Oportunidades Comerciales para productos agrícolas procesados y

M
Mercado
d
Fernando Albareda
Consejero Económico Comercial
En Miami
Julio de 2010
Contenido
1.
Descripción del Sector
2.
Comercio Perú ‐ EEUU
3.
C
Competencia en el Mercado
l
d
4.
Perfil del Consumidor
Perfil del Consumidor
5.
Tendencias
6.
Principales Ferias
Descripción del Sector
p
‐ Producción de Vegetales y Melones en EEUU
*La producción de vegetales incluye alrededor de 70,000
70 000 fincas con
un ingreso combinado anual de más de $4,000 millones. Principales
compañías: Chiquita,
Chiquita Dole Food y Fresh Del Monte Produce.
Produce
*Industria concentrada: 10% de las fincas generan alrededor de 90%
del ingreso
i
e o total de la industria.
i du t ia
*La producción agrícola abarca más de 50 líneas de productos.
Principales productos: papa (20% del mercado); tomates frescos
(10%) y lechuga (10%). Otros: cebollas, maíz dulce, sandía, melón y
t
tomates
t para procesamiento.
i t
Descripción del Sector
p
*La Demanda de vegetales y melones condicionada por el
crecimiento de la p
población, el interés del consumidor en comer en
forma saludable y los programas de promoción de los productos
agrícolas dirigidos por el gobierno de EEUU.
*Los vegetales son producidos con dos usos específicos: para
consumo directo y p
para p
procesamiento: envasado,, congelado
g
y
deshidratado de vegetales.
*Los
Los EEUU producen más de 65 millones de TM de vegetales al
año. Los vegetales procesados representan el 40% del volumen del
total de la industria. Los tomates y papas ocupan los primeros
lugares.
Descripción del Sector
p
‐ Producción de Frutas y Nueces en EEUU
*La producción de frutas y nueces incluye alrededor de 110,000
110 000
fincas con un ingreso anual de más de $18,000 millones. Principales
empresas:
Dole
Food
Company
Company,
Blue
Diamond
Growers
cooperativa de almendras, nacional Grape cooperativa y su
subsidiaria Welch y Florida Natural Growers cooperativa de
cítricos.
*Industria
Industria concentrada: 8% de las fincas generan el 75% de los
ingresos del sector.
*D
*Demanda
d condicionada
di i
d por ell crecimiento
i i t de
d la
l población
bl ió y las
l
tendencias de consumo.
Descripción del Sector
p
*Principales productos cultivados: uvas (20% del ingreso) y nueces
como almendras, cashews y p
pecanas ((20%),
) manzanas, naranjas
j y
fresas (10% c/u). Otros productos: paltas, arándanos (blueberries),
cerezas, duraznos, peras y limones.
‐ Procesamiento de Frutas y Vegetales
*L industria
*La
i d t i de
d procesamiento
i t de
d frutas
f t y vegetales
t l incluye
i l
más
á de
d
1,300 empresas con un ingreso anual combinado de $60 mil
millones Principales empresas: Del Monte,
millones.
Monte Heinz y JR Simplot;
cooperativas de productores como Diamond Foods y Ocean Spray;
y divisiones de corporaciones como ConAgra y General Mills.
Mills
Descripción del Sector
p
*Industria concentrada: las 50 empresas más grandes generan el
70% del total de los ingresos
g
del sector.
*Los principales cultivos procesados en EEUU son: tomates
(concentrado y en salsas), papas (para papas fritas, hojuelas); y
naranjas (jugo). Otros productos: maíz; pepinos (pickles); frijoles;
toronjas;
j ; manzanas (j
(jugo
g y p
puré);
); uvas (p
(pasas);
); p
piñas;; duraznos;;
durazno; mermeladas y jaleas; alimentos para bebés y sopas. Las
dos p
principales
p
operaciones
p
son de envasado y congelado.
g
*Las conservas de frutas y vegetales constituyen alrededor del 50%
de los ingresos de la industria.
