Presentacion Taller sector naval

Noviembre 2014
Talleres Empresariales:
Sector Naval
Servicio de Consultoría y otras actividades a Pymes
del Centro de Excelencia en Gestión de la
Internacionalización de las Pymes Gallegas
Agenda de contenidos
• Situación global del sector a nivel
mundial
• Situación de las exportaciones gallegas
del sector a nivel mundial
• Comparativa de los principales destinos
por zona geográfica
• Principales destinos por cada una de las
zonas geográficas de las exportaciones
gallegas correspondientes al sector
• Principales destinos a nivel global:
Análisis
de
las
principales
problemáticas que se puede encontrar
la pyme exportadora gallega del sector
• Análisis en profundidad de dos
principales
destinos
de
las
exportaciones gallegas de este sector
• Inteligencia Competitiva: Identificación
de fuentes y BBDD de apoyo para la
actividad de internacionalización de las
pymes
• Caso de Éxito
• Cuestionario ION sobre captación de
oportunidades de negocio
Situación global del sector a nivel mundial
El sector se ha contraído en los últimos cuatro años y se está produciendo una
lenta recuperación
La carga de trabajo se ha desplazado definitivamente al sudeste asiático
Los astilleros españoles han perdido la fuerza del mercado del 5%
Los astilleros representan el valor de la construcción naval, si bien la Industria
Auxiliar es capaz de elevar las cifras de negocio a través de sus exportaciones y
de su capacidad de adaptación a otros negocios (Metal, Offshore, Industrial,…)
Situación global del sector a nivel mundial
CÍCLICO
Ejemplo: Flota mercante 1.000 M de tpm.
Incremento demanda transporte marítimo del 5% => necesidad de 50 M de tpm
adicionales + Desguace de 20 M de tpm => demanda construcción = 70 M tpm.
Descenso de 5% en transporte marítimo => demanda construcción naval 20 M
tpm.
Es decir, oscilación del 5% en demanda transporte marítimo => oscilación del
70% demanda construcción naval
Situación global del sector a nivel mundial
CARÁCTER ESTRATÉGICO
Impacto en determinadas zonas geográficas: empleo / facturación / exportaciones
- Carácter tractor
- Construcción militar: defensa nacional
- Carácter auxiliar del sector marítimo
- Países que apuestan por el sector naval: Alemania, Italia, Francia, Noruega, Holanda,
Australia, Canadá, Uruguay, Brasil, México, USA.
No se plantean desmantelamientos. A nivel UE poco apoyo, se sigue limitando la
consideración del proteccionismo por problemas de competencia
¿Con quién?
Situación global del sector a nivel mundial
CARÁCTER ESTRATÉGICO
PROTEGIDO
- Merchant Marine Act of 1920: Jones Act. USA
- Ley Federal que regula el comercio en aguas estadounidenses y entre puertos
estadounidenses. La sección 27 (Jones Act) requiere que todos los bienes
transportados por aguas estadounidenses entre puertos estadounidenses se tiene que
llevar a cabo mediante:
- Buques con bandera de Estados Unidos
- Construidos en Estados Unidos
- Pertenecientes a ciudadanos de Estados Unidos
- Tripulados por ciudadanos o residentes de Estados Unidos
Situación global del sector a nivel mundial
Situación global del sector a nivel mundial
Situación global del sector a nivel mundial
Situación global del sector a nivel mundial
CARÁCTER ESTRATÉGICO
DE CARA AL FUTURO
- Discurso de Richard Sadler (CEO de Lloyd´s Register) en World Shipping Summit.
- Predice: “Las nuevas realidades del mercado global obligarán a los gobiernos
occidentales a revisar las decisiones tomadas en el siglo XX que han dejado el
transporte marítimo en manos de terceros. Igualmente también tendrán que revisar
las decisión de retirar su apoyo al sector de la construcción naval.”
