conducta de mercado del sector asegurador en chile

CONDUCTA DE MERCADO DEL SECTOR ASEGURADOR EN
CHILE
LA EXPERIENCIA DEL RETAIL EN CHILE
CLAUDIO ORTIZ
25 de julio 2014
Industria con gran potencial
• A partir de fines de los 90, la industria chilena del retail decidió
ingresar a un mercado altamente atractivo y con mucho potencial
de desarrollo: el corretaje de seguros.
• Carteras consolidadas y el modelo de negocio, permitió un rápido
crecimiento en segmentos sociales que, al igual que en la industria
crediticia , no estaban siendo atendidos a esa fecha con productos
ajustados a sus necesidades.
• Hoy, después de 15 años, a pesar de su gran desarrollo, estimamos
que el mercado todavía tiene mucho espacio para seguir creciendo.
MERCADO ASEGURADOR A NIVEL MUNDIAL
PRIMAS INTERMEDIADAS SOBRE HABITANTES Y
COMO PORCENTAJE DEL PIB
5000
12.00%
Año 2012
4500
Prima por Habitante
USD
3500
8.00%
6.50%
3000
6.00%
2500
4.20%
2000
4.00%
1500
Situación Mundial, 656
1000
Chile, 703
2.00%
500
0.00%
0
Estados
Unidos
Europa
Reino Unido
Francia
Alemania
Primas/ Hab. (USD)
Fuente: MAPFRE
España
Primas / PIB
Brasil
Chile
Situación
Mundial
Prima intermediada como % del PIB
10.00%
4000
Seguros del Retail
• Masificación: El Primer Gran Paso.
• Dificultades en el Camino.
• Acuerdos de Auto Regulación: Impulso
Fiscalizador y Voluntad de Regulados.
• Nueva regulación del Contrato de Seguro.
• Nuevos Desafíos de la Industria.
Masificación: ① Las Coberturas
Mono Producto
Seguro de Desgravamen de
la Tarjeta de Crédito
Multiproducto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desgravamen
Pérdida de Ingresos
Vida
Auto
Catastrófico de Salud
Complementario de Salud
Viajes
Accidentes Personales
Hogar
S.O.A.P.
Invalidez
Masificación: ② Los Canales de Venta
Único Canal
Sólo venta Presencial
en locales
Multicanal
•
•
•
•
Fuerza de Ventas
Internet
Telemarketing
Presencial
Masificación: ③ Cobertura Geográfica
PUNTOS DE ATENCIÓN A CLIENTES
Otras Aperturas;
115
A MARZO 2014
Hipermercados ;
113
Tiendas; 461
1,203 Puntos de
Atención
Supermercados;
514
Fuente: Elaboración propia en base Press Release y Memoria Empresas.
Horario de Apertura:
10.00 am a 22.00 pm
Lunes a Domingo
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
POR CANAL
MONTOS DE PRIMAS INTERMEDIADAS
Total 2002
UF 64 MM
Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH.
Total 2012
UF 131 MM
TASAS DE CRECIMIENTO (PROMEDIO)
PRIMAS INTERMEDIADAS POR CANAL
PERIODO 2002 A 2012
Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH.
Gráfico: Principales Ramos de acuerdo a Porcentaje Participación Corredores Retail
Retail Financiero Seguros
PRINCIPALES RAMOS
PARTICIPACIÓN EN PRIMA INTERMEDIADA
AÑO 2012
RETAIL:
Total
Ramo:
3,7 MMUF
Vehículos
24%
Acc. Personales
24%
1,2 MMUF
1,3 MMUF
18%
Temporal Vida
1,7 MMUF
Otros*
11%
Desgravamen
10%
1,8 MMUF
Vehículos
15,5 MMUF
Acc. Pers.
4,9 MMUF
Temp. Vida
7,5 MMUF
Otros*
14,8 MMUF
Desgravamen
17,7 MMUF
0,5 MMUF
6%
Salud
0%
10%
20%
30%
Personas Jurídicas
40%
50%
Personas Naturales
60%
70%
Bancaseguro
80%
90%
100%
Retail
*Otros: Incluye principalmente Seguros Generales con coberturas de Cesantía, Título, y Asistencia
Fuente: Boletín Estadístico Corredores de Seguros – AACH.
