situacion mundial del sector de la colza 2013/14

SITUACION MUNDIAL DEL SECTOR DE LA COLZA 2013/14
Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola
Las perspectivas de buenas cosechas en la UE y Canadá principales productores de
colza, auguran records mundiales en el sector de la colza para 2013/14.
La colza/canola se sitúa en el segundo lugar con el 13% del sector de oleaginosas, sólo
superado por el sector de la soja con una participación del 58% de la producción mundial prevista
para la campaña 2013/14. La reducción de la oferta en los principales exportadores de colza,
frenará el consumo a pesar de llegar a records en producción y, sólo se incrementaría
ligeramente el comercio a lo largo de la campaña, que contará asimismo con unos mínimos
históricos de stocks a nivel mundial.
El sector productivo de la colza en la UE, representa el 68% del conjunto de las
oleaginosas, por lo que consideramos de interés este sector muy condicionado también, como en
la soja a la evolución de los precios variables en las últimas campañas.
En la elaboración de este artículo se han tomado dos fuentes fundamentales para analizar
con detalle cada capítulo que comprende el sector de la colza, el Consejo Intenacional de
Cereales (CIC) y Foreing Agricultural Service (FAS-USDA).
La grafica 1, refleja con detalle la evolución del sector de las oleaginosas 2004/05 a
2013/14, marcando una diferencia notable el sector de la soja del resto de las oleaginosas,
seguida de la colza, donde la UE tiene un papel primordial el sector de la colza a nivel mundial.
Gráfica 1. Evolución del sector productor de las oleaginosas 2004/05 a 2013/14
1
Balance
La gráfica 2 y el tabla 1, se recogen el balance del sector de la colza de fuente del
Consejo Internacional de Cereales (CIC), donde muestra en la campaña 2013/14 un
ligero aumento en la producción y consumo (casi a la par), con unos stocks mínimos
respecto a esta última década.
Gráfica 2 .Balance mundial del sector de la soja 2004/05 a 2013/14
Tabla 1 Balance del sector de la colza en el mundo 2011/1/2 a 2013/14 Millones de t
Producción
Consumo
Comercio (a)
Stocks finales
2011/12
60,8
62,7
13,1
4,6
2012/13
61,6
62,6
11,9
3,6
2013/14
63,1
63,2
12,5
3,5
(a) Octubre/Septiembre. Fuente CIC
Producción
La producción de colza representa el 13% del conjunto de las oleaginosas en el
mundo, con tendencia a ir aumentando ligeramente año tras año, con unas proyecciones
de superar en 2013/14 los 63 millones de t (CIC) y en casi 65 millones de t (USDA).
La UE con 19,7 millones de t (30%), Canadá con 15 millones de t (23%), China
con 13,8 millones de t (21%), India con 7 millones de t (11%) y Australia con 3,2 millones
de t (5%), son los principales productores del mundo. La UE y Canadá representan más
del 50% de la producción de colza en el mundo. La superficie mundial destinada al
cultivo de colza alcanza 35 millones de has, de los cuales el 25% (8,8 millones de has)
corresponden a cultivos transgénicos, distribuidos principalmente en Canadá con 7,9
millones de has (92% de su producción), con 0,6 millones de has en EEUU que
representan el 90% de su escasa producción transgénica; mientras que en Australia la
superficie apenas llega a 0,2 millones de has que representan el 9% de colza
transgénica, siendo nula la superficie de transgénicos de colza cultivados en la UE.
2
Con más detalle analizaremos el sector de la colza en la UE primer productor y
consumidor del mundo (tablas 2 y 3), según fuente de la Comisión Europea.