Situación de las exportaciones gallegas del sector a
nivel mundial (Miles de Euros)
(Miles de Euros)
Situación de las exportaciones gallegas del
sector a nivel mundial
Exportaciones gallegas del sector naval. Principales
países (2013)
Miles de Euros
8.362,50
3.915,51
3.141,75
2.400,00
1.685,00
Islas
Bélgica
Marshall
1.350,00 1.190,00 1.023,83
Panamá Emiratos Namibia Sudáfrica Singapur Bahamas
Arabes
Unidos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Exportaciones gallegas del sector naval. Otros países (2013)
Miles de Euros
500,00
177,80
91,09
11,31
Angola Antigua y Indonesia
Barbuda
Chile
6,00
Portugal
3,26
México
1,12
Perú
0,62
Ecuador
0,51
Reino
Unido
0,33
0,20
0,16
Uruguay Trinidad y Noruega
Tobago
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Exportaciones gallegas sector naval e industrias auxiliares (2013)
Miles de Euros
229.113,82
17.521,82
Barcos y estructuas
flotantes
Maquinaria para industria
metalúrgica
14.242,33
11.381,38
Carpintería metálica
3.518,70
Embarcaciones de recreo y Otras cisternas, grandes
deporte
depósitos y contenedores
de metal
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Exportaciones gallegas del sector naval e industrias auxiliares.
Principales países (2013)
80.821,82
Miles de Euros
75.095,57
43.691,79
17.255,76
8.362,50
Reino Unido Países Bajos
Angola
Brasil
6.460,38
Islas Marshall Seychelles
5.781,12
5.685,64
4.527,26
Omán
Bélgica
Francia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Exportaciones gallegas del sector naval e industrias auxiliares. Otros
países (2013)
3.480,08
3.304,76
Miles de Euros
2.610,36
1.786,07
1.685,00
1.582,21
1.364,83
1.295,47
1.023,83
Portugal
Panamá
Emiratos
Arabes
Unidos
Australia
Namibia
Ecuador
Sudáfrica
Singapur
Bahamas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Principales destinos por cada una de las zonas
geográficas de las exportaciones gallegas
correspondientes al sector
G.T.
C.G.T.
EUROPA
69.362
99.054
NORTEAMERICA
16.006
33.024
SUDAMERICA
6.573
10.710
AFRICA
2.060
11.110
Fuente: Elaboración Propia.
Datos obtenidos desde 2010
Evolución de exportaciones gallegas de otros
productos del sector naval
45.000,00
Embarcaciones de
recreto y deporte
40.000,00
Miles de Euros
35.000,00
30.000,00
Carpintería
metálica
25.000,00
20.000,00
Otras cisternas,
grandes depósitos
y contenedores de
metal
15.000,00
10.000,00
Maquinaria para
industria
metalúrgica
5.000,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Fuentes de información
Asociación Cluster del Naval Gallego
Ministerio de Industria. Secretaría General de Industria.
IHS FairPlay
Export Galicia
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Noruega es uno de los destinos más importantes para los buques gallegos,
considerando calidad, precio y tipología de buques.
En los últimos tres años ha experimentado un enorme retroceso de
importaciones gallegas de buques, principalmente determinado por la pérdida
de confianza en nuestra financiación.
Se ha pasado de 20M€
a 1,9 M€
País
Flujos en dólares
Año 2011
España
Año 2012
20.882.310 3.032.565
Fuente: Ministerio de Industria
Evolución
Año 2013 2013/2011
1.986.329
-90,5%
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Noruega es el país objetivo por excelencia:
Con 4.985.900 habitantes y 385.639 Km2 posee una de los más altos ratios de
riqueza del mundo, con una renta per cápita de 79.089 dólares, y un P.I.B. de
381.766.009.000 $
Ocupa el 14º puesto de entre los países más competitivos del mundo.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Noruega posee 75 astilleros
Sólo 25 fabrican buques completos
En cifras de empleo, 90.000 personas trabajan vinculadas al sector naval y marítimo y
20.000 directamente dedicadas a la construcción naval.
