JETRO SANTIAGO MAIL MAGAZINE ok Mayo 2006, Nº5 www.jetro.cl Business Topics. Las Nuevas Posibilidades para la Industria de Robot en Japón había desarrollado numerosas aplicaciones prácticas. El año 1980 es considerado el comienzo comercial de robots de alta tecnología. El mercado creció después, aunque el desplome de ventaja-inflada de la burbuja económica de Japón y el cambio de la producción en el exterior (principalmente de consumo electrónico) aletargaron el crecimiento de demanda nacional en la década de los 90. No obstante, la economía japonesa se recuperó gradualmente y comenzó a crecer otra vez desde el 2003, y los embarques de robots (inclusive exportaciones) subieron a 576,7 mil millones de yenes en el 2004. A finales de 2004, 356.500 robots industriales operaban en Japón, el número más grande en el mundo. Los Estados Unidos están en un distante segundo lugar con 122.000, lo que destaca los notables avances hechos por los robots industriales japoneses. Entre el 40 y el 50 por ciento del total producido es exportado, convirtiendo a Japón el líder en las exportaciones también. Como fue detallado en el Informe N – Hacia una Nueva Estructura Industrial, publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria en mayo del 2004, el gobierno japonés se ha concentrado en los robots como una industria esencial para el crecimiento. El Panel de “Visión del Robot de la Próxima-Generación” del ministerio, compiló un informe proyectando en abril de 2004 un fuerte crecimiento de acerca de 1,8 trillones de yenes en el 2010 y a 6,2 trillones de yenes en el 2025. Resumen. La industria japonesa del robot proyecta sobrepasar los seis trillones de yenes en ventas para en el 2025. Entre la demanda creciente por robots industriales de vanguardia, productores japoneses están trabajando para reforzar su competitividad en robots de servicio, donde ellos han hecho los mayores avances en aplicaciones prácticas. La industria japonesa del robot continuará en avance, y para colaborar cada vez más con fabricantes de componente de vanguardia, mientras tanto también se avanza en alianzas internacionales. Seis Billones de Yenes para el 2025. La industria japonesa del robot comenzó a finales de la década del sesenta y hacia los años setenta, Las “killer aplication” Tienen la Llave La industria del robot incluye también robots noindustriales de servicio, un campo donde Japón se encuentra detrás de Europa y Norteamérica. Según Comparaciones en la Fuerza Competitiva Internacional a través del Campo de Aplicación de -1- Robots, una compendio de opiniones que va desde expertos en robots en la industria, el gobierno y la academia, reunidos por la Asociación de Robot de Japón (JRA), Japón es competitivo en tres áreas principales: Los robots industriales, los robots de ingeniería civil de construcción y los robots de entretenimiento. En comparación, los robots Occidentales son fuertes en las áreas aeroespaciales, en energía nuclear, en el entretenimiento, en las aplicaciones marinas, en la exploración, en la asistencia sanitaria, en la agricultura y el ganado. El Director general del Departamento de Administración del JRA, Shigeaki Yanai, explica las razones de esta situación: “Para el tratamiento médico, la energía nuclear y otros mercados de nicho, los reemplazos no se necesitan todos los años. Estos productos son sumamente especializados, modelos hechos a pedido para mercados pequeños. Japón no es fuerte en esta área. Tenemos la tecnología correcta, pero nosotros nos quedamos atrás en el “kwow- how” de software y redes. Los robots de servicio claramente se diferencian de sus contrapartes de empleo industrial, en muchos sentidos. Ellos son altamente móviles, pocas veces usados para el trabajo repetitivo y se hacen cada vez más comunes en la vida diaria. La seguridad es una cuestión crucial para los robots que interactúan con la gente. Por ejemplo, los movimientos requeridos para subir y bajar la escalera son bastante simples para la gente, pero plantea un desafío sumamente difícil para los robots. Asimismo mientras los robots son expertos en la repetición exacta, ellos sólo poseen limitadas capacidades de juicio cuando movimientos diferentes deben ser realizados al azar. Sobre este punto, Dai