Información Estadística Corredoras de Seguros Filiales Bancarias

..
..
..
..
..
División Control Entidades No Aseguradoras
Departamento Control Intermediarios de Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
[email protected]
Información Estadística
Corredoras de Seguros
Filiales Bancarias
.
.
.
.
.
.
.
Información trimestral remitida a la
SVS por las entidades fiscalizadas.
Junio de 2010
.
.
.
Información Estadística
Corredoras de Seguros
Filiales Bancarias
(En base a Información trimestral
remitida a la SVS por las entidades
fiscalizadas)
Introducción y Descripción
En esta sección se entrega información relacionada con las operaciones de las
sociedades corredoras de seguros filiales bancarias.
Esta información se encuentra desagregada en los siguientes ítems:
ƒ
Prima Intermediada a Grupo Empresarial Relacionado
(Diversificación Producción Compañías Relacionadas)
ƒ
Ganancia (Relación Comisión / Prima Total Intermediada)
ƒ
Crecimiento Prima Total Intermediada
ƒ
Crecimiento Comisión Total de Intermediación
ƒ
Seguros Generales, Crecimiento Prima Intermediada
ƒ
Seguros Generales, Variación Prima Intermediada
ƒ
Seguros de Vida, Crecimiento Prima Intermediada
ƒ
Seguros de Vida, Variación Prima Intermediada
ƒ
Prima Intermediada por Filiales Bancarias v/s Mercado
ƒ
Gestión de corredores de seguro filiales bancarias en asesoría
previsional a junio de 2010
ƒ
Composición a junio de 2010 de Intermediarios de Seguros
Las cifras que se presentan en este informe se encuentran actualizadas a junio
de 2010, y están expresadas en miles de pesos (M$).
2
Prima Intermediada a Grupo Empresarial Relacionado
(Diversificación Producción Compañías Relacionadas)
En el siguiente cuadro, se indican las intermediaciones de las filiales bancarias con las
compañías relacionadas al grupo empresarial, para el periodo Junio de 2010.
Del total de 11 filiales bancarias, 8 de ellas pertenece a un grupo empresarial, todas participan de
la intermediación de seguros de vida. La intermediación de las filiales bancarias en compañías
relacionadas, representa un 10,66% del total de prima del mercado.
En cuanto a su importancia relativa, las filiales bancarias relacionadas a una compañía de
seguros, un 30,57% corresponde a Santander corredores sobre seguros de vida, y 15,58% a la
intermediación en la compañía de seguros generales, siendo esta corredora la que más
intermedia para su grupo empresarial.
Nombre Compañía
Relacionada
Prima
intermediada en
compañías
relacionadas
BANCOFALABELLA (*) (1)
-
-
-
-
BANRIPLEY (*)
-
-
-
-
30.619.640
14,30%
8,47%
4.487.967
2,10%
1,24%
27.025.028
12,62%
7,48%
-
-
2.914.780
1,89%
1,15%
BCI SEGUROS GENERALES
17.834.107
8,91%
5,42%
BCI SEGUROS VIDA
21.104.484
8,27%
5,04%
Nombre Corredora
BANCHILE
BANCHILE SEGUROS VIDA
ITAU CHILE
ITAU CHILE DE VIDA S.A.
BANCOESTADO
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA
SCOTIA SUD AMERICANO (*)
CORPBANCA
SEGUROS CORPVIDA
-
% Sobre el
% Importancia
total de
relativa
Intermediación
trimestral
BCI
BICE
BICE VIDA
1.788.615
0,69%
0,42%
BBVA
BBVA SEGUROS DE VIDA
9.757.522
4,07%
2,47%
SANTANDER SEGUROS GENERALES
36.746.428
15,58%
9,48%
SANTANDER SEGUROS DE VIDA
61.837.458
30,57%
18,61%
SANTANDER (2)
Total intermediación corredoras filiales bancarias en
entidades relacionadas
214.116.029
Total intermediación corredoras filiales bancarias
361.440.419
59,24%
(*) Sin compañía de seguros relacionada
(1) Inicia sus actividades el 01.04.2008
(2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 1 de Enero de 2009.
