Zonas Económicas Especiales - Comisión Federal de Mejora

Zonas Económicas Especiales
Avances y Siguientes pasos
Julio 2016
Visión general de ZEE
2016
2015
Primer Semestre
ü  Proyecto de Ley
ü  Identificación de
reservas
territoriales
ü  Acercamiento
sector privado
ü  Necesidades de
infraestructura
ü  Planteamiento
gobernanza
ü  Diagnóstico de
seguridad
2017
2018
Segundo Semestre
• Presentación y aprobación
de Ley
• Decretos de ZEEs
• Programación obras
infraestructura
• Concretar adquisición de tierra
• Estrategia de Seguridad
• Definición de políticas
públicas complementarias
• Régimen Aduanero de las ZEEs
• Convenios de Coordinación con gobiernos locales
• Ejecución de Obras de Infraestructura
• Implementación de políticas públicas complementarias
• Permisos/Asignaciones Administraciones Integrales
Avances
Instrumentación del ente gestor
Elaboración de Programas de
Desarrollo
Orientación productiva + promoción con inversionistas potenciales
Retrasos/Ajustes
respecto a plan
original
Siguientes
pasos
Establecimiento de empresa tractora/“ancla”
en cada ZEE y empresas proveedoras
2
Si bien se lograron avances en cada grupo interinstitucional original…
Marco Legal-Institucional
• 
Proyecto de Ley aprobado
por el Congreso de la Unión
• 
Borrador preliminar del
Reglamento de la LFZEE
Tierra
• 
Identificación de predios
• 
Convenio Conurbación
Lázaro Cárdenas, Mich. –La
Unión, Gro.
• 
• 
Identificación preliminar de
sectores potenciales
Acercamientos con
potenciales inversionistas
• 
Inventario inicial de
infraestructura (115 mmdp)
• 
Incorporación de primeros
proyectos en PEF 2016
Plan de acción para la
donación de Isla de la Palma
Seguridad y Estabilidad
Social
Vocaciones Productivas
• 
Infraestructura
• 
Diagnóstico de seguridad
• 
Inclusión de los municipios
de las ZEEs al PRONAPED
(acuerdo Comisión
Intersecretarial)
Políticas Públicas
Complementarias
• 
Plan de Trabajo y elementos
de asistencia técnica de OMs
• 
Plan de acción para la
estrategia de formación de
Capital Humano
3
Áreas de asistencia técnica de organismos multilaterales
•  Durante el 2015 se llevó a cabo la primera CT del
BM, orientada al diseño del marco legal-institucional
y a la identificación de factores críticos para la
inversión.
•  Con la UPE-UAI/SHCP, se determinaron las áreas y
alcances de una segunda CT del BM.
Diagnóstico: Evaluación de Sitios, Análisis de
Competitividad, Estudio de Mercado
Marco legal e institucional
Mejora Regulatoria* / Ventanilla única
Innovación y vinculación con proveedores
locales
•  Tras taller organizado por el BID, con la UPE-UAI/
SHCP se identificaron posibles áreas de cooperación.
•  En reunión con funcionarios de la APF y el BID, se
profundizaron temas.
Desarrollo urbano ordenado (ICES
)
Capital Humano / Habilidades / Competencias
Plataformas Logísticas
Encadenamientos productivos
Vinculación ZEE Puerto Chiapas con
Proyecto Mesoamérica
*Incluye un análisis de stakeholders y de economía política.
