El Mercado Farmacéutico en el Ecuador: Diagnóstico y

El mercado farmacéutico en el Ecuador
Mario R. Ayala
El Mercado
Farmacéutico en el
Ecuador: Diagnóstico
y Perspectiva
lo que permitió la tecnificación
y modernización de las plantas
nacionales.
Lamentablemente a finales
de los 80 y principios de los 90,
principalmente por decisiones
internas la mayoría de las
plantas farmacéuticas internacionales instaladas en el
país cerraron sus operaciones.
MARIO RAFAEL AYALA
MBA DE ESPAE Y GERENTE GENERAL DE FARMAYALA
Actualmente, más
del 90 por ciento
de las 53 plantas
farmacéuticas
en el país son de
capital ecuatoriano,
administradas por
ecuatorianos y
dirigidas técnicamente
por ecuatorianos.1
Antecedentes
La industria farmacéutica en Ecuador tiene más de
cien años de existencia, empezó como pequeños emprendimientos familiares que pasaron de preparar fórmulas magistrales
a convertirse en verdaderas industrias a finales de los años 60.
Laboratorios H.G. es el pionero quien a partir de 1895 empieza la
producción de productos farmacéuticos en el Ecuador.
Durante el gobierno del General Rodríguez Lara hubo el
primer intento de sustitución de importaciones, con lo que se
dio un gran impulso al sector,
Mercados farmacéutico
Debe distinguirse dos mercados
en el sector farmacéutico: el privado y el público.
El mercado privado corresponde a las ventas que se realizan
en las farmacias del país y que en
Ecuador corresponden a US$1,200
millones de dólares anuales y cuyo
crecimiento ha disminuido significativamente en los últimos años (5%
a junio de 2013), debido principalmente a la mayor compra pública.
laboratorios farmacéuticos internacionales se
instalaron en el país creando plazas de empleo y
preparando profesionales que fueron parte de un
proceso de trasferencia tecnológica.
Otros laboratorios optaron por contratar los servicios
de producción a terceros que ofrecían los fabricantes locales
1
Las cifras del mercado privado han sido tomadas del IMS
E+E ESPAE Y EMPRESA 2014 | AÑO 4 - Nº 1
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El mercado farmacéutico en el Ecuador
Mario R. Ayala
En los últimos años los puntos de venta
de las cadenas de farmacias se han incrementado pues brindan al consumidor final facilidades, mejores servicios y mejores precios,
como muestra el Gráfico 1.
Este mercado se mueve principalmente
por la difusión que los laboratorios realizan a
los médicos a través del cuerpo de visitadores
a médicos informándoles sobre sus productos
y sobre nuevas moléculas o alternativas de eficiencia terapéutica.
Si se considera sólo los laboratorios con
ventas mensuales superiores a 20 mil dólares,
en el mercado ecuatoriano existen actualmente
221 laboratorios, de los cuales 64 son de origen
nacional (ver Gráfico 2).
Como consecuencia de un sistema
de control de precios que privilegia la importación, la industria farmacéutica nacional
no ha logrado la participación de mercado que
tienen sus similares en el continente, siendo en
el Ecuador de apenas el 17% en valores (últimos 12 meses cortado a abril de 2013).
Participación
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
Europeos
40%
40%
39%
39%
37%
Latinoamericanos
24%
25%
26%
27%
28%
Nacionales
15%
16%
16%
17%
17%
Norteamericanos
19%
18%
17%
16%
15%
Asiáticos
abr-11
1%
2%
2%
2%
2%
100%
100%
100%
100%
100%
Las principales moléculas que se comercializan en el mercado privado ecuatoriano
corresponden en su mayoría a vitaminas, antinflamatorios no esteroidales, antibióticos e inhibidores de la bomba de protones.
Hay una aceptable producción de
este tipo de productos por parte de la
industria nacional.
GRÁFICO 1. NÚMERO DE FARMACIAS EN ECUADOR.