3
Ganancia (Comisión / Prima Total Intermediada)
Este cuadro muestra cuanto en promedio las compañías de seguros pagaron a las empresas de
corretaje de seguros filiales bancarias, por concepto de comisiones de intermediación.
Comisión / Prima Intermediada
jun-10
BANCOFALABELLA (1)
BANRIPLEY
SANTANDER (2.1)
BANCHILE
ITAU CHILE
BANCOESTADO
CITIBANK (3)
SCOTIA SUD AMERICANO
CORPBANCA
BCI ex GENERA (4)
BICE
BCI (Absorbida por GENERA) (4)
BBVA
SANTANDER (2.1)
Total corredoras
jun-09
28,9%
16,4%
18,1%
19,5%
20,2%
15,7%
22,9%
18,8%
10,1%
10,8%
13,4%
27,7%
14,3%
17,8%
22,8%
19,4%
15,4%
22,4%
15,9%
10,6%
11,9%
10,2%
16,96%
15,71%
jun-08
jun-07
24,9%
12,8%
10,1%
17,9%
38,2%
16,4%
25,1%
22,4%
13,8%
11,4%
9,1%
-
14,73%
jun-06
12,8%
10,0%
15,5%
38,6%
18,5%
27,3%
24,3%
22,1%
28,2%
10,2%
6,9%
-
13,5%
9,4%
14,8%
33,5%
21,2%
30,6%
23,5%
20,8%
32,4%
11,4%
14,3%
7,2%
-
15,45%
15,66%
jun-05
jun-04
8,8%
11,1%
12,7%
33,5%
22,7%
27,6%
24,8%
19,5%
37,5%
11,5%
14,8%
9,0%
-
11,8%
9,6%
24,3%
16,5%
27,4%
21,7%
18,4%
38,1%
7,2%
12,0%
12,5%
-
16,32% 14,23%
(1) Inicia sus actividades el 01.04.08
(2.1) Santander Rut 77.110.720-6 envía FECU con fecha de corte Diciembre de 2008.
(2.2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 01.01.09.
(3) Informa de fusión con Banchile a partir de 01.01.08
(4) Genera absorbe a BCI y luego Genera pasa a llamarse BCI, a partir del 26.09.07.
A Junio de 2010, las corredoras filiales bancarias recibieron un 16,96% de ingresos por
intermediación, casi un punto superior al año 2009 en igual trimestre. En el gráfico siguiente, se
puede visualizar la tendencia en 6 años de la relación comisión versus intermediación.
Evolución porcentual de las comisiones vs prima intermediada.
Periodo Junio 2005 --2010
20,00%
16,32%
16,96%
14,73%
15,66%
15,45%
15,71%
10,00%
0,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4
Crecimiento Prima Total Intermediada
Este cuadro muestra la intermediación de las corredoras filiales bancarias, para los períodos en
análisis.
