Dossier de Prensa CFA Institute

DOSSIER DE PRENSA
El estándar internacional de referencia para los profesionales de la inversión
CFA INSTITUTE – Europa-Oriente Próximo-África (EMEA)
CFA Institute es la asociación internacional de profesionales de la inversión que otorga la designación
CFA® (Chartered Financial Analyst) y la certificación CIPM® (Certificate in Investment Performance
Measurement). CFA Institute fomenta la práctica de los más altos estándares éticos y ofrece una
amplia gama de posibilidades de formación presencial en todo el mundo y a través de Internet.
La misión de CFA Institute consiste en liderar a los profesionales de la inversión de los cinco
continentes mediante el establecimiento de los más altos estándares éticos, educativos y de
excelencia profesional. Cuenta con 105.000 socios, entre los que se incluyen 95.000 con la
designación de CFA® y 135 sociedades afiliadas en todo el mundo.
En 2011, alrededor de 200.000 candidatos se matricularon en el CFA Program (frente a 70.000 en el
año 2000). De ellos, sólo uno de cada cinco conseguirá obtener la designación CFA®.
CFA Institute colabora con más de 30 instituciones educativas de reconocido prestigio que actúan
como Socios del CFA Program en la región Europa-Oriente Próximo-África (EMEA). Entre ellas se
incluyen; London Business School, Oxford University e Imperial College, en el Reino Unido; IE Business
School y ESADE en España; INSEAD en Francia, o Mannheim University en Alemania, entre otras.
Datos clave
1947: Se funda la Financial Analysts Federation (Federación de Analistas Financieros o FAF, por sus siglas en inglés).
1962: Se establece el Institute of Chartered Financial Analysts (Instituto de Analistas Financieros Certificados o ICFA,
por sus siglas en inglés).
1963: Se celebra el primer examen para obtener el certificado CFA.
1990: Se fusionan ambas organizaciones, FAF y ICFA, para crear la Association for Investment Management and Research
(Asociación para la Investigación y la Gestión de las Inversiones, o AIMR, por sus siglas en inglés).
2004: El 9 mayo, la AIMR cambia su nombre y pasa a llamarse CFA Institute.
CFA Institute mira hacia el futuro para ser la organización de referencia de la comunidad inversora y:
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A la que aspiren a formar parte los mejores y más capacitados profesionales de la inversión.
Ser el primer referente para los profesionales de la inversión cuando deseen conseguir credenciales y
formación continua.
Liderar las corrientes de pensamiento de la industria en materia de ética, integridad, y excelencia en la práctica de
la profesión.
Colaborar activamente con su red de prestigiosas sociedades.
En donde su fuerza y energía provengan siempre de una plantilla altamente cualificada de voluntarios y profesionales.
Los principios que guían CFA Institute son:
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Los mercados financieros deben ser equitativos, libres y eficientes para que cada inversor tenga idéntica
oportunidad de obtener un beneficio justo.
Los intereses del inversor final deben tener prioridad sobre los intereses de cualesquiera otros participantes en
el mercado.
Los principios éticos y unos altos estándares de autorregulación son tan importantes para la eficiencia y equidad
del mercado como las normas y reglamentos.
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El estándar internacional de referencia para los profesionales de la inversión
CFA INSTITUTE – Europa-Oriente Próximo-África (EMEA)
Las responsabilidades de CFA Institute
CFA Program
La designación Chartered Financial Analyst® (CFA, por sus siglas en inglés) constituye la marca distintiva – the gold
standard – que reconocen internacionalmente las empresas, head hunters, los profesionales de la inversión y los inversores
como el estándar definitivo por el que se evalúa a los mejores y más capacitados profesionales de la inversión. Para obtener
la designación CFA®, el candidato debe realizar con éxito el CFA Program, equivalente a grado superior, un programa
caracterizado por las prácticas y la autonomía de estudio, combinando un amplio currículo con las exigencias de conducta
profesional y poniendo énfasis en los más altos principios éticos y estándares de la industria de inversión.
Para obtener la designación CFA® se deben cumplir los siguientes requisitos:
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Aprobar una serie de tres exámenes consecutivos.
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Haber trabajado un mínimo de cuatro años como profesional de la inversión.
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Ser socio titular de CFA Institute.
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Acatar el CFA Institute Code of Ethics and Standards of Profesional Conduct.
CIPM Program
Además del CFA Program, CFA Institute administra el Certificate in Investment Performance Measurement® (CIPM, por
sus siglas en inglés). Este programa ofrece la única acreditación de la industria dedicada exclusivamente al campo
especializado de la medición, atribución y presentación de rendimientos de la inversión. El programa CIPM fomenta la
obtención de competencias y la implementación de las mejores prácticas en la aplicación de las técnicas analíticas y los
estándares internacionales Global Investment Performances Standards® (GIPS).
La División de Estándares para la Integridad de los Mercados Financieros de CFA Institute
La División de Estándares para la Integridad de los Mercados Financieros de CFA Institute aborda asuntos relativos a
la equidad, eficiencia y protección de los inversores en el contexto de los mercados de capitales internacionales.
Promueve la adopción de los más altos estándares de ética, integridad y excelencia profesional entre los integrantes
de la industria de la inversión. Con personal en Nueva York, Londres, Bruselas, Hong Kong y Charlottesville (Virginia, EEUU),
esta División cuenta tanto con la perspectiva geográfica como con los recursos necesarios para dar continuidad a la labor
de representatividad y defensa de los intereses de la comunidad inversora internacional llevada a cabo por CFA Institute.