Tabla 2 Producción de cultivos oleaginosos en la UE-27 millones de t
Media 5
últimos años
2012/13
2013/14
Colza
19,7
19,2
19,9
Girasol
Soja
Otros
Total
7,0
1,0
0,6
28,3
6,8
1,0
0,1
27,1
8,1
1,1
29,1
Tabla 3. Balance del sector de la colza en la UE (semillas, harinas y aceite) millones de t
2012/13
2013/14
semilla
harina
aceite
semilla
harina
aceite
Producción
19,2
12,1
8,7
19,9
12,5
9,0
Consumo
22,0
12,1
9,1
22,7
12,4
9,4
Importación
3,0
0,2
0,6
3,0
0,2
0,6
Exportación
0,2
0,3
0,2
0,0
0,3
0,2
Stocks finales
1,0
0,1
0,4
1,0
0,1
0,4
Fuente: Comité de Gestión de 25/7/2013
Las previsiones de producción de semillas de colza en la UE-28 para 2013/14,
llegarían casi a 20 millones de t en una superficie de 6,8 millones de has; siendo
Alemania el primer productor de colza con 5,5 millones de t, seguida de Francia con 4,9
millones de t, Reino Unido y Polonia con 2,5 millones de t cada uno. Estos cuatro países
representan el 75 % de la producción comunitaria, siendo prácticamente nula la
producción de colza en España.
El 96,5% de semillas de colza en la UE se procesan como tortas de colza de las
cuales se obtienen el 57% como harinas de colza y el 41 % como aceites de colza
respectivamente. El consumo de aceites de colza está limitado a los países de Alemania
y Francia, siendo prácticamente su uso para la obtención de biodiesel, mientras que las
harinas de colza se emplean en la elaboración de piensos para alimentación animal.
Canadá, segundo productor mundial proyecta incrementar su producción en un
9% y alcanzar una producción de 15 millones de t, en una superficie de 7,65 millones de
has, inferior a la pasada campaña en un 11%, pero con mejores rendimientos a pesar del
retraso de la siembra por causas metereologícas. Los agricultores canadienses
desanimados por los costes muy superiores de la colza, respecto a otros cultivos como
el trigo o la cebada, estarían optando por estos últimos más rentables y con precios de
salida superiores a la colza.
La producción de colza en China prácticamente se mantiene en estas últimas
campañas, que llegaría alcanzar 14 millones de t (producción insuficiente para su alto
consumo de 16 millones de t), por lo que en esta campaña mantendría el mismo ritmo de
compras que en campañas anteriores. La producción en India se mantendría muy
equilibrada con respecto años anteriores, con una producción estimada en 7 millones de
t, sería suficiente para cubrir su consumo por lo que el comercio prácticamente sería
nulo. La producción en Australia tras el record de 2012/13, disminuiría su producción en
un 17% al reducir la superficie de cultivo, por lo que alcanzaría sólo 3,2 millones de t,
aunque se considerada muy superior a la media de los últimos años. En Ucrania con 1,8
millones de t sería la campaña 2013/14 una de la más elevada de los últimos cuatro
3
años, debido a un aumento de la superficie de siembra y también contando con unas
condiciones favorables meteorológicas. La tabla 4 indica la producción de colza de las
dos últimas campañas en forma de semillas, harinas y aceites.
Tabla 4. Producción mundial de colza (semillas, harinas y aceite) miles de t
UE
Canadá
China
India
Otros
Total
semilla
19.161
2012/13
harina
12.711
aceite
9.175
semilla
19.700
2013/14
harina
12.665
aceite
9.142
13.310
14.000
6.800
9.256
3.750
10.564
3.645
5.695
2.950
5.974
2.310
4.044
15.000
13.800
7.000
9.339
3.880
9.998
3.670
6.050
3.068
5.654
2.330
4.290
62.527
36.365
24.453
64.839
36.263
24.484
Fuente USDA
Consumo
Un aumento en la producción mundial de la colza del 3,7%, no afectaría al ritmo
del consumo de 64 millones de t, consumo considerado estable respecto a campañas
anteriores, de los cuales 36 millones de t son consumidos en forma de harinas de colza
y 24 millones de t en forma de aceites de colza ( tabla 5).
