COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN INTERNACIONALES
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COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN INTERNACIONALES Prof. Adjunto Cr. Francisco De León Prof. Asistente Lic. Daiana Ferraro Abril de 2014 Licenciatura en Relaciones Internacionales Facultad de Derecho ACLARACIONES Y AGRADECIMIENTOS Este trabajo se realizó gracias al Programa de apoyo de materiales de clase de Facultad de Derecho del año 2013 y su actualización corresponde a dicha fecha. Con el mismo no pretendemos sustituir la lectura de los escritos relevantes en la temática sino que perseguimos confeccionar una guía didáctica que facilite a los estudiantes el seguimiento de la asignatura fuera del aula y con ello una mejora del rendimiento general durante el curso. Los agradecimientos son para la Facultad y sus autoridades -especialmente para la Comisión de la Licenciatura- y para nuestras familias porque son quienes nos apoyan cotidianamente. INDICE Presentación General Fundamento de los contenidos Metodología Evaluación A) Temario de aspectos teóricos Concepto de competitividad internacional Porter y las ventajas competitivas nacionales (VCN) Ventajas competitivas sistémicas Enfoque propuesto de trabajo externo Bibliografía básica B) Trabajo externo: Ventajas competitivas nacionales en el sector XX de la economía uruguaya Objetivos Generales Objetivos Específicos Contenido Esperado Instrucciones para la elaboración del trabajo Instrucciones respecto a la forma de presentación final Carátula INDICE (sugerido) Bibliografía General para el trabajo externo Evaluación AYUDAS EXTRA Antecedentes del curso de trabajos sobre algunos sectores: contacto con autores de trabajos de años anteriores Lista de contactos de los Consejos Sectoriales de la DNI en 2013 (informante calificado y correo electrónico para consulta) Monografías existentes en FCEEA – UDELAR con tutor Francisco de León desde junio 2001. COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN INTERNACIONALES Presentación General Durante el segundo semestre nos enfocaremos en la competitividad e inserción internacional buscando relacionar los conceptos teóricos con la coyuntura económica e industrial de Uruguay a través de la investigación y análisis de sectores industriales del país. Aquí se detalla una guía práctica para el abordaje de sus contenidos y requerimientos. Se recomienda su lectura a los efectos de -previo a iniciar los trabajos- evacuar dudas sobre la misma para lo cual será dispuesta la clase de presentación de los contenidos. Fundamento de los contenidos En un país pequeño y abierto como Uruguay, geográficamente inserto entre Argentina y Brasil, el tipo de cambio suele considerarse un factor decisivo para el éxito de las exportaciones y la competitividad internacional. De ahí la necesidad del estudio de sus determinantes, entre los cuales se encuentran las entradas y salidas de capital y la posible coordinación macroeconómica (en particular dentro del MERCOSUR). Sin embargo, es cada vez más aceptado entre los ámbitos académicos y los gestores de políticas públicas que, detrás del éxito exportador se encuentra principalmente el fenómeno de la innovación y que las ventajas que pueden lograrse internacionalmente dependen de un conjunto de factores agrupados en el llamado sistema nacional de innovación. Asimismo, existe cierto consenso sobre la importancia de las estrategias empresariales para alcanzar la ventaja competitiva así como de la relevancia que tienen la participación en diferentes cadenas de valor, incluso regionales o internacionales. En este marco es fundamental el estudio de las políticas públicas destinadas a la mejora de la competitividad y de la inserción internacional de los diferentes sectores productivos. Este curso enfoca entonces estos problemas tratando de vincular al estudiante con la situación actual de algunas empresas y sectores a fin de obtener un conocimiento que le permita, desde su profesión ya cercana, interactuar eficazmente tanto con los empresarios como con los agentes públicos en aspectos de inserción internacional. Metodología Los contenidos de esta unidad temática se desarrollarán durante un semestre mediante dos vías complementarias: A) por exposiciones del equipo docente con medios de apoyo y B) por su aplicación práctica a través del trabajo externo en grupos sobre sectores industriales. En cada clase se desarrollarán temas teóricos y prácticos generales para su aplicación en el los trabajo externo y se supervisará por grupo sectorial, de acuerdo a la asignación de docentes por sectores. Por tal razón la concurrencia a clase continúa siendo muy importante tanto individual como grupal, recomendándoles aprovechar el tiempo del que disponen mientras el tutor atiende otros grupos para revisar sus trabajos en grupo y acordar los elementos necesarios para avanzar en el mismo (Ej.: revisar las preguntas que van a hacer a los entrevistados, acordar la redacción del informe, etc.). Por clase los tutores destinarán un máximo de treinta (30) minutos por grupo a supervisar los trabajos, previendo inclusive tareas que deban subirse a la plataforma o enviarse por correo electrónico al tutor correspondiente. La primera supervisión establecerá un cronograma de trabajo con cada grupo y los compromisos de ambas partes (estudiantes-tutor). Asimismo, se instauró un foro en la plataforma EVA a los efectos de poder despejar consultas generales o particulares sobre esta parte del curso. Evaluación La evaluación abarcará ambos enfoques. En primera instancia consistirá en una prueba escrita parcial que busca subrayar los contenidos teóricos así como la aplicación en un caso de los mismos, incentivando, en el caso concreto, el análisis de situación y la proyección prospectiva. Asimismo, se evaluará el proceso de elaboración del trabajo externo, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos a partir de la supervisión docente y de las entregas grupales realizadas para lo cual contarán con indicaciones específicas detalladas en este documento. A) Temario de aspectos teóricos Concepto de competitividad internacional El concepto de competitividad internacional (CI) ha sido muy controvertido y no existe consenso sobre el mismo entre los economistas. Véanse distintas definiciones en Warner (2006). Destacaremos dos ideas iniciales. En primer lugar, el sujeto al cual califica esta frase (CI) puede referirse a una empresa determinada, a un sector económico de un país (conjunto de empresas que producen bienes o servicios similares) o a todo el país (así se dice por ejemplo: “el país ha perdido competitividad internacional…”). En segundo lugar el contenido o concepto de la CI parece referirse al menos a dos ideas: 1) la existencia de exportaciones exitosas del sujeto correspondiente (empresas, sectores o países), entendiendo por exitosas las exportaciones no circunstanciales de bienes o servicios, en montos significativos, a varios países del mundo. Se podría incluir también la exportación exitosa de capitales, en el sentido de crear empresas subsidiarias en el exterior. 