Los sectores de explotación naval son el Offshore, la Pesca y el Transporte de Personas,
el resto es residual.
Noruega poseía en 2012 una flota de 1.765 navíos , de los cuales 990 eran de bandera
extranjera.
El peso de la flota es de 39,4 MTn.
Posee 1449 buques de más de 1.000 Tn, suponiendo el 2,8% del total mundial de grandes
buques. Los más grandes son los empleados en la industria del petróleo.
Existen 950 compañías en el país, sobre todo de Construcción, Fabricantes de bienes de
equipo, operadores de líneas y otras actividades subsidiarias.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
De nuestra fabricación, en los últimos cuatro años han supuesto
27.575 G.T.
32.924 C.G.T.
Se centra en la fabricación de unidades Offshore, pues el petróleo significa la
actividad económica más importante para el país.
Se espera que la actividad continúe, si bien han movido sus encargos hacia
Rumanía, Turquía y Sudeste Asiático.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Astilleros más relevantes:
Framnaes Mekaniske AS
Slipen Mekaniske AS
Norske Skipsverft AS
Kleven Maritime AS
Eidsvik Skips AS
Fiskerstrand Verft AS
Fitjar Mekaniske Verksted AS
Militar
Fiskerstrand Verft AS
Simek AS
Havyard Leirvik AS
Framnaes Mekaniske AS
Bolsønes Verft AS
Blaalid Slip & Mek Verksted AS
Slipen Mekaniske AS
Vaagland Batbyggeri AS
Larsnes Mekaniske Verkstad AS
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Para acceder al mercado Noruego es fundamental proveer productos de elevada calidad y
tecnificación, como suele requerirse en la industria Offshore.
Para entrar con productos electrónicos, de telecomunicaciones y eléctricos ya es
obligado el certificarlos a través de la Standard Norge.
Existe un cluster y/o asociación para los dos sectores relacionados:
GCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) en Kristiansand
Norsk Industri Næringslivets Hus en Oslo
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Noruega: entorno del sector
Fuente: Shipbuilding Norway
The count comprises Platform Supply Vessels, Anchor handlers, specialized vessels for Construction and Subsea works, Seismic ships and other vessels with
special features. In 2013 the majority was made up of Platform Supply Vessels, about 20 in number, and seven units were of the Subsea/Construction
type. Value-wise the average ship price was not that impressive impacted by the many PSVs. (It is a different story for the newbuildings contracted
during 2013 – see below).
There is no change when it comes to which shipyards are building the OSVs. The Vard yards feature strongly with a total of 15 units. Next in line is Ulstein and
Kleven with 5 new ships each.
2013 was the year when the foreign Owner percentage for this sector increased; to 23% vs. 14% in 2012, – and between 17% and 11% the preceding three years.
Perhaps one should add that three ships, equivalent to 8.5% of the total OSVs, were contracted by STX’ shipowning company STX Pan Ocean and were
sold prior to delivery from yard to Tidewater Inc. As was widely reported, STX Pan Ocean suffered serious losses in 2013, which was probably the cause
for reselling these newbuildings.
Other sectors
Norwegian yards delivered 4 Fishing Vessels in 2013, which is unchanged from the year before. At that time there were indications to the effect that the
number should increase somewhat this year. And in fact the total number of new vessels built for Norwegian Owners did increase, but as many as 11 of
them were built abroad; 6 in Turkey, 4 in Denmark and 1 in Spain. This trend must be disturbing to witness for the domestic yards.
One Well boat and one Fish fodder vessel were built in Norway this year. The work boats are getting bigger in size and better equipped. In 2013 Skipsrevyen
presented 31 units of this type, which is down from preceding years’ 37 respectively 52. The salmon price reached new “highs” this year, and increased
earnings for the fish farming companies can lead to further contracting of work boats for 2014 deliveries. Such developments have been experienced
before.
