Marché des Equipements de Protection

Marché des Équipements de
Protection Individuelle et
leur Distribution en France
Nouvelles tendances et prévisions
Juin 2015

Le marché des EPI reste un marché fortement dynamique, et ce, sur de nombreux
points (chiffre d’affaires, innovation, distribution, usages etc ...) malgré la crise et les difficultés
rencontrées au sein des différents secteurs utilisateurs. En effet, même si les ventes ne sont pas
toujours au rendez-vous sur certains segments du fait de la crise, les fabricants continuent sans
cesse de proposer de nouvelles solutions et de s’adapter au plus près des besoins des différents
secteurs utilisateurs.

Ces mêmes fabricants sont également constamment à la recherche de nouveaux segments
utilisateurs, encore considérés comme sous équipés et qui représentent de forts potentiels de
croissance. Leur question dans ce cas est de savoir comment les toucher, les éduquer et les
convaincre du type d’équipement à acquérir pour maximiser leur protection.

Selon les professionnels du secteur, le dynamisme du marché s’explique également par une
profonde prise de conscience des différents secteurs utilisateurs des conséquences d’une mauvaise
protection, de l’évolution des normes et des réglementations, mais aussi de l’arrivée de nouvelles
générations d’ouvriers – particulièrement dans les secteurs de la construction, de l’industrie et de
l’artisanat – qui sont dorénavant plus attentives et « renseignées » (grâce à leur formation
notamment) sur le niveau de performance des équipements.

Enfin, de «nouveaux» circuits de distribution se développent, ce qui « booste » d’autant la
demande et oblige tous les acteurs à rester proactifs s’ils ne veulent pas perdre de parts de
marché. Encore une fois, phénomène à fort challenge pour les différents acteurs !

Tous les acteurs, quel que soit leur profil, ont ainsi leur carte à jouer. Mais quelles doivent
alors être leur stratégie?
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
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Une nouvelle étude de marché indispensable pour :

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des équipements de protection
individuelle et leur distribution, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques menés
auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants et
importateurs, des distributeurs, des associations professionnelles, des
institutions publiques ainsi que la presse spécialisée
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis
2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les
nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les
répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :







Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur,
2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur)

Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en
valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) :
 Équipements de Protection du corps
 Équipements de Protection de la tête
 Équipements de Protection des membres supérieurs
 Équipements de Protection des membres inférieurs
Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur,
2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur)
Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en
valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) :
 Vêtements de protection
 Équipements de Protection antichute
Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume et
en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant)
Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant):
 Protection contre les intempéries
 Combinaisons à usage unique
 Vêtements haute visibilité
 Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée
ou enduite)
 Protection contre les flammes (fibres)
 Protection contre les flammes (imprégnées)
 Protection contre les coupures
 Protection contre les risques chimiques élevée
 Protection contre le froid
 Protection contre les flammes (aluminisée)
 Vêtements de soudeur
 Protection contre les machines
 Protection des genoux
Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par
secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industrie (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements
o Biens intermédiaires
o Automobile
o Autres
 Industrie textile
 Industrie agroalimentaire
 Industrie pharmaceutique et chimique
 Laboratoire & Recherche
 BTP
 Services :
o Bureaux, administrations et conseils
o Banques et assurances
o Hôtellerie & restauration
o Restauration collective
o Hygiène, nettoyage
o Santé
o Éducation
o Loisirs
o Autres
 Énergie
 Transports et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Agriculture
 Autres

Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur,
2014 (% du total en volume) :
 Industrie (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements
o Biens intermédiaires
o Automobile
o Autres
 Industrie textile
 Industrie agroalimentaire
 Industrie pharmaceutique et chimique
 Laboratoire & Recherche
 Métallurgie, sidérurgie
 BTP
 Services :
o Bureaux, administrations et conseils
o Banques et assurances
o Hôtellerie & restauration
o Restauration collective
o Hygiène, nettoyage
o Santé
o Éducation
o Loisirs
o Autres
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Traitement des déchets
o Autres
 Agriculture
 Autres
Marché des combinaisons à usage unique en France, par secteur utilisateur,
2014 (% du total en volume) :
 Industrie (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements
o Biens intermédiaires
o Automobile
o Autres
 Industrie textile
 Industrie agroalimentaire
 Industrie pharmaceutique et chimique
 Laboratoire & Recherche
 Métallurgie, sidérurgie
 BTP
 Services :
o Bureaux, administrations et conseils
o Banques et assurances
o Hôtellerie & restauration
o Restauration collective
o Hygiène, nettoyage
o Santé
o Éducation
o Loisirs
o Autres
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Traitement des déchets
o Autres
 Agriculture
 Autres








