¿Hay suficiente energía para seguir creciendo?

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COMPETITIVIDAD
¿Hay suficiente energía para seguir creciendo?
La calidad del suministro de electricidad en el Perú es
considerada similar al promedio de dicho servicio en
los 139 países monitoreados por el Índice de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial.
Esta ubicación intermedia (en el ranking 68 de 139)
coincide con la apreciación que se tiene sobre la competitividad del país en conjunto, y que ha permitido el
acelerado crecimiento observado en la última década.
En la matriz energética nacional, la energía eléctrica representa alrededor de 18% del total de energía consumido en el país, y prácticamente todas las actividades
económicas dependen de la electricidad. La energía
eléctrica es indispensable para incrementar la productividad, contribuir al crecimiento económico y mejorar
la calidad de vida. Esta relación estrecha entre crecimiento y energía eléctrica se refleja, por ejemplo, en el
hecho que el BCR utiliza la producción de electricidad
como uno de los indicadores adelantados de la actividad económica1.
Entre las actividades más intensivas en el uso de la electricidad están la minería, la manufactura y los servicios
como el suministro de agua, la educación, la salud, la
administración pública, hotelería, etc., y por otro lado,
existen industrias como las telecomunicaciones, que no
podrían existir sin electricidad2.
Sin embargo, existe una preocupación manifestada
por especialistas y autoridades, que señalan el peligro
de sufrir restricciones de energía eléctrica durante los
próximos 18 meses, debido a falta de capacidad de
transporte de gas natural a las centrales de generación
y debido a la congestión que se está dando en las líneas
de transmisión eléctrica hacia el sur y norte del país.
A esto se suma ahora la posibilidad de la aparición del
fenómeno del Niño, que podría afectar la capacidad de
generación hidroeléctrica, y requeriría una mayor de
capacidad de generación térmica con gas natural3.
El Centro de Estudios Estratégicos de IPAE ha investigado las perspectivas que se tienen sobre este importante insumo de la actividad económica para los próximos
años, para lo cual se realizaron entrevistas a funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN -, y se analizaron diversos
informes y entrevistas a funcionarios públicos así como
de empresarios relacionados al sector publicadas en
distintos medios de comunicación.
La ocurrencia o no de racionamientos dependerá básicamente del ritmo de crecimiento del país y la cantidad
de lluvias que se presente. Estas interrupciones no serían graves, pero aun así podrían ocasionar reducción
de producción, incremento del costo del servicio e in-
Actividades del sistema eléctrico
Generación
1
2
3
Transmisión
Distribución
Balance Energético Nacional 2009, Ministerio de Energía y Minas.
Para evaluar la importancia de la electricidad en las distintas actividades se tomó como referencia la Matriz Insumo Producto de Chile
actualizada al año 2003. La Matriz de Perú data de 1994 y se consideró desactualizada.
Cámac D., El 2016 necesitaremos el doble de la energía que usamos hoy, El Comercio, 21/11/2010. Suclupe Girio A., ¿Una vela para el
2012?, Gestión, 17/11/2010. Marticorena, M., De media tensión, El Comercio, 20/12/2010.
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comodidades. Los racionamientos tienen más probabilidad de ocurrir en el sur del país durante el 2012.
Las medidas para mitigar estos riesgos están en marcha, pero las proyecciones indican que estaremos en el
límite de los márgenes de seguridad, y ante cualquier
eventualidad, podrían no ser suficientes. Es importante
que el nuevo gobierno de la mayor prioridad posible
para que dichas medidas no sufran retrasos. Mientras
tanto, es conveniente reducir el consumo de electricidad y ser más eficientes.