4
También se requiere crear nuevos grupos intersecretariales para algunas acciones de
corto plazo
Incentivos fiscales-laborales
SHCP/SSI-SAT-UPE + IMSS +
INFONAVIT +SE/Proméxico
Programas de
Financiamiento
Ventanilla/Guía Única
UBD+INADEM+
SE/Proméxico
SE/COFEMER + BM
con Gobiernos Locales
En esta iteración se tiene prevista la asistencia técnica del BM y el BID
5
…con la posibilidad de que esta labor prosiga en una siguiente etapa
Alcances Generales
Banobras
Abril-Diciembre 2016
Órgan. Desconcentrado
Enero-Junio 2017
Servicios de Planeación, Coordinación y Control
(PMO)
Servicios de Consultoría
Elaboración de Estudio de Prefactibilidad
Apoyo en contratación de Evaluación Estratégica
de situación e impacto ambiental y social
Diseño del Organismo Desconcentrado de la
SHCP
Apoyo en la Identificación y Auscultación con
Potenciales Administradores Integrales e
Inversionistas
Servicios de Integración y Coordinación
Dictamen (incluyendo Carta de Intención)
Convenio de Coordinación
Programa de Desarrollo
Servicios de Licitación de Permisos y Concesión
Elaboración de Documentos de la Licitación
Administración del Proceso de Licitación
6
Calendario del Programa de Zonas Económicas Especiales
Etapas
2015
4T15
2016
2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018,
2019,
2020
Diseño y Aprobación del
Marco Legal e Institucional
Preparación
Dictamen, Declaratoria y
Otorgamiento de Permisos/
Asignaciones
Construcción y Puesta en
Operación de la ZEE
Construcción y Puesta en
Operación de Empresas
Ancla
7
Fechas críticas 2017 y 2018
Actividad
Calendario
Fechas Límite
Aprobación de Programas de Desarrollo
por Comisión Intersecretarial de ZEEs*
Marzo, 2017
Firma Convenio de Coordinación*
Marzo, 2017
Concurso de Permiso/Concesión
Junio, 2017
Inicio de Construcción de ZEE
Octubre, 2017
Instalación de Empresa Ancla
Septiembre, 2018
*LaelaboracióndelProgramadeDesarrolloyfirmadeConveniosdeCoordinaciónposiblemente
seráunprocesointeracBvo/simultáneo,yaquelosgobiernoslocalesnonecesariamentequerrán
comprometerseaapegarseaalgoquenoconocen.
8
Zonas Económicas Especiales
Avances y Siguientes pasos
Mayo 2016
ANEXOS
Tras su paso por el Congreso de la Unión se consolidó un mejor proyecto de Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales
Certidumbre a la inversión
• 
Fortalecimiento Convenios de Coordinación
(autorizaciones congreso estatal y ayuntamiento)
• 
Incorporación en Ley de temas antes previstos en Reglamento
• 
Mayor plazo del Permiso del Administrador Integral
• 
Directrices sobre ISR, IVA y Régimen Aduanero
• 
Robustecimiento Programa de Desarrollo (revisiones periódicas)
o  Capital Humano
o  Encadenamiento productivo
o  Desarrollo de las comunidades
Mayor alcance y fortalecimiento de la Ventanilla Única
Desarrollo Regional
• 
• 
Protección a la comunidades
• 
• 
• 
Diseño Institucional
• 
Rendición de cuentas
• 
• 
• 
Participación CDI y expertos independientes en
evaluaciones estratégicas socio-ambientales
Mayores salvaguardas ambientales (PD y PM)
Participación activa del Congreso
Robustecimiento del Consejo Técnico
(requisitos, integración y facultades)
Traslado de funciones de SHCP a Comisión Intersecretarial
(incorporación CONACYT)
Informes anuales al Congreso (SHCP y Consejo Técnico)
Evaluación de CONEVAL sobre Programa de Desarrollo
Fiscalización de la ASF en uso de recursos públicos
Se estableció un modelo de gobernanza más balanceado entre actores…
Informes
anuales
Congreso de la
Unión
Rendición de cuentas
(+ ASF y CONEVAL)
SHCP
•  Elabora Dictamen de ZEE
(incluye propuesta de
incentivos)
•  Coordina elaboración de
Programa de Desarrollo
•  Permisos/Asignaciones –
Aprueba Plan Maestro
•  Coordinación de ejecución y
seguimiento al desarrollo del
Área de Influencia
•  Responde a las
recomendaciones que emita el
Consejo Técnico sobre el
Programa de Desarrollo (60 días)
Planeación-ejecución
•  Recibe informes anuales:
−  Programa de Desarrollo
−  Desempeño ZEE e impacto en el desarrollo regional
−  Beneficios fiscales y sociales/económicos asociados
•  Evaluación y seguimiento
Comisión Intersecretarial
•  14 dependencias federales •  Sector privado y
(+ otras invitadas)
social
•  Representante de cada
Cámara del Congreso de
la Unión
•  Consejo Técnico
opina en asuntos de
su ZEE
•  Aprueba Dictamen
•  Aprueba Programa de Desarrollo
•  Establece lineamientos y política
de las ZEEs
•  Establece mecanismos de
coordinación y seguimiento de APF
para establecimiento y desarrollo de
las ZEEs
•  Trabaja con Consejos Técnicos
temas específicos de cada ZEE
Coordinación-aprobación de
lineamientos/programas
Informes
anuales
Consejo Técnico por ZEE
•  Sector académico
•  Sociedad Civil
•  Sector empresarial
•  Tres niveles de gobierno
•  Sector laboral
•  Administrador Integral y
representante Inversionistas
•  Evaluación de desempeño de la
ZEE y resultados económicos y
sociales en el Área de Influencia
•  Opinión/Recomendaciones sobre:
o  Programa de Desarrollo
(respuesta 60 días SHCP)
o  Plan Maestro
o  Mejora regulatoria
•  Opina programas de vinculación
con empresas y trabajadores locales,
y de responsabilidad social
Participación ciudadana
…que intervendrán en el proceso de implementación de las ZEEs
Dictamen
CartadeIntención
(Gobiernoslocales)
(elaboraSHCPyaprueba
ComisiónIntersecretarial)
•  Consen?mientoycompromiso:
ü  FirmarConveniodeCoordinación
DecretodeDeclaratoria
(emiteelEjecuBvoFederal)
•  Cumplimientoderequisitos
•  Jus?ficación
•  UbicacióndeZEEyÁreadeInfluencia
•  DelimitaciónZEEyÁreade
Influencia
ü  Facilidadeseincen?voslocales
•  Estudiodeprefac?bilidad
(autorizacióndeCongresoLocalsileg.