Marché des vêtements multi risques en France, par secteur utilisateur, 2014
(% du total en volume) :
 Industrie (autres) :
o Biens de consommation courante
o Biens d’équipements
o Biens intermédiaires
o Automobile
o Autres
 Industrie textile
 Industrie agroalimentaire
 Industrie pharmaceutique et chimique
 Laboratoire & Recherche
 Métallurgie, sidérurgie
 BTP
 Services :
o Bureaux, administrations et conseils
o Banques et assurances
o Hôtellerie & restauration
o Restauration collective
o Santé
o Éducation
o Loisirs
o Autres
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Traitement des déchets
o Autres
 Agriculture
 Autres


Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur,
2010-2019 (millions d’€ HT fabricant)
Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités (dispositif), milliers de
mètres linéaires et millions d’€) :
 Préhension du corps EN 361, EN 358, EN 813
 Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE
 Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 :
o Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B
o Connecteurs EN 362
 Antichute à rappel automatique
 Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2
 Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498
 Équipement de travaux sur cordes
Marché des services liés au marché des protections antichute en France, par
type, en valeur, 2014 (millions d’€ et % du total) :
 Formation
 Vérification des équipements
 Maintenance
Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur
utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transports et Logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, militaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des équipements de protection de la tête en France, en valeur,
2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur)
Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en
valeur, 2010-2019 (millions d’€ HT fabricant et millions d’€ HT distributeur) :
 Équipements de protection respiratoire
 Équipements de protection du crâne
 Équipements de protection du visage et des yeux
 Équipements de protection auditives
Marché des équipements de protection respiratoires en France, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant
et €)




Marché des équipements de protection respiratoires en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant) :
 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1
 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP2
 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP3
 Filtres respiratoires
 Appareils à ventilation assistée
 Bouteilles à air comprimé
 Appareils respiratoires autonomes
 Demi-masques
 Pièces faciales pour les SVA et SAA
 Appareils d’évacuation
 Masques complets
 Appareils à adduction d’air comprimé
 Appareils d’évacuation filtrants
 Appareils de test
 Appareils de protection des voies respiratoires
Marché des masques filtrants jetables et des filtres respiratoires en France,
par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industrie pharmaceutique et chimique
 Industrie agroalimentaire
 Industrie textile
 Industrie (autres)
 Laboratoire & Recherche
 BTP
 Travaux du bois
 Automobile
 Métallurgie
 Restauration collective
 Santé
 Hygiène, nettoyage
 Collectivités
 Agriculture
 Autres
Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume et
en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €)
Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant) :
 Casques EN 397 et EN 50365 :
o Casques PE
o Casques ABS
o Casques à écran intégré
o Casques forestiers
o Autres
 Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052
 Casquettes anti-heurt EN 812
Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du
total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2014
(% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres







Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2014
(% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres



Marché des équipements de protection du visage et des yeux en
France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant et €)
Marché des protections du visage et des yeux en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant) :
 Lunettes de protection à branches à verres simples
 Lunettes de protection à branches à verres correcteurs
 Lunettes de protection contre les rayons laser
 Lunettes-masques
 Écrans de protection faciale
 Lunettes de soudure
 Masques de soudure
Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en
France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en
France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur
utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des autres types de protection du visage et des yeux en France, par
secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé, Autres





Marché des équipements de protection auditive en France, en volume et
en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant et €)
Marché des équipements de protection auditive en France, par type, en
volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant) :
 Bouchons d’oreilles à usage unique
 Casques anti-bruit passif/serre-tête
 Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit
 Bouchons d’oreilles moulés
 Bouchons d’oreilles préformés
 Casques antibruit électroniques
 Coquilles auditives adaptables sur casques
Marché des bouchons en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du total
en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des casques antibruit en France, par secteur utilisateur, 2014 (% du
total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des autres types de protections auditives en France, par secteur
utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en
France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant et €)
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France,
par type, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€
HT fabricant) :
 Gants textiles enduits
 Gants en cuir (incl. cuir/textile)
 Gants fins à usage unique
 Gants textiles
 Gants étanches
 Gants de pompiers
 Gants d’électriciens
 Gants en cotte de maille
 Autres
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France,
par type de risque et par type, 2014 (% du total en volume) :
 Risque mécanique :
o Enduits
o Cuir
o Reste
 Risque thermique :
o Cuir
o Reste