Las empresas y head hunters adheridos voluntariamente a los códigos y recomendaciones que establece la División están
siendo significativamente proactivos en su declaración de compromiso con las prácticas éticas y con la defensa primordial
de los intereses de sus clientes. La División ofrece recomendaciones sobre asuntos tan importantes como:
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Code of Ethics and Standards of Profesional Conduct.
Estándares de Rendimiento Global de la Inversión (CIPM, por sus siglas en inglés).
Norma XBRL (Extensible Business Reporting Language), la norma internacional de automatización del
intercambio de información financiera mediante el uso del lenguaje XBRL.
Código de Conducta Profesional del Gestor de Activos.
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Otras actividades de CFA Institute
Formación continua: CFA Institute ofrece un amplio abanico de programas educativos. Sus eventos, publicaciones y
webcasts constituyen una herramienta educativa de alta calidad, imparcial y clave para los profesionales que tienen que
competir en la industria.
En España, CFA Spain cuenta con el apoyo del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) como entidad colaboradora académica
desde 1998, realizando entre otras actividades cursos de preparación del CFA Program para el Nivel I & II en abierto, así
como jornadas de presentación de la designación CFA® y conferencias de formación continua para socios.
Actualmente, CFA Spain mantiene también acuerdos académicos de formación del programa CFA con otras universidades
y escuelas de negocios, entre las que cabe destcar ESADE, IE, CUNEF e ICADE entre otros.
Una vez obtenida la designación CFA®, CFA Institute y cada sociedad local fomentan y facilitan la formación continua
de sus socios. Promueve cursos, seminarios, conferencias, material de estudio y trabajo, tanto “on-line” como presencial,
con el objetivo de que sus socios mantengan el máximo nivel de formación posible y oportunamente actualizado con
las últimas tendencias del sector.
Gestión de patrimonios privados: CFA Institute patrocina una serie de iniciativas de formación y desarrollo profesional
para el cada vez más creciente número de socios que se especializan en el área de la gestión de grandes patrimonios
privados. CFA Institute identifica tendencias, fomenta la investigación y proporciona los contenidos necesarios para dotar
a los gestores de patrimonios del más alto nivel de conocimientos y de una amplia gama de habilidades imprescindibles
para dar un servicio más efectivo a sus clientes.
CFA Spain
CFA Spain es la sociedad española de profesionales de la inversión que reúne a cerca de 537* profesionales de la inversión
de España, Portugal y Andorra con la Designación CFA®. Constituida en 1997, es una organización sin ánimo de lucro y forma
parte de la red mundial de 137 sociedades de la organización internacional CFA Institute. CFA Spain está liderada, con
carácter voluntario por sus socios en todos los ámbitos de su actividad, su operativa y su dirección estratégica. El equipo ejecutivo y
administrativo de CFA Spain trabaja desinteresadamente para profesionalizar la gestión de los servicios ofrecidos a sus miembros, a la
comunidad inversora española y a la sociedad. Si desea más información, visite http://www.cfaspain.org/cms/
www.cfainstitute.org
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CFA INSTITUTE – Europa-Oriente Próximo-África (EMEA)
Socios
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Cerca de 105.000 profesionales (95.000 cuentan con la designación CFA) de la inversión son socios del CFA Institute.
Sus socios se distribuyen en 133 países y territorios.
Tiene 135 sociedades locales dependientes de CFA Institute en 58 países.
El número de socios en la región de EMEA (superior a 16.000) se espera que incremente significativamente durante
los próximos años.
Sociedades CFA en el mundo
CFA Institute da servicio a los profesionales de la inversión a nivel local a través de sus sociedades y divisiones regionales
afiliadas, ubicadas en los cinco continentes. Estas sociedades y divisiones regionales ofrecen beneficios y servicios propios -programas de formación, boletines informativos, servicios de búsqueda de empleo, eventos de networking-- lo que les
confiere un aire local que se complementa con la perspectiva internacional propia de CFA Institute. La pertenencia a una
sociedad o una división regional se establece al solicitar el ingreso como socio de CFA Institute.
Existen 33 Sociedades CFA dentro de la región de EMEA, veinte de las cuales tienen su sede en la Unión Europea.
CFA Institute cuenta con 135 sociedades profesionales
afiliadas en 58 países y territorios.
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El estándar internacional de referencia para los profesionales de la inversión
CFA INSTITUTE – Europa-Oriente Próximo-África (EMEA)
Composición por tipo de ocupación
Matriculaciones al Examen CFA por mayor número de candidatos* en EMEA
Gestores de cartera
21%
Analistas de inversión
17%
Consejeros delegados/ directores ejecutivos
6%
Consultores
5%
Analistas de bancos de inversión/agentes financieros
5%
Directores de Relaciones con el Cliente
5%
Analistas financieros corporativos
4%
Gestores de riesgos
4%
Reino Unido
Alemania
Sudáfrica
Suiza
Emiratos Árabes Unidos
Rusia
Francia
Países Bajos
Nigeria
13,447
3,053
2,833
2,628
2,438
2,300
2,113
1,496
1,038
* Matrículas para realizar el Examen CFA del año fiscal 2009 (diciembre 2009 + junio 2009)
Por mayor número de socios
Por mayor número de socios* en EMEA
Estados Unidos de América
51,684
Reino Unido
6,421
Canadá
11,945
Suiza
1,954
Reino Unido
6,421
Alemania
1,425
Hong Kong
4,349
Sudáfrica
1,060
Singapur
2,388
Francia
,518
* A fecha 1 de julio de 2009
El número total de socios en todo el mundo se ha multiplicado por cinco desde 1990,
momento en que la cifra se situaba en los 15.000.
50,000
45,000
40,000
■ Candidatos en EMEA
■ Socios en EMEA
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000 2001 2002
www.cfainstitute.org
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009