez puede ser de un año, un mes o diez días para vehículos de hasta 3,5
toneladas de peso.
Tabla 27. Precio del uso de las autopistas en Eslovaquia para vehículos de hasta 3,5
toneladas
Vignette anual
Vignette mensual
Vignette 10 días
50 €
14 €
10 €
Fuente: Compañía Nacional de Autopistas, www.ndsas.sk
Tabla 28. Tasas de peaje para el uso de carreteras y autopistas específicas
Clase de emisión
Categoría vehículo
EURO 0- II EURO III EURO IV, V, EEV
de 3,5 a 12 tn
Camiones
Autobuses
0,093 €
0,086 €
0,083 €
2 ejes
0,193 €
0,183 €
0,179 €
12 tn o más 3 ejes
0,202 €
0,193 €
0,189 €
4 ejes
0,209 €
0,199 €
0,196 €
5 ejes
0,206 €
0,193 €
0,189 €
de 3,5 a 12 tn
0,06 €
0,05 €
0,03 €
12 tn ó más
0,11 €
0,1 €
0,06 €
Fuente: www.emyto.sk (Precios indicados en euros por kilómetro, el IVA no está incluido)
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79
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Tabla 29. Tasas de peaje para el uso de autopistas de primera clase
Categoría vehículo
Clase de emisión
EURO 0- II EURO III EURO IV, V, EEV
De 3,5 a 12 tn
Camiones
Autobuses
0,07 €
0,063 €
0,063 €
2 ejes
0,146 €
0,136€
0,136 €
12 tn o más 3 ejes
0,153 €
0,146 €
0,143 €
4 ejes
0,156 €
0,149 €
0,146 €
5 ejes
0,153 €
0,146 €
0,143 €
De 3,5 a 12 tn
0,04 €
0,03 €
0,02 €
12 tn o más
0,08 €
0,07 €
0,04 €
Fuente: www.emyto.sk (Precios indicados en euros por kilómetro, el IVA no está incluido)
6. REGISTRO DE VEHÍCULOS
Las tasas por registrar un vehículo o remolque, incluyendo el otorgamiento de la
documentación pertinente, ascienden a 33 euros. La asignación del número de registro y la
emisión de la placa de la matrícula asciende a 16,5 euros por cada una de ellas.10
7. REGISTRO DE VEHÍCULOS
Es obligatorio el seguro a terceros para todos los vehículos de motor registrados en
Eslovaquia. En la actualidad existen diez compañías aseguradoras autorizadas que prestan
servicios relativos al aseguramiento de los vehículos. Las tarifas de los seguros no están
reguladas, por lo que existen pequeñas diferencias entre unas compañías y otras.
Normalmente, la base del seguro se suele establecer por el tipo de motor del vehículo
(cilindrada) y por la periodicidad de su uso.
La obligación de firmar un contrato de seguro, en el caso de un vehículo con motor
doméstico, el contrato debe basarse en aquella persona cuyo nombre aparezca como el
dueño/propietario del vehículo a motor, o aquel que aparezca en el documento como la
persona cuya posesión del vehículo haya sido transferido. En el caso de que el sujeto del
contrato sea un vehículo de leasing con derecho de compra, la obligación de firmar el
contrato será del “leaseholder”. Cualquier persona quien tenga obligación de tener el contrato
de seguro, no debe firmar el contrato más tarde que el primer día de su uso.
En el caso de un vehículo con motor extranjero, la obligación de firmar el seguro descansa en
el conductor del vehículo a motor, salvo excepciones. En este caso, la persona obligada a
firmar el contrato de seguro tendrá que hacerlo antes de entrar en el territorio de la República
Eslovaca.
10
European Automobile Manufacturers Association
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80
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
El mercado de seguros dentro del sector de los automóviles está liderado por Allianz
Seguros, quien encuentra la mayor competencia dentro de este segmento en la compañía
Kooperativa Insurance Company, a.s. Viena Insurance Group. Entre ambas ostentan más del
70% de la cuota de mercado del sector automovilístico.