2) La existencia, en dicho proceso de exportaciones, de una rentabilidad adecuada que permita pagar altos salarios, descartando como espúrea una situación de CI basada en costos bajos originados en salarios bajos. En este curso de Economía Internacional trabajaremos principalmente con dos conceptos de CI: el de Michael Porter (1990) y el de Competitividad Sistémica (Esser y otros, 1994). Las razones de esta elección son, entre otras: aceptación y difusión casi universal (actualmente, año 2014) de ambos enfoques, inclusión en ellos de múltiples aspectos de la realidad económica logrando así trasmitir una visión global de la misma, y sus facilidades de comprensión en el marco de este curso. Las teorías del comercio internacional clásicas y neoclásicas son cuestionadas por Porter ya que explican sólo parcialmente las causas del comercio internacional. Las llamadas nuevas teorías incorporan a su juico, elementos explicativos enriquecedores como la diferenciación del producto y las economías de escala. Porter propone ir aún más allá, incorporando el estudio de las estrategias empresariales a las características económicas estructurales del país en que residen, sus valores, cultura, instituciones e historias, y teniendo en cuenta que las mismas razones que impulsan el comercio internacional impulsan también la inversión extranjera directa (IED). La nación es la base central de unos competidores exitosos que acometen tanto el comercio como la IED. La cuestión, dice Porter, es cómo brinda una nación un entorno en que sus empresas sean capaces de mejorar e innovar más de prisa que sus rivales extranjeros en determinado sector. A nivel mundial se publican diversos rankings sobre la posición relativa entre países respecto a la competitividad internacional. Uno de los más conocidos es el publicado por World Economic Forum (WEF), cuyo reporte 2013-2014 incluye 148 países. La información se reúne consultando datos existentes y realizando encuestas a informantes calificados en cada uno de los países, agrupándola en tres pilares de competitividad: 1. Requerimientos básicos (instituciones, infraestructura física y entorno macroeconómico y salud y educación primarias), 2 Requerimientos de eficiencia (seis ítems), y 3 Requerimientos de innovación (sofisticación de los negocios e innovación). A su vez cada uno de los doce ítems es abierto en más variables y ponderado en el índice total. El resultado final se expresa en un puntaje por país, siendo éstos ordenados de mayor a menor puntaje (y competitividad). Uruguay ocupa el lugar 85, debajo de Chile, Brasil, Perú y Ecuador en Sudamérica. Porter y las ventajas competitivas nacionales (VCN) Porter desarrolla un concepto de CI dentro de una teoría más amplia de la competencia, la cual incluye una serie de conceptos que aún hoy (año 2014) son utilizados ampliamente: * actividades realizadas por una empresa para la agregación de valor para el cliente, * cadena de valor como el conjunto de esas actividades dentro de la empresa y * sistema de valor, como encadenamiento de las actividades totales de agregación de valor hacia atrás ya hacia adelante de la empresa, desde proveedores de materias primas e insumos y de maquinaria y equipos hasta los distribuidores y el servicio pos venta. * Las cinco fuerzas que modelan la competencia en un sector económico determinado, configurando la estructura del sector, * Las estrategias genéricas para competir (costo bajo y diferenciación de productos), y; * Características de la competencia internacional. En la obra de 1990 Porter se incluyen resumidas estas ideas el capítulo 2, integrándolas así en una concepción global de la CI. Las ideas más generales de Porter sobre CI son presentadas en el resumen de los primeros capítulos de VCN en Francisco de León (2006). Aquéllas se refieren a los sectores económicos dentro de un país que han sido capaces de exportar ciertos bienes y servicios (y capitales en forma de subsidiarias, etc.) a una amplia variedad de países durante un tiempo prolongado. Subyacentes a esta capacidad se encuentran las ideas de innovación permanente y aumento de la productividad (producto por unidad de insumo, incluyendo el trabajo). Cada país, según Porter, presenta ciertas características que han sido forjadas en buena medida por las propias empresas y el gobierno, las cuales han posibilitado la mejora competitiva del sector. Estas características favorables para la CI se reúnen en los cuatro determinantes de la VCN: condiciones de los factores productivos, condiciones de la demanda interna, características de los proveedores y sectores afines, y existencia de fuerte rivalidad interna en el sector así como de condiciones propicias para la innovación en el mismo, que se generan a partir de rasgos diríamos sociológicos del país. 1. Condiciones de los factores productivos de un sector se refiere al grado en que el país ha desarrollado los mismos a través de inversiones y esfuerzos al cabo del tiempo, de manera de lograr que sean avanzados tecnológicamente (personal altamente especializado, infraestructura digital y de comunicaciones, etc.), y especializados (utilizables para un limitada gama de sectores o incluso para uno solo de éstos), con lo cual se logra producir ciertos bienes y servicios muy diferenciados y difíciles de imitar por otros países. 2. Condiciones de la demanda interna en un sector hace referencia a su grado de exigencia y otras características, que han impulsado a los fabricantes del país en ese sector, a superarse incorporando innovaciones para satisfacerla. 3. Características de los proveedores internos de insumos y maquinarias se refiere a su alto grado de competitividad y calidad internacional, ya que sus vínculos cercanos con la empresa debido a su radicación en el país, facilitan a ésta incorporar innovaciones. Los sectores que tienen proveedores nacionales de estas características serán más propensos a lograr ventajas competitivas. 