Descripción del Sector
p
‐ Consumo de Vegetales y Melones
*El
El Servicio de Investigación Económica del Departamento de
Agricultura de los EEUU (ERS – USDA), estima un descenso de
0.2% en el consumo per
per‐capita
capita de vegetales en el 2009. Las papas
son No. 1. Sin embargo, en el 2008 se dio una reducción en el
consumo p
per‐capita
p de este p
producto de 6% ((de 39.1 Lb. a 36.7 Lb.).
)
Se espera una recuperación de 1% en el 2009.
*Entre
Entre los principales vegetales consumidos se encuentran: Lechuga
(28.1 Lb.); Cebolla (20.3 Lb.) Tomate (18.7 Lb.); Melón (15.3 Lb.)
Pimientos ((9.4 Lb.)) y Maíz dulce ((9.2 Lb.).
)
Los 10 Vegetales y Melones más
más utilizados desde 2007 utilizados desde 2007
*En Libras
Descripción del Sector
p
*En el caso del espárrago, el consumo total per cápita es de 1.5 Lb., de los
cuales 1.2 Lb. son en fresco, 0.2 Lb. en conserva y 0.1 Lb. congelado.
‐ Consumo de Frutas
* De acuerdo al ERS – USDA, el p
plátano sigue
g siendo la fruta más consumida
en EEUU. con un consumo per cápita en el 2007 de 25.9 Lb. Las manzanas se
encuentran en segundo lugar de preferencia con 16.4 Lb. Las naranjas en 3er
lugar con un consumo per‐cápita de 10.2 Lb. en el 2007.
* Otras frutas importantes en el consumo de los estadounidenses son: Uvas
(8.0 Lb.); Fresas (6.4 Lb.); Piña (5.0 Lb.); Duraznos (4.5 Lb.).
Descripción del Sector
p
* El consumo per cápita de paltas en el 2007 fue de 3.0 Lb. Se estima
un incremento en el consumo de p
palta debido a p
popularidad
p
del
guacamole y a promociones efectuadas por la Comisión de Promoción
de la Palta Hass.
•Se proyecta un crecimiento en el consumo total de fruta de 24‐27%
entre el 2000 y el 2020,, debido al incremento en el consumo p
per‐cápita
p
y al incremento de la población (50 millones más en el mercado de
EEUU).
Las 10 Frutas mas utilizadas desde 2005 *En Libras
Consumo de Vegetales per Cápita
Por Tipo de Uso
Por Tipo de Uso
*En Libras
ESPARRAGOS, todos
Frescos
Enlatados
Congelados
MAIZ DULCE todos
MAIZ DULCE, todos
Frescos
Enlatados
C
Congelados
l d
MELONES
Sandia
Melon
Honeydew
LECHUGA, todas
,
Lechuga de Cabeza
Romana y Leaf
2007
1.4
1.2
0.1
0.1
26 1
26.1
9.2
6.9
10
25.9
14.4
9.6
1.8
29.9
18.4
11.6
2008p
1.5
1.2
0.2
0.1
24 4
24.4
9.2
6.8
84
8.4
26
15.5
8.9
1.7
28
16.9
11.1
2009e
1.5
1.2
0.2
0.1
24 6
24.6
9.3
6.6
87
8.7
26
15.3
9
1.7
28.1
16.8
11.3
Consumo de Vegetales per Cápita
Por Tipo de Uso
Por Tipo de Uso
*En Libras
CEBOLLAS, todas
Frescas
Deshidratadas
PIMIENTOS, todos
Bell Peppers todos
Bell Peppers, todos
Chile Peppers, todos
TOMATES, todos
F
Frescos
Enlatados
OTROS, frescos
OTROS, enlatados
OTROS, congelados
PAPAS, TODAS
PAPAS, TODAS
Frescas
Procesadas
2007
22.7
21.6
1
15.5
94
9.4
6.1
88
19 2
19.2
68.8
19.3
2.6
3.9