Prima Intermediada
jun-10
BANCOFALABELLA (1)
jun-09
jun-08
jun-07
SANTANDER (2.1)
9.831.296
6.095.907
0
63.677.241
8.838.587
54.961.753
0
14.099.111
17.508.932
49.931.266
4.434.203
0
26.728.662
105.333.461
4.887.066
5.816.810
0
53.321.123
7.487.079
60.503.220
0
14.778.920
15.622.116
40.956.668
4.229.913
0
20.589.100
80.613.291
38.645
5.336.923
82.643.098
54.700.856
7.136.998
65.586.542
4.768.632
3.748.821
16.084.098
41.641.302
3.867.719
0
31.002.292
0
0
5.852.697
72.257.510
41.612.077
6.220.094
53.748.374
12.626.630
5.349.833
15.154.626
8.307.355
4.020.106
26.804.040
29.320.552
0
Totales
361.440.419
308.805.306
316.555.926
281.273.894
BANRIPLEY
SANTANDER (2.1)
BANCHILE
ITAU CHILE
BANCOESTADO
CITIBANK (3)
SCOTIA SUD AMERICANO
CORPBANCA
BCI ex GENERA (4)
BICE
BCI (Absorbida por GENERA) (4)
BBVA
jun-06
jun-05
0
6.167.442
66.155.960
37.082.235
5.340.072
42.174.604
11.838.367
5.003.305
11.216.534
5.897.045
3.588.620
21.999.926
23.344.532
0
0
3.942.741
55.424.262
30.169.417
4.822.093
30.990.453
11.708.357
4.465.616
9.662.081
4.869.977
3.424.428
18.627.583
15.505.177
0
0
0
43.857.080
25.122.752
3.605.291
27.084.494
9.711.738
3.497.759
8.523.417
3.471.881
17.727.042
2.707.210
9.239.645
0
239.808.642 193.612.185
154.548.309
(1) Inicia sus actividades el 01.04.08
(2.1) Santander Rut 77.110.720-6 envía FECU con fecha de corte Diciembre de 2008.
(2.2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 01.01.09.
(3) Informa de fusión con Banchile a partir de 01.01.08
(4) Genera absorbe a BCI y luego Genera pasa a llamarse BCI, a partir del 26.09.07.
En el gráfico siguiente se aprecia la participación de la prima intermediada por cada corredora
bancaria sobre el total intermediado por ellas, a Junio 2010, liderando la participación la
corredora Santander.
Participación Prima Intermediada Filiales Bancarias Junio 2010
B A NCOFA LA B ELLA
2%
B A NRIP LEY
2%
SA NTA NDER
30%
B A NCHILE
18%
ITA U CHILE
2%
B B VA
7%
B A NCOESTA D
15%
B ICE
1%
B CI
14%
jun-04
SCOTIA SUD
A M ERICA NO
4%
CORP B A NCA
5%
5
.
La prima intermediada por las filiales bancarias, ha logrado un aumento en el último trimestre
comparada con el mismo periodo del año anterior. Lo anterior se grafica de la siguiente forma:
Evolución Prima Intermediada Junio 2010
Filiales Bancarias
35,00%
31,74%
25,66%
23,86%
17,04%
17,29%
20,00%
12,54%
5,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-2,45%
2010
Período
-10,00%
En cuanto a la evolución que ha experimentado la prima intermediada por las filiales bancarias
para los períodos expuestos, la situación es la siguiente:
Evolución de Prima Intermediada de Filiales Bancarias
Variaciones de
primas
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
17,04%
-2,45% 12,54% 17,29% 23,86% 25,66%
31,74%
Prima Intermediada Filiales Bancarias Periodo Junio 2005 --2010
M illo nes de $
400.000
316.556
669.207
2008
2009
361.440
281.274
193.612
200.000
239.809
154.082
0
2004
2005
2006
2007
2010
6
Periodo
Crecimiento Comisión Total de Intermediación:
Este cuadro muestra los ingresos por comisiones de las corredoras filiales bancarias, a Junio de
cada año para el periodo 2004 – 2010.