•  Facilidadesadministra?vase
-  EvaluaciónEstratégicadesituacióne
estatallorequiereyAyuntamiento)
incen?vosfiscalesfederales
impactosocialyambiental
(Serobustecevigencia)
ü  Mejorasadministra?vas
(+expertosindependientes)
•  PlazosparaConveniode
ü  Inversionespúblicas
-  IdenBficacióninversionistaspotenciales
Coordinacióneinicio
ü  Par?ciparenProgramadeDesarrollo
operacióndelaZEE
Ø  ElementosdelProgramadeDesarrollo
ProgramadeDesarrollo
Conveniode
Coordinación
(Gobierno+SectorPrivadoySocial;
apruebaComisiónIntersecretarial)
(Tresnivelesdegobierno)
•  Desarrollourbanoyord.territorial
•  InfraestructuraexteriordelaZEE
•  MecanismosdecoordinaciónconlaAPI
AutorizacióndeCong.Local+
Ayuntamiento,oensucasoescrito
aSHCP
•  AccionesdeOrdenamiento
territorial
•  Desarrollodecomunidades
aledañas
•  VentanillaÚnica
(abarcaÁreadeinfluencia)
•  Polí?casyaccionescomplementarias:
Cap.Humano(centrosdecapacitación),
seg.pública,innovación,desarrollo
tecnológico,transf.tecnológica,
incubadoras,financiamiento,servicios
desoporte,encadenamientoproducBvo,
• 
proveed.nacional,medioambiente.
• 
ü  Incluyeconsultasalapoblación
(conparBcipacióndelaCDI)
Ø  Revisadocada5años
Mejoraregulatoria
Incen?vosyfacilidadeslocales
(Vigenciamínimapara
beneficiosfiscales)
•  Seguridadpública
Licitación/Concurso
Público(Permiso)o
Asignación
ü  Construcción
ü  Desarrollo
(elaboraAdministrador
Integral;ConsejoTécnico
opina;apruebaSHCP)
• 
Elementos y caracterís?cas de
infraestructurainterna
• 
Usodeespaciosolotesindustriales
q u e c o r r e s p o n d e n a c a d a
Inversionista
• 
S e r v i c i o s A s o c i a d o s d e l
Administrador Integral a los
inversionistas
ü  Explotación
ü  Mantenimiento
ü  Promoción
Ajustes en
C. de Senadores
PlanMaestrodelaZEE
(SHCP)
•  SeleccióndelAdministrador
Integralpara:
Ajustes en
C. de Diputados
Ø  Revisadoporlomenoscada5años
13
Se identificaron reservas territoriales tanto para el desarrollo industrial (ZEE) como
dentro de los polígonos del Área de Influencia (ZU)
Dimensiones
(Referentes internacionales)
Zona Económica Especial
•  Área de desarrollo industrial
•  Delimitación geográfica
precisa
•  Rango internacional: 100-500 has.
•  Parques industriales México: 300 has.
•  Armadoras en México: Hasta 500 has.
ZEE
Ordenamiento Territorial de
la ZEE
Área de Influencia
•  Región en torno a la ZEE
•  Percibe derramas
económicas y tecnológicas
•  Cuenta con un programa de
ordenamiento integral
Provisión de servicios
competitivos
(educación, vivienda)
Área de
Influencia
ZU
ZU
•  Desarrollo de vivienda: 100 has.
•  Escuelas y hospitales: 250 has.
•  Zona turística: 1,000 has.