Marché des gants textiles enduits et gants étanches en France, par type
d’enduction, 2014 (% du total en volume) :
 Trempés
 Supportés
Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles, par type de risque
et par matériau, 2014 (% du total en volume) :
 Risque mécanique :
o PU
o Nitrile
o Latex
 Risque chimique :
o Nitrile
o Latex
o Néoprène
o PVC
 Risque thermique :
o Kevlar
o Coton
o Para-aramide
o Textile synthétique de type Nomex
o Textile synthétique de type Kermel
 Risque coupure :
o HPPE (HPPE, high performance polyéthylène) de type Dyneema
o Kevlar
o HPPE (HPPE, high performance polyéthylène) de type Taeki
(mélange HPPE et para-aramide)
 Risque électricien :
o Latex
o PU
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2014 (% du total
en volume) :
 Risque mécanique
 Risque thermique chaud
 Risque thermique froid
 Sur gants électriques
 Risque chimique
Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France,
par secteur utilisateur, 2014 (% du total en volume) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres




Marché des équipements de protection des membres inférieurs en
France, en volume et en valeur, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT
fabricant et €)
Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France,
par type, 2010-2019 (milliers d’unités, millions d’€ HT fabricant) :
 S3
 S1P
 Pompiers
 S4-S5
 SB (de base)
 S2
 S1
Marché des équipements de protection des membres inférieurs en France,
par secteur utilisateur, 2014 (% du total) :
 Industries
 BTP
 Énergie
 Transport et logistique
 Collectivités :
o Secours
o Police, gendarmerie, miliaires
o Espaces verts, maintenance, entretien
o Autres
 Services
 Santé
 Autres

Les prix moyens de vente des différents types d’équipement de protection
individuelle, 2010-2019
Le mix marketing :
 Produit :
o Cycle de vie du produit
o Positionnement
o Matériaux utilisés
o Design, formes et couleurs
o Nouvelles technologies
o Services associés
o Normes
 Prix
 Communication :
o Types de communication
o Cibles
o Objectifs des actions
 Distribution :
o Canaux de distribution
o Stratégies de distribution
La distribution des équipements de protection individuelle en France :
 Le poids des différents acteurs : les parts de marché des différents
acteurs de la distribution d’équipements de protection individuelle en
France, 2012, 2013 (% du total en valeur)
 Les caractéristiques générales des circuits de distribution
 Les principale stratégies et positionnements
 Pour chaque type d’équipement, la distribution des différents types
d’équipement, par canal, 2014 (% du total en valeur) :
o Fourniture industrielle
o Distribution spécialisée EPI
o Vente directe
o VPC, commerce électronique
o Location de vêtements
o GSB
o Autres
 Le chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’EPI en France, par canal de
distribution et par segment de marché, 2014 (% du total en valeur)
La part des exportations des différents types d’équipements de protection
individuelle en France, 2014 (% du total en volume)
La part des importations des différents types d’équipements de protection
individuelle en France, 2014 (% du total en volume)
La structure de l’industrie, pour chaque type d’équipement :
 Équipements de protection du corps
 Équipements de protection de la tête
 Équipements de protection des membres supérieurs
 Équipements de protection des membres inférieurs
Les parts de marché des fabricants en France, 2014 pour chaque type
d’équipement:
 Les PDM des fabricants de vêtements de protection en France, 2014
(% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants d’équipements de protection antichute en
France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage
unique en France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres
respiratoires en France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants des casques répondant aux normes EN 397 et
EN 50 365 en France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme
EN 812 en France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de lunettes à verres simples en France, 2014
(% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de lunettes à branches à verres correcteurs en
France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de masques de soudure en France, 2014 (%
du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de bouchons à usage unique en France, 2014
(% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de bouchons moulés en France, 2014 (% du
total en valeur)
 Les PDM des fabricants de casques anti-bruit en France, 2014 (% du
total en valeur)
 Les PDM des fabricants de gants textiles enduits, gants étanches et
gants textiles en France, 2014 (% du total en valeur)
 Les PDM des fabricants de gants en cuir en France, 2014 (% du total
en valeur)
 Les PDM des fabricants d’équipements de protection des membres
inférieurs en France, 2014 (% du total en valeur)
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)