Comisión de Intermediación
BANCOFALABELLA (1)
BANRIPLEY
SANTANDER (2.1)
BANCHILE
ITAU CHILE
BANCOESTADO
CITIBANK (3)
SCOTIA SUD AMERICANO
CORPBANCA
BCI ex GENERA (4)
BICE
BCI (Absorbida por GENERA) (4)
BBVA
SANTANDER (2.1)
Totales
jun-10
jun-09
jun-08
2.838.231
998.678
0
11.503.521
1.726.581
11.125.326
0
2.209.644
4.016.739
9.374.999
446.269
0
2.896.573
14.146.258
1.354.719
832.166
0
9.485.190
1.708.682
11.728.966
0
2.278.182
3.504.879
6.508.164
449.491
0
2.442.030
8.218.083
9.635
683.230
8.352.734
9.794.630
2.728.664
10.764.132
0
1.695.879
3.600.678
5.731.175
441.821
0
2.813.623
0
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
0
751.680
7.232.678
6.458.670
2.400.542
9.969.557
3.444.536
1.298.347
3.349.782
2.346.007
410.393
3.766.034
2.030.679
0
0
829.555
6.229.861
5.491.688
1.790.526
8.931.309
3.628.181
1.177.041
2.329.282
1.911.614
409.020
3.148.585
1.675.165
0
0
348.204
6.159.981
3.843.950
1.614.024
7.037.435
3.233.533
1.108.428
1.881.837
1.828.134
393.836
2.749.302
1.390.100
0
0
0
5.155.692
2.405.998
874.849
4.463.293
2.664.965
759.748
1.568.858
1.323.045
1.283.910
326.041
1.158.922
0
61.282.819 48.510.554 46.616.201 43.458.904 37.551.827 31.588.765 21.985.321
(1) Inicia sus actividades el 01.04.08
(2.1) Santander Rut 77.110.720-6 envía FECU con fecha de corte Diciembre de 2008.
(2.2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 01.01.09.
(3) Informa de fusión con Banchile a partir de 01.01.08
(4) Genera absorbe a BCI y luego Genera pasa a llamarse BCI, a partir del 26.09.07.
Evolución de la Comisión de Intermediacion Junio 2010
Millones $
68.000
61.283
52.000
48.511
43.459
31.589
36.000
46.616
37.552
21.795
20.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7
En lo relativo a la evolución porcentual de las comisiones de intermediación percibidas por las
filiales bancarias, cada año respecto del anterior para igual trimestre, la situación para los
períodos en comento, es la siguiente:
Evolución porcentual anual de Comisiones de Filiales Bancarias
Variaciones de las
Comisiones
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
26,33%
4,06%
7,27%
15,73% 18,88% 44,93%
23,34%
La evolución de las comisiones medidas año a año, muestra un aumento para el trimestre Junio
de 2010.
Evolución Porcentual de las Comisiones
Periodo Junio 2004 --2010
50,00%
44,93%
40,00%
30,00%
26,33%
23,34%
20,00%
18,88%
15,73%
7,27%
10,00%
4,06%
0,00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8
Seguros Generales, Crecimiento Prima Intermediada
El siguiente cuadro, muestra la prima intermediada sólo para seguros del primer grupo, para los
últimos 7 años, en el mes de Junio.
Prima Intermediada Seguros Generales
jun-10
BANCOFALABELLA (1)
BANRIPLEY
SANTANDER (2.1)
BANCHILE
ITAU CHILE
BANCOESTADO
CITIBANK (3)
SCOTIA SUD AMERICANO
CORPBANCA
BCI ex GENERA (4)
BICE
BCI (Absorbida por GENERA (4))
BBVA
SANTANDER (2.2)
Totales
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
1.493.420
678.253
0
32.634.457
3.776.280
27.936.725
0
6.853.424
9.369.442
22.168.131
2.325.204
0
12.803.008
43.492.570
848.010
580.369
0
24.334.426
2.800.630
29.965.803
0
8.025.085
7.524.793
17.220.016
2.154.882
0
10.535.286
32.538.709
97
717.662
34.055.352
26.183.180
2.846.520
25.165.511
0
3.748.821
7.278.340
14.747.249
2.367.686
0
10.335.938
0
0
0
997.790
443.439
26.746.006 23.737.735
17.864.859 14.747.820
2.595.009
2.416.839
21.911.042 20.335.267
4.051.776
3.947.502
2.398.878
1.403.435
4.976.576
3.880.265
2.319.325
1.800.675
2.739.065
2.286.597
8.722.458
7.756.239
8.022.904
9.699.287
0
0
0
1.101.881
23.891.218
11.487.004
1.858.583
13.187.685
2.772.400
2.235.618
3.248.220
1.243.662
2.183.873
7.297.640
7.427.398
0
0
0
19.585.013
11.993.049
1.350.605
10.790.197
2.321.031
1.874.280
2.895.110
893.454
7.447.292
1.576.497
5.134.825
0
163.530.914
136.528.009
127.446.357
103.345.688 92.455.101
77.935.183
65.861.354
(1) Inicia sus actividades el 01.04.08
(2.1) Santander Rut 77.110.720-6 envía FECU con fecha de corte Diciembre de 2008.