Zona Urbana
Reserva territorial dentro del
Área de Influencia
Se escogió un tamaño base de al menos 500 has para las ZEEs
y en promedio 1,000 has dentro de las Áreas de Influencia
para desarrollo urbano y/o expansión de las ZEEs
Identificación de predios (5/5):
Se prevé una inversión total de $6,127 mdp para la adquisición de terrenos, de
los cuales se tienen identificados predios prioritarios
Superficie
total
identificada
Superficie a
adquirir (*)
Valor (mdp)
Superficie
prioritaria a
adquirir
Valor (mdp)
Lázaro
Cárdenas – La
Unión
2,048 has
1,068 has
794
388 has
388
Coatzacoalcos
– Minatitlán
2,589 has
1,199 has
1,170
899 has
990
Salina Cruz Tehuantepec
2,276 has
2,276 has
2,903
953 has
1,334
Puerto Chiapas
1,649 has
630 has
1,260
120 has
240
8,562 has
5,173 has
6,127
2,360 has
2,952
(*) No incluye predios estatales o federales en los cuales no se prevé un costo de adquisición
Se consideraron más de 30 variables para determinar factibilidad de los predios
identificados
Atributos de la Ubicación
ü  Tamaño del sitio
ü  Posibilidad de expansión
ü  Régimen de Propiedad
ü  Uso actual
Accesibilidad
ü  Carreteras y ejes troncales
ü  Aeropuerto
ü  Flora y Fauna
ü  Ferrocarril
ü  Riesgo de desastres naturales
ü  Puerto
ü  Grado de Ocupación
Fuentes de Abastecimiento
ü  Topografía
ü  Energía
ü  Agua
ü  Telecomunicaciones
ü  Cuerpos de agua
ü  Tipo de suelo
ü  Colindancias
ü  Costo de urbanización
Mercados existentes
ü  Clústeres existentes
ü  Distancia a Zona Urbana
Ambiental y Social
Calidad de Vida
ü  Amenidades (vivienda,
hospitales, escuelas, centros
comerciales, etc.)
ü  Seguridad
ü  Situación ambiental
ü  Sitios históricos, religiosos o
culturales
ü  Reasentamientos humanos
Otros
ü  Previsiones anteriores para
uso industrial
ü  Evitar división por carretera
o vía férrea
ü  Número de propietarios
ü  Alineados a Programas de
Desarrollo Urbano
ü  Posibles conflictos sociales
Se identificaron 140 proyectos por $114.9 mil mdp en un horizonte
de hasta 10 años
Transporte
y Logística
Agua e
Infra.
Urbana
Energía y
Petróleo
Proyectos
Monto
(mdp)
Proyectos
Monto
(mdp)
Proyectos
Monto
(mdp)
Coatzacoalcos
29
9,696.7
1
957.2
12
688
Corredor
Transístmico
18
9,361.4
1
22,303
-
-
SalinaCruz
12
15,600.1
6
35,136
6
390
LázaroCárdenas
27
16,409.1
-
-
7
550
PuertoChiapas
11
2,509.5
1
856.2
9
424
97
53,577
9
59,253
34
2,052
ZEE
TOTAL
•  Gran parte de los proyectos será financiada con recursos propios, privados y APPs
Las necesidades del PEF corresponden a proyectos de Transporte y Logística
De 3,120 mdp previstos en el PPEF 2016, 3,120 mdp fueron aprobados en el PEF 2016 para
comenzar a financiar las necesidades de infraestructura de corto plazo.
El ajuste preventivo anunciado por SHCP solo afectó en 19 mdp, quedando 3,101 mdp.*
*Ajuste en presupuesto para la modernización de la carretera Acayucan - La Ventosa, parte del Corredor del Istmo de Tehuantepec.
Cifras en millones de pesos
InversiónTotal
Necesidades
presupuestarias
PPEF2016
PEF2016
LázaroCárdenas
16,409
551.00
18.33
18.33
Coatzacoalcos
9,697
1,472.00
1,375.00
1,375.04
CorredorIDT
9,361
9,341.00
1,080.00
1,060.60
SalinaCruz
15,600
645.00
235.55
235.55
PuertoChiapas
2,509
51.00
412.00
412.00
TOTAL
53,577
12,060.00
3,120.88
3,101.52
ZEE
Identificación preliminar de sectores a desarrollar en cada ZEE
ZEE
Coatzacoalcos
Istmo de
Tehuantepec
Salina Cruz
Puerto Chiapas
Puerto Lázaro
Cárdenas
(municipios de
Michoacán y
Guerrero)
Sectores
• Petroquímico
• Industria química
• Industria Automotriz
• Minería / Siderurgia
• Industrias forestales (pulpa, papel, cartón, muebles)
• Textil y confección de prendas de vestir
• Eléctrico / Energía eólica
• Agroindustria (café orgánico, palma africana, plátano, soya, ajonjolí y maíz)
• Industria química (plásticos, hule y derivados del petróleo)
• Industrias relacionadas con la construcción
• Eléctrico / Energía eólica
• Textil y Confección de prendas de vestir
• Industria automotriz
• Fabricación de productos metálicos y metalmecánicos
• Minería / Siderurgia
• Industria química
• Eléctrico (Generación hidroeléctrica y Generación carboeléctrica)
• Construcción
La estrategia de seguridad deberá garantizar el movimiento de mercancías y
personas (1/2)
•  La estrategia se basa en tres diagnósticos:
Prevención Social de la Violencia
ü  Detección de los factores de vulnerabilidad social que contribuyen al desarrollo de
violencia y la delincuencia en cada ZEE y su área de influencia.
