Presentación de PowerPoint

PULPA DE FRUTAS Y
CONCENTRADOS EN
PAÍSES BAJOS
Parte Uno:
Información del Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
•
En Ecuador se produce pulpa de diferentes frutas, pero la que más se
exporta a Países Bajos es la pulpa de maracuyá.
•
En los Países Bajos, no hay producción directa de Pulpa de Maracuyá, sin
embargo, existe un sector de servicios de logística, procesamiento,
almacenamiento y representación de ventas.
•
La comercialización del producto se realiza entre el comprador y productor;
el proceso de almacenamiento, verificación y entrega del producto
normalmente se hace por medio de una empresa de servicios logísticos
que sirve como representante fiscal y verificador del producto.
•
Este servicio facilita la entrega del producto al comprador, así también los
vendedores del producto tienden a mantener cierta cantidad del mismo.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
•
Las ciudades principales en los Países Bajos para la comercialización de la
pulpa de fruta son Ámsterdam, Rotterdam y sus áreas aledañas, debido a
su cercanía al puerto.
•
En estas ciudades es donde se encuentran las empresas de compra,
procesamiento y logística de este producto, debido a su facilidad de puerto
y acceso a otros países.
•
Los compradores en Los Países Bajos combinan locaciones de
almacenamiento de los productos conforme a los lugares donde va a ser
exportado. Por ejemplo, si el producto se re-exporta en Europa, el
transporte se hace terrestre y se almacena al norte o sur dependiendo del
país donde se entregará.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor
En los Países Bajos el consumo de pulpa de fruta está enfocado
principalmente a un mercado intermedio, es decir, restaurantes, panaderías,
empresas productoras de alimentos y bebidas naturales e industrializadas que
usan la pulpa como ingrediente en el proceso de elaboración de su producto
final. La pulpa de fruta es de fácil uso y sirve para diferentes productos.
Principales usos
•
•
•
•
Panadería: Pan de frutas, galletas, tortas, muffins, donuts, etc.
Bebidas: Jugo de frutas, néctar.
Productos diarios: Helados, yogur, pudin, postres, compotas, helados de
crema, barra de fruta, etc.
Alimentos para bebé: Cereales, postres, jugos y bebidas a base de fruta.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
•
Las frutas de mayor petición en el mercado Holandés son: Mango, banano,
piña, naranja, pera, papaya, maracuyá, guayaba.
•
Los países de principal reexportación desde Holanda son: Austria,
Alemania, Suiza, Inglaterra, Marruecos, Chipre, Catar, Rusia, Finlandia.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de pulpa de frutas de Países Bajos
IMPORTACIONES TOTALES DESDE PAÍSES BAJOS
(SA 2009.89)
Miles USD
Países
2012
2013
2014
Ecuador
28,287
33,792
50,419
Polonia
36,267
49,080
41,579
Alemania
31,217
30,880
36,700
Brasil
8,041
8,381
24,646
Perú
13,688
15,570
21,227
Turquía
12,379
14,684
11,421
Viet Nam
4,143
5,442
8,370
Italia
4,702
5,100
6,625
España
5,427
6,968
3,464
Bélgica
2,906
2,493
3,071
25,128
25,681
25,118
172,185
198,071
232,640
Demás países
TOTAL
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Países Bajos
Las importaciones de Holanda bajo la subpartida 2009.89 mostraron un
incremento del 17% si se compara el 2013 con el 2014, siendo sus principales
proveedores Ecuador, Polonia y Alemania.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de pulpa de frutas de Países Bajos
EXPORTACIONES TOTALES DESDE PAÍSES BAJOS
(SA 2009.89)
Miles USD
Países
2012
2013
2014
Alemania
61,922
77,677
71,580
Francia
30,749
34,771
33,175
Japón
13,752
18,510
16,950
Reino Unido
19,869
18,786
12,960
Bélgica
3,818
7,145
10,805
Austria
6,212
12,405
10,566
España
6,668
10,197
10,262
Italia
7,123
6,574
6,601
Suiza
2,586
2,912
5,486
Portugal
1,614
3,195
3,673
20,889
27,666
27,650
175,202
219,838
209,708
Demás Países
TOTAL
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Países Bajos
Las exportaciones desde Holanda con la subpartida 2009.89 en 2014 alcanzaron
los USD 209,708 miles, siendo sus principales destinos Alemania, Francia y
Japón.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a Países Bajos durante el 2014
fueron de USD 59 millones en valor FOB y 15 mil toneladas, de este total
aproximadamente el 99% se registró con la subpartida 2009.89.20 correspondiente a
pulpa de maracuyá. Según datos de SENAE las exportaciones de ese año se
reportaron bajo 6 empresas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PULPA
DE MARACUYÁ A PAÍSES BAJOS (2009.89.20)
Año
Miles USD FOB
TON
2010
55,338
17,785
2011
55,255
22,567
2012
14,900
6,500
2013
26,460
6,418
2014
58,799
14,540
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Estructura de la cadena de comercialización
Para la comercialización, el exportador tiene diferentes alternativas, por
ejemplo:
• Vender la pulpa de fruta a una agencia importadora o agente (bróker), estos
se encargan de importar el producto a Holanda y entregárselo al
comprador.