4. La existencia de fuerte rivalidad interna en el sector va en línea con la necesidad de superación y mejora del producto o servicio, ya que una estructura de mercado oligopólica podría inducir al conformismo y al acuerdo para mantener posiciones sin mayores esfuerzos por innovar. Asímismo, la forma en que las empresas se gestionan y compiten se relaciona con ciertas características nacionales, de manera que éstas fomentarán el éxito en ciertos sectores si se adecuan a la obtención de ventajas competitivas de sus empresas. . El Gobierno también tiene su papel que jugar en la ventaja competitiva nacional, actuando, según Porter, para mejorar los cuatro determinantes. Estos cuatro determinantes están relacionados entre sí, de manera que la existencia de unos potencia a otros y se complementan en la consecución de la ventaja competitiva, formando lo que Porter esquematiza en un diamante de cuatro puntos. La presencia aislada de algunos no es suficiente para alcanzar dicha ventaja. Las naciones alcanzan el éxito sectorial en la competencia internacional cuando cuentan con ventaja en el diamante. Además, debido a que los requisitos para alcanzar el éxito varían de unos sectores a otros y debido a que una dotación limitada de recursos imposibilita el éxito en todos los sectores, las naciones pueden disfrutar del dominio total en un sector y fracasar en otro. Por otra parte, el mantenimiento de ventajas requieren un continuo esfuerzo de mejora en los cuatro determinantes; en este sentido las ventajas son dinámicas, no estáticas, y pueden perderse. El éxito de un sector económico y de sus empresas en la competencia internacional, dependería así, según Porter, de la existencia en un país de estos cuatro determinantes conjuntamente y su mejora en el tiempo. Las empresas y el Gobierno desempeñan un papel importante en su creación y mantenimiento. La actuación de las empresas y el gobierno podría sintetizarse en su actividad en torno a cada uno de los cuatro determinantes. Por ejemplo, para las empresas es importante fomentar la competencia, no propender a esgrimir conductas de colusión oligopólica, (tercer determinante) aunque a corto plazo no fuera lo más indicado, pues a largo plazo la competencia forzará a la empresa a innovar y mantener su ventaja. El gobierno, a su vez, podría contribuir a mejorar la demanda interna (segundo determinante) mediante normas de seguridad y protección ambiental, aunque de momento signifiquen mayores costos para las empresas, pues a la larga las impulsará a innovar para cumplir con estándares más elevados. Una posible aplicación de la teoría de VCN de Porter a la realidad uruguaya sería elegir determinados sectores económicos nacionales y analizar en qué medida se han desarrollado en ellos los cuatro determinantes de la VCN, sugiriendo un curso de acción futura para potenciar las posibles ventajas. Éste será el enfoque del trabajo propuesto en este curso. Ventajas competitivas sistémicas El enfoque sistémico se desarrolló en Alemania más o menos en la misma época de la divulgación del análisis de VCN de Porter, a comienzos de la década de 1990. Tiene la virtud de vincular la CI a un conjunto extenso de factores internos al país, agrupándolos también en cuatro determinantes o niveles (meta, macro, micro y meso económicas) y poniendo así en evidencia qué aspectos socioeconómicos podrían mejorarse para potenciar la CI de un país. El nivel meta refiere a la capacidad de la sociedad para organizarse e integrarse así como de los diversos grupos internos para el aprendizaje, la interacción estratégica y la eficiencia. El nivel macro refiere a la actuación del gobierno en el área macroeconómica. Ejemplos de esta actuación sería la consecución de ciertos equilibrios que afectan a la economía en su conjunto y por lo tanto también a sus empresas: equilibrio fiscal (entre ingresos y gastos públicos), muy vinculado a la inflación; equilibrio externo (con respecto a la Balanza de Pagos), vinculado al endeudamiento externo y al tipo de cambio; equilibrio monetario (entre oferta y demanda de dinero), también muy relacionado con la inflación. El nivel micro analiza la actuación de las empresas y consumidores. Ejemplos de esta actuación se refieren, por parte de las empresas, a la elaboración de sus estrategias para competir en los mercados, a sus políticas de capacitación de funcionarios, al papel que otorga a la innovación, etc.; y por parte de los consumidores a la defensa de sus derechos. El nivel meso refiere a las actuaciones específicas del gobierno y agentes económicos con respecto a la innovación y la competitividad, tales como las políticas industriales, la actuación de asociaciones empresariales y sindicales, instituciones de investigación, financieras y educativas. Una posible aplicación de este enfoque implicaría contar con un amplio nivel de conocimientos para cubrir los cuatro niveles, sugiriendo pautas para mejorar la competitividad. Debido precisamente a su amplitud y a las limitaciones del curso, no se llevará a la práctica el mismo. Enfoque propuesto de trabajo externo Como ya expresamos, el trabajo del curso tomará como referencia principal la teoría de Porter referida a las VCN. Se tratará de analizar en sectores exportadores uruguayos si existen tales ventajas, en qué grado y con qué alcance, si se están realizando esfuerzos por mantenerlas o por crearlas donde fueran débiles o no existieran. Partiendo de la teoría se contrastará la misma con la realidad nacional actual a nivel sectorial. Para ello, elegido un sector económico por un grupo de estudiantes, será necesario apreciar una visión del comercio mundial de los productos implicados (a través de programas informáticos de la OMC que pueden consultarse libremente), tomar conocimiento de los trabajos existentes en el país sobre el sector, consultar datos de producción y comercio exterior (que se suelen encontrar agrupados precisamente por sector, tanto en el INE como en los programas informáticos disponibles en la Biblioteca de Facultad), así como otras características económicas, detectar las políticas de gobierno (y eventualmente convenios internacionales) que han influido en su evolución. Con estos conocimientos proponemos realizar entrevistas en profundidad con agentes económicos específicos del sector, tales como empresarios, cámaras empresariales, dirigentes sindicales, funcionarios gubernamentales (Ministerio de Industria y Energía, y de Ganadería, Agricultura y Pesca) e informantes calificados, tratando de investigar acerca de las VCN sectoriales, su evolución reciente, los problemas actuales a los que se enfrenta la VCN en el sector, y las opiniones prevalecientes respecto a la actividad de empresarios y gobierno para fomentar las ventajas competitivas. En el curso del trabajo habrá que prestar debida a atención a la existencia de conglomerados o clusters sectoriales (que desde 2010 suelen tener la forma de Consejos Sectoriales), pues los mismos son considerados especialmente por Porter vinculados al tema de la competitividad y a la actuación de instituciones nacionales para fomentar la innovación y (como por ejemplo la ANII), en su vinculación con el sector. Bibliografía básica1 * Warner, Andrew (2006), Definición y evaluación de la competitividad: consenso sobre su definición y medición de su impacto. Nota informativa elaborada para el Banco Interamericano de Desarrollo. Capítulo 1. * Chudnovsky, Daniel y Porta, Fernando (1990), LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL PRINCIPALES CUESTIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS, documento revisado del estudio preparado para el Centro de Estudios e Investigación de Postgrado (CEIPOS), Universidad de la República. * Jörg Meyer-Stamer (2002), La competitividad sistémica, en Altenburg y Messner (2002), América Latina competitiva, Instituto Alemán de Desarrollo. * Porter, Michael (1990), Ventaja Competitiva de las Naciones, Edit. Vergara, Bs. As., 1ª edición, capítulos seleccionados. 