El Consejo Nacional de Valores aprobó una Oferta Pública de

El Consejo Nacional de Valores aprobó una
Oferta Pública de Deuda Subordinada de
Banco Múltiple Promérica de la República
Dominicana S.A.
martes, 26 de abril de 2016 :: 12:00 a.m.
Santo Domingo, D.N. El Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda
Resolución de fecha 25 de abril de 2016, aprobó una
Oferta Pública de Deuda Subordinada de Banco
Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A.
Por un monto de hasta Cuatrocientos Millones de
Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (DOP
400,000,000.00).
Entre las características principales del Programa de Emisiones de Deuda Subordinada es que
los valores devengarán una tasa de interés variable en pesos dominicanos, la misma será
determinada por la Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada para Certificados Financieros
y/o Depósitos a Plazos de los Bancos Múltiples más un Margen Fijo, la periodicidad de la revisión
de la tasa de interés y la periodicidad de pago de los intereses será trimestral y el plazo de
vencimiento de los Bonos de Deuda Subordinada es de siete (7) años contados a partir de la
fecha de emisión de cada emisión correspondiente.
Entre las condiciones del programa de emisiones es que el pago de los bonos de deuda
subordinada está supeditado al cumplimiento previo de las demás obligaciones del Emisor y
estarán disponible para absorber pérdidas en caso de disolución o liquidación del Emisor. La
subordinación sería hasta tanto se cubran las obligaciones privilegiadas de primer y segundo
orden contenidas en el Artículo 63, literal e) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. Los
bonos de deuda subordinada tendrían preferencia sobre los accionistas comunes y preferidos del
Emisor en caso de disolución o liquidación del Emisor.
Los bonos de deuda subordinada no se considerarán como depósitos, por tanto, sus
obligacionistas no tendrán derecho a la garantía establecida en el Artículo 64, literal c) de la Ley
Monetaria y Financiera No. 183-02.
El emisor podrá, luego de colocar el programa de emisiones de bonos de deuda subordinada,
computar como capital secundario la deuda subordinada más el resultado neto por revaluación de
activos hasta un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital primario.
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A. (en lo adelante ¨Banco Promérica¨)
fue calificado BBB(dom) y el Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada ha sido
clasificado BBB- (dom), ambas calificaciones fueron otorgadas por Fitch Ratings República
Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana, S.R.L., la calificación BBB (dom) indican adecuada calidad
crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del
país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor
probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras con
categorías superiores.
Cada categoría otorgada por Fitch República Dominicana, S.R.L tiene un sufijo “dom” para
denotar que se trata de una calificación nacional la cual excluye el efecto del riesgo soberano y
pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría,
excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Esta emisión está dirigida a personas jurídicas nacional o extranjera que sean calificados como
clientes profesionales de acuerdo al Art. 295 del Reglamento de aplicación a la Ley del Mercado
de Valores, Decreto 664-12, excluyendo las entidades de intermediación financiera locales de
manera directa o indirecta y las inversiones provenientes de entidades off-shore, a menos que
estas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea de conformidad a lo
establecido en el párrafo V del literal d) del artículo 10 del Reglamento de Normas Prudenciales
de Adecuación Patrimonial emitido por la Junta Monetaria.
Estos valores de bonos de deuda subordinada a emitir por Banco Promérica serán adquiridos en
el mercado primario a través de la Bolsa de Valores, por medio de su agente de colocación Vertex
Valores Puesto de Bolsa, S.A. y por los intermediarios de valores autorizados por la
Superintendencia de Valores e inscrito en el Registro.
Los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada objeto del
presente Programa de Emisiones serán utilizados por el Emisor para el desarrollo de operaciones
rentables a favor de Banco Promérica, parte de estos fondos estarán destinados a la colocación
de cartera de créditos a terceros en el mercado local y para incrementar su cartera de
inversiones. Los Bonos de Deuda Subordinada serán considerados en el futuro como parte del
capital secundario de la entidad, acorde es establecido por la Ley Monetaria y Financiera No. 18302.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones es Vertex Valores
Puesto de Bolsa, S.A., sin embargo los Bonos de Deuda Subordinada podrán ser adquiridos en
mercado primario a través cualquier Intermediario de Valores autorizado y registrado en la
Superintendencia de Valores. Se utilizará el sistema de negociación electrónica de la Bolsa de
Valores.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y
Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de
Valores, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del Emisor.
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