Incidencia Delictiva
ü  Estado actual de la seguridad de las ZEEs y sus áreas de influencia.
Conflictos Sociales
ü  Detección de conflictos, grupos y actores relevantes en el entorno de la ZEE que
puedan afectar la implementación del proyecto.
La estrategia de seguridad deberá garantizar el movimiento de mercancías y
personas (2/2)
Prevención de la violencia y la delincuencia
•  Mejorar el tejido social.*
•  Prevenir descomposición social.*
•  Coordinado por la Comisión Intersecretarial
para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.
*En coordinación con SEDESOL, PEMEX y otras dependencias.
Seguridad Operativa
•  Garantizar el libre movimiento y producción
de mercancías.
•  Minimizar los costos de seguridad a empresas
y trabajadores.
•  Se precisa mediante:
o  Reuniones regionales de seguridad
o  Reuniones estatales de seguridad
Convenios de Coordinación
Programas de Desarrollo
•  Articulación de las policías
federal, estatal y municipal.
•  Políticas públicas y acciones
complementarias para el
fortalecimiento de la
seguridad pública.
Las políticas complementarias estarán orientadas tanto a la ZEE como al
Área de Influencia (1/2)
§  Desarrollo de capacidades acorde a
necesidades de empresas
Capital
Humano
§  Fomentar actividades
económicas
complementarias de
alto valor agregado
Cadenas
de valor
Innovación y
Transferencia
Tecnológica
Financiamiento
§  Programas especiales
de financiamiento y
garantías para:
o  Empresas ancla
o  Proveedores
Las políticas complementarias estarán orientadas tanto a la ZEE como al
Área de Influencia (2/2)
Área de
Influencia
ü  Centros de Extensionismo
Tecnológico
ü  Formación de técnicos y
técnicos superiores
ü  Implementar proyectos de
Agendas Estatales de
Innovación
ü  Desarrollo y certificación
de competencias
ü  Adecuar los programas de
educación media superior
ü  Apoyar a PYMES
ü  Elevar la calidad de la
educación básica
ü  Vincular empresas con
instituciones de
investigación y enseñanza
superior
ü  Becas para auto-empleo
ü  Facilitar la contratación
de trabajadores
ZEE
ü  Apoyar la capacitación de
primeros trabajadores
ü  Identificar competencias
requeridas por empresas
ancla
2016
ü  Capacitación laboral
ü  Programas de Educación
Dual
ü  Centros de Capacitación
de Alta Especialidad
2020+
La Cooperación Técnica del BM comenzó con la misión de la Evaluación de Sitios (1/2):
Metodología
La Evaluación del Sitios busca identificar las oportunidades, limitaciones y retos que los
sitios identificados representan para el desarrollo de las ZEEs:
1.  Recopilación de material de apoyo (mapas, estadísticas, retroalimentación, etc.).
2.  Visitas a cada sitio y analizar factores específicos.
3.  Consulta con actores clave del gobierno: SHCP, SCT, SEDATU, SEDESOL,
BANOBRAs-FONADIN, APIs, CFE, CONAGUA.
4.  Identificar los principales problemas y retos en cada sitio (fatal flaws o deal
breakers)
5.  Preparar un análisis FODA para cada sitio.
6.  Definir cuáles son las oportunidades de los sitios para lograr un desarrollo
integral.
7.  Identificar las principales limitantes y retos potenciales que cada sitio representa
para el desarrollo de las ZEEs.
8.  Elaboración de la evaluación.
La Cooperación Técnica del BM comenzó con la misión de la Evaluación de Sitios (2/2):
Resultados
Ø  Durante la segunda quincena de enero se llevó a cabo la misión del Site Assessment del BM, en la que
participaron funcionarios de SHCP, SCT, SEDATU, BANOBRAS-FONADIN, CFE y CONAGUA.
Puerto Chiapas
• 
Muy buen desarrollo urbano, social y turístico.