We have counted 5 new car-/passenger ferries, which is four more than in 2012. One of these is the new Cruise ferry for Fjord Line. In addition Norwegian
contractors took delivery of 3 newbuildings from a Polish yard. The sector Fast Passenger Catamarans featured with only 3 new vessels, down from 8
the year before.
Service vessels for the offshore wind farms. It is satisfactory to note that this “new” sector showed 7 new units built in Norway in 2013 (8 the year before).
It is difficult to get the correct figures for the Coastal Fishing Vessels sector. Skipsrevyen has presented only 6 units in this category in 2013, down from 14 in
2012. Unsurprisingly, there was not delivered a single cargo ship this year either, unless one chooses to put a fish fodder vessel in this category.
To sum it up – Skipsrevyen presented a total of 99 newbuildings in 2013 delivered from 34 individual Norwegian shipyards, which are controlled by 28
companies. During 2013 Skipsrevyen presented 44 newbuildings delivered from foreign yards to Norwegian Owners. Of these, 15 were of the OSV type
and two were large seismic vessels.
Análisis en profundidad de dos principales destinos
de las exportaciones gallegas de este sector
500.000,00
Evolución de las exportaciones gallegas a Noruega de
barcos y estructuras flotantes
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
Barcos y
estructuras…
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Análisis en profundidad de dos principales destinos
de las exportaciones gallegas de este sector
Noruega: exportaciones gallegas de embarcaciones de recreo y deportivas
4.000,00
3.500,00
Miles de Euros
3.000,00
2.500,00
2.000,00
Embarcaciones de
recreto y deportivas
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Análisis en profundidad de dos principales destinos
de las exportaciones gallegas de este sector
Noruega: exportaciones gallegas de otros productos del sector naval
300
Otras cisternas, grandes
depósitos y contenedores
de metal
250
200
Carpintería metálica
150
Maquinaria para industria
metalúrgica
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
PUNTOS FUERTES
•México es la segunda mayor y más estable economía de América Latina.
•Importante potencial de crecimiento, que todo apunta se verá reforzado a medida que se vayan implementando las reformas
comprometidas por el nuevo Gobierno (energética, fiscal…).
•País poco afectado por la crisis económica.
•Riesgo país en reducción (índice EMBI+ de JP Morgan: 149 puntos básicos - 26/4/2013), mejor que países como Brasil (175puntos)
y Argentina ( 1.215 puntos).
•México es uno de los 7 países más atractivos para invertir (informe 2013 de la UNCTAD) y el 9º el 9º país dentro de los 25 países
más atractivos para los inversionistas a nivel mundial (Índice de Confianza de IED 2013, A.T. Kearney)
•Costos competitivos, tanto laborales como impositivos.
•Ambiente favorable para los negocios: puesto 48 en el informe del Banco Mundial “Doing Business 2013” (España se sitúa en el
44)
PUNTOS DÉBILES
•Persistencia de los circuitos informales (hasta el 12% del PIB y el 60% del empleo) y de la evasión fiscal
•Frenos al crecimiento: La debilidad institucional, la rigidez y proteccionismo existente en algunos sectores (el petrolero, el
energético, las telecomunicaciones…), las diferencias sociales (sobre todo norte-sur) y la importante inseguridad.
•El acceso interno al crédito es complejo
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
ASTILLEROS PRIVADOS
Con respecto a los principales astilleros de la iniciativa privada con que actualmente cuenta el país se pueden
mencionar los siguientes:
•Astillero Amaya Curiel en Ensenada, BC. Tiene un dique seco para buques de 16,000 toneladas de registro bruto, con
una eslora máxima de 198 m, manga de 38 m y puntal de 8 m.
•Astilleros Bender S. de R.L. de C.V. en Tampico, Tamps. Tiene un dique seco para buques de 3,000 toneladas de
registro bruto, con una eslora máxima de 142 m y manga de 15 m.
