Presentación de PowerPoint - Observatorio Dominicano de
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Estimación del impacto potencial del TTP en las exportaciones de la República Dominicana a Estados Unidos Pável Isa Contreras & William Miguel Román Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Santo Domingo, 5 de julio de 2016 TTP: un acuerdo de largo alcance • Geográfico – Transoceánico – Trans-hemisférico • Económico y de comercio – 36% del PIB mundial (Banco Mundial, 2014) – 11% del comercio global (NNU, 2014) • Disciplinas – Tradicionales: acceso a mercados, reglas de origen, defensa comercial, facilitación de comercio, inversiones, comercio de servicios y otras – No tradicionales: empresas públicas y monopolios designados, políticas de competencia, pequeñas y medianas empresas, competitividad, temas de desarrollo (género, educación, ciencia y tecnología, crecimiento de base amplia, educación), coherencia regulatoria, y transparencia y medidas contra la corrupción. Un mega-acuerdo de libre comercio Economías del TTP en el mundo Distribución del PIB mundial entre países del TTP y el resto del mundo (2014) Países miembros del TTP 36.0% Resto del mundo 64% Los países del TTP explican un 11% de las exportaciones mundiales, pero su peso ha declinado Concentración y asimetrías • PIB: – EEUU: 62% – EEUU+Japón: 79% • Comercio: – EEUU: 42% – EEUU+Japón: 58% • Exportaciones a EEUU – Canadá: 39% – Canadá+México: 73% • Peso de exportaciones a EEUU – México: 79% – Cánada: 76% – Promedio: 32% • Peso en importaciones EEUU – Países del TTP: 39% – Canadá: 16% – México: 14% Para EEUU, importaciones del TTP son importantes, pero mantiene diversificación Importaciones de Estados Unidos desde países miembros del TTP y desde el resto del mundo (2014) Australia 0.4% Brunei 0.0% Canadá 15.5% Chile 0.4% Países TTP: 39% Resto del mundo: 61% Japón 5.5% Malasia 0.8% México 13.6% Resto 61.0% Nueva Zelandia 0.2% Vietnam 1.3% Singapur 1.0% Perú 0.3% Muy elevada concentración del PIB… …aun cuando se excluya a EEUU El comercio es también muy concentrado Libre comercio con Estados Unidos entre los países del TTP • Países con TLCs con EEUU – Canadá – México – Singapur – Chile – Australia – Perú • Países sin TLC con EEUU – Japón – Vietnam – Malaysia – Nueva Zelandia – Brunei Casi 80% del comercio de los países del TTP con EEII bajo acuerdos de libre comercio Casi 80% del comercio de países del TTP con EEUU bajo acuerdos de libre comercio Composición de las importaciones de los Estados Unidos por grupos de países (2014) Países TPP sin ALC 7.9% Países TPP con ALC 31.2% Resto del mundo 61.0% ¿Por que puede impactar negativamente el TTP? – Erosión de las preferencias en el acceso al mercado de Estados Unidos • • Desvío de comercio: impacto en exportaciones Desvío de inversiones – Erosión de preferencias relativas en otros mercados: • • Desvío de comercio Desvío de inversiones Posibles efectos positivos indirectos Preguntas a responder ¿Qué tan grande es la amenaza? ¿Cuáles productos podrían ser afectados? ¿Cuán intenso puede ser el desplazamiento? Criterios para identificar productos/actividades en riesgo y grados de vulnerabilidad 1. Importancia del producto para la República Dominicana 2. Presencia en la canasta de exportación de los países del TTP 3. Competitividad (Ventaja Comparativa Revelada –VCR-) de los países TTP en el mercado de Estados Unidos en esos productos 4. Barreras arancelarias vigentes en los Estados Unidos para esos productos originarios de los países del TTP 5. Sensibilidad de la demanda de esos productos al cambio en los precios Identificando el grado de competitividad en actividades seleccionadas • Las Ventajas Comparativas: el concepto – Dotación de factores – Productividad • Las Ventajas Comparativas Reveladas: el indicador (Balassa, 1965) – Mide el grado de especialización de hecho de las economías – VCR = (Xij/Xi) / (Xim/Xm); VCR > 1 : hay VC – Especialización • en el mercado mundial • en el mercado de Estados Unidos Peso de las exportaciones hacia EEUU ha declinado pero continúa siendo elevado Exportaciones totales de bienes por mercado de destino 2012-2014 (miles de US$) Todo el mundo Estados Unidos 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 54.7% 51.1% 49.1% 51.4% 4,000,000 2,000,000 - 2012 2013 2014 2012-2014 Identificando las principales exportaciones del país hacia EEUU: una visión agregada Principales exportaciones de bienes hacia Estados Unidos (miles de US$, promedio anual 2012-2014) Capítulo SA Descripción Exportaciones a EEUU Valor (miles US$) % 90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control 722,377 16.8% 85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación 518,902 12.1% 