(2.2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 01.01.09.
(3) Informa de fusión con Banchile a partir de 01.01.08
(4) Genera absorbe a BCI y luego Genera pasa a llamarse BCI, a partir del 26.09.07.
Prima intermediada Seguros Generales
Período Junio 2004 - 2010
Millones $
200.000
163.531
150.000
127.446
136.528
92.455
100.000
77.935
103.346
66.545
50.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Periodo
9
En el siguiente gráfico se aprecia la participación de la prima intermediada por ellas en el grupo
uno, donde la mayor participación de este mercado está en Santander con un 27% seguida por
Bancoestado con un 17,08%.
Participación de Filiales Bancarias en Seguros Generales
Período Junio 2010
BANCOFALABELLA
1%
BANRIPLEY
0%
BANCHILE
20%
SANTANDER
27%
ITAU CHILE
2%
BANCOESTADO
17%
BBVA
8%
BICE
1%
BCI
14%
SCOTIA
4%
CORPBANCA
6%
Evolución porcentual anual prima intermediada en Seguros Generales
Variación
jun-10
jun-09
19,78%
7,13%
jun-08
jun-07
23,32% 11,78%
jun-06
jun-05
Jun-04
18,63%
17,12%
28,39%
Evolución % de la prima intermediada en Seguros Generales
Junio 2010
30,0%
28,39%
23,32%
25,0%
20,0%
17,12%
19,78%
18,63%
15,0%
10,0%
11,78%
5,0%
7,13%
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
Seguros de Vida, Crecimiento Prima Intermediada
La presente tabla muestra la prima intermediada para seguros de vida.
Prima Intermediada Seguros de Vida
BANCOFALABELLA (1)
BANRIPLEY
SANTANDER (2.1)
BANCHILE
ITAU CHILE
BANCOESTADO
CITIBANK (3)
SCOTIA SUD AMERICANO
CORPBANCA
BCI ex GENERA (4)
BICE
BCI (Absorbida por GENERA (4))
BBVA
BANCOFALABELLA (1)
Totales
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
8.337.876
5.417.654
0
31.042.784
5.062.307
27.025.028
0
7.245.687
8.139.490
27.763.135
2.108.999
0
13.925.654
61.840.891
4.039.056
5.236.442
0
28.986.698
4.686.449
30.537.417
0
6.753.834
8.097.324
23.736.652
2.075.030
0
10.053.814
48.074.582
38.548
4.619.260
48.587.746
28.517.676
4.290.478
40.421.031
4.768.632
0
8.805.758
26.894.053
1.500.032
0
20.666.355
0
0
4.854.907
45.511.504
23.747.218
3.625.085
31.837.331
8.574.854
2.950.955
10.178.050
5.988.030
1.281.041
18.081.582
21.297.648
0
197.909.505
172.277.298
189.109.569
jun-06
jun-05
0
5.724.003
42.418.225
22.334.415
2.923.232
21.839.337
7.890.865
3.599.869
7.336.269
4.096.370
1.302.023
14.243.688
13.645.245
0
177.928.205 147.353.541
jun-04
0
2.840.861
31.533.044
18.682.413
2.963.509
17.802.768
8.935.956
2.229.998
6.413.861
3.626.315
1.240.555
11.329.943
8.077.779
0
0
0
24.272.066
13.129.703
2.254.686
16.294.297
7.390.707
1.623.479
5.628.308
2.578.426
10.279.750
1.130.713
4.104.820
0
115.677.002 88.686.955
(1) Inicia sus actividades el 01.04.08
(2.1) Santander Rut 77.110.720-6 envía FECU con fecha de corte Diciembre de 2008.