1 La selección bibliográfica se encuentra disponible en la plataforma EVA. B) Trabajo externo: Ventajas competitivas nacionales en el sector XX de la economía uruguaya Objetivos Generales Realizar el seguimiento y monitoreo de la inserción internacional comercio exterior e inversiones- de sectores económicos seleccionados de Uruguay, analizando las ventajas competitivas con que cuentan, oportunidades, necesidades y dificultades que enfrentan para ampliar las mismas, persiguiendo la construcción de indicadores sectoriales de competitividad periódicamente cuantificables. Implementar, sobre el final de la licenciatura de grado, un curso que permita a los participantes integrar las funciones de enseñanza, investigación y extensión, buscando desarrollar sus capacidades individuales de forma colectiva en un área de vital desarrollo para el país como es la competitividad y la inserción internacional de sus empresas y sectores económicos. Objetivos Específicos a) Promover la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo privilegiando, de forma grupal e individual, se enfrenten a la resolución de problemas, fomentando a través de su iniciativa y creatividad la habilidad de movilizar conocimientos específicos para la resolución de problemas nuevos. b) Fomentar la actividad de investigación de los conocimientos curriculares de la Licenciatura tanto desde la práctica de la investigación en los sectores como desde las tutorías de estudiantes avanzados. c) Articular equilibradamente la formación técnica y la formación práctica, impulsando el uso de tecnologías de datos de comercio exterior así como vinculando instrumental de otras disciplinas. d) Utilizar la evaluación como actividad formativa y como proceso constante. e) Mediante los conocimientos teóricos, las actividades de investigación y monitoreo y la vinculación con las unidades y agrupaciones productivas de los sectores seleccionados promover la integración de las funciones universitarias. f) Fomentar la elaboración de informes periódicos generales y específicos de los sectores involucrados realizados por los estudiantes con apoyo de tutores. Contenido Esperado Tomando la teoría de Michael Porter (1990) sobre el diamante y la ventaja competitiva nacional donde un sector productivo encuentra una mejor inserción internacional (exportaciones e inversiones) cuando fortalece la dinámica que existe entre lo que él denomina como determinantes de dicha ventaja: condiciones de los factores productivos; condiciones de la demanda; estructura, estrategia y rivalidad de las empresas; y proveedores y sectores conexos, conjuntamente con la política gubernamental y el azar que pueden influir en dicha dinámica se espera que los estudiantes logren determinar las características de esos determinantes en su sector de estudio, analizando su actual inserción internacional y realizando recomendaciones sobre los determinantes para mejorar la misma si fuera el caso. La teoría de Porter modificó el paradigma de la teoría tradicional sobre la inserción internacional colocando la innovación en su más amplio sentido (de producto, l momento, los desarrollos teóricos posteriores son sobre la base de su teoría. En este marco, se solicita, para el sector o segmento de sector elegido de la economía uruguaya, una breve aproximación a los aspectos detallados a continuación, con énfasis en la aplicación de teoría del diamante de Michael Porter (1990) en el sector: 1) Caracterización económica del sector y su ubicación e importancia en la economía mundial, regional y uruguaya. Para ello se utilizarán trabajos ya existentes (antecedentes) y datos de comercio exterior, estos últimos extraídos de software de libre disponibilidad (Ej.: OMC) y de software pago disponible en Biblioteca de la Facultad (Penta Transaction). 2) Análisis de las fuentes de competitividad internacional de las empresas y del sector considerando las Ventajas Competitivas Nacionales (Michael Porter: 1990) u otros elementos que surjan de la investigación propia de los grupos. Para este ítem será fundamental el trabajo de campo realizando entrevistas tanto a informantes calificados como a empresarios, trabajadores, entre otros. Instrucciones para la elaboración del trabajo El trabajo constará de varias etapas. A continuación se detallan las actividades que incluyen las mismas con el correspondiente mes de ejecución: Primera etapa: formación de grupos de estudiantes (3 integrantes), elección de un sector económico uruguayo y primeras aproximaciones al mismo. La primera actividad a realizar es constituir un grupo de tres estudiantes. Esta elección es libre pero es importante que los integrantes de un grupo acuerden el tiempo que le dedicarán, de forma individual y grupal, identifiquen sus fortalezas y roles (entrevistador, redactor, etc.), entablen un acuerdo con su tutor para la supervisión del trabajo (días en los que realizará devoluciones, formato de devoluciones, tiempo de supervisión, etc.) y elijan un sector industrial o parte del mismo de una lista suministrada a continuación con base a su conocimiento previo, interés, identificación laboral, entre otros. Una lista de los sectores elegibles será proporcionada cada año por los docentes, asignándose el tutor respectivo 2. Las primeras aproximaciones a los sectores se podrán realizar con información de prensa, la cual es 2 Los tutores son los docentes del curso: Cr. Francisco De León (encargado del curso), Sebastián Brignone (Grado 1) supervisa en el grupo matutino y Lic. Daiana Ferraro (Grado 2) supervisa en el grupo nocturno. conveniente archivar en forma digital, indicando el medio y la fecha de publicación, a fin de citarla en el trabajo si corresponde. Los sectores industriales y de servicios en el año 2013 fueron: Bienes industriales de