Situación del mercado de cítricos. El apoyo de Cajamar Caja Rural
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SITUACION DEL MERCADO DE LOS CITRICOS ROBERTO GARCIA TORRENTE SERVICIO AGROALIMENTARIO Y COOPERATIVO www.fundacioncajamarvalencia.es ¿CRISIS EN LOS CITRICOS? Principales productores mundiales de naranja. En miles tn. España es el 5º productor mundial de naranja y el primero de la UE, representando más de la mitad de la producción europea. Los países que están experimentando un mayor crecimiento en la producción de naranja son China y Egipto. La producción nacional media anual se sitúa en torno a 2,9 millones de toneladas. Principales exportadores mundiales de naranja. En miles tn. España es el primer exportador mundial de naranja. Durante los últimos años los 6 mayores exportadores han incrementado sus ventas fuera de sus mercados domésticos, siendo especialmente significativos los crecimientos de Egipto, Grecia y Turquía. En el caso de España, del que se disponen de cifras de exportación para 2013, este último año ha supuesto un record en las ventas al exterior, situándose en más de 1,8 millones de toneladas. Más del 55 % de la producción española se exporta. IMPORTACIONES DE NARANJA EN LA UE-27 De las importaciones de Naranja en la UE-27 España aporta más del 60 %. El crecimiento de las ventas españolas en la UE-27 ha sido del 28 % desde el año 2000. IMPORTACIONES DE NARANJA EN LA UE-27 Los demás países exportadores a la UE son principalmente del Hemisferio Sur y durante los meses estivales en los que no hay producción española. VARIEDADES Durante los últimos años se está produciendo una renovación de plantaciones hacia nuevas variedades más tardías. Es el caso de Powel, Barnfiel y Chislett. También se observa la aparicion de nuevas variedades de media estación: M7. Las variedades tradicionales se encuentran estancadas o en recesión. Las naranjas tipo navel son las más representativas de la citricultura española, significando en el año 2012 el 75 % del total de la superficie, frente al 66 % que suponían en 2007. Las navelinas son las más numerosas, aunque en los últimos años prácticamente se ha igualado la superficie de navel tardías (navel late/lane late, Powel, Barnfiel y Chislett). Las variedades de blancas tardías, especialmente Valencia Late, es el tercer grupo varietal en importancia. Esta distribución de la superficie tiene su correlación con los volúmenes de producción, que en el año 2011 fueron: PRECIOS Las diferencias de precios entre variedades puede ser más del 100 % Principales productores mundiales de mandarina. En miles tn. España es el 2º productor mundial de naranja y el primero de la UE, representando más de las 2/3 partes de la producción europea. Los países que están experimentando un mayor crecimiento en la producción de naranja son China y Marruecos. La producción nacional media anual se sitúa en torno a 2,1 millones de toneladas. Principales exportadores mundiales de mandarina. En miles tn. España es el mayor exportador mundial de mandarina. Duplica las exportaciones del segundo, que es China. Se observan importantes crecimientos en las exportaciones de Turquía y Marruecos. IMPORTACIONES DE MANDARINA EN LA UE-27 Más del 80 % de las mandarinas importadas en la UE-27 proceden de España. Se mantiene la cuota de mercado Española. Tendencia creciente. IMPORTACIONES DE MANDARINA EN LA UE-27 Millares Distribución mensual de las importaciones. En miles tn. 350 300 250 200 150 100 50 0 ene feb mar abr SPAIN may jun SOUTH AFRICA jul ago sep MOROCCO oct nov dic DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE MANDARINA POR VARIEDADES PRECIOS Las diferencias de precios entre variedades puede ser casi el 200 % IMPORTACIONES DE MANDARINA EN LA UE-27 Millares Distribución mensual de las importaciones. En miles tn. 350 300 250 200 150 100 50 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Principales productores mundiales de limón. En miles tn. España es el 8º productor mundial de limón y el primero de la UE, representando más de la mitad de la producción europea. . La producción nacional media anual se sitúa en torno a 0,7 millones de toneladas. Principales exportadores mundiales de limón. En miles tn. España es el 2º mayor exportador mundial de limón. Muy igualado con Turquía. Las exportaciones de México se corresponden fundamentalmente a lima. IMPORTACIONES DE LIMON EN LA UE-27 El peso del limón español se ha ido reduciendo en el mercado europeo. De representar más de 2/3 a poco más de la mitad. IMPORTACIONES DE LIMON EN LA UE-27 Distribución mensual de las importaciones. En miles tn. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 ene feb mar abr SPAIN may jun jul ARGENTINA ago sep TURKEY oct nov dic PRECIOS Ligeramente superiores los precios del limón verna debido a las menores cantidades producidas. EDAD DE LAS PLANTACIONES DE LIMON ESPAÑA ES UN GRAN POTENCIA MUNDIAL EN PRODUCCION Y EXPORTACION DE CITRICOS COSTES DE CULTIVO 36.000 Kg/ha 0,14€ NAVELINA 0,16 € POWELL 0,27 € 25.000 Kg/ha 0,21 € 36.000 Kg/ha 0,14 € 50.000 Kg/ha 0,11 € COSTES DE MANIPULACION Y COMERCIALIZACION EN ORIGEN CONCEPTO €/kg •Recolección y transporte hasta almacén 0,08 •Gastos generales (costes fijos+amortizaciones) 0,06 •Mano de obra manipulación 0,06 •Envases y embalajes 0,08 •Destrío y mermas 0,03 •Gastos comerciales 0,02 TOTAL 0,33 Precio comercializadora 0,50€/kg COSTES DE PRODUCCION Por lo que se refiere a los costes de producción cabe indicar que son muy similares para las distintas variedades, y las diferencias vienen más motivadas por la gestión de la explotación, tamaño de la misma, nivel de intensificación, localización, precio de los recursos (especialmente agua), etc. Una cuenta de explotación tipo por hectárea sería como sigue: • Gastos de cultivo • Mano de obra • Varios •TOTAL 2.815 1.612 732 5.159 € € € € Teniendo en cuenta un rendimiento medio por hectárea de 36.000 kg daría como resultado un coste por kilogramo comercializado de: 0,143 €/kg Dentro de los costes de producción no se han incluido la recogida de la fruta, transporte hasta almacén, ni amortizaciones, intereses, ni costes de oportunidad. Denominación AMC GRUPO ALIMENTACION, S.A. ANECOOP, S.COOP. MARTINAVARRO (GRUPO) GARCÍA ARANDA, S.L. BOLLO INTERNATIONAL FRUITS, S.L. FRUTAS TONO, S.L. FRUTINTER, S.L. FONTESTAD, S.A. EXPORTACIONES ARANDA, S.L. VICENTE GINER, S.A. BAGU, S.A. (GRUPO) SURINVER HORTOFRUTÍCOLA, S.COOP. COOP. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (COPAL) GARCÍA BALLESTER, S.L. COOP CITRÍCOLA SAN ALFONSO DE BETXÍ ALBENFRUIT, S.L. GUILLEM EXPORT, S.L. FRUTAS GRAGÓN, S.L. (GRUPO) COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BERNAT, C.V. COOP. AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE BENICARLÓ CITRISAFOR COOP. VALENCIANA HORTAMIRA, S.COOP. ANTONIO LLUSAR Y CIA, S.L. TANA, S.A. S.A.T. SERIFRUIT Facturación (Millones €) 582,6 508,4 182,0 96,8 83,0 60,0 56,0 56,0 55,7 52,8 51,0 45,0 45,0 44,6 44,0 43,2 42,2 41,0 40,0 39,5 38,0 37,0 35,7 32,9 30,0 Ubicación Murcia (MU) Valencia (V) Almazora/Almassora (CS) Murcia (MU) Benifairó de la Valldigna (V) Benifairó de la Valldigna (V) Vila-real (CS) Museros (V) Piles (V) Beniflá (V) Alquerías del Niño Perdido (CS) Pilar de la Horadada (A) Algemesí (V) Borriana/Burriana (CS) Betxí (CS) Algemesí (V) Xeresa (V) Alqueria de la Comtessa (l') (V) Carlet (V) Benicarló (CS) Vilallonga/Villalonga (V) San Javier (MU) Chilches/Xilxes (CS) Murcia (MU) Betxí (CS) Sector Central de Cítricos Comerciales Hortofrutícolas Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Centrales Hortofrutícolas Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos Comerciales Hortofrutícolas Central de Cítricos Centrales Hortofrutícolas Central de Cítricos Centrales Hortofrutícolas Central de Cítricos Central de Cítricos Central de Cítricos 1 M$ INVESTIGACION 2-3 M$ MARKETING CONCLUSIONES • Los cambios que se están produciendo en los hábitos de consumo se dirigen hacia productos de fácil preparación: mandarinas y zumos, fundamentalmente. • La progresiva liberalización de los mercados y de las facilidades logísticas incrementa la presencia en el mercado europeo de producciones procedentes de terceros países. • Estructuras productivas deben tener una dimensión adecuada y una modernización en cuanto a prácticas culturales, infraestructuras productivas y variedades. • Hay un número excesivo de estructuras de comercialización, muchas de ellas de reducida dimensión y con costes elevados de manipulación que repercuten sobre las liquidaciones a los agricultores. Provoca competencia en origen por la venta del producto, lo que presiona hacia la baja en los precios de venta. • Incorporar mayor valor añadido.
