CNV, Aprobó Oferta Pública de Bonos de Deuda Subordinada de

CNV, Aprobó Oferta Pública de Bonos de
Deuda Subordinada de Banco Múltiple Caribe
Internacional, S.A.
jueves, 25 de septiembre de 2014 :: 12:00 a.m.
República Dominicana , Santo Domingo. D.N Santo Domingo -El Consejo Nacional de Valores de la
Superintendencia de Valores (SIV) mediante la
Primera Resolución de fecha 23 de Septiembre del
2014, aprobó una oferta pública de valores de Bonos
de Deuda Subordinada al Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. por un monto de hasta ciento
cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 (DOP150,000,000.00).
Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos de Deuda Subordinada
es que los valores cuentan con una denominación de un peso dominicano con 00/100 (DOP1.00),
lainversión mínima es de mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00), los valores
devengarán una tasa de interés variable, la periodicidad en el pago de intereses será trimestral, y
el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de cinco (5) a seis (6) años a partir
de la fecha de emisión según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y
avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión que se genere del programa.
El programa de emisiones estará compuesto por 15 emisiones de diez millones de pesos
dominicanos con 00/100 cada una (DOP 10,000,000.00).
Los Bonos de Deuda Subordinada constituyen activos financieros de largo plazo que son
emitidos por instituciones de intermediación financiera. Se les denomina subordinados, debido a
que el pago de principal e intereses se encuentran supeditados, a que se hayan satisfecho
previamente las obligaciones derivadas de otras deudas y pasivos de la entidad. Los Bonos de
Deuda Subordinada estarán además, disponibles para absorber pérdidas de la entidad en caso
de disolución o liquidación. Aunque tendrán preferencia sobre los accionistas comunes y
preferidos.
El presente Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no cuenta con garantía
colateral alguna. No se considerarán como depósitos, por tanto, sus obligacionistas no tendrán
derecho a la garantía establecida en el Artículo 64, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera.
Es preciso resaltar, que los Bonos de Deuda Subordinada tendrán como destinatarios a persona
jurídica nacional o extranjera, excluyendo las inversiones que realicen las entidades de
intermediación financiera locales de manera directa o indirecta y las inversiones provenientes de
entidades off-shore a menos que estas últimas sean propiedad de un banco internacional de
primera línea.
El Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. fue calificado BBB y su Programa de Emisiones fue
calificado BBB- por Feller Rate, S.R.L.
Para Feller Rate, S.R.L. las calificaciones BBB se refieren a instrumentos con una suficiente
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o
en la economía.
Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición
dentro de la categoría. Las calificaciones otorgadas por Feller Rate, S.R.L. son calificaciones
nacionales, es decir, representan una medida del riesgo relativo dentro del territorio dominicano.
Estos valores de deuda subordinada a emitir por el Banco Múltiple Caribe Internacional serán
adquiridos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana,
por medio de los intermediarios de valores autorizados por la Superintendencia de Valores.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados
por Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A. para capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Banco Múltiple
Caribe Internacional, S.A es Parallax Valores, S.A., Puesto de Bolsa.
Cabe destacar que la solicitud de autorización de esta oferta pública fue sometida por Banco
Múltiple Caribe Internacional, S.A. ante la Superintendencia de Valores en fecha 08 de Julio de
2014, por lo que la aprobación del programa de emisiones de los Bonos Corporativos se realizó
en 77 días calendarios.
http://www.diariolibre.com/economia/2014/09/26/i809081_superintendencia-valores-apruebaemisiones-bhd-len-banco-caribe.html
http://eldia.com.do/valores-aprobo-dos-emisiones-de-bonos/
http://hoy.com.do/siv-aprueba-emision-de-150-millones-al-banco-del-caribe/
Fuente: SIV, Comunicaciones . | Autor: SIV, Comunicaciones .