La UE primer consumidor de colza, seguiría siendo deficitaria a pesar de ser
primer productor mundial de colza. El 96,5% de las tortas de colza obtenidas, es decir
12,7 millones de t se consumirían en forma de harinas y 9,3 millones de t en aceites. El
consumo total de aceites de colza previsto para 2013/14 de 9,3 millones de t, se
destinarían 6,9 millones de t a los aceites industriales preferentemente biodiesel y, 2,4
millones de t en aceites vegetales para el consumo humano, siendo Francia y Alemania
los principales consumidores de aceites para consumo humano y nulo su consumo en
España. Los objetivos de la UE es incrementar la producción de colza para abastecer
su uso para biodiesel y para el consumo como harinas para piensos previsto a precios
inferiores a la harina de soja, aunque para este uso estaría limitada debido a las
restricciones comunitarias cuantitativas en su composición.
China segundo consumidor de colza al igual que la UE, sería deficitario a pesar
de ser un gran productor, por lo que seguiría importando en esta campaña para
satisfacer las necesidades de consumo. El consumo de colza en Canadá muy por
debajo de su producción, le coloca en el primer lugar como exportador de colza en forma
semilla principalmente. India mantiene los mismos volúmenes de producción y consumo
de los últimos años en forma de semillas/harinas/aceites, por lo que su comercio tanto de
importación como de exportación sería totalmente nulo.
Tabla 5. Consumo mundial de colza (semillas, harinas y aceite) miles de t
UE
China
Canadá
India
Otros
Total
semilla
22.935
2012/13
harina
12.765
semilla
22.830
2013/14
harina
12.682
aceite
9.255
aceite
9.295
17.400
6.825
6.900
10.253
10.514
530
2.745
8.724
6.257
560
2.425
5.016
16.450
7.338
6.975
10.749
10.098
560
2.770
9.707
6.465
585
2.400
5.247
64.313
35.278
23.513
64.342
35.817
23.992
Fuente USDA
4
Comercio
Las importaciones de colza en la campaña 2012/13 estancadas no han llegado a
superar 12 millones de t con respecto al record de 13,1 millones de t de la campaña
anterior. Una caída en las importaciones por parte de la UE de 0,4 millones de t y,
volúmenes similares en otros países importadores como Japón, Pakistán y Méjico no han
compensado la subida de 0,3 millones de t por parte de China.
Las importaciones para la campaña 2013/14, tenderían a una leve recuperación
del 5% y situarse en 12,5 millones de t, siempre que los precios sean firmes y se
mantengan la demanda de los principales países del Lejano Oriente principalmente
Japón, aunque en la UE las importaciones se prevén estables como en campañas
anteriores en torno a 3,1 millones de t.
Las exportaciones de Canadá primer exportador del mundo con el 60,5% de las
exportaciones mundiales en 2012/13, podrían descender notablemente esta campaña
llegando a 7,2 millones de t, frente a 8,7 millones de t de la campaña anterior. Por
contrario Australia, segundo exportador del mundo con el 27,7% alcanzaría unos valores
records de 3,3 millones de t, valores muy importantes con respecto a 2,5 millones de t de
la campaña anterior.
Las exportaciones mundiales para 2013/14, se situarían en 12,5 millones de t,
volúmenes considerados records donde, contrariamente a la campaña anterior Canadá,
recuperaría sus volúmenes de exportación y llegar a 7,6 millones de t, a consecuencia de
su previsión de aumentar la producción. Por contrario, Australia sólo exportaría 2,8
millones de t, lejos de su record de 3,3 millones de t de la campaña anterior. Ucrania,
podría reforzar sus exportaciones y colocarse en 1,8 millones de t respecto a sus envíos
de 1,2 millones de t de campañas anteriores.
La gráfica 3 muestra la evolución del comercio mundial en los principales países
importadores de la última década (CIC), y en la gráfica 4 el comercio mundial de los 5
últimos años y las perspectivas para la campaña 2013/14 de fuente del comité de gestión
de cereales.