Akimoto, el director de Promoción de Negocios de Robots para Desarrollo comercial Estratégico en SGI Japan, Ltd., una empresa que desarrolla proyectos de robots exclusivos, cree que aplicaciones reforzadas son la llave del éxito. " En Japón, se enfoca sobre el diseño de hardware, con una tendencia de las empresas a crear robots en varias configuraciones. Sin embargo, si la aplicación falla en alcanzar el grado esperado de precisión, entonces se tiene un robot construido para una configuración especifica, y no para una aplicación especifica. Para la siguiente generación de robots, tenemos que pensar más en términos de usos específicos”. Como un ejemplo, Japón es el líder mundial en el desarrollo de robots humanoides, como "Asimo" de la Empresa Honda Motor. Sin embargo, estos robots carismáticos permanecen, ambiguos, en términos de lo que ellos en realidad hacen. El no aclarar esta parte de la ecuación hará difícil inspirar la demanda. Yanai del JRA también hace eco de la opinión que para ampliar el mercado para robots de servicio, son necesarios “killer aplications” para estimular la demanda. Algunas empresas están comercializando robots agresivamente. Un ejemplo es el fabricante de equipo óptico Olympus Corporation. Juntos con Intuitive Surgical, Inc. (IS) de EEUU, Olympus desarrolló a las tijeras quirúrgicas de coagulación ultrasónica “Da Vinci,” el primer dispositivo mundial ultrasónico líder para la cirugía endoscopica. En 2003, Olympus desarrolló un reproductor de imagen 3D/de 2D para el sistema robótico de cirugía endoscopica producido por IS. El reproductor de imagen permite a los cirujanos ver el cuerpo interno en el 3D y manejar el endoscopio con gran percepción, lo que lo hace más fácil para realizar suturas u otras maniobras delicadas. El reproductor de imagen también puede ser cambiado fácilmente a una visión 2D de amplio ángulo para mostrar la relación posicional entre los fórceps y el objetivo. "En Olympus, desarrollamos un robot quirúrgico hace aproximadamente seis años y lo mostramos en una conferencia académica. La ocasión era un poco apresurada, de todas formas, y ese robot en particular nunca fue comercializado. El proyecto con IS siguió adelante después de que ellos nos pidieron poner nuestra tecnología en uso, " cuenta Shuichi Takayama, el jefe de la División Planificación de la Olympus R&D. Olympus también participa en el Consorcio de Estrategias Industriales de Tecnología de Ingeniería Médica, una alianza entre la industria, el gobierno y la academia, para hacer la industria del dispositivo médico japonés más competitiva internacionalmente en términos de desarrollo de nuevo equipo. Takayama encabeza un comité avocado a uno de los temas principales del consorcio, que desarrolla los dispositivos médicos minimamente invasivos que combinan robots quirúrgicos de alto rendimiento con la tecnología de imagenería. La cirugía endoscopica es mucho menos invasiva que operaciones quirúrgicas convencionales de abdomen. Los períodos de tratamiento y hospitalización son más cortos, y los gastos son inferiores. A la inversa, la visibilidad durante la cirugía endoscopica es limitada y procedimientos quirúrgicos son realizados por control remoto. Esto requiere enormes capacidades de concentración de los cirujanos, y los coloca bajo gran tensión. Pero la robótica puede aminorar esa tensión automatizando el trabajo y haciendo movimientos más exactos. Por ejemplo, un sistema puede ser determinado para mover los fórceps a sólo un centímetro cuando el médico mueve el brazo robótico 10 centímetros. Más precisión ayudará a aminorar el riesgo de perjudicar el tejido de cuerpo que rodea el objetivo, y así reducirá la carga sobre los cirujanos. Akira Suzuki, el gerente general del Departamento de Investigación del Sistemas Médicos de Olympus Corp., dice: "En la cirugía real, a veces el cirujano querrá cambiar de un dispositivo robótico a la cirugía tradicional abdominal, pero esto puede llevar a problemas. Por ejemplo, el gran tamaño de muchos robots disponibles actualmente, hace difícil la transición del dispositivo robótico a las manos del cirujano rápidamente, entonces esto deja mucho por ser resuelto. Sin embargo, el rol que los robots Robots Quirúrgicos Desarrollados con