Borges Agricultural busca captar 23,5 M en el mercado

Borges Agricultural busca captar 23,5 M en el
mercado financiero
Ha fijado el precio de su ampliación de capital en 20,91 € por
acción
ENRIQUE DURÁN 25/02/2016
Frutos Secos /
Snacks
Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha fijado el precio de su ampliación de capital en
20,91 € por acción y busca captar 23,5 M€ en el mercado financiero, con el objetivo de impulsar
su plan de expansión 2016-2021. Así lo aprobó el pasado lunes el Consejo de Administración de
la Compañía, con los poderes que le otorgó la Junta de Accionistas el pasado 16 de febrero.
Dicha Junta aprobó también la solicitud de admisión a negociación de sus acciones en el Mercado
Continuo, donde prevé comenzar a cotizar el 1 de abril. El precio de suscripción de las acciones
de nueva emisión es de 20,91 € por título, que corresponden a los 3,01 € de valor nominal más
una prima de emisión de 17,90 €. La Compañía pone en el mercado 1,127 millones de nuevas
acciones con la previsión de dar el salto al mercado continuo en un plazo máximo de 12 meses.
Los accionistas de la sociedad tendrán derecho de suscripción preferente sobre las acciones
nuevas.
“Este es un nuevo paso adelante de la Compañía que le permitirá reducir la dependencia de los
agentes del mercado e incrementar su autonomía productiva y su capacidad de gestión”, afirma
el consejero delegado de BAIN, David Prats. La Compañía prevé captar 23,5 M€ con esta
ampliación de capital que destinará a financiar el plan de expansión, cuyo objetivo es el de
incrementar la producción propia de almendra para optimizar la rentabilidad del proceso de
comercialización de ese fruto seco. En este sentido, los recursos obtenidos de la ampliación irán
destinados a la adquisición de 2.500 hectáreas de terreno en el sur de España y de Portugal en
las que la Compañía plantará unos 600.000 almendros en cinco años. BAIN ha cerrado ya la
adquisición de 87 hectáreas nuevas en Badajoz y se encuentra en negociaciones avanzadas para
adquirir y/o arrendar aproximadamente 750 hectáreas adicionales y cuenta con una cartera de
unas de 2.000 hectáreas más en fase preliminar de estudio. El objetivo estratégico del plan es el
de desarrollar y diversificar la división agrícola de BAIN para incrementar las hectáreas de cultivos
propios y así capturar todo el valor de la cadena agroalimentaria. De esta manera, a medida que
se incrementen los porcentajes de producción propia mejorará de forma directa el margen de
beneficio.
Borges Agricultural & Industrial Nuts ha realizado un proceso de integración societaria por el que
agrupa a las seis filiales (Frusansa, Borges SAU, Almendras de Altura, Borges of California,
Frusesa y Palacitos) dedicadas a la producción y comercialización de frutos secos del Borges
International Group. BAIN gestiona cerca de 1.400 hectáreas de cultivos propios en España y
Estados Unidos, tiene ventas en 56 países y una facturación proforma de 206,5 M€ en 2015 (con
cierre contable a 31 de mayo), impulsado por la favorable coyuntura del mercado de frutos secos.,
BAIN ha procesado y comercializado 35.130 toneladas de frutos secos, frutas desecadas y
snacks, de los cuales un 47,8% corresponde a almendras; un 10,4% a nueces y un 1,4% a
pistachos.