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NOTA DE PRENSA
Betzdorf/La Haya, 14 de Diciembre de 2005
SES GLOBAL ADQUIERE NEW SKIES SATELLITES
Perfecto encaje estratégico, flotas de satélite complementarias, importantes
sinergias – Una transacción que fortalece la posición de SES como líder mundial
SES GLOBAL S.A. (Euronext Paris y Bolsa de Luxemburgo: SESG) y New Skies Satellites
Holdings Ltd. (NYSE: NSE) han anunciado hoy la firma de un acuerdo vinculante en virtud del cual
SES GLOBAL adquirirá el 100% de New Skies en forma de una fusión bajo las leyes de
Bermudas. SES GLOBAL adquirirá New Skies al precio de 22.52 dólares americanos por acción
en metálico. Las opciones existentes serán anuladas mediante un pago igual a la diferencia entre
22.65 dólares americanos por acción y el precio de ejecución de las opciones. El pago total para el
capital de New Skies será de 760 millones de dólares americanos. Al cierre de la transacción, se
espera que New Skies tenga una deuda neta de aproximadamente 400 millones de dólares bajo
sus posibilidades crediticias, de sus obligaciones senior a tipo variable y obligaciones senior
subordinadas. SES refinanciará la deuda bancaria existente de New Skies y podría dejar
pendientes las obligaciones senior a tipo variable y las obligaciones senior subordinadas. La
transacción en metálico por tanto valora a New Skies en 1.160 millones de dólares. Como parte
del acuerdo, New Skies ha aceptado finalizar su programa trimestral de dividendos después de la
declaración y pago del dividendo correspondiente al cuarto trimestre de 2005.
New Skies, una empresa constituida en Bermudas pero con su base operativa principal en
Haya, Países Bajos, es el quinto operador mundial de satélites en términos de capacidad
transmisión, con cinco satélites en posiciones orbitales estratégicas alrededor del globo y
satélite adicional que se lanzará en 2006. En el transcurso de los doce meses anteriores al 30
septiembre de 2005, New Skies obtuvo unos beneficios de 232.9 millones de dólares.
La
de
un
de
Con su flota de satélites complementaria, New Skies proporciona una estrategia perfecta a SES
GLOBAL, en la que los satélites de ASTRA y AMERICOM son optimizados para ofrecer servicios
en Europa y América del Norte. La integración de la flota de New Skies permitirá ampliar
notablemente la presencia de SES en India, Oriente Medio, África y América Latina. Todo ello
permitirá a SES responder mejor a la demanda de servicios a escala global de sus clientes.
Además, los clientes de New Skies se beneficiarán de la capacidad adicional, de la capacidad de
reserva y de la amplia oferta de servicios de la flota de satélites y de la organización de SES.
La estructura de negocios existente de New Skies mejorará la oferta de SES, fuertemente
concentrada en la transmisión vídeo, fortaleciendo sus segmentos de vídeo, transmisión de datos
y servicios gubernamentales. En el mercado de servicios gubernamentales, la posición de New
Skies como proveedor de capacidad satelital a una amplia gama de clientes, complementará
fuertemente las capacidades de SES AMERICOM Government Services en esta importante y
emergente franja de mercado. La transacción permitirá a SES reducir la dependencia de SES de
la capacidad de terceros operadores para los servicios gubernamentales en ciertas regiones del
mundo y, además, permitirá sinergias importantes con respecto a los costes operativos en las
diferentes líneas de negocios.
Romain Bausch, Presidente y CEO de SES GLOBAL, comentó: “New Skies formará el tercer pilar
de infraestructuras satelitales, al lado de ASTRA en Europa y AMERICOM en América del Norte, y
complementando las participaciones existentes de SES en Asia y América Latina. La flota de New
Skies fortalece considerablemente nuestra capacidad de proporcionar servicios e infraestructuras
satelitales en regiones geográficas y segmentos de negocios con fuerte potencial de crecimiento.
Además, la adquisición proporciona a SES una red de cable existente en América Latina y
facilitará el desarrollo futuro de los servicios gubernamentales. Con su flota de satélite de última
generación, su clientela de primer nivel, fuerte perfil de crecimiento, expertos y cualificados
empleados y equipo de gestión, estamos encantados de recibir New Skies en SES. Esta
adquisición tiene un impacto favorable sobre nuestra cifra de negocio y aumenta la seguridad de
los objetivos marcados, al mismo tiempo que incrementa el EBIDTA. Por lo tanto aumenta
inmediatamente el valor del accionista.”
Dan Goldberg, CEO de New Skies, añadió: “Estamos encantados de haber concluido este
acuerdo con SES, un acuerdo que sirve los mejores intereses de nuestros accionistas, de
nuestros clientes, de nuestros empleados y de nuestros proveedores. Como líder en el sector
satelital comercial, SES tiene una flota de satélites global y otros recursos financieros y
estratégicos que pueden ser fortalecidos en beneficio de los clientes de New Skies. El acuerdo
proporciona también un valor significativo para los accionistas, en cuanto representa una prima de
un 10% sobre el precio de cierre del 18 de agosto de 2005 (último precio de cierre anterior a las
especulaciones del mercado sobre la posible venta de la empresa), una prima del 10% sobre el
precio medio de cada acción desde la salida a Bolsa de la compañía, y una prima del 36% sobre
el precio de oferta fijado en el transcurso de la salida a Bolsa de la compañía, tan sólo hace siete
meses. El Consejo de Administración de New Skies ha aprobado por unanimidad la transacción y
recomienda a los accionistas su aprobación.”