• 
El predio dentro del Puerto exhibe buenas
condiciones para ser ZEE.
• 
Se detectó el riesgo de que la ZEE compita con el
Agroparque.
• 
Se sugiere aprovechar enormemente el avance del
Agroparque.
Coatzacoalcos
• 
Identificada como la ZEE más fácil de desarrollar:
buena infraestructura, niveles de educación, actividad
económica, oferta de ammenities.
• 
Región ideal para desarrollar industria pesada.
• 
El terreno identificado para albergar la ZEE es
pantanoso, lo que eleva su costo de desarrollo.
ü  Quick Win: explorar un joint-venture con Grupo
Prodi para desarrollar la ZEE (Parque Agrologístico)
ü  Quick Win: hacer del Agroparque una ZEE.
Lázaro Cárdenas
Salina Cruz
El terreno de Isla de la Palma presenta 7 juicios en
contra, no obstante el representante del GEM opina
que no son complicados de resolver.
No hay industrias fuera del Puerto.
• 
“Pemex town”
• 
El terreno al norte de Salinas del Marqués fue
identificado como el más susceptible para la ZEE.
Guerrero
Michoacán
– Reasentamiento complicado
– L i m i t a d o d e s a r r o l l o
urbano y social.
– Terreno poco factible para
d e s a r r o l l a r u n c o m p l e j o – P r o b l e m a s s e r i o s d e
industrial
seguridad
• 
Sin embargo, es pantanoso y se debe mitigar el
impacto ambiental derivado del desarrollo de la
ZEE, lo que puede elevar los costos.
• 
• 
25
La Banca de Desarrollo contribuirá con programas especiales de
financiamiento en función de las vocaciones productivas de las ZEEs
•  Grupo de trabajo conformado por representantes de la Banca de Desarrollo y coordinado
por la UBD. Este grupo tendrá como propósito:
o  Realizar un diagnóstico e identificar las necesidades de financiamiento.
o  Diseñar nuevos programas para satisfacer las necesidades identificadas en el
diagnóstico y que hoy no son atendidas por los programas actuales.
o  Revisar las posibles modificaciones y ajustes en los programas de financiamiento
existentes para ajustarlos a las necesidades de las ZEE.
o  Elaborar cronogramas que contengan metas y parámetros de desempeño.
o  Dar seguimiento a la implementación de los esquemas de financiamiento en los que
tenga participación la Banca de Desarrollo.
o  Identificar nuevas necesidades a ser atendidas.
Para la ZEE de Lázaro Cárdenas ya se instalaron mesas de trabajo con los
gobiernos locales
Para el desarrollo de la
ZEE…
ü  Se identificaron 2,048 has. de tierra:
§  628 has. para uso industrial, con posible expansión de 676 has.
§  744 has. para Área de Influencia (desarrollo urbano, servicios)
ü  Plan de acción para la donación de la Isla de la Palma
Para mejorar su
conectividad y acceso a
insumos básicos…
ü  Se integró un inventario de infraestructura con 34 proyectos de
infraestructura de transporte y logística (140 proyectos en total).
ü  Se evalúa la posibilidad de aumentar la capacidad de gas en la región.
Para el desarrollo urbano
ordenado de la ciudad…
ü  Se identifican obras de infraestructura urbana en el marco de la
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID)
Para garantizar el flujo de
mercancías y personas…
ü  Se trabaja en una estrategia de seguridad para la ZEE orientada a la
prevención, estabilidad social y seguridad operativa.
Para el desarrollo de la
actividad industrial…
ü  Se realizó un mapeo preliminar de vocaciones productivas a desarrollar:
§  Industria automotriz
§  Industria química
§  Fabricación productos metálicos
§  Eléctrico
y metalmecánicos
§  Construcción
§  Minería/Siderurgia
Para satisfacer las
necesidades de capital
humano…
ü  Se realizó un diagnóstico con un plan de acción hacia el 2018 (misión BID)
ü  Se desarrollan programas piloto en las empresas de la región para
fortalecer el capital humano acorde a sus necesidades y poder replicarlos
en la ZEE.
Para el establecimiento de
la Ventanilla Única…
ü  Primeros acercamientos para diagnóstico de mejora regulatoria estatal
y municipal e identificar trámites transversales (COFEMER)
Atención de ciudades ICES (contratación primera quincena de mayo)
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es una metodología desarrollada por el BID
para abordar desafíos que enfrentan áreas urbanas intermedias en cuatro ejes:
•  Ambiental.- Aprovechamiento responsable de sus recursos naturales y mitigación de
vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático.