Profil des fabricants et importateurs:
 3M France
 Ansell
 Auboueix
 Auditech Innovations
 Bollé Safety
 Capital Safety Group
 Centurion Safety Products
 Cepovett
 Comasec
 Cotral
 Delta Plus
 DMD France :
o EDC Protection
 Dräger Safety France
 DuPont Personal Protection (DuPont de Nemours France)
 Elcea France (Elacin France)
 Espuna
 Gaston Mille
 Honeywell Safety Products
 Infield Safety
 JSP
 Kiplay
 Lafodex
 Lafont (Kwintet France)
 Lebon Protection Industrielle
 Lemaitre Sécurité
 Manulatex France
 Mapa Professionnel
 Moldex
 Molinel
 MSA Gallet
 Muzelle Dulac Hasson
 Néofeu
 Parade
 Paul Boyé Technologies
 Petzl
 Procovès
 Promosac Médiprotec
 Rostaing
 Scott Safety
 Showa Best Glove
 Sioen France
 T2S
 Tractel
 U-power :
o Jallatte
 Uvex Heckel France
 Valmy




Profils des distributeurs spécialisés :
 Axel Protection
 Cordel
 Descours & Cabaud
 DIFAC
 EPI Center (Groupe Préventistes)
 Euro Protection
 France Sécurité
 Groupe RG
 Intersafe France
 Martin Belaysoud Expansion
 Master Pro (Groupe Cofaq)
 Orexad
 Sebemex
 Singer
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Nombre de logements commencés en France, par type, 20002014
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur,
2009-2014
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
o Inscriptions obligatoires
o Normes et marquages CE
o Plan Santé au Travail 2015-2019 (PST3)
o Dernières réglementations
Les facteurs affectant le marché des équipements de protection individuelle
et leur distribution en France :
 Moteurs
 Freins
Les opportunités et menaces sur le marché des équipements de protection
individuelle en France
____________
Cette étude comporte 371 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 204 tableaux de données chiffrées.
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :
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travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Produits
Définitions des Matériaux
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions de la Distribution
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Aperçu Général
Contexte International
Contexte National
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix du Baril de Pétrole
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Législation
Aperçu Général
Inscriptions Obligatoires
Normes et Marquages CE
Plan Santé au Travail 2015-2019 (PST3)
Dernières Réglementations
4.
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.5.1
5.5.5.2
5.5.5.3
5.5.5.4
5.5.5.5
5.5.6
5.5.6.1
5.5.6.2
5.5.6.3
TAILLE DE MARCHÉ
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
Équipements de Protection du Corps
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
Vêtements de Protection du Corps
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Type et par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection Antichute
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Équipements de Protection Antichute (les Équipements), par
Type, 2010-2014
Prévisions, Équipements de Protection Antichute (les
Équipements), par Type, 2015-2019
Protections Antichute (les Services), par Type, 2014
par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection de la Tête
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
Équipements de Protection Respiratoires
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2014
5.5.6.4
5.5.6.5
5.5.6.6
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.5.1
5.6.5.2
5.6.5.3
5.6.5.4
5.6.5.5
5.6.6
5.6.6.1
5.6.6.2
5.6.6.3
5.6.6.4
5.6.6.5
5.6.7
5.6.7.1
5.6.7.2
5.6.7.3
5.6.7.4
5.6.7.5
5.6.8
5.6.8.1
5.6.8.2
5.6.8.3
5.6.8.4
5.6.8.5
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.3.1
5.7.3.2
5.7.3.3
5.7.3.4
5.7.3.6
5.7.4
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
Équipements de Protection du Crâne
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection Auditives
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type de Risque et par Type, 2014
Gants Textiles Enduits et Gants Étanches, par Type
d'Enduction, 2014
Gants Enduits Textiles, Étanches ou Textiles, par Type de
Risque et par Matériau, 2014
Gants en Cuir, par Type de Risque, 2014
par Secteur Utilisateur, 2014
Équipements de Protection des Membres Inférieurs
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2014
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
6.5
STRATÉGIES TARIFAIRES
Aperçu Général
Équipements de Protection du Corps
Vêtements de Protection
Équipements de Protection Antichute
Équipements de Protection de la Tête
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Équipements de Protection des Membres Inférieurs
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
MIX
Produit
Prix
Communication
Distribution
8.
8.1
8.2
8.4
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.2
8.5.2.1
8.5.2.2
8.5.2.3
8.5.2.4
8.5.3
8.5.4
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6
8.6.7
DISTRIBUTION
Poids des Différents Acteurs, 2012-2013
Caractéristiques Générales des Circuits de Distribution
Principales Stratégies et Positionnements
