Presentación de PowerPoint

Programa de Emisión de Bonos Ordinarios
Decima Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro
Billones de Pesos
Febrero de 2015
Advertencia
La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e
ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en
ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo.
La información financiera presentada está basada en información interna de
Banco Popular, puede ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de
las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información
o de las conclusiones presentadas.
Banco Popular expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna
en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el
contenido de esta información. Banco Popular no acepta ningún tipo de
responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o
recomendaciones presentadas. Banco Popular no es responsable de ningún
contenido que sea proveniente de tercero. Banco Popular pudo haber
promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea
inconsistente con la aquí presentada.
Índice
1. Quiénes somos
2. Composición accionaria
3. Canales de distribución
4. Evolución
5. Calificaciones de Riesgo del Banco
6. Características de la emisión
1. Quienes somos
 El Banco Popular es pionero y líder en el mercado de créditos de libranza, con una
participación de mercado del 21,8% y un importante proveedor de soluciones
financieras para entidades gubernamentales en Colombia.
 El banco ha alcanzado retornos sólidos en su portafolio de cartera de consumo, a
través de créditos de libranza con un perfil de riesgo sustancialmente inferior.
 Contamos con el respaldo y la solidez del Grupo Aval, el conglomerado financiero
más grande de Colombia.
 En junio 2014, asumió como Presidente del Banco, el Dr. Carlos Eduardo Upegui
Cuartas
2. Composición Accionaria
Accionista
Grupo Aval Acciones y Valores S.A
Fondo de Pensiones Porvenir
Seguros de Vida Alfa S.A
Seguros Alfa S.A
Inverprogreso S.A
Organización Luis Carlos Sarmiento
Departamentos y Municipios
Otras entidades oficiales
Otros particulares
Total
7,725,326,506 Acciones
8677 Accionistas
97,85% Personas naturales
2,15% Personas Jurídicas
Participación %
93,73
1,2
0,45
0,02
0,31
95,71
0,87
0,67
2,75
100
Valor Nominal $10
3. Canales de Distribución
Canal
Oficinas
Cajeros Automáticos
Centros Tecnológicos
Corresponsales Bancarios
Otros (1)
Total
Diciembre
2013
Diciembre
2014
Variación
223
1,141
166
198
66
1794
229
1,165
171
195
66
1826
6
24
5
-3
32
(1) Centros de Recaudo 42: Puntos de atención ubicados en las instalaciones del cliente donde se hacen recaudos de éste.
Centrales de servicio 12: Puntos para la atención de servicios masivos de caja, principalmente pagos de nóminas de empresas y
pagadurías que tengan convenio con el Banco.
Centrales de libranzas 9: Puntos para la atención de apertura de cuentas y colocación de libranzas.
Supercades
3: Puntos para la atención de recaudos de servicios públicos e impuestos. Ubicados en instalaciones del
Distrito, con el software de cada Entidad.
4. Evolución
Evolución de los Activos *
18
TACC 05-14: 11,02%
16
14,2
14
17,0
Estructura de los Activos (%)
15,0
5.5%
6.3%
12,6
12
18.4%
6.0%
5.1%
15.0%
69.8%
74.1%
10,8
9,8
10
8
16,6
8,3
6,6
7,2
6
4
2
2013
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* Saldo en Billones de Pesos a Diciembre de cada año
Otros
Disponible
2014
Inversiones
Cartera
Composición de la Cartera a Dic 2014
Banco Popular
Sistema
1,8%
9,5%
2,8%
CONSUMO
0,2%
0,1%
COMERCIAL
2,6%
45,0%
41,5%
55,5%
52,1%
27,5%
MICROCRÉDITO
CONSUMO
VIVIENDA
COMERCIAL
LEASING FINANCIERO
60,2%
MICROCRÉDITO
VIVIENDA
LEASING FINANCIERO
8
Principales fuentes de fondeo
100,0%
90,0%
2,0%
0,8%
2,9%
13,9%
10,8%
0,7%
15,8%
8,9%
80,0%
15,2%
19,2%
11,9%