•  Desarrollo Urbano Integral.- Desarrollo equilibrado, mejoramiento de la movilidad
urbana, desarrollo económico y social, seguridad y competitividad.
•  Fiscal.- Viabilidad financiera de los gobiernos locales.
•  Competitividad.- Atracción de inversiones y generación de empleos productivos
Su implementación se realiza en dos etapas:
Etapa 1
Etapa 2
i.  Preparación
ii.  Análisis y diagnóstico
iii.  Priorización
iv.  Elaboración del Plan de Acción
v.  Ejecución del Plan de Acción
vi.  Establecimiento de un sistema de
monitoreo.
Atención de ciudades ICES
Se propone la siguiente secuencia de atención a las ciudades en función del cambio de las
administraciones locales:
Ciudad
GobiernoMunicipal
GobiernoEstatal
ComposiciónCongreso
1
LázaroCárdenas
2015-2018
PRI-PVEM
2015-2021
PRD-PT-PES-PANAL
42%PRI32%PRD15%PAN3%
MC
3%Morena3%PVEM3%PT
2
Tapachula
2015-2018
PRI-PVEM-PANAL
2012-2018
PRI
PVEM
Coatzacoalcos
2014-2018
PRI-PNA-PVEM
2010-2016
PRI
2014-2016
PRI
2010-2016
MovimientoCiudadano.
Coalición:PAN,PRD,PT
Convergencia
Atención
2016*
3
Atención
2017
4
SalinaCruz
52%PRI20%PAN12%PVEM
6%PANAL4%PRD2%MC2%
PT2%AlternaBvaVeracruzana
17%PRI10%PRD9%PAN2%
UnidadPopular2%MC2%PSD
2%PANAL2%PVEM2%PT.
Nota:50%CoaliciónPAN-PRDPTy42%PRI-PVEM
* El 27 de enero se tuvo una reunión con los municipios y gobiernos estatales con los que se empezará a trabajar la iniciativa
este año, junto con otras dependencias federales (SEDATU, STC, SEMARNAT, CONAGUA).
Áreas de colaboración con el Banco Mundial
Tema
Actividad
Site Assessment por ZEE (en proceso)
Diagnóstico
Evaluación de la competitividad de cada ZEE (con base en análisis de SA)
Evaluación del mercado de cada ZEE
Marco legal y regulación secundaria
Marco legal e
institucional
Apoyo en la identificación de inversionistas y promoción
Apoyo en el establecimiento del Project Implementation Unit
Apoyo en la creación del Ente Gestor SHCP
Análisis de actores relevantes (stakeholders) y de economía política y apoyo en el establecimiento de MOUs con
gobiernos locales
Mejora
regulatoria /
Ventanilla única
Apoyo en la mejora regulatoria para las empresas locales de cada ZEE
Establecer procesos y procedimientos para proponer ZEEs y establecer inversiones (manuales, formatos, etc.)
Trabajar en los requisitos para la instalación de la Ventanilla Única
Identificar proveedores locales, así como áreas de oportunidad para su vinculación con las ZEEs
Innovación y
vinculación con
proveedores
locales
Desarrollar una base de datos en torno a los proveedores, así como un software en-línea de vinculación
empresarial
Diseñar programas en beneficio de la innovación, transferencia tecnológica y vinculación de inversionistas con
proveedores locales
Estudio de Mercado del Banco Mundial
1. Determinar las ventajas competitivas de cada ZEE
• 
Costos operativos: laboral, utilities, telecomunicaciones, transporte, adquisición de tierra, construcción.
• 
Ambiente de negocios: política de inversión, riesgo político, recurso humano, infraestructura, acceso a
proveedores.
• 
Acceso a mercados: flujos de comercio, integración regional.
• 
Calidad de vida: vivienda, educación, hospitales, seguridad, opciones de entretenimiento.
2. Identificar y priorizar sectores y mercados potenciales
• 
Tendencias en el desarrollo de industrias y comercio con base en producción y exportaciones.
• 
Tendencias de la inversión en industrias clave de la región, así como de clusters ubicados a lo largo del
país.
• 
Encuestas de demanda para analizar las distintas estrategias de inversión, y recibir retroalimentación
sobre las ZEEs propuestas.
• 
Análisis sobre la competitividad de los sitios para el establecimiento de industrias/sectores específicos,
con base en una comparación nacional e internacional.
3. Proyección de Demanda
• 
Con base en lo anterior, se realizarán estimaciones de demanda en un periodo de 20 años, bajo
escenarios diferentes.
En reunión de trabajo con el BID y diversas dependencias se precisó la estrategia
para el desarrollo de capital humano
Áreas de Intervención
Responsables propuestos
Análisis de oferta y demanda actual en el mercado laboral.
