PERFIL DE MERCADO DE “CASEÍNA” EN LAS PROVINCIAS DE

CONSULADO GENERAL
DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Montreal
PERFIL DE MERCADO DE
“CASEÍNA”
EN LAS PROVINCIAS DE
QUÉBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK,
TERRANOVA Y LABRADOR
E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO
—CANADÁ—
—Posición Arancelaria 35.01.10—
Agosto de 2009
2000 rue Peel, Suite 600
Montreal, Quebec, H3A 2W5
Canadá
ÍNDICE
Introducción
3
1.
Posición arancelaria
3
2.
Descripción del producto
3
3.
Situación actual del mercado
3
4.
Costo de nacionalización
4
5.
Restricciones no arancelarias
4
6.
Documentos exigidos en aduana
5
7.
Requisitos sanitarios
5
8.
Evolución de las importaciones del producto.
5
9.
Niveles de precio.
7
10.
Consumo
7
11.
Canales de comercialización
7
12.
Principales centros de consumo del producto
7
13.
Embalaje y etiquetado
7
14.
Principales accesos al mercado
8
15.
Zonas Francas
8
16.
Ferias y Exposiciones generales y especializadas
8
17.
Asociaciones sectoriales
8
18.
Listado Importadores
8
19.
Recomendaciones para los exportadores argentinos
9
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
2
INTRODUCCIÓN
Con una extensión de 9.9 millones de km2, Canadá ocupa el segundo lugar en
tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población
sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se
concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40
años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la
población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec,
Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país.
Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera
pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado
un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de
servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y
urbano. En año más recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU
(1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América –NAFTA- (1994) consiguió
una mayor integración con ese país, que recibe el 80% de las exportaciones
canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas,
uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las
importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI.
1. POSICIÓN ARANCELARIA
•
•
Argentina
Canadá
35.01.10
35.01.10.00
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La caseína es una proteína que se encuentra en la leche y que se usa en alimentos
como agente adhesivo.
Técnicamente pertenece al grupo llamado “fosfoproteinas” grupo de proteínas que
se concentran alrededor del ácido fosfórico. Tiene un buen número de propiedades
interesantes que la hacen propicia para el uso en comidas y su preparación.
La caseína puede ser comestible e industrial. La comestible es usada tanto en
medicamentos como en alimentos, por su valor nutritivo y también por sus
propiedades adhesivas.
La caseína industrial es usada en una gran variedad de productos tales como
pinturas, cosméticos, y diferentes clases de adhesivos.
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
Debido al sistema gubernamental -tanto a nivel provincial como federal- de
regulación de precios para la caseína, la demanda es satisfecha con la
importación que ofrece precios más competitivos.
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
3
Los últimos 15 años las importaciones de este producto han experimentado un
crecimiento, siendo Europa y Nueva Zelanda los mercados mas competitivos.
En 2008 la Argentina fue el proveedor más importante de caseína a la provincia de
Québec, con ventas de USD 35.414.188,00. Sin embargo las ventas disminuyeron en
el período Enero-Junio 2009 en – 85.9% con respecto al mismo período en 2008. Esta
baja en las importaciones se observa también en las compras de caseína
provenientes de otros países.
Los principales países de los cuales la Provincia de Québec importa la caseína son:
Nueva Zelanda, Alemania, India, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Italia, Francia. No
existen datos referentes a las importaciones de este producto en las provincias de
Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Terranova y Labrador e Isla del Príncipe Eduardo.
4. COSTO DE NACIONALIZACIÓN
•
Arancel de importación: Libre.
•
Impuestos locales: No se aplican al exportador.
Despacho aduanero: Los gastos no se establecen por porcentaje, sino que son fijos,
dependiendo del producto, pero también de la cantidad que se importa. De
manera general, se podría afirmar que el costo total entre tarifas de broker y
transporte (“inland transport”) es aproximadamente entre USD 200,00 y USD 400,00.
Costo de apertura de una carta de crédito: La mayoría de los importadores
canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir
otra forma de pago a crédito, que sea conveniente para las dos partes. La
generalidad es pago al contado contra documento.
5. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
La Agencia de Inspección de Alimentos canadiense (CFIA- Canadian Food
Inspection Agency) establece los estándares para los productos lácteos en general,
los grados, inspecciones, regulaciones de empaque, etiquetado nutricional,
sanidad animal y el monitoreo en la salubridad y seguridad de los productos
lácteos.
Las autoridades canadienses (Governor in Council) pueden incluir cualquier
producto lácteo en la Lista de Control de Importaciones, si este estima necesario
controlar el precio de dicho producto.
Ver:
http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/SOR-79-840/bo-ga:l_II-gb:s_26/20090915/
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
4
6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información:
•
•
•
•
Descripción del producto
Código de sistema armonizado
Certificados de origen
Valor del producto (facturas)
Los documentos exigidos en aduana pueden incluir:
•
•
•
•
•
Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la
empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo.
Certificado de origen (Form A)
Factura comercial
Certificados de inspección
Recibo Pro Forma
Ver Aduanas Canadá en: www.cbsa-asfc.gc.ca
7. REQUISITOS SANITARIOS
Todo producto lácteo en general debe cumplir con los siguientes requsitos básicos:
a) No estar prohibido
b) No estar contaminado
c) Ser comestible
d) Ser preparado en condiciones sanitarias
e) Cumplir con los requisitos de el “Acta de Alimentos y Medicamentos” y las
“Regulaciones para Alimentos y medicamentos”
Ver: http://laws.justice.gc.ca/en/F-27/C.R.C.-c.870/
8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO
Provincia de Québec
(5 últimos años – en USD)
2004
2005
2006
2007
2008
Argentina
--
--
--
2.471.273
35.414.188
Alemania
37.811
5.880
14.184
3.968.900
28594.537
2.275.186
2.887.645
6.150.613
6.393.294
5.295.953
India
104.526
293.114
720.745
1.467.979
2.786.201
EE.UU
898.977
357.537
30.277
466.731
448.562
Irlanda
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
5
2004
2005
2006
2007
2008
Australia
4
6.484
24.908
187.227
120.534
Italia
--
23.217
20.850
21853
48.810
Francia
1.207.575
662.795
--
--
2.046
Nueva Zelanda
9.556.483
7.840.177
4.825.687
4.931.787
--
Irán
--
--
--
860.618
--
Polonia
--
15.,480
--
508.177
--
Bielorrusia
49.757
51.193
730.188
411.761
--
Ucrania
277.256
6.641
256.420
352.485
--
2.906
507.685
296.154
319.650
--
--
--
--
37.031
--
3.207.009
1.243.895
185.423
--
--
--
--
112.710
--
--
1.729
121.112
--
--
--
1.,619.219
14.166.855
13.368.159
22.398.766
72.710.831
China
Dinamarca
República Checa
Holanda
Rusia
TOTAL (TODOS LOS PAISES)
Fuente: Statistics Canada
Fecha del Informe: 09Sep2009
PERÍODO ENERO-JUNIO 2009 -2008
(en USD)
Jan-June
2008
Jan-June
2009
%
Change
2009/2008
--
2.602.411
--
Argentina
18.308.915
2,575.903
-85.9%
Germany
22.448.114
652.872
-97.1%
India
1.982.750
589.227
-70.3%
Ireland
3.551.554
468.340
-86.8%
United States (U.S.)
379.936
25.428
-93.3%
Australia
90.808
17.468
-80.8%
Italy (includes Vatican City State)
25.032
10.678
-57.3%
France (incl. Monaco, French Antilles)
2.181
2.194
0.6%
46.789.290
6.944.521
-85.2%
New Zealand
TOTAL (ALL COUNTRIES)
Fuente: Statistics Canada
Fecha del Informe: 09Sep2009
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
6
9) NIVELES DE PRECIO
9.1. Nivel Importador: entre CAD 2.30 y CAD 2.70 la libra (453,59 grs.),
dependiendo de la calidad y el origen.