A futuro, debemos tomar medidas para evitar volver a
caer en esta misma situación. Es necesario fortalecer
los mecanismos que permitan construir a tiempo la infraestructura requerida para que el sistema eléctrico
vaya al mismo paso que el crecimiento económico y
demográfico del país, y diversificar más las fuentes de
generación de electricidad, como ya se ha comenzado
a hacer, utilizando especialmente aquellas que son amigables para el medio ambiente.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD
El sistema eléctrico es una cadena de 3 grandes eslabones o actividades: generación, transmisión (traslado
de la energía eléctrica desde las plantas de generación
hasta la proximidad de las ciudades) y distribución (desde las líneas de transmisión hasta las viviendas individuales). La electricidad estará disponible solamente si
los 3 eslabones funcionan adecuadamente4.
El Perú posee un gran sistema de transmisión que abarca casi todo el país, que constituye la espina dorsal del
denominado Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN-, por el que circula alrededor del 91% de toda
la electricidad que se consumida a nivel nacional. El 9%
restante es consumido en sistemas aislados pequeños
como el de Iquitos, y en lugares donde producen su
propia electricidad como es el caso de algunos yacimientos mineros5.
Las plantas de generación de electricidad se encuentran dispersas a lo largo del país, pero la mayoría está
conectada al SEIN. A su vez, la mayoría de ciudades del
país está conectada al SEIN, de donde toman electricidad sin importar donde haya sido generada ésta.
4
5
6
34
COMPETITIVIDAD
Cada una de las 3 actividades del sistema eléctrico
(generación, transmisión y distribución) tiene su propia dinámica de mercado y en ellas operan empresas
especializadas distintas, es decir, una misma empresa
no realiza más de una de las actividades mencionadas.
Además, con la finalidad de evitar la posibilidad de abusos de posición de dominio, existen límites legales a la
concentración de mercado, no sólo de empresas individuales sino también de los grupos económicos a las
cuales pertenecen6.
De acuerdo a un análisis de las actividades descritas
que componen el sistema de abastecimiento de electricidad, se ha encontrado que en los años 2011 y 2012,
una o más de éstas presentarán deficiencias que pueden traducirse en racionamientos, aunque limitados en
tiempo y en zona de influencia. (Tabla Nº 1)
Los problemas identificados se refieren a la capacidad
de generación efectiva de electricidad y la capacidad de
algunos tramos del sistema principal de transmisión del
país, pero también incluyen una baja cobertura del servicio de distribución en las zonas rurales. A continuación se detalla cada unos de estos temas.
- GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
La mayor parte de la energía eléctrica en el Perú es
obtenida de caídas de agua y del gas natural. En el
2010, estas 2 fuentes permitieron producir aproximadamente 94% de la electricidad consumida en el
SEIN. Por tanto, el análisis se centrará en estos dos
recursos.
Le siguen en importancia el carbón y el petróleo residual, aunque juntos sólo representan cerca del 5%
del consumo del SEIN. Asimismo, existen proyectos
en marcha para producir electricidad con energía
eólica, solar y biomasa, sin embargo, estas fuentes
constituirán durante los próximos años un porcentaje
pequeño del mercado. (Gráfico Nº 1)
La oferta de electricidad depende en primera instancia de la capacidad de las plantas de generación.
Actualmente, la capacidad instalada de las centrales
térmicas e hidráulicas del SEIN excede largamente la
demanda. Tomando en cuenta los proyectos de nuevas centrales que se encuentran en marcha, se esti-
En algunos países se hace la distinción de un cuarto eslabón: la comercialización. En el Perú esta actividad es realizada por las empresas
de distribución.
Estadística Eléctrica N° 4, marzo-abril 2011, Dirección General de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas.
La Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, pone límites a la concentración de mercado, tanto en cada actividad como en más de una actividad. Sin embargo, estos límites de concentración han sido superados en algunos casos, debido a que
la norma misma contempla la posibilidad de hacer excepciones.
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Tabla N° 1
Situación del sitema de abastecimiento de electricidad del Perú en los próximos años
Capacidad de planta para
generación
Suministros para generación
Transmisión:
Capacidad
de transporte desde los
generadores
hasta
las
ciudades.