origen agropecuario nacional Bienes industriales que utilizan insumos importados 1 Lácteos 7 Vestimenta 2 Madera, papel y cartón 8 Automotor 3 Madera, chips, tableros, aserrada, en rollos 9 Autopartes 4 Lana y Tops 10 Farmacéutico veterinario 11 Plástico 5 Alimentos (excepto carnes, lácteos, arroz) 6 Cueros Servicios 12 Turismo receptivo 13 Logística 14 Software Finalización de la primera etapa: se dará por finalizada esta etapa luego de que el grupo constituido con su sector elegido y tutor acuerden un plan de trabajo. Segunda etapa: lectura de bibliografía teórica, principalmente Porter (1990) y presentada en clase, lectura de trabajos antecedentes sobre el sector, presentación de información básica del sector y normas jurídicas aplicables. Detalle de pasos a seguir: 1) Lectura de bibliografía sobre competitividad internacional y Ventajas Competitivas Nacionales presentada en clase. En primera instancia es necesario la lectura de los primeros cuatro capítulos y los capítulos 11 y 12 de Michael Porter (1990) que se encuentran disponibles en la Plataforma, así como otra bibliografía indicada. Cuando finalicen es importante que de forma sintética intenten trasmitir su teoría y la discutan entre los miembros del grupo teniendo en cuenta que deberán redactar dicha síntesis como parte de su trabajo. Para reafirmar la comprensión de los contenidos teóricos en esta etapa se ubicará el cuarto parcial (curso 2014, a mediados de agosto) sobre el núcleo teórico abordado en el trabajo, a efectos de consolidar la comprensión de aquellos elementos necesarios para elaborarlo. 2) Búsqueda y lectura de los principales antecedentes bibliográficos referidos al sector elegido. Paralelamente a la lectura de los contenidos teóricos deberán avanzar en el conocimiento de su sector elegido a través de la lectura de antecedentes de diversas fuentes que el equipo docente ha seleccionado a tal efecto. Dicha selección se realizó considerando: la confiabilidad de la fuente, la cercanía con la tarea encomendada y la extensión y dificultad que presenta. Las fuentes de antecedentes seleccionadas para cada sector por la cátedra son las siguientes: Monografías de C. Económicas/Universidad de la República Trabajos externos anteriores de Economía Internacional (RRII). Artículos de la CIU/Dirección de investigación y análisis. Trabajos del MIEM/Gabinete productivo y DNI. Trabajos del MGAP/DIEA y OPYPA para sectores agropecuarios. Publicaciones de Uruguay XXI, en especial Informes Sectoriales. Artículos periodísticos recogidos en la primera etapa y en la actual. Varios sectores cuentan con Instituciones de apoyo que pueden proporcionar información importante. Ejemplos: Pesca (DINARA), Carne (INAC), lácteos (INALE). Gremios empresariales y sindicatos también suelen poseer valiosa información. Otras fuentes A continuación se detallan las mismas por sector seleccionado (curso del año 2013) y luego su ubicación en internet; para cursos de años siguientes los docentes proveerán dichas fuentes: Bienes industriales de origen agropecuario nacional 1 Lácteos: Informe disponible en Uruguay XXI 2 Madera, papel y cartón: Informe disponible en Uruguay XXI (Forestal) 3 Madera, chips, tableros, aserrada, en rollos: Informe disponible en Uruguay XXI (Forestal) 4 Lana y Tops: GP/MIEM-DNI (Cadena productiva textil-vestimenta) 3 5 Alimentos (excepto carnes, lácteos, arroz): MIEM-IECON (Alimentos y Bebidas)4 6 Cueros: Informe disponible en Uruguay XXI Bienes industriales que utilizan insumos importados 7 Vestimenta: GP/MIEM-DNI (Cadena productiva textil-vestimenta) 3 Es útil como primera aproximación, pues incluye otros subsectores. Ídem 3 sitio: http://www.miem.gub.uy/documents/15274/83023/Informe_MIEMIECON_Alimentos_y_Bebidas_final.pdf 4 8 Automotor: Informe disponible en Uruguay XXI 9 Autopartes: Informe disponible en Uruguay XXI 10 Farmacéutico veterinario: Informe disponible en Uruguay XXI (Farmacéutico)5 11 Plástico: MIEM-DNI (Cadena plásticos) Servicios 12 Turismo receptivo: Informe disponible en Uruguay XXI 13 Logística: Informe disponible en Uruguay XXI 14 Software: Informe disponible en Uruguay XXI (http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/OutsourcingUruguay-XXI-Oct-2011.pdf )6; GP/MIEM-DNI (Cadena productiva TIC’s) Recursos: o Informes de Uruguay XXI disponibles en: http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion-comercial-yeconomica/informes-sectoriales/ o Informes de Gabinete Productivo (GP) disponibles en: http://gp.gub.uy/ o Informes de la Dirección Nacional de Industria (DNI) disponibles en: http://www.dni.gub.uy/ o Trabajos Externos Antecedentes: En la página web de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se publican las Revistas editadas; en varias de ellas existen informes sectoriales. Es necesario abrirlas y consultar el índice de cada una. 5 6 Comprende uso humano y veterinario sin discriminar; es útil como primera aproximación. Idem 3. 3) Información básica sobre el sector (se solicita los últimos cinco años y estimado 2013)7: Para el conocimiento actual del sector y de su inserción internacional de forma complementaria a los antecedentes que les sugerimos leer en el ítem anterior se solicita que ubiquen, identifiquen, calculen y presenten la información que se detalla a continuación. La misma puede encontrar una base aproximada en los trabajos de estudiantes anteriores y de los antecedentes, la cual deberá ser complementada por el uso de herramientas informáticas. Los tutores tratarán de ayudarlos en la construcción de estos datos pero es necesario que realicen un primer intento de buscarlos y presentarlos a los efectos de determinar las dificultades a subsanar. * Los datos de comercio mundial y regional incluyen qué países constituyen los principales exportadores e importadores y los valores en dólares de las mismas. * Para Uruguay identificar y presentar en formato cuadro o gráfica el valor en Pesos de la producción del sector (VBP), y su personal ocupado de los últimos cinco años y un estimado para el año actual. Debe compararse con los datos totales del país. La estimación del año actual la realizarán con asesoramiento del tutor. Los datos se expresan después en dólares, al tipo de cambio promedio anual. * Identificar y presentar en formato cuadro o gráfica las exportaciones e importaciones (en dólares) de acuerdo a tres variables: empresas, productos y países de destino/origen. Convenios internacionales aplicables. Aranceles en los principales países de destino y en Uruguay. Datos en dólares de Admisión Temporaria. * Identificar y presentar en formato cuadro o gráfica los precios internos e internacionales por unidad de medida identificada para los productos del sector. 