Salud
8,4 MMUF
Dificultades en el Camino
Dificultades en el Camino
• Necesidad de simplificar las condiciones legales de las pólizas para
facilitar su comprensión por los asegurados.
• Mejoramiento de las prácticas de ventas presenciales y telefónicas.
• Perfeccionamiento de la denominación de los productos.
• Necesidad de mejorar la capacitación de nuestra fuerza de venta
• El seguro como un requisito de la colocación de un crédito.
Los Acuerdos de Autorregulación
¿Por qué y Para qué?
• Porque la normativa no siempre logra reconocer adecuadamente las
necesidad de regulación de cada mercado.
• Para que las empresas profundicen su relación con los clientes.
• Para mejorar los niveles de calidad de servicio.
• Para eliminar toda práctica que pueda afectar los derechos de los
asegurados y la confianza del público
Nuestros consumidores están exigiendo mayor
transparencia e información para tomar decisiones
más acertadas…
Las Primeras Propuestas
Mejor
Información
Evaluación
Buenas Prácticas
de Venta
Protección
Simplificación
Acciones Realizadas
Información periódica recordatoria
de los seguros contratados (mailing
bimestral, información en estados
de cuenta, dípticos, etc.)
Mejor información
Clarificar denominaciones
de los seguros
Acciones
Realizadas
Acciones
Realizadas:
Derecho de retracto para todos
los productos
Protección
Aplicable hasta 35 días después
de contratado el seguro
Acciones Realizadas
Póliza resumida de Desgravamen
Simplificación
Póliza resumida de Invalidez Total
Permanente
Creación de la póliza de Pérdida
de Ingresos en reemplazo de la
póliza de cesantía
Acciones Realizadas
Derecho a recibir información
veraz y completa
Buenas
prácticas de
Venta
Telefónicas
Derecho a recibir copia de la
grabación
Entrega de un código de
verificación de la venta
Acciones Realizadas
Autoevaluación de cada empresa
Evaluación
Sistema cliente incógnito a nivel de
la industria (CRF) (Partners &
Friends)
Evaluación anual de auditores
externos (Deloitte, KPMG,
PricewaterhouseCoopers, otros),
informando el resultado a la SVS.
Acciones Realizadas
Instrucción a Supervisores de los
términos de los acuerdos de auto
regulación.
Capacitación
Entrega y difusión de Script para las
FFVV.
Implementación de herramientas
de Educación a Distancia
E- learning.
Nueva Regulación del Contrato de Seguro
• Se actualizó la normativa legal reconociendo practicas comerciales ya
existentes, como por ejemplo: Uso de póliza colectivas, Ventas por
Canales a Distancia, etc.
• Se reguló legalmente aspectos que sólo tenían regulación administrativa,
como por ejemplo, derecho a retracto en ventas a distancia, devolución
de primas por término anticipado de la póliza, etc.
• Contempló una decidida protección al asegurado, por medio de:
•
•
•
•
•
Establecer que las normas son irrenunciables.
Modificación de los plazos de prescripción .
Devengamiento proporcional de la prima.
Derecho a la renuncia de la póliza por parte del asegurado
Restricciones para que el asegurador ponga termino anticipado a la póliza
Nueva Regulación del Contrato de Seguro
EL FOCO ESTÁ EN EL CLIENTE
Nuevos Desafíos
• Mejorar la coordinación entre los corredores y las compañías para lograr
liquidaciones mas rápidas para los clientes.
• Diseño de más productos de fácil entendimiento y contratación.
• Mejorar la información que se entrega a los asegurados y desarrollar
programas de educación al asegurado.
Nuevos Desafíos
• Consolidar al Retail como área multiproducto y multicanal, donde la
clase media pueda cubrir todas sus necesidades de aseguramiento.
• Profundizar la relación con el regulador, de manera de mejorar
continuamente los desafíos que se vayan planteando.