70,0%
10,6%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
65,2%
64,5%
dic.05
dic-13
57,7%
20,0%
10,0%
0,0%
AHORROS
CTAS CTES
C.D.T
dic-14
BONOS
OTROS
9
Evolución de la utilidad
Evolución del Patrimonio
450
3.000
TACC 05- 14: 8,5%
400
350
352
300
369
399
380
2.500
1.680
304
1.500
250
200
182
176
190
2.400
2.145
2.000
250
150
367
2.610
TACC 05- 14: 15,3%
1.000
100
1.865
1.320
726
788
787
2005
2006
2007
956
500
50
0
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2011
2012
2013
2014
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Saldo en Miles de Millones de Pesos
10
Rentabilidad (Dic de 2014)
Composición Ingresos
Financieros
ROE
15.5
100%
15
80%
14.5
60%
14
40%
15.2
2.46
6.48
6.84
2.75
6.32
9.16
84.22
81.77
20%
13.5
13.6
13
12.5
Popular
Sistema
0%
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
2013
2014
Dividendos
Comisiones
Rendimiento, valorizacion inversiones neto
Ingresos por intereses
11
Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario
Calidad Cartera Total
Cubrimiento Cartera
211,6%
210,0%
4,15%
200,0%
3,91%
3,78%
190,0%
3,65%
2,15%
185,5%
180,0%
3,20%
3,16%
3,15%
2,65%
197,1%
185,8%
2,64%
2,81%
2,41%
2,61%
2,17%
181,9%
170,0%
2,79%
2,73%
2,54%
174,1% 177,3%
172,6%
2,07%
2,91%
160,0%
167,1%
158,2%
158,7%
171,5%
160,5%
162,5%
150,0%
2,47%
2,24%
2,79%
2,05%
2,12%
2,11%
139,5%
136,2%
130,0%
1,65%
150,5%
145,3%
140,0%
161,0%
126,0%
120,0%
110,0%
1,15%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
Popular
Banco Popular
2010
2011
2012
2013
2014
Sistemas
Sistema
12
Calidad Cartera Consumo
Calidad Cartera Comercial
3,5%
2,8%
3,0%
9,0%
8,0%
2,5%
7,8%
7,0%
2,6%
2,0%
6,0%
1,7%
1,5%
1,3%
4,4% 4,3%
1,0%
1,3%
2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5%
0,5%
5,7%
4,5%
4,4% 4,2%
4,7%
2,1%
1,8%
2,3%
1,9%
6,5%
5,0%
4,0%
3,1%
2,0% 2,2%
1,6%
1,7%
1,7%
1,3% 1,3%
1,3%
3,0%
2,0%
2,4% 2,3% 2,5%
3,0%
1,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular
Sist.Bancario
0,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular
Sist.Bancario
13
5. Calificaciones de Riesgo del Banco
 BRC Investor Services S.A
Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: BRC 1+
 Value and Risk Ratings S.A
Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: VrR1+
6. Características de la Emisión
 Cupo Global: Hasta $4 Billones
* Decima Emisión
 Fecha de la Subasta: 17 de Febrero 2015
 Primer Lote: $250,000 Millones aumentables a
$400,000 Millones
 Calificación de los Bonos: AAA por BRC Investor Services S.A
 Representante Legal Tenedores de Bonos: Fiducor S.A*
*En proceso de Sesión a Fiduciaria Alianza
 Modalidad de la Oferta: Subasta Holandesa
 Clase de Valores: Bonos ordinarios, que conferirán a sus
tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las
condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se
encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de
la entidad emisora.
 Plazos de Redención:
PLAZO
TASA
24 Meses
Tasa Fija
36 Meses
IPC + Spread
60 Meses
IPC + Spread
 Pagos Capital: Al vencimiento
 Valor Nominal de Cada Bono: $1.000.000
 Mecanismo de Colocación: Subasta Holandesa a través de BCV
 Hora de Subasta: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
 Cumplimiento y Pago: t+1
 Fecha de Emisión: Mismo día de la subasta
 Agentes Colocadores:
Casa de Bolsa
Corredores Davivienda
Valores Bancolombia
Credicorp Capital
Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a
través del Banco Popular en los siguientes números:
•
3395500 Ext 4490, 4491, 4492 / 6069330, 6069832, 6069833
Atención a inversionistas
Aída Emma Díaz Garavito
Vicepresidente Financiero
Teléfono: 3395500 Extensión 4401
Ana Constanza Sierra Luque
Gerente de Tesorería
Teléfono: 3395500 Extensión 4454
Carmen Stella Pacheco Aldana
Gerente de Planeación
Teléfono: 3395500 Extensión 4439