125.3
39.1
86.2
2008p
21.7
20.2
1.5
16
99
9.9
6.2
85.8
18 5
18.5
67.2
18.7
2.4
3.8
118.8
36.7
82.1
2009e
21.6
20.3
1.3
15.8
94
9.4
6.5
91.3
18 7
18.7
72.7
18.9
2.5
4.2
120.5
37.2
83.3
Consumo de Frutas per Cápita
Por Tipo de Uso
Por Tipo de Uso
*En Libras
UVAS, todas
Frescas
Enlatadas
Jugo
Pasas
Vino
PLATANOS, frescos
NARANJAS, todas
Frescas
Jugo
TORONJA, todas
Frescas
Jugo
2005
56.46
8.59
0.19
5 82
5.82
6.96
34.90
25.17
79.58
10 78
10.78
68.80
6.25
2.64
2006
49.77
7.59
0.14
5 09
5.09
7.43
29.53
25.09
73.96
11 41
11.41
62.55
5.46
2.30
2007
52.32
8.01
0.14
6 38
6.38
6.96
30.82
25.93
67.24
10 21
10.21
57.03
8.55
2.84
3.60
3.16
5.71
Consumo de Frutas per Cápita
Por Tipo de Uso
Por Tipo de Uso
*En Libras
LIMONES, todos
Frescos
Jugo
OTROS CITRICOS, todos
Frescos
Jugo
FRESAS
Frescas
Congeladas
ACEITUNAS, enlatadas
PALTAS, frescas
NUECES, todas
Almendras
Pecanas
Nueces
Otras
2005
7.18
2.94
4.24
6.62
4.63
2.00
7.73
5.82
1.91
1.46
3.47
2.70
0.62
0.44
0.42
1.22
2006
7.92
4.15
3.77
6.79
4.86
1.93
7.85
6.13
1.72
0.77
3.59
3.29
1.01
0.44
0.53
1.30
2007
6.40
2.81
3.60
6.42
4.87
1.54
7.80
6.44
1.36
1.45
3.01
3.55
1.20
0.43
0.48
1.43
Comercio Exterior
* Las exportaciones peruanas de Alimentos y Bebidas a EEUU,
considerando los capítulos del Arancel Armonizado 07: Vegetales y
Raíces; 08: Frutas y Nueces; 09: Café, Té y Especias; 20: Preparaciones
de Vegetales, Frutas y Nueces; y 22: Bebidas, Licores y Vinagre,
ascendieron a $706.8
$706 8 millones en el 2009 (‐3.6%
(‐3 6% en relación al 2008).
2008)
y disminución se p
presenta en los sectores de café (‐9.9%) y
* La mayor
frutas (‐10.3%). Los productos que presentan mayor caída son: café
sin tostar (10.3%), pasando de $155. 1’ en 2008 a $139.1’ en 2009;
páprika
páp
i a ((26.9%),
%), dee $
$57.5’ a $
$42.0’;; mango
a go ((26.3%)
%) dee $
$30.1’ a $
$22.1’;; y
espárragos congelados (15.5%) de $22.1’ a $18.7’. Dentro del sector
preparaciones de vegetales y frutas, los espárragos en conserva caen
en 24.8%,
24 8% pasando de $37.5
$37 5’a
a $28.2
$28 2’.
Comercio Exterior
* Los vegetales crecen en 3.0% en el 2009, pasando de $230’en 2008 a
$237.6’ en 2009. Los productos que presentan mayor crecimiento son
$237.6
los espárragos frescos (6.1%), pasando de $152.5’a $161.8’; las cebollas
blancas (19.8%), de $18.7’ a $22.4’; frijoles y pallares (14.5%) de $9.8’ a
$11 2’.
$11.2
* Entre Ene‐Abr. 2010 se ha dado un incremento de 6.5% en las
exportaciones de Alimentos y Bebidas, pasando de $190.9’ en el mismo
periodo 2009 a $203.5’ en 2010. Los productos que presentan una
mayor
ayo recuperación
e upe a ió son:
o U
Uvas
a ((139.4%);
%); Mangos
a go ((55.2%)
%) y Frutas
ua
congeladas NESOI, concentrados (236.3%). Café y páprika siguen
presentando una tendencia decreciente.