Distribución: Cobertura
dentro de ciudades y
centros poblados
2011
2012
2013 en adelante
Alta capacidad de planta,
mediana disponibilidad
de agua, mediana
disponibilidad de gas
Alta capacidad de planta,
disponibilidad de agua
desconocida, baja
disponibilidad de gas
≈
↓
Alta capacidad de
planta, disponibilidad
de agua desconocida,
alta disponibilidad de
gas
≈
Aliviada, sobre todo en el
norte
≈
Limitada, sobre todo en
el sur
↓
86.4% de viviendas
(2009)
97.5% de urbanas
↑
55.2% de rurales
↓
Probablemente igual
que en 2009
Se esperan mejoras
Zonas urbanas
≈
Zonas rurales
↓
Zonas urbanas
↓
Zonas rurales
↓
Zonas urbanas
↑
Zonas rurales
≈
Abastecimiento final
de electricidad
Suficiente
↑
Leyenda: ↑ Situación positiva o favorable
≈ Situación sin peligro inminente pero con ciertos riesgos
↓ Situación deficiente o significativamente riesgosa
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
ma que el excedente de capacidad promedio entre
enero de 2010 y diciembre de 2013 será de 36%, con
un mínimo proyectado de 26% en el primer semestre
de 2012. Este excedente de capacidad de generación
durante el año 2010 fue en promedio de 42% 7. (Gráfico Nº 2)
No obstante lo anterior, la cantidad de electricidad
que puede ser efectivamente generada por una planta dependerá de la cantidad de agua almacenada en
el reservorio de las centrales hidroeléctricas, y de la
cantidad de combustible disponible para el caso de
las plantas térmicas. Por tanto, denominaremos Reserva Operativa al excedente de capacidad de generación efectiva o real del sistema con respecto a la
demanda que debe cubrir.
Durante la época de estiaje del año, es decir, cuando
7
se producen pocas lluvias y las plantas hidroeléctricas tienen menos agua, las centrales térmicas deben
producir proporcionalmente más energía. Esta situación, unida a las limitaciones de capacidad del ducto
de gas natural que llega a Lima, donde se concentran
las centrales a gas, ocasiona que la capacidad de generación efectiva, y por tanto la reserva operativa, se
vea mermada. (Gráfico Nº 3)
Existe un organismo denominado Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC -, que se encarga de llevar a cabo
las tareas operación del SEIN, como es por ejemplo,
disponer que una determinada central comience a
funcionar o deje de hacerlo de acuerdo a los requerimientos de demanda.
De acuerdo al COES-SINAC, la reserva operativa his
El excedente de capacidad sobre demanda es denominado comúnmente reserva, sin embargo, en el argot técnico existen varios tipos
de reserva que cumplen diferentes condiciones. Por simplicidad, la palabra “reserva” se empleará para un caso específico que será
explicado más adelante.
La capacidad de las centrales eléctricas se calculó como la potencia efectiva multiplicada por el factor de disponibilidad.