Distribution des Différents Types d'Équipement
Équipements de Protection du Corps
Vêtements de Protection
Équipements de Protection Antichute
Équipements de Protection de la Tête
Équipements de Protection Respiratoires
Équipements de Protection du Crâne
Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Équipements de Protection Auditives
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Équipements de Protection des Membres Inférieurs
Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI en France, par
Canal de Distribution, 2014
Vente Directe
Distribution Spécialisée en EPI
Fourniture Industrielle
Location de Matériel
VPC et Commerce Électronique
Grandes Surfaces de Bricolage
Autres Canaux de Distribution
9.
EXPORTATIONS-IMPORTATIONS
5.7.3.5
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Équipements de Protection du Corps
Équipements de Protection de la Tête
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Équipements de Protection des Membres Inférieurs
11.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.3.1.1
11.3.1.2
11.3.2
11.3.2.1
11.3.2.2
11.3.3
11.3.3.1
11.3.3.2
11.3.3.3
11.3.4
11.3.4.1
11.3.4.2
11.3.4.3
11.4
11.4.1
11.4.2
11.5
PARTS DE MARCHÉ
Aperçu Général
Équipements de Protection du Corps
Vêtements de Protection
Équipements de Protection Antichute
Équipements de Protection de la Tête
Équipements de Protection des Voies Respiratoires
Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique
Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires
Équipements de Protection du Crâne
Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50365
Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812
Équipements de Protection du Visage et des Yeux
Lunettes à Branches à Verres Simples
Lunettes à Branches à Verres Correcteurs
Masques de Soudure
Équipements de Protection Auditive
Bouchons à Usage Unique
Bouchons Moulés
Casques Anti-Bruit
Équipements de Protection des Membres Supérieurs
Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles
Gants en Cuir
Équipements de Protection des Membres Inférieurs
12.
VIE DES ENTREPRISES
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.12.1
13.12.2
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.45.1
13.45.2
13.46
PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS
3M France
Ansell
Auboueix
Auditech Innovations
Bollé Safety
Capital Safety Group
Centurion Safety Products
Cepovett
Comasec
Cotral
Delta Plus
DMD France
Aperçu Général
EDC Protection
Dräger Safety France
DuPont Personal Protection (DuPont de Nemours France)
Elcea France (Elacin France)
Espuna
Gaston Mille
Honeywell Safety Products
Infield Safety
JSP
Kiplay
Lafodex
Lafont (Kwintet France)
Lebon Protection Industrielle
Lemaitre Sécurité
Manulatex France
Mapa Professionnel
Moldex
Molinel
MSA Gallet
Muzelle Dulac Hasson
Néofeu
Parade
Paul Boyé Technologies
Petzl
Procovès
Promosac Médiprotec
Rostaing
Scott Safety
Showa Best Glove
Sioen France
T2S
Tractel
U-power
Aperçu Général
Jallatte
Uvex Heckel France
Valmy
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
PROFIL DES DISTRIBUTEURS SPECIALISES
Axel Protection (Axel)
Cordel
Descours & Cabaud
DIFAC
EPI Center (Groupe Préventistes)
Euro Protection
France Sécurité
Groupe RG
Intersafe France
Martin Belaysoud Expansion
Master Pro (Groupe Cofaq)
Orexad
Sebemex
Singer
15.
OPPORTUNITÉS ET MENACES
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, en
Valeur, 2013-2014
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en
France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de
Logement, 2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2000
2014
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel),
2007-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2000-2014
Exemple de Durées d'Exposition Quotidiennes Equivalentes
Marché des Équipements de Protection Individuelle en France,
2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle
en France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en
Valeur (HT fabricant), 2010-2014
Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en
Valeur (HT distributeur), 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle
en France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019
Tableau : Prévisions du Marché des Équipements de Protection
Individuelle en France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 20152019
Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 20102014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en
France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection du Corps, par Type, en
Valeur (HT fabricant), 2010-2014
Marché des Équipements de Protection du Corps, par Type, en
Valeur (HT distributeur), 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en
France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en
France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2015-2019
Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 20102014
Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en
France, 2015-2019
Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par