HTS –– 07: Vegetales, raíces y tubérculos
HTS Exportaciones de Perú a EEUU E
po a io e e e ú a EEUU
*En $1,000
2008
Numero de HTS 70920 Esparragos verdes frescos
70920 ‐
E
d f
152 537
152,537
2009
09 YTD
En $1,000
161 847 29,808
161,847
29 808
10 YTD
30 785
30,785
% Cambio
YTD2009 ‐
YTD2010
3 30%
3.30%
70310 ‐ Cebollas blancas frescas
71080 ‐ Esparragos Congelados
71339 ‐ Frijoles, Pallares
70810 ‐ Arvejas
71040 ‐ Maiz Dulce congelado
71290 ‐ Vegetales no especificados 71290 Vegetales no especificados
secos y mezclas sin preparacion (albahaca, culantro)
71029 ‐ Vainitas congeladas
70519 ‐ Lechuga fresca
70820 ‐ Vainitas frescas
Subtotal :
18,673
22,142
9,784
8,863
3,014
2 421
2,421
22,381
18,732
11,207
10,087
2,881
2 293
2,293
1,323
6,984
2,980
21
1,036
939
1,991
5,220
1,010
0
1,277
659
50.50%
‐25.30%
‐66.10%
‐100.00%
23.20%
‐29
29.80%
80%
2,133
1,527
865
221,959
1,638
1,187
762
233,015
167
381
202
43,841
244
465
263
41,914
46.50%
22.20%
30.60%
‐4.30%
Otros:
Total
8,621
230,580
4,564
237,579
1,213
45,054
1,415
43,329
16.65%
‐3.80%
HTS –– 08: Frutas y Nueces
HTS Exportaciones de Perú a EEUU E
po a io e e e ú a EEUU
*En $1,000
2008
Numero de HTS 80610 ‐ Uvas
26,268
80450 ‐ Mangos
30,075
80300 ‐ Platanos
13,575
80520 ‐ Mandarinas
8,640
80122 ‐ Nueces del Brazil
11,569
81190 ‐ Frutas no especificadas 12,697
congeladas. (Maracuyá concentrado)
l d (M
á
t d )
81110 ‐ Fresas congeladas
1,060
80510 ‐ Naranjas
2,673
81010 ‐ Fresas Frescas
81010 ‐
Fresas Frescas
107
81090 ‐ Fruta no especificada
83
Subtotal : 106,747
Otros:
541
Total 107,288
2009
09 YTD
En $1,000
31,593 11,997
22,159 18,027
12,821
4,088
11,435
21
8,791
1,623
5,694
3,083
28,726
27,983
4,564
54
1,862
10,367
% Cambio
YTD2009 ‐
YTD2010
139.40%
55.20%
11.60%
162.40%
14.70%
236.30%
1,742
468
403
193
95,299
954
96,253
615
0
74
110
74,355
234
74,589
‐25.30%
N/A
N/A
37.10%
86.90%
92.00%
87.10%
823
0
0
80
39,742
122
39,864
10 YTD
HTS –– 09: Café, Te, Mate y Especias
HTS Exportaciones de Perú a EEUU E
po a io e e e ú a EEUU
*En $1,000
2008
Numero de HTS 90111 ‐ Café sin tostar, ni 155,065
descafeinar
90420 ‐ Paprika
57,533
90112 Café sin tostar descafeinado
90112 ‐
C fé i t t d
f i d
13 781
13,781
91099 ‐ Especias, no especificadas
2,897
91010 ‐ Jengibre
90122 ‐ Café tostado, descafeinado
90910 ‐ Semillas de Anis
90121 ‐ Café tostado
91030 ‐ Curcuma
90230 ‐ Te negro
2009
2009 YTD
2010 2010
YTD
En $1,000
139,072
29,561 20,512
42,057
22 821
22,821
2,241
1,233
2
1,195
431
28
41
8
12
Subtotal : 230,600
Otros:
174
Total 230,774
68
11
3
0
207,899
50
207,949
14,619 11,626
13 472 6,635
13,472
6 635
712
929
124
0
% Cambio
YTD2009 ‐
YTD2010
‐30.60%
‐20.50%
‐50.80%
50 80%
30.40%
444
182
258.40%
N/A
66
0
4
5
0
2
0
0
58,557 40,335
0
0
58,557 40,336
‐100.00%
17.20%
N/A
/
N/A
‐31.10%
%
‐31.10%
HTS –– 20: Prep. Vegetales, Frutas y Nueces
HTS Exportaciones de Perú a EEUU E
po a io e e e ú a EEUU
*En $1,000
2008
2009
2009 2009
YTD
En $1,000
Numero de HTS $ ,
200599 ‐ Alcachofas en conserva, ají jalapeño, 76,544 72,791 18,902
pimientos morrones.
