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CEMEX ANUNCIA CONCLUSIÓN EXITOSA DE REFINANCIAMIENTO
MONTERREY, MEXICO. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012. – CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX")
(BMV: CEMEXCPO), anunció hoy que ha finalizado exitosamente el refinanciamiento previamente
anunciado de su Acuerdo de Financiamiento con fecha 14 de agosto de 2009, según enmendado.
Fernando González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de CEMEX, comentó
“Nos sentimos complacidos en haber alcanzado este logro tan relevante, con el apoyo de más de 55
bancos e instituciones. Pretendemos seguir haciendo frente de forma proactiva a nuestros
vencimientos y trabajando en reducir nuestro nivel de apalancamiento y fortaleciendo nuestra
estructura de capital”.
De conformidad con el refinanciamiento, los participantes que representan aproximadamente 92.7%
del monto principal agregado en circulación del Acuerdo de Financiamiento actual acordaron
extinguir sus créditos existentes y notas de colocaciones privadas y recibir en su lugar:
•
aproximadamente $6,155 millones de dólares de monto principal agregado de nuevos
créditos y nuevas notas de colocaciones privadas en dólares emitidos conforme a un Nuevo
Contrato de Financiamiento y un Nuevo Contrato de Compraventa de Notas, con fecha 17 de
septiembre de 2012; y
•
$500 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con una tasa de interés anual
de 9.5% y con vencimiento en el 2018, emitidas de acuerdo a un acta de emisión con fecha
17 de septiembre de 2012, y las cuales se espera sean entregadas a los beneficiarios el día
de hoy por el agente colocador.
Como resultado del refinanciamiento, el Nuevo Contrato de Financiamiento, con vencimiento final el
14 de febrero de 2017, y cuyos términos principales se anunciaron previamente en el comunicado de
prensa de CEMEX con fecha 29 de junio de 2012, ha entrado en vigor el día de hoy. Además,
aproximadamente $525 millones de dólares de monto principal agregado de créditos y notas de
colocaciones privadas en dólares continúan en circulación bajo el Acuerdo de Financiamiento
original, según enmendado y actualizado de acuerdo a los términos de la oferta de intercambio, y el
Contrato de Compraventa de Notas, cada uno con fecha de vencimiento final el 14 de febrero de
2014.
Esta transacción incluye una oferta de valores que se está llevando a cabo bajo la Sección
4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de
1933”), y exenciones aplicables bajo la legislación de jurisdicciones extranjeras. La
participación en esta transacción está limitada a: (a) dentro de los Estados Unidos de
América, a personas que son “compradores institucionales calificados” (según se definen en
la Regla 144A promulgado bajo la Ley de Valores de 1933) o a “inversionistas acreditados”
institucionales según se definen en la Regla 501(a)(1), (2), (3) o (7) bajo la Ley de Valores de
1933, y (b) fuera de los Estados Unidos de América, a personas que no son “personas de
Estados Unidos de América” (según se definen en la Regulación S bajo la Ley de Valores de
1933) basado en la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933 y que sean “inversionistas
calificados” (según se define en el Artículo 2 de la Directiva 2003/71/EC (la “Directiva”)) o que
tengan un estatus equivalente bajo legislación local aplicable. Los valores a ofertarse no han
sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán ser ofrecidos o
vendidos en los Estados Unidos de América en ausencia de una exención aplicable de los
requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta para vender o una solicitud
de compra de valores, ni deberá realizarse venta de valores alguna, en cualquier jurisdicción
en la que dicha oferta o venta sea ilegal.
NO SE HARÁ NINGUN REGISTRO ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES
PERTENECIENTE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O
CNBV, Y NO HABRÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA FORMA DE
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN EN MÉXICO, CON LA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD A
UNA EXENCIÓN DE COLOCACIÓN PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS
CALIFICADOS MEXICANOS. NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA TRANSACCIÓN,
INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. DICHO AVISO SERÁ ENTREGADO A
LA CNBV PARA PROPÓSITOS DE INFORMACIÓN SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y
RECEPCIÓN POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA
CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA O SOLVENCIA DE CEMEX. LA
INFORMACIÓN CONTENIDA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO
REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.
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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro
las cuales están necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Estos riesgos,
incertidumbres y presunciones se describen de manera más completa en nuestro Reporte Anual en
la Forma 20-F para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011, según se presentó ante la
Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission).
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