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tórica y proyectada del SEIN está en niveles bastante
bajos. (Tabla Nº 2)
reserva proyectada hasta el 2012 es muy preocupante. Si ocurriera alguna falla en una planta de generación importante, o si la demanda crece por encima de
lo proyectado, se tendría que recurrir al racionamiento. Durante el año 2013 se estima contar con mayor
Teniendo en cuenta que un nivel de reserva recomendado por los especialistas está alrededor del 20%, la
Gráfico N° 1
Energía eléctrica producida por fuentes en 2010
Residual
Carbón
2.1%
0.6%
3.3%
Diesel
0.2%
Bagazo
Fuente: Operación del Sector Eléctrico, febrero 2011, OSINERGMIN
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
Gráfico N° 2
Potencial nominal total vs. demanda histórica y proyectada del sistema eléctrico interconectado nacional SEIN - enero 2010 - diciembre 2013
7,500
7,000
Potencia (MW)
6,500
Excedente de capacidad
mínimo: 26%
6,000
5,500
5,000
Potencia Nominal Total del SEIN
2013-10
2013-7
2013-4
2013-1
2012-10
2012-7
2012-4
2011-1
2011-10
2011-7
2011-4
2011-1
2010-7
2010-4
2010-1
4,000
2010-10
4,500
Demanda Máxima de SEIN
Fuente: Datos de centrales térmicas e hidráulicas para la fijación de la tarifa en barra mayo 2011 –
abril 2012, OSINERGMIN, www.osinerg.gob.pe
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
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Gráfico N° 3
Gas natural de camisea empleado y proyectado para la generación de electricidad
400
Máxima capacidad actual de transporte de gas natural
para generación hasta marzo 2013: 367 MMPCD
Millones de Pies Cúbicos por Día (MMPCD)
350
Muy poco
margen
Estimado 2012
300
2010
250
2009
200
2008
150
2007
2006
100
2005
50
2004
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Nota.- La máxima capacidad de trasnporte de gas para generación considera el límite total actual de
transporte del ducto de 531 MMPCD menos los contratos de gas para otros usos.
Fuentes: OSINERGMIN; Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2013-2022,
COES-SINAC.
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
Tabla N° 2
Reserva operativa histórica y proyectada del SEIN en época de estiaje
Reserva Operativa
2010
2012
2014
2016
6%
3%
20%
19%
Fuente: COES-SINAC, en El Comercio, 20/12/2010
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
capacidad de transporte de gas natural hacia Lima,
y esto junto con la entrada en operación de nuevas
plantas, permitiría tener una reserva operativa significativamente mejor8.
- TRANSMISIÓN: LA CONEXIÓN ENTRE LA OFERTA Y
LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD
8
norte va desde Chimbote hasta la frontera norte, la
zona sur va desde Cotaruse, en Apurímac, hasta la
frontera sur. Esto hace que la central hidroeléctrica
del Mantaro, actualmente la más grande del país con
más de 660 MW de capacidad, y las centrales a gas
natural, estén contenidas en la zona centro.
La red de transmisión actual del SEIN es el resultado
de la unión de varias redes que fueron creciendo con
los años hasta llegar a abarcar buena parte del territorio del país. La última unión de gran magnitud se
dio en 2001 entre el Sistema Interconectado CentroNorte y el Sistema Interconectado Sur. (Gráfico Nº 4)
Cada una de las 3 zonas tiene sus propias centrales
de generación para satisfacer la demanda de manera
más cercana. La zona con la mayor capacidad de generación y también la de mayor demanda es la zona
centro. Esta ventaja de generación de la zona centro
se ha visto incrementada en los últimos años gracias
a las nuevas centrales a gas natural cercanas a Lima.
Las zonas del sistema de transmisión principal del
país están definidas de la siguiente manera: la zona
Por tanto, es común que la zona centro tenga que
transferir energía al norte y al sur para completar la
Las proyecciones de crecimiento del PBI, consideradas como escenario base en los estudios realizados por el COES-SINAC, tomados como
insumo en el presente documento, son 5% en 2011 y 6% en 2012.
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Gráfico N° 4
Zonificación aproximada de las líneas de transmisión del país al 2010
Sistemas
aislados
Zona Norte
Principales centrales
a gas natural
Zona Centro
Mantaro
Zona Sur
Fuente: Página Web Ministerio de Energía y Minas
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
demanda que las centrales locales no pueden cubrir.