•Astillero Gran Península, S.A. de C.V. en Ensenada, BC. Tiene un Syncrolift para buques de hasta 2,500 toneladas de
registro bruto, con una eslora máxima de 80 m, manga de 16 m y puntal de 6 m.
•Industria Naval del Pacífico en Guaymas, Son. Tiene un varadero para buques de hasta 30,000 toneladas de registro
bruto, con una eslora máxima de 161 m y una manga de 26.68 m.
•Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. en Veracruz. Tiene dos diques secos, el primero para buques de 80,000
toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 271 m, manga de 36 m y puntal de 6.5 m; el segundo para
buques de hasta 12,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 157 m, manga de 19.5 m y puntal
de 5.23 m.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
ASTILLEROS PRIVADOS
• Astilleros SENI, en Mazatlan, Sinaloa (Servicios Navales e Industriales, S.A. de C.V.): astillero de 23,900 metros
cuadrados de terreno con 250 m. de frente de agua, varadero con capacidad de 900 t de levante y próximamente
otro con capacidad de 1250 t de levante, 2 muelles de atraque, muelle para reparaciones a flote con calado de 9
pies. Nave para construcciones, reparaciones, pintura y remodelaciones de 65 mt de largo x 25 mt de ancho x 23
mt de alto.
•Astilleros Marecsa, S. de R.L. de C.V. en Mazatlan, Sinaloa. Construcción naval: dispone de gradas con imada doble
para para ensamblar 2 buques de 70 metros de eslora y 12 metros de manga, o cuatro buques de 32 metros de
eslora y manga correspondiente, con una capacidad de procesado acero de 2000 t./año y 600.000 HH al año.
Reparación: varaderos con tres líneas para buques de 60 metros de eslora o seis posiciones para barcos
(camaroneros, etc) con una capacidad de 64.000 HH al año y 200 embarcaciones / año, sin considerar las
reparaciones a flote.
•Servicios Portuarios, S.A. de C.V. (Astilleros SERPORT) en Puerto El Sauzal, Baja California. Tiene un varadero, un
muelle para reparaciones de buques de hasta de 100 metros de eslora y 4.2 hectáreas de muelles y patios para
reparaciones navales
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
ASTILLEROS PARAESTATALES
Existe un solo astillero en el sector paraestatal que pertenece a Petróleos
Mexicanos y se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este Astillero tiene
una superficie de 14,900 m2 y puede reparar buques con una eslora máxima
de 240 m de eslora, 30 m de manga y desplazamiento máximo de 50,000
toneladas de registro bruto.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Astilleros Públicos
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
ASTILLEROS PARAESTATALES
Existe un solo astillero en el sector paraestatal que pertenece a Petróleos
Mexicanos y se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este Astillero tiene
una superficie de 14,900 m2 y puede reparar buques con una eslora máxima
de 240 m de eslora, 30 m de manga y desplazamiento máximo de 50,000
toneladas de registro bruto.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
El mercado de reparaciones del
entorno se puede agrupar en tres
niveles :
1.Flota de países del Caribe:
suponen un mercado de entre 66 y
133 millones de US$/año
2.Flota de USA: entre 118 y 236
millones de US$.
3.Buques que transitan por el
canal de Panamá: es el mercado
más interesante con un potencial
de entre 6.400 y 12.800 millones
de US$.
REPARACIÓN NAVAL
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
DESARROLLO OFFSHORE
Las informaciones difundidas por la petrolera paraestatal Pemex indican que
tienen previsto adquirir 132 embarcaciones para la renovación de su flota
naval a partir de finales del año 2012, de las cuales sólo un pequeño
porcentaje podrían ser construidas en México. Pemex Exploración y
Producción (PEP) requiere 81 embarcaciones en los siguientes años:
•51 de esas embarcaciones serían estándar abastecedoras.