STPS + SHCP/UPE + BID
Análisis de para identificar las tendencias de al menos 2 sectores*
identificados.
SE + SHCP/UPE + BID
Fortalecimiento de instrumentos para incluir la enseñanza de
habilidades básicas y socioemocionales dentro de esquemas de
capacitación y formación.
SEP + STPS
Profundizar las oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo para
jóvenes y de capacitación para trabajadores activos
SEP + STPS + SHCP/UPE
Intervención en la educación técnica, a nivel medio superior y superior
para adaptar los programas ya existentes a necesidades específicas.
SEP + SHCP/UPE + BID
Socializar información disponible para facilitar el reclutamiento de
nuevos empleados y atraer a jóvenes en carreras relevantes con mayores
oportunidades.
SEP + STPS + BID
*HastaahoraelBIDsólocuentaconpresupuestoparaanalizar2sectores.
–  Se acordó generar en el muy corto plazo esquemas exitosos de desarrollo de capital humano demandado
por empresas ya instaladas en sectores similares a los identificados con potencial en las ZEEs.
–  El 27 de abril se llevó a cabo la primer misión del Grupo a Lázaro Cárdenas:
o  Objetivo: presentar a empresas instaladas la estrategia de formación de capital humano, conocer sus
necesidades de capital humano y ofrecerles soluciones a dichas necesidades.
o  Acuerdo: por cada empresa, se realizará una propuesta de plan de acción individual en el que se
propondrán instrumentos específicos para satisfacer sus necesidades de capital humano (1Q mayo)
Etapa de Diseño y Aprobación del Marco Legal e Institucional
Actividades
2016
2015
2017
4T15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aprobación de Ley de ZEE
Reglamento de la Ley
Regímenes Especiales
Constitución del
Organismo
Desconcentrado (SHCP)
Instalación de Comisión
Intersecretarial
Consejos Técnicos
Ventanilla Única
1ª
Propuesta
incenBvos
Propuesta
incenBvospara
dictamen
Etapa de Preparación
Actividades
2016
2015
2017
4T15 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Adquisición de la Tierra
EvaluacióndelsiBo,
inventariodeprediosy
avalúos
Expropiación,
Adq,y
Donación
Necesidades
deindustria
Infraestructura Productiva*
Inventariopreliminar
Infraestructura Urbana y
Social**
Necesidadesdesarrollourbano
Análisis del Mercado/
Promoción
Seguridad y Estabilidad
Social
Políticas Públicas
Complementarias
Estudios de PreFactibilidad
Propuestadevalor
IdenBficaciónde
industrias
*Transporte, logística , energía y telecomunicaciones
**Escuelas, hospitales, vivienda, etc.
Diseñoeimplementacióndeacciones
Propuesta
accionesypol.
públicas
Técnico,económico,financiero,
ambiental,jurídicoysocial
Carta de Intención
AfinaciónparaPD
Promoción
Estrategia
DiagnósBco
AfinaciónparaPD
AfinaciónparaPD
Etapa de Dictamen, Declaratoria y Otorgamiento de Permisos/Asignaciones
Actividades
2016
2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Integración y Aprobación de
Dictamen
Publicación Declaratoria de
ZEE
Integración, Elaboración y
Aprobación Programa de
Desarrollo
Convenio de Coordinación
Estructuración del
Administrador Integral*
Concurso de Permiso/
Concesión
*Se trabaja con base en el análisis de mejores prácticas, resultados financieros del estudio de pre-factibilidad y el análisis de
riesgos.
Etapa de Construcción y Puesta en operación de la ZEE
Actividades
2017
3T
4T
2018
2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Preparación
Diseño de Proyecto
Ejecutivo
Cierre Financiero
Contratación de la
Obra e Instalaciones
Construcción
Puesta en Operación
• 
La AMPIP señala que el desarrollo de un parque industrial, desde el estudio de pre-factibilidad,
gestión de permisos, elaboración del proyecto ejecutivo, y cierre financiero puede tomar hasta 3
años
2020
Etapa de Construcción y Puesta en operación de Empresas Ancla
Actividades
2016
2º Sem
Gobierno
Federal
Promoción
2018
2017
2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Administrador
Integral
Solicitud de
Autorización
Otorgamiento de
Autorización
Diseño Proyecto
Ejecutivo
Construcción de
Instalaciones
Puesta en Operación
• 
La experiencia internacional sugiere que la decisión de inversión de una Empresa Ancla en una
ZEE puede tomar hasta 4 años.
• 
ProMéxico sugiere que el proceso de atracción de una empresa ancla puede tardar hasta 2 años.
2020