Tabla 30. Número de vehículos asegurados por compañías aseguradoras en
Eslovaquia (Hasta 2009)
Compañía
2009
2008
2007
2006
2005
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Allianz
745.197
36%
769.965
38%
736.360
39%
731.024
41%
791.028
45%
Axa
100.038
5%
11.064
1%
106.229
6%
86.290
5%
73.470
4%
CSOB
51.569
2%
55.937
3%
67.796
4%
100.890
6%
139.965
8%
Generali
182.390
9%
186.942
9%
57.086
3%
59.456
3%
36.228
2%
Groupama
19.768
1%
11.871
1%
9.815
1%
1.157
0%
0
0%
Komunálna
153.918
7%
142.529
7%
179.679
10%
149.610
8%
120.792
7%
Cooperativa
686.056
33%
715.484
35%
633.780
34%
571.373
32%
494.747
28%
Union
5.448
0%
0%
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Uniqa
110.570
5%
11.871
5%
61.954
3%
38.191
2%
21.736
1%
Wulstenrot
41.739
2%
33.914
2%
38.477
2%
47.402
3%
61.271
4%
2.096.693
100
1.938.677
100
1.891.176
100
1.785.393
100
1.739.237
100
TOTAL
Fuente: Slovenská Cancelaría Poist´ovatel´ov (Consorcio de seguros)
8. INSPECCIÓN
Es obligatoria la inspección periódica de vehículos a motor y dentro de ésta se incluyen la
Inspección Técnica de Vehículos (STK, Slovenská Technicka Kontrola en eslovaco) y los
Controles Regulares de Emisiones (EK, Emisná Kontrola), según establece la Ley 725/2004
sobre las condiciones para el funcionamiento de los vehículos por tráfico de carretera en
Eslovaquia.
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81
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
VIII.
ANEXOS
1. FABRICANTES DE AUTOMÓVILES EN ESLOVAQUIA
•
Volkswagen
Dirección: J.Joná a1, 84108 Bratislava
Teléfono: +421 2 6964 2415
Web:
www.vw.sk
E-mail: [email protected]
•
Peugeot
Dirección: Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
Teléfono: +421 33 548 24 08
Web: www.psa-slovakia.sk
E-mail: [email protected]
•
Kia
Dirección: 013 01 Teplicka nad Vahom
Teléfono: +421 41 515 0111
Fax: +421 41 515 0901
Web: www.kia.sk
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82
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
2. FERIAS
1) AUTOSALON BRATISLAVA (incluye también la exhibición Autoservis)
Incheba Bratislava Exhibition and Congress Centre
Viedenska cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Eslovaquia
Tel. (00421) (0) 267272138 / Fax (00421) (0) 2 6727 2201
E-mail: [email protected] / Web: www.incheba.sk
Última edición: Del 17 al 22 de Abril de 2012
(Más información sobre el evento consultar el informe realizado por la OFECOME de
Bratislava)
2) AUTOSHOW NITRA
Agrocomplex Výstavníctvo Nitra, a.s
Výstavná 4, 949 01 Nitra, Eslovaquia
Tel. (00421) (0) 376572111
E-mail: [email protected]/ Web: www.agrokomplex.sk
Última edición: Del 22 al 25 de Mayo de 2012
3. ASOCIACIONES
1) Asociación de la Industria de la Automoción de la República Eslovaca
Dirección: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Tel: +421 2 4364 2235
Fax: +421 2 4364 2237
E-mail: [email protected]
Web: www.zaprs.sk
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83
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Es la Asociación de la Industria de la Automoción de la República Eslovaca. Se fundó el 22
de junio de 1993 en la localidad de Topoľčany (región de Nitra) y en el año 2000 la sede
social se trasladó a Bratislava. ZAP representa a 144 sociedades jurídicas, promueve los
contactos comerciales entre los miembros locales y foráneos y colabora con asociaciones
que tienen intereses mutuos. Desde 1997 es miembro de la Asociación Internacional de
Fabricantes de Vehículos a Motor (OICA), y desde 2002 miembro de la Asociación Europea
de Fabricantes de Vehículos (ACEA).
Entre los objetivos de la Asociación se encuentran:
-
El desarrollo de la industria de la automoción como un sector específico de la industria
en Eslovaquia, fomentando su promoción en la República Eslovaca y en el extranjero.
-
La aproximación a la legislación europea en el campo de la industria de la automoción
y demás subsectores (componentes de automoción) para conseguir la armonización.
-
El incremento de la calidad de los productos industriales eslovacos en dicho sector,
con aumentos en el número de miembros con certificado de calidad en el sistema de
gestión, según los estándares europeos y mundiales.
-
Incorporar la cadena de proveedores eslovacos en la red de proveedores mundiales y
europeos.
-
Cooperar con asociaciones de la industria de la automoción de otros países y con
asociaciones nacionales.
-
Participación en Organizaciones Internacionales de Fabricantes de Vehículos de
Motor (actividades OICA).
-
Organización de ferias, exhibiciones, congresos y cursos de formación.
2) Portal de proveedores de la industria del automóvil en Eslovaquia.