•30 serían más complejas, ocho autoelevables. Pemex Refinación requiere 51
embarcaciones para sustituir remolcadores, barcazas, buque-tanques de
bajo calado, etc. La primera de las licitaciones sería para 21 embarcaciones
por un total por 400 millones de dólares
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
DESARROLLO OFFSHORE
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
SECTOR PESQUERO
Los datos que indican la antigüedad de las embarcaciones pesqueras mexicanas son más que
clarificadores y la necesidad de renovación se hace evidente. A este respecto D. Gabriel Delgado
Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales, aseguró que “En el sector
pesquero se estima de 300 a 500 barcos que se tienen que construir en los próximos cinco a seis años,
a fin de que se pueda renovar toda esa flota que es vieja, obsoleta e insegura”. Actualmente ya se
está llevando parte de esa renovación en astilleros españoles.
Grupomar, por ejemplo, está construyendo 7 nuevos buques atuneros en las instalaciones de Armón
que representan una inversión de unos 200 millones de dólares. El Gobierno Mexicano, consciente de
esta situación, mantiene programas continuos a través de la SAGARPA y de CONAPESCA para la
modernización y mejora de la industria pesquera y acuícola nacional, lo que sin duda redundará
en reparaciones y nuevas construcciones para el sector naval.
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
México: entorno del sector
SECTOR PESQUERO
Es previsible que, dada la situación de partida (de elevada obsolescencia), los objetivos marcados y
las expectativas existentes, se experimente un incremento en la demanda de reparaciones y
construcción de unidades pesqueras y de apoyo a la acuicultura que, a título orientativo, se
indican a continuación:
→Buques arrastreros.
→Buques cerqueros.
→Buques palangreros.
→Buques para la pesca con redes de enmalle.
→Buques para la pesca con nasas.
→Buques al curricán.
→Buques para la pesca con caña y con potera.
→Buques de apoyo a las faenas en los parques de acuicultura
Análisis en profundidad de dos principales destinos
de las exportaciones gallegas de este sector
Evolución de las exportaciones gallegas a México del sector
naval e industrias auxiliares
800
700
Barcos y estructuras
flotantes
600
Carpintería metálica
500
400
Embarcaciones de recreo
y deporte
300
Maquinaria para para
industria metalúrgica
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex
Análisis en profundidad de dos principales
destinos de las exportaciones gallegas de este
sector
Organismos de apoyo
Asociación Cluster del Naval Gallego
Canacintra Mazatlán
Gobierno Federal (INEGI Y PROMEXICO ) y Gobiernos de Sinaloa y Veracruz
FIRA-FOPESCA
SAGARPA
Inteligencia Competitiva
Bases de datos de utilidad para el sector
Asociación Cluster del Naval Gallego
observatorio.Aclunaga.es y parte privada de asociados
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Secretaria General de la Industria y de la Pyme-Sector Naval
Pymar
IHS FairPlay
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
EIU.com (The Economist Intelligence Unit)
Utilización
Es la división de investigación y análisis de The Economist
Group. Cuenta con 130 empleados, 24 oficinas alrededor del
mundo y está disponible en 25 idiomas. Los servicios que
ofrece son previsiones económicas, políticas y sociodemográficas; análisis de escenarios y modelos a medida;
previsiones a nivel nacional y local; análisis de industrias y
riesgos; previsiones de mercados, entradas de competidores y
comportamiento de la demanda; y benchmarking.
Accesibilidad
Libre y gratuita
Dirección
http://www.eiu.com/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Market access database
Utilización
Base de datos de la Unión Europea, que recoge información
de aranceles y procedimientos así como documentación y
otros requerimientos para exportar a países fuera de la Unión
Europea
Accesibilidad
Libre y gratuita
Dirección
http://www.madb.europa.eu
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
EIU.com (The Economist Intelligence Unit)
Utilización
Trade Map es una base de datos que recoge los flujos de
bienes y servicios y las medidas arancelarias. Proporciona
información sobre las tendencias de la importación, los
valores del comercio, la participación en el mercado,
información sobre el acceso a los mercados, oferta y demanda
internacional, desempeño de la competencia y los mercados
alternativos. Trade Map es una importante herramienta que
sirve para analizar y seleccionar mercados identificando a los
competidores y las barreras principales.