5,806
5,859
773
689
553
2001
CADENAS
5,565
2002
2003
5,380
938
2004
4,964
1,317
2005
4,509
1,499
4,079
1,645
2006
2007
4,177
4,172
1,708
1,766
2008
2009
INDEPENDIENTES
4,097
4,084
2,008
2,180
2010
3,886
2,448
2011
2012
Fuente: IMS. Elaborado por el Autor
GRÁFICO 2. LABORATORIO POR ORIGEN C. MDO ECU. SL (VTA >= 20 MIL)
70
60
50
40
30
20
10
0
ASI
EUR
LAT
NAC
NOR
04/2009
8
48
53
58
30
04/2010
7
49
55
63
31
04/2011
10
48
58
64
33
04/2012
11
51
62
63
29
04/2013
11
54
63
64
29
Fuente: IMS. Elaborado por el Autor
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El mercado farmacéutico en el Ecuador
La industria nacional tiene participación
en todas las formas farmacéuticas que existen
en el mercado y que tienen ventas superiores
a los 20 mil dólares mensuales. Esto implica
que la industria ecuatoriana tiene capacidad
tecnológica para incursionar en casi todos los
segmentos del mercado.
Por otro lado, el mercado institucional
corresponde a las compras que el Gobierno Nacional realiza a los laboratorios farmacéuticos,
y cuya última adquisición fue a finales de 2011
a través de la Subasta Inversa Corporativa, obteniendo el Estado en este proceso precios más
bajos que fijaron para un período de dos años.
Son los medicamentos que a través de la red de
hospitales y centros de salud estatales se abastecen gratuitamente a la población ecuatoriana.
Los contratos de esta subasta
totalizaron 450 millones de
dólares, logrando los laboratorios
nacionales una participación de
cerca de 150 millones.
El Gobierno Nacional ha modificado las
políticas de impulso a la producción nacional,
utilizando el poder de compra del Estado. En
cuatro años de preferencias al producto de fabricación local, las inversiones nacionales
han superado los 90 millones de dólares, las plantas se han modernizado,
se ha incrementado la capacidad instalada, se ha logrado mayor tecnificación y mejoramiento del parque industrial, aumento de las plazas de empleo
directo e indirecto, se ha reducido la
salida de divisas del país al incrementar la
participación de la industria nacional en los
mercados público y privado.
Adicionalmente las empresas
se vuelven más competitivas
en el mercado internacional al
aumentar sus niveles productivos.
Por los datos que se tienen del año 2012,
la industria farmacéutica empleó de forma directa a 4.862 personas; además, la distribución
Mario R. Ayala
y comercio de medicamentos en el país empleó
de forma indirecta a 9.435 personas.
A partir de la Subasta Inversa Farmacéutica (2011) se produce una desaceleración
del crecimiento del mercado farmacéutico privado, los laboratorios latinoamericanos y nacionales mantienen tasas de
crecimiento de entre 8 y 9%, los laboratorios
europeos y norteamericanos experimentan
tasas nulas o hasta negativas de crecimiento;
originado principalmente por la traslación de
pacientes del mercado privado a los servicios
públicos de salud, a la ampliación de la cobertura de seguridad social y por otros grupos que
trasladan su demanda de los servicios privados
hacia los del Estado por efecto de la mejora en
la calidad de las prestaciones.
Adicionalmente, los medicamentos entregados a las instituciones públicas se cuadruplicaron pasando de 15 millones de unidades a
65 millones en el 2011 y 57 millones en el 2012.
Este crecimiento ha garantizado el mayor acceso
de la población a los medicamentos y ha puesto
en evidencia que los mecanismos del Sistema
Nacional de Compras Públicas y el cumplimiento
de los laboratorios han sido altamente eficientes.
La preferencia a la producción nacional y la subasta inversa corporativa
han permitido que los médicos de los servicios
públicos rompan los prejuicios y empiecen a
recetar en sus consultas privadas aquellos medicamentos que están habituados a recetar en
las unidades de servicios públicos de salud.
La respuesta ante una compra institucional es mucho más rápida cuando el producto debe ser entregado por un laboratorio
nacional, puesto que el proceso de producción
para un medicamento importado es de más de
120 días, en tanto que para uno de fabricación
local puede ser de 15 días.
Precios de los medicamentos
Durante el año 2003 se decretó un congelamiento de los precios de los medicamentos
y desde ese año la mayoría de éstos no ha
variado, siendo breves periodos durante los
cuales se han permitido incrementos que
nunca fueron generalizados.
E+E ESPAE Y EMPRESA 2014 | AÑO 4 - Nº 1
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El mercado farmacéutico en el Ecuador
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El actual sistema de control privilegia la
importación pues el análisis de costos en los
productos importados se inicia con la factura
FOB mientras que cuando se trata de la industria nacional el control empieza en el inicio del
proceso productivo es decir desde la adquisición de la materia prima, insumos, costos de
conversión y gastos administrativos.
