costos logisticos

TRANSPORTE, EL VERDADERO RETO
EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA
COSTOS LOGÍSTICOS
Los costos logísticos en LATAM son más altos que en países desarrollados, y Colombia no es la excepción.
En Latinoamérica los costos logísticos en proporción a las ventas
superan a la proporción de países europeos y Estados Unidos.
En Colombia, las empresas pequeñas gastan 25% más que
las empresas grandes en logística.
COSTO LOGÍSTICO / VENTAS
PORCIÓN DEL COSTO LOGÍSTICO / VENTAS
COLOMBIA VS. LATAM Y OTROS EN 2015*
TAMAÑO DE EMPRESA EN 2015
17,6%
14,7%
14,9%
13,3%
11,9%
12,6%
8,7%
GRAN
EMPRESA
LATAM
E.U.A
EUROPA
MEDIANA
EMPRESA
PEQUEÑA
EMPRESA
COLOMBIA
Pequeña empresa 5 - 50 MM USD en ventas anuales
Mediana empresa 50 - 200 MM USD en ventas anuales
Gran empresa > 200 MM USD en ventas anuales
Colombia se encuentra por encima del costo logístico de LATAM.
Aunque las condiciones geográficas y tecnológicas no son las mismas, existe gran oportunidad para disminuir costos logísticos en varios países
de LATAM y sobre todo en Colombia.
Por lo general, las grandes empresas logran disminuir la proporción de costo logístico / ventas derivado de sinergias que pueden lograr por
volúmenes altos y por otro lado, derivado de que por lo general su grado de adopción tecnológica para la planeación, optimización y
administración del transporte es mayor.
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
En general en Colombia, en la mayoría de industrias desde hace varios años el
porcentaje del costo logístico sobre ventas ha venido en aumento
COSTO LOGÍSTICO / VENTAS
INDUSTRIA EN COLOMBIA*
2008
35.0%
6,2%
0,7%
0,3%
2014
CAGR*
*Crecimiento Anual Compuesto
30.0%
El costo logístico en las diferentes
industrias ha venido en aumento en los
últimos años; existe oportunidad de
hacer más eficientes las operaciones y
bajar este costo.
*Fuente: EMIS. Cálculo realizado basado en datos de 5 empresas
principales de cada sector.
*Periodo 2013 se obtuvo de diferentes fuentes
25.0%
0,2%
20.0%
0,0%
-0,7%
0,3%
15.0%
1,4%
10.0%
5.0%
0.0%
Textiles,
Confecciones
y Cuero
Aseo, Cuidado
Personal y
Belleza
Refrecos y
Bebidas
Alcohólicas
Madera y
Papel
Farmaceútica
Productos
Alimenticios
Construcción
Cadenas
Mayoristas y
Minoristas
Dentro del costo logístico, el rubro de transporte, representa el mayor costo…
Existen estudios que ratifican que el impacto del costo
logístico está entre el 10% y 20% del precio de venta
del producto.
Esta tendencia no sólo es a nivel mundial sino que es
una tendencia marcada en LATAM.
El transporte local, sumado al internacional puede
llegar a constituir entre 40% y 60% del costo logístico
dependiendo del sector.*
DISTRIBUCIÓN DE COSTO LOGÍSTICO
EN ALGUNOS PAÍSES DE LATAM**
DISTRIBUCIÓN DE
COSTOS LOGÍSTICOS
18.7%
TRANSPORTE
31.8%
10.1%
CHILE
ADMINISTRATIVOS
Y PÉRDIDAS
22.1%
44%
COLOMBIA
37.0%
MÉXICO
40.0%
PERÚ
36.1%
20.0%
43%
OTROS
20.5%
19%
33.6%
ALMACENAMIENTO
20.0%
40%
PERMISOS
El costo de transporte es el costo más importante ya que
representa al menos una tercera parte de los costos
logísticos.
0.0%
20.0%
TRANSPORTE
**Fuente: Chile: DISEÑO DE UNA RED DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA CADENA DE
SUERMERCADOS (2013) || Colombia: ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA (2015) || México: AGENDA
DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA 2008-2012 || Perú: El mercado de operaciones logísticas en Perú.
22.0%
40.0%
42%
60.0%
80.0%
ALMACENAMIENTO
100.0%
OTROS
En Colombia, los componentes logísticos han mantenido su participación respecto al total
COMPONENTES DEL COSTO
LOGÍSTICO 2008-2015 RESPECTO
AL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO
El costo de transporte y distribución se ha
mantenido como el rubro que más pesa
en el costo logístico desde 2008, seguido
por el costo de almacenamiento.
6.0%
2008
5.8%
2015
5.5%
5.0%
4.0%
3.0%
3.0%
2.5%
1.9%
2.0%
1.9%
1.9%
1.3%
1.5%
1.3%
1.1%
1.0%
0.0%
0.0%
Costos de transporte
y distribución
Costos de
almacenamiento
Compras manejo de
proveedores
Procesamiento de
órdenes de clientes
Planeación y
reposición de
inventarios
Logistica de reversa
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
EL TRANSPORTE
TERRESTRE
El transporte terrestre representa el 74% del transporte utilizado para
trasladar mercancías a nivel mundial y es un mercado que muestra
un crecimiento anual consistente y alto.