7 En los CUADROS/GRAFICAS CON DATOS, indicar título que muestre con toda claridad lo que expresan (país, variable, período), indicar fuente con precisión (no en forma genérica), y por favor NO INCLUIR CUADROS que no comenten o que no tengan relación con los comentarios del texto del trabajo!!!!! Las cifras no deberían tener más de 3 dígitos, para lo cual deben expresarse en MILES DE US$, o MILLONES DE US$, etc., según corresponda. * Con los datos recabados y los datos de producción a recabar deben realizar el cálculo de consumo aparente a partir de la siguiente fórmula: Producción (VBP) + exportaciones – importaciones = consumo interno aparente * Determinar también el destino de la producción sectorial: mercado interno y exportación, al menos en porcentaje. * Identificar y presentar en formato cuadro o gráfica el personal ocupado en el sector. Estos datos pueden ser ubicados en a) Datos de volumen de producción, personal ocupado, valor agregado y ventas en Uruguay se encuentran en: INE 8, DIEA/MGAP9, D.Nal.de Aduanas y otras fuentes. b) Los datos de comercio exterior tanto mundial, regional como de Uruguay pueden ubicarse en Biblioteca de la Facultad. La misma dispone de un software de comercio exterior de Uruguay y cierto número de países, en sus computadoras para uso de los estudiantes (Penta-transaction). Los datos mundiales pueden obtenerse en programas gratuitos de la OMC (Trade Map, etc.). 4) Política industrial, Instrumentos gubernamentales e instituciones privadas de apoyo al sector. Estos datos surgen de las páginas web recomendadas, de las agremiaciones empresariales y sindicales, de los organismos del Estado, de entrevistas, etc. 5) Normas jurídicas uruguayas vigentes aplicables al sector, relacionadas con la inserción internacional, incluyendo las generales de promoción de exportaciones e inversiones. La normativa vigente surge de la búsqueda en el software de biblioteca o en su defecto puede recurrirse en el caso de leyes al parlamento (www.parlamento.gub.uy) y en el caso de decretos a presidencia (www.presidencia .gub.uy) siempre y cuando existan motores de búsqueda o se conozca el numero identificatorio.. 8 En INE se accede en la web al bloque sobre la izquierda, indicadora de actividad industrial y se realiza la búsqueda deseada: valor bruto de producción, precios, valor agregado, ventas, personal ocupado, etc. 9 Datos sobre producción agropecuaria en hectáreas o similar. 6) Normas internacionales sobre comercio e integración aplicables al sector (tratados internacionales, etc.). La normativa vigente surge de la búsqueda en el software de biblioteca 10 o el libre que dispone www.aladi.org. Finalización de la segunda etapa: se realiza mediante la entrega de un avance de lo solicitado a los efectos de que exista un manejo relevante de las principales características del sector para entrevistar actores del mismo. Tercera etapa: análisis de las VCN en el sector mediante entrevistas con empresarios e informantes calificados Mediante el análisis del material relevado en la segunda etapa y entrevistas en profundidad con informantes calificados (académicos y/o consultores entendidos) o con directivos o personal ejecutivo de empresas, sindicalistas, funcionarios del gobierno, etc., se profundizará en las VCN en el sector y en otros aspectos relevados de la información del sector en estudio 11. En esta etapa es importante destinar tiempo a formular conjeturas de por qué sucede algo en el sector (crece, decae, emplea gente, despide gente, etc.) y posibles soluciones (incorporar tecnología, inversión, etc.) para ir testeando posibles explicaciones y cursos de acción con los entrevistados. Además se recomienda elaborar las preguntas ordenadas por los determinantes de la VCN que quiere evaluarse (determinantes de los factores productivos; determinantes de la demanda; estructura, estrategia y rivalidad de las empresas y sectores conexos y afines) y la política gubernamental, así como una explicación al entrevistado que muestre los objetivos de la investigación pero sin revelar las líneas investigadas. Una recomendación es elaborar en conjunto el cuestionario de forma ordenada y revisarlo con el docente supervisor quien probablemente le recomendará algunas preguntas filtro cuyo objetivo es chequear la veracidad de las respuestas. 10 Búsqueda por normativa vigente en penta-transaction. Las entrevistas con empresarios se realizarán en OCTUBRE. Antes debe leerse la teoría de competitividad y los antecedentes sectoriales (en setiembre). Por favor no entrevistar a nadie en setiembre, pues al no tener conocimientos, desaprovechan el tiempo de todos los involucrados. 11 Independientemente de las instrucciones dadas puede cada grupo avanzar de diferentes formas a los efectos de alcanzar un aprendizaje del sector: visitar la planta, conocer los proveedores, los importadores, etc. Finalización de la tercera etapa: tiene lugar con la realización de de la última entrevista y (quizás) su desgravación. Cuarta etapa: redacción y entrega final del trabajo externo, exposición en clase, intercambio de conocimientos, discusión, análisis crítico y nota final. Finalizadas las etapas de conocimiento del sector, relevamiento y trabajo de campo resta el informe de la investigación. A continuación se detallan las pautas comunes para su presentación con la apertura de modificar aquellas cosas necesarias para el detalle del sector siempre y cuando se justifiquen. Se prevé que existan unas breves presentaciones orales realizadas en clase, focalizando en las VCN actuales en el sector y las perspectivas de futuro, así como la pertinencia de las políticas económicas-industriales aplicadas y sugerencias para mejorarlas. Estas presentaciones serán públicas y evaluadas con la posibilidad de convocar por parte de los grupos a aquellos involucrados que entiendan necesarios (entrevistados, etc.). Entrega final: últimas clases del curso conjuntamente con la presentación oral. Devolución: una semana después se publicará en la plataforma EVA. Instrucciones respecto a la forma de presentación final El trabajo deberá ser presentado en papel, con dos copias en carpeta transparente de perforaciones, en letra arial 12 a espacio uno y medio, así como en medio magnético a su elección. Se deberá denominar de la siguiente forma: año_TFsector El trabajo no tiene una extensión máxima, pero es conveniente que sea corto, conciso. Se valoran las ideas más que las largas exposiciones y el mismo debe ser amigable con el lector. Deberá contener un índice y subtítulos explicativos a cada paso; los párrafos y las frases deberían ser cortos, claros, y además podría ser conveniente agregar gráficas para mayor claridad del texto y de los cuadros. Todo trabajo