la publicación del presente aviso de colocación se efectúa

LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO DE COLOCACIÓN SE EFECTÚA
EXCLUSIVAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, EN VIRTUD DE QUE LA
TOTALIDAD DE LOS NOTES HAN SIDO COLOCADOS.
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Oferta Pública No. 23 al amparo del Programa y octava emisión de Notes denominados en Pesos
Mexicanos, al amparo del Programa
$700,000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 M.N.) en Notes con Tasa Variable (los
“Notes”) con vencimiento el 25 de agosto de 2020
Los Notes serán emitidos fuera de México y ofrecidos públicamente en México, de acuerdo con las restricciones de venta
descritas en el Suplemento correspondiente con base en el Programa de Notes de Mediano Plazo (el “Programa”) del Banco
Centroamericano de Integración Económica (“BCIE”) como se describe en el Suplemento Informativo y en el Prospecto de
Colocación (Offering Circular) de fecha 25 de junio de 2010 (el “Prospecto de Colocación”).
Tipo de Instrumento:
Número de Emisión:
Clave de Pizarra:
Plazo de Vigencia de la Emisión:
Monto de Principal Total de la
Emisión:
Número de Notes:
Precio de Emisión:
Moneda Especificada:
Valor Nominal de los Notes:
Modalidad de la Colocación:
Fecha de Apertura del Libro:
Fecha de Publicación del Aviso de
Oferta Pública:
Fecha Límite para la Recepción
de Posturas:
Fecha de la Oferta:
Fecha de Publicación del Aviso
de Colocación para Fines
Informativos:
Fecha de la Emisión:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Garantía:
Valores de deuda (Notes) emitidos al portador, regidos por las leyes del Estado de Nueva
York, Estados Unidos de América.
Serie número 23 al amparo del Programa y octava emisión de Notes denominados en
Pesos Mexicanos, al amparo del Programa.
CABEI 1-10.
3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, equivalente a aproximadamente 10 (diez) años.
$700,000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 M.N.).
7,000,000 (siete millones) de Notes.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Note.
Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Construcción de Libro y asignación discrecional a tasa única.
1 de septiembre de 2010.
31 de agosto de 2010.
1 de septiembre de 2010.
7 de septiembre de 2010.
7 de septiembre de 2010.
7 de septiembre de 2010.
7 de septiembre de 2010.
25 de agosto de 2020.
Los Notes son quirografarios y por lo tanto no tendrán garantía específica. Su prelación
en derecho de pago será igual a la de cualquier otra deuda no subordinada del BCIE.
Mecanismo de asignación:
Recursos Netos que Obtendrá
BCIE:
El criterio de asignación será discrecional a tasa única. En el entendido que los
inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción de libro se someten
a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte
de la Emisora y del Intermediario Colocador. Las posturas se recibirán en las oficinas del
Agente Colocador Único en México al teléfono 1226 3177.
Aproximadamente $700,000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 M.N.) (que
representan el Monto de Principal Total de la Emisión).
Destino de los Fondos:
El BCIE utilizará los recursos que se obtengan con la colocación de los Notes para sus
operaciones generales, de conformidad con su Convenio Constitutivo.
Calificaciones Internacionales de la Deuda No Garantizada de Largo Plazo del BCIE: Una calificación de crédito no es una
recomendación para comprar, vender o mantener en propiedad valores y está sujeta a revisión, suspensión o retiro en cualquier
momento por la agencia calificadora. La Deuda a Largo Plazo no garantizada del BCIE está calificada por: Moody’s Investors
Services, Inc.: “A2” (Estable) y Standard & Poor’s: “A-“ (Positiva).
Calificaciones Nacionales: Moody’s de México, S.A. de C.V.: “Aaa.mx” (Estable). Los emisores o las emisiones calificadas
como Aaa.mx muestran la capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otros
emisores mexicanos. Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: “mxAAA” (Estable), la cual significa la máxima calificación asignada
por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. en su escala nacional, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal,
es sustancialmente fuerte.
Tasa de Interés: A partir de su fecha de emisión, y hasta que sean pagados en su totalidad, los Notes devengarán interés a una
tasa variable.
Cálculo de Intereses: A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Notes devengarán un
interés bruto anual sobre el saldo insoluto del principal de los Notes, a una tasa anual que el Agente de Cálculo calculará con 2
(dos) días hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses de aproximadamente 28 (veintiocho) días a excepción del
primer periodo que se calculará con 4 (cuatro) Días Hábiles anteriores al primer Periodo de Intereses (la “Fecha de
Determinación del Cálculo de Intereses”), y que regirá precisamente durante tal Periodo de Intereses.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.65% (cero punto sesenta y
cinco por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su
caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo de intereses dada a conocer por Banco de
México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
de telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por Banco de México en la “Fecha de Determinación del Cálculo de
Intereses” que corresponda o, en su defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá
tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha “Fecha de Determinación del Cálculo de Intereses”.