El mercado ecuatoriano es posiblemente el único de precios y márgenes congelados por más de una
década, donde el sistema de precios frena el
desarrollo de genéricos, productos OTC y mayores inversiones sectoriales.
GRÁFICO 3. MDO ECUATORIANO SL PRECIO PROMEDIO USD
5,12
5,01
4,83
4,74
3,66
3,63
5,60
5,45
5,27
5,27
5,14
4,97
3,92
3,85
3,76
La industria farmacéutica estatal:
Enfarma
Enfarma es una empresa pública del Estado
Ecuatoriano, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 181, del 21 de diciembre del 2009, con
la finalidad de contar con una herramienta
importante para definir políticas y acciones
en el campo de la provisión y abastecimiento
de medicamentos en el país, considerando sus
necesidades sanitarias y respetando sus principios de equidad, identidad y cultura.
El Gobierno Nacional ha manifestado su
deseo de construir a través de Enfarma su propia
planta farmacéutica para elaborar medicamentos.
Siendo el sector farmacéutico uno
de los de mayor incidencia en el déficit de
la balanza comercial (alrededor de un mil
millones de dólares), sería una acertada decisión
que Enfarma produzca principalmente aquellos
medicamentos que por su costo de importación
realmente están generando este déficit.
La industria a futuro
Las políticas establecidas por el Gobierno nacional han generado un crecimiento significativo de inversiones en
las plantas farmacéuticas nacionales aumentando su capacidad instalada, mejorando su
tecnología e incrementando plazas de empleo.
04/2009
04/2010
MDO ECU SL
04/2011
04/2012
POPULAR
04/2013
ETICO
Se considera que deben regularse
aquellos medicamentos que
son necesarios para controlar
enfermedades catastróficas como
cáncer y sida que son los de
mayor precio y que inciden en la
balanza comercial.
Así también y utilizando la herramienta de
la Ley de Control de Mercado, medicamentos que
tengan dominancia en mercados terapéuticos podría también el Estado intervenir para regularlos.
Los demás medicamentos que tienen
muchos competidores será el mismo mercado
que determine sus precios.
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a. Mayor valor agregado nacional: La
industria busca un proceso de incremento
gradual del valor agregado nacional que integre verticalmente la producción de medicamentos; será complicada en forma inmediata
la integración con los principios activos, pues
su producción a nivel mundial está concentrada en India y China. Esta concentración se
debe a que, para que sea rentable, es necesario abordar mercados de escala.
Si queremos emprender en
procesos de producción de
principios activos solamente se
encontraría viabilidad económica
mediante la formación de
empresas gran nacionales con
participación estatal.
El mercado farmacéutico en el Ecuador
Por el contrario, resulta muy factible el desarrollo de industrias intermedias para la
producción de envases (plástico, vidrio) y
empaques (cartón y papel).
b. Más moléculas: La industria nacional
está produciendo las principales formas
farmacéuticas, sin embargo solamente
se elabora un 3% de las moléculas que
se comercializan en el país; los laboratorios nacionales tienen un gran potencial
de crecimiento en este aspecto.
b. Normas regulatorias: La continua inversión en las Plantas Farmacéuticas y
auditorías que permitan mantener los estándares internacionales sanitarios de producción; la certificación y re-certificación
de Buenas Prácticas de Manufactura a
través de las autoridades competentes mantendrá la garantía de calidad de los medicamentos elaborados en el país.
Mario R. Ayala
d.Capacitación y Tecnología: La Industria Nacional en coordinación con organismos estatales como el Ministerio de
Industrias y Productividad (Mipro) y la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, y Tecnología (Senescyt) implementan mecanismos de asistencia internacional que permitan desarrollar procesos
de capacitación técnica en áreas específicas:
aires, hidráulica, fuerza (calderos y compresores), construcciones y ampliaciones,
mejoras en validaciones de procesos, validaciones de métodos, mejoras de formulaciones, estabilidad de los productos y controles post proceso.
Las inversiones realizadas en los
últimos años en las plantas farmacéuticas nacionales permiten ofrecer medicamentos seguros, de alta eficacia y eficiencia terapéutica a precios justos para
toda la población ecuatoriana. E+E
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