Princing reabertura bonds_esp

Precificación de la reapertura de títulos globales y
aumento del límite de la nueva oferta de recompra
Rio de Janeiro, 07 de julio de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa la fijación de
precios de la reapertura de los títulos 8,375% Global Notes 2021 y 8,750% Global Notes 2026
emitidos a través de su subsidiaria integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), por un monto
total de US$ 3 mil millones. La oferta fue registrada ante la SEC (U.S. Securities and Exchange
Comission) y cuenta con la garantía total e incondicional de Petrobras. Los títulos adicionales de
2021 serán consolidados con los US$ 5 mil millones emitidos el 23 de mayo de 2016, formando
una serie única, así como también los títulos adicionales de 2026 serán consolidados con los US$
1,75 mil millones emitidos el 23 de mayo de 2016, también formando una serie única. La
conclusión de la operación está prevista para el 13 de julio de 2016.
Los términos de la reapertura de los títulos con vencimiento en 2021 son los siguientes:
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Emisión: Global Notes al 8,375% con vencimiento en 2021
Volumen: US$ 1.750.000.000 (valor total debido: US$ 6.750.000.000)
Cupón: 8,375% a.a.
Fechas de pago de intereses: 23 de Mayo y 23 de Noviembre de cada año, con inicio el 23
de Noviembre de 2016
Precio de emisión: 101.971% del monto de lo principal, más intereses capitalizados a partir
del 23 de mayo de 2016
Rendimiento al inversor: 7,750% a.a.
Vencimiento: 23 de Mayo de 2021
Los términos de la reapertura de los títulos con vencimiento en 2026 son los siguientes:
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Emisión: Global Notes al 8,750% Global Notes 2026
Volumen: US$ 1.250.000.000 (valor total debido: US$ 3.000.000.000)
Cupón: 8,750% a.a.
Fechas de pago de intereses: 23 de Mayo y 23 de Noviembre de cada año, con inicio el 23
de Noviembre de 2016
Precio de emisión: 99.981% del monto de lo principal, más intereses capitalizados a partir
del 23 de mayo de 2016
Rendimiento al inversor: 8,750% a.a.
Vencimiento: 23 de Mayo de 2026
PGF tiene la intención de utilizar los recursos netos de la venta de esos títulos para recomprar
otros títulos, siempre y cuando se entreguen de manera válida, de acuerdo con un determinado
orden de prioridad previamente anunciado y el resto de esos recursos para propósitos
corporativos en general.
En conexión con la Nueva Oferta de Recompra, PGF anuncia que aumentó el límite de recompra
de US$ 2,0 mil millones a US$ 3,0 mil millones. Excepto por lo expuesto en este Comunicado,
todos los otros términos de la Nueva Oferta de Recompra previamente anunciada el 07 de julio
de 2016, los cuales podrán tener cambios, permanecen iguales.
Las instituciones BB Securities Ltd, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. fueron invitadas a actuar en conjunto
como las principales suscriptoras y bookrunners en lo referente a la reapertura de los Títulos y
como gerentes de operaciones y agentes de solicitación ("Dealer Managers") en relación con la
Oferta de Recompra. Global Bondholder Services Corporation opera como agente depositario y
de informaciones para las Ofertas de Recompra.
Este comunicado debe ser considerado como parte de la oferta.