200190 ‐ Espárragos en conserva en vinagre o 27,765 29,687
8,564
acido cítrico
id ít i
200560 ‐ Espárragos en conserva
37,503 28,184 11,815
200540 ‐ Gandules
4,855 10,303
2,407
200899 ‐ Mangos en conserva
g
5,641
,
9,296
,
1,716
,
200980 ‐ Jugos de frutas (maracuyá, mango)
2,547 3,443
565
2010 2010
YTD
18,190
% Cambio
YTD2009 ‐
YTD2010
‐3.80%
8,558
‐0.10%
9,947
1,917
1,252
,
1,245
‐15.80%
‐20.40%
‐27.10%
120.60%
200931 ‐ Jugos de Limón con Brix ‐20
2,074
2,593
629
889
41.30%
200570 ‐ Aceitunas preparadas
200570
Aceitunas preparadas
200939 ‐ Jugo de limón con Brix +20
3,142
3
142
730
2,515
2
515
1,232
937
718
1,108
1
108
94
18.30%
18
30%
‐86.90%
295 1,134
,
,
Subtotal : 161,096161,178
410
46,663
,
894
44,094
,
118.00%
‐5.50%
Otros:
858
959
Total 161,954162,137
171
46,834
177
44,271
3.51%
‐5.50%
200799 ‐ Mermelada de fruta
HTS –– 22: Bebidas, Licores y Vinagres
HTS Exportaciones de Perú a EEUU E
po a io e e e ú a EEUU
*En $1,000
2008
Numero de HTS
d
220300 ‐ Cerveza
220900 ‐ Vinagre
220820 Pisco
220820 ‐
220421 ‐ Vinos
220290 ‐ Néctares de frutas
220890 ‐ Licores No especificados
220890 Licores No especificados
220840 ‐ Ron
220210 ‐ Gaseosas
220600 ‐ Bebidas fermentadas
220870 ‐ Licores y cordiales
Subtotal :
Otros:
Total
2009 09 YTD
En $1,000
$
1,124 916
236
296 539
48
346 389
127
332 371
143
246 274
71
164 170
8
6 100
0
57 53
0
13 19
9
0
4
4
2,584 2,837
645
5
3
3
2,589 2,839
648
10 YTD
265
98
224
137
91
62
48
10
9
0
943
2
945
% Cambio
YTD2009 ‐
YTD2010
12.30%
103.30%
76 50%
76.50%
‐4.00%
28.10%
671 70%
671.70%
N/A
N/A
4.70%
‐100.00%
46.20%
‐14.10%
45.90%
Competencia en el Mercado
p
Se ha seleccionado el sector de vegetales frescos y procesados para
establecer el nivel de competencia que las exportaciones peruanas
han alcanzado en este mercado. Los principales productos
considerados son:
‐Vegetales Frescos: Espárragos:
E
á
E ell 2009, Perú
En
ú exporto ell 51.4%
% de
d los
l
espárragos
á
importados por EEUU, México ocupa el 2do lugar con 46.6% del total.