En el sistema de transmisión cada tramo tiene límites
de capacidad. Si se alcanza dicho límite, ya no es posible transmitir más energía en ese tramo. Esto significa que, si por ejemplo la línea de transmisión que une
Mantaro con Cotaruse (unión entre las zonas centro
y sur) se satura, el centro ya no podrá transmitir más
energía al sur a pesar que exista capacidad de generación excedente en el centro. En este caso la zona sur,
con el fin de no sufrir apagones, tendrá que encender
las centrales de generación a petróleo, más caras e
ineficientes, en vez de aprovechar la electricidad generada con gas natural en el centro, más barata. En
un caso extremo el sur podría quedarse sin capacidad
de generación por completo y sufriría racionamientos. (Tabla Nº 3)
Actualmente existen problemas de saturación de líneas de transmisión, sobre todo hacia el sur del país,
que no estarán resueltos con holgura hasta fines del
38
2012 en el caso del norte, y principios del 2013 en el
sur. Mientras tanto, existe riesgo de saturación que
podría dar lugar a racionamientos si es que a demanda crece un poco más de lo estimado o si se producen
fallas en las plantas de generación del sur y norte.
- DISTRIBUCIÓN: ENTREGA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A LOS CLIENTES FINALES
Existe una diferencia significativa en el porcentaje de
viviendas que cuentan con energía eléctrica en las zonas urbanas y rurales. Esta diferencia se ha reducido
en los últimos años, pero lo cierto es que sólo poco
más de la mitad de la población rural cuenta con electricidad, lo cual obstaculiza tremendamente la incorporación de esta parte de la población a la economía
nacional. (Gráfico Nº 5)
En vista que las actividades económicas de mayor envergadura se desarrollan ya sea en zonas urbanas o
pueden generar su propia energía, este retraso de las
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Tabla N° 3
Problemas de congestión del sistema de transmisión principal del SEIN
Problemas recientes
Perspectivas hasta el 2012
Centro-Norte
Línea Trujillo-Chimbote (camino entre
zonas centro y norte) congestionada
Línea Trujillo-Chimbote sin congestión
42% del año 2010 y entre enero y abril
a partir de agosto 2012.
de 2011. En mayo hay un poco de alivio
gracias al reforzamiento de las líneas.
Centro-Sur
Línea Mantaro - Cotaruse (unión entre
zonas centro y sur) congestionada 88%
del año 2010 y se espera congestión
entre enero y junio de 2011. En julio
hay un alivio por el reforzamiento de las
líneas.
Línea Mantaro - Socabaya (Mantaro
- Cotaruse es parte de esta línea)
estará al límite todo el 2012. En
2013 entra nueva línea de 500 KV
que solucionaría el problema de
congestión.
Fuente: Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2013-2022, COES-SINAC
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
Gráfico N° 5
Hogares que utilizan luz eléctrica
120
100
93.8
94.3
94.7
96.2
95.8
97.0
97.5
Porcentaje
80
55.2
60
45.4
40
29.7
32.0
34.6
20
50.1
39.6
0
2003
2004
2005
Urbano
2006
2007
2008
2009
Rural
Fuente: Perú, Compendio estadístico 2010, INEI
Elaboración: Centro de Estudios Estratégicos de IPAE
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39
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zonas rurales tiene que ver más con la calidad de vida
promedio y la redistribución del ingreso.
Es importante resaltar que el Ministerio de Energía y
Minas tiene una Dirección Nacional de Electrificación
Rural, dedicada a la ejecución y promoción de proyectos de expansión del servicio de electricidad a las
zonas rurales, que ha contribuido en buena parte a
los avances señalados.
SOLUCIONES EN MARCHA
En junio de 2010 el Estado firmó una adenda al contrato con Transportadora de Gas del Perú –TGP- para ampliar la capacidad de transporte de gas natural a Lima
de 530 MMPCD -millones de pies cúbicos diarios- actuales a 920 MMPCD. La fecha de culminación de esta
ampliación depende de la aprobación del estudio de
impacto ambiental, que no se ha dado hasta principios
de junio de 2011, pero se espera que ocurra pronto.
Aun así, se estima que la obra no estará lista antes del
2013.
