Oportunidades y Tendencias en el mercado europeo

Oportunidades y Tendencias
en el mercado europeo
MERCADO EUROPEO
Estructur a oferta exportable en 2011
12.9%
•El 87% de la demanda europea se
encuentra
en
los
sectores
Agroindustriales.
87.1%
AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA
INDUSTRIALES
Fuente: BCR
•Sin embargo, hay sectores con
fuertes tasas de crecimiento en
promedio anual en los últimos 5
años como el sector de Alimentos y
Bebidas, que creció en un 308%,
Muebles
mobiliario
medico
quirúrgico y artículos de cama, con
un 113% de crecimiento, y el sector de
Accesorios (sombreros, paraguas y
otros) con un crecimiento del 54%.
Principales productos exportados a la
UE desde El Salvador (en miles de US$)
Descripción del producto*
Café sin tostar, sin descafeinar.
Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos
Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado solido.
Melaza de caña de azúcar.
Miel natural de abejas
Partes de planta, sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos
Esquejes y estaquillas sin enraizar e injertos
Los demás calzados
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos;
Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas
Las demás gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de
algodón
Los demás artículos de acampar, de algodón.
Artesanías de madera
Camisetas de punto de las demás materias textiles.
Valor en 2011
TCMA**
198,050
51,069
10,083
4,814
4,548
3,001
2,236
1,492
1,475
803
767
27%
-8%
160%
171%
22%
32%
138%
6%
-10%
-52%
67%
630
-9%
475
373
358
21%
15%
129%
* Nota aclaratoria: La lista de principales productos exportados toma en cuenta aquellos sectores que tienen una base productiva sustancial en el país.
**Últimos 3 años
Fuente: Trademap
Metodología para la identificación de
oportunidades comerciales …
•Es importante ir realizando el monitoreo y un análisis de aquellos productos viables a responder
a la demanda del mercado europeo; por lo cual se realizará un primer ejercicio, de índole
cuantitativo, utilizando fuentes estadísticas.
• En el presente informe, se analiza a más detalle los rubros específicos en los cuales el comercio
bilateral entre la UE-El Salvador manifiesta mayores potencialidades de comercio e inversión
utilizando base de datos relacionadas entre estadísticas de comercio exterior. (principalmente
Trademap).
•Cabe señalar, que este es un primer paso para dimensionar la capacidad exportadora actual y
aquellos otros rubros con potencial para su desarrollo competitivo; la cual debe de ser validada
posteriormente con estudios de mercado y análisis de competitividad más específicos por
producto.
•Fórmula para el cálculo de la TCMA= ((año de llegada/ año de partida)^(1/años-1))-1
•Formula para la identificación de productos estrella =SI(Y(TCMAES>0,TCMAUE>0),”estrella”,””)
•Fórmula para la identificación de productos potenciales
=SI(Y(TCMAES<0,TCMA>0),”potencial”,””)
Alemania
Productos Estrella
•Café sin tostar, sin descafeinar
•Miel de abeja natural
•Plantas ornamentales (esquejes sin
enraizar e injertos)
•Bálsamo
•Aparatos médicos
Fuente: Trademap
Principales productos Potenciales
•Pimienta sin triturar ni pulverizar
•Artículos de acampar, de algodón.
•Herramientas, monturas y mangos de
herramientas, monturas de cepillos
•Chaquetas (sacos), de punto de fibra
sintética.
•Abrigos, capas y similares, de punto de
fibras sintéticas
•Pantalones, pantalones con peto y
pantalones cortos
•Prótesis dentales y complementos
•Calzado
España
Productos Potenciales
Productos Estrella
•Bálsamos
•Artículos de acampar, de algodón.
•Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros
o en trozos
•Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla
con bucles, de algodón
•Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materias
textiles en desperdicios textiles
•Calzados con suela de caucho, de plástico o de
cuero natural
•Telares para tejidos de ancho superior a 30 cm.,
sin lanzadera
•Camisas de punto de algodón, para hombres o
niños
•Café sin tostar, sin descafeinar.
•Desperdicios de fibras sintéticas.
Fuente: Trademap
Bélgica
Productos Estrella
•Café sin tostar, sin descafeinar.
Productos Potenciales
•Abrigos, impermeables, chaquetones,
capas y articulos similares, de fibras
sintéticas
•Miel natural de abejas
•Materias colorantes de origen vegetal o