un Compañero Norteamericano. -2- pueden jugar en la sala de operaciones se hará más importante en el futuro." Otra desventaja de robots es su incapacidad de transportar sensaciones táctiles cuando ellos tocan un área afectada. También, las normas gubernamentales japonesas para dispositivos médicos exigen bastante, requiriendo un tiempo sustancial para obtener la aprobación como dispositivos médicos. Esto es otro tema a ser superado en la comercialización de robots quirúrgicos. La Vasta Industria de los Componentes. Hay áreas del campo de la robótica de servicio en el cual Japón puede sostenerse por si mismo a diferencia de occidente. El Informe de N - Hacia una Nueva Estructura Industrial define el campo del robot como una industria verticalmente unida comprendida de sistemas que integran la maquinaria, la electrónica, comunicaciones de información, materiales y otras tecnologías. En el proceso de integrar tales tecnologías, Japón, con su industria componente altamente desarrollada, disfruta de ciertas ventajas en áreas tales como la miniaturización, la reducción de peso y la ingeniería de producción. La tecnología japonesa y la maestría desarrollada para robots industriales deberían ser aplicables para robots de servicios. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria esta promoviendo el Programa de Desafío de Robot de siglo XXI con el fin de desarrollar la robótica como una industria principal, a través del apoyo de la I+D de sistemas robóticos existentes. Actividades corrientes incluyen, por ejemplo, proyectos de desarrollar una plataforma compartida, y usos prácticos para robots de la nueva generación y robots humanos amistosos. También promocionando una amplia gama de proyectos relacionados con robots están el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, la Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Hacienda, Infraestructura y Transporte. Según un estudio de JRA, hay actualmente aproximadamente 130 fabricantes japoneses de robot con probada maestría de producción, subrayando el nivel alto de interés en la robótica tanto en los sectores públicos como en privados. Claramente, hay un amplio potencial para la industria del robot japonesa para seguir creciendo y avanzar. Pero para el continuo éxito se requerirá la mayor utilización de las ventajas disponibles, y la formación agresiva de alianzas internacionales para adaptar la tecnologías y productos extranjeras. Robots Maniquí Únicos. SGI Japan también esta trabajando en el desarrollo de nuevos usos para robots, como el robot tipo maniquí conocido como Palette. Desarrollado conjuntamente con el diseñador de robot Tatsuya Matsui, el director de “Flower robots”, Palette usa la tecnología de captura de movimiento para memorizar varias docenas de posturas humanas, como aquellas usadas por supermodelos de moda, y también tiene sensores para descubrir y responder la gente. Los usos incluyen vitrinas de desfile de modas y otras demostraciones que requieren a maniquís. La Palette también puede ser equipada para sentir la cantidad de la gente que entra en una tienda y sus movimientos una vez dentro, lo que puede ser útil tanto para el marketing como para la seguridad. "No demandamos que la Palette esta hecha para la tecnología del arte. Sin embargo, ya que construimos productos basados en necesidades del mercado, nosotros estamos seguros de lo que podemos hacer. Ya tenemos varias propuestas para la inversión, la fabricación en serie, ventas y otras actividades. Nuestros productos tienden a recibir muy buenas evaluaciones en Europa, donde la importancia está en el funcionamiento," dijo el Director de Japan SGI, Akimoto. SGI Japan también ha desarrollado la plataforma "BlackShip" para apoyar el desarrollo de robots, con ventas fuera de serie. La plataforma consiste en cuatro chasis rodados, la batería, el software de muestra y otros componentes. Según la empresa, los investigadores de robot de universidad o corporativos serán capaces de concentrarse en el desarrollo de aplicaciones y otros temas de investigación esenciales sin la necesidad de perder el tiempo desarrollando el hardware básico o el software. BlackShip está en realidad basado en el robot de rescate de FUMA conjuntamente desarrollado por