10. CONSUMO
10.1. La producción local es menor a la importación. Según el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Productos Agroalimentarios, la producción no muestra
crecimiento debido al acceso a la importación a precios competitivos.
10.2. La importación es muy importante para el uso en la fabricación de
quesos y helados.
10.3. El mercado principal para la caseína es el mercado de productos
lácteos. La caseína de inferior calidad se usa en la fabricación de
pegamentos.
11. CANALES DE COMERCIALIZACION
•
Importador
12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
•
La provincia de Quebec.
13. EMBALAJE Y ETIQUETADO
La caseína se importa en contenedores, en bolsas de 1.000kg. El transporte se hace
vía marítima.
Los productos empacados en contenedores deben ser etiquetados en cualquier
parte del mismo excepto en la parte inferior, con la siguiente información:
•
•
•
•
Nombre del producto
Expectativa de vida
Origen
Nombre del establecimiento de donde proviene y del destinatario.
Ver: http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cr/SOR-79-840/bo-ga:l_IIgb:s_26/20090915/en#anchorbo-ga:l_II-gb:s_26
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
7
14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO
La caseína, al ser un ingrediente, llega al mercado a través del producto final, o sea
en quesos, en helados, etc.
15. ZONAS FRANCAS
No existen.
16. FERIAS Y EXPOSICIONES
•
SIAL Montreal (Feria Anual de Alimentos y bebidas)
Ver: www.sialmontreal.ca
•
ACORN Organic Agri-Food Conference and Trade Show (Provincias
atlánticas)
Ver: www.acornorganic.org/conference.html
17. ASOCIACIONES
CONSEIL DES INDUSTRIELS LETIERS DU QUEBEC INC.
8585, Boul.Saint-Laurent –Bureu 200
Montreal, Quebec- H2P 2M9
Tel: 1 (514) 381 5331
Fax: 1 (514) 381 6677
E-mail: [email protected]
Web: www.cilq.ca
ASSOCIATION DISTRIBUTEURS
650, Rue Saint Joseph Est
Quebec, Qc- G1K 3B9
Tel: 1 (418) 529 8205
(faltan datos, llamé, dejé emnsaje)
18. LISTADO IMPORTADORES
•
SAPUTO
6869 Metropolitain Est
Saint Léonard, Qc –H1P 1X8
Tel: 1 514 328 6662
Fax: 1 (514) 328 3962
E-Mail: [email protected]
Sitio web: www.saputo.com
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
8
Único importador de caseína Argentina en la provincia de Québec. Importante
empresa establecida en Montreal, Québec, con plantas en Estados Unidos,
Alemania, Argentina y Reino Unido.
•
AGROPUR COOPERATIVE
101, Boul.Roland-Therrien, bureau 600
Longueuil, Qc- J4H 4B9
Tel: 1 (450) 646 1010
Web: www.agropur.com
La cooperativa láctea más importante del país, empresa de calibre internacional
Ventas anuales de USD 3.000 millones y con presencia en la Argentina a través de
La Lácteo- Adecoagro.
19. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS
Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un
buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas
importadoras son leales a los proveedores, que son consistentes en la calidad y en
la oferta.
Principales aspectos a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Despacho rápido de muestras,
Respuestas en el mismo día (mail, fax o teléfono) a cualquier consulta,
Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser
acordadas y comunicadas por adelantado,
Continuidad en el suministro y en la calidad del producto,
Precio competitivo,
Embalaje adecuado para el transporte en embarque marítimo,
Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados,
Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y
pasados / lugar de origen.
Conocimiento de las condiciones de pago.
Las empresas importadoras de caseína para la producción de productos lácteos
han manifestado lo siguiente:
•
•
El mercado de caseína puede ser muy lucrativo.
Empresa láctea que opera en Argentina desconoce que exista gran
producción de caseína en el país. Si este existiera estarían dispuestos a
importar. (esta empresa compra en Europa, Nueva Zelanda, Australia).
Montreal, noviembre de 2009.
______________________________________________________
Consulado General de la República Argentina – Montreal
9