CRECIMIENTO ANUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL MUNDIAL A 2016
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
7.40%
5.63%
5.94%
6.25%
6.61%
7.00%
2.19
2.32
2.42
2.63
2.81
3.02
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Ingreso (Trillones Dólares)
Tasa de crecimiento
En América Latina, el transporte terrestre es el más importante comparado con otros medios de transporte
Representa entre 60% y 90% de toneladas transportadas para varios países de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos y Canadá la
participación de este medio transporte es menor.
BRASIL
CHILE
3% 4%
4%
13%
ARGENTINA
URUGUAY
1% 5%
5%
1%
MÉXICO
10% 13%
25%
94%
93%
58%
92%
Es evidente que en Colombia, el costo por caja
física transportada (USD) vía terrestre es uno de
los más altos de Latinoamérica
7%
27%
73%
*Las toneladas transportadas en tren dentro de Colombia se deben al sector
minero al norte del país, que representa más del 99.5% del total.
CANADÁ
2%
4%
3%
ESTADOS
UNIDOS
COLOMBIA*
DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA
25%
43%
5%
26%
71%
TERRESTRE
14%
FERROVIARIO
26%
MARÍTIMO
$0.49
$0.45
$0.43
0.33
0.37
0.33
44%
OTROS
$0.30
*Fuente: Benchmark de análisis Sintec en la industria de consumo masivo (2014)
0.29
TRANSPORTE
PRIMARIO
0.16
COLOMBIA
0.08
0.10
MÉXICO
BRASIL
0.01
ARGENTINA
Y el panorama en Colombia, ¿cómo se ve? ¿qué retos y oportunidades hay?
DESEMPEÑO LOGÍSTICO, PIB
PER CÁPITA Y CRECIMIENTO
En general los países que presentan un mejor
PLI también presentan mayores PIB per cápita.
20,000
PIB PER CÁPITA (USD) 2014
La logística como un factor de
desarrollo en Latinoamérica
Uruguay 5.44
18,000
Chile 4.06
16,000
Venezuela 3.67
12,000
Panamá 8.23
Colombia 4.76
10,000
Brasil 3.41
8,000
Bolivia 5.00
6,000
Paraguay 4.97
2,000
2.4
2.5
México 2.46
Perú 6.15
Ecuador 4.41
4,000
2.6
El tamaño de la burbuja corresponde al crecimiento promedio
(aritmético) en la última década. Fuente: Banco Mundial
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (PLI*) 2014
3.3
3.4
Lo que más impacto tiene sobre el desempeño logístico de Colombia son
aduanas e infraestructura. Es común encontrar que Colombia tiene al menos
3 décadas de retraso en infraestructura respecto a otros países de la región.
Colombia es el país dentro de LATAM que más está invirtiendo
para mejorar la competitividad logística.
TASA DE INVERSIÓN T1 2015 (% DEL PIB)*
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Argentina 5.07
14,000
COMPONENTES LPI EN COLOMBIA
3
30.7%
26.2%
25.4%
22.8%
2.5
20.9%
2
1.5
1
0.5
0
Precios
Competitivos
COLOMBIA
MÉXICO
CHILE
PERÚ
BRASIL
Puntualidad
Facilidades
de Envío
Trazabilidad
Competencia
Logística
Infraestructura
Aduanas
*Fuente: Encuesta Nacional de Logística (2015)
La infraestructura logística, gestión de aduanas y gestión empresarial tienen
barreras que implican el mayor reto para la logística colombiana
Hay datos que son preocupantes para infraestructura y para gestión aduanera que deben mejorarse para incrementar el desempeño logístico del país:
INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN ADUANERA
La velocidad promedio en Colombia se encuentra en el nivel
más bajo dentro de la región de LATAM.
Los tiempos de las autoridades para revisión de mercancía
son los más altos de la región
VELOCIDAD PROMEDIO TRANSPORTE TERRESTRE*
100
VELOCIDAD PROMEDIO (KM/H)
TIEMPOS DE INSPECCIÓN (DÍAS)
95
73
80
20
COLOMBIA
ECUADOR
3
BRASIL
40
0
5
COLOMBIA
60
57
60
88
VENEZUELA
MÉXICO
CHILE
Antes del año 2011 se tenía menos de 750 km de doble calzada
en todo el país aun cuando lo recomendable es tener 3,400 km
de vías de este tipo para el territorio colombiano.**
PERÚ
2
MÉXICO
2
CHILE
2
**Fuente: Portafolio.co. Radiografía de un atraso que frena a Colombia. [En Línea]
*Fuente: Google Maps, caluclado por Sintec para vehículos particulares. Para un camión cargado se
estima que la velocidad se reducirá entre 25% y 30%
¿En sus empresas están haciendo algo para contrarrestar esta dificultad?