En caso de que la TIIE deje de existir o publicarse, el Agente de Cálculo utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de
Interés Bruto Anual de los Notes, aquélla que dé a conocer Banco de México como la tasa sustituta de la TIIE aplicable en el
plazo más cercano al plazo citado.
Para determinar la tasa de interés capitalizada, o en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos de cada
periodo, de la TIIE, al plazo antes mencionado, o la que la sustituya, el Agente de Cálculo utilizará la formula establecida en el
Suplemento respectivo.
Los intereses que devengarán los Notes se computarán a partir de su fecha de emisión y los cálculos para determinar las tasas y
los montos de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales de que efectivamente constan los periodos de intereses
respectivos. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. La Tasa de Interés Bruto Anual determinada para cada Periodo
de Intereses no sufrirá cambio alguno durante el mismo.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras los Notes no sean
amortizados en su totalidad, el Agente de Cálculo utilizará la fórmula establecida en el Suplemento respectivo.
Fechas de Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Notes se liquidarán el último día de cada Periodo de Intereses.
Tasa de Interés para el Primer Período de Intereses: 5.56% (cinco punto cincuenta y seis por ciento).
Amortización del Monto de Principal Total: Un solo pago en la fecha de vencimiento, es decir el 25 de agosto de 2020.
Régimen Fiscal en México: Los intereses pagados respecto de los Notes a personas físicas y morales residentes en México, para
efectos fiscales, estarán sujetos a lo previsto en el artículo 33 b) del Convenio Constitutivo del BCIE (el cual se transcribe en el
Suplemento correspondiente), y a lo establecido en los artículos 20, 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en caso de
ser aplicables. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del BCIE, el BCIE está exento de la obligación
de pagar, retener o recaudar cualquier impuesto, contribución o derecho recaudado o impuesto por México. Las leyes y
reglamentos fiscales aplicables a los Notes así como el Convenio Constitutivo podrán ser reformados durante la vigencia de los
Notes, sin previo aviso a los tenedores de los Notes.
Lugar y Forma de Pago del Monto de Principal Total y de los Intereses en México: El monto de principal total y los
intereses devengados respecto de los Notes mantenidos en México a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), se pagarán mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de
la Reforma No. 255, 3er Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. El monto de principal total y los intereses devengados
respecto de los Notes mantenidos fuera de México se pagarán en la forma descrita en el Prospecto de Colocación.
Depositario: Los títulos globales representativos de los Notes se depositarán fuera de México con un depositario común de
Clearstream Banking, société anonyme, en Luxemburgo, de acuerdo a lo descrito en el Prospecto de Colocación. Clearstream
Banking, société anonyme en Luxemburgo acreditará los intereses que devenguen los Notes mantenidos en México a través de
Indeval y acreditará los intereses que devenguen los Notes que no estén mantenidos en México a la cuenta que el participante en
Clearstream Banking, société anonyme de que se trate, mantenga con dicha institución.
Posibles Adquirentes en México: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Representante Común: Esta emisión no cuenta con representante común, ni persona en México encargada de la relación con los
inversionistas.
Agente de la Emisión y Pago: Deutsche Bank A.G., Sucursal en Londres o cualquier cesionario del mismo.
Agente de Cálculo: Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
.
Agente Colocador Único en México
(Mexican Sole Placement Agent)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Los Notes objeto de la presente oferta pública de instrumentos de deuda se encuentran inscritos en el Registro Nacional de
Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el Número 3011-4.22-2007-001 y son aptos para ser
inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro Nacional
de Valores de México no implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o
veracidad de la información contenida en el Suplemento respectivo, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido
realizados en contravención de las leyes.
México, D.F., a 7 de septiembre de 2010.
Autorización de la CNBV No. 153/869140/2007, de
fecha 12 de febrero de 2007.
El Prospecto de Colocación y el Suplemento en inglés podrán consultarse en la siguiente página de internet: www.bcie.org
Los Notes son emitidos conforme a la legislación aplicable en el estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Por lo tanto,
los Notes se encuentran sujetos a la legislación de dicho estado y en consecuencia los tribunales competentes en el estado de
Nueva York podrán tener jurisdicción sobre cualquier controversia que pudiere surgir respecto a los Notes.