Cebolla: México 75.9%; Canadá 10.1%; Perú 9.9%
Arvejas: Guatemala 46.5%; México 30.7%; Perú 21.8%
Competencia en el Mercado
p
‐Vegetales Enlatados: Alcachofas: Perú 46.1%; España 24.8%; Chile 16.8%
Espárragos: Perú 97.2%
Espárragos: Perú 97.2% Pimientos: Perú 38.6%; México 27.2%; España 16.9%
‐Vegetales Congelados:
l
l d
Espárragos: Perú 83 5%; China 9 6%
Espárragos: Perú 83.5%; China 9.6%
Maíz Dulce: Canadá 73.0%; Perú 11.3%; China 7.2%
Vegetales Frescos: Valor Importaciones de EEUU de Productos Seleccionados
de EEUU de Productos Seleccionados
*En $1,000
2009
ESPARRAGOS
FRIJOLES
Canadá
México Guatemala Perú
Chile Holanda Otros Mundo
5,076 146,769
27 161,847
164
0
972 314,855
881
38,641
16,444
758
0
0
1,144
57,868
1 881
1,881
22 328
22,328
92
12
0
0
118
24 431
24,431
498
4,596
0
86
379
0 61,000
66,559
LECHUGA
25,107
88,438
14
1,428
0
0
891
115,878
CEBOLLA
22,681
171,121
1,322
22,381
4,411
377
3,150
225,443
ARVEJAS
321
14,168
21,492
10,087
0
0
98
46,166
165 838
165,838
293 114
293,114
1 290
1,290
18
0 39,829
39 829 25,505
25 505
525 594
525,594
34
216,167
21
123
0
187
5,443
221,975
2,261
176,887
539
28
190
149
4,732
184,786
MAIZ DULCE
MAIZ DULCE
AJO
PIMIENTOS
CHILES
CALABAZA
Total
224,578 1,172,229
41,241 196,768
5,144 40,542 103,053 1,783,555
Vegetales Enlatados: Valor de Importaciones
a EEUU de Productos Seleccionados ‐ 2,009
a EEUU de Productos Seleccionados ‐
a EEUU de Productos Seleccionados 2 009
*En $1,000
Rep. p
China Domin.
2009 Canadá Chile
Perú
Israel India
Italia México España
Tailan
dia
Otros Mundo
Alcachofas
1,307
21,635
3,255
0
59,453
0
0
5,596
220
31,932
0
Espárragos
0
0
597
0
28,184
0
0
0
0
93
0
116
28,990
Vainitas
2 804
2,804
41
1 319
1,319
307
180
0
383
809
821
0
1 364
1,364
5 487
5,487
13 515
13,515
Maiz Dulce
1,187
0
452
0
36
7
0
0
0
0
7,330
116
9,128
Arverjas
1,890
0
1,859
1,586
10,303
3
19
37
0
0
3,915
12,353
31,965
53
177
553
0
14,162
8
0
246
9,994
6,212
4
5,296
36,705
7,241
21,853
8,035
1,893
112,318
18
402
6,688
11,035
38,237
12,613
Pimientos
Total
5,562 128,960
28,930 249,263
Vegetales Congelados: Valor Importaciones aa EEUU de Productos Seleccionados
EEUU de Productos Seleccionados
*En $1,000
2009
ESPARRAGOS
Canadá
China
Guate‐ Ecua‐
Francia mala
dor Israel México Perú Otros Mundo
0
891
0
0
0
0
30
7,729
,
21,810
13,799
11,541
720
164
20
129
257
101
174
105
0
0
1,561
882
4
MAIZ DULCE
18,790
1,852
0
49
106
438
337
2,913
1,235 25,720
ARVEJAS
18,256
7,429
49
4,632
195
0
1,168
40
2,818 34,587
Total
58,957
24,145
11,695
5,401
465
2,019
VAINITAS
ZANAHORIAS
600
9,250
,
4,999 53,439
1,142
3,969
2,546 10,943 10,794 126,965
Perfil del Consumidor
*La
economía
norteamericana
está
presentando
signos
de
recuperación, lo que a su vez genera cambios en el comportamiento
del consumidor estadounidense que en los últimos 2 años tuvo un
comportamiento frugal generado por la crisis económica y
financiera en este país.
*No se espera que retorne al gasto despreocupado que tuvo a
mediados de esta década. El consumidor actual es práctico, se
siente confortable gastando un poco más, incluso en algunos
artículos lujosos, pero todavía busca valor en los productos que
compra, todavía utiliza cupones y sigue las ofertas.
Perfil del Consumidor
*El consumidor no volverá a ser el gastador de antes debido a dos
importantes factores que siguen restringiendo la economía
norteamericana y el gasto del consumidor:
1. Todavía no se manifiesta una recuperación real en el sector de
bienes inmuebles. En los últimos 2 a 3 años la caída en la
demanda inmobiliaria y en los valores de las viviendas sigue
afectando a la economía y a los consumidores.
Perfil del Consumidor
2. El alto desempleo (alrededor de 10.2% en marzo 2010). La gente
que ha perdido su empleo todavía se encuentra con un
comportamiento de consumo frugal, mientras que los que tienen
empleo son cautelosos en el gasto.