¿En sus empresas están preparados para generar una ventaja competitiva en este sentido?
RETOS A
FUTURO
La industria del transporte terrestre se ha visto beneficiada en diferentes aspectos: desde la mejora y crecimiento
de las tecnologías de información, como el uso generalizado de GPS a través de los teléfonos celulares, así como
de mejores herramientas que apoyan la planeación, optimización y administración del transporte. Los retos futuros
más importantes para la industria del transporte terrestre en Latinoamérica se muestran a continuación.
EMISIÓN CO2 (GRAMOS POR TON-KM)
ESTRUCTURA COSTO DE UN CAMIÓN
Envejecimiento
conductores y retiros
Poco reclutamiento
Mayor atención calidad
de vida
Globalización del mercado
laboral
3% 2% 3%
GASOLINA
5%
6%
29%
25%
RENTA Y
COMPRA
VEHÍCULO
27%
SUELDO Y
COMPENSACIÓN
CONDUCTORES
Altos Costos
Gasolina
Carencia
Conductores
n
Priv
atiza
ó
vaci
Inno
2015 2013
2013 2015
2018
2018
2015 2013
2013 2015
2018
n
Alto
s
Gas costos
olina
estió
Congáfico
tr
Alto
TECNOLOGÍAS
2018
Imp
ac
amb to med
ient io
e
Moderadamente Alto
ia
enc s
Car uctore
d
con
Moderado
Impacto Medio
Ambiente
TENDENCIAS & NUEVAS
Tec
alt nolog
comernativ ías
bus as
tible
ción
ny
ació
aliz io
Globcomercional
rnac
inte
Reducción utilización de
vehículos
Disminución eficiencia
combustible
Costos complejos de operación
Retrasos en entregas
Ineficiencia en ocupación y ruteo
140
120
100
80
60
40
20
0
Bajo
Durante los próximos años algunos factores de
crecimiento y retos tendrán mayor impacto para
la industria del transporte terrestre. Uno de los
retos más importantes será utilizar alternativas
de combustible diferentes a la gasolina y
disminuir el impacto en el medio ambiente
transportando más toneladas de las que
actualmente se trasladas por este medio.
Gestión Deficiente
de Recursos
Todos los puntos anteriores nos obligan a repensar en el
modelo de administración de transporte que actualmente
tenemos, ya que el panorama en el corto mediano plazo se
visualiza más complejo.
¿Qué están haciendo en su organización para
prepararse para estas dificultades?
¿Su organización cuenta con herramientas
tecnológicas robustas que faciliten enfrentar
en una mejor posición esta complejidad?
LO QUE HACE
SINTEC
Evidentemente, la logística puede ser un factor determinante tanto en costos como en servicio. Dado lo anterior es fundamental lograr
la mayor eficiencia en términos logísticos, donde el principal factor de gasto es el transporte, por lo que se vuelve indispensable
optimizar, ya sea la flota propia o la contratación de flota tercera.
LO QUE SINTEC TIENE PARA SU EMPRESA
Precio
REVENUE MANAGEMENT
Tiempo de entrega
LO QUE EL
CLIENTE
DEMANDA
REDES DE DISTRIBUCIÓN
Tecnología
GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
Servicio
ORDER-TO-CASH / GO-TO-MARKET
Valor Agregado
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Ubicaciones
Estratégicas
REDES DE DISTRIBUCIÓN
Utilización de
Recursos
LO QUE EL
TRANSPORTISTA
QUIERE
PLANEACIÓN/PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE
GESTIÓN DE TRANSPORTE TMS
Nivel de Ocupación
REDES DE DISTRIBUCIÓN
Ruteo Eficiente
En SINTEC hemos apoyado a empresas a optimizar tanto su flota propia como la contratación de flota tercerizada en países
como México, Colombia y Chile con una o varias de nuestras soluciones. Somos líderes en el mercado de Latinoamérica en
temas logísticos así como en la implementación de soluciones TMS.
OPERACIONES
CLIENTES
PROVEEDOR
PLANTA
T1
CEDIS
T2 / FLOTA
CLIENTES
COMERCIAL
SUMINISTRO
· Definición e implementación de la estrategia de suministro.
· Diseño de la cadena de suministro.
· Desarrollo de una modelo de gestión para los segmentos.
· Rediseño de procesos S&OP, planeación de inventarios,
abasto de materias primas y transporte.
· Rediseño de la oferta de servicio.
· Rediseño e implementación de procesos de orden a entrega (OaE)
· Diseño e implementación de estrategia y proceso comercial.
· Diseño e implementación de la estructura comercial.
· Diseño e implementación del modelo Go To Market a partir
de adquisición de una empresa y para canales tradicionales
y modernos.
· Segmentación de clientes y propuesta de valor diferenciada.
BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION
· Implementación de sistemas avanzados de planeación y
gestión de cadena de suministro
· Implementación de sistemas TMS
· Soluciones de analítica para diversos escenarios: logística,
entrega, producción y comercial.
/MexicoSintec