(2.2) Informa de fusión con Santander Rut 77.110.720-6, a partir de 01.01.09.
(3) Informa de fusión con Banchile a partir de 01.01.08
(4) Genera absorbe a BCI y luego Genera pasa a llamarse BCI, a partir del 26.09.07.
Prima Intermediada Seguros de Vida
Periodo Junio 2004 - 2010
Miles de Millones $
300.000
197.910
200.000
189.110
147.354
100.000
87.537
177.928
172.277
115.677
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11
Período
En el gráfico siguiente se aprecia la participación de la prima intermediada por ellas en seguros
del segundo grupo, donde Santander, con un 30%, se lleva la mayor parte del mercado, junto a
Banchile con un 16%, cercano le sigue Bancoestado y BCI con un 14%.
Participación de las Filiales Bancarias en Seguros de Vida
Período Junio 2010
BANCOFALABELLA
4%
BANRIPLEY
3%
BANCHILE
16%
SANTANDER
30%
ITAU CHILE
3%
BANCOESTADO
14%
BBVA
7%
BICE
1%
BCI
14%
CORPBANCA
4%
SCOTIA
4%
Evolución porcentual prima intermediada en Seguros de Vida
Variación
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
jun-05
jun-04
14,88%
-8,90%
6,28%
20,75%
27,38%
32,15%
34,41%
Evolución % de prima intermediada en Seguros de Vida
Periodo Junio 2004 -2010
34,41%
30,00%
32,15%
27,38%
20,75%
14,88%
10,00%
6,28%
2004
-10,00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-8,90%
12
Tendencia de la Prima Intermediada por Filiales Bancarias v/s Mercado
La siguiente sección muestra la participación de las corredoras filiales bancarias sobre la prima
total, separada por mercado de seguros generales y seguros de vida.
El cuadro muestra la tendencia de la participación de las filiales bancarias en el mercado de
seguros de vida, seguros generales y en términos totales. La información se presenta para los 6
últimos años en igual período.
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
jun-06
Jun-05
jun-04
Total Prima
Intermediada
Generales
24,96%
23,86%
21,52%
19,62%
21,20%
18,09%
15,84%
Total Prima
Intermediada Vida
14,12%
16,63%
15,29%
17,02%
14,67%
11,66%
9,31%
Total Prima
Intermediada
17,58%
19,20%
17,31%
17,89%
16,64%
13,60%
11,33%
El siguiente grafico, muestra la tendencia del primaje intermediado por las corredoras filiales
bancarias, durante los últimos 7 años, para el período Enero - Junio.
Tendencia Prima Intermediada Filiales Bancarias
Trimestre Diciembre 2004 a Diciembre 2010
Millones$ 400.000
361.440
350.000
316.556
300.000
308.805
281.274
239.809
250.000
193.612
200.000
177.928
154.548
189.110
197.910
172.277
147.354
150.000
163.531
115.677
100.000
127.446
88.687
136.528
92.455
50.000
65.861
103.346
77.935
0
2004
2005
Total Prima Intermediada Vida por Filiales Bancarias
2006
2007
2008
Total Prima Intermediada Generales por Filiales Bancarias
2009
2010
Total Prima Intermediada por Filiales Bancarias
13
Gestión de corredores de seguro filiales bancarias en la asesoría
previsional a Junio de 2010
La corredora BBVA es la única filial bancaria que además tiene código de asesor previsional.
Prima de intermediación ramo 400
Monto
BBVA CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
183.886
Cifras en miles de pesos.
Intermediarios de Seguros: Composición a Junio de 2010
Seguros Generales y Vida
Personas Naturales
Personas Jurídicas
Total
1711
427
2138
Nota: Con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.255 de 2008, que modifica el D.L. Nº
3.500, de 1980, los corredores de seguros de rentas vitalicias se encontraban habilitados para
intermediar rentas vitalicias hasta el 31 de Marzo de 2009.
Santiago, Agosto de 2010
14