• Los importadores/agentes venden el producto directamente al consumidor
o distribuidores, quienes lo comercializan entre consumidores pequeños
como tiendas de barrio, supermercados, pequeños minoristas o ventas por
Internet.
• Existen algunas compañías en la industria de alimentos y bebidas que
requieren grandes cantidades de pulpa de fruta, estas suelen utilizar
agentes para evitarse el proceso de importación.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Estructura de la cadena de comercialización
•
•
•
Otra opción es vender el producto directamente a las empresas que lo
requieren, sin embargo, esta última puede ser tediosa teniendo en cuenta
que en los Países Bajos se encuentran varias compañías especializadas en
este sector que se enfocan en ofrecer pulpa y concentrados, incluyendo
fruta ecuatoriana.
Vender la pulpa al granel a los procesadores, quienes lo utilizan como
materia prima y hacen el proceso de empaquetado para el consumidor
final.
Dependiendo de la solicitud y necesidad del cliente, durante la mezcla de
pulpa, se puede utilizar frutas de diferente origen, en busca de balancear
calidad y precio.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Canal de distribución
Productor
Agente / Bróker
Empresa logística
y procesadores
Industria de
alimentos y
bebidas
Otros sectores
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Desarrollo de canales comerciales en Los Países Bajos
La pulpa de fruta inicia en canales especializados, principalmente para
servicios de alimentación como:
•
•
•
•
Restaurantes y sitios de alimentación básica.
Mercado al detal, detallistas especializados y/o productos biológicos y
orgánicos.
Tiendas étnicas como: supermercados chinos, Árabes, Indonesia o de las
Antillas, tienen alta popularidad y ofrecen constantemente variedades de
pulpa de frutas.
En los supermercados tradicionales de frutas y verduras no se encuentra
disponible la pulpa de fruta.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
•
Los Países Bajos, Bélgica y Alemania son los principales comercializadores
de pulpa de fruta en Europa, los principales puertos por donde entra el
producto son: Rotterdam Y Ámsterdam (Países Bajos), Amberes y Gante
(Bélgica) y Hamburgo (Alemania).
•
Los canales de comercialización son relativamente reducidos, los mayores
importadores son: Dohlergroup, SVZ, Cargill y Hiwa.
•
Para los exportadores o productores ecuatorianos de pulpa de frutas, el
objetivo principal debe ser los comerciantes e importadores, y las empresas
industriales de alimentación y bebidas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Transporte
Considerando la distancia entre Ecuador y Los Países Bajos, el transporte
internacional normalmente es realizado por medio marítimo o aéreo. La
elección depende de la negociación y necesidades del exportador y del
importador:
•
Transporte Aéreo.- Es el medio que permite mayor rapidez en los envíos,
siendo favorable para el traslado del producto cuando se requiere bajo
volumen o cantidad. El riesgo de transporte es menor, con lo cual se
abaratan los costos del seguro.
•
Transporte Marítimo.- Este es el medio de transporte más apropiado por
las características del producto; permite trasladar gran peso y volumen.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Los Países Bajos cuenta con una amplia gama de servicios de logística, por lo
cual se encuentran empresas que están certificadas en conformidad con AEO
(por sus siglas en inglés) Operador económico autorizado:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/
aeo/index_en.htm
Además, the Skal que se encarga de certificar la calidad de productos
orgánicos http://www.skal.nl/home-en-gb/about-skal/
Las organizaciones con estas certificaciones podrían garantizar que tienen la
administración logística diseñada de tal manera que pueden prestar fácilmente
servicios completos e independientes dirigidos a productos alimenticios. Los
siguientes son algunos ejemplos de los servicios que se pueden obtener en
Los Países Bajos:
• Representación fiscal.
• Representación directa.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Por ejemplo:
•
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•
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•
Soporte para la declaración de importaciones y exportaciones
Seguimiento y monitoreo del producto durante la transportación
Almacenamiento seco, refrigerado y/o congelado, todo bajo el mismo techo,
y distribución
Transporte internacional terrestre, aéreo, marítimo. Ofreciendo el de calidad
alimentaria
Procesamiento de mezcla y empaquetamiento
Cualquier tipo de servicio de almacenamiento del producto
Recibo del producto en puerto
Instalaciones para el almacenamiento
Servicio de laboratorio
Servicio de mezcla
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Las siguientes son algunas de las compañías que prestan los servicios:
• C. Steinweg - Handelsveem B.V. | http://www.steinweg.com/es/
• Extraco B.V | http://www.extraco.nl
• Hiwa | http://www.hiwa.nl
• Sunimpex | www.sunimpex.biz
Mayor información puede encontrarse en los siguientes vínculos:
• http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdiens
t/individuals/individuals
• https://www.rva.nl/en
• https://english.nvwa.nl/