*Los consumidores se sienten más confiados y el gasto se está
incrementando, los indicadores económicos están mejorando:
‐
promedio Dow Jones está alrededor de los
El índice industrial p
10,000 puntos, por encima de los 8,000 puntos de mediados del
2009.
Perfil del Consumidor
‐ El 82% de las empresas del S&P 500 reportaron ganancias que
excedieron los estimados de los analistas.
‐ En Marzo 2010 las ventas de las cadenas de tiendas de venta
minorista
i
i t presentaron
t
f t
fuertes
i
incrementos
t
con relación
l ió all año
ñ
pasado: Nordstrom 12.7%, Saks 12.7%, Target 10.2% y uno de los
mayores ganadores
d
f Kohl’s
fue
K hl’ con un incremento
i
d 23%.
de
23%
Perfil del Consumidor
Características del Consumidor Práctico:
*El Consumidor Práctico va a seguir buscando ofertas, va a
utilizar cupones y se va a estoquear cuando vea buenos precios.
precios
Pero un gasto más pensante y responsable va a ser la nueva
norma
o a (opuesto
(o ue to a compras
o
a motivadas
oti ada por
o fuertes
fue te descuentos).
de ue to )
Para la mayor parte de las compras, el consumidor va a ser
atraído
íd por productos
d
versátiles,
á l
ú l
útiles
y convenientes que
proveen un valor real.
Perfil del Consumidor
*El Consumidor Práctico está dispuesto a pagar más por
bienes que siente que le proporcionan valor. Para algunos,
puede tener valor el menor tiempo que gastan comprando
alimentos preparados, o en ofrecer algo especial a su familia,
o valor puede percibirse en alimentos saludables, o en la
sustentabilidad del producto.
*La
La salud se mantiene como principal prioridad para los
consumidores de productos frescos, panadería, carne y
pescados.
pescados
Perfil del Consumidor
*El interés en salud y la mayor distribución de productos listos
para comer y frutas y verduras recién cortadas ayudó a
incrementar el volumen de productos agrícolas frescos en el
2009. Se reportaron incrementos en las categorías de vegetales
preparados incluyendo frijoles, brócoli, hierbas, así como en
bocadillos (snacks) de frutas saludables debidamente preparadas
como p
piña y toronja.
j
Perfil del Consumidor
*A pesar de la difícil economía, la responsabilidad social,
t a spa e cia y responsabilidad
transparencia
espo sabilidad corporativa
co po ati a constituyen
co stituye factores
facto es
importantes para los consumidores.
*En general, los “baby boomers”(alrededor de 82 millones de
personas, o 37% de los hogares) son más cautelosos en el gasto.
Aquellas personas cerca de jubilarse han visto el valor de sus
bienes y de sus ahorros disminuir fuertemente en los últimos 2
años. Si bien parte de esos valores se están recuperando, la
necesidad de g
generar mayores
y
fondos p
para el futuro reduce la
intención de gasto de este grupo.
Perfil del Consumidor
* La generación “X” (31‐45 años) y la generación “Y” son los que
tie e un
tienen
u mayor
ayo potencial
pote cial de generación
ge e ació de ingresos
i g esos y serian
se ia los
que liderarían la recuperación económica. Gen X son los que se
encuentran en su mayor nivell de
d obtención
b
ó de
d ingresos y los
l Gen
G
Y son los mas dispuestos a gastar, especialmente en nuevas
tecnologías.
* Dadas estas características del consumidor norteamericano se
espera una mayor demanda por productos alimenticios que sean
convenientes,
innovadores,
con
sabor
y
que
q
sustentabilidad en su producción y en el empaque.
presenten
p
Tendencias
* En el estudio desarrollado por el grupo Hartman “Mas allá de
lo orgánico y natural 2010”, se establecen una serie de
percepciones sobre la evolución en el uso de los productos
orgánicos y naturales por parte del consumidor norteamericano:
‐ Las frutas y vegetales
g
se mantienen en la 1ra p
posición p
para los
consumidores orgánicos. Son la categoría dentro de los alimentos
donde los consumidores inician y desarrollan más frecuentes
compras de productos orgánicos.
