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España: sector de
herramientas de mano
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector de herramientas de mano
uno
Las herramientas manuales se pueden definir como utensilios de trabajo utilizados generalmente de
forma individual y que requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana.
El sector incluye los siguientes subsectores:
Herramientas para la industria (40%)
Herramientas para los profesionales (carpintería, fontanería,electricistas) (30%)
Herramientas para la automoción (23%)
Herramientas para la agricultura (5%)
Herramientas para la jardinería (2%)
La oferta española
dos
Tras dos años consecurtivos de caída, en los que las ventas nacionales decrecieron hasta un 50%,
en 2010 el sector alcanzó la estabilidad y el año terminó con un incremento en la facturación de
más del 20% frente al año anterior.
La oferta española del sector está representada por unas 32 empresas, de las cuales el 50% son
medianas, el 35% pequeñas y el 15% son grandes organizaciones, de más de 100 trabajadores y
con capital extranjero. Las empresas medianas, especializadas en un producto de gran calidad y
con una buena imagen en el mercado nacional, concentran muchos esfuerzos en la exportación.
AÑOS
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
32
2.125
390
2008
32
2.254
318
2009
32
2.338
218,74
2010
32
2.173
277
Fuente: Herramex
Sector de herramientas de mano
2
La producción está localizada en pocas áreas geográficas. Destaca el País Vasco, que concentra el
80% de las empresas, seguido de Cataluña (11%), La Rioja (7%) y Madrid (2%).
Distribución geográfica
C.C.A.A.
País Vasco
Cataluña
La Rioja
Madrid
%
80%
11%
7%
2%
Fuente: Herramex
El entorno de innovación y desarrollo
Las herramientas de mano han evolucionado mucho en los últimos años, en cuanto a funcionamiento y
seguridad. Los mecanismos actuales tratan de conseguir que el usuario consiga el mayor rendimiento
con el menor esfuerzo posible. Productos como tenazas, destornilladores, sargentos y cepillos metálicos
han cambiado la composición de sus mangos y varillas o su ergonomía. Asimismo, las herramientas se
han hecho mucho más seguras.
Los fabricantes de herramientas trabajan muy estrechamente con los centros tecnológicos con el
objetivo de investigar en nuevos materiales y nuevos procesos y lograr productos de mayor calidad
y más económicos.
Factores de competitividad
El sector de la herramienta de mano tiene que competir con la fabricación masiva de producto,
mucho más barato en China e India, así como con las copias fraudulentas. El fabricante español
se defiende innovando y ofreciendo un buen servicio postventa.
El tipo de cambio del euro/dólar es otro de los problemas que está afectando al sector, ya que
supone un encarecimiento del producto europeo frente a los de los países dolarizados.
Segmentos de la demanda
Los principales clientes del producto, que exigen una alta calidad del mismo, son la industria metalmecánica, las petroleras, los gaseoductos, la industria automotriz, la aeronáutica, las centrales
hidroeléctricas, las minas y la construcción (albañilería, carpintería, electricistas, etc). El bricolaje
es otro segmento importante de demanda, aunque que tiende a comprar productos más económicos y de menor calidad.
Asociaciones del sector
HERRAMEX
www.herramex.es
La Asociación Española de Fabricantes de Herramientas de Mano es la única del sector y representa al 85% de los fabricantes españoles. Es de ámbito nacional, si bien la mayor parte de sus
asociados se encuentran en el País Vasco, donde se localiza el 90% de la producción nacional.
Sector de herramientas de mano
3
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española
sector de herramientas de mano
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007
2008
2009
2010
-500.000
-1.000.000
2007
2008
2009
2010
Exportación
330.071
324.298
267.644
297.463
Importación
1.008.809
809.205
543.683
618.739
-678.738
-484.907
-276.039
-321.276
Saldo
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación española
de herramientas de mano
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Países
Portugal
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Estados Unidos
Cuba
Reino Unido
Marruecos
Suecia
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
2007
2008
2009
2010
78.434
35.440
31.223
20.388
9.959
17.289
15.094
12.213
6.277
5.148
231.467
98.605
330.071
80.408
28.102
36.622
17.218
10.290
15.045
18.208
9.195
7.225
5.862
228.174
96.124
324.298
74.008
25.569
30.480
14.057
13.924
10.410
6.551
6.432
6.767
3.642
191.842
75.802
267.644
79.317
30.492
29.938
19.100
16.380
9.426
8.484
8.483
6.608
5.535
213.764
83.699
297.463
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de herramientas de mano
4
Ranking por productos de la exportación
española de herramientas de mano
Ranking
2007
2008
2009
2010
1
82055990 -- LAS DEMAS HERRAMIENTAS
DE MANO
32.181
37.232
28.752
28.923
2
68053080 - ABRASIVOS NATURALES
O ARTIFICIALES EN POLVO O EN
GRANULOS
29.303
29.401
25.504
27.070
3
82041200 - LLAVES DE AJUSTE
MANUALES
24.213
24.668
17.497
22.050
4
84679900 - PARTES DE HERRAMIENTAS
CON MOTOR INCORPORADO QUE NO
SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL
12.228
11.882
11.658
13.046
82055100 - LAS DEMAS HERRAMIENTAS
DE MANO
11.302
10.627
8.748
11.412
6
82032090 - ALICATES, TENAZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES
12.650
12.965
10.654
10.521
7
84678900 - HERRAMIENTAS CON MOTOR
INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL
9.704
11.160
6.410
10.039
8
82060000 - HERRAMIENTAS DE DOS O
MAS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05
14.622
14.096
12.296
10.016
9
84672990 - HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS CON MOTOR ELECTRICO
INCORPORADO, DE USO MANUAL
13.389
12.355
9.690
9.776
10
82034000 - CORTATUBOS, CORTAPERNOS, SACABOCADOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES
10.360
10.102
8.026
9.430
Total 10 primeros productos
169.952
174.489
139.235
152.282
Resto productos
160.119
149.809
128.409
145.181
Total exportaciones sector
330.071
324.298
267.644
297.463
5
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de herramientas de mano
5
Principales empresas
cuatro
Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:
SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA
BELLOTA HERRAMIENTAS
ROTHENBERGER
MELCHOR GABILONDO
SIMES-SENCO
IREGA
SAGOLA LOGISTICS
JAZ - ZUBIAURRE
TALLERES AMENABAR
INDUSTRIAS PIQUERAS
www.snaeurope.com
www.bellota.com
www.rothenberger.es
www.mega.es
www.gruposimes.com
www.irega.es
www.sagola.es
www.jaz.es
www.amenabar.net
www.piher.com
Fuente: Herramex
Ferias
cinco
FERIA
FERROFORMA
Salón Internacional de Ferretería
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bilbao (España)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
FERIA
BRICOFORMA
Feria Internacional del Bricolaje
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bilbao (España)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
Sector de herramientas de mano
6
FERIA
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colonia (Alemania)
www.hardwarefair.com
FERIA
PRACTICAL WORLD
Feria Internacional del Bricolaje, Ferretería y Suministro Industrial
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colonia (Alemania)
www.practical-world.com
Direcciones de interés
seis
GOBIERNO VASCO
http://www.ejgv.euskadi.net
PROYECTO FLEXICOAT
http://www.flexicoat.org/home.asp
XIII CONGRESO AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE
http://www.aecoc.es
Sector de herramientas de mano
7
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com