El Estado ha creado también un proyecto denominado
Reserva Fría de Generación, por medio del cual se están concesionando, desde fines del 2010 y durante el
presente año, una serie de plantas de generación nuevas, que permitirán cubrir la creciente demanda en el
norte y centro del país y en algunas zonas aisladas. Así,
en Talara, Lambayeque e Ilo se construirán centrales
con un total de 800 MW de capacidad, mientras que
en Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado se tendrá una
capacidad adicional de entre 85MW y 98MW. Sin embargo, estos proyectos no estarían terminados antes
del 20139.
Los proyectos de ampliación de las líneas de transmisión que se requieren hacia el norte y sur del país están en marcha, pero no se concluirán antes del 2012
y 2013, como se indica en el cuadro de Problemas de
Congestión del Sistema de Transmisión Principal del
SEIN.
En resumen, los proyectos de construcción para solucionar la situación actual de baja capacidad de reserva se han iniciado. Lamentablemente éstos no se podrán concluir antes de fines del 2012 o bien entrado el
2013. Asimismo, ante un cambio de gobierno, cabe la
posibilidad de retrasos en los trámites, que deben ser
evitados a toda costa.
COMPETITIVIDAD
mo de crecimiento del país, y las proyecciones de éste
último han venido disminuyendo en las últimas semanas. Sin embargo, la posible aparición del fenómeno
del Niño, con la consiguiente alteración de la capacidad
de generación hidroeléctrica, hace que no sea posible
descartar todavía el peligro de apagones.
CONCLUSIONES
La electricidad que requiere una ciudad no se puede
almacenar. Incluso para el caso de un centro poblado
pequeño sería extremadamente costoso hacerlo y serviría para un tiempo muy corto. La electricidad tiene
que producirse al mismo tiempo que se consume, y eso
obliga a tener un sistema permanentemente preparado
para satisfacer la demanda del momento.
Es responsabilidad del Estado proveer los incentivos necesarios o promover la realización de proyectos a tiempo, a través del sistema regulatorio y basándose en un
plan adecuado, para que se construya la infraestructura
necesaria para que el servicio de electricidad se preste adecuadamente. En el caso del Perú se tiene el Plan
Referencial de Electricidad, elaborado por el Ministerio
de Energía y Minas, pero este plan no es vinculante10.
Los incentivos para la construcción de infraestructura
se están dando a través de la convocatoria de subastas
públicas de suministro de electricidad, en las que cualquier empresa, ya sea que opere en el país o no, pueda
ofertar una capacidad dada a futuro, lo cual generalmente incluirá la construcción de centrales eléctricas;
y también a través de la licitación de proyectos de generación y transmisión específicos. Sin embargo, estos
mecanismos requieren ser perfeccionados para que se
den con suficiente anticipación, porque las construcciones requieren varios años. Además, en la coyuntura
actual, el nuevo gobierno deberá otorgar la mayor prioridad posible al seguimiento de los proyectos y licitaciones en marcha para que éstos no sufran retrasos.
A pesar de las medidas tomadas, no hay muchas acciones que permitan cambiar la situación de riesgo que se
presentará hasta principios del 2013. Lo que queda es
ahorrar energía, sobre todo en las actividades productivas, y tomar en cuenta este factor cuando se diseñen
proyectos de expansión y se establezcan las prácticas
operativas de cualquier actividad. El uso de gas natural
es una posibilidad gracias a la red de suministro disponible en Lima.
Los riesgos de falta de energía están relacionados al rit9
10
40
Como referencia, la demanda máxima del SEIN a abril de 2011 fue de 4,744 MW.
Este tema ha sido motivo de numerosas investigaciones, entre las que destacan las que fueron motivadas por un apagón muy importante ocurrido en California, EE.UU., en 2001, en el que quedó claro que los operadores por sí solos no se prepararon adecuadamente
para una situación de emergencia.
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