Breve presentación de los satélites de New Skies:
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NSS-7: posicionado a 22.0º Oeste, este satélite tiene una elevada capacidad, con 97
transpondedores y 11 haces en las bandas C y Ku que interconectan las Américas,
Europa, África y Oriente Medio. Se lanzó en abril de 2002 y tiene una duración de vida
estimada hasta el 2015.
NSS-6: posicionado a 95.0º Este, otro satélite con elevada capacidad (60
transpondedores) con 6 haces en banda Ku que interconectan Europa, África, Oriente
Medio, India, Asia y Australia. Se lanzó en diciembre de 2002 y su duración de vida
estimada es hasta el 2019.
NSS-806: posicionado a 40.5º Oeste, este satélite tiene 36 transpondedores en banda C y
6 en banda Ku. Se lanzó en febrero de 1998 y se usa principalmente para los servicios de
internet en banda ancha para redes de cable tradicionales en las Américas. Su duración de
vida estimada es hasta el 2016.
NSS-5: posicionado a 177.0º Este, este satélite del Océano Pacífico tiene 55
transpondedores en banda C y 12 en banda Ku. Se lanzó en septiembre de 1997 y tiene
una duración de vida estimada hasta el 2015.
NSS-703: posicionado a 57.0º Este, este satélite se lanzó en octubre de 1994 y tiene 38
transpondedores en banda C y 20 en banda Ku. Tiene una duración de vida estimada
hasta el 2009 y será reemplazado por NSS-8, cuyo lanzamiento está previsto para el año
que viene.
Además, el satélite NSS-8 está actualmente en construcción en Boeing Satellite Systems
International, Inc., en Estados Unidos y su lanzamiento está previsto a bordo del vehículo
SeaLaunch para el segundo semestre de 2006 a 57.0º Este, con el fin de reemplazar NSS-703,
con prestaciones y coberturas mejoradas. NSS-8 tendrá 92 transpondedores con 9 haces en las
bandas C y Ku que interconectarán Europa, África, Oriente Medio, India y Asia. Tiene una
duración de vida estimada hasta el 2020.
La transacción está condicionada a la aprobación por parte de los accionistas de New Skies
Satellites Holdings Ltd., a las condiciones de cierre habituales y a las autorizaciones por parte de
las autoridades de regulación competentes, incluida U.S. Federal Communications Comisión. La
transacción se cerrará definitivamente en un periodo de seis meses a partir de ahora. Los
accionistas que poseen aproximadamente el 55% de New Skies han acordado votar a favor de
esta transacción.
Goldman, Sachs & Co. han sido los asesores financieros de New Skies en esta transacción,
mientras que Simpson Thacer & Bartlett LLP, NautaDutilh N.V., Wilkie Farr & Gallagher LLP y
Appleby Spurling Hunter han sido sus asesores legales. Por otra parte, Gibson Dunn & Crutcher
LLP, Hogan & Hartson LLP, Stibbe N.V., Jones Day y Conyers Dill Y Pearman han sido los
asesores legales de SES.
Para más información por favor contactar con:
Mark Roberts
Investor Relations
Tel. +352 710 725 490
[email protected]
Yves Feltes
Press Relations
Tel. +352 710 725 311
[email protected]
Boris Djordjevic
Investor Relations
Tel. +31 70 306 4183
[email protected]
Melanie Dickie
Communications
Tel. +31 70 306 4189
Móvil: +31 6 250 733 01
[email protected]
Sobre New Skies
New Skies Satellites es una de las cuatro empresas de telecomunicaciones por satélite con
cobertura global que ofrece servicios de transmisión de voz, de vídeo, de datos e Internet a una
amplia gama de empresas de telecomunicaciones, difusores de programas de televisión y radio,
grandes empresas, proveedores de servicios de Internet y entidades gubernamentales en todo el
mundo. New Skies tiene cinco satélites en órbita, uno en construcción (NSS-8) e infraestructuras
en todo el mundo. New Skies Satellites B.V. es la principal filial operativa de New Skies Satellites
Holdings Ltd. (NYSE: NSE), con sede en Hamilton, Bermudas. New Skies Satellites B.V. tiene su
sede en La Haya y oficinas en Hong Kong, Nueva Delhi, Sao Paulo, Singapur, Sydney y
Washington D.C.. Más información en www.newskies.com
Sobre SES GLOBAL
SES GLOBAL (Euronext Paris, Bolsa de Luxemburgo: SESG) es propietaria de dos operadores de
satélites líder en el mercado, SES ASTRA en Europa y SES AMERICOM en Estados Unidos. La
compañía tiene también participaciones estratégicas en AsiaSat en Asia, Star One y Nahuelsat en
América Latina y SES Sirius en Europa. Americom Government Services proporciona soluciones
de red y ancho de banda al Gobierno de Estados Unidos y sus contratistas. SES GLOBAL puede
proporcionar soluciones de comunicaciones por satélite a través de una flota de 40 satélites en
todo el mundo. Más información sobre SES GLOBAL está disponible en: www.ses-global.com