Accesibilidad
Libre y gratuita
Dirección
http://www.trademap.org
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
EMIS
Utilización
EMIS garantiza productos electrónicos de información,
mediante subscripción, a consumidores institucionales a
través de su red global de oficinas. Además, provee
información de difícil acceso de más de 100 mercados
emergentes.
Entre sus productos se encuentran:
- EMIS Intelligence
- EMIS Professional
- EMIS Energy
Accesibilidad
Mediante pago
Dirección
http://www.securities.com/emis/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Taxation and Investment Guides - Deloitte
Utilización
Deloitte facilita el acceso a fichas en PDF que recogen las
principales cuestiones referidas a impuestos, fiscalidad e
inversión de distintos países del mundo.
Además, de algunos de los países existen guías más
desarrolladas en estos aspectos y que contemplan otros como
la forma y requerimientos para entrar en dichos mercados,
legislación laboral y fiabilidad de esos países en cuanto al
clima político, económico y social.
Accesibilidad
Libre y gratuita
Dirección
https://dits.deloitte.com/#TaxGuides
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Kennedy Consulting Research & Advisory
Utilización
Ofrece servicios de investigación y consultoría de mercados,
con diferentes líneas de servicio e industrias. Especialmente
interesantes resultan sus informes de mercados, divididos
geográficamente (Norte América, EMEA, Asia Pacífica y
Latinoamérica), y sus análisis del tamaño de los mercados y
previsiones de crecimiento.
También ofrece servicios de análisis personalizados y
benchmarking.
Accesibilidad
Mediante pago
Dirección
http://www.kennedyinfo.com/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Forrester Research
Utilización
Su amplia gama de productos incluye investigaciones de
tecnología en los campos de negocios, investigación
cuantitativa de mercado sobre la adopción de tecnología de
consumo y gasto empresario en TI, consultoría basada en
investigación y servicios de asesoramiento, eventos, talleres,
teleconferencias y programas de redes ejecutivas entre pares.
Accesibilidad
Mediante pago
Dirección
https://www.forrester.com/home/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
APQC
Utilización
APQC ofrece una base de conocimiento (dividida en diversas
categorías, como innovación, desarrollo de productos, capital
humano, etc.), un portal de benchmarking (sólo para
miembros, contiene datos de diferentes áreas funcionales) y
una red de expertos con webinars, conferencias, bases de
datos peer-to-peer y sesiones de formación.
Accesibilidad
Parte de libre acceso, parte mediante suscripción y parte
mediante pago
Dirección
http://www.apqc.org/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Thomson Research
Utilización
Thomson cuenta con una de las más completas bases de datos
de empresas del mundo (con informes de investigación de
más de 980 de las principales empresas del mundo y abarca,
en total, más de 30.000 empresas).
Entre sus funciones integradas, resultan especialmente útiles
sus datos financieros y sus paquetes de datos empresariales.
Accesibilidad
Mediante suscripción
Dirección
http://research.thomsonib.com/
Inteligencia Competitiva
Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de
internacionalización de las pymes
Nombre de la fuente
Gartner
Utilización
La empresa se concentra en la investigación (investigación de
mercado, investigación por asuntos e investigación por
sectores, especialmente tecnologías de la información y la
comunicación), consultoría, eventos relacionados con la
tecnología y análisis de negocio.
Entre los estudios de investigación que se ponen a disposición
de los usuarios en la web, destacan los referidos a tecnologías
digitales, BYOD (Bring your own device), Big Data, servicios en
la nube, seguridad de la información y optimización de costes.
Accesibilidad
Mediante suscripción
Dirección
http://www.gartner.com/home
Caso de éxito
Globalización e Internacionalización. Razones de la Internacionalización
FACTORÍAS VULCANO