animal
•Camarones, langostinos, quisquillas
•Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans,
chalecos y artículos similares
Fuente: Trademap
Italia
Productos Estrella
•Café sin tostar, sin descafeinar.
•Atunes, listados y bonitos en conserva,
enteros o en trozos
•Esquejes y estaquillas sin enraizar e
injertos
•Calzados
•Camisetas de punto de las demás materias
textiles.
Fuente: Trademap
Productos Potenciales
•Velas decorativas
•Los demás artículos confeccionados
incluidos los patrones para prendas de
vestir
Reino Unido
Productos Estrella
•Café sin tostar, sin descafeinar.
•Calzado
•Camisetas de punto de las demás
materias textiles.
•Nueces de marañón sin cascaras frescas o
secas.
•Artesanías de madera
Productos Potenciales
•Calzados con suela de caucho, de plástico
o de cuero natural
•Bálsamo
•Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes,
chalecos y artículos similares
•Vestidos de algodón, para mujeres o niñas
•Abrigos, chaquetones, capas, anoraks,
cazadoras y artículos similares,
•Vestidos de las demás materias textiles,
para mujeres o niñas
•Artículos de acampar, de las demás
materias textiles.
•Camisas, de punto, para hombres o niños,
de fibras sintéticas o artificiales
Fuente: Trademap
Café
Mercado UE
•
El mercado de la Unión Europea es responsable del 40% de la demanda
de café en el mundo. El consumo promedio en dicho mercado son 5kg.
per cápita.
Principales países
consumidores de café
en 2009 (consumo
per capita en kg.)
•
Los países que más importan café son Alemania, Italia, Bélgica y España.
1. Finlandia
2. Suecia
Desempeño Exportador
7.35
6.5
4. Italia
5.82
5. Francia
5.36
El Salvador (2011): $198 millones (12%)
6. Bélgica
5.26
Honduras principal exportador (53%)
7. España
4.48
8. Portugal
4.04
9. Países Bajos
3.25
10. Reino Unido
3.14
•
Exportaciones de CA: 1,625 millones
•
•
Te n d e n c i a s
•
3. Alemania
11.91
Sostenibilidad en cafés
Rainforest Alliance Certified, Utz-certified, Fairtrade Certified, Orgánicos
Fuente: Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (CBI), Trademap
Miel Natural
Mercado UE
•
•
•
La UE representaba aproximadamente el 24% del
consumo global o 318 mil ton. (per cápita 0,8 kg) en
2008. El principal consumidor es Alemania con 88,000
toneladas por año.
Los principales países importadores son Alemania, Reino
Unido y Francia e Italia. Alemania es el segundo país
importador de miel de abeja del mundo y el 3 exportador
mundial según valores 2011.
La producción en la UE se concentra en España,
Alemania, Rumania, Hungría y Francia.
Lista de los mercados proveedores para
Mercado Común Centroamericano (MCCA)
para un producto importado por Unión
Europea (UE 27)
Producto : 0409 Miel natural.
Desempeño Exportador
•
•
Las exportaciones de El Salvador tiene como destino
Alemania (91%) y Francia (4,5%).
Exportaciones de El Salvador representaba 40.8% de
Centroamérica (US$4,6 millones) en el año 2011.
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Te n d e n c i a s
•
El segmento de mayores precios relativos es el de miel de mesa con identidad y certificación de origen. En
el caso de los productos orgánicos el diferencial de precios es aún mayor.
12
Fuente: Ministerio de Consumo Alemán, CBI, Trademap
Plantas vivas y productos de la
floricultura
Mercado UE
•
UE es el principal importador a nivel mundial
de Plantas vivas y productos de la floricultura
(68% en 2011)
•
Para el 2011 se estimó en US$13,321 millones las
importaciones de plantas ornamentales a la
UE. Los principales países importadores son
Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia.
•
Holanda es el principal productor y distribuidor
en la UE
•
Crecimiento en demanda en plantas tropical y
subtropicales; sin embargo, UE también está
produciendo en invernadero (Ej. Orquídeas,
bromelias, palmeras y anturios)
•
Mas información sobre acceso a mercados y
tendencias
Fuente: Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (CBI), Trademap
Centroamérica
•
•
•
Las exportaciones de Centroamérica a la UE
se elevaron a $161 millones en 2011; Costa Rica
siendo el principal exportador
Las exportaciones de El Salvador a la Unión
Europea son de $8 millones
Principales productos:
– Esquejes e injertos (geranios, petunias,
pastoras, begonias)
– Palma de Areca
13
Plantas medicinales, ingredientes
naturales para el cuidado personal
Mercado UE