SGI Japan y la Universidad de Electrocomunicaciones. Traducción de “New Possibilities for Japan’s Robot Industry” , Jetro, 2006. por Catalina Sánchez. Referencias: SGI Japan. Ltda.. www.sgi.com OLYMPUS CORPORATION www.olympus.co.jp JAPAN ROBOT ASSOCIATION www.jara.jp OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. -3- Japanese Market Trend Tendencia del Consumo de Alimentos en Japón. Japón como un importador de alimentos importante. quinto, han permanecido sin cambios durante los tres últimos años, con Japón confiado en estos países como proveedores de alimentos. No ha habido cambio en la situación con respecto a la gran escala de importaciones de productos de pescados procesados y verduras frescas congeladas desde China. En el 2004, Brasil y Chile entraron en la lista de los proveedores estables como Dinamarca, Francia, Corea para nombrar a los top 10. Estos diez países suman más del 72% del total de los alimentos que se proveen a Japón y el 70% de los alimentos importados. Aunque Japón importe una amplia gama de productos desde todo el mundo, el 11% de tales importaciones corresponde a alimentos, convirtiendo a Japón en el importador número uno de alimentos en el mundo. Las importaciones de alimentos en el 2004 aumentaron un 3.4 % sobre el año anterior, lo que suma unos 5.7293 billones de yenes, que corresponde al 60 % del suministro de alimentos de Japón. La tasa de la autosuficiencia de alimento de Japón (sobre una base calórica) es de aproximadamente 40%. Desde el máximo de 73% alrededor de 40 años atrás en 1965, esta tasa ha tendido a bajar y ahora se asoma al 40%, ya por varios años, según lo demostrado en el gráfico. Esto pone a Japón en el grupo de países miembros de la unión de OCDE con la más baja autosuficiencia de alimentos. A la luz de la gravedad del tema de la seguridad de alimentos del país, el gobierno japonés se esfuerza en llevar la cifra a un objetivo del 45 % pero esto no es una tarea fácil. Como está la situación actualmente, la dieta de los japoneses simplemente no puede ser sostenida sin importaciones de alimentos desde el extranjero. Una división de las importaciones de alimentos según productos individuales muestra al pescado y los mariscos como la categoría de alimentos que lidera la importación, como fue el caso en 2003. La cantidad abarcaba el 26.9 %, lo mismo del año anterior, pero se amplía en términos de yenes. Las importaciones de camarones en particular, siguieron sumando en una sorprendente parte de las importaciones de pescados y mariscos también en el 2004. El siguiente en la lista fue la carne (17.2 %), seguido de frutas y verduras (12.6 %). Tanto el valor de importaciones de carne como su porción en las importaciones totales de alimentos cayó con respecto al año anterior, principalmente debido a la baja en las importaciones de carne de vaca después del embargo sobre la carne estadounidense, a partir de diciembre de 2003. Estados Unidos dejó de ser el proveedor principal de alimentos a Japón en el 2004. A pesar de que Estados Unidos disminuyó su porción en todos los productos alimenticios importados en términos de valor monetario a 22.8 % (2004), bajó del 26.3% el año anterior (2003), un reflejo del embargo japonés a la carne estadounidense (y canadiense). Por otro lado, los alimentos importados de Australia, en unión con EEUU como un proveedor clave de carne de vaca y productos relacionados con esta, aumentaron a aproximadamente $1.3 mil millones (sobre un 45 %), aunque este siguió tercero en el ranking. Los siguientes mayores proveedores de alimentos, desde China en el segundo lugar, a Tailandia en ¿Qué esta pasando con el mercado de los alimentos en Japón? El Embargo a la carne norteamericana y canadiense, y la reanulación de la importación. Como hubo casos confirmados de ganado infectado por EEB (mal de las vacas locas) en los Estados Unidos, las importaciones de carne de vaca desde Estados Unidos y Canadá han sido prohibidas desde diciembre de 2003. Ya que casos siguieron siendo confirmados de vez en cuando y también debido al impacto que los alimentos estadounidenses tuvieron en la salud de EEUU, el embargo fue decretado cuidadosamente por un comité de la Comisión de Seguridad Alimenticia de Japón. El embargo duró