Gráfica 3 .Comercio mundial del sector de la colza 2004/05 a 2013/14
Fuente: CIC
5
Gráfica 4 .Importaciones y exportaciones por países en los últimos 5 años y previsiones para 2013/14
Fuente: Comité de Gestión de Cereales
Como se observa en la gráfica 5, Ucrania se mantiene como principal
suministrador de colza a la UE con el 48%, seguido de Australia con el 42%, de los 9
meses de la campaña 2012/13. Ambos países con el 90% son los principales
suministradores de colza a la UE. La participación de cada país también es variable
cada campaña, siendo del 63% del volumen suministrado por parte de Ucrania y del 28%
de Australia la media de los últimos cinco años.
Bélgica con el 32%, Países Bajos con el 23% y Francia con el 18% son los
principales importadores de colza comunitarios, representan en su conjunto el 75% de
las importaciones totales a la UE en 2012/13, considerados similares a los últimos cinco
años, siendo nulas las importaciones a España de colza, en las tres últimas décadas.
Gráfica 5 .Importaciones de colza por países a la UE en los últimos 5 años y las previsiones para 2013/14
6
Stocks/Existencias
Las previsiones de los stocks mundiales de colza según el CIC de la campaña
2012/13, se situarían en 3,6 millones de t, 1 millones de t menos que la pasada
campaña. Este descenso estaría condicionado por unas perspectivas de crecimiento del
consumo respecto a la producción. Las existencias para 2013/14 podrían incluso
descender y colocarse en 3,5 millones de t, una de las más bajas registradas en este
sector. El conjunto de los stocks de los principales países productores/exportadores
(Canadá, Australia y la UE), alcanzarían 2,4 millones de t en la campaña 2012/13 y de
2,7 millones de t en 2013/14.
Las posibilidades de una reducción de los stocks en Australia de 0,7 millones de t
de 2012/13 a 0,5 millones de t para 2013/14, se debería al descenso de producción y de
las exportaciones de 0,7 millones de t y de 0,5 millones de t respectivamente, entre
ambas campañas. Las perspectivas positivas de aumentar la producción y las
exportaciones para 2013/14 en Canadá, favorecerían una recuperación lenta de los
stocks de 0,4 a 0,5 millones de t en 2013/14. Los stocks en China persistirán estables y
muy bajos en torno a 0,4 millones de t. En la UE con los stocks mayores del mundo,
podrían descender de 1,7 millones de t de la campaña 2011/12 a 1,3 millones de t de las
previstas para 2012/13 y 2013/14 respectivamente.
Precios
En Canadá los futuros de canola en la ICE (Winnipeg), descendieron en los
últimos meses alrededor de un 6%, debido a la fuerte presión ejercida por un aumento de
las ventas de canola por parte de los agricultores, así como por los beneficios obtenidos
y por la debilidad técnica que superó el apoyo prestado por la reducida oferta en el
mercado mundial. Si se confirma el aumento de producción previsto para la campaña
2013/14 en Canadá, los precios podrían seguir bajando. El descenso de los precios en el
mercado comunitario, siguen la misma tónica que los mercados futuros, donde
7
igualmente se observa unos precios a la baja para las semillas, harinas y aceites en los
meses de mayo y junio de la campaña 2012/13 (últimos datos disponibles).
En la tabla 6, figuran los precios de exportación de colza en el mercado
representativo de Hamburgo según USDA. Los precios en 2011/12 experimentaron una
subida espectacular del 60% en semillas de colza, del 40,4% en harinas y 47% de
aceites con respecto a la media de los últimos cinco años. En la campaña 2012/13 se
produce un descenso del 1,3% en el caso de las semillas, del 7% de los aceites,
mientras que se recuperan de nuevo los precios de las harinas con respecto a la
anterior campaña.
Tabla 6 Precios de exportación de colza en Hamburgo (octubre/septiembre) en $/t
2001/02 a 2010/11
2011/12
2012/13
(media)
Semillas de colza
385
616
608
Harinas de colza
1.031
1.448
1.822
Aceites de colza
853
1.258
1.170
Fuente: USDA
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