Type, 2014
Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en
France, par Type, 2019
Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Combinaisons à Usage Unique en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Vêtements Multi Risques en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Protections Antichute en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en
France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par
Type, en Volume, 2014
Marché des Protections Antichute en France, par Type, en Valeur,
2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en
France, par Type, en Volume, 2019
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en
France, par Type, en Valeur, 2019
Marché des Services liés au Marché des Protections Antichute en
France, par Type, en Valeur, 2014
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
Marché des Equipements de Protection Antichute en France, par
Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 20102014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en
France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par
Type, en Valeur (HT fabricant), 2010-2014
Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par
Type, en Valeur (HT distributeur), 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en
France, par Type, en Valeur (HT fabricant), 2015-2019
Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en
France, par Type, en Valeur (HT distributeur), 2015-2019
Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France,
2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoires
en France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection Respiratoires en France, par
Type, 2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoires
en France, par Type, 2019
Marché des Masques Filtrants Jetables et des Filtres Respiratoires
en France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Protections du Crâne en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en
France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par
Type, en Volume et en Valeur, 2014
Prévisions du Marché des Protections du Crâne en France, par
Type, en Volume et en Valeur, 2019
Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Protections du Visage et des Yeux en France, 20102014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et
des Yeux en France, 2015-2019
Marché des Protections du Visage et des Yeux en France, par Type,
en Volume et en Valeur, 2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et
des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019
Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Lunettes de Protection à Branche à Verres Correcteurs
en France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur
Utilisateur, 2014
Marché des Autres Types de Protection du Visage et des Yeux en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Équipements de Protection Auditives en France, 20102014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditives en
France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection Auditives en France, par
Type, en Volume et en Valeur, 2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditives en
France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019
Marché des Bouchons en France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Marché des Autres Types de Protections Auditives en France, par
Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres
Supérieurs en France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en
France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres
Supérieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019
Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en
France, par Type de Risque et par Type, 2014
Marché des Gants Textiles Enduits et Gants Étanches en France,
par Type d'Enduction, 2014
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
Marché des Gants Enduits Textiles, Étanches ou Textiles, par Type
de Risque et par Matériau, 2014
Marché Gants en Cuir en France, par Type de Risque, 2014
Marché des Équipements de Protection des Membres Supérieurs en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres
Inférieurs en France, 2015-2019
Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en
France, par Type, en Volume et en Valeur, 2014
Prévisions du Marché des Équipements de Protection des Membres
Inférieurs en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2019
Marché des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en
France, par Secteur Utilisateur, 2014
Parts de Marché des Différents Acteurs de la Distribution
d'Équipements de Protection Individuelle en France, 2012-2013
Distribution des Vêtements de Protection en France, par Canal,
2014
Distribution des Équipements de Protection Antichute en France,
par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection Respiratoires en
France, par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection du Crâne en France,
par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection du Visage et des Yeux