científico es parte del conocimiento existente y realiza aportes a partir del mismo. Por lo tanto es correcto tomar información de artículos, libros, etc. anteriores, e incluso transcribir párrafos seleccionados. En estos casos debe indicarse expresamente la fuente, con la mayor claridad, y en caso de transcripciones textuales, agregarlas entre comillas. No hacerlo no sería éticamente (e incluso legalmente) correcto y pude inducir a error al lector en cuanto al esfuerzo o aporte del autor o la confiabilidad de la información. Por supuesto la adecuación de la fuente (su nivel académico) es muy importante. En ANEXOS puede incluir información más extensa, para el lector que desee profundizar algún tema o información. La presentación oral se apoyará en una presentación visual que deberá ser amigable a la audiencia, con subtítulos explicativos, párrafos cortos, gráficas y cuadros con títulos comprensibles y con indicación obligatoria detallada de las fuentes. Carátula Título del trabajo: Ventajas competitivas nacionales en el sector XX de la economía uruguaya Autores: Correos electrónicos: Trabajo externo de Economía Internacional, año ……. Facultad de Derecho, carrera de Relaciones Internacionales, Udelar Montevideo, Uruguay Docente a cargo de la asignatura: Francisco de León (Prof. Adjunto) Docente Asistente: Daiana Ferraro Docente Ayudante: Sebastián Brignone Deberá contener una introducción explicativa del trabajo y sus principales conclusiones, así como un índice a los efectos de la mejor comprensión del mismo. A continuación se sugiere un índice indicativo pero no obligatorio: INDICE (sugerido) Capítulo 1: Características generales del sector XX (Fuentes: consulta de antecedentes y datos obtenidos) 1 Productos que comprende el sector y los que se analizarán (podrían diferir). 2 Comercio internacional: principales corrientes comerciales por países de origen y de destino, 5 años, en US$ y %. 3 Comercio regional (Mercosur y asociados): principales corrientes comerciales por países de origen y de destino, 5 años, en US$ y %. 4 Comercio nacional: exportaciones e importaciones, 5 años, en US$ y %, clasificadas por países de destino/origen, productos y empresas. 5 Producción nacional, 5 años, en Pesos y US$ 6 Igualdad sectorial básica: Producción + Importaciones – Exportaciones = Consumo Interno, 5 años, en US$. Producción destinada al mercado interno y a las exportaciones, en valores y porcentajes. 7 Personal ocupado, último dato disponible. 8 Evolución de los precios, 5 años. 9 Análisis de los datos de los puntos 2 a 8 de acuerdo a los antecedentes consultados y a la opinión de los autores de este Trabajo Externo. Ayuda: En el caso del punto 9 se dan algunos ejemplos posibles de comentarios al respecto: * sector en crecimiento, estancado, etc. a nivel internacional y nacional, * Importancia para el país (por ocupación, por sus exportaciones, por vínculos con otros sectores, por innovaciones, etc.) * Porcentaje de exportaciones nacionales sobre el total mundial * empresas exportadoras: concentración/muchas, pocas, etc.; tamaño/grandes, chicas, etc,; * propiedad del capital (nacional o extranjero)/presencia de las ET * IED en el exterior de las empresas nacionales * nivel de remuneraciones (alto, medio, bajo) * evolución de los precios internacionales (crecientes, estancados, etc.) * otros comentarios de interés Capítulo 2: VCN en el sector XX siguiendo la teoría del diamante de M.Porter (Fuentes: análisis del Capítulo 1 y entrevistas a empresarios e informantes calificados) 1 Brevísima exposición de los determinantes de la VCN 2 Condiciones de los Factores Productivos 3 Condiciones de la Demanda Interna, incluyendo una apreciación acerca de si la del Mercosur podría considerarse Demanda Interna 4 Existencia de Proveedores internos exitosos y de Sectores Conexos ídem 5 Existencia de rivalidad interna en el sector 6 Condiciones socio-económicas del país que favorecen la innovación y el éxito en determinados sectores 7 Papel que ha desempeñado el Gobierno en la creación de determinantes de la VCN 8 Papel de la casualidad en el desarrollo del sector 9 Evaluación general conjunta de los 4 determinantes: han existido condiciones para crear VCN en el sector? 10 Perspectivas del sector para crear o profundizar las VCN. 11 Otras consideraciones. Bibliografía General para el trabajo externo Porter (1990), Ventaja competitiva de las naciones. Bibliografía adicional sugerida de forma específica durante el desarrollo del curso. Notas de clase. Evaluación Para la evaluación del trabajo externo se diseñó la presente rúbrica: Dimensión a evaluar Excelente Bueno Insuficiente Comprensión conceptual del tema “Competitividad Internacional” y de los textos seleccionados para el sector en estudio. Demuestra claridad en el manejo del tema. Selecciona textos adecuados y aporta nuevas lecturas relacionadas con el tema tratado. El trabajo evidencia la comprensión del tema y los textos seleccionados son adecuados de acuerdo al tema tratado. No parece comprender con claridad el tema o no maneja con fluidez los textos seleccionados. Capacidad de análisis y profundidad de las reflexiones. Además de citar los aportes de otros autores, los reelabora y realiza reflexiones pertinentes. Si bien hay una reelaboración y reflexión acerca de los autores, en el trabajo predomina la repetición de sus ideas. Se limita a repetir los planteos de otros autores, sin reelaborarlos ni reflexionar a partir de ellos. Argumentación y coherencia (conceptual y textual). Todo el trabajo se organiza en torno a un hilo conductor claro; se presenta una estructura global o plan del texto que se cumple en el desarrollo del mismo. No se presentan contradicciones lógicas a lo largo El trabajo se presenta ordenado y tiene un hilo conductor, aunque hay algunos fragmentos confusos o contradictorios. El trabajo se presenta fragmentado y desordenado, resultando difícil encontrar un hilo conductor. Se presentan reiteradas contradicciones. del texto. Manejo de los datos disponibles para el sector abordado Maneja el instrumental de datos necesarios para el sector (clasificatorios y estadísticos) y los agrupa/presenta de forma de mostrar elementos significativos explicitando las opciones realizadas. Si fuera oportuno realiza estimaciones. Actualiza los datos que se encuentran en los textos seleccionados para conocer el sector. No presenta datos actualizados para este trabajo sino que se limita a tomar los que se encuentran en los textos seleccionados para conocer el sector Presentación del trabajo, lenguaje y aspectos formales. La presentación formal del texto cumple con los requisitos correspondientes a un texto académico. Se muestra un enunciador único. No hay