La UE representa el 36% de la producción de productos farmacéuticos lo cual la
hace un mercado clave para los ingredientes farmacéuticos. Además,
alrededor del 25% de los fármacos convencionales contienen insumos a base de
plantas.

Existe demanda de especies vegetales que no pueden ser cultivadas en Europa
debido a condiciones climáticas no adecuadas. Otro producto en ascenso son
los aceites esenciales. Las empresas de la UE están reportando cada vez más
escasez en materias primas vegetales.

Los principales países importadores son Alemania, Francia, Italia y el Reino
Unido.

Mas información sobre acceso a mercado y tendencias
Desempeño Exportador

Las exportaciones salvadoreñas de Bálsamo representaron el 41% de las
importaciones totales de la UE en 2011 para dicho producto.
Fuente: Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (CBI), Trademap
Textiles, confección y calzado
Mercado UE
•
Los hogares europeos dedican en promedio un 6% sus gastos a la compra productos
textiles y prendas de vestir; importando alrededor de $266,111 millones de dólares en
materia textil y $194.276 millones de dólares en prendas de vestir en 2011.
Desempeño Exportador
•
•
•
•
Las exportaciones de El Salvador de textiles y prendas de vestir ascienden a más de
$ 24 millones y de calzado a más de $ 2 millones.
En materia de textil y confección, El Salvador exporta el 41% del total exportado por
Centroamérica a la Unión Europea.
Para más información sobre tendencias de la moda en el mercado europeo, puede
visitar: http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/?action=showPublications&id=8
El producto más exportado a la Unión Europea son las tshirts y camisetas de punto
de algodón, cuyos requisitos de importación son los siguientes: Export Helpdesk
Fuente: Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (CBI), Trademap, ExportHelpdesk
Servicios
Mercado UE
•
•
•
La UE representa entre el 40-50% de las “importaciones”
mundiales en servicios
Las importaciones equivalen a más de $1,340 billones
Los factores más importantes que influencian a las
compañías en la UE en adquirir servicios de outsourcing:
– Ahorro en costos
– Incrementar y mejorar el servicio de entrega y
calidad.
– Enfocarse en el core business y en la I&D.
El Salvador:
Balanza de Pagos: Servicios
2,000
1,500
1,000
951
946
1,015
1,130
1,041
835
500
Desempeño Exportador
•
•
Entre los subsectores se encuentran: servicios
empresariales a distancia, desarrollo de software,
videojuegos, industrias creativas, aeromantenimiento y
turismo.
Para más información sobre el sector, ir a CBI y escoger
sector “Servicios”
Fuente: Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (CBI), Trademap, BCR
-
2004
2005
2006
2007
2008
(500)
CREDITOS
(1,000)
DEBITOS
SALDO
2009
ACUERDO DE ASOCIACIÓN
Cobertura de las ofertas intercambiadas en
fracciones arancelarias
Fuente: POLICOM- MINEC
Cobertura de las ofertas intercambiadas en
fracciones arancelarias
Fuente: POLICOM- MINEC
Cobertura de las ofertas intercambiadas en
fracciones arancelarias
Fuente: POLICOM- MINEC
Beneficios del AAUE
Libre acceso inmediato en productos industriales
(99.2%, versus 50% de CA) y más del 60% en productos agrícolas (versus 34% de CA).
Acceso irrestricto e inmediato para los siguientes productos:
 Jugos de naranja, limón y otros cítricos, piña, guayabas, mangos, papayas,
tamarindo y otros
Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado
Contingente libre de arancel para los siguientes productos:
Azúcar y Productos con alto contenido de azúcar: 150,000 TM, con crecimiento
indefinido de 4,500 TM anuales para CA.
Arroz: 20,000 TM, con 1,000 TM de crecimiento anual indefinido para la Región
Ajos: 550 TM para CA
Maíz Dulce Procesado: 1,440 TM para CA
Hongos: 275 TM para CA
Fuente: POLICOM- MINEC
Beneficios del AAUE
Flexibilización de Normas de Origen
Atún: Tolerancia para materia prima no originaria (15% ) y cuota CA de 4,000 TM.
Acumulación México y Chile.
Textiles y confección: 9 millones de unidades y 2.5 millones de pares de calcetines
ES.
 Plásticos: Cuota CA 5,000 TM (partida 3920).
Conductores Eléctricos: Cuota ES 6,000 TM.
Aluminio: Cuota ES 1,000 TM (sub-partida 760720)
Pesca: Larvas y alevines no originarios
Panadería: Molienda confiere origen
Aceptación de reglas rígidas para protección de los siguientes productos:
Café y preparaciones: cultivado y cosechado
Calzado: capellada originaria
Alcohol Etílico: melaza originaria
Medicamentos: envasado no confiere origen
Fuente: POLICOM- MINEC
C a j a d e H e r r a m i e n ta s
de la UE para MIPYMES
• Características del mercado europeo
Perfil de la Unión Europea
Manuales sobre tendencias y realización de negocios
Estudios sobre el Consumidor Europeo
• Las relaciones comerciales CA-UE
Comercio Exterior entre Centroamérica y la Unión Europea (bilateral con cada país)
Retos y oportunidades para las exportaciones no tradicionales
• Acuerdo de Asociación
Antecedentes
Resultados del Acuerdo
•Oportunidades del Acuerdo de Asociación por Sector
Agrícola y Agroindustrial
Industria y Manufacturas
Servicios e Inversiones
Para más información, entre al link: http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/
C a j a d e H e r r a m i e n ta s
de la UE para MIPYMES
• Fichas por producto con potencial exportador (44)
• Cómo exportar utilizando los Beneficios del Acuerdo
• Requisitos de Acceso al Mercado Europeo y guías para exportar a la UE
Síntesis de los procedimientos de importación
Guía para la exportación de productos agrícolas y alimentos a la Unión Europea
Export Help Desk: Consulta de requisitos por producto
Experiencias y Buenas Prácticas
• Fuentes de información estadística
Estadísticas Nacionales
Estadísticas Centroamericanas
Estadísticas Europeas
Estadísticas Internacionales
Para más información, entre al link: http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/
[email protected]