en France, par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection Auditives en France,
par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection Individuelle des
Membres Supérieurs en France, par Canal, 2014
Distribution des Équipements de Protection Individuelle des
Membres Inférieurs en France, par Canal, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les Ventes d'EPI au sein de la Vente
Directe en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Distribution
Spécialisée en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Fourniture
Industrielle en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la Location de
Matériel en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein de la VPC et
Commerce Electronique en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein des Grandes Surfaces
de Bricolage en France, par Segment de Marché, 2014
Chiffre d'Affaires Réalisé par les EPI au sein des Autres Canaux de
Distribution en France, par Segment de Marché, 2014
PDM des Fabricants de Vêtements de Protection en France, 2014
PDM des Fabricants d’Équipements de Protection Antichute en
France, 2014
PDM des Fabricants de Masques Respiratoires Filtrants à Usage
Unique en France, 2014
PDM des Fabricants d'Appareils de Ventilation Assistée et de Filtres
Respiratoires en France, 2014
PDM des Fabricants des Casques Répondant aux Normes EN 397 et
EN 50 365 en France, 2014
PDM des Fabricants des Casquettes Anti-heurt Répondant à la
Norme EN 812 en France, 2014
PDM des Fabricants de Lunettes à Verres Simples en France, 2014
PDM des Fabricants de Lunettes à Branches à Verres Correcteurs
en France, 2014
PDM des Fabricants de Masques de Soudure en France, 2014
PDM des Fabricants de Bouchons à Usage Unique en France, 2014
PDM des Fabricants de Bouchons Moulés en France, 2014
PDM des Fabricants de Casques Anti-Bruit en France, 2014
PDM des Fabricants de Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et
Gants Textiles en France, 2014
PDM des Fabricants de Gants en Cuir en France, 2014
PDM des Fabricants d'Equipements de Protection des Membres
Inférieurs en France, 2014
LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel
uniquement
I
II.
III.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2000-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2015
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2014
IV.
Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en
France selon leur Effectif, 2009-2012
V.
Emploi Salarié et Non Salarié en France au 31 Décembre 2013
VI.
Accidents du Travail en France, par Type, 2011 et 2012
VII.
Accidents du Travail en France, par Type d'Arrêt et par Secteur
Utilisateur, 2012
VIII.
Accidents du Travail en France, par Type d'Incapacité et par
Secteur Utilisateur, 2012
IX.
Accidents du Travail en France, par Type et par Type d'Arrêt,
2012
X.
Principales Maladies Professionnelles en France, par Type,
2008-2012
XI.
Maladies Professionnelles en France, par Type d'incapacité et
par Secteur Utilisateur, 2012
XII.
Accidents de Trajet en France, par Type d'Arrêt et par Secteur
Utilisateur, 2012
XIII.
Normes en Vigueur sur le Marché des Équipements de
Protection de la Tête et du Corps, 2014
XIV.
Marché des Protections du Corps en France, par Type, en
Volume, 2010-2019
XV.
PVM des Vêtements de Protection du Corps en France, par
Type, 2010-2019
XVI.
PVM des Équipements de Protection Antichute en France, par
Type, 2010-2019
XVII.
PVM des Équipements de Protection de la Tête en France, par
Type, 2010-2019
XVIII.
PVM des Équipements de Protection Respiratoires en France,
par Type, 2010-2019
XIX.
PVM des Équipements de Protection du Crâne en France, par
Type, 2010-2019
XX.
PVM des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en
France, par Type, 2010-2019
XXI.
PVM des Équipements de Protection Auditives en France, par
Type, 2010-2019
XXII.
PVM des Équipements de Protection des Membres Supérieurs
en France, par Type, 2010-2019
XXIII.
PVM des Équipements de Protection des Membres Inférieurs en
France, par Type, 2010-2019
XXIV.
Part des Exportations de Vêtements de Protection en France,
2014
XXV.
Part des Exportations d'Équipements de Protection Antichute
en France, 2014
XXVI.
Part des Exportations d'Équipements de Protection des Voies
Respiratoires en France, 2014
XXVII.
Part des Exportations d'Équipements de Protection du Crâne en
France, 2014
XXVIII. Part des Exportations d'Équipements de Protection Oculaire en
France, 2014
XXIX.
Part des Exportations d'Équipements de Protection Auditive en
France, 2014
XXX.
Part des Exportations d'Équipements de Protection des
Membres Supérieurs en France, 2014
XXXI.
Part des Exportations d'Équipements de Protection des
Membres Inférieurs en France, 2014
XXXII.
Part des Importations de Vêtements de Protection en France,
2014
XXXIII. Part des Importations d'Équipements de Protection Antichute
en France, 2014
XXXIV. Part des Importations d'Équipements de Protection des Voies
Respiratoires en France, 2014
XXXV.
Part des Importations d'Équipements de Protection du Crâne
en France, 2014