Tendencias
*A pesar de la crisis económica la base de los consumidores de
productos orgánicos sigue creciendo. El estudio concluye que los
consumidores
de
productos
orgánicos
se
encuentran
comprometidos a este tipo de consumo y no están dispuestos a
cambiar debido a factores coyunturales. Estos consumidores
orgánicos comprometidos le dan un valor adicional a los
beneficios p
percibidos de comprar
p
productos amigables
p
g
al medio
ambiente y se identifican con productos que son socialmente
responsables.
responsables
Tendencias
‐Los consumidores de productos orgánicos buscan alimentos que
perciben como puros,
puros limpios,
limpios reales,
reales a fin de evitar efectos
negativos. Los consumidores identifican los productos orgánicos
con
ausencia
de
químicos
(pesticidas
(pesticidas,
herbicidas)
herbicidas).
Los
consumidores asocian beneficios personales al consumo de
orgánicos
á i
como ell ingerir
i
i alimentos
li
seguros, saludables,
l d bl
d
de
mejor sabor y de mayor calidad.
‐El Consumidor de productos orgánicos tiende a ser joven
(menos de 35 años), tiene un ingreso promedio alto y tiene una
educación superior.
Tendencias
‐El consumidor orgánico esta evolucionando. Está buscando nuevos
productos
d
y tiene
i
grandes
d expectativas
i
que la
l brecha
b h de
d precios
i entre
los productos orgánicos y convencionales se vaya reduciendo.
O
Otras
T d
Tendencias:
i
‐ Comidas de Confort: Comidas fáciles de hacer, que consumen poco
tiempo.
‐ Tendencia de “Compra Local”: Los mercados en Norteamérica están
implementando cada vez más campañas para capitalizar la creciente
demanda de los consumidores por comida fresca, producida
localmente.
Tendencias
‐ Tendencia Étnica:
La demanda de productos étnicos tiene dos frentes:
1. Comidas de tipo Kosher y Halal (judía y árabe), comidas que
tienen una certificación o verificación de calidad y de producción,
que brinda mayor seguridad al consumidor.
2. Las diferentes etnias que habitan EEUU, que consumen su tipo
de comida y que luego son probadas y consumidas por otras
etnias.
Tendencias
‐ Tendencia Sin Gluten:
El gluten
glute esta asociado a algunas
algu as enfermedades,
e fe edades por
po lo que
ue
algunos productos se venderán en su versión libre de gluten.
‐Tendencia
d
d los
de
l Super
S
ingredientes
d
d Moda
de
d con beneficios
b
f
para
la salud:
Los súper ingredientes de moda actuales son la Granada
(pomegranate), la Chia y el Acai.
Ferias
1. SUMMER FANCY FOOD SHOW, Anual
New York City, Junio 27‐29, 2010
En el 2009: 2.500 expositores y más de 24.000 visitantes
En el 2009: 2.500 expositores y más de 24.000 visitantes
www.specialtyfood.com/fancy‐food‐show/
2. FRESH SUMMIT –
2
FRESH SUMMIT PRODUCE MARKETING ASSOCIATION PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
(PMA), Anual
Orlando, Florida, Octubre 15‐18, 2010
E l 2009 Al d d d 18 500 i it t
En el 2009: Alrededor de 18,500 visitantes
www.pma.com/FRESHSUMMIT
3. NATURAL PRODUCTS EXPO EAST, Anual
BIOFACH AMERICAS ‐ ORGANIC PRODUCTS EXPO
Boston, Octubre 14‐16, 2010
En el 2009: 1.200 expositores y mas de 21.000 visitantes
www.expoeast.com
Ferias
4. WINTER FANCY FOOD SHOW, Anual
San Francisco Enero 16 18 2011
San Francisco, Enero 16‐18, 2011
En el 2009: 1.800 expositores y más de 18.000 visitantes
www.specialtyfood.com/fancy‐food‐show
5. NATURAL PRODUCTS EXPO WEST, Anual
Anaheim, Marzo 11‐13, 2010
En el 2010: 3.000 expositores y mas de 53.000 visitantes
www.expowest.com
Ferias
Fernando Albareda
Consejero Económico Comercial en Miami
Email: ofcomper@consulado‐peru.com
Julio de 2010