durante aproximadamente dos años. Por consiguiente, basado en el informe de diciembre de 2005 de la comisión, que aprueba el levantamiento de la prohibición, el gobierno decidió comenzar de nuevo con las importaciones de carne de vaca estadounidense. Mientras tanto, la petición de reasumir las importaciones de carne de vaca -4- de la Comisión de Seguridad de los Alimentos, la independencia de la comisión, así como el intercambio de opiniones. estadounidense y productos de alimentación procesados derivados de esta, y la influencia en la industria de los restaurantes japoneses se volvió el tema de fuerte discusión implicando muchos distintos puntos de vista, sin mencionar la seguridad alimenticia. Para liberar a los consumidores de la ansiedad por la reanudación de las importaciones, las condiciones estipuladas incluye que todas las importaciones de carne de vaca deben venir de un ganado de 20 meses de edad o más joven. El aumento saludables. en la demanda de alimentos A pesar de que la industria de los alimentos ha alcanzado la madurez, hay un mercado creciendo regularmente para los productos de alimentación saludable, que ya ha sobrepasado la marca de 1 billón de yenes. En particular, la demanda por alimentos saludables que han probado ser beneficiosos científicamente, conocidos como “alimentos para usos de salud específicos” se espera que aumente en el futuro. Alimentos para usos de salud específicos son productos que se les permite declarar en sus etiquetas los beneficios para usos específico, como por ejemplo "para personas con colesterol alto". Este tipo de productos debe obtener la aprobación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, que ha aprobado un total de 567 productos a la fecha (desde el 9 de diciembre de 2005). Ya que la investigación científica nutricional en productos como los mencionados está determinada a avanzar más en el futuro, se espera que el número de productos aumente, tal cual el nivel de detalle proporcionado en el etiquetaje de productos aprobados. Además, el método de etiquetado para suplementos dietéticos (12 tipos de vitaminas y 5 clases de minerales), otra categoría de salud relacionada con los alimentos, ha sido enmendado Cuestiones y respuesta de consumidor acerca de seguridad de alimentos y seguridad - el papel del mercado En el 2005, hubo varios brotes de fiebre aviar en Japón. En distintos lugares del mundo y en particular en Asia, muchos casos han sido confirmados. En Japón, los consumidores entendieron objetivamente la información sobre la fiebre aviar entregada por la administración y tomo las medidas correspondientes. Por consiguiente, Japón no experimentó un daño serio o una caída en el consumo. La gripe aviar normalmente no es transmitida a la los seres humanos, pero se han registrado muertes de pacientes infectados. Ni la falta extrema de conciencia ni la ansiedad excesiva son favorables para la fuerte y segura provisión de productos alimenticios o para el consumo de estos. En 2005, el rol de la Comisión de Seguridad de los Alimentos atrajo la atención como una entidad neutra que apoya la seguridad y la seguridad de víveres. La EEB y el tema de la carne en particular, dio la oportunidad a los consumidores de entender mejor la importancia -5- para proveer apropiada. a los consumidores científica. El ímpetu directo para el establecimiento de la comisión fue debido a la reciente serie de grandes incidentes, incluyendo el susto del EEB y el etiquetaje falso de productos de alimenticios. Adicional a los siete comisionados que se encargan de la Comisión de Seguridad Alimenticia, se han establecido un número de comisiones de expertos, con un gran número de científicos e investigadores incluidos. El incidente de la gripe aviar fue solo uno de los asuntos investigados y discutidos por la comisión. Una de las características principales de la comisión es el hecho de que sus reuniones celebradas con regularidad están abiertas al público. información Un salto gigantesco adelante en seguridad alimenticia. Promulgación de la ley básica de seguridad de los alimentos y revisiones a otra legislación principal. En 2004, la Ley Básica de Seguridad de los Alimentos, la cual fue promulgada en 2003, y revisiones a otras leyes principales