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 493,169 11.5% 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 469,597 10.9% 61 Prendas y complementos de vestir, de punto 313,709 7.3% 64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes 281,214 6.6% 62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 279,450 6.5% 30 Productos farmacéuticos 191,061 4.5% 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 149,480 3.5% 17 Azucares y artículos de confitería 84,308 2.0% 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 76,634 1.8% 63 Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos/surtidos… 74,247 1.7% 18 Cacao y sus preparaciones 72,909 1.7% 07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 53,538 1.2% 33 Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador 50,318 1.2% 72 Fundición, hierro y acero 45,324 1.1% 21 Preparaciones alimenticias diversas 40,238 0.9% 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 35,751 0.8% 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 34,995 0.8% 49 Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias graficas 20,904 0.5% 83 Manufacturas diversas de metales comunes 20,808 0.5% 94% de exportaciones totales a EEUU Una vision agregadada: identifying TPP competitors Identificando las principales exportaciones (1) del país hacia EEUU: una visión agregada Principales exportaciones de la Rep. Dominicana a Estados Unidos y potenciales competidores del TTP (2012-2014) SA (dos dígitos) 90 85 71 24 61 64 62 30 39 17 84 63 18 7 33 72 21 22 08 49 83 Descripción Importancia de las Total exportaciones exportaciones de países comparado con Rep. TTP en mercado de EEUU Dominicana (>1) (>0.5% del total) Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia, medida,control o9 precision Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabación 10 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 7 Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados Prendas y complementos de vestir, de punto 6 Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes 1 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 4 Productos farmaceuticos 5 Materias plasticas y manufacturas de estas materias 8 Azucares y articulos de confiteria Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. 11 Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos… Cacao y preparaciones de cacao 1 Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios 2 Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador 3 Fundicion, hierro y acero 6 Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 4 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 6 Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas 1 Manufacturas diversas de metales comunes 1 Promedio 5.0 # de países: 11 6 6 4 9 5 2 3 5 6 2 9 3 3 3 4 6 3 6 7 5 6 4.9 Con VCR 7 4 3 3 2 1 1 4 5 3 1 4 6 3 2 7 5 6 3 1 3.6 Los países del TPP tienen presencia relevante en el mercado de EEUU y/o muestran tener ventajas comparativas en todos los capítulos del SA que son relevantes para la Rep. Dominicana en el mercado de EEUU. Una vision agregadada: identifying TPP competitors Identificando las principales exportaciones (1) del país hacia EEUU: una visión agregada Principales exportaciones de la Rep. Dominicana a Estados Unidos y potenciales competidores del TTP con TLCs con ese país (2012-2014) SA (dos dígitos) 90 85 71 24 61 64 62 30 39 17 84 63 18 7 33 72 21 22 08 49 83 Descripción Importancia de las Total exportaciones exportaciones de países comparado con Rep. TTP en mercado de EEUU Dominicana (>1) (>0.5% del total) Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia, medida,control o5 precision Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabación 5 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 1 Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados Prendas y complementos de vestir, de punto 3 Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes 1 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 3 Productos farmaceuticos 2 Materias plasticas y manufacturas de estas materias 3 Azucares y articulos de confiteria Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. 