errores en las citas, ortografía o sintaxis. El trabajo se presenta correctamente, aunque hay errores en las citas, o en la ortografía o sintaxis. En algunos tramos se evidencia la presencia de más de un enunciador. El trabajo carece de subtítulos o son inadecuados, las citas son incorrectas o inexistentes, presenta errores de ortografía y/o de sintaxis. Se evidencian enunciadores múltiples. AYUDAS EXTRA - Antecedentes del curso 2013 de trabajos sobre algunos sectores: contacto con autores de trabajos de años anteriores Disponen si así lo desean del contacto con aquellos estudiantes que ya realizaron el trabajo y que se encuentran dispuestos a ayudarlos con expresa consulta de la cátedra. A continuación los distribuimos por sector: Lácteos: Trab Ext Ecoint 2012. Contacto: Carla Ramírez, [email protected] Automotor: Trab Ext Ecoint 2012; Contactos: Agustina Delfino, [email protected] y [email protected]. Autopartes: Trab Ext Ecoint 2012; Contactos: Luciano Rosconi, [email protected], Logística: Trab Ext Ecoint 2011. Contactos: María Noel Scalone, [email protected] - Lista de contactos de los Consejos Sectoriales de la DNI en 2013 (informante calificado y correo electrónico para consulta)12 1. Aeronáutica Adrián Miguez Analia Semblat Jose Luis Heijo Daniel Kefeli Carolina da Silva Macarena Gonzalez Guillermo Ferrer Daniel Kefeli Carlos Blasi Pablo Alcetegaray [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 2. Automotriz 3. Biotecnología 4. Construcción 5. Cuero 6. Diseño Graciela Rego [email protected] 7. Farmacéutico Alejandro Ortiz [email protected] 12 A continuación se detalla por sectores posibles informantes calificados a entrevistar para conocimiento del sector, obtención de datos y políticas gubernamentales. Se trata de los correos institucionales respectivos. Carolina da Silva [email protected] 8. Forestal-Madera Pedro Soust Macarena Gonzalez [email protected] [email protected] 9. Lácteos Carlos Blasi Felipe Bertamini Juan Carlos Gilles [email protected] [email protected] [email protected] 10. Metalúrgico José Saavedra [email protected] 11. Nanotecnología Ivana Resnichenko Lucía Pittaluga [email protected] [email protected] 12. Naval Adrián Miguez Analía Zemblat [email protected] [email protected] 13. Plásticos Felipe Bertamini Carlos Blasi [email protected] [email protected] 14. Químicos Federico Bidegaray [email protected] 15. TICs Fernanda Zolórzano Guillermo Ferrer [email protected] [email protected] 16. Vestimenta Ivana Resnichenko Guillermo Ferrer [email protected] [email protected] 17. Videojuegos Adriana Bentancor Felipe Bertamini [email protected] [email protected] - Monografías existentes en FCEEA – UDELAR con tutor Francisco de León desde junio 2001. El enfoque general lo proporciona el Paradigma utilizado en Organización Industrial “Estructura-Conducta-Resultados”. Desde la monografía Nº 33 se incorpora el análisis de Porter (1990) de la VCN en el sector. Estas monografías son útiles para conocimiento del sector en una profundidad mayor a la que solicita el equipo docente para el trabajo externo pero son válidas en tanto a veces no se dispone de otros antecedentes. Listado por sector, las mismas son ubicables en biblioteca de FCEEA-UDELAR: 1. Servicios: Transporte carretero de cargas, defensa 10/01 2. Industria: Autopartes, defensa 10/01 3. Servicios: Sistema bancario, defensa 1/02 4. Industria de Pinturas, defensa 12/02 5. Servicios: Transporte de pasajeros urbano en Montevideo, defensa 4/02 6. Industria de Construcción de viviendas (casa habitación), defensa 6/02 7. Industria de Abonos y plaguicidas, defensa 4/02 8. Industria del Software, defensa 5/02 9. Servicios: Agencias de Viajes, defensa 3/02 10. Industria de la Vestimenta, 4/02 11. Industria Frigorífica, defensa 6/02 12. Industria del Calzado, defensa 10/02 13. Industria de las Galletitas, defensa 11/02 14. Sector agropecuario: producción de ñandúes, defensa 6/02 15. Servicios: Emisiones de TV por Cable, defensa 3/02 16. Industria del Tabaco, defensa 5/02 17. Industria de la Bicicleta, defensa 8/02 18. Servicios: Empresas Fúnebres, defensa 12/02 19. Industria de Productos Lácteos, defensa 12/02 20. Industria del Plástico, defensa 12/02 21. Industria del Cemento, defensa 7/03 22. Servicios: Emergencias Móviles, defensa 5/03 23. Industria de Dulces y mermeladas, defensa 12/02 24. Servicios: Casas de Salud para ancianos, defensa 12/02 25. Industria de Jabones y Preparados de Limpieza, defensa 12/02 26. Servicios: Agencias de Transporte Marítimo, defensa 10/03 27. Servicios: Restoranes, defensa 10/03 28. Industria: Empresas Japonesas en Argentina (y Uruguay), defensa 12/03 29. Industria Metalúrgica: Aluminio, defensa 9/04 30. Industria de Aserraderos, defensa 12/03 31. Industria de Imprentas, defensa 10/03 32. Servicios Logísticos, defensa 10/03 33. Industria del Chacinado, defensa 5/04 34. Industria de Envases Flexibles de Polietileno, defensa 7/04 35. Industria del Calzado, defensa 8/04 36. Servicios de Rematadores de Ganado, defensa 12/04 37. Industria de Curtiembres, defensa 10/04 38. Industria de Prendas de Cuero, defensa 12/04 39. Industria de Chocolate, defensa 7/05 40. Industria de Dispositivos terapéuticos, defensa 3/05 41. Industria de Medicamentos de uso veterinario para ganado, defensa 6/06 42. Industria de Autopartes, defensa 8/06 43. Industria: Estrategias de algunas empresas innovadoras -marcapasos, camas plegables, salsa de soja, etc.- , defensa 8/06 44. Servicios: Estrategias de empresas innovadoras en el sector de servicios de ingeniería, defensa 5/06 45. Servicios: Estrategias de empresas innovadoras en el sector de servicios ambientales (energía a partir cáscara de arroz, sist. para combatir heladas, reciclado de plástico), defensa 9/06 46. Industria Conductores Eléctricos, defensa 12/06 47. Industria Textil Tejidos de Punto, defensa 7/07 48. Industria del Caucho, defensa 9/07 49. Industria de Raciones para Animales Domésticos, defensa 9/07 50. Industria de Maquinaria y aparatos eléctricos, defensa 9/07 51. Industria del Cartón, defensa 4/08 52. Industria del Agua Mineral, defensa 4/08 53. Industria del Pan de molde, defensa 5/08 54 Industria, Estrategias exportadoras recientes, defensa 8/08 55 Industria de la Vestimenta, defensa 12/08 56 Servicios: Agencias de publicidad, defensa 2009 57 Industria de perfumes, cosméticos y tocador, defensa 2009 58 Industria y Servicios: Calzado y Software, VCN, defensa 9/2010 59 Industria: Sectores Lechería y Autopartes, VCN, defensa 9/2010 60 Servicios Logísticos, VCN, defensa 11/2010 61 Industria y Servicios: Sectores Audiovisual y Marroquinería, VCN, defensa 10/2011 62 Industria: Sector Textil de Lana, VCN y la situación frente a China, defensa 3/2011