XXXVI. Part des Importations d'Équipements de Protection Oculaire en
France, 2014
XXXVII. Parts des Importations d'Équipements de Protection Auditive
en France, 2014
XXXVIII. Part des Importations d'Équipements de Protection des
Membres Supérieurs en France, 2014
XXXIX. Part des Importations d'Équipements de Protection des
Membres Inférieurs en France, 2014
XL.
Données Financières d'Ansell, 2009-2014
XLI.
Données Financières d'Auboueix, 2009-2013
XLII.
Données Financières d'Auditech Innovations, 2009-2013
XLIII.
Données Financières de Bollé Protection, 2009-2013
XLIV.
Données Financières de Capital Safety Group France, 20092014
XLV.
Données Financières de Cepovett, 2009-2013
XLVI.
Données Financières de Comasec, 2009-2014
XLVII.
Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 20092013
XLVIII.
Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Type de Produit,
2013
XLIX.
Chiffre d'Affaires de Delta Plus Group, par Zone Géographique,
2013
L.
Données Financières d'EDC Protection, 2009-2013
LI.
Données Financières de Dräger Safety France, 2009-2012
LII.
Données Financières de Dupont de Nemours France, 20092013
LIII.
Données Financières d'Elcea France (Elacin France), 2009-2014
LIV.
Données Financières d'Espuna, 2009-2013
LV.
Données Financières de Gaston Mille, 2009-2013
LVI.
Données Financières d'Honeywell Safety, 2009-2013
LVII.
Données Financières d'Infield Safety, 2009-2013
LVIII.
Données Financières de Kiplay, 2009-2013
LIX.
Données Financières de Lafodex France, 2011-2014
LX.
Données Financières de Lafont (Kwintet France), 2009-2013
LXI.
Données Financières de Lemaitre Securité, 2009-2013
LXII.
Données Financières de Molinel, 2009-2013
LXIII.
Données Financières de Molinel, 2009-2013
LXIV.
Données Financières de MSA Gallet, 2009-2013
LXV.
Données Financières de Muzelle Dulac Hasson, 2009-2013
LXVI.
Données Financières de Néofeu, 2009-2013
LXVII.
Données Financières de Parade, 2009-2013
LXVIII. Données Financières de Paul Boyé, 2009-2013
LXIX.
Données Financières de Procovès, 2009-2013
LXX.
Données Financières de Promosac Mediprotec, 2009-2013
LXXI.
Données Financières de Rostaing, 2009-2013
LXXII.
Données Financières de Showa Best Glove, 2009-2013
LXXIII. Données Financières de Sioen France, 2009-2013
LXXIV.
Données Financières de Tractel SAS, 2009-2013
LXXV.
Données Financières de Uvex Heckel France, 2009-2014
LXXVI.
Données Financières d’Axel Protection (Axel), 2009-2013
LXXVII. Données Financières de Cordel, 2009-2013
LXXVIII. Chiffre d'Affaires de Descours et Cabaud, 2011-2013
LXXIX.
Chiffre d'Affaires de DIFAC, 2011-2013
LXXX.
Chiffre d'Affaires d'EPI Center, 2011-2013
LXXXI.
Données Financières d'Euro Protection, 2009-2013
LXXXII. Données Financières de France Sécurité, 2010-2012
LXXXIII. Données Financières d'Intersafe France, 2009-2013
LXXXIV. Données Financières d'Orexad, 2009-2013
LXXXV. Données Financières de Sebemex, 2009-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 20002014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
de la Construction en France, 2001-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2002-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en
France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Facteurs Affectant le Marché des Équipements de Protection
Individuelle et leur Distribution en France, 2014
Opportunités et Menaces sur le Marché des Équipements de
Protection Individuelle et leur Distribution en France, 2014
BON DE COMMANDE :
Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur
Distribution en France (juin 2015)
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 MSI Étude : Marché des Équipements de Protection Individuelle
et leur Distribution en France (juin 2015)
□
□
□
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché Professionnel des Produits à Usage Unique Destinés à
la Protection, l’Essuyage et à l’Hygiène et leur Distribution en
France (juillet 2016)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage
Professionnel et leur Distribution en France (février 2016)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Marché des Services de Propreté et Services Associés en
France (mai 2015)
1495 € HT
1545 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Prestations de FM Multiservices, FM
Multitechniques et Total FM en France (juin 2016)
2095 € HT
2145 € HT
2395 € HT
 MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015)
1195 € HT
1245 € HT
1395 € HT
895 € HT
945 € HT
1095 € HT
1195 € HT
1245 € HT
1395 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (03/2014)
 MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de
Construction en France (octobre 2013)
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
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Mode de Règlement
 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx


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
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SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
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