5 Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos… Cacao y preparaciones de cacao 1 Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador Fundicion, hierro y acero 2 Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 1 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 2 Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas Manufacturas diversas de metales comunes Promedio 2.6 # de países: 5 3 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1.8 Con VCR 4 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1.8 Los países del TTP que tienen un TLC con EEUU tienen presencia relevante en el mercado de EEUU y/o muestran tener ventajas comparativas en casi todos los capítulos del SA que son relevantes para la Rep. Dominicana en el mercado de EEUU. Una visión desagregada HS - 4 digits 9018 2402 7108 6109 7113 3006 6403 6405 6203 6212 1701 1801 6307 3921 3926 3923 9027 6205 6108 3306 0709 2106 2401 6406 7112 3924 0804 6110 4907 3304 2103 8301 2403 6103 3406 6102 1703 Description Electro-medical apparatus (electro-cardiographs, infra-red ray app, sy Cigars, cheroots, cigarillos & cigarettes Gold unwrought or in semi-manuf forms T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted Articles of jewellery&parts thereof Pharmaceutical goods, specified sterile products sutures, laminaria, b Footwear, upper of leather Footwear, nes Mens suits, jackets, trousers etc & shorts Brassieres,girdles,corsets,braces,suspenders etc&parts Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted Made up articles nes, including dress patterns Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, nes Article of plastic nes. Plastic packing goods or closures stoppers, lids, caps, closures, plas Instruments for physical/chemical analysis;inst for viscosity,heat,etc Mens shirts Womens slips,panties,pyjamas, bathrobes etc, knitted/crocheted Oral & dental hygiene preparations Vegetables nes, fresh or chilled Food preparations, nes Tobacco unmanufactured; tobacco refuse Part of footwear;romovable in-soles,heel cushion etc;gaiter etc Waste & scrap of precious metal Tableware, kitchenware, toiletery articles, of plastic Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, guavas Jerseys, pullovers, cardigans, etc, knitted or crocheted Unused stamps;cheque forms,banknotes,bond certificates,etc. Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi Sauces mixed condiments & mixed seasonings Padlocks/lock;clasp incorp lock;key for the foregoing art,of base met Pipe, chewing & snuff tobaccos Mens suits,jackets,trousers etc&shorts, knit/croch Candles, tapers & the like Womens overcoat,cape, etc,knitted/crochetd,o/t of hd 61.04 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar Total Exports to the US USD 000 % 679,222 15.8% 430,596 10.0% 272,799 6.4% 223,976 5.2% 191,804 4.5% 187,892 4.4% 146,855 3.4% 110,112 2.6% 107,861 2.5% 100,640 2.3% 71,941 1.7% 66,246 1.5% 62,869 1.5% 38,252 0.9% 36,777 0.9% 36,625 0.9% 32,087 0.7% 27,600 0.6% 27,304 0.6% 26,620 0.6% 25,263 0.6% 25,123 0.6% 25,024 0.6% 20,612 0.5% 20,292 0.5% 18,958 0.4% 18,637 0.4% 18,341 0.4% 15,793 0.4% 15,020 0.4% 14,451 0.3% 14,396 0.3% 13,977 0.3% 13,470 0.3% 13,320 0.3% 11,226 0.3% 10,271 0.2% 3,172,252 74.0% RCA Index 20.2 225.5 9.9 22.4 14.0 44.3 6.4 85.3 6.7 21.6 21.1 31.1 9.2 10.5 2.4 3.1 3.2 4.1 4.9 37.1 5.5 6.9 14.5 24.9 4.0 2.3 4.5 0.7 81.8 2.4 8.6 3.7 101.5 5.9 17.7 6.4 35.4 n.a. Una visión desagregada: identificando competidores del TTP Ventajas Comparativas Reveladas de los países del TTP en las principales exportaciones dominicanas al mercado de Estados Unidos (2012-2014) HS - 4 digits 9018 2402 7108 6109 7113 3006 6403 6405 6203 6212 1701 1801 6307 3921 3926 3923 9027 6205 6108 3306 0709 2106 2401 6406 7112 3924 0804 6110 4907 3304 2103 8301 2403 6103 3406 6102 1703 Description Electro-medical apparatus (electro-cardiographs, infra-red ray app, sy Cigars, cheroots, cigarillos & cigarettes Gold unwrought or in semi-manuf forms T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted Articles of jewellery&parts thereof Pharmaceutical goods, specified sterile products sutures, laminaria, b Footwear, upper of leather Footwear, nes Mens suits, jackets, trousers etc & shorts Brassieres,girdles,corsets,braces,suspenders etc&parts Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted Made up articles nes, including dress patterns Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, nes Article of plastic nes. Plastic packing goods or closures stoppers, lids, caps, closures, plas Instruments for physical/chemical analysis;inst for viscosity,heat,etc Mens shirts Womens slips,panties,pyjamas, bathrobes etc, knitted/crocheted Oral & dental hygiene preparations Vegetables nes, fresh or chilled Food preparations, nes Tobacco unmanufactured; tobacco refuse Part of footwear;romovable in-soles,heel cushion etc;gaiter etc Waste & scrap of precious metal Tableware, kitchenware, toiletery articles, of plastic Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, guavas Jerseys, pullovers, cardigans, etc, knitted or crocheted Unused stamps;cheque forms,banknotes,bond certificates,etc. Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi Sauces mixed condiments & mixed seasonings Padlocks/lock;clasp incorp lock;key for the foregoing art,of base met Pipe, chewing & snuff tobaccos Mens suits,jackets,trousers etc&shorts, knit/croch Candles, tapers & the like Womens overcoat,cape, etc,knitted/crochetd,o/t of hd 61.04 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar Brunei Japan Malaysia Vietnam 114.60 3.51 2.42 6.33 3.44 1.58 1.28 1.06 1.97 4.82 1.12 1.88 4.25 1.95 New Zealand 1.26 1.27 4.09 4.62 4.41 Los países del TTP que no tienen TLCs con EEUU tiene ventaja comparativa, globalmente o en el mercado de EEUU en 21 de los 37 partidas más relevantes que la Rep. Dominicana exporta a ese Mercado 1.13 6.32 1.08 1.28 2.42 2.30 1.15 1.44 10.09 8.10 2.36 10.94 1.89 2.24 Suman - USD 1.6 mil millones - 37% de exportaciones totales 1.62 Excepcionas son: - Productos farmacéuticos - Cacao - Azúcar - Exportaciones de montos menores Identificando competidores en productos sujetos a aranceles Partidas arancelarias relevantes para la Rep. Dominicana en el mercado de EEUU, en las que los países del TTP con TLC tiene VCR, y que están sujetas a un arancel > 0% SA - 4 dígitos 0709 0804 2106 2401 2402 3926 6108 6109 6307 6405 6406 7108 7113 Descripción Vegetables nes, fresh or chilled Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, guavas Food preparations, nes Tobacco unmanufactured; tobacco refuse Cigars, cheroots, cigarillos & cigarettes Articles made of plastic Womens slips,panties,pyjamas, bathrobes etc, knitted/crocheted T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted Made up articles nes, including dress patterns Shoes, others Part of footwear;romovable in-soles,heel cushion etc;gaiter etc Gold unwrought or in semi-manuf forms Articles of jewellery & parts thereof Simple average Tarifas aplicadas 10.4% 4.3% 10.5% 1.8% 4.2% 2.8% 8.2% 14.5% 3.4% 8.1% 9.6% 1.2% 6.6% 6.6% Elasticidad precio de la demanda -0.017 -0.004 -0.001 -0.007 -0.013 -0.028 -0.135 -0.008 -0.010 -0.022 -0.023 -0.011 -0.011 -2.2% 13 partidas USD 1.47 mil millones 34% de exportaciones a EEUU 17% de exportaciones totales de bienes 7.5% de los ingresos corrientes de Balanza de Pagos Reacción de las importaciones en EEUU • Reducción arancelaria: – Efecto sustitución – Efecto ingreso (ignorado) • Importaciones de EEUU de 13 partidas críticas y vulnerables para RD – Total: USD 53.5 bn – De los países del TTP sin TLCs • Antes: USD 1.38 mil millones • Después: USD 1.81 mil millones • Incremento – Absoluto: USD 432 millones – %: 31% Preguntas relevantes adicionales • Entre los productos vulnerables ¿cuales serían los más afectados? – – – – Textiles y confecciones: 88% Productos plásticos: 8.6% Joyas: 1.7% Calzado: 1.5% • ¿Cuales serían los principales países beneficiarios? – Vietnam: 78% – Malaysia: 10% – Japón: 7% ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Con cuales productos? ¿Cuáles países serán más afectados? Distribución del incremento de las exportaciones de los países del TTP sin TLCs a EEUU en respuesta a la desgravación arancelaria Brunei Malasia Japón Nueva Zelandía Vietnam Total Textiles y vestido 0.2% 9.3% 0.3% 0.1% 78.1% 87.9% Calzado y sus partes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% Productos plásticos 0.0% 0.9% 6.1% 0.5% 1.1% 8.6% Tabaco y productos de tabaco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Alimentos, frescos o procesados0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Joyas 0.0% 0.0% 0.2% 1.1% 0.3% 1.7% Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Total 0.2% 10.2% 6.8% 1.8% 81.0% 100.0% • El caso de confecciones textiles (cap. 61) – – – – – – China (36%) Indonesia (6.4%) Honduras (4.9%) Cambodia (4.3%) El Salvador (4.3%) Dominican Rep. (0.9%) Conclusiones • Los efectos del TTP en las exportaciones de la República Dominicana hacia Estados Unidos muy probablemente: – Se concentrarán en 13 partidas – Se concentrarán en partidas específicas de textiles y confecciones, y en menor medida en plásticos, joyas y calzados – Beneficiara a Vietnam, y en menor medida a Malasia – Se explican principalmente por: • El tamaño de las barreras arancelarias • La sensibilidad de la demanda – Los efectos específicos sobre las exportaciones dominicanas parece que serian pequeños porque los efectos globales se diluirán en un alto número de países proveedores de los productos sensibles. China podría ser el mas afectado. Reflexiones finales • Apertura económica y la transnacionalización de la producción se profundizaran – Erosión de preferencias continuará – Competencia se intensificará • Obliga a dar respuestas inteligentes y proactivas. – Dos riesgos a evitar: • El “Síndrome de la OECO” • La prisa aperturista y la negociación irreflexiva – Una respuesta a enfatizar: políticas de desarrollo productivo para el incremento en la productividad y la competitividad, y el cambio tecnológico y la innovación www.odci.org.do