que regulan los alimentos en Japón, comenzaron a tener una verdadera influencia sobre la vida de los japoneses. En base en los principios fundamentales de la Ley Básica de Seguridad de los Alimentos, fue formada una fundación para tomar las medidas que debían ser llevadas a cabo para asegurar la seguridad alimenticia desde un punto de vista crítico, sin compromiso de los límites de los distintos ministerios. En base a la Ley Básica de Seguridad de los Alimentos, fue creada la Comisión de Seguridad en los Alimentos. Como dietéticamente los hábitos se volvieron cuantitativamente más diversos, el numero Promoviendo un sistema de capacidad de rastreo. Las investigaciones en la introducción a escala completa de un sistema con capacidad de rastreo para revelar los detalles de la historia de producción y procesamiento de productos agrícolas a consumidores fueron impulsadas en todo el país en 2005. En el 2005, la administración productores y corporaciones continuaron con las agendas que tenían para el 2004. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca se centró primero en la carne de vaca como su operación relacionada a estándares de JAS, a partir de diciembre de 2003, poniendo en efecto un sistema para certificar independientemente que los sistemas de operadores del negocio informan a los consumidores de los detalles exactos de producción de la carne de vaca; en julio de 2004, el Ministerio también puso en práctica un sistema que cubre la producción de carne de cerdo. Por su parte , los productores están trabajando en materias relacionadas al etiquetado apropiado. de áreas donde los consumidores no pueden tomar decisiones informadas, basadas en el conocimiento que ellos poseen, también esta aumentando; incluyendo una recién descubierta abundancia de productos y miedos que contienen las nuevas tecnologías, como son los alimentos con modificaciones genéticas y la tecnología de la clonación. El objetivo de la Comisión de Seguridad Alimenticia es poner en efecto medidas objetivas a los riesgos envueltos en hechos como estos, realizados por especialistas y basado en información -6- Traducción de Foodstuff; Emerging Business Opportunities in Japan, Composite Edition 2006, Mipro(Manufactured Imports & Investment Promotion Organization). Por Catalina Sánchez. -7- Jetro New Information JETRO SANTIAGO CREO LAS PAGINAS WEB: “GUIA DE NEGOCIOS EN JAPÓN” Y “ DIFERENCIAS A LA HORA DE HACER NEGOCIOS CON JAPONESES” Desde 1963 Jetro Santiago ha estado a la vanguardia en lo referente a acercar el mundo japonés a la cultura chilena. Más allá de encontrarnos separados por el Pacífico, también nos separa una gran diferencia cultural e idiomática. Sin embargo debido a que nos encontramos en un mundo en continuo movimiento y desarrolló, este tipo de diferencias no pueden ser una barrera. Lo que presentamos hoy, es “Guía de Negocios y Vida en Japón” y “Diferencias culturales a la hora de hacer negocios con japoneses”. Ambas, completas guías con información paso a paso con respecto a cómo desenvolverse en Japón. La primera lo guiará desde cómo tomar el bus desde el aeropuerto hasta como solicitar sus papeles de estadía de más de 3 meses, desde cómo abrir una cuenta el en banco hasta cómo llamar a una ambulancia en caso de emergencia. La segunda está específicamente diseñada para los hombres de negocios y cómo desenvolverse en el entreverado mundo de las negociaciones. Por ejemplo, sabe usted ¿qué es el “honne” y el “tatemae”?... Desde ya está hecha nuestra invitación. JAPANESE TECH & MARKET MAGAZINE L o in v it a m o s a v is ita r la p á g in a w e b d e J e t r o S a n tia g o h t tp : //w w w .je tr o .c l/ c o n s u v e r s ió n e n e s p a ñ o l, d o n d e e n c o n t r a r á in fo r m a c ió n r e la c io n a d a c o n n u e s tr a in s t it u c ió n , e l m e r c a d o y la e c o n o m ía ja p o n e s a a c tu a l y d iv e r s a s n o tic ia s r e la c io n a d a s c o n n u e s t r a s a c t iv id a d e s y e v e n t o s . Representante legal: Atsushi Okubo Edición, producción: Mikio Nobeta, Catalina Sánchez, Michiko Sakimoto, Ingrid Espinoza. JETRO SANTIAGO Av. Andrés Bello 2777, piso 27, Of. 2703 Las Condes, Santiago, Chile. 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