Dirección: Moravská 36, Vráble 952 01
Tel: +42 (0) 918 541 700
E-mail: [email protected]
Web: www.ipdap.sk
3) Kluster de automóviles en Eslovaquia
Dirección: Hlavná 5, 017 01 Trnava, Eslovaquia
Tel: +421 (0) 33 29 33 431
Fax:+421 (0) 33 29 33 430
E-mail: [email protected]
Web: www.autoklaster.sk
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84
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
Fundada en 2007, es un grupo independiente que conecta compañías y asociaciones del
sector de la automoción, con el objetivo de crear el prestigio y una base moderna de la
industria automovilística en Eslovaquia para ofrecer mejores recursos humanos en un entorno
y en el ámbito empresarial, para mejorar la transferencia de tecnología e innovación de
procedimiento y generar una nueva y fuerte red de sub-proveedores. Como cluster, se basa
en el valor de la cadena y generalmente está definido como una red de proveedores. Es en
definitiva un proceso gradual de integración de la producción y el valor del producto final (El
automóvil).
Entre los objetivos de este cluster se encuentran:
•
Mejorar los resultados económicos a través de gastos compartidos.
•
Incrementar progresivamente la innovación y la capacidad tecnológica.
•
Promoción de los miembros en eventos internacionales.
•
Mejorar el acceso a nuevos mercados e incrementar las actividades de exportaciones.
•
Valor añadido del atractivo de las inversiones.
•
El aumento del I+D tecnoloógico
•
Incrementar la educación de la organización y la calidad de los recursos humanos.
•
Mejorar la especialización de la compañía.
Este clúster ha sido el encargado de organizar eventos relacionados con la industria
automovilística, entre los que destacan:
4) European Automobile Manufacturers´ Association (ACEA)
Dirección: Avenue des Nerviens 85, B-1040
(Bruselas)
Tel: +32 2 732 55 50
Fax:+32 2 738 73 10
E-mail: [email protected]
Web: www.acea.be
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85
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
4. FACULTADES Y
RELACIONADAS
ESCUELAS
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
Slovenska Technicka Univertiza, SjF
Bratislava
www.sjf.stuba.sk
Stredná priemyselná škola dopravná
Košice
www.spsdopke.edu.sk
Technická Univerzita Kosice, SjF
Kosice
www.sjf.tuke.sk
Trenčianska univerzita A. D. v
Trenčíne
www.tnuni.sk
Univerzita svätého Cyrila a Metoda v
Trnave
www.ucm.sk
Zilinska Univertiza, Zilina
www.utc.sk
Fuente: ZAP
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86
EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
5. OTRAS INSTITUCIONES
AUTOMOVILÍSTICO
RELACIONADAS
CON
EL
SECTOR
1) Stanica Technikej Kontroly (Equivalente a la ITV española)
Dirección: Budovatel´ska 38, 080 01 Presov, (Eslovaquia)
Tel: +42 051/ 772 19 40
E-mail: [email protected]
Web: www.stkcontrol.sk
2) Slovenská Kancelária poist´ovatel´ov (Consorcio de Seguros Eslovaco)
Dirección: Trnavská cesta 82, 826 58, Bratislava (Eslovaquia)
E-mail: [email protected]
Web: www.skp.sk
3) Národná Dialnicná Spolocnost (Compañía Nacional de Carreteras)
Dirección: Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava (Eslovaquia)
Teléfono: +421 2 583 11 111
Web: www.ndsas.sk
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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN ESLOVAQUIA
6. OTROS ENLACES DE INTERÉS
Embajada de España en Eslovaquia
- Dirección: Prepostska, 10, 811 01 Bratislava, República Eslovaca
- Teléfono: +421 2 5441 57 24/26
- Fax: +421 2 5441 75 65/57
- E-mail: [email protected]
Oficina Comercial de España en Eslovaquia
- Dirección: Prepostska, 10, 811 01 Bratislava, República Eslovaca
- Teléfono: +421 2 5441 57 30
- Fax: +421 2 5441 58 30
- E-mail: [email protected]
Cámara de Comercio Hispano- Eslovaca
- Dirección: Dunajska 4, 8ª planta, oficina 806. 81108 Bratislava, República Eslovaca
- Teléfono: +421 2 5249 30 05
- E-mail: [email protected]
Agencia Eslovaca para la inversión (SARIO)
- Dirección: Martinčekova 17 821 01 Bratislava, República Eslovaca
- Teléfono: 00421 2 58 260 100-101
